Автозаводы РФ: текущая ситуация и тренды
История российских автозаводов
Xix в.
Первые автомобили в России выпускали на небольших самостоятельных производствах, а затем появились специально созданные автозаводы, такие как Русско-Балтийский вагонный завод и завод Пузырева.
1922 — 1991 гг.
Автомобильная отрасль развивалась параллельно с развитием страны и сыграла ключевую роль в индустриализации экономики СССР. Значительным шагом вперёд во второй половине XX века стало создание крупных заводов — «АВТОВАЗ» в Тольятти и «КАМАЗ» в Набережных Челнах.
1991 — 2000 гг.
В конце XX века в России появилось первое предприятие, специализирующееся на сборке иномарок — компания «Автотор», созданная в 1994 году. Партия первых автомобилей была выпущена с конвейера в 1997 году.
Xxi в.
До 2022 года в разное время на российском рынке осуществлялась сборка автомобилей 24 марок. В том же году из-за ухода иностранных брендов производство на восьми заводах было приостановлено. По итогам 2024 года Россия вошла в тройку лидеров среди крупных автомобильных стран по росту производства легковых машин.
В настоящее время на территории России функционируют 13 автозаводов, в основном специализирующихся на сборке китайских и отечественных автомобилей. Среди китайских производителей ключевым игроком является завод полного цикла Haval.
Легковые автомобили
Обзор рынка автомобильной промышленности в РФ
18 автомобильных марок на текущий момент собираются в России. Российский автопром представлен такими локальными производителями, как Lada, Москвич, Aurus, Evolute и другими.
Китайские автомобильные марки занимают значительную долю российского рынка сборки — 50%. Их производство локализовано на территории РФ — на заводах в Тульской, Калининградской областях и других регионах. Несмотря на широкое присутствие китайских брендов, по общему объему выпуска автомобилей отечественные марки сохраняют лидирующие позиции.
Современное автомобилестроение в России характеризуется активной локализацией производства китайских автомобилей на фоне сохранения и развития отечественных брендов. На момент публикации отчета свои намерения о локализации производства на территории РФ выразили автопроизводители: Avatr, Hongqi, GAC и т. д.
Автомобильные марки в России по географической принадлежности
До 2022 собиралось 24 марки автомобилей (включая 22 международные).
Марки автомобилей, осуществлявшие сборку в РФ
В 2022 году с российского рынка ушли многие иностранные автомобильные марки вследствие изменения геополитической обстановки и экономических ограничений. Большинство компаний полностью прекратили свою деятельность в России, в то время как некоторые выбрали альтернативные стратегии, включая приостановку работы или продажу своих активов на территории страны.
Стратегии выхода иностранных компаний
- Продажа активов (45%): Переход собственности от иностранного владельца российскому бизнесу.
- Временная приостановка (27%): Ограничение активности российского подразделения без полного ухода с рынка.
- Выход под новым брендом (14%): Перезапуск бренда с новыми названием и логотипом, включая изменения в модельном ряде.
- Полный уход (14%): Официальное заявление представителей компании о прекращении деятельности в России.
Хронология присутствия марок (1997 — 2022 гг.)
В сборке участвовали концерны: General Motors, Daimler AG, Stellantis, Nissan Motor Corporation, Great Wall Motor, Renault Group, Toyota Group, VW AG, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mitsubishi Group, Mazda Motor Corporation, KG Mobility, Geely, BMW Group, Chery Automobile.
Методология
Под каждой маркой указан концерн, к которому она принадлежит. Марки, выделенные рамкой, принадлежат одному и тому же концерну.
Автомобильные заводы в РФ
Действующие заводы
- Автозавод Санкт-Петербург (ex. Nissan) * Автомобильный завод АГР (ex. Hyundai) * АвтоВАЗ * Моторинвест * Ижевский автозавод * HAVAL * Автомобильный завод АГР (ex. Volkswagen) * Автотор * SOLLERS Алабуга * МБ Рус (ex. Mercedes-Benz Manufacturing Rus) * ГАЗ (производилась контрактная сборка Chevrolet, Skoda, Volkswagen) * Москвич (ex. Renault) * SOLLERS
Заводы, приостановившие деятельность
- Автомобильный завод АГР (ex. General Motors) * TOYOTA * Ford SOLLERS * Mitsubishi Motors Corporation (ПСМА Рус) * ТагАЗ
Автомобильные заводы в РФ: было/стало
В 2020 году российская автомобильная отрасль пережила кризисный момент на фоне пандемийных ограничений и санкций. В 2022 году уход иностранных марок привёл к сокращению выпуска, однако выход китайских брендов и рост производства Lada на АвтоВАЗе (превысивший докризисные показатели) способствовали восстановлению.
На сегодняшний день функционируют пять заводов, ранее принадлежавших иностранным компаниям. На этих предприятиях производится продукция как китайских, так и отечественных марок.
Локализация такси в РФ
Юридическое основание требований к локализации
- Федеральный закон от 23.05.2025 № 116-ФЗ (вступает в силу с 1 марта 2026 года).
- Постановление Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 (в ред. от 17.05.2024).
- Федеральный закон от 29.12.2022 № 580-ФЗ.
Для перевозки пассажиров в такси могут быть использованы только автомобили отечественного производства с уровнем локализации не менее 3 200 баллов или выпущенные в рамках специнвестконтрактов (СПИК).
Расчет баллов уровня локализации по этапам
- Сварка кузова: 400 баллов * Окраска кузова: 500 баллов * Детали кузова: 100 баллов * Использование российского металла: 150 — 200 баллов * Выштамповка: 100 — 300 баллов
Целевые показатели:
- 3 200 баллов: Минимальное количество для включения в реестр такси.
- 7 000 баллов: Максимально возможное количество баллов.
Активность автопроизводителей на складском рынке
Трансформация авторынка отразилась на складской недвижимости. До 2022 года сделки совершали западные компании (многие использовали 3PL-операторов). После 2022 года активизировались дистрибьюторы автозапчастей и китайские игроки, которым требуются крупные распределительные центры из-за длинных логистических цепочек и широкого модельного ряда.
Крупнейшие сделки
- КлинАвтоТранс: 3 кв. 2014 г. (Продажа, 53 193 кв. м) * NK Парк Чехов 2: 4 кв. 2013 г. (Продажа, 52 000 кв. м) * NK Северное Шереметьево: 1 кв. 2025 г. (Аренда, 42 253 кв. м) * Южные Врата: 3 кв. 2016 г. (Аренда, 34 345 кв. м) * PLT Чехов: 2 кв. 2023 г. (Аренда, 21 169 кв. м) * NK Бекасово: 3 кв. 2025 г. (Аренда/расширение, 6 000 кв. м)
Мнение эксперта
Китайские бренды занимают нишу ушедших западных компаний. Им требуются большие складские площади для организации распределительных центров из-за роста номенклатуры запчастей.
Грузовые автомобили
Грузовые автомобильные марки: вчера, сегодня, завтра
В настоящее время на российском рынке грузовых автомобилей сосредоточено производство и сборка исключительно отечественных марок. После ухода большинства международных брендов...
...вендоров для управления складскими операциями. В результате введенных санкций западные автопроизводители были вынуждены прекратить операции на российском рынке. Освободившуюся нишу заняли китайские автомобильные бренды, которым требуются складские помещения для организации распределительных центров автозапчастей больших размеров в связи с более длинной логистической цепочкой и широким модельным рядом в одном бренде (концерне), что увеличивает номенклатуру и общий объем автозапчастей.
Денис Савельев
Директор по продажам TABLOGIX
В настоящее время на российском рынке грузовых автомобилей сосредоточено производство и сборка исключительно отечественных марок. После ухода большинства международных брендов грузовиков с российского рынка, начиная с 2022 года, основную нишу заняли три российских производителя — КамАЗ, ГАЗ, Урал.
После ухода европейских производителей рынок заняли китайские марки, такие как HOWO, BEIBEN, JAC и другие. В июле 2025 года Росстандарт запретил импорт и продажу грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak из-за серьезных нарушений требований безопасности и экологических норм, а также ужесточения регуляций. Несмотря на то, что китайские компании работают над устранением выявленных проблем, к моменту введения запрета их присутствие на российском рынке сократилось.
Перспективы возвращения международных марок на российский рынок грузовых автомобилей остаются ограниченными ввиду геополитических и экономических факторов, а также увеличения требований по локализации производства и стандартам безопасности. Выход зарубежных производителей возможен при адаптации продукции к российским ограничениям и формировании совместных предприятий с российскими компаниями или создание самостоятельных заводов.
Российский рынок грузовых автомобилей испытывает значительные изменения, обусловленные международными факторами и внутренними экономическими условиями. Начиная с 2022 года производство на территории России сосредоточено на отечественных марках, в то время как китайские грузовики продолжают продаваться, но находятся под давлением из-за новых регуляций и ограничений.
Заводы грузовых автомобилей в России
На территории РФ из восьми заводов, ранее выпускавших грузовые автомобили отечественных и зарубежных марок, в настоящее время функционируют шесть. Из них три завода, ранее принадлежавшие иностранным собственникам, после 2022 года перешли под локальное управление.
-
ГАЗ (Российский собственник) * КАМАЗ (Российский собственник) * УАЗ (Российский собственник) * Автотор (Российский собственник) * Калужский завод «АМО» (бывший Volvo Trucks, переход под локальное управление в 2023 г.) * АМТ Н.В. (бывший Ивеко-АМТ, переход под локальное управление в 2022 г.)
-
MAN Truck & Bus AG (приостановка в 2023 г.) * Sollers Комтранс (бывший Isuzu Rus, переход под локальное управление в 2023 г.)
Выводы
- Российские автомобильные заводы успешно адаптируются к сложным экономическим вызовам 2022–2025 годов. Многие заводы обновили модельные линейки, перешли под контроль российских собственников или государственные структуры, что способствует укреплению независимости отечественного автопрома.
- В настоящее время на территории РФ функционируют 17 автомобильных заводов, среди которых 11 специализируются на производстве легковых автомобилей, 4 занимаются сборкой грузовых марок, а 2 завода выпускают обе категории транспортных средств. Из общего числа предприятий 8 ранее находились в собственности иностранных компаний.
- Производство легковых автомобилей в РФ растет, особенно высокий прирост показывает завод АвтоВАЗ. Китайские легковые автомобильные марки занимают значительную долю российского рынка — 50%. Несмотря на широкое присутствие китайских брендов, по общему объему выпуска автомобилей отечественные марки сохраняют лидирующие позиции.
- Закон о локализации иностранных марок, который стимулирует переход от простой сборки к производству узлов и агрегатов внутри страны, играет важную роль в развитии отечественного производства и укрепляет внутренний рынок РФ.
- Трансформация рынка автомобилей в РФ нашла отражение и в сегменте складской и индустриальной недвижимости. До 2022 года значительная часть сделок приходилась на компании, которые впоследствии ушли с российского рынка. Начиная с 2022 года прослеживается активизация со стороны дистрибьюторов автозапчастей, а также усиление позиций китайских игроков, что свидетельствует о переструктурировании рынка и адаптации под новые экономические условия.
- В настоящее время происходит серьезная трансформация рынка: большая её часть уже завершена. До 2022 года на российском рынке осуществлялось производство 22 международных марок, при этом основная часть сделок была сосредоточена с европейскими производителями. Теперь, когда вместо традиционных зарубежных марок в РФ собираются китайские (8 брендов), наблюдается заметное усиление активности дистрибьюторов автозапчастей, что отражает изменившуюся структуру и динамику рынка.
Егор Дорофеев
Международный партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости
Приложение
География сделок автопроизводителей на складском рынке (2010 г. — 3 кв. 2025 г.)
| № | Регион | Арендатор | Логопарк | Тип сделки | Площадь, кв. м | Дата сделки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Московский регион | Toyota * | ТПЗ Алтуфьево | BTS Аренда | 32 680 | 4 кв. 2008 г. |
| 2 | Санкт-Петербург | Man | NK Парк Шушары 3 | Аренда | 20 770 | 2 кв. 2011 г. |
| 3 | Московский регион | General Motors | Южные Врата | Аренда | 40 000 | 3 кв. 2013 г. |
| 4 | Новосибирская обл. | Toyota | Логистический Парк Новосибирск | Аренда | 4 927 | 3 кв. 2013 г. |
| 5 | Московский регион | Volkswagen | NK Парк Чехов 2 | Продажа | 52 000 | 4 кв. 2013 г. |
| 6 | Московский регион | Mercedes-Benz | NK Северное Шереметьево | Продажа | 53 193 | 3 кв. 2014 г. |
| 7 | Московский регион | Mercedes-Benz | NK Северное Шереметьево | Аренда | 8 353 | 4 кв. 2014 г. |
| 8 | Московский регион | BMW | NK Бекасово | Аренда | 34 345 | 3 кв. 2016 г. |
| 9 | Московский регион | KAMAZ | Технопарк Успенский | Аренда | 5 000 | 1 кв. 2017 г. |
| 10 | Московский регион | Volvo Trucks | MLP Ленинградский терминал | Продление | 9 646 | 4 кв. 2018 г. |
| 11 | Московский регион | Renault-Nissan | FM Logistic Дмитров | BTS Аренда | 54 147 | 1 кв. 2021 г. |
| 12 | Московский регион | Stellantis | Южные Врата | Аренда | 13 500 | 2 кв. 2021 г. |
* Сделка 2008 года добавлена в качестве исключения ввиду ее высокой значимости для рынка.
География сделок дистрибьюторов и производителей автозапчастей на складском рынке
| № | Регион | Арендатор | Логопарк | Тип сделки | Площадь, кв. м | Дата сделки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | Truck Empire | А Плюс Парк Колпино | Аренда | 7 000 | 1 кв. 2012 г. |
| 2 | Московский регион | АВТО-ЕВРО | Мэйджор (Павловская слобода) | Продажа | 12 500 | 4 кв. 2015 г. |
| 3 | Санкт-Петербург | Корона авто | NORDWAY | Аренда | 9 000 | 4 кв. 2017 г. |
| 4 | Московский регион | Carville | Южные Врата | Аренда | 13 500 | 1 кв. 2021 г. |
| 5 | Санкт-Петербург | Auto supplies | AKM Logistics | Аренда | 6 900 | 1 кв. 2021 г. |
| 6 | Санкт-Петербург | Auto supplies | MLP Уткина заводь | Аренда | 5 500 | 1 кв. 2021 г. |
| 7 | Санкт-Петербург | Forum Auto | Новоселье | Аренда | 3 500 | 4 кв. 2021 г. |
| 8 | Московский регион | Avto-MS | NK Парк Внуково | Аренда | 4 000 | 3 кв. 2022 г. |
| 9 | Московский регион | Avtomedon-M | ТП Логистик | Аренда | 1 855 | 3 кв. 2022 г. |
| 10 | Московский регион | Корона Авто | Южные Врата | Аренда | 21 000 | 4 кв. 2022 г. |
| 11 | Новосибирская обл. | АвтоЕвро | NK Парк Толмачево | Аренда | 8 246 | 4 кв. 2022 г. |
| 12 | Московский регион | Confidential | Внуково II | Продажа | 13 500 | 1 кв. 2023 г. |
| 13 | Московский регион | Confidential | NK Парк Домодедово 2 | BTS Продажа | 33 500 | 2 кв. 2023 г. |
| 14 | Московский регион | Авто-Евро | PLT Чехов | Аренда | 21 169 | 2 кв. 2023 г. |
| 15 | Московский регион | Авто-Альянс | Трилоджи Парк Томилино | Аренда | 14 500 | 2 кв. 2023 г. |
| 16 | Московский регион | Carville | Южные Врата | Расширение | 9 000 | 2 кв. 2023 г. |
| 17 | Московский регион | Автобай | Внуково II | Аренда | 10 000 | 4 кв. 2023 г. |
| 18 | Московский регион | Автоконтракты | МОЛКОМ Пушкино | Аренда | 9 030 | 4 кв. 2023 г. |
| 19 | Санкт-Петербург | АвтоКонтинент | Эллипсоид | Аренда | 5 000 | 1 кв. 2024 г. |
| 20 | Московский регион | Автоконтракты | МОЛКОМ Пушкино | Аренда | 8 389 | 2 кв. 2024 г. |
| 21 | Московский регион | Автоконтракты | МОЛКОМ Пушкино | Аренда | 652 | 2 кв. 2024 г. |
| 22 | Свердловская обл. | Carville | SVX парк | Аренда | 15 000 | 3 кв. 2024 г. |
| 23 | Московский регион | Автолед | МОЛКОМ Люберцы | Аренда | 1 955 | 4 кв. 2024 г. |
| 24 | Московский регион | ООО "Автохит" | RBNA Парк Весна | Продажа | 3 000 | 1 кв. 2025 г. |
| 25 | Московский регион | AD Russia | RBNA Парк Лето | BTS Аренда | 30 127 | 1 кв. 2025 г. |
| 26 | Московский регион | Carville | Южные Врата | Расширение | 6 000 | 1 кв. 2025 г. |
Контакты
Международный партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Egor.Dorofeev@cmwp.ru
Полина Афанасьева
Старший директор, руководитель департамента исследований и аналитики Polina.Afanasieva@cmwp.ru
Никита Дронов
Заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Nikita.Dronov@cmwp.ru
Диана Мирзоян
Партнер, руководитель направления земельных отношений и индустриальной недвижимости Diana.Mirzoyan@cmwp.ru
Вера Сорокина
Аналитик, складская и индустриальная недвижимость Vera.Sorokina@cmwp.ru
Софья Самжилина
Младший аналитик Sofia.Samzhilina@cmwp.ru
Международный партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости Egor.Dorofeev@cmwp.ru
Партнер, руководитель направления земельных отношений и индустриальной недвижимости Diana.Mirzoyan@cmwp.ru