Обзор мнений генеральных директоров компаний секторов инфраструктуры и транспорта на 2025 год

Предисловие

Перед генеральными директорами компаний секторов инфраструктуры и транспорта стоит множество задач: они ведут свои организации через процессы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта (ИИ), развивают «умные города», участвуют в глобальном энергетическом переходе, адаптируются к меняющимся приоритетам цепочек поставок и переходу к подключенным электромобилям (EV) и модели «мобильность как услуга» (MaaS). В то же время существует острая необходимость в модернизации или замене устаревшей инфраструктуры и повышении устойчивости к климатическим рискам и экстремальным погодным явлениям. Снижение рисков в форме управления рисками предприятия (ERM) приобретает все большее значение для обеспечения организационной устойчивости.

В отчете KPMG «Новые тенденции в секторах инфраструктуры и транспорта на 2025 год» говорится о «Великой перезагрузке», когда на первый план выходят национальные интересы, альянсы и цепочки поставок перестраиваются, а растущий дефицит финансирования инфраструктуры усиливает конкуренцию за капитал. Децентрализация финансов расширяет источники инвестиций на различных уровнях, и некоторые правительства стремятся разделить риски и выгоды с частным сектором для получения доступа к средствам.

Устойчивое развитие все чаще связывают с жесткими бизнес-императивами, такими как сокращение отходов, повторное использование редких ресурсов и снижение затрат на энергию, с упором на создание стоимости, а не просто на соблюдение нормативных требований, чтобы обеспечить жизнеспособность бизнеса в будущем. Датчики интернета вещей (IoT), робототехника и дроны позволяют осуществлять мониторинг работающих активов и строительных проектов в режиме реального времени. Борьба за таланты не ослабевает: растущие инвестиционные пайплайны по всему миру усиливают конкуренцию за критически важные навыки.

В этом выпуске «Обзора мнений генеральных директоров компаний секторов инфраструктуры и транспорта» рассматривается, как лидеры отрасли решают эти насущные проблемы. Результаты свидетельствуют об общем оптимизме в отношении перспектив роста и потенциала ИИ, который сдерживается опасениями по поводу инфляции, сбоев в цепочках поставок и технологических компетенций их сотрудников.

Будущее секторов инфраструктуры и транспорта может быть светлым, но на пути к нему предстоит преодолеть множество препятствий. Компаниям необходимо обеспечить наличие технологических возможностей, устойчивости и регуляторного опыта, чтобы воспользоваться открывающимися возможностями. Чтобы узнать больше о темах или идеях, поднятых в этом отчете, я рекомендую вам обратиться в местное представительство KPMG.

Лиза Келви

Глобальный руководитель практики по работе с компаниями секторов инфраструктуры и транспорта, KPMG International

Резюме для руководителей

«Обзор мнений генеральных директоров компаний секторов инфраструктуры и транспорта на 2025 год» демонстрирует, что отрасль находится на волне оптимизма в отношении роста, цифровой трансформации и устойчивого развития. CEO с оптимизмом смотрят на перспективы роста как своих компаний, так и сектора в целом, однако этот «избыточный оптимизм» сдерживается снижением уверенности в мировой экономике, что отражает обеспокоенность нестабильной геополитической обстановкой.

Наблюдается восстановление активности в сфере стратегических слияний и поглощений (M&A) с «умеренным эффектом», поскольку компании стремятся к консолидации и укреплению своих цифровых возможностей. Генеральные директора секторов инфраструктуры и транспорта возлагают большие надежды на ИИ, ожидая быстрой окупаемости инвестиций (ROI) в эту технологию для улучшения реализации проектов, повышения производительности активов и энергоэффективности, а также повышения гибкости своих операций и цепочек поставок. Тем не менее, уровни инвестиций в ИИ отстают от других секторов, а руководители с трудом поспевают за темпами развития технологий. Этические проблемы являются дополнительным тормозом для внедрения, так как компании размышляют о том, как обеспечить безопасное и доверенное использование ИИ.

Цифровая трансформация оказывает глубокое влияние на кадровый состав секторов инфраструктуры и транспорта, заменяя многие задачи, однако CEO признают, что испытывают трудности с доступом к соответствующим технологическим навыкам. Хотя найм персонала занимает важное место в повестке дня, существует понимание того, что повышение квалификации и перераспределение существующих сотрудников — это путь вперед.

Устойчивое развитие занимает центральное место в мыслях руководителей инфраструктурных и транспортных компаний, которые выражают уверенность в способности своих организаций интегрировать принципы устойчивости в бизнес и ориентироваться в быстро меняющемся законодательстве. Однако пробелы в исполнении сохраняются: многие компании не могут интегрировать вопросы устойчивого развития в решения о капитальных вложениях (CAPEX), также сохраняются опасения по поводу возможности декарбонизации цепочек поставок.

Оптимизм высок, но пробелы в реализации остаются. Победителями, скорее всего, станут те, кто превратит громкие заголовки в действенные стратегии — особенно в области ИИ, талантов, эффективности проектов и финансирования.

Ключевые выводы

Экономические перспективы и уверенность бизнеса

• 84% уверены в росте сектора; * 87% уверены в росте собственной организации; * Только 46% уверены в росте мировой экономики; * 91% ожидают ежегодного роста прибыли на 2,5% и более в ближайшие 3 года; * 29% ожидают сделок M&A с «умеренным эффектом» по сравнению с 8% в 2024 году; * Самым важным драйвером влияния на краткосрочные решения является устойчивость цепочек поставок (33%).

Технологические инновации на базе ИИ

• 72% считают ИИ приоритетным направлением инвестиций; * 73% ожидают ROI от ИИ в течение 1–3 лет; * Только 10–20% планируют выделять свои бюджеты на ИИ — самый низкий показатель среди всех секторов; * Лишь 58% чувствуют себя «очень уверенно» в способности идти в ногу с быстрой эволюцией ИИ; * Самыми большими препятствиями для внедрения ИИ являются отсутствие регулирования (60%), этические проблемы (58%) и готовность данных (49%).

Адаптация персонала к миру ИИ

• 59% считают, что отсутствие технологических навыков может затормозить внедрение ИИ; * 92% планируют расширить штат, но 55% ожидают роста численности на 5% или менее; * 59% планируют удерживать и переобучать высокопотенциальных сотрудников; * 66% пересматривают должностные обязанности и пути карьерного роста.

Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие

• 59% полностью внедрили устойчивое развитие в свой бизнес; * 70% уверены в способности своей организации ориентироваться в требованиях законодательства по устойчивому развитию; * 61% заявляют о полной интеграции затрат на устойчивое развитие и ROI в каждое инвестиционное решение; * Препятствием номер один для достижения чистого нулевого показателя (net zero) является сложность декарбонизации цепочек поставок (32%).

Подавляющее большинство (84%) выражают уверенность в росте сектора — это один из самых высоких показателей среди всех отраслей в нашем опросе CEO на 2025 год. Кроме того, 87% говорят, что они уверены в будущем росте своей организации, что значительно выше показателя в 69% в 2024 году. Шесть из десяти руководителей (61%) ожидают, что ежегодный рост прибыли их компаний составит 2,5% или более в ближайшие 3 года, а 28% прогнозируют рост прибыли более чем на 5%.

Уровень уверенности в перспективах роста на ближайшие три года

В соответствии с вопросом: «С точки зрения перспектив роста, пожалуйста, укажите ваш уровень уверенности в следующих областях на ближайшие три года».

Несмотря на геополитические и экономические вызовы, такие как тарифы, войны, санкции, высокие процентные ставки и инфляция, генеральные директора компаний секторов инфраструктуры и транспорта сохраняют позитивный настрой в отношении перспектив своих компаний.

Эти выводы отражают ключевую роль инфраструктуры и транспорта в создании фундамента для экономики, движимой цифровыми технологиями — от строительства сетей телекоммуникаций 5G, центров обработки данных и зарядных станций для электромобилей до модернизации и цифровизации глобальных цепочек поставок. Эти тенденции оказывают неизбежное влияние на аппетит к неорганическому росту.

Интерес к сделкам M&A в ближайшие три года

• 5% — Высокий аппетит: Ожидается значительное влияние на организацию.
• 29% — Умеренный аппетит: Ожидаются сделки с умеренным влиянием.
• 66% — Низкий аппетит: Маловероятно, что будут совершены какие-либо приобретения.

Содержание

• Предисловие * Основные выводы * Экономические перспективы и уверенность бизнеса * Технологические инновации на базе ИИ * Адаптация персонала к миру ИИ * Достижение стратегического преимущества за счет устойчивого развития * Путь впереди

Эти выводы отражают ключевую роль секторов инфраструктуры и транспорта в создании фундамента для экономики, движимой цифровыми технологиями — от строительства сетей телекоммуникаций 5G, центров обработки данных и зарядных станций для электромобилей до модернизации и цифровизации глобальных цепочек поставок и логистических сетей, которые улучшают перемещение, отслеживание и хранение товаров. Это дополняется масштабным и растущим пайплайном инфраструктурных объектов, требующих модернизации или замены, таких как здания, мосты, аэропорты и электростанции. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост стимулируется растущим средним классом со склонностью к потреблению, а также увеличением объемов внутрирегиональной торговли, что требует как взаимосвязанной инфраструктуры, так и более цифровизированных транспортных систем между странами. Наблюдается избыток финансирования со стороны банков, страховых компаний и многосторонних институтов, а правительства в определенных регионах ищут поддержки частного сектора для реализации проектов, смягчая ограничения на иностранное владение активами, включая государственные предприятия.

Однако этот «чрезмерный оптимизм» сдерживается ежегодным снижением уверенности в мировой экономике: с 58 процентов в 2024 году до всего лишь 46 процентов в 2025 году, при этом 5 процентов генеральных директоров прогнозируют нулевой рост для своих организаций — по сравнению с 1 процентом в прошлом году. Вероятно, это станет позитивной новостью для сектора, поскольку правительства по всему миру инвестируют в инфраструктуру и транспорт, чтобы стимулировать общий экономический рост, диверсифицировать торговлю и достичь большей экономической самодостаточности, вместо того чтобы зависеть от потенциально ненадежных партнеров.

Эти тенденции неизбежно влияют на аппетит к неорганическому росту: 59 процентов руководителей компаний инфраструктуры и транспорта отдают предпочтение приобретениям с «умеренным влиянием», что выше 37 процентов в предыдущем году. Несмотря на этот сдвиг, 35 процентов генеральных директоров сохраняют приверженность сделкам слияния и поглощения (M&A) с высоким уровнем влияния, что является незначительным снижением по сравнению с 37 процентами в 2024 году. Объектами для инвестиций выступают поставщики ВИЭ, цифровая инфраструктура, а также активы в сфере железнодорожного транспорта, коммунальных услуг и телекоммуникаций для ускорения консолидации. Поскольку торговые ограничения закрывают определенные рынки, некоторые компании сталкиваются с проблемой значительных инвестиций и избыточных мощностей и могут сосредоточиться на ценообразовании и переориентации на новые регионы, а не на заключении сделок.

Оценка аппетита вашей организации к M&A в ближайшие три года

35% генеральных директоров сохраняют приверженность сделкам слияния и поглощения (M&A) с высоким уровнем влияния, что является незначительным снижением по сравнению с 37% в 2024 году.

Препятствия для прогресса

Наше исследование показывает, что самой большой угрозой для роста являются растущие затраты или инфляционное давление (79 процентов), которые увеличивают расходы на проекты, вызывают задержки или даже отмены и оказывают понижательное давление на маржу. Учитывая высокий уровень сбоев в цепочках поставок в последние годы — от изменения торговой политики, войн, климатических явлений до дефицита ресурсов — неудивительно, что наибольшее влияние на краткосрочные решения оказывает устойчивость цепочки поставок (33 процента), наряду с глобальной экономической неопределенностью (27 процента).

Согласно отчету KPMG «Emerging Trends in Infrastructure and Transport 2025», большинство элементов глобальных цепочек поставок являются «фрагментированными, нестандартизированными и несогласованными». Качество логистической инфраструктуры (например, дорог, железных дорог и портов) может сильно различаться, что наряду с различиями в регулировании и процессах может замедлять и удорожать перемещение сырья, готовых материалов и деталей, а также увеличивать углеродный след. Для купирования таких рисков 32 процента генеральных директоров в сфере инфраструктуры и транспорта сообщают об увеличении инвестиций в устойчивость цепочек поставок и непрерывность операционной деятельности.

Учитывая сохраняющуюся неопределенность, руководителям компаний секторов инфраструктуры и транспорта следует сосредоточиться на стресс-тестировании планов роста в условиях глобальной волатильности. Благодаря регулярному сценарному планированию организации могут подготовиться к глобальным экономическим спадам, а не просто полагаться на оптимизм. Гибкие стратегии должны позволять им быстро адаптироваться в случае ухудшения макроэкономических условий при поддержке резервных бюджетов, диверсифицированных инвестиций и групп быстрого реагирования, способных реагировать на рыночные шоки.

«На фоне торгового протекционизма и тарифов цепочки поставок занимают центральное место в повестке генеральных директоров и их правительств, поскольку они ищут новые регионы. Это требует сотрудничества между государственным и частным секторами для расширения портов и другой инфраструктуры, а также создания торговых коридоров».

Зак Парстон Руководитель практики по развитию национальной инфраструктуры, капитальных проектов и устойчивого развития, KPMG в Канаде

Ключевые вызовы, определяющие краткосрочные решения

Моделирование сценариев на основе данных ведет к более эффективному планированию и бюджетированию, в то время как автоматизация ускоряет многие процессы бэк-офиса. ИИ также используется для сокращения энергопотребления в проектах и зданиях, улучшения транспортных потоков и оптимизации запасов. В недавнем документе KPMG в Индии «AI-powered road infrastructure transformation — Roads 2047» обсуждается, как ИИ может прогнозировать будущие потребности в мобильности для проектирования более эффективных дорожных сетей, адаптированных к топографии, землепользованию, структуре трафика и экологическим соображениям.

Руководители компаний секторов инфраструктуры и транспорта признают впечатляющий потенциал ИИ, однако сектор остается далеко позади с точки зрения фактических инвестиций в ИИ. Хотя прогностическое обслуживание на базе ИИ, оптимизация логистики и цифровые двойники открывают четкие возможности для повышения эффективности, безопасности и производительности активов, их внедрение все еще значительно отстает от других отраслей. Этот разрыв особенно поразителен, учитывая капиталоемкий характер сектора и трансформирующее влияние, которое ИИ, машинное обучение и IoT могут оказать на аэропорты, порты, логистические сети и транспортные системы.

Эти достижения подпитывают ожидания в отношении ИИ. Более двух третей (70 процентов) опрошенных генеральных директоров считают ИИ приоритетным направлением инвестиций, а 73 процента ожидают окупаемости инвестиций (ROI) от ИИ в течение 1–3 лет — это второй по величине показатель среди всех секторов в нашем глобальном опросе (где средний показатель составил 67 процентов).

ИИ как приоритетная инвестиционная возможность

Однако по сравнению с руководителями в других отраслях, топ-менеджеры в сфере инфраструктуры и транспорта реже склонны инвестировать в ИИ. Только 58 процентов планируют выделить от 10 до 20 процентов своих бюджетов на ИИ — это последний результат в рейтинге, значительно ниже среднего показателя по всем секторам (69 процентов). Без достаточного финансирования планы по внедрению ИИ рискуют остановиться.

Сможет ли руководство проложить курс через технологический лабиринт?

Результаты нашего опроса указывают на заметное улучшение понимания лидерами того, как именно внедрять ИИ. На вопрос о том, понимают ли они, как ИИ может принести пользу организации и обеспечить конкурентное преимущество, доля ответивших «согласен» или «полностью согласен» выросла с 71 процента в 2024 году до 82 процентов в 2025 году.

Преодоление трудностей при внедрении ИИ

Когда руководителей компаний секторов инфраструктуры и транспорта спросили о самых больших препятствиях для внедрения ИИ, они назвали отсутствие регулирования (60 процентов), этические проблемы (58 процентов) и готовность данных (49 процентов). Существуют опасения по поводу предвзятости и ненадежности выводов на основе данных, что влияет на готовность компаний инвестировать в ИИ. Система KPMG Trusted AI помогает организациям проектировать, создавать, развертывать и использовать стратегии и решения ИИ ответственным и этичным образом, чтобы уверенно ускорять получение ценности. Вероятно, отраслевые кластеры и ассоциации будут способствовать развитию регулирования в тандеме с правительством.

Доля бюджета на ИИ в ближайшие 12 месяцев

• Предисловие
• Краткий обзор
• Ключевые выводы
• Экономические перспективы и уверенность в бизнесе
• Технологические инновации на базе ИИ
• Адаптация персонала к миру ИИ
• Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие
• Путь впереди

...рискует зайти в тупик. Ненадежные выводы на основе данных влияют на готовность компаний инвестировать в ИИ. Система KPMG Trusted AI помогает организациям проектировать, создавать, развертывать и использовать стратегии и решения в области ИИ ответственным и этичным образом, чтобы уверенно ускорять получение ценности. Вероятно, отраслевые кластеры и ассоциации будут способствовать развитию регулирования в тандеме с правительством.

Результаты нашего опроса указывают на заметное улучшение понимания руководителями того, как внедрять ИИ. На вопрос о том, понимают ли они, какую выгоду ИИ может принести организации и как обеспечить конкурентное преимущество, доля ответивших «согласен» или «полностью согласен» выросла с 71 процента в 2024 году до 82 процентов в 2025 году.

Тем не менее, в то же время преобладают сомнения. Только 8 процентов чувствуют себя «очень уверенно» в способности идти в ногу с быстрой эволюцией ИИ, что говорит о сохраняющейся актуальности традиционного ярлыка технологического аутсайдера для данного сектора. Инженерно-строительная отрасль характеризуется крайне низкой маржой, при этом многим компаниям не хватает капитала для инвестиций в трансформационные технологии. Впоследствии это может негативно сказаться на инновациях, о чем свидетельствуют результаты последнего исследования KPMG Global Construction Survey: менее половины руководителей сектора заявили, что их организации инвестировали в базовые технологии аналитики данных, и еще меньше внедрили мобильные платформы или дроны.

Доля бюджета, которую планируется потратить на ИИ в ближайшие 12 месяцев

58 процентов опрошенных планируют выделить на ИИ от 10 до 20 процентов своего бюджета — по этому показателю отрасль занимает последнее место, значительно отставая от среднего межотраслевого показателя в 69 процентов.

Сложности при внедрении ИИ

Кибербезопасность является еще одним поводом для беспокойства, так как злоумышленники используют передовые методы для проникновения в корпоративную защиту. 60 процентов опрошенных генеральных директоров «крайне обеспокоены» обнаружением и предотвращением мошенничества, а 57 процентов — кражей личных данных и конфиденциальностью данных. В последние годы наблюдается рост числа кибератак на критически важную инфраструктуру, что обнажает уязвимости энергетических сетей, транспортных систем, водоочистных сооружений и медицинских учреждений. Это требует разработки надежных планов реагирования на инциденты, регулярного тестирования и проведения учений, а также кросс-функционального взаимодействия как части культуры устойчивости во всех организациях.

«Зрелость ИИ теперь позволяет ему стать мощным инструментом для ускорения реализации проектов, а также для лучшего управления и прогнозирования растущих затрат и рисков, связанных со сложными многоэтапными мегапроектами. Это достигается за счет стандартизации процессов, проверки готовности, систематического применения извлеченных уроков, более эффективного использования цепочки поставок и раскрытия экономических выгод».

Зина Бубез Партнер, консультации по вопросам глобальной инфраструктуры и руководитель направления национального транспорта, KPMG в Канаде

60 процентов опрошенных генеральных директоров «крайне обеспокоены» обнаружением и предотвращением мошенничества, а 57 процентов — кражей личных данных и конфиденциальностью данных.

Технологии также меняют характер труда: стремительный прогресс в таких областях, как дистанционные датчики, продвинутая аналитика и автоматизация, дает возможность пересмотреть роли, высвободить мощности и повысить производительность. Ожидается, что со временем частью рабочей силы станут агентные ИИ-боты, выступая в роли коллег для людей. Растущее использование технологий, включая ИИ и робототехнику, может помочь сделать работу более интересной и привлекательной для потенциальных кандидатов.

С другой стороны, инфраструктурные и транспортные компании участвуют в гонке за приобретение навыков управления ИИ и максимально эффективного использования его потенциала. Шесть из десяти опрошенных генеральных директоров (59 процентов) считают, что отсутствие технических возможностей и навыков может сдерживать внедрение ИИ. Когда речь заходит о привлечении и удержании талантов в сфере ИИ, двумя самыми серьезными проблемами являются конкуренция с технологическими гигантами и высокими зарплатными предложениями (26 процентов), а также восполнение дефицита квалифицированных кадров в области ИИ (25 процентов).

Одним из признаков стремления сектора учитывать пожелания сотрудников является переход к гибким формам организации труда. В то время как в 2024 году 98 процентов генеральных директоров ожидали, что работа будет полностью офисной, к 2025 году этот показатель снизился всего до 50 процентов.

В секторе, стремящемся привлечь выпускников вузов и других квалифицированных кандидатов, ИИ оказывается «палкой о двух концах». С одной стороны, он способен значительно улучшить операционную деятельность и задачи бэк-офиса, выполняя работу, которую исторически делали люди, быстрее и точнее. Генеральные директора называют повышение эффективности и производительности главным преимуществом ИИ (23 процента).

Сложности при привлечении и удержании талантов в сфере ИИ

Наем против повышения квалификации

Как и многие другие отрасли, инфраструктура и транспорт находятся под влиянием «великого ухода на пенсию». Согласно нашему опросу CEO Outlook, наиболее значимыми факторами рынка труда, влияющими на сектор, являются выход на пенсию опытных сотрудников без адекватной замены квалифицированными кадрами (28 процентов) и растущий разрыв между поколениями (24 процента). Кроме того, доля компаний, испытывающих сильное влияние старения рабочей силы, выросла с 18 процентов в 2024 году до 28 процентов в 2025 году. Уход сотрудников на пенсию оказывает давление на отрасль со времен пандемии COVID-19, что приводит к нехватке опыта реализации крупных проектов и специализированных знаний. В некоторых странах конкуренция за таланты стимулирует географическое перемещение как квалифицированной рабочей силы, так и офисных сотрудников.

В ответ на это практически все генеральные директора (91 процент) планируют расширять штат, но умеренными темпами: лишь 3 процента ожидают увеличения численности сотрудников более чем на 10 процентов. 55 процентов ожидают, что численность персонала вырастет на пять или менее процентов.

Этот скромный рост отражает реалии мира с дефицитом талантов, где развитие существующих сотрудников становится более приоритетным, чем массовый наем. Генеральные директора подтверждают это, заявляя, что их основной стратегией в отношении персонала (72 процента) является удержание и переобучение высокопотенциальных сотрудников, за чем следует пересмотр должностных ролей и путей карьерного роста (66 процентов).

Ожидаемое изменение численности персонала организации в ближайшие три года

Долгосрочная стратегия в отношении персонала в ответ на внедрение ИИ

...знаний. В некоторых странах конкуренция за таланты стимулирует географическое перемещение как квалифицированной рабочей силы, так и офисных сотрудников.

Содержание

• Предисловие
• Основные выводы
• Ключевые экономические перспективы и уверенность бизнеса
• Технологические инновации на базе ИИ
• Адаптация персонала к миру ИИ
• Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие
• Путь вперед

• Q24. Как меняется ваша долгосрочная стратегия в отношении персонала (на ближайшие 2–5 лет) в ответ на внедрение ИИ?

«Три критических фактора для повсеместного внедрения ИИ в любой организации — это поддержка стейкхолдеров, развитие потенциала использования инструментов ИИ и реинжиниринг бизнес-процессов».

Шарад Сомани

Партнер, руководитель отдела консультирования по инфраструктуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе, руководитель отдела инфраструктуры и ESG-консалтинга, KPMG в Сингапуре.

В последнем выпуске KPMG Global Tech Report особое внимание уделяется «высокопроизводительным» компаниям, которые продвинулись дальше остальных в своей цифровой трансформации. Почти половина (47 процентов) этих организаций создали центры передового опыта в области ИИ для консолидации экспертных знаний и инноваций. В эти рабочие группы входят сотрудники из различных функциональных подразделений. 89 процентов утверждают, что используют ИИ для восполнения пробелов в навыках среди квалифицированных специалистов.

Генеральные директора, принявшие участие в нашем глобальном опросе, признают важность повышения устойчивости к изменению климата и износу активов. Почти две трети (65 процентов) полностью интегрировали принципы устойчивого развития в свой бизнес — хотя этот показатель немного снизился по сравнению с 67 процентами в 2024 году, что отражает изменение настроений в определенных регионах. Компании, вероятно, предпочтут прагматичный подход, соблюдая баланс между устойчивым развитием и финансовой доступностью.

Только 29% руководителей заявляют о полной интеграции затрат на устойчивое развитие и ROI в каждое инвестиционное решение, что позволяет предположить, что жизненно важные объекты инфраструктуры и транспорта могут по-прежнему находиться в зоне риска.

Во всем мире критически важная инфраструктура и транспортные системы страдают от их возраста, технического состояния, нехватки инвестиций и недостаточного обслуживания. Некоторые из них имеют конструктивные недостатки и все чаще подвергаются воздействию климатических явлений, частота и интенсивность которых растут: от наводнений и пожаров до штормов, экстремальной жары и засухи. Отказ актива может иметь огромные последствия, включая перебои в энергоснабжении, прекращение оказания государственных и частных услуг, гибель людей и экологический ущерб.

Содержание

• Предисловие * Краткий обзор результатов * Ключевые выводы * Экономические перспективы и уверенность бизнеса * Технологические инновации на базе ИИ * Адаптация персонала к миру ИИ * Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие * Путь впереди

• Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие

• От нормативного соответствия к обязательствам: взгляды бизнеса на прогресс в области ESG

Нормативные требования влекут за собой риск несоблюдения, и подавляющее большинство (92 процента) руководителей компаний в сфере инфраструктуры и транспорта заявляют, что они уверены в способности своей организации ориентироваться в правилах устойчивого развития.

57 процентов отдают приоритет соблюдению требований и стандартам отчетности для удовлетворения запросов инвесторов и регуляторов — это второй по величине показатель среди всех секторов в глобальном опросе, который значительно выше среднего межотраслевого показателя в 51 процент.

Однако лишь меньшинство компаний, похоже, переходят от слов к делу в своих обязательствах по устойчивому развитию: только 29 процентов заявляют о полной интеграции затрат на устойчивое развитие и ROI в каждое инвестиционное решение. Без полной приверженности жизненно важные объекты инфраструктуры и транспортные активы могут по-прежнему находиться в зоне риска.

Учет ROI устойчивого развития в капитальных решениях

Сохранение темпов движения к чистому нулевому уровню выбросов

Сектор инфраструктуры и транспорта является одним из основных источников выбросов углерода как в процессе строительства (внутренний углеродный след материалов), так и в процессе эксплуатации. Согласно результатам опроса CEO Outlook в этом году, препятствием номер один на пути к чистому нулевому уровню выбросов является сложность декарбонизации цепочек поставок (32 процента) — и это вызывает обеспокоенность, учитывая, что выбросы в цепочке поставок часто составляют основу углеродного следа крупных проектов.

Технологии играют важную роль в декарбонизации: 87 процентов генеральных директоров рассматривают ИИ как ключевой инструмент для выявления возможностей ресурсосбережения, а 85 процентов считают, что он может помочь в сокращении выбросов и повышении энергоэффективности. Достижения на базе ИИ включают оптимизированное управление энергопотреблением и «умные» сети, которые адаптируют энергоснабжение в строгом соответствии со спросом, а также анализ данных в реальном времени и автоматизацию для сокращения отходов и повышения эффективности логистики.

В конечном итоге декарбонизация требует участия всей цепочки поставок при поддержке правительства.

Препятствием номер один на пути к чистому нулевому уровню выбросов является сложность декарбонизации цепочек поставок (32%)

Путь впереди

Как генеральные директора компаний в сфере инфраструктуры и транспорта могут вести свои организации через геополитические, экономические и конкурентные вызовы для реализации амбиций роста?

• Свяжите инвестиции в ИИ с измеримыми результатами для бизнеса. Руководителям следует выйти за рамки хайпа вокруг ИИ, установив четкие, поддающиеся количественной оценке цели для ИИ-проектов, такие как экономия затрат, рост производительности или снижение рисков. Для начала стоит выбрать несколько простых проектов «без сожалений».

• Сохраняйте человеческий подход для завоевания доверия к ИИ. Независимо от уровня развития, ИИ должен дополнять, а не заменять суждения и опыт людей. Сотрудники должны продолжать ставить под сомнение результаты, проверять факты и тестировать систему на наличие предвзятости. Платформа Trusted AI от KPMG основана на трех основных принципах: человекоцентричность, ориентация на ценности и надежность.

• Стремитесь к стандартам данных. Компаниям следует объединить структурированные и неструктурированные данные, чтобы инструменты ИИ могли интегрироваться в процессы планирования, проектирования, строительства и эксплуатации.

• Сделайте существующий персонал приоритетом. Поставьте повышение квалификации в центр вашей кадровой стратегии, активно инвестируя в непрерывное обучение, цифровые академии и обучение работе с ИИ для текущих сотрудников.

• Сфокусируйтесь на развитии. Уделяйте приоритетное внимание внутренней мобильности и пересмотру карьерных путей, чтобы максимизировать потенциал имеющихся талантов. Измеряйте успех ростом навыков, а не просто численностью персонала.

• Ориентируйтесь на ценность. Внедряйте метрики устойчивого развития в каждое инвестиционное решение для определения ценности, создаваемой за счет декарбонизации, энергоэффективности, энергетического перехода и дорожной карты по достижению чистого нулевого уровня выбросов.

Методология

11-й выпуск исследования KPMG CEO Outlook, проведенный среди 1350 генеральных директоров в период с 5 августа по 10 сентября 2025 года, дает уникальное представление о мышлении, стратегиях и тактике планирования руководителей.

Данный отчет сфокусирован исключительно на 110 генеральных директорах компаний в сфере инфраструктуры и транспорта. В случаях, когда приводятся сравнения по годам (например, 2024 против 2025), данные взяты из эквивалентных вопросов предыдущих выпусков опроса KPMG CEO Outlook. Хотя размер и состав выборки компаний сектора инфраструктуры и транспорта в целом сопоставимы, незначительные различия могут влиять на сравнимость данных.

Все респонденты руководят компаниями с годовым доходом более 500 млн долларов США, а треть опрошенных компаний имеют годовой доход более 10 млрд долларов США.

В полном опросе приняли участие генеральные директора из 11 ключевых рынков (Австралия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США) и 12 ключевых отраслей (управление активами, автомобилестроение, банковское дело, потребительский сектор и розничная торговля, энергетика, инфраструктура и транспорт, здравоохранение, страхование, естественные науки, производство, технологии и телекоммуникации).

ПРИМЕЧАНИЕ: Сумма некоторых показателей может не составлять 100 процентов из-за округления.

Чем может помочь KPMG

Глобальная организация специалистов KPMG в области инфраструктуры и транспорта видит общую картину. Наши сотрудники мыслят комплексно. Они могут использовать междисциплинарные возможности организации, новые технологии и ресурсы партнеров по альянсу для достижения результатов. Они ориентированы на будущее, чтобы помогать клиентам расширять возможности и управлять рисками.

По мере того как организации государственного и частного секторов ускоряют действия по энергетическому переходу, наши специалисты применяют системный подход, сочетая стратегические, коммерческие и технические компетенции. Это помогает реализовывать проекты, которые являются экологически устойчивыми, социально значимыми и способствуют долгосрочному экономическому росту.

Мы готовы помочь. Мультидисциплинарные команды KPMG...

...использовать новые технологии и ресурсы партнеров по альянсу для достижения результатов. Они ориентированы на будущее, чтобы помогать клиентам расширять возможности и управлять рисками.

По мере того как организации государственного и частного секторов ускоряют действия по энергетическому переходу, модернизации услуг и экономическому росту, наши специалисты предлагают идеи, инструменты и возможности, необходимые организациям для более эффективного и результативного создания, количественной оценки и реализации своих стратегий.

Мир возможностей

Располагая более чем 2 500 специалистами в области инфраструктуры и транспорта в 120 странах, которые обеспечивают глубокую отраслевую экспертизу в таких критически важных проектах, как цифровая инфраструктура, дороги, железные дороги, порты и энергетическая инфраструктура, фирмы-члены KPMG могут помочь вам преодолеть трудности на каждом этапе жизненного цикла активов — как для новой, так и для существующей инфраструктуры. Мы понимаем нюансы местных рынков, поэтому можем адаптировать подходы, которые отвечают специфическим региональным потребностям, опираясь на лучшие международные практики нашего обширного операционного присутствия. Это помогает гарантировать, что предоставляемые консультации актуальны на местном уровне и глобальны по своему охвату, позволяя организациям справляться с уникальными задачами, оставаясь в курсе мировых тенденций.

Мы готовы помочь

В KPMG наши мультидисциплинарные команды специалистов по инфраструктуре и транспорту стремятся помочь организациям государственного и частного секторов достигать желаемых результатов максимально эффективно и результативно. Мы преуспеваем в решении некоторых из крупнейших мировых проблем и стремимся делиться своими идеями и знаниями по мере движения к трансформированному инфраструктурному сектору. Чтобы узнать больше о тенденциях и темах, затронутых в этом отчете, мы рекомендуем вам связаться с вашей местной командой, указанной на следующей странице.

Содержание

• Предисловие

• Основные выводы

• Экономические перспективы и уверенность бизнеса

• Технологические инновации на базе ИИ

• Адаптация персонала к миру ИИ

• Достижение стратегического преимущества через устойчивое развитие

• Путь в будущее

• Путь в будущее

• Об авторах

• Контакты