СтратегОСv0.2 STABLE
Анализ фармацевтического рынка, YTD’10 2025

Действия

Оригинал

FREE

Скачивание исходного PDF файла.

Перевод

FREE

Генерация Word документа с русским текстом.

Mindmap

FREE

Визуализация структуры отчета в виде графа.

AI Q&A

FREE

Чат с содержимым отчета. Задайте любой вопрос.

ОтчетыAlphaRM
янв. 2026 г.

Анализ фармацевтического рынка, YTD’10 2025

Отчет представляет собой комплексный анализ фармацевтического рынка России за первые десять месяцев 2025 года, охватывающий розничный и государственный сегменты. В документе приведены данные о динамике продаж лекарственных препаратов, рейтинги лидирующих аптечных сетей, фармацевтических корпораций и брендов. Особое внимание уделено региональной специфике потребления лекарств и структурным характеристикам рынка, включая сегментацию по условиям отпуска и стране производства.

Анализ фармацевтического рынка, Октябрь 2025

Фармацевтический рынок РФ

По итогам десяти месяцев 2025 года объём аптечных продаж лекарственных препаратов (ЛП) и их отгрузок в государственном сегменте достиг 4,59 млрд упаковок на сумму 2402 млрд рублей. Динамика по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составила +13% в денежном выражении и 0% — в натуральном.

Сегменты фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD’10 2025

Объём рынка в денежном выражении (млрд руб.):

  • YTD'10 2025: 2 402 (динамика +13%)

  • Ритейл (розница): 1 512 млрд руб.

  • Государственный сегмент: 890 млрд руб.

Объём рынка в натуральном выражении (млрд уп.):

  • YTD'10 2025: 4,59 (динамика 0%)

  • Ритейл (розница): 4,03 млрд уп.

  • Государственный сегмент: 0,56 млрд уп.

Структура рынка по сегментам (YTD'10 2025):

  • В денежном выражении (руб.): Ритейл — 63,0%, ЛПУ — 14,2%, ЛЛО — 18,0%, ЦС — 4,8%.

  • В натуральном выражении (уп.): Ритейл — 87,9%, ЛПУ — 6,1%, ЛЛО — 4,0%, ЦС — 2,1%.

Розничный коммерческий рынок ЛП

По итогам периода январь-октябрь 2025 года объём продаж ЛП на розничном коммерческом рынке в денежном выражении достиг отметки 1512 млрд руб., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В натуральном выражении реализация ЛП продемонстрировала падение (-1%) по отношению к YTD’10 2024 и составила 4,03 млрд уп.

Подушевые затраты:

  • В среднем по РФ частные расходы на покупку ЛП на одного человека за десять месяцев 2025 года составили 10 353 руб. (+13% к YTD’10 2024).

  • Максимальный показатель: Центральный ФО — 12 010 руб. (+14%).

  • Минимальный показатель: Северо-Кавказский ФО — 5 074 руб. (+18%).

Динамика продаж на розничном рынке (YTD'10 2025):

  • Лекарственные средства (ЛС): 1 512 млрд руб. (+13%) / 4,03 млрд уп. (-1%).

  • БАД: 152 млрд руб. (+16%) / 0,41 млрд уп. (-2%).

  • Дополнительный ассортимент: 275 млрд руб. (-1%) / 1,50 млрд уп. (-10%).

Мониторинг продаж ЛП (на основе данных ОФД)

Согласно мониторингу, основанному на информации от операторов фискальных данных (ОФД), объём аптечных продаж ЛП в октябре 2025 г. составил 164 млрд рублей и 417 млн упаковок.

Ежемесячная динамика (Млрд руб. / Млн уп.):

  • Янв.25: 144 млрд руб. / 401 млн уп.

  • Март 25: 164 млрд руб. / 441 млн уп.

  • Июнь 25: 137 млрд руб. / 365 млн уп.

  • Сен.25: 163 млрд руб. / 429 млн уп.

  • Окт.25: 164 млрд руб. / 417 млн уп.

Государственный сегмент фармацевтического рынка

Объём поставок ЛП в государственном сегменте за десять месяцев 2025 года составил 556,6 млн упаковок на сумму 889,8 млрд рублей. Прирост составил +12% в денежном выражении и +9% в натуральном.

Расходы государства:

  • В среднем по РФ: 6 093 руб. на одного человека (+13% к YTD’10 2024).

  • Максимальное значение: Уральский ФО — 7 108 руб. (+12%).

  • Минимальное значение: Северо-Кавказский ФО — 3 925 руб. (+25%).

Структура поставок (YTD'10 2025):

  • ЛПУ: 342,1 млрд руб. / 278,4 млн уп.

  • ЛЛО (искл. ВЗН): 345,0 млрд руб. / 179,1 млн уп.

  • ВЗН: 87,2 млрд руб. / 3,9 млн уп.

  • ЦС: 115,5 млрд руб. / 95,2 млн уп.

Аптечный рынок

Динамика показателей аптечного рынка РФ

Количество аптечных учреждений на конец октября 2025 года достигло 82,9 тыс., что на 3% больше по отношению к октябрю 2024 г.

Ключевые показатели (YTD’10 2025):

  • Общая выручка аптек: 1 939 млрд руб. (+11% к YTD’10 2024).

  • Среднемесячная выручка на одну аптеку: 2 368 тыс. руб. (+7% к YTD’10 2024).

Динамика выручки аптек (Like-for-Like, LFL)

Анализ точек, работающих непрерывно с января 2023 г. по октябрь 2025 г.

  • Выручка LFL: 1 579,4 млрд руб. (+7% к YTD’10 2024).

  • Среднемесячная выручка на одну аптеку (LFL): 2 565 тыс. руб. (+7%).

Рейтинг лидирующих аптечных сетей (TOP-10), YTD’10 2025

По итогам десяти месяцев 2025 года в рейтинге аптечных сетей на первой строчке разместилась АС «Апрель», лидирующая как в стоимостном выражении, так и по количеству точек.

РейтингНазвание аптечной сети (штаб-квартира)География (регионов)Кол-во АУ на окт. 2025Объём продаж, млн руб.Ср. выручка на 1 аптеку в месяц, млн руб.Доля рынка, %
1АПРЕЛЬ (КРАСНОДАР)779 563215 790,72,3711,1%
2РИГЛА (МОСКВА)696 502192 562,23,219,9%
3ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (ПЕРМЬ)673 050117 139,94,046,0%
4ИМПЛОЗИЯ (САМАРА)684 75496 077,11,985,0%
5GROUP 36,6 (МОСКВА)152 70294 794,73,644,9%
6НЕО-ФАРМ (МОСКВА)191 84491 838,55,414,7%
7ФАРМЛЕНД (УФА)112 69380 203,13,124,1%
8ВИТА (САМАРА)403 45475 265,42,333,9%
9ЭРКА&МЗ (МОСКВА)542 55369 185,82,803,6%
10ИРИС (МОСКВА)432 96563 713,42,183,3%

Рейтинги корпораций и брендов

ТОП-10 фармацевтических корпораций на розничном рынке, YTD’10 2025

Только ЛП, без учета БАД и доп. ассортимента

РейтингИзм.КорпорацияОбъём, млрд руб.Доля, руб. (%)Прирост, руб. (%)
1+1Нижфарм53,203,52%4%
2-1Байер51,533,41%0%
3-Сервье50,073,31%16%
4-Эбботт48,243,19%17%
5-Отисифарм43,162,85%5%
6+4Озон Фармацевтика41,852,77%25%
7-1Санофи41,412,74%12%
10-3Биннофарм групп39,832,63%9%

ТОП-10 брендов на розничном коммерческом рынке, YTD’10 2025

РейтингИзм.БрендКорпорацияОбъём, млрд руб.Доля, руб. (%)Прирост, руб. (%)
1+1ЭликвисПфайзер15,601,03%7%
2+25СемавикГерофарм14,150,94%199%
3-2КсарелтоБайер11,130,74%-25%
4+5ФорсигаАстраЗенека11,040,73%52%
5-ЭдарбиНижфарм10,810,72%23%
6-3НурофенРекитт Бенкизер10,010,66%12%
7-3ДетралексСервье9,480,63%8%
8-1ГептралЭбботт8,960,59%14%
9-3ПенталгинОтисифарм8,790,58%11%
10-2ТерафлюХелеон8,300,55%11%

ТОП-10 корпораций по совокупным продажам (ЛС + БАД), YTD’10 2025

РейтингИзм.КорпорацияОбъём, млрд руб.Доля, руб. (%)Прирост, руб. (%)Соотношение ЛС/БАД, %
1-Нижфарм57,483,45%5%92,6 / 7,4
2-Байер54,283,26%2%94,9 / 5,1
3-Сервье50,623,04%16%98,9 / 1,1
4+1Эбботт48,462,91%17%99,5 / 0,5
5-1Отисифарм45,872,76%6%94,1 / 5,9
6-Биннофарм групп42,062,53%8%94,7 / 5,3
7+3Озон Фармацевтика41,852,52%25%100,0 / 0,0
8-1Санофи41,412,49%12%100,0 / 0,0

По суммарному объёму аптечных продаж ЛС и БАД возглавила компания «Нижфарм», сохранившая свою позицию в ТОПе по отношению к YTD’10 2024. На втором месте «Байер», а на третьем – «Сервье» (табл. 4).

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций (ЛС+БАД)* на розничном коммерческом рынке (sell out, руб.), YTD’10 2025 (Табл. 4)

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

* Тип ассортимента: ЛС+БАД

(Примечание: В исходном тексте данные для таблицы №4 в табличном виде отсутствуют, приведен только заголовок и текстовое описание лидеров: 1. Нижфарм, 2. Байер, 3. Сервье).

Государственный сегмент

В ТОП-10 фармацевтических корпораций в государственном сегменте лидирует компания «Рош», поставки препаратов которой в рассматриваемый период достигли 73,98 млрд руб. На второй строчке «АстраЗенека» с объёмом отгрузок 64,35 млрд руб., 65,8% из них пришлись на льготный сегмент. На третьем месте разместилась корпорация «Новартис» (табл. 5).

Рейтинг ТОП-10 фармацевтических корпораций* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD’10 2025 (Табл. 5)

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

* Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента

РейтингКорпорацияОбъём, млрд руб.Доля, руб. (%)Прирост, руб. (%), YTD’10 25/ YTD‘10 24ЛПУ (%)ЛЛО (искл. ВЗН) (%)ВЗН (%)ЦС (%)
2АстраЗенека64,357,23%19%25,965,808,3
3Новартис46,675,25%10%21,565,65,08,0
4Биокад42,664,79%10%76,99,313,20,6
5Джонсон & Джонсон39,604,45%4%18,648,828,83,8
6Санофи37,974,27%-4%17,453,32,127,2
7Пфайзер25,952,92%4%27,644,8027,6
8Генериум24,532,76%-11%14,946,033,75,4
9Свикс биофарма24,402,74%14%87,310,702,0
10Фармасинтез23,582,65%-1%42,934,410,911,8

Рейтинг ТОП-10 брендов в стоимостном выражении в госсегменте возглавляет бренд «Кстанди» производства компании «Астеллас фарма», доля которого составила 1,85%. За ним следует «Форсига» от «АстраЗенека», отгрузки которого на 83,9% приходятся на льготный сегмент. На третьей строчке рейтинга – «Опдиво» («Свикс биофарма») (табл. 6).

Рейтинг ТОП-10 брендов* в государственном сегменте в денежном выражении, YTD’10 2025 (Табл. 6)

Источник: AlphaRM – БД «Аудит розничного и государственного фармрынка в РФ»

* Только ЛП, без учета БАД и дополнительного ассортимента

РейтингБрендОбъём, млрд руб.Доля, руб. (%)Прирост, руб. (%), YTD’10 25/ YTD’10 24ЛПУ (%)ЛЛО (искл. ВЗН) (%)ВЗН (%)ЦС (%)
1Кстанди16,491,85%17%27,868,104,1
2Форсига15,741,77%57%1,483,9014,7
3Опдиво15,081,70%15%97,71,900,4
4Трилекса13,801,55%нет поставок за ytd'10 246,893,200
5Пемброриа12,141,36%1%93,85,700,5
6Гемлибра11,811,33%47%00,899,20
7Элизария11,391,28%-9%2,962,633,80,7
8Эврисди10,381,17%-25%8,691,100,3
9Линпарза10,311,16%17%32,156,5011,4
10Перьета10,121,14%13%99,90,100

А знаете ли вы?

Помесячная динамика продаж противопростудных ЛС* на розничном коммерческом рынке, YTD’10 2025 (Рис. 8)

Источник: AlphaRM – БД «Розничный аудит аптечных продаж ЛС и БАД в РФ»

* Группы EphMRA 2: R1, R2, R5; EphMRA 3: L3A; EphMRA 4: J5B4

Объем рынка противопростудных ЛС: +7% к YTD'10 2024.

Продажи по месяцам (млрд руб.):

Месяц2024 год2025 год
Январь28,829,3
Февраль27,023,9
Апрель20,032,1
Август18,614,4
Сентябрь30,218,8
Октябрь28,533,4
Ноябрь25,227,1
Декабрь29,3—

Рейтинг брендов и корпораций в рамках группы противопростудных ЛС (в рублях)

ТОП-10 Брендов (Корпорация)Доля в группеПриростТОП-10 КорпорацийДоля в группеПрирост
1. Терафлю (Хелеон)3,50%11%1. Хелеон6,88%11%
2. Ингавирин (Валента)2,94%7%2. Валента фарм.6,06%10%
3. Граммидин (Валента)2,82%11%3. Отисифарм5,44%-2%
4. Отривин (Хелеон)2,19%22%4. Нижфарм5,08%0%
5. Аквалор (Нижфарм)1,95%13%5. Биннофарм групп4,13%18%
6. Стрепсилс (Рекитт Б.)1,94%10%6. Тева3,80%6%
7. Кагоцел (Биннофарм)1,92%27%7. Солофарм3,23%-18%
8. Арбидол (Отисифарм)1,85%-10%8. Материа Медика3,04%2%
9. Снуп (Нижфарм)1,81%-10%9. Джонсон & Джонсон2,92%15%
10. Синупрет (Бионорика)1,81%-4%10. Бионорика2,69%-2%

Термины и сокращения

  • ЛПУ — поставки препаратов в стационары и поликлиники.

  • ЛЛО — льготное лекарственное обеспечение из средств регионального и федерального бюджетов, не включая ВЗН.

  • ЦС — закупки препаратов по федеральным и региональным целевым программам, а также ФСИН и другими учреждениями, не относящимися к сегменту ЛПУ.

  • ВЗН — льготное лекарственное обеспечение из средств федерального бюджета по программе ВЗН (высокозатратные нозологии).

  • ЖНВЛП — жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

Приложение №1: Структурные характеристики фармацевтического рынка ЛП в РФ, YTD’10 2025

КатегорияСегментДоля, руб. (%)Доля, уп. (%)
RX (Рецептурные)Все сегменты72,5%56,8%
РИТЕЙЛ48,3%42,3%
ЖНВЛПВсе сегменты53,8%34,5%
РИТЕЙЛ53,6%48,1%
ИностранныеВсе сегменты52,9%51,2%
РИТЕЙЛ30,9%33,6%

Приложение №2: Частные расходы на покупку лекарственных препаратов*, YTD‘10 2025

Среднее по РФ: 10 353 ₽ на 1 чел. (+13% к YTD'10 2024)

Федеральный округДоля ФО, руб. (%)Расходы на 1 чел., руб.Прирост руб., 25/24

Региональные лидеры и антилидеры (расходы на 1 чел.):

  • Max: Санкт-Петербург (13 740 ₽, +8%), Московская обл. (13 340 ₽, +14%), Краснодарский край (13 118 ₽, +13%).

  • Min: Чеченская Респ. (1 483 ₽, +14%), Респ. Дагестан (2 372 ₽, +15%), Респ. Ингушетия (2 398 ₽, +15%).

Приложение №3: Государственные расходы на покупку лекарственных препаратов*, YTD’10 2025

Среднее по РФ: 6 093 ₽ на 1 чел. (+13% к YTD'10 2024)

Федеральный округДоля ФО, руб. (%)Расходы на 1 чел., руб.Прирост руб., 25/24

  • Max: Ямало-Ненецкий АО (10 347 ₽, +19%), Сахалинская обл. (9 718 ₽, +21%), Москва (9 392 ₽, +9%).

  • Min: Респ. Ингушетия (2 557 ₽, +11%), Респ. Адыгея (3 509 ₽, +19%), Респ. Дагестан (3 507 ₽, +36%).

Приложение №4: Концентрация терапевтов по регионам

Российская Федерация: Число терапевтов — 114,16 тыс. чел. (9,81 на 10 тыс. взрослых).

Федеральный округЧисло терапевтов, тыс. чел.Число на 10 тыс. взрослых*

Регионы с пороговыми значениями (число / показатель на 10 тыс.):

  • Max: Тюменская обл. (1 972 / 15,90), Томская обл. (1 242 / 15,03), Санкт-Петербург (6 781 / 14,41).

  • Min: Респ. Калмыкия (62 / 3,00), Чеченская Респ. (340 / 3,33), Респ. Ингушетия (150 / 4,01).

Спасибо за внимание!

Связаться с AlphaRM: Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2 +7 (495) 645-00-30 | info@alpharm.ru t.me/AlphaRM_channel | alpharm.ru