Факты от IQVIA — Россия Октябрь 2025 Портфель решений для развития здравоохранения

Факты от IQVIA — Россия

Портфель решений для развития здравоохранения

Дисклеймер

Аналитика, её интерпретация и сопутствующая информация, содержащиеся в настоящем документе, сформированы и представлены с учетом предположений, методологий и переменных, описанных в этом отчете, и основаны на сторонних источниках и данных, которые оцениваются надежными. Не предоставляется никаких гарантий относительно полноты или точности таких сторонних источников или самих данных.

Любые описанные в настоящем документе попытки оценить будущие события и осуществить прогнозы подвержены определенным рискам и неопределенностям и не должны рассматриваться как гарантия какого-либо конкретного результата или события.

Все права на воспроизведение, цитирование, трансляцию, публикации защищены. Никакая часть данной презентации не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, включая фотокопирование, запись или любую систему хранения информации, без письменного согласия IQVIA.

Содержание

Экономические показатели 02. Фармацевтический рынок 03. Розничный сегмент 04. Сегмент государственных закупок 05. Прогноз динамики фармацевтического рынка 06. Промоционные активности 07. Рейтинги дистрибьюторов и аптечных сетей 08. Сервисы IQVIA

Дисклеймер: Определения

В данном отчете IQVIA используются следующие определения. Рейтинги аптечных сетей и дистрибьюторов обновляются ежеквартально. Прогноз рынка основан на глобальном инструменте IQVIA Market Prognosis, в котором не учитывается категория Z98. Данный прогноз рынка обновляется дважды в год – в апреле и октябре.

Канал	Значение	Временной период	Определение рынка	Прочее
Розничный канал	Российский рубль	Анализируемый период в отчёте: Ноябрь 2024 - Октябрь 2025	Фармацевтический рынок (все продуктовые категории, включая Z98 - БАД)	Продажи в денежном выражении: Российский рубль. Продажи в объёмном выражении: Упаковки или стандартные упаковки (SU). Trade price – стоимость отгрузки продукта в аптеку или ЛПУ.
Сегмент государственных закупок	Упаковки или стандартные упаковки	Сравнение динамики происходит на MAT – Скользящая годовая сумма. YoY: сравнение года к предыдущему году. CAGR: совокупный среднегодовой темп роста.	IQVIA аудиты: Розничный аудит ЛС и БАД в России. Бюджетный аудит ЛС в РФ (за исключением ДЛО и РЛО). ДЛО и РЛО (за исключением ATC2 EphMRA2 групп T02, T03).	Покупка за счёт собственных средств пациента (розничный канал). Продукты с возмещением стоимости ЛС – Бюджетный канал, ДЛО, РЛО (сегмент государственных закупок).

Экономические показатели

ВВП в 2025 году прогнозируется на уровне 1.0%, инфляция – 6.6%

Прогноз. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA analysis, Макроэкономический опрос Банка России (обновление за Октябрь 2025)

Экономические индикаторы	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Комментарии
ВВП, динамика в % к предыдущему периоду	-1.4	4.1	4.3	1.0	1.2	1.8	В 2025 г. ВВП прогнозируется на уровне 1.0 %. Реальная заработная плата растет на +9.7 % в 2024 к 2023, но в 2025 рост прогнозируется на уровне 4.0 %. Инфляция в 2025 и в последующие годы планируется на уровне 4-7 %. Неопределенность сохраняется в отношении нескольких событий: устойчивости к инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики, динамики спроса и напряженности в глобальных цепочках поставок, волатильности рынков продовольствия и энергоносителей, больших объемов долга и геополитической напряженности.
Инфляция, %	11.9	7.4	9.5	6.6	5.1	4.1
Реальная заработная плата, динамика в % к предыдущему периоду	0.3	8.2	9.7	4.0	2.7	2.9

Курс валют Руб / $ США

Год	Курс
2022	94.6
2023	67.5
2024	84.7
2025	92.4
2026	85.0
2027	100.0

Фармацевтический рынок

Российский фармацевтический рынок растет за счет розничного и государственного сегментов

Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price. Обновление ежемесячно.

Продажи в денежном выражении (Млрд. руб.)

Сегмент	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %
Розничный	1293	1498	1681	+12%
Бюджетный	466	537	635	+18%
Федеральная льгота	124	143	159	+11%
Региональная льгота	227	266	301	+13%
Всего	2110	2445	2776.9	+14%

Продажи в упаковках (Млрд. уп.)

Сегмент	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %
Розничный	4.82	4.78	4.65	-3%
Бюджетный	0.34	0.34	0.36	+6%
Федеральная льгота	0.07	0.07	0.07	+0%
Региональная льгота	0.16	0.16	0.18	+13%
Всего	5.40	5.36	5.24	-2%

Обзор фармацевтического рынка (MAT'10/25)

Критерий	Значение	Рост 25/24, %
Продажи в деньгах, млрд. руб.	2776.9	14%
Продажи в деньгах, млрд. $ США	32.0	19%
Продажи в деньгах, млрд. евро	28.7	16%
Продажи в упаковках, млрд. уп.	5.2	-2%
Продажи в стандартных упаковках (SU), млрд. SU	220.3	0%

Российский фармацевтический рынок по структуре

На рынке преобладают ЛС рецептурного отпуска; Доля дженериковых препаратов незначительно растет относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

Продажи по статусу ЛС (в деньгах, руб.)

Сегмент	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Всего
Rx	69.3%	70.0%	71.8%	+1.8 pp
OTC	30.7%	30.0%	28.2%	-1.8 pp
Розничный
Rx	51%	52%	54%	+2 pp
OTC	49%	48%	46%	-2 pp
Гос. закупка
Rx	99%	99%	99%	+0 pp
OTC	1%	1%	1%	+0 pp

Продажи по типу ЛС (в деньгах, руб.)

Сегмент	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Всего
Недженериковые (1)	46.8%	47.2%	46.6%	-0.6 pp
Дженерики	30.5%	30.7%	31.3%	+0.6 pp
Неклассифицированные (2)	22.7%	22.1%	22.1%	+0.0 pp
Розничный
Недженериковые (1)	31%	31%	32%	+1 pp
Дженерики	40%	40%	40%	+0 pp
Неклассифицированные (2)	29%	29%	28%	-1 pp
Гос. закупка
Недженериковые (1)	72%	72%	69%	-3 pp
Дженерики	15%	17%	18%	+1 pp
Неклассифицированные (2)	13%	11%	12%	+1 pp

(1) Вакцины, пробиотики, растворы (например, NaCl); (2) Оригинальные и первые препараты с данной МНН, биосимиляры

Российский фармацевтический рынок (локальные / мультинациональные компании)

Доля продаж локальных компаний незначительно растёт по сравнению с прошлым годом в деньгах, мультинациональных компаний – в упаковках. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

Продажи в денежном выражении (Руб.)

Сегмент	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Всего
Мультинациональные	64.8%	63.7%	62.8%	-1.0 pp
Локальные	35.2%	36.3%	37.2%	+1.0 pp
Розничный
Мультинациональные	62%	62%	61%	-1 pp
Локальные	38%	38%	39%	+1 pp
Гос. закупка
Мультинациональные	69%	67%	66%	-1 pp
Локальные	31%	33%	34%	+1 pp

Продажи в объёмном выражении (Упаковки)

Сегмент	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Всего
Мультинациональные	37.9%	37.7%	37.9%	+0.2 pp
Локальные	62.1%	62.3%	62.1%	-0.2 pp
Розничный
Мультинациональные	40%	40%	40%	+0 pp
Локальные	60%	60%	60%	+0 pp
Гос. закупка
Мультинациональные	20%	21%	19%	-2 pp
Локальные	80%	79%	81%	+2 pp

ТОП-10 компаний по объёму продаж

Все компании из ТОП-10, за исключением компании Bayer, растут в денежном выражении относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

№	Компания	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %	ТОП-1 бренд (руб.)	Доля по продажам в компании (%)
1	ASTRAZENECA	4.13%	14%	16%	Форсига	26%
2	ROCHE	3.20%	25%	-2%	Эврисди	16%
3	BAYER HEALTHCARE	2.91%	10%	12%	Ксарелто	20%
4	SANOFI	2.87%	-4%	-12%	Туджео Солостар	10%
5	NOVARTIS	2.75%	11%	0%	Юперио	16%
6	JOHNSON & JOHNSON	2.51%	11%	-2%	Дарзалекс	15%
7	NIZHPHARM GROUP	2.29%	4%	4%	Эдарби	18%
8	PFIZER	2.02%	5%	3%	Эликвис	40%
9	BIOCAD RF	1.98%	28%	-9%	Пемброриа	26%
10	SERVIER	1.97%	2%	38%	Детралекс	19%
	ТОП-10: 26.64%

ТОП-10 брендов по объёму продаж

Большинство брендов из ТОП-10 реализуются преимущественно в сегменте гос. закупок; В ТОП-10 присутствует 3 бренда локальных производителей. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

№	Бренд	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Гос. сегмент / розница, % (руб.)	Доля продаж Бюджетный рынок / Розничный рынок (%)
1	ФОРСИГА	1.09%	14%	-2%	37% / 63%	18% / 82%
2	ЭЛИКВИС	0.82%	53%	55%	71% / 29%	100% / 0%
3	ЭЛЕВИДИС	0.78%	24%	30%	95% / 5%	100% / 0%
4	КСТАНДИ	0.72%	93%	136%	82% / 18%	100% / 0%
5	ОПДИВО	0.64%	16%	16%	63% / 37%	98% / 2%
6	ТРИЛЕКСА	0.63%	10%	12%	29% / 71%	95% / 5%
7	СЕМАВИК	0.59%	230%	215%	100% / 0%	100% / 0%
8	КСАРЕЛТО	0.58%	-17%	-9%	98% / 2%	98% / 2%
9	ПЕМБРОРИА	0.51%	-8%	34%	100% / 0%	100% / 0%
10	ЭЛИЗАРИЯ	0.51%	-39%	-30%	100% / 0%	100% / 0%
	ТОП-10: 6.88%

Розничный сегмент

Динамика розничного сегмента (рецептурные / безрецептурные препараты)

В денежном выражении оба сегмента розничного рынка растут относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail); Trade price.

Розничные продажи в деньгах (Млрд. руб.)

Категория	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %
Rx	654	725	906	+18%
OTC	639	773	775	+7%
Всего	1293	1498	1681	+12%

Розничные продажи в упаковках (Млрд. уп.)

Категория	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %
Rx	1.74	1.78	1.80	+1%
OTC	3.00	2.84	2.84	+0%
Всего	4.82	4.78	4.65	-3%

Динамика ТОП-10 EphMRA2 категорий в розничном сегменте рынка

Все категории из ТОП-10, за исключением R05, демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в денежном выражении. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail); Trade price.

№	EphMRA2 категория	Доля рынка MAT'10/25 (%)	CAGR MAT'10/25 - MAT’8/23 (%)	YoY MAT'10/25 - MAT'10/24 (%)	ТОП-1 бренд	Доля рынка % в EphMRA2 категории
1	Z98 - Sotc Product	7% (118)	18%	14%	Бак-Сет	3%
2	C09 - Препараты, Влияющие На Ренин-Ангиотензиновую Систему	5% (87)	18%	18%	Эдарби	13%
3	A10 - Препараты Для Лечения Сахарного Диабета	4% (62)	48%	58%	Семавик	19%
4	G03 - Половые Гормоны И Модуляторы Половой Системы	4% (61)	16%	14%	Фемостон	13%
5	R05 - Противопростудные И Противокашлевые Препараты	4% (61)	4%	-4%	Терафлю	14%
6	B01 - Антитромбические Препараты	3% (56)	14%	9%	Эликвис	29%
7	R01 - Препараты Для Лечения Заболеваний Носа	3% (55)	8%	4%	Отривин	10%
8	M05 - Прочие Препараты Для Лечения Нарушений Костно-Мышечной Системы	3% (54)	19%	17%	Флексотрон	15%
9	N02 - Анальгетики	3% (52)	11%	7%	Нурофен	19%
10	G04 - Препараты Для Лечения Заболеваний Органов Мочеполовой Системы	3% (47)	12%	10%	Канефрон	13%
	ТОП-10 (всего): 39% (654)	13%

ТОП-10 компаний розничного рынка по объёму продаж

Все компании из ТОП-10, за исключением бренда OTCPharm, демонстрируют положительную динамику по сравнению с прошлым годом в денежном выражении. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail); Trade price.

№	Компания	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %	ТОП-1 бренд	Прирост в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24 (%)
1	BAYER HEALTHCARE	3.72%	12%	-3%	Ксарелто	-16%
2	NIZHPHARM GROUP	3.56%	4%	2%	Эдарби	27%
3	SERVIER	3.19%	5%	-9%	Детралекс	11%
4	ABBOTT	2.73%	16%	4%	Гептрал	14%
5	SANOFI	2.69%	17%	6%	Магне B6	31%
6	KRKA	2.67%	13%	-2%	Лориста	4%
7	TEVA	2.53%	14%	1%	Ринонорм	17%
8	BINNOPHARM GROUP	2.52%	7%	-1%	Кагоцел	18%
9	OZON PHARMACEUTIC.	2.34%	4%	-12%	Бисопролол	31%
10	OTCPHARM	2.29%	35%	12%	Пенталгин	9%

Распределение продаж розничного сегмента в зависимости от стоимости упаковки

71% упаковок розничного сегмента приходится на лекарственные средства стоимостью <500 рублей за упаковку; Более дорогие сегменты растут в упаковках к прошлому году. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail); Retail price.

Стоимость упаковки	Доля рынка в деньгах MAT'10/25, % (руб.)	Доля рынка в упаковках MAT'10/25, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %
< 500 Руб.	27%	71%	-9%
501 - 1000 Руб.	30%	20%	12%
> 1000 Руб.	44%	10%	25%

Сегмент БАД

Доля локальных компаний в сегменте БАД растет как в деньгах, так и в упаковках относительно прошлого года

Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

Категория	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Мультинациональные	49.1%	48.2%	47.2%	-1.0 pp
Локальные	50.9%	51.8%	52.8%	+1.0 pp

Категория	MAT'10/23 (%)	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика MAT'10/25 vs MAT'10/24 (pp)
Мультинациональные	23.0%	22.2%	20.5%	-1.7 pp
Локальные	77.0%	77.8%	79.5%	+1.7 pp

ТОП-10 компаний по объёму продаж в сегменте БАД

В сегменте БАД большинство компаний из ТОП-10 демонстрирует прирост в денежном выражении относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

№	Компания	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %	ТОП-1 бренд (руб.)	Доля по продажам в компании (%)
1	EVALAR	11.76%	14%	-6%	Фитолакс	10%
2	SOLGAR	9.39%	10%	-1%	Тройная Омега 3 950Мг	15%
3	PHARMAMED CANADA	4.62%	18%	-12%	Бак-Сет	57%
4	NIZHPHARM GROUP	3.89%	-1%	-2%	Витрум	41%
5	VTF OOO RF	3.77%	22%	-7%	Витаминно-Минеральный Комплекс От А До Цинка	9%
6	DR REDDYS LAB	2.73%	36%	4%	Фемибион	75%
7	BAYER HEALTHCARE	2.71%	2%	17%	Элевит	37%
8	KVADRAT-S	2.44%	59%	-4%	Тетралаб	9%
9	OTCPHARM	2.38%	24%	35%	Компливит	42%
10	UNIPHARM	2.36%	16%	9%	Детримакс	70%
	ТОП-10: 46.03%

Динамика ТОП-10 OTC2 категорий в сегменте БАД

В сегменте БАД все OTC2 категории из ТОП-10 демонстрируют позитивную динамику относительно прошлого года в деньгах. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail); Trade price.

№	OTC2 категория	Доля рынка MAT'10/25 (%)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24 (%)	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24 (%)	ТОП-1 бренд	Доля рынка % в OTC2 категории
1	04F - Минеральные Добавки	10% (12)	20%	-6%	Магния Цитрат	9%
2	04A - Мультивитамины С Минералами	10% (11)	14%	2%	Фемибион	21%
3	03F - Пробиотики Для Нормальной Деятельности Пищеварительного Тракта	8% (9)	10%	4%	Максилак	24%
4	04G - Омега-3 Жирные Кислоты	5% (6)	18%	-2%	Тройная Омега 3 950Мг	32%
5	02G - Средства Применяемые При Заболеваниях Суставов	5% (6)	34%	19%	Артра	20%
6	12D - Средства Для Лечения Гинекологических Заболеваний	5% (6)	20%	3%	Менсе	7%
7	04H - Другие Диетические Добавки	5% (6)	13%	-1%	Глицин Форте Эвалар	6%
8	04E - Другие Специфичные Витамины	4% (5)	9%	-6%	Детримакс	41%
9	03D - Противодиарейные Средства	3% (4)	4%	-6%	Бак-Сет	73%
10	04D - Витамины Группы С	3% (4)	6%	-2%	Витамин С	38%
	ТОП-10 (всего): 59% (70)

ТОП-10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД

АРТРА (NIZHPHARM GROUP) – наиболее растущий в упаковках и деньгах бренд из ТОП-10 относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

№	Бренд (Компания)	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %
1	БАК-СЕТ (PHARMAMED CANADA)	2.65%	14%	-1%
2	ФЕМИБИОН (DR REDDYS LAB)	2.04%	4%	-6%
3	МАКСИЛАК (BINNOPHARM GROUP)	1.87%	4%	-3%
4	ДОППЕЛЬГЕРЦ (QUEISSER)	1.82%	3%	-10%
5	ДЕТРИМАКС (UNIPHARM)	1.66%	-1%	-14%
6	ВИТРУМ (NIZHPHARM GROUP)	1.59%	3%	-14%
7	ТРОЙНАЯ ОМЕГА 3 950МГ (SOLGAR)	1.41%	4%	-7%
8	ФИТОЛАКС (EVALAR)	1.21%	28%	8%
9	АРТРА (NIZHPHARM GROUP)	1.07%	2%	-10%
10	ЭЛЕВИТ (BAYER HEALTHCARE)	1.01%	66%	44%
	ТОП-10: 16.31%

ТОП-10 брендов по объёму продаж в сегменте БАД в зависимости от стоимости упаковки

Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Retail, Public, DLO, RLO); Trade price.

< 500 РУБ. (Продажи MAT'10/25, Млрд. Опт. Руб. / Доля)

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля (%)
1	Феррогематоген (Pharmstandart)	0.6	2.6%
2	Глицин Форте Эвалар (Evalar)	0.4	1.7%
3	Лактацид (Sopharma)	0.4	1.6%
4	Витаминно-Минеральный Комплекс От А До Цинка (Vtf Ooo Rf)	0.3	1.3%
5	Фитолакс (Evalar)	0.3	1.3%
6	Натуретто (Natur Product)	0.3	1.2%
7	Леденцовая Карамель + Витамин С (Guslitsa Ooo)	0.3	1.1%
8	Неотрависил (Sun Pharma)	0.3	1.1%
9	Лимфотранзит (Evalar)	0.3	1.1%
10	Натурино (Natur Product)	0.2	1.0%
	ТОП-10 (всего): 3.3	3.3	14.0%

500 - 1500 РУБ. (Продажи MAT'10/25, Млрд. Опт. Руб. / Доля)

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля (%)
1	Бак-Сет (Pharmamed Canada)	3.1	5.8%
2	Максилак (Binnopharm Group)	2.2	4.1%
3	Детримакс (Unipharm)	2.0	3.6%
4	Доппельгерц (Queisser)	1.5	2.8%
5	Витрум (Nizhpharm Group)	1.4	2.5%
6	Фитолакс (Evalar)	1.1	2.1%
7	Компливит (Otcpharm)	0.9	1.7%
8	Фитомуцил (Pharmamed Canada)	0.8	1.4%
9	Омега-3 (Polyaris)	0.7	1.4%
10	Супрадин (Bayer Healthcare)	0.7	1.4%
	ТОП-10 (всего): 14.5	14.5	26.8%

> 1500 РУБ. (Продажи MAT'10/25, Млрд. Опт. Руб. / Доля)

№	Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. Опт. Руб.)	Доля (%)
1	Фемибион (Dr Reddys Lab)	1.7	4.2%
2	Тройная Омега 3 950Мг (Solgar)	1.7	4.1%
3	Артра (Nizhpharm Group)	1.3	3.1%
4	Магния Цитрат (Solgar)	1.1	2.6%
5	Терафлекс (Bayer Healthcare)	0.9	2.2%
6	Сидерал (Pharmanutra S.P.A.)	0.8	2.0%
7	Элевит (Bayer Healthcare)	0.8	2.0%
8	Артнео (Pharmalinea)	0.7	1.7%
9	Дикироген (Pizeta Pharma)	0.6	1.5%
10	Доппельгерц (Queisser)	0.6	1.5%
	ТОП-10 (всего): 10.1	10.1	24.8%

ТОП-10 категорий в E-commerce (OTC / Rx)

Средняя доля E-com сегмента: OTC - 26%, Rx - 13%. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA bases: Pharmatrend Russia, Pharmatrend Russia: E-commerce; without EphMRA2: T02, T03; Retail prices.

ОТС сегмент (Продажи / MS MAT'10/25, Млрд. руб. / %)

№	EphMRA2 категория	Продажи / MS MAT'10/25	Сплит продаж E-com / аптеки (%, MAT'10/25)
1	Z98A - Sotc Product	32.3 (27.3%)	79% / 21%
2	R02A - Препараты Для Лечения Заболеваний Горла	4.4 (3.7%)	91% / 9%
3	R01A - Препараты Для Лечения Заболеваний Носа Местные	4.1 (3.5%)	92% / 8%
4	C05C - Препараты, Применяемые При Варикозном Расширении Вен Системные	4.1 (3.4%)	84% / 16%
5	N02B - Анальгетики-Антипиретики	3.3 (2.8%)	93% / 7%
6	A05B - Препараты Для Лечения Заболеваний Печени, Гепатопротекторы И Липотропы	2.8 (2.4%)	86% / 14%
7	R05C - Отхаркивающие Препараты	2.4 (2.0%)	91% / 9%
8	A07F - Препараты, Регулирующие Равновесие Кишечной Микрофлоры	2.3 (1.9%)	86% / 14%
9	M02A - Противоревматические Препараты И Анальгетики Для Местного Применения	2.2 (1.9%)	92% / 8%
10	M05X - Прочие Препараты Для Лечения Костно-Мышечной Системы	2.2 (1.9%)	78% / 22%
	MS% ТОП-10: 51%

Rx сегмент (Продажи / MS MAT'10/25, Млрд. руб. / %)

№	EphMRA2 категория	Продажи / MS MAT'10/25	Сплит продаж E-com / аптеки (%, MAT'10/25)
1	M05X - Прочие Препараты Для Лечения Костно-Мышечной Системы	13.6 (6.8%)	44% / 56%
2	G03A - Гормональные Контрацептивы Системные	10.7 (5.3%)	41% / 59%
3	A10S - Glp-1 Агонисты	9.7 (4.9%)	69% / 31%
4	B01F - Прямые Ингибиторы Фактора Ха	6.6 (3.3%)	70% / 30%
5	A08A - Препараты Для Лечения Ожирения, Исключая Диетические Продукты	6.2 (3.1%)	56% / 44%
6	N06A - Антидепрессанты И Стабилизаторы Настроения	5.8 (2.9%)	80% / 20%
7	C10A - Липидорегулирующие Препараты	5.3 (2.6%)	59% / 41%
8	C09D - Антагонисты Ангиотензин Ii В Комбинации С Другими Препаратами	5.2 (2.6%)	71% / 29%
9	M01A - Противоревматические Препараты Нестероидные	4.5 (2.3%)	82% / 18%
10	C09B - Ингибиторы Ангиотензин-Превращающего Фермента (Апф) В Комбинации	4.3 (2.2%)	83% / 17%
	MS% ТОП-10: 36%

ТОП-10 компаний в E-commerce (OTC / Rx)

Средняя доля E-com сегмента: OTC - 15%, Rx - 24%. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA bases: Pharmatrend Russia, Pharmatrend Russia: E-commerce; without EphMRA2: T02,T03; Retail prices.

№	ТОП-10 компаний	Продажи / MS MAT'10/25	Сплит продаж E-com / аптеки (%, MAT'10/25)
1	Nizhpharm Group	5.2 (4.4%)	38% / 62%
2	Evalar	4.8 (4.0%)	39% / 61%
3	Solgar	4.6 (3.9%)	38% / 62%
4	Bayer Healthcare	4.4 (3.7%)	72% / 28%
5	Otcpharm	3.9 (3.3%)	61% / 39%
6	Sanofi	3.9 (3.3%)	62% / 38%
7	Haleon	3.1 (2.6%)	83% / 17%
8	Servier	3.0 (2.5%)	78% / 22%
9	Binnopharm Group	2.9 (2.4%)	79% / 21%
10	Johnson & Johnson	2.7 (2.3%)	84% / 16%
	MS% ТОП-10: 32%

№	ТОП-10 компаний	Продажи / MS MAT'10/25	Сплит продаж E-com / аптеки (%, MAT'10/25)
1	Bayer Healthcare	11.4 (5.7%)	88% / 12%
2	Geropharm	8.8 (4.4%)	79% / 21%
3	Promomed	7.6 (3.8%)	85% / 15%
4	Servier	6.9 (3.5%)	91% / 9%
5	Abbott	6.8 (3.4%)	88% / 12%
6	Astrazeneca	6.8 (3.4%)	90% / 10%
7	Krka	6.4 (3.2%)	84% / 16%
8	Gedeon Richter	6.1 (3.0%)	91% / 9%
9	Novartis	4.2 (2.1%)	89% / 11%
10	Pfizer	4.0 (2.0%)	91% / 9%
	MS% ТОП-10: 35%

Сегмент государственных закупок

Динамика сегмента государственных закупок

Все сегменты государственных закупок растут в деньгах относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Public, DLO, RLO); Trade price.

Категория	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %	Доля MAT'10/25 (%)
Бюджетные закупки, искл. ДЛО и РЛО	466	537	635	+18%	58%
Региональная льгота	227	266	301	+13%	28%
Федеральная льгота	124	143	159	+11%	14%
Всего	818	946	1095	+16%	100%

Продажи в объёмном выражении (Млрд. уп.)

Категория	MAT'10/23	MAT'10/24	MAT'10/25	Динамика 25/24, %	Доля MAT'10/25 (%)
Бюджетные закупки, искл. ДЛО и РЛО	0.34	0.34	0.36	+6%	62%
Региональная льгота	0.16	0.16	0.18	+12%	31%
Федеральная льгота	0.07	0.07	0.07	+0%	7%
Всего	0.58	0.58	0.59	+2%	100%

Сегментация бюджетных продаж и ТОП-10 брендов фонда «Круг добра»

Все подсегменты бюджетного сегмента демонстрируют позитивную динамику продаж относительно прошлого года. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Public); Trade price.

Продажи в денежном выражении (MAT'10/25, % в млрд. руб.)

Сегмент	MAT'10/24 (%)	MAT'10/25 (%)	Динамика продаж MAT'10/25 vs MAT'10/24, % (в руб.)
Закупки ЛПУ	64.5%	64.0%	+17%
Закупки в рамках нац.проектов	18.0%	17.3%	+14%
Фонд "Круг добра"	17.6%	18.7%	+26%
Всего	100%	100%	+18%

ТОП-10 брендов в фонде «Круг добра» (Млрд. руб.)

Бренд (Компания)	Продажи (Млрд. руб.)	Динамика продаж MAT'10/25 vs MAT'10/24, % (в руб.)
Элевидис (Sarepta Therapeut.)	21.79	93.0%
Трилекса (Laboratorio Tuteur)	16.23	11.3%
Трансларна (Ptc Therapeutics)	11.63	19.8%
Золгенсма (Novartis)	9.72	14.5%
Коселуго (Astrazeneca)	8.76	-47.6%
Эврисди (Roche)	7.43	168.3%
Стрензик (Astrazeneca)	6.11	-17.5%
Крисвита (Kyowa Kirin)	4.42	24.5%
Виджувек (Krystal Biotech)	4.16	N/A (новое в 2025)
Вимизайм (Biomarin Ireland)	3.86	N/A (новое в 2025)

Динамика ТОП-10 EphMRA2 категорий в сегменте госзакупок

L01 - крупнейшая категория гос. сегмента с 28% долей рынка; Наибольший рост по CAGR и против прошлого года показывает категория R07. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Public, DLO, RLO); Trade price.

№	EphMRA2 категория	Доля рынка MAT'10/25 (Млрд. руб., %)	CAGR MAT'10/25 - MAT’8/23 (%)	YoY MAT'10/25 - MAT'10/24 (%)	ТОП-1 бренд	Доля рынка % в EphMRA2 категории
1	L01 - Антинеопластики	28% (311)	13%	17%	Опдиво	6%
2	M05 - Прочие Препараты Для Лечения Нарушений Костно-Мышечной Системы	7% (80)	19%	14%	Элевидис	27%
3	A10 - Препараты Для Лечения Сахарного Диабета	7% (80)	17%	3%	Форсига	24%
4	J05 - Противовирусные Препараты Системные	6% (66)	20%	17%	Тивикай	15%
5	L04 - Иммунодепрессанты	5% (55)	16%	2%	Элизария	26%
6	J07 - Вакцины	4% (48)	9%	9%	Превенар 13	21%
7	B02 - Препараты Для Лечения Системы Свертывания Крови	4% (42)	14%	31%	Гемлибра	29%
8	L02 - Цитостатическая Гормональная Терапия	4% (40)	21%	30%	Кстанди	49%
9	R07 - Прочие Препараты Для Лечения Заболеваний Органов Дыхания	3% (34)	59%	19%	Трилекса	51%
10	N07 - Прочие Препараты Для Лечения Заболеваний Нервной Системы	3% (34)	27%	75%	Окревус	29%
	ТОП-10 (всего): 72% (791)

ТОП-10 EphMRA2 категорий в сегменте госзакупок (Мультинациональные / Локальные компании)

На мультинациональные компании приходится 72% продаж в деньгах и 32% продаж в упаковках. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Public, DLO, RLO); Trade price.

№	EphMRA2 категория	Доля рынка MAT'10/25 (Млрд. руб., %)	Продажи в денежном выражении MAT'10/25 (Руб., %) Мультинациональные / Локальные	Продажи в объёмном выражении MAT'10/25 (Упаковки, %) Мультинациональные / Локальные
1	L01 - Антинеопластики	28% (311)	70% / 30%	29% / 71%
2	M05 - Прочие Препараты Для Лечения Нарушений Костно-Мышечной Системы	7% (80)	91% / 29%	26% / 74%
3	A10 - Препараты Для Лечения Сахарного Диабета	7% (80)	71% / 34%	29% / 71%
4	J05 - Противовирусные Препараты Системные	6% (66)	66% / 45%	38% / 62%
5	L04 - Иммунодепрессанты	5% (55)	55% / 52%	35% / 65%
6	J07 - Вакцины	4% (48)	48% / 23%	46% / 54%
7	B02 - Препараты Для Лечения Системы Свертывания Крови	4% (42)	77% / 19%	26% / 74%
8	L02 - Цитостатическая Гормональная Терапия	4% (40)	81% / 32%	36% / 64%
9	R07 - Прочие Препараты Для Лечения Заболеваний Органов Дыхания	3% (34)	98% / 28%	27% / 73%
10	N07 - Прочие Препараты Для Лечения Заболеваний Нервной Системы	3% (34)	68% / 2%	14% / 86%
	ТОП-10 (всего): 72% (791)			32% / 68%

ТОП-10 компаний сегмента госзакупок по объёму продаж

Наибольший рост в деньгах по сравнению с прошлым годом демонстрирует компания SAREPTA THERAPEUTICS. Обновление ежемесячно. Source: IQVIA database (Public, DLO, RLO); Trade price.

№	Компания	Доля рынка MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %	Динамика в упаковках MAT'10/25 - MAT'10/24, %
1	ROCHE	7.81%	2%	2%
2	ASTRAZENECA	7.60%	8%	16%
3	NOVARTIS	5.31%	22%	10%
4	BIOCAD RF	4.85%	-16%	24%
5	JOHNSON & JOHNSON	4.30%	1%	10%
6	PFIZER	3.36%	-1%	2%
7	SANOFI	3.16%	104%	1%
8	GENERIUM ZAO RF	2.77%	-10%	36%
9	PHARMASYNTEZ	2.70%	13%	9%
10	SAREPTA THERAPEUT.	2.31%	-19%	0%

Прогноз динамики фармацевтического рынка

Динамика фармацевтического рынка до 2029 года

Ожидается, что в 2025-2029 российский фармрынок будет расти со среднегодовым темпом роста 10.4% в денежном выражении. Обновление дважды в год. Source: IQVIA Market Prognosis (excluding Z98), team analysis.

Размер и динамика рынка в стоимостном выражении (Трлн руб., оптовые цены)

Год	Размер (Трлн руб.)	Динамика (%)
2020	1.52
2021	1.75
2022	1.98
2023	2.05
2024	2.42
2025F	2.80	14.0%
2026F	3.14	12.2%
2027F	3.47	10.4%
2028F	3.81
2029F	4.16

Размер и динамика рынка в натуральном выражении (Млрд стандартных единиц)

Год	Размер (Млрд SU)	Динамика (%)
2020	204
2021	202
2022	205
2023	208
2024	208
2025F	210	0.3%
2026F	212	0.8%
2027F	213	0.8%
2028F	215
2029F	217

Ключевые факторы роста рынка:

Продолжающийся переход к фармацевтическому суверенитету (Фарма-2030) будет стимулировать местное производство, благоприятствуя отечественным производителям и локализованным иностранным инвестициям.
В рамках национальных программ в области здравоохранения было увеличено финансирование, вкл. усовершенствование Круга добра, а также добавлено обследование на гепатит С.
С учетом того, что основной проблемой является бюджетная доступность, на рынке будут доминировать непатентованные лекарственные средства, а также биосимиляры будут популярны, особенно в области онкологии и иммунологии.

Ключевые факторы ограничения роста рынка:

Ослабление рубля, инфляция и рост себестоимости могут привести к сокращению прибыльности для производителей, особенно на ЖНВЛП.
Механизм принудительного лицензирования может расширяться, затрагивая защиту интеллектуальной собственности.
Несмотря на рост локализации, 70-80% АФС по-прежнему импортируются, что делает Россию уязвимой к глобальным колебаниям поставок и изменениям цен.

Промоционные активности

Удалённые vs. Традиционные каналы продвижения (Q3 2025)

Сплит и динамика активности Q3 2025. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation; Specialties: All Allergology / Pulmonology, Cardiology, Dermatology, Diabetes, E.N.T., Gastroenterology, GPs, Gynecology, Neurology, Oncology, Pediatric, Pharma, Psychotherapy, Urology.

Доля удалённых каналов взаимодействия (Q3 2025)

Период	Доля Удалённых каналов (%)	Доля Традиционных каналов (%)	Квартальная динамика контактов (удалённые каналы), млн.	Динамика (%)
2023-Q3	8%	92%	0.5	+2%
2023-Q4	8%	92%	0.6	+18.0%
2024-Q1	8%	92%	0.6	+1.1%
2024-Q2	7%	93%	0.5	-4.6%
2024-Q3	8%	92%	0.5	-10.1%
2024-Q4	7%	93%	0.5	+0.5%
2025-Q1	8%	92%	0.6	+14.4%
2025-Q2	8%	92%	0.5	-9.1%
2025-Q3	8%	92%	0.5	+8.2%

Доля традиционных каналов взаимодействия (Q3 2025)

Период	Доля Удалённых каналов (%)	Доля Традиционных каналов (%)	Квартальная динамика контактов (традиционные каналы), млн.	Динамика (%)
2023-Q3	8%	92%	6.6	-6%
2023-Q4	8%	92%	6.4	+10.2%
2024-Q1	8%	92%	6.6	+2.9%
2024-Q2	7%	93%	6.3	-0.4%
2024-Q3	8%	92%	6.6	-5.1%
2024-Q4	7%	93%	6.4	+0.0%
2025-Q1	8%	92%	6.2	+5.5%
2025-Q2	8%	92%	5.9	-2.3%
2205-Q3	8%	92%	6.6	-3.2%

Распределение активностей по типам (Q3 2025)

Обновление ежеквартально. Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation.

Традиционные каналы (Доля типа активности и количество контактов)

Период	Визит (очный) (%)	Визит (телефонный) (%)	Встречи (искл. удаленный) (%)	Образцы (%)	Почтовая рассылка (%)	Количество контактов (тыс.)
2023-Q3	98%	1%	1%	1%	1%	6 239 531
2023-Q4	98%	1%	1%	1%	1%	6 435 262
2024-Q1	97%	1%	2%	1%	1%	6 596 325
2024-Q2	98%	1%	1%	1%	1%	6 600 659
2024-Q3	98%	1%	1%	1%	1%	5 839 333
2024-Q4	97%	1%	2%	1%	1%	6 448 192
2025-Q1	98%	1%	1%	1%	1%	6 258 385
2025-Q2	98%	1%	1%	1%	1%	5 878 127
2025-Q3	98%	1%	1%	1%	1%	6 620 621

Удалённые каналы (Доля типа активности и количество контактов)

Период	Рассылка по эл. почте (%)	Текстовые сообщения/мессенджеры (%)	Удаленный визит (запись презентации) (%)	Удаленный визит (общение с мед.представителем) (%)	Онлайн мероприятие (%)	Презентация в записи (%)	Количество контактов (тыс.)
2023-Q3	71%	14%	8%	4%	1%	1%	480 571
2023-Q4	69%	16%	7%	3%	1%	1%	567 416
2024-Q1	68%	16%	9%	4%	1%	1%	573 528
2024-Q2	66%	19%	7%	4%	1%	1%	547 430
2024-Q3	65%	19%	9%	3%	1%	1%	492 184
2024-Q4	61%	23%	8%	4%	1%	1%	511 584
2025-Q1	62%	22%	8%	3%	1%	1%	553 167
2025-Q2	69%	16%	7%	5%	1%	1%	500 612
2025-Q3	65%	19%	8%	4%	1%	1%	562 688

ТОП-15 компаний по количеству контактов (Q3 2025)

Обновление ежеквартально. Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation.

ТОП компаний	Share of Voice (Q3 2025), % (Удалённые / Традиционные)	Динамика кол-ва контактов Q3 2025/24, % (Удалённые / Традиционные)	ТОП бренды (Врачи) (тыс. контактов)

№	Компания	MAT'10/25, % (руб.)	Динамика в деньгах MAT'10/25 - MAT'10/24, %
Gedeon Richter	92% / 8%	Удалённые: -11.1%, Традиционные: 12.0%	Triplixam (42 207), Mydocalm (29 520), Nalgesin (21 805), Heptral (23 415), Dexalgin (26 072)
Krka	96% / 4%	Удалённые: 9.0%, Традиционные: -6.1%	Razo (18 610), Forxiga (35 236), Xarelto (27 471), Akriderm (14 685), Edarbi (32 071)
Abbott	93% / 7%	Удалённые: -17.4%, Традиционные: -13.3%	Dezrinit (32 653), Ingavirin (23 906), Prospekta (30 763), Ferrum Lek (15 372), Sinupret (25 916)
Menarini	93% / 7%	Удалённые: -22.6%, Традиционные: -7.2%	Mydocalm (42 207), Nalgesin (8 118), Heptral (1 844), Dexalgin (1 986), Razo (2 368)
Dr Reddys Lab	92% / 8%	Удалённые: 1.3%, Традиционные: 17.1%	Oncaspar (3 608), Rikulatron (1 726), Roxera (5 002), Noben (1 904), Onicit (1 128)
Astrazeneca	90% / 10%	Удалённые: 21.5%, Традиционные: 5.2%	Nise (1 844), Pulmicort (1 090), Xarelto (3 270), Capoten (3 365), Edarbi Clo (1 804)
Bayer	96% / 4%	Удалённые: -6.9%, Традиционные: -8.3%	Finlepsin (1 576), Aminazin (N/A), Prospekta (N/A), Zarzio (N/A), Bronchipret (N/A)
Polpharma	86% / 14%	Удалённые: -5.6%, Традиционные: -4.0%	Panzyga (N/A), Other (N/A)
Stada	91% / 9%	Удалённые: 4.4%, Традиционные: 4.4%	Other (N/A)
Teva	94% / 6%	Удалённые: 4.1%, Традиционные: 4.0%	Other (N/A)
Valenta Pharma	95% / 5%	Удалённые: 3.9%, Традиционные: 3.3%	Other (N/A)
Materia Medica	89% / 11%	Удалённые: 3.1%, Традиционные: 2.9%	Other (N/A)
Sandoz	90% / 10%	Удалённые: 2.9%, Традиционные: 2.8%	Other (N/A)
Bionorica Arzneimi	92% / 8%	Удалённые: 2.4%, Традиционные: 2.3%	Other (N/A)
Servier	97% / 3%	Удалённые: 2.2%, Традиционные: 2.1%	Other (N/A)
ТОП-15: 46.5%			Всего: 2 968 тыс. контактов (Удалённые); 8 118 тыс. контактов (Традиционные)

Бренды с наибольшей активностью (Удалённые и Традиционные каналы, Q3 2025)

Обновление ежеквартально. Source: IQVIA Russia, Channel Dynamics promo évaluation.

ТОП-5 Компаний и их Бренды

SERVIER * Triplixam: Затраты 31.4 млн. руб., Контакты 2 517 тыс., Средняя стоимость контакта 12 440 руб. (100% / 0%) * Grandaxin: Затраты 24.9 млн. руб., Контакты 1 909 тыс., Средняя стоимость контакта 12 440 руб. (100% / 0%) * Prestance: Затраты 20.8 млн. руб., Контакты 1 826 тыс., Средняя стоимость контакта 12 440 руб. (100% / 0%) * Prestilol: Затраты 16.6 млн. руб., Контакты 2 725 тыс., Средняя стоимость контакта 12 440 руб. (100% / 0%) * Prestarium A: Затраты 14.9 млн. руб., Контакты N/A, Средняя стоимость контакта N/A (100% / 0%)
ABBOTT * Mydocalm: Затраты 42.5 млн. руб., Контакты 2 566 тыс., Средняя стоимость контакта 95.1 руб. (99% / 1%) * Airtal: Затраты 42.2 млн. руб., Контакты 2 175 тыс., Средняя стоимость контакта 95.1 руб. (98% / 2%) * Diroton: Затраты 37.6 млн. руб., Контакты 1 856 тыс., Средняя стоимость контакта 95.1 руб. (99% / 1%) * Esteretta: Затраты 37.4 млн. руб., Контакты 2 191 тыс., Средняя стоимость контакта 95.1 руб. (100% / 0%) * Groprinosin: Затраты 36.9 млн. руб., Контакты 2 581 тыс., Средняя стоимость контакта 95.1 руб. (94% / 6%)
GEDEON RICHTER * Mydocalm: Затраты 42.2 млн. руб., Контакты 2 175 тыс., Средняя стоимость контакта 91.8 руб. (98% / 2%) * Airtal: Затраты 37.6 млн. руб., Контакты 1 856 тыс., Средняя стоимость контакта 69.7 руб. (98% / 2%) * Diroton: Затраты 25.1 млн. руб., Контакты 14 704 тыс., Средняя стоимость контакта 369.6 руб. (100% / 0%) * Esteretta: Затраты 16.7 млн. руб., Контакты 2 332 тыс., Средняя стоимость контакта 38.8 руб. (100% / 0%) * Groprinosin: Затраты 13.2 млн. руб., Контакты 2 028 тыс., Средняя стоимость контакта 26.7 руб. (98% / 2%)
KRKA * Nalgesin: Затраты 22.2 млн. руб., Контакты 2 005 тыс., Средняя стоимость контакта 44.4 руб. (100% / 0%) * Nolpaza: Затраты 17.3 млн. руб., Контакты 2 132 тыс., Средняя стоимость контакта 37.0 руб. (100% / 0%) * Telmista: Затраты 16.7 млн. руб., Контакты 2 270 тыс., Средняя стоимость контакта 38.0 руб. (100% / 0%) * Perineva: Затраты 13.4 млн. руб., Контакты 13 072 тыс., Средняя стоимость контакта 175.4 руб. (99% / 1%) * Telmista Trio: Затраты 12.4 млн. руб., Контакты 2 695 тыс., Средняя стоимость контакта 33.5 руб. (97% / 3%)
MENARINI * Heptral: Затраты 23.7 млн. руб., Контакты 1 983 тыс., Средняя стоимость контакта 47.0 руб. (99% / 1%) * Duphaston: Затраты 17.8 млн. руб., Контакты 2 451 тыс., Средняя стоимость контакта 43.7 руб. (100% / 0%) * Kreon 10000: Затраты 16.1 млн. руб., Контакты 1 952 тыс., Средняя стоимость контакта 31.4 руб. (96% / 4%) * Noben: Затраты 13.2 млн. руб., Контакты 1 873 тыс., Средняя стоимость контакта 24.7 руб. (82% / 18%) * Suprozafen: Затраты 13.1 млн. руб., Контакты 2 137 тыс., Средняя стоимость контакта 28.0 руб. (97% / 3%)

Что за сервис Channel Dynamics®?

Уникальный информационный сервис для оценки эффективности используемых каналов продвижения препаратов.

Channel Dynamics можно использовать для:

Отслеживания конкурентной активности (включая анализ эффективности ключевых сообщений) * Оптимизации текущих промо-кампаний * Выбора наилучшего промо-микса (digital каналы vs non-digital каналы) * Анализа эффективности промо-активностей (NPS и корреляция с продажами) * Формирования чёткого понимания рыночной динамики и отклика продуктов различных категорий на промо активности

Какие типы активностей отслеживаются:

Индивидуальные и групповые визиты * Мероприятия, круглые столы и прочие встречи * Удаленные типы коммуникации * Digital каналы продвижения * Реклама на профессиональных ресурсах специалистов здравоохранения * Другие промо активности, направленные на врачей и фармацевтов

Специальности: Аллергологи / Пульмонологи, Кардиологи, Эндокринологи, Неврологи, Онкологи, Урологи, Гастроэнтерологи, Дерматологи, Гинекологи, Отоларингологи, Фармацевты, Терапевты, Психиатры, Педиатры, Ревматологи.

В каком виде предоставляются данные:

Стандартизированный синдикативный отчёт с фокусом на сравнительном анализе фармацевтических компаний и брендов (рейтинг компаний / брендов по SOV).
Кастомизированный отчёт под запрос конкретного клиента.
Комбинация кастомизированного отчёта + Ad Hoc отчёта от команды маркетинговых исследований для понимания глубинных причин / взаимосвязей и определения оптимальных стратегических / тактических шагов.

Распределение врачей по Федеральным округам РФ

На одного терапевта приходится больше всего населения в Южном ФО РФ, а на одного педиатра — в Северо-Кавказском ФО. Обновление слайда дважды в год. Source: IQVIA OneKey database of physicians; RosStat, Апрель 2025.

Количество населения релевантной группы на одного врача

Федеральный округ	Терапевты (Взрослые 18-85 лет)	Педиатры (Дети 0-17 лет)	Акушеры и гинекологи (Женщины 18+ лет)
1. Центральный	1591	566	1336
2. Северо-Западный	1422	541	1364
3. Южный	2337	916	1847
4. Северо-Кавказский	2290	658	1867
5. Приволжский	1543	752	1602
6. Уральский	1533	696	1598
7. Сибирский	1490	760	1617
8. Дальневосточный	1666	1065	1690
Ø Всего по РФ	1734	744	1615

ТОП-10 специалистов (Тысячи людей)

Специальность	Количество (тыс.)
Терапевты	71
Педиатры	44
Акушеры и гинекологи	42
Стоматологи	32
Неврологи	29
Мед.сестры	24
Кардиологи	19
Хирурги	18
Офтальмологи	18
Реаниматологи	16
Другие	229
Всего: 543 тыс. специалистов

ТОП-3 специальности: 29% от всех врачей РФ.

OneKey® в России

Единственная синдикативная база врачей, ЛПУ и аптек, в формировании которой участвуют 65 фармацевтических компаний России.

600 000 специалистов здравоохранения * >57 000 организаций госпитального и амбулаторного сегмента * >73 000 аптечных точек и их иерархия

Страны покрытия OneKey:

Россия (с сегментацией аптечных точек и врачей) * Казахстан * Узбекистан * Азербайджан * Армения * Грузия * Беларусь * Кыргызстан

Дополнительные сервисы OneKey:

Обработка данных от дистрибуторов и аптечных сетей * Обработка данных МДЛП («Честный знак») * Отслеживание движения ЛС в товаропроводящей цепи с привязкой к конкретному ЛПУ или аптеке

Рейтинги дистрибьюторов и аптечных сетей

ТОП-10 дистрибьюторов по объёму продаж

На ТОП-10 дистрибьюторов приходится 75.0% продаж всего рынка; Пульс занимает лидирующую позицию за период Q1-Q3 2025. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA survey, open sources, team analysis.

Продажи в розничном сегменте, сегменте гос. закупок, вторичные продажи.

№	Дистрибьютор	Доля рынка по объёму продаж в руб. (Q1-Q3 2025), %	Доля рынка по объёму продаж в руб. (Q1-Q3 2024), %	Динамика продаж в руб. Q1-Q3 2025 / Q1-Q3 2024, %
1	Пульс	14.7%	14.8%	10.7%
2	Протек	14.6%	13.9%	16.9%
3	Катрен	12.1%	12.3%	9.9%
4	Гранд Капитал	7.2%	6.6%	21.6%
5	Р-Фарм	6.4%	6.0%	19.9%
6	Ирвин	5.5%	4.0%	51.8%
7	Фармкомплект	4.4%	3.6%	35.8%
8	БСС	4.0%	4.1%	11.6%
9	Вита лайн	3.4%	3.3%	14.7%
10	Фармимэкс	2.8%	3.1%	0.2%
	Всего: 75.0%	75.0%	71.8%	16.9%

ТОП-10 аптечных сетей по доле продаж ЛС в розничном сегменте

На ТОП-10 аптечных сетей приходится 39.4% розничных продаж ЛС на фарм. рынке; Ригла занимает лидирующую позицию с долей продаж 11.3%. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA survey, open sources, team analysis.

Розничный сегмент – база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: Национальный.

№	Категория	Аптечная сеть	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2024), руб., %	Общее кол-во аптек (Q1-Q3 2025)
1	Ф	Ригла (Москва)	11.3%	8.6%	6 518
2	Ф	Нео-Фарм (Москва)	5.1%	4.5%	1 816
3	Ф	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	5.0%	4.9%	2 537
4	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	4.9%	4.4%	2 709
5	Ф	Фармленд (Уфа)	4.1%	3.7%	2 659
6	Ф	Вита (Самара)	4.0%	3.7%	3 395
7	М	Здоров.ру (Королев)	1.5%	1.4%	116
8	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	1.5%	1.4%	1 237
9	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	1.2%	1.2%	629
10	М	Губернские аптеки (Красноярск)	0.9%	0.9%	371
		Всего: 39.4%	39.4%	34.5%

Категории: Ф – Федеральная аптечная сеть; М – Межрегиональная аптечная сеть.

ТОП-5 аптечных ассоциаций по доле продаж ЛС в розничном сегменте

В рейтинге ТОП-5 аптечных ассоциаций по розничным продажам ЛС на фарм. рынке лидирует ПроАптека; Асна лидирует по кол-ву аптек. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA survey, open sources, team analysis.

Розничный сегмент – база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: Национальный.

№	Категория	Аптечная ассоциация	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2024), руб., %	Общее кол-во аптек (Q1-Q3 2025)
1	АА	ПроАптека (Москва)	20.6%	16.9%	14 311
2	АА	АСНА (Москва)	16.8%	16.9%	18 347
3	АА	МФО (Санкт-Петербург)	16.7%	16.3%	14 327
4	АА	Аптечный союз (Москва)	9.7%	6.5%	5 602
5	АА	ФармХаб (Москва)	6.1%	5.4%	5 779

Категории: АА – Ассоциация аптек.

ТОП-10 аптечных сетей по доле продаж ЛС в E-com сегменте

Лидирующую позицию на рынке электронной коммерции ЛС занимает аптечная сеть Ригла (Москва) с долей рынка 22.3%. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA survey, open sources, team analysis.

E-com сегмент - база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: e-commerce. Розничный сегмент – база данных Фарматренд ГЛС и БАД в РФ: Национальный.

№	Категория	Аптечная сеть	Доля продаж ЛС в E-com сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Общее кол-во аптек (Q1-Q3 2025)
1	Ф	Ригла (Москва)	22.3%	10.4%	6 518
2	Ф	Нео-Фарм (Москва)	11.0%	5.1%	1 816
3	Ф	Аптеки 36,6 (Москва)	10.7%	5.0%	2 709
4	Ф	Объединенная АС Эркафарм и Мелодия Здоровья (Москва)	9.8%	4.6%	2 537
5	Ф	Фармленд (Уфа)	8.0%	4.3%	2 659
6	М	Здоров.ру (Королев)	4.0%	1.4%	116
7	Ф	Максавит (Нижний Новгород)	3.2%	1.6%	1 237
8	Ф	Алоэ (Санкт-Петербург)	2.2%	1.1%	629
9	М	Ваша №1 (Москва)	1.1%	0.5%	123
10	М	Губернские аптеки (Красноярск)	0.4%	1.0%	371

Категории: Ф – Федеральная аптечная сеть; М – Межрегиональная аптечная сеть.

ТОП интернет-аптек по доле продаж ЛС в E-com сегменте

Аптека.ру (Новосибирск) - интернет-аптека с наибольшей долей рынка в сегменте электронной коммерции ЛС. Обновление ежеквартально. Source: IQVIA survey, open sources, team analysis.

№	Категория	Интернет-аптека	Доля продаж ЛС в E-com сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Доля продаж ЛС в розн. сегменте (Q1-Q3 2025), руб., %	Общее кол-во ПВЗ (Q1-Q3 2025)
1	ИА	Аптека.ру (Новосибирск)	41.2%	5.0%	42 974
2	ИА	Здравсити (Москва)	12.7%	1.5%	34 877
3	ИА	Еаптека (Москва)	11.4%	1.6%	14 877
4	ИА	Польза.ру (Химки)	6.1%	0.7%	37 159

Категории: ИА – Интернет-аптека.

Сервисы IQVIA в России и Евразии

Сервисы IQVIA: Информация, Технологии, Консалтинг

Информация

Аудит фармацевтического рынка * Розничные аудиты:
Sell-In * Sell-Out (месячный) * Sell-Out (недельный) * E-commerce * Бюджетные аудиты:
Бюджетный аудит ГЛС * ДЛО * РЛО * Тендеры, контракты * Клиентская база данных OneKey® * >700k врачей / специалистов * >70k мед. организаций * >83k аптек * 100% соответствие ФЗ-152 * DSD & МДЛП * Обработка и консолидация отчётов дистрибьюторов (DSD) и сериализационных отчётов (МДЛП)

Технологии

Генеративный ИИ * Ассистент для врачей (пациентов) * Виртуальный CRM Helpdesk * Ассистент мед. представителя * MSL Ассистент * Генератор маркетингового контента * Обозреватель научной литературы * ИИ-ассистент для обучения (виртуальный тренер) * Комплаенс ассистент * Безопасность, контроль и качество * IQVIA Consent – решение для сбора, хранения и управления согласиями * Commercial Compliance – решения и консалтинг для выстраивания эффективной системы комплаенса: политика и SOP, мониторинг и аудит, аналитика рисков и обучение команд.
Fair Market Value (FMV) – сервис по определению справедливой компенсации для KOLs & HCPs за участие в мероприятиях

Консалтинг

Коммерческие стратегии / Оптимизация и эффективность работы * Структура и размер команды * Приоритезация регионов, анализ визитной активности * Сегментации клиентов (аптеки / врачи) * Анализ ROI трейд маркетинговых активностей * Разработка и оценка KPIs * Портфельные / маркетинговые / тендерные стратегии * Приоритезация портфеля, поиск новых продуктов для запуска * Выход на новые рынки * Маркетинговые стратегии, промо микс оптимизация, стратегии работы с аптечными сетями * Тендерные стратегии и проекты по доступу на рынок * Качественные и количественные маркетинговые исследования * Глубинные интервью и фокус группы * Ad-hoc проекты: U&A, Price elasticity, Rep checks, KOLs mapping etc.
E-com Digest® * Бизнес-аналитика «под ключ» * Готовые и кастомные решения по бизнес-аналитике * Поддержка на любом из этапов: от идентификации источников данных, сопоставление данных, разработки ETL, дизайна витрины данных, определение и расчета ключевых показателей эффективности, разработка отчетов, до обучения конечных пользователей

IQVIA — ваш партнёр в раскрытии потенциала искусственного интеллекта для вашего бизнеса

Возможности и инструменты для планирования и внедрения решений на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI)

Стратегия GenAI * Услуги по управлению * Подготовка и обработка данных * Внедрение решений GenAI * Обучение и адаптация * Дополнительные услуги * Технологии и данные * Достоверные и общедоступные источники информации * Данные IQVIA * Ваши внутренние источники данных * Критерии управления IDA

GenAI решения (Готовые решения, инструменты и примеры использования, которые демонстрируют потенциал генеративного искусственного интеллекта (GenAI) для улучшения бизнеса и повседневной работы различных ключевых заинтересованных сторон):

MSL Ассистент * Комплаенс ассистент * Ассистент для конечных пользователей: врачи, пациенты, потребители * ИИ-ассистент для обучения (виртуальный тренер) * Обозреватель научной литературы * Ассистент мед. представителя * Генератор маркетингового контента * Виртуальный CRM Helpdesk

Кейс: CRM-ассистент

CRM-ассистент, который помогает полевым сотрудникам достигать новых уровней персонализации, повышения эффективности и получения ценной информации. Copyright © 2025 IQVIA. All rights reserved. IQVIA® is a registered trademark of IQVIA Inc. in the United States and various other countries.

Ситуация

Клиент стремится использовать передовые технологии (advanced Large Language Models (LLMs)) для улучшения планирования работы полевых сотрудников с клиентами до и после визита.
Полевые сотрудники, особенно КАМы, имели дело с большим объемом информации и не могли быстро и легко получать нужные инсайты и информацию о клиенте вовремя для принятия правильного решения.
Основной запрос - использовать GenAI технологии поверх текущих тех. решений и данных (CRM-система), чтобы облегчить жизнь полевых сотрудников при взаимодействии с врачебным сообществом.

Решение

CRM-ассистент (на основе генеративного ИИ), для получения информации и инсайтов из данных CRM, данных о продажах и других внешних данных.

Генерирует ответы на запросы, поступающие от полевых сотрудников, включая КАМов. Помогает с запросами о:
Цикловом плане * Рекомендациях для следующего визита (например, доступный контент, которым можно поделиться на основе интересов и поведения врача) * Прошлом взаимодействии с Врачом по разным каналам коммуникации, включая digital (рассылки: Open rate, Click rate, Click to Open Rate) * Получение дополнительной медицинской информации на основе базы знаний MSL и консультативных советов.
CRM-ассистент напрямую интегрирован в CRM-систему (API-интеграция), размещен на главной странице системы.
Поддержка процесса адаптации и обучение конечных пользователей: основы и техники промптинга, примеры запросов по той или иной тематике и др.

Результаты

85% Экономия времени при подготовке и проведении визита * +27% Удовлетворенность пользователей аналитическими данными о клиентах и удобство их использования * 66% Количество пользователей, рассматривающих CRM-ассистента как инструмент для повышения эффективности взаимодействия

Прогнозирование долгосрочных результатов на основе данных первого месяца использования.

Контакты IQVIA

Анастасия Круглова

Генеральный директор | Россия и Евразия Anastasia.Kruglova@IQVIA.com +7 903 291 59 84

Светлана Никулина

Директор по продажам | Россия и Евразия Svetlana.Nikulina@IQVIA.com +7 903 737 89 51

Ольга Макарова

Руководитель департамента консалтинга и маркетинговых исследований | Россия и Евразия Olga.Makarova@IQVIA.com +7 916 993 05 50

Действия

Оригинал

Перевод

Mindmap

AI Q&A

Факты от IQVIA — Россия Октябрь 2025 Портфель решений для развития здравоохранения

ИИ-линзы СтратегОС