Факты от IQVIA — Россия: Ноябрь 2025. Портфель решений для развития здравоохранения

Портфель решений для развития здравоохранения

Определения и методология

В данном отчете IQVIA используются следующие определения:

Категория	Параметры / Определение
Временной период	Анализируемый период: Декабрь 2024 - Ноябрь 2025. Сравнение динамики: MAT (Скользящая годовая сумма), YoY (год к предыдущему году), CAGR (среднегодовой темп роста).
Определение рынка	Фармацевтический рынок (все категории, включая Z98 - БАД). Аудиты IQVIA: Розничный аудит ЛС и БАД, Бюджетный аудит (без ДЛО/РЛО), ДЛО и РЛО (исключая ATC2 группы T02, T03).
Каналы	Розничный канал: покупка за счет средств пациента. Гос. закупки: бюджетный канал, ДЛО, РЛО.
Прочее	Рейтинги обновляются ежеквартально. Прогноз рынка (Market Prognosis) не учитывает категорию Z98 и обновляется в апреле и октябре.
Значения	Денежное выражение: Российский рубль. Объем: Упаковки или стандартные упаковки (SU). Trade price: стоимость отгрузки в аптеку или ЛПУ.

01. Экономические показатели

Экономическая ситуация и индикаторы

В 2025 году в России ВВП прогнозируется на уровне 0.9%, инфляция — на уровне 6.3%.

Показатель	2022	2023	2024	2025 (П)	2026 (П)	2027 (П)
ВВП (динамика %)	-1.4%	3.6%*	4.1%*	0.9%	1.1%	1.7%
Инфляция (%)	11.9%	7.4%	9.5%	6.3%	5.1%	4.0%
Реальная зарплата (динамика %)	0.3%	8.2%	9.1%	4.1%	2.7%	2.4%
Курс валют (Руб / $ США)	67.5	84.7	92.4	83.8	97.6	90.3

*Данные за 2023-2024 на основе графиков страницы 6.

Реальная заработная плата увеличилась на +9.1% в 2024 к 2023, но в 2025 рост замедлится до 4.1%.
Инфляция в 2025 и последующие годы планируется на уровне 4–6.5%.
Сохраняется неопределенность из-за денежно-кредитной политики, волатильности рынков и геополитической напряженности.

02. Фармацевтический рынок

Обзор фармацевтического рынка (MAT 11'2025)

Российский фармрынок растет в денежном выражении за счет розничного и государственного сегментов.

Критерий	Рубль (млрд)	Доллар США (млрд)	Евро (млрд)	Упаковки (млрд)	Стандартные уп. (SU, млрд)
Продажи MAT 11'25	2 789.2	32.7	29.2	5.2	218.9

Динамика по сегментам (в млрд руб.):

Розничный сегмент: 1 691 (+12%)
Бюджетный сегмент: 636 (+15%)
Региональная льгота (РЛО): 301 (+10%)
Федеральная льгота (ДЛО): 162 (+12%)

Динамика в упаковках (в млрд уп.):

Розничный сегмент: 4.62 (-3%)
Гос. сегмент: 0.58 (+4%)

Структура рынка

По типу отпуска и типу ЛС (в деньгах):

Сегмент	Rx (Рецептурные)	OTC (Безрецептурные)
Розничный	54%	46%
Гос. закупки	99%	1%

Сегмент	Недженериковые*	Дженерики	Неклассифицированные
Розничный	32%	40%	28%
Гос. закупки	69%	19%	12%

*Оригинальные, первые МНН, биосимиляры.

Локальные vs Мультинациональные компании:

В деньгах (Руб): Локальные — 37.1%, Мультинациональные — 62.9% (доля локальных выросла на +1.2 п.п.).
В упаковках: Локальные — 61.9%, Мультинациональные — 38.1% (доля мультинациональных выросла на +0.2 п.п.).

ТОП-10 компаний по объёму продаж (Весь рынок)

№	Компания	Доля рынка (руб)	Динамика (руб)	Динамика (уп)	ТОП-1 бренд
1	ASTRAZENECA	4.20%	+25%	+15%	Форсига
2	ROCHE	3.31%	+15%	-3%	Эврисди
3	SANOFI	2.88%	+10%	+9%	Туджео Солостар
4	BAYER	2.87%	-7%	-9%	Ксарелто
5	NOVARTIS	2.76%	+11%	-5%	Юперио
6	J&J	2.54%	+6%	-1%	Дарзалекс
7	NIZHPHARM GROUP	2.31%	+5%	+5%	Эдарби
8	PFIZER	2.00%	+23%	+1%	Эликвис
9	BIOCAD RF	1.99%	+3%	-7%	Пемброриа
10	SERVIER	1.98%	+15%	+30%	Детралекс

ТОП-10 брендов по объёму продаж (Весь рынок)

№	Бренд	Доля рынка	Динамика (руб)	Динамика (уп)	Гос. сегмент / Розница
1	ФОРСИГА	1.10%	+52%	+53%	71% / 29%
2	ЭЛИКВИС	0.81%	+22%	+29%	5% / 95%
3	ТРИЛЕКСА	0.72%	+9%	+9%	100% / 0%
4	КСТАНДИ	0.70%	+28%	+66%	100% / 0%
5	ЭЛЕВИДИС	0.67%	-	-	100% / 0%
6	ОПДИВО	0.64%	-7%	-6%	100% / 0%
7	ЭВРИСДИ	0.61%	+177%	+173%	100% / 0%
8	СЕМАВИК	0.61%	-44%	-36%	16% / 84%
9	КСАРЕЛТО	0.55%	-14%	-10%	37% / 63%
10	ПЕМБРОРИА	0.51%	+11%	+12%	98% / 2%

03. Розничный сегмент

Динамика розничного сегмента

Продажи в деньгах: 1 691 млрд руб. (+12%).
Rx: 915 млрд руб. (+17%).
OTC: 776 млрд руб. (+6%).
Продажи в упаковках: 4.62 млрд уп. (-3%).
Rx: 1.80 млрд уп. (+1%).
OTC: 2.82 млрд уп. (-6%).

ТОП-10 EphMRA2 категорий в рознице

№	Категория	Выручка (млрд руб)	Доля	YoY (руб)	ТОП-1 бренд
1	Z98 (БАД)	119	7%	+13%	Бак-Сет
2	C09 (Ренин-ангиотензин)	88	5%	+17%	Эдарби
3	A10 (Сахарный диабет)	64	4%	+55%	Семавик
4	G03 (Половые гормоны)	62	4%	+14%	Фемостон
5	R05 (Противопростудные)	60	4%	-5%	Терафлю
6	B01 (Антитромбические)	56	3%	+7%	Эликвис
7	R01 (Заболевания носа)	55	3%	+3%	Отривин
8	M05 (Костно-мышечная сист.)	54	3%	+16%	Флексотрон
9	N02 (Анальгетики)	52	3%	+6%	Нурофен
10	G04 (Мочеполовая сист.)	48	3%	+10%	Канефрон

ТОП-10 компаний розничного рынка

№	Компания	Доля (руб)	Динамика (руб)	Динамика (уп)	ТОП-1 бренд
1	BAYER	3.68%	-3%	-7%	Ксарелто
2	NIZHPHARM GROUP	3.59%	+2%	+3%	Эдарби
3	SERVIER	3.20%	-7%	+4%	Детралекс
4	ABBOTT	2.73%	+3%	+1%	Гептрал
5	KRKA	2.67%	+4%	-4%	Лориста
6	SANOFI	2.66%	+1%	-2%	Магне B6
7	TEVA	2.51%	-4%	-13%	Ринонорм
8	BINNOPHARM GROUP	2.49%	-2%	+10%	Кагоцел
9	OZON PHARMACEUTIC.	2.34%	-13%	-7%	Бисопролол
10	OTCPHARM	2.29%	+10%	+12%	Пенталгин

Ценовая сегментация розничного рынка

70% упаковок приходится на лекарства стоимостью до 500 рублей.

Ценовой сегмент	Доля в упаковках	Доля в рублях	Динамика в упаковках

Сегмент БАД

Доля локальных компаний в сегменте БАД продолжает расти.

Продажи в деньгах (Руб):

Локальные: 50.1% (+0.7 п.п. к MAT'24)
Мультинациональные: 49.9%

Продажи в объеме (Упаковки):

Локальные: 78.7% (+1.5 п.п. к MAT'24)
Мультинациональные: 21.3%

ТОП-10 компаний по объёму продаж в сегменте БАД

В сегменте БАД большинство компаний из ТОП-10 демонстрирует прирост в денежном выражении относительно прошлого года.

№	Компания	Доля рынка MAT 11'25, % руб.	Динамика в деньгах MAT 11'25 - MAT 11'24	Динамика в упаковках MAT 11'25 - MAT 11'24	ТОП-1 бренд (в руб.)	Доля по продажам в компании
-	Рынок	100%	13%	-2%	-	-
1	EVALAR	11,74%	9%	17%	Фитолакс	10%
2	SOLGAR	9,46%	17%	-2%	Тройная Омега 3 950 мг	15%
3	PHARMAMED CANADA	4,65%	1%	-13%	Бак-Сет	57%
4	NIZHPHARM GROUP	3,86%	19%	-4%	Витрум	40%
5	VTF OOO RF	3,55%	34%	-6%	ВМК от А до Цинка	10%
6	BAYER HEALTHCARE	2,75%	51%	0%	Элевит	37%
7	DR REDDYS LAB	2,72%	3%	17%	Фемибион	75%
8	KVADRAT - S	2,43%	23%	28%	Тетралаб	8%
9	UNIPHARM	2,39%	-2%	-4%	Детримакс	71%
10	OTCPHARM	2,39%	17%	8%	Компливит	42%

ТОП-10: 45,93%

Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

Динамика ТОП-10 OTC2 категорий в сегменте БАД

В сегменте БАД все OTC2 категории из ТОП-10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в деньгах.

№	OTC2 категория	Продажи (Млрд руб.)	Доля рынка в сегменте БАД (%)	Динамика в деньгах	Динамика в упаковках	ТОП-1 бренд	Доля бренда в категории
1	04F - Минеральные Добавки	13	11%	20%	-5%	Магния Цитрат	9%
2	04A - Мультивитамины С Минералами	11	10%	12%	1%	Фемибион	21%
3	03F - Пробиотики	9	8%	4%	1%	Максилак	22%
4	04G - Омега-3 Жирные Кислоты	7	6%	19%	-1%	Тройная Омега 3 950 мг	32%
5	02G - Средства для суставов	6	5%	32%	19%	Артра	20%
6	12D - Гинекологические средства	6	5%	21%	3%	Менсе	7%
7	04H - Другие диетические добавки	6	5%	11%	-1%	Глицин Форте Эвалар	6%
8	04E - Другие специфичные витамины	5	4%	10%	-6%	Детримакс	42%
9	03D - Противодиарейные средства	4	3%	5%	-9%	Бак-Сет	74%
10	04D - Витамины группы С	4	3%	5%	-2%	Витамин С	39%

ТОП-10: 70 млрд руб. (59%) | Средняя динамика: 14% | Упаковки: -3%

ТОП-10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД

АРТРА (NIZHPHARM GROUP) – наиболее растущий в упаковках и деньгах бренд из ТОП-10 относительно прошлого года.

№	Бренд (Компания)	Доля рынка MAT 11'25, % руб.	Динамика в деньгах MAT 11'25 - MAT 11'24	Динамика в упаковках MAT 11'25 - MAT 11'24
-	Рынок	100%	13%	-2%
1	БАК-СЕТ (PHARMAMED CANADA)	2,67%	6%	-4%
2	ФЕМИБИОН (DR REDDYS LAB)	2,03%	6%	-2%
3	ДОППЕЛЬГЕРЦ (QUEISSER)	1,80%	-2%	-15%
4	МАКСИЛАК (BINNOPHARM GROUP)	1,71%	-12%	-20%
5	ДЕТРИМАКС (UNIPHARM)	1,69%	7%	-12%
6	ВИТРУМ (NIZHPHARM GROUP)	1,54%	-1%	-11%
7	ТРОЙНАЯ ОМЕГА 3 950МГ (SOLGAR)	1,45%	31%	10%
8	ФИТОЛАКС (EVALAR)	1,19%	0%	-12%
9	АРТРА (NIZHPHARM GROUP)	1,11%	73%	50%
10	ЭЛЕВИТ (BAYER HEALTHCARE)	1,03%	42%	19%

ТОП-10: 16,22%

ТОП-10 брендов в зависимости от стоимости упаковки (MAT 11'25)

Ценовая категория < 500 РУБ

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля в сегменте
1	Феррогематоген (Pharmstandart)	0,6	2,7%
2	Лактацид (Sopharma)	0,4	1,6%
3	Глицин Форте Эвалар (Evalar)	0,4	1,6%
4	ВМК От А До Цинка (Vtf Ooo Rf)	0,3	1,3%
5	Фитолакс (Evalar)	0,3	1,3%
6	Натуретто (Natur Product)	0,3	1,2%
7	Леденцовая Карамель + Вит. С (Guslitsa)	0,3	1,1%
8	Неотрависил (Sun Pharma)	0,3	1,1%
9	Лимфотранзит (Evalar)	0,3	1,1%
10	Натурино (Natur Product)	0,2	1,1%

Ценовая категория 500 - 1500 РУБ

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля в сегменте
1	Бак-Сет (Pharmamed Canada)	3,2	5,9%
2	Максилак (Binnopharm Group)	2,0	3,8%
3	Детримакс (Unipharm)	2,0	3,7%
4	Доппельгерц (Queisser)	1,5	2,8%
5	Витрум (Nizhpharm Group)	1,3	2,4%
6	Фитолакс (Evalar)	1,1	2,1%
7	Компливит (Otcpharm)	0,9	1,7%
8	Омега-3 (Polyaris)	0,8	1,4%
9	Фитомуцил (Pharmamed Canada)	0,8	1,4%
10	Супрадин (Bayer Healthcare)	0,7	1,4%

Ценовая категория > 1500 РУБ

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля в сегменте
1	Тройная Омега 3 950Мг (Solgar)	1,7	4,1%
2	Фемибион (Dr Reddys Lab)	1,7	4,1%
3	Артра (Nizhpharm Group)	1,3	3,1%
4	Магния Цитрат (Solgar)	1,1	2,7%
5	Терафлекс (Bayer Healthcare)	0,9	2,2%
6	Элевит (Bayer Healthcare)	0,9	2,2%
7	Сидерал (Pharmanutra S.P.A.)	0,8	2,0%
8	Артнео (Petrovax)	0,7	1,6%
9	Дикироген (Pizeta Pharma)	0,6	1,5%
10	Доппельгерц (Queisser)	0,6	1,5%

Розничный сегмент: E-commerce

ТОП-10 категорий в E-commerce (OTC / Rx)

Тип	Сплит продаж E-com / Аптеки (MAT 11'25)	MS% ТОП-10	Средняя доля E-com
OTC сегмент	Аптеки: 71%, E-com: 29%	51%	29%
Rx сегмент	Аптеки: 86%, E-com: 14%	36%	14%

ТОП-10 EphMRA2 категорий (ОТС сегмент)

№	Категория	Продажи (Млрд руб)	MS MAT 11'25	E-com доля
1	Z98A - Sotc Product	36,3	27,4%	24%
2	R02A - Препараты для горла	4,9	3,7%	10%
3	R01A - Препараты для носа местные	4,6	3,4%	9%
4	C05C - При варикозе (системные)	4,5	3,4%	17%
5	N02B - Анальгетики-антипиретики	3,6	2,7%	8%
6	A05B - Препараты для печени	3,2	2,4%	16%
7	R05C - Отхаркивающие препараты	2,7	2,0%	10%
8	A07F - Пробиотики	2,6	1,9%	15%
9	M05X - Прочие для костно-мышечной сист.	2,5	1,9%	25%
10	M02A - Местные противоревматические	2,5	1,9%	8%

ТОП-10 EphMRA2 категорий (Rx сегмент)

№	Категория	Продажи (Млрд руб)	MS MAT 11'25	E-com доля
1	M05X - Прочие для костно-мышечной сист.	15,4	6,8%	35%
2	A10S - GLP-1 агонисты	12,2	5,4%	33%
3	G03A - Гормональные контрацептивы	11,8	5,2%	20%
4	A08A - Препараты для лечения ожирения	7,7	3,4%	19%
5	B01F - Прямые ингибиторы фактора Xa	7,1	3,1%	10%
6	N06A - Антидепрессанты	6,6	2,9%	17%
7	C10A - Липидорегулирующие препараты	6,0	2,6%	33%
8	C09D - Антагонисты анг. II (комби)	5,8	2,6%	21%
9	M01A - НПВП	5,1	2,2%	12%
10	C09B - Ингибиторы АПФ (комби)	4,8	2,1%	13%

ТОП-10 компаний в E-commerce (OTC / Rx)

Сегмент	Средняя доля E-com	MS% ТОП-10 компаний
OTC сегмент	27%	32%
Rx сегмент	17%	35%

ТОП-10 компаний (ОТС сегмент)

№	Компания	Продажи (Млрд руб)	MS MAT 11'25	E-com доля
1	Nizhpharm Group	5,8	4,4%	31%
2	Evalar	5,4	4,0%	19%
3	Solgar	5,1	3,9%	23%
4	Bayer Healthcare	5,0	3,7%	25%
5	Sanofi	4,4	3,3%	17%
6	Otcpharm	4,4	3,3%	21%
7	Haleon	3,4	2,6%	24%
8	Servier	3,3	2,5%	23%
9	Binnopharm Group	3,1	2,4%	18%
10	Johnson & Johnson	3,1	2,3%	10%

ТОП-10 компаний (Rx сегмент)

№	Компания	Продажи (Млрд руб)	MS MAT 11'25	E-com доля
1	Bayer Healthcare	12,5	5,5%	13%
2	Geropharm	10,8	4,8%	24%
3	Promomed	9,7	4,3%	17%
4	Servier	7,8	3,5%	13%
5	Astrazeneca	7,6	3,4%	10%
6	Abbott	7,6	3,4%	11%
8	Gedeon Richter	6,7	3,0%	10%
9	Novartis	4,7	2,1%	12%
10	Pfizer	4,3	1,9%	12%

Сегмент государственных закупок

Динамика сегмента

Все сегменты государственных закупок растут в деньгах относительно прошлого года.

Продажи в денежном выражении (Млрд. руб.)

Сегмент	M11/MAT’23	M11/MAT’24	M11/MAT’25	Динамика YoY
Федеральная льгота	145	123	162	+24%
Региональная льгота	221	274	301	+10%
Бюджетные закупки (искл. льготы)	467	552	636	+15%
ИТОГО	833	949	1 098	+18%

Продажи в объёмном выражении (Млрд. уп.)

Сегмент	M11/MAT’23	M11/MAT’24	M11/MAT’25	Динамика YoY
Федеральная льгота	0,07	0,07	0,07	-1%
Региональная льгота	0,15	0,17	0,18	+5%
Бюджетные закупки (искл. льготы)	0,35	0,35	0,34	-3%
ИТОГО	0,57	0,59	0,59	+0%

Сегментация бюджетного (госпитального) сегмента

Все подсегменты бюджетного сегмента демонстрируют позитивную динамику продаж.

Подсегмент	Доля MAT'11'25 (Млрд руб)	Доля (%)	Динамика YoY
Закупки ЛПУ	412,1	64,8%	+17%
Закупки в рамках нац.проектов	105,6	16,6%	+5%
Фонд "Круг добра"	117,7	18,5%	+19%
Всего бюджетный сегмент	636	100%	+15%

ТОП-10 брендов в фонде «Круг добра»

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд руб)	Динамика YoY
1	Элевидис (Sarepta Therapeut.)	18,49	26,8%
2	Трилекса (Laboratorio Tuteur)	18,27	9,0%
3	Трансларна (Ptc Therapeutics)	11,36	24,9%
4	Золгенсма (Novartis)	10,38	-18,4%
5	Эврисди (Roche)	10,34	12,2%
6	Коселуго (Astrazeneca)	9,05	200,8%
7	Стрензик (Astrazeneca)	6,41	-45,5%
8	Виджувек (Krystal Biotech)	4,16	-
9	Вимизайм (Biomarin Ireland)	3,82	-
10	Крисвита (Kyowa Kirin)	3,29	10,4%

Динамика ТОП-10 EphMRA2 категорий в сегменте гос. закупок

L01 — крупнейшая категория гос. сегмента с 29% долей рынка. Наибольший рост показывает категория R07.

№	EphMRA2 категория	Млрд руб	Доля рынка	CAGR 25/23	YoY 25/24	ТОП-1 бренд	Доля бренда в кат.
1	L01 - Антинеопластики	316	29%	14%	14%	Опдиво	6%
2	A10 - Препараты при диабете	81	7%	18%	17%	Форсига	24%
3	M05 - Для костно-мышечной сист.	79	7%	16%	-1%	Элевидис	24%
4	J05 - Противовирусные системные	63	6%	21%	-10%	Тивикай	14%
5	L04 - Иммунодепрессанты	55	5%	16%	5%	Элизария	25%
6	J07 - Вакцины	48	4%	8%	26%	Превенар 13	21%
7	B02 - Средства свертывания крови	41	4%	13%	19%	Гемлибра	28%
8	L02 - Гормональная цитостатика	40	4%	21%	14%	Кстанди	49%
9	N07 - Другие для нервной системы	37	3%	28%	33%	Окревус	30%
10	R07 - Другие для органов дыхания	35	3%	60%	61%	Трилекса	58%

Анализ по происхождению компаний в сегменте гос. закупок

На мультинациональные компании приходится 72% продаж в деньгах и 32% продаж в упаковках.

№	EphMRA2 категория	Доля Мульти (руб)	Доля Локал (руб)	Доля Мульти (уп)	Доля Локал (уп)
1	L01 - Антинеопластики	70%	30%	29%	71%
2	A10 - Препараты при диабете	71%	29%	26%	74%
3	M05 - Для костно-мышечной сист.	91%	9%	29%	71%
4	J05 - Противовирусные системные	66%	34%	29%	71%
5	L04 - Иммунодепрессанты	55%	45%	38%	62%
6	J07 - Вакцины	48%	52%	34%	66%
7	B02 - Средства свертывания крови	76%	24%	46%	54%
8	L02 - Гормональная цитостатика	80%	20%	25%	75%
9	N07 - Другие для нервной системы	70%	30%	35%	65%
10	R07 - Другие для органов дыхания	98%	2%	14%	86%
-	ИТОГО ТОП-10	72%	28%	32%	68%

ТОП-10 компаний в сегменте гос. закупок (MAT 11'25)

№	Компания	Доля рынка	Динамика в деньгах YoY
1	ROCHE	8,09%	-1%
2	ASTRAZENECA	7,80%	21%
3	NOVARTIS	5,34%	-14%
4	BIOCAD RF	4,31%	16%
5	JOHNSON & JOHNSON	3,82%	11%
6	PFIZER	3,55%	4%
7	SANOFI	2,75%	9%
8	GENERIUM ZAO RF	2,42%	2%
9	PHARMASYNTEZ	2,34%	13%
10	TAKEDA	2,12%	16%

Сегмент государственных закупок (продолжение)

ТОП-10 компаний сегмента гос. закупок по объёму продаж

Наибольший рост в деньгах и упаковках по сравнению с прошлым годом демонстрирует компания PFIZER.

Показатель	Значение
Доля рынка MAT'11'25, % руб.	4,89%, 4,39%, 3,33%, 3,21%, 2,71%, 2,66%, 2,22%
Динамика в деньгах MAT'11'25 - MAT'11'24	Обновление ежемесячно
Динамика в упаковках MAT'11'25 - MAT'11'24	Обновление ежемесячно

Source: IQVIA database (Public, DLO, RLO); Trade price

05 Прогноз динамики фармацевтического рынка

Динамика фармацевтического рынка до 2029 года

Ожидается, что в 2025–2029 гг. российский фармрынок будет расти со среднегодовым темпом роста 10,4% в денежном выражении.

Размер и динамика рынка в стоимостном выражении (Трлн руб., оптовые цены)

Год	2020	2021	2022	2023	2024	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F
Трлн руб.	1.52	1.75	1.98	2.05	2.42	2.80	3.14	3.47	3.81	4.16
Темп роста	14.0%		12.2%				10.4%

Размер и динамика рынка в натуральном выражении (Млрд стандартных единиц)

Год	2020	2021	2022	2023	2024	2025F	2026F	2027F	2028F	2029F
Млрд ед.	204	202	205	208	208	210	212	213	215	217
Темп роста	0.3%		0.8%				0.8%

Ключевые факторы роста рынка:

↑ Продолжающийся переход к фармацевтическому суверенитету («Фарма-2030») будет стимулировать местное производство, благоприятствуя отечественным производителям и локализованным иностранным инвестициям.
↑ В рамках национальных программ в области здравоохранения было увеличено финансирование, включая усовершенствование фонда «Круг добра», а также добавлено обследование на гепатит С.
↑ С учетом того, что основной проблемой является бюджетная доступность, на рынке будут доминировать непатентованные лекарственные средства, а также биосимиляры, особенно в области онкологии и иммунологии.

Ключевые факторы ограничения роста рынка:

↓ Ослабление рубля, инфляция и рост себестоимости могут привести к сокращению прибыльности для производителей, особенно в сегменте ЖНВЛП.
↓ Механизм принудительного лицензирования может расширяться, затрагивая защиту интеллектуальной собственности.
↓ Несмотря на рост локализации, 70–80% АФС по-прежнему импортируются, что делает Россию уязвимой к глобальным колебаниям поставок и изменениям цен.

Source: IQVIA Market Prognosis (excluding Z98), team analysis. Обновление дважды в год.

06 Промоционные активности

Удалённые vs. Традиционные каналы продвижения

Сплит и динамика активности Q3 2025 (Channel Dynamics®)

Доля каналов взаимодействия (Q3 2025)

92% ТРАДИЦИОННЫЕ (SoV, %)
8% УДАЛЁННЫЕ (SoV, %)

Квартальная динамика контактов (млн контактов)

Период	Традиционные (млн)	Динамика %	Удалённые (млн)	Динамика %

Распределение активностей по типам (Q3 2025)

Традиционные каналы (98% визиты):

Визит (очный формат): 98%
Визит (телефонный звонок): 1%
Встречи (искл. удаленный формат): 1%
Образцы: 1%

Удалённые каналы:

Рассылка по электронной почте: 65%
Текстовые сообщения / мессенджеры: 19%
Удаленный визит (общение с мед. представителем): 8%
Удаленный визит (запись презентация): 3%
Онлайн мероприятие: 4%
Почтовая рассылка: 1%

ТОП-15 компаний по количеству контактов (Q3 2025)

Удалённые и Традиционные каналы (врачи)

№	Компания	Кол-во контактов ('000)	Динамика %	SOV %	Трад. / Удал.	ТОП бренд в портфеле
1	Gedeon Richter	283	-11,1%	4,4%	92% / 8%	Mydocalm
2	Krka	283	12,0%	4,4%	96% / 4%	Nalgesin
3	Abbott	260	9,0%	4,1%	93% / 7%	Heptral
4	Menarini	257	-6,1%	4,0%	93% / 7%	Dexalgin
5	Servier	247	-17,4%	3,9%	97% / 3%	Triplixam
6	Dr Reddys Lab	208	-13,3%	3,3%	92% / 8%	Razo
7	Astrazeneca	201	-22,6%	3,1%	90% / 10%	Forxiga
8	Bayer	186	-7,2%	2,9%	96% / 4%	Xarelto
9	Polpharma	182	1,3%	2,9%	86% / 14%	Akriderm
10	Stada	182	17,1%	2,8%	91% / 9%	Edarbi
11	Teva	154	21,5%	2,4%	94% / 6%	Dezrinit
12	Valenta Pharma	147	5,2%	2,3%	95% / 5%	Ingavirin
13	Materia Medica	140	-6,9%	2,2%	89% / 11%	Prospekta
14	Sandoz	135	-8,3%	2,1%	90% / 10%	Ferrum Lek
15	Bionorica	103	-5,6%	1,6%	92% / 8%	Sinupret

Бренды с наибольшей активностью (Q3 2025)

Анализ по компаниям (Затраты млн руб. / Контакты '000 / Сред. стоимость)

1. servier

Triplixam: Затраты 59,8 млн руб. | 31,4 тыс. конт. | 100% Трад. |---|
Grandaxin: Затраты 62,8 млн руб. | 24,9 тыс. конт. | 100% Трад.
Prestance: Затраты 37,9 млн руб. | 20,8 тыс. конт. | 100% Трад.

2. abbott

Heptral: Затраты 47,0 млн руб. | 23,7 тыс. конт. | 100% Трад. |---|
Duphaston: Затраты 43,7 млн руб. | 17,8 тыс. конт. | 100% Трад.
Kreon 10000: Затраты 31,4 млн руб. | 16,1 тыс. конт. | 98% Трад.

3. gedeon richter

Mydocalm: Затраты 91,8 млн руб. | 42,2 тыс. конт. | 100% Трад. |---|
Airtal: Затраты 69,7 млн руб. | 37,6 тыс. конт. | 100% Трад.
Diroton: Затраты 369,6 млн руб. | 25,1 тыс. конт. | 98% Трад.

4. krka

Nalgesin: Затраты 44,4 млн руб. | 22,2 тыс. конт. | 100% Трад. |---|
Nolpaza: Затраты 37,0 млн руб. | 17,3 тыс. конт. | 100% Трад.
Telmista: Затраты 38,0 млн руб. | 16,7 тыс. конт. | 100% Трад.

5. menarini

Dexalgin: Затраты 57,0 млн руб. | 26,6 тыс. конт. | 93% Трад. |---|
Nimesil: Затраты 57,5 млн руб. | 23,4 тыс. конт. | 95% Трад.
Nebilet: Затраты 36,6 млн руб. | 20,6 тыс. конт. | 100% Трад.

Сервис Channel Dynamics®

Уникальный информационный сервис для оценки эффективности используемых каналов продвижения препаратов.

Используется для:

Отслеживания конкурентной активности.
Оптимизации текущих промо-кампаний.
Выбора наилучшего промо-микса (digital vs non-digital).
Анализа NPS и корреляции с продажами.

Отслеживаемые типы активностей:

Индивидуальные и групповые визиты.
Мероприятия, круглые столы.
Удаленные коммуникации и Digital каналы.
Реклама на профессиональных ресурсах.

Распределение врачей и нагрузка

Количество населения релевантной группы на одного врача (по ФО РФ)

Федеральный округ	Терапевты (18-85 лет)	Педиатры (0-17 лет)	Акушеры-гинекологи (Женщины 18+)
Центральный	1591	566	1336
Северо-Западный	1422	541	1364
Южный	2337	916	1847
Северо-Кавказский	2290	1065	1867
Приволжский	1543	658	1602
Уральский	1533	752	1598
Сибирский	1490	696	1617
Дальневосточный	1666	760	1690
Среднее по РФ (Ø)	1734	744	1615

ТОП-10 специальностей (тыс. чел.):

Терапевты — 71
Педиатры — 44
Акушеры и гинекологи — 42
Стоматологи — 32
Неврологи — 29 ... Всего в РФ: 543 тыс. специалистов.

Информационная база OneKey®

Единственная синдикативная база врачей, ЛПУ и аптек, в формировании которой участвуют 65 фармацевтических компаний России.

>600 000 Специалистов здравоохранения.
>57 000 Организаций госпитального и амбулаторного сегмента.
>73 000 Аптечных точек и их иерархия.

07 Рейтинги дистрибьюторов и аптечных сетей

ТОП-10 дистрибьюторов по объёму продаж

На ТОП-10 дистрибьюторов приходится 75,0% продаж всего рынка. Компания «Пульс» занимает лидирующую позицию за период Q1-Q3 2025.

#	Дистрибьютор	Доля рынка Q1-Q3 2025, %	Доля рынка Q1-Q3 2024, %	Динамика продаж, %
1	Пульс	14,7%	14,8%	10,7%
2	Протек	14,6%	13,9%	16,9%
3	Катрен	12,1%	12,3%	9,9%
4	Гранд Капитал	7,2%	6,6%	—

Source: IQVIA survey, open sources, team analysis. Продажи в розничном сегменте, гос. закупках, вторичные продажи.

Рейтинги дистрибьюторов (продолжение)

#	Дистрибьютор	Доля Q1-Q3 2025	Доля Q1-Q3 2024	Прирост
5	Р-Фарм	6,4%	6,0%	19,9%
6	Ирвин	5,5%	4,0%	51,8%
7	Фармкомплект	4,4%	3,6%	35,8%
9	Вита лайн	3,4%	3,3%	14,7%
10	Фармимэкс	2,8%	3,1%	0,2%
	Всего	75.0%	71.8%	16.9%

Обновление ежеквартально

ТОП-10 аптечных сетей по доле продаж ЛС в розничном сегменте

На ТОП-10 аптечных сетей приходится 39.4% розничных продаж ЛС на фарм. рынке; Ригла занимает лидирующую позицию с долей продаж 11.3%.

#	Категория	Аптечная сеть	Доля продаж ЛС в розн. сегменте*, руб., % Q1-Q3 2025	Доля продаж ЛС в розн. сегменте*, руб., % Q1-Q3 2024	Общее кол-во аптек Q1-Q3 2025
1	Ф	Ригла (Москва)	11,3%	8,6%	6 518
2	Ф	Нео-Фарм (Москва)	5,1%	4,5%	1 816
3	Ф	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5,0%	4,9%	2 537
4	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	4,9%	4,4%	2 709
5	Ф	Фармленд (Уфа)	4,1%	3,7%	2 659
6	Ф	Вита (Самара)	4,0%	3,7%	3 395
7	М	Здоров.ру (Королев)	1,5%	1,4%	116
8	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	1,5%	1,4%	1 237
9	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	1,2%	1,2%	629
10	М	Губернские аптеки (Красноярск)	0,9%	0,9%	371
		Всего	39,4%	34,5%

ТОП-5 аптечных ассоциаций по доле продаж ЛС в розничном сегменте

В рейтинге ТОП-5 аптечных ассоциаций по розничным продажам ЛС на фарм. рынке лидирует ПроАптека; Асна лидирует по кол-ву аптек.

#	Категория	Аптечная ассоциация	Доля продаж ЛС в розн. сегменте*, руб., % Q1-Q3 2025	Доля продаж ЛС в розн. сегменте*, руб., % Q1-Q3 2024	Общее кол-во аптек Q1-Q3 2025
1	АА	ПроАптека (Москва)	20,6%	16,9%	14 311
2	АА	АСНА (Москва)	16,8%	16,9%	18 347
3	АА	МФО (Санкт-Петербург)	16,7%	16,3%	14 327
4	АА	Аптечный союз (Москва)	9,7%	6,5%	5 602
5	АА	ФармХаб (Москва)	6,1%	5,4%	5 779

АА — Ассоциация аптек

* Розничный сегмент — база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: Национальный

ТОП-10 аптечных сетей по доле продаж ЛС в E-com сегменте

Лидирующую позицию на рынке электронной коммерции ЛС занимает аптечная сеть Ригла (Москва) с долей рынка 22.3%.

#	Категория	Аптечная сеть	Доля продаж ЛС в E-com сегменте*, руб., % Q1-Q3 2025	Доля продаж ЛС в розн. сегменте**, руб., % Q1-Q3 2025	Общее кол-во аптек Q1-Q3 2025
1	Ф	Ригла (Москва)	22,3%	10,4%	6 518
2	Ф	Нео-Фарм (Москва)	11,0%	5,1%	1 816
3	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	10,7%	5,0%	2 709
4	Ф	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	9,8%	4,6%	2 537
5	Ф	Фармленд (Уфа)	8,0%	4,3%	2 659
6	М	Здоров.ру (Королев)	4,0%	1,4%	116
7	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	3,2%	1,6%	1 237
8	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	2,2%	1,1%	629
9	М	Ваша №1 (Москва)	1,1%	0,5%	123
10	М	Губернские аптеки (Красноярск)	0,4%	1,0%	371

Ф — Федеральная аптечная сеть
М — Межрегиональная аптечная сеть

* E-com сегмент — база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: e-commerce

* Розничный сегмент — база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: Национальный*

ТОП интернет-аптек по доле продаж ЛС в E-com сегменте

Аптека.ру (Новосибирск) — интернет-аптека с наибольшей долей рынка в сегменте электронной коммерции ЛС.

#	Категория	Интернет-аптека	Доля продаж ЛС в E-com сегменте*, руб., % Q1-Q3 2025	Доля продаж ЛС в розн. сегменте**, руб., % Q1-Q3 2025	Общее кол-во ПВЗ Q1-Q3 2025
1	ИА	Аптека.ру (Новосибирск)	41,2%	5,0%	42 974
2	ИА	Здравсити (Москва)	12,7%	1,5%	34 877
3	ИА	Еаптека (Москва)	11,4%	1,6%	14 877
4	ИА	Польза.ру (Химки)	6,1%	0,7%	37 159

ИА — Интернет-аптека