Модели финансирования технологических разработок в сфере национальной безопасности
Основные выводы из анализа международного опыта
- Разработки в военной сфере можно разделить на базовые и прикладные научные исследования для решения конкретных задач в сфере ОПК.
- Финансирование военных разработок может проходить на безвозвратной (гранты, субсидии) и на возвратной основе (венчурные инвестиции, включая корпоративные фонды корпораций).
- Размер венчурного рынка США превышает совокупный объем венчурных рынков всех остальных стран, при этом финансирование научных исследований, осуществляемых на безвозвратной основе, является ключевым элементом для функционирования и развития венчурной индустрии и инновационной среды.
- Основные расходы на научные исследования в США осуществляются из федерального бюджета через структуры исполнительной власти, выступающие распорядителями средств: Минобороны, Минздрав, Минэнерго, NASA и другие.
- В США объем госфинансирования науки из федерального бюджета на безвозвратной основе (научные гранты и субсидии), осуществляемый через органы исполнительной власти, сопоставим с размером венчурного рынка.
- Финансирование базовых (научных) исследований в военной сфере необходимо рассматривать совокупно с финансированием научной деятельности в целом («разогрев» общего исследовательского поля, поддержание значительного научного потенциала в стране).
- Значительный объем венчурных инвестиций в военные разработки осуществляется непосредственно крупнейшими корпорациями, работающими в секторе ОПК, через корпоративные венчурные фонды (КВФ).
- Существуют также успешные специализированные венчурные фонды, созданные при поддержке госструктур, и нацеленные на финансирование разработок в военной и разведывательной сфере на возвратной основе.
Финансирование инновационных разработок военного назначения осуществляются преимущественно посредством трех основных моделей
| Модель | Описание | Преимущества | Вызовы | Основные примеры |
|---|---|---|---|---|
| Некоммерческая (невозвратная) | Прямое и косвенное финансирование фундаментальных исследований и прикладных разработок, осуществляемое безвозвратно на принципах программно-целевого управления, на конкурсной основе | ▪ Потенциал разработки социально значимых технологий, не имеющих прямой монетизации |
▪ Приобретение большого объема ИС, пригодной для лицензирования или научных целей
▪ Доступность на наиболее ранних стадиях технологического цикла | ▪ Высокая доля исследований, не завершившихся коммерциализацией технологии
▪ Требует выделения существенных бюджетов | DARPA, ARPA-E, HSARPA, IARPA | |---| | Коммерческая поддерживаемая гос. структурами (возвратная) | Финансирование через прямое вхождение в капитал инновационных компаний, осуществляемое на возвратной основе на принципах венчурного инвестирования с целью получения инвестиционного дохода при выходе из капитала компании | ▪ Тщательный отсев получателей финансирования с фокусом на монетизацию
▪ Высокий уровень контроля над ходом разработки продукта
▪ Высокая отраслевая экспертиза инвесторов (Smart-money) | ▪ Комплексность контроля и операционализации фонда для всей отрасли
▪ Риски нежелательного трансфера технологий | In-Q-Tel | |---| | Коммерческая поддерживаемая корпорацией (возвратная) | Инвестиции в разработку и трансфер передовых рыночных технологий через механизмы корпоративных венчурных фондов, в целях обеспечения стратегического преимущества корпорации | ▪ Широкораспространенный и апробированный механизм финансирований
▪ Отбор пайплайна с фокусом на технологическое лидерство корпорации
▪ Акселерация внутрикорпоративных разработчиков-инноваторов | ▪ Необходимость встраивания деятельности фонда в стратегию и систему НИОКР компании
▪ Необходимость развития компетенций по управлению фондом | Lockheed Martin Ventures, Airbus Ventures, Boeing HorizonX |
В США расходы на науку из федерального бюджета являются залогом развития инноваций и притоком венчурных инвестиций
| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расходы госбюджета ($ млрд) | 133 | 134 | 138 | 140 | 143 | 145 | 148 | 150 | 155 | 160 | 165 |
| Доля расходов в ВВП (%) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Венчурные инвестиции ($ млрд) | 36 | 40 | 58 | 70 | 84 | 131 | 136 | 166 | 345 | 242 | 170 |
| Доля инвестиций в ВВП (%) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
Итоговые показатели за период 2013-2023 гг.
- Расходы госбюджета: средний рост +2% в год.
- Венчурные инвестиции: средний рост +17% в год.
- Доля в ВВП (среднее): расходы госбюджета ~0,6-0,8%; венчурный рынок ~0,2-1,5%.
Основными распорядителями госфинансирования науки в США являются органы исполнительной власти – а именно DoD, DoHHS, DoE, NASA
| Ведомство | Доля в распределении финансирования (%) |
|---|---|
| DoD (МинОбороны) | 43% |
| DoHHS (МинЗдрав) | 27% |
| DoE (МинЭнерго) | 11% |
| NASA | 6% |
| NSF (Национальный фонд науки) | 4% |
| Прочее (Минсельхоз, Минпром, Минтранс и др.) | 9% |
Государственное финансирование по типам исследований и исполнителям (2024 г., млрд USD)
| Тип исследования | Всего | Бизнес | Университеты | Ведомственные НИИ | Национальные НИИ | Другие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Базовые | 59 | 4 | 32 | 13 | 5 | 5 |
| Прикладные | 62 | 19 | 15 | 10 | 10 | 8 |
| Экспериментальные | 89 | 40 | 8 | 32 | 4 | 5 |
| Итого | 210 | 63 | 55 | 55 | 19 | 18 |
Комментарии к финансированию на невозвратной основе
- ~60% исследований проводят университеты, ведомственные и национальные НИИ (хранители ИС).
- Государство финансирует исследования без обязательного ожидания прикладных коммерческих результатов.
- Соблюдаются строгие стандарты отчетности (контроль US GAO).
- Финансирование неперспективных исследований может быть прекращено.
В экосистему финансирования технологического развития в сфере национальной безопасности наряду с агентством DARPA входит ряд других организаций
| Организация | Бюджет | Описание деятельности |
|---|---|---|
| DARPA (Агентство перспективных исследований в области обороны) | ~$4,1 млрд | Разрабатывает R&D проекты для расширения границ технологий и науки, выходя за рамки непосредственных военных потребностей. |
| ARPA-E (Агентство перспективных исследований в энергетике) | ~$0,47 млрд | Продвижение и финансирование разработок передовых энергетических технологий. |
| HSARPA (Агентство перспективных исследований национальной безопасности) | ~$1,5 млрд | Проекты по защите США. Бенефициары: Таможня, пограничная охрана, Управление разведки. |
| IARPA (Организация по усовершенствованным исследованиям в области разведки) | ~$0,5 млрд | Исследования для преодоления сложных задач разведывательного сообщества США. |
| AFRL (Исследовательская лаборатория ВВС) | ~3 млрд | Управляется Главным командованием ВВС США. Разработка технологий аэрокосмического ведения боевых действий. |
Цель КВФ — привлечение прорывных идей, а не замена стандартных инструментов технологического развития
Методы управления инновациями в корпорациях
| Тип инструментов | Инструментарий | Доля использования |
|---|---|---|
| Внутренние | НИОКР, Дизайн-мышление, Инкубаторы | >50% |
| Внешние | M&A, КВФ, Акселерация, Стратегические партнерства | ~35% |
Основные выводы по КВФ
- КВФ дополняют прочие инструменты технологического развития корпораций.
- КВФ по эффекту и скорости реализации сравнимы с НИОКР.
- КВФ, в отличие от НИОКР, нацелены на получение разработок извне корпорации.
КВФ организуют компании из капиталоемких отраслей, логистики, ИТ и финансов
КВФ широко используются мировыми лидерами для получения долгосрочного конкурентного преимущества:
- ОПК: Стратегическое преимущество через внешние инновации.
- Капиталоемкие отрасли: Оптимизация производственных циклов.
- Финансы и ИТ: Поиск прорывных программных решений.
Пример КВФ: Lockheed Martin Ventures – венчурный фонд в сфере военных аэрокосмических разработок
Общие сведения о фонде
- Основан: 2018 год * Коммитмент: $370,37 млн * Владение: 100% Lockheed Martin Corporation * Цель инвестиций: Стратегические инвестиции в ко-инновации.
Отраслевая стратегия и портфельные компании
| Сектор | Описание технологии / Продукта |
|---|---|
| Робототехника | Сервисы для автономных автомобилей и роботов: полный стек автономизации от систем восприятия (CNN/DNN) до активации. |
| Датчики | Датчики миллиметровых волн: высокочастотные трансиверы для беспроводной широкополосной связи. |
| Производство | Услуги интеграции систем на основе стекла: электроника и упаковка, позволяющая объединять больше компонентов на одной платформе. |
| Индустрия | Разработка систем аэрофотосъемки для приложений разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR). |
| Искусственный интеллект | Обработка данных с использованием AI: применение в носимых устройствах, автопилотах и роботизированных дронах. |
| Нанотехнологии | Применение наноалмазов для идентификации: создание непокрываемого слоя идентичности на любом объекте. |
Дополнительные направления: Программное обеспечение, Полупроводники, Кибербезопасность, Встраиваемое ПО.
| Направление | Описание |
|---|---|
| Производство | Услуги интеграции систем на основе стекла: электроника и упаковка, позволяющая интегрировать больше компонентов на одной платформе при одновременном снижении общих производственных затрат. |
| Индустрия | Разработка систем аэрофотосъемки: признанный разработчик систем аэрофотосъемки, используемых для приложений разведки, наблюдения и разведки (ISR) на различных уровнях правительства и вооруженных сил. |
| Искусственный интеллект | Обработка данных с использованием AI: мощный, улучшающий жизнь ИИ, который клиенты могут использовать во всем — от фитнес-бэндов и слуховых аппаратов до автомобилей с автоматическим управлением и роботизированных дронов. |
| Нанотехнологии | Применение наноалмазов для идентификации: применение запатентованной технологии, которая использует наноалмазы для создания непокрываемого слоя идентичности на любом объекте. |
Дополнительные направления: Встраиваемое ПО, Кибербезопасность, Другое.
Основные факты
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Основан | 2018 год |
| Коммитмент | $ 370,37 млн |
| Владение | 100% Lockheed Martin Corporation |
| Цель инвестиций | Стратегические инвестиции в компании, которые разрабатывают прорывные, передовые технологии в основном бизнесе и на новых рынках, важных для Lockheed Martin. |
| Портфель | ▪ На 2022 год ~ 35 компаний в портфеле |
▪ География инвестиций — США |
Авторы
- Сергей Сафонов — Партнер * Вячеслав Романычев — Старший консультант * Ксения Литошко — Аналитик
Контакты
- Тел.: +7 (495) 792 - 5979 * Адрес: Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, с.2 * Сайт: www.sbs-consulting.ru * E-mail: info@sbs-consulting.ru