СтратегОСv0.2 STABLE
Обзор многоквартирного жилищного строительства в Российской Федерации. III квартал 2024 года

Действия

Оригинал

FREE

Скачивание исходного PDF файла.

Перевод

FREE

Генерация Word документа с русским текстом.

Mindmap

FREE

Визуализация структуры отчета в виде графа.

AI Q&A

FREE

Чат с содержимым отчета. Задайте любой вопрос.

ОтчетыДОМ.РФ
дек. 2025 г.

Обзор многоквартирного жилищного строительства в Российской Федерации. III квартал 2024 года

В III квартале 2024 года, несмотря на завершение массовой льготной ипотеки, застройщики поддержали высокие темпы запусков, доведя портфель строящегося жилья до рекордных 117,8 млн кв. м. Одновременно с этим продажи сократились на 20% к первому полугодию, а номинальный рост цен замедлился до 0,9%, впервые за полтора года зафиксировав реальное снижение стоимости. Сохраняющийся разрыв между запусками и спросом увеличивает запасы жилья, что несет риски для объемов нового строительства в 2025-2026 годах.

**ДОМ.РФ

Обзор многоквартирного жилищного строительства в Российской Федерации

III квартал 2024 года

Ноябрь 2024

Ключевые события рынка жилищного строительства в III квартале 2024 года

Все термины и обозначения приведены на с. 18. Дата отсечения данных в обзоре ‒ 01.10.2024. Возможные расхождения приростов объясняются округлением данных.

Застройщики не сбавляли темпы запусков новых проектов даже после завершения массовой господдержки. В результате портфель строящегося жилья в России достиг максимального уровня за последние 5 лет – 117,8 млн кв. м на 01.10.2024 (+3% за III кв. 2024 г. и +11% с начала года).

После окончания «Льготной ипотеки» продажи новостроек сократились на ~20% к среднему уровню за I полугодие и составили 114 тыс. ДДУ в III кв. 2024 г. Доля ипотечных сделок снизилась до 72% (-28 п.п. за квартал), а сделок за собственные средства, напротив, выросла за счет распространения рассрочки от застройщиков до ввода в эксплуатацию.

В условиях охлаждения спроса рост цен на новостройки практически остановился: по данным индекса цен ДОМ.РФ, в III кв. 2024 г. номинальные цены на строящееся жилье в России выросли на 0,9%, а в реальном выражении ‒ даже снизились (-0,9%) впервые за 1,5 года.

Темпы кредитования застройщиков оставались высокими, в результате объем открытых лимитов достиг 19,7 трлн руб. на 01.10.2024, выборка лимитов – 8 трлн руб. Остатки средств на счетах эскроу выросли слабо (+0,2 трлн руб. за квартал до 7 трлн руб. на 01.10.2024) как из-за замедления продаж, так и за счет увеличения ввода МКД.

Высокая распроданность строящихся домов с вводом в 2025 г. позволяет девелоперам завершить строительство без переноса сроков. Однако в условиях сохранения высоких ставок и низкого спроса в 2025 г. растут риски снижения запусков новых проектов в 2025-2026 гг. и ввода жилья после 2027 г.

Основные показатели рынка жилищного строительства России

ПоказательIII кв. 2023II кв. 2024III кв. 2024кв/кв 2г/г 2
Многоквартирное строительство
Запуск новых проектов, млн кв. м11,512,512,0-4%+4%
Размещенные РНВ, млн кв. м7,95,27,4+42%-7%
Объем жилья в стадии строительства, млн кв. м104,6114,6117,8+3%+13%
Продажи жилья
Количество ДДУ физ. лиц на жилье, тыс. шт.242197114-42%-53%
Доля сделок с ипотекой91%100%72%-28 п.п.-19 п.п.
Проектное финансирование
Открытые кредитные линии, трлн руб.15,618,819,7+5%+27%
Текущая задолженность, трлн руб.6,07,48,0+9%+33%
Средства на счетах эскроу, трлн руб.5,46,87,0+3%**+28%
Цены на новостройки
Номинальный рост цен, за квартал+5,6%+3,2%+0,9%-2,2 п.п.-4,6 п.п.
Реальный рост цен, за квартал+3,7%+1,3%-0,9%-2,1 п.п.-4,6 п.п.

Застройщики нарастили запуски в III квартале, в результате чего портфель строящегося жилья достиг максимума за 5 лет

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
  • Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.

Ключевые показатели рынка жилищного строительства

Показатель2024 г. (Δ к 2023 г.)I кв.II кв.III кв.9 мес.
Запуски новых проектов, млн кв. м10,7 (+13%)12,5 (+14%)12,0 (+4%)35,2 (+10%)
Размещенные РНВ, млн кв. м6,9 (-15%)5,2 (-31%)7,4 (-7%)19,5 (-17%)
Соотношение запусков новых проектов к размещенным РНВ за последние 12 месяцев 4, %128 (+17 п.п.)141 (+27 п.п.)144 (+28 п.п.)-
Запасы строящегося жилья 5, лет2,8 (+0,2 лет)3,2 (+0,5 лет)3,3 (+0,5 лет)-
  • Портфель многоквартирного жилья в стадии строительства 3 увеличился на 3% за III кв. 2024 г. и достиг 117,8 млн кв. м на 01.10.2024 – максимальный уровень за последние 5 лет.
  • С начала года объем строящегося жилья в России увеличился на 11%, тогда как в 2021-2023 гг. за январь-сентябрь рост составлял 5-6%.
  • В июле-сентябре 2024 г. запуски новых проектов в России оставались высокими, даже несмотря на отсутствие массовой господдержки.
  • Застройщики запустили 12 млн кв. м в III кв. ‒ почти на уровне II кв. 2024 г. и на 3-5% больше, чем в аналогичном периоде в 2021-2023 гг.
  • Всего по итогам 9 месяцев запущено 35,2 млн кв. м (+10% к 9 мес. 2023 г.) – рекордный объем достигнут во многом благодаря высоким запускам в I пол.
  • Ввод многоквартирного жилья (на основании размещенных в ЕИСЖС разрешений на ввод) по-прежнему уступает уровню прошлого года: в III кв. 2024 г. застройщики ввели 7,4 млн кв. м (-7% г/г после -31% в II кв. и -15% в I кв.).
  • Еще 2,7 млн кв. м в III кв. 2024 г. введено в многоквартирных домах, которые возводились без привлечения средств дольщиков.
  • В итоге накопленные за последние 12 мес. запуски значительно превысили объем ввода жилья (на 44% по итогам III кв. и на 41% в II кв.), а запасы строящегося жилья (количество лет, в течение которых объем строящегося жилья будет обеспечивать текущие объемы ввода даже при отсутствии новых запусков) увеличились до 3,3 лет в III кв. с 3,2 лет в II кв. 2024 г.

В III кв. запуски новых проектов продолжили расти, несмотря на завершение «Льготной ипотеки»

(График: Запуски новых проектов, млн кв. м, 2023 г.: I пол. 20,4, 9 мес. 32,0, III кв. 11,5. 2024 г.: I пол. 23,2, 9 мес. 35,2, III кв. 12,0. Динамика: I пол. +14%, 9 мес. +10%, III кв. +4%)

Объем строящегося жилья продолжает увеличиваться шестой квартал подряд

(График: Объем строящегося жилья, млн кв. м, на 01.10.2023: 104,6. 01.01.2024: 106,0. 01.04.2024: 108,1. 01.07.2024: 114,6. 01.10.2024: 117,8. Приросты: I кв. +2%, II кв. +6%, III кв. +3%)

В октябре 2024 г. застройщики не сбавляли темпы запусков новых проектов (их объем второй раз за год достиг пика – 4,8 млн кв. м). Причина в том, что в 2020-2022 гг. в условиях высокого спроса застройщики активно занимались подготовкой новых проектов, в т. ч. за счет бридж-кредитов, которые обычно выдаются по плавающей ставке (в привязке к ключевой ставке). Сейчас для таких проектов экономически выгоднее запустить продажи, чтобы снизить кредитную ставку.

Продажи новостроек в июле ‒ сентябре ожидаемо сократились после отмены массовой господдержки

  • Источники: Росреестр, Банк России, ДОМ.РФ.

  • Источники: ЕИСЖС, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.

  • Источники: ЕИСЖС, расчеты ДОМ.РФ.

  • По данным Росреестра, в III кв. 2024 г. населением зарегистрировано 114 тыс. ДДУ на жилые помещения ‒ это на 42% ниже результатов предыдущего квартала (197 тыс. ДДУ), и в ~2 раза меньше, чем в III кв. 2023 г. (242 тыс. ДДУ), когда наблюдался ажиотажный спрос.

  • Всего за 9 мес. 2024 г. населением зарегистрировано 434 тыс. ДДУ на жилые помещения (-17% к 9 мес. 2023 г.).

  • Доля сделок с ипотекой в III кв. 2024 г. снизилась до 72% (91% в I пол. 2024 г.) в основном за счет льготных программ.

  • Число сделок по ипотеке с господдержкой сократилось до 67 тыс. ДДУ (в ~3 раза меньше, чем в II кв. 2024 г.) после окончания «Льготной ипотеки» и модификации условий «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки».

  • Несмотря на высокие ставки, продажи по рыночной ипотеке снизились незначительно (14 тыс. ДДУ, -11% к II кв. 2024 г.) в условиях рекордного роста доходов населения.

  • Количество сделок без ипотеки достигло максимума с начала 2023 г. (33 тыс. ДДУ), а их доля выросла до 28% (9% в I пол. 2024 г.) на фоне распространения альтернативных схем продаж от застройщиков, в частности рассрочки до ввода в эксплуатацию.

  • В результате обеспеченность продаж запусками новых проектов выросла до уровня, который позволяет восполнять предложение жилья на рынке.

  • Запуски новых проектов за III кв. превысили объем зарегистрированных населением ДДУ в ~2 раза (максимальный разрыв за всю историю наблюдений), а срок реализации непроданного строящегося жилья увеличился до 2,4 лет с 2,0 лет в II кв.

  • Вместе с тем после охлаждения спроса на новостройки соотношение распроданности и стройготовности сократилось до 82% на 01.10.2024 (-6 п.п. к 01.07.2024). Однако показатель все еще остается выше равновесного значения (70%) из-за опережающего роста продаж по сравнению с темпами строительства в I пол.

Доля ипотечных сделок в III кв. снизилась до 72%

(Гистограмма: Продажи по ДДУ, тыс. шт., 2023 год: III кв. 242 (льготные 211, рыночные 22, без ипотеки 9), IV кв. 249 (льготные 225, рыночные 12, без ипотеки 11). 2024 год: I кв. 123 (льготные 90, рыночные 16, без ипотеки 17), II кв. 197 (льготные 180, рыночные 6, без ипотеки 11), III кв. 114 (льготные 67, рыночные 14, без ипотеки 33). Динамика: III кв. 2024 к III кв. 2023: -53%)

Доля сделок с ипотекой, %

(Гистограмма: 2023 год: I кв. 91%, II кв. 95%, III кв. 78%, IV кв. 100%. 2024 год: I кв. 91%, II кв. 100%, III кв. 72%)

В III кв. запуски новых проектов превысили продажи жилья в ~2 раза

ПоказательI кв.III кв.IV кв.II кв.III кв.
2023
Продажи по ДДУ, млн кв. м12,312,76,19,95,7
Запуски новых проектов, млн кв. м11,516,310,712,512,0
Отношение запусков к ДДУ93%128%175%126%211%
2024

Соотношение распроданности и стройготовности движется к равновесному уровню

(График: Соотношение распроданности и стройготовности (%), на конец периода: 2023 год: I кв. 83%, II кв. 89%, III кв. 85%, IV кв. 88%. 2024 год: I кв. 88%, II кв. 88%, III кв. 82%. Уровень баланса: 70%)

В III квартале цены на первичном рынке жилья в России почти не росли

  • Источники: Главгосэкспертиза, расчеты ДОМ.РФ.

  • Источники: ДОМ.РФ на данных Росреестра.

  • По данным индекса цен ДОМ.РФ, строящееся жилье в России в III кв. 2024 г. подорожало на 0,9% (после +3,2% в II кв. и +2,2% в I кв.), а в реальном выражении (без учета инфляции) цены впервые за 1,5 года снизились (-0,9%).

  • В целом за 9 мес. 2024 г. цены на новостройки в России увеличились на 6,4%, а в реальном выражении – только на 0,6%.

  • Рост цен в июле-сентябре 2024 г. замедлился во всех топ-10 регионах России по объему строящегося жилья.

  • В Москве цены на новостройки в III кв. даже снизились (-1,2%) после значительного роста в II кв. (+6,8%), а в Московской области и Башкортостане практически не изменились.

  • Рост цен в других крупнейших регионах составил 1-2,5% за III кв. (тогда как в II кв. новостройки подорожали на 2-4% везде, кроме Краснодарского края, где повышение составило 1,5%).

  • Цены на новостройки в III кв. почти не росли в условиях спада спроса после завершения «Льготной ипотеки», а также замедления роста цен на стройматериалы.

  • По данным Главгосэкспертизы, стоимость стройматериалов для строительства панельных и кирпичных жилых домов увеличилась на ~1% за июль-сентябрь, монолитных – на 0,3%, что стало минимальным уровнем с начала года.

  • В III кв. рост цен замедлился на большинство основных стройматериалов, а стоимость арматуры даже снизилась.

В III кв. 2024 г. цены на новостройки в России без учета инфляции снизились

(Гистограмма: % за период: I кв.: номинальные +2,2%, реальные +0,2%. II кв.: номинальные +3,2%, реальные +1,3%. III кв.: номинальные +0,9%, реальные -0,9%. 9 мес.: номинальные +6,4%, реальные +0,6%)

Повышение цен на новостройки в III кв. замедлилось во всех топ-10 регионах 7

РегионI кв.II кв.III кв.9 мес.
1 Москва+1,0+6,8-1,2+6,5
2 Московская область+3,2+3,2+0,2+6,7
3 Краснодарский край+1,2+1,5+1,0+3,7
4 Санкт-Петербург+1,9+3,8+2,0+7,9
5 Свердловская область+4,1+3,7+2,5+10,7
6 Тюменская область+1,9+3,3+1,3+6,6
7 Ленинградская область+3,1+2,4+1,8+7,5
8 Новосибирская область+3,3+2,8+1,3+7,6
9 Ростовская область+4,5+2,9+1,3+8,9
10 Башкортостан+2,5+2,4+0,4+5,4

7 По объему строящегося жилья на 01.10.2024.

Стоимость стройматериалов за III кв. выросла в пределах 1% по всем типам домов

(График: Изменение в % за период: Кирпичный: I кв. 1,5%, II кв. 1,4%, III кв. 0,3%, 9 мес. 4,2%. Монолитный: I кв. 3,0%, II кв. 2,4%, III кв. 0,3%, 9 мес. 7,0%. Панельный: I кв. 0,9%, II кв. 1,8%, III кв. 1,2%, 9 мес. 3,9%)

В июле-сентябре 2024 г. рост цен на большинство стройматериалов замедлился

(в среднем по крупным регионам (без учета увеличения зарплаты, стоимости эксплуатации машин, оборудования, прочих расходов))

МатериалI кв. 2024II кв. 2024III кв. 2024
Доска обрезная+7+3-8
Кирпич керамический+3+5+3
Смеси бетонные+3+2+3
Щебень+4+5+3
Сталь арматурная+5+7+3
Плиты перекрытия+3+4+3
Элементы конструктивные+10+3+2
Песок+8+9+5
Материал кровельный+9+2+7

Кредитование застройщиков устойчиво растет

  • Источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ.

  • Темпы кредитования банками застройщиков по новым и текущим проектам в III кв. 2024 г. замедлились, но оставались высокими.

  • Объем открытых кредитных линий (новые лимиты) увеличился на 873 млрд руб. за квартал (после +1 427 млрд руб. в II кв.) до 19,7 трлн руб. на 01.10.2024.

  • Задолженность застройщиков по ПФ (выборка лимитов) выросла на 675 млрд руб. в III кв. (после +864 млрд руб. в II кв.) до 8,0 трлн руб. * Остатки средств на счетах эскроу в III кв. 2024 г. увеличились всего на 197 млрд руб. (после 974 млрд руб. в II кв.) до 7,0 трлн руб. на 01.10.2024.

  • Прирост средств на счетах эскроу замедлился из-за увеличения их раскрытий по мере ввода МКД в эксплуатацию: в III кв. застройщики получили с раскрытых счетов эскроу почти 1 трлн руб. (в II кв. – 0,6 трлн руб.).

  • Вместе с тем охлаждение спроса на новостройки после окончания «Льготной ипотеки» привело к сокращению притока средств на счета эскроу до 1,2 трлн руб. за июль-сентябрь (после +1,6 тлрн руб. в II кв. 2024 г.).

  • Активные запуски новых проектов в последние полгода при невысокой распроданности на старте привели к увеличению средневзвешенной ставки по проектному финансированию, до 7,9% на 01.10.2024 (+0,9 п.п. за квартал).

  • При этом покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу сохранилось на высоком уровне (87%).

Наполнение счетов эскроу в III квартале замедлилось в условиях охлаждения спроса и увеличения ввода МКД

(График: млрд руб. Раскрытия: 2022: I кв. 381, II кв. 375, III кв. 547, IV кв. 865. 2023: I кв. 757, II кв. 648, III кв. 708, IV кв. 1 566. 2024: I кв. 985, II кв. 579, III кв. 976. Поступления: 2022: I кв. 985, II кв. 584, III кв. 781, IV кв. 851. 2023: I кв. 804, II кв. 1 028, III кв. 1 572, IV кв. 1 899. 2024: I кв. 1 012, II кв. 1 553, III кв. 1 173. Прирост средств: 2022: I кв. +604, II кв. +209, III кв. +234, IV кв. -14. 2023: I кв. +47, II кв. +380, III кв. +865, IV кв. +334. 2024: I кв. +28, II кв. +974, III кв. +197)

В III кв. 2024 г. застройщики получили с раскрытых счетов эскроу почти 1 трлн руб. в дополнение к 1,6 трлн руб., полученным в I полугодии (График: трлн руб. Открытые кредитные линии: 12,9 (01.01.2023), 14,0 (01.04.2023), 15,6 (01.07.2023), 16,5 (01.10.2023), 17,4 (01.01.2024), 18,8 (01.04.2024), 19,7 (01.07.2024), 19,7 (01.10.2024). В т.ч. выбранный объем лимитов: 4,7 (01.01.2023), 4,9 (01.04.2023), 5,6 (01.07.2023), 6,1 (01.10.2023), 6,5 (01.01.2024), 7,4 (01.04.2024), 8,0 (01.07.2024), 8,0 (01.10.2024). Динамика выбранного объема: +0,9 (I кв. 2024), +1,4 (II кв. 2024), +0,9 (III кв. 2024))

Рост средневзвешенной ставки по кредитным договорам застройщиков возобновился

(График: % годовых. Средневзвешенная ставка: 4,2% (01.01.2023), 4,6% (01.04.2023), 5,4% (01.07.2023), 5,8% (01.10.2023), 6,8% (01.01.2024), 6,9% (01.04.2024), 7,0% (01.07.2024), 7,9% (01.10.2024). Динамика: +1,0% (I кв. 2024), +0,2% (II кв. 2024), +0,9% (III кв. 2024))

Накопленный задел по продажам позволит застройщикам гарантированно завершить проекты с близкими сроками ввода

  • Источник: ЕИСЖС.

  • Источник: ЕИСЖС, прогноз ДОМ.РФ.

  • После завершения массовой господдержки ежемесячный объем продаж жилья стабилизировался на уровне ~2 млн кв. м.

  • Это на ~20% ниже среднего уровня I пол. 2024 г. (2,5 млн кв. м), но в годовом выражении спад сильнее (в ~2 раза) из-за высокой базы прошлого года.

  • Сокращение продаж пока не сказывается на модели ПФ застройщиков: распроданность строящегося жилья с вводом в 2025 г. превышает равновесный уровень.

  • В проектах с плановым вводом в 2025 г. уже реализовано 43% площадей (при норме 37% с учетом текущего уровня стройготовности).

  • Высокая распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода позволяет девелоперам завершить строительство без переноса сроков.

  • Вместе с тем в условиях высоких ставок и низкого спроса для проектов с более поздним вводом могут потребоваться меры поддержки ПФ.

  • В зоне риска проекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и последующих годах (47% объема строящегося жилья).

  • Доля проданного жилья в этих проектах на 01.10.2024 составила 17%.

Спрос на новостройки с июля остается низким

(График: Продажи жилья в новостройках, млн кв. м. Янв: 2,4 (+21% г/г), Фев: 2,8 (+5% г/г), Мар: 3,8 (-10% г/г), Апр: 1,9 (+13% г/г), Май: 2,3 (+22% г/г), Июн: 2,5 (+64% г/г), Июл: 1,8 (-26% г/г), Авг: 1,8 (-53% г/г), Сен: 1,6 (-53% г/г). Среднемесячный уровень продаж за I пол. 2024 г.: 2,5 млн кв. м)

Распроданность строящегося жилья с вводом в 2025 г. превышает равновесный уровень

(График: млн кв. м. Объем строящегося жилья 117,8 млн кв. м на 01.10.2024. В т.ч. по планируемым годам ввода: 2024: 19,1 (проданное 67%, непроданное 21%, норма 37%). 2025: 32,9 (проданное 43%, непроданное 42,9%, норма 37%). 2026: 41,0 (проданное 17%, непроданное 61%, норма 37%). 2027+: 22,8 (проданное 9%, непроданное 76,8%, норма 37%))

Запуски новых проектов в 2025-2026 гг. могут снизиться до 25-30 млн кв. м, что приведет к сокращению ввода жилья начиная с 2027 г. (График: млн кв. м. Запуски новых проектов: 2021: 42, 2022: 40, 2023: 48, 2024: 44. Прогноз ДОМ.РФ: 2025: 25-30, 2026: 25-30, 2027: 25-30, 2028: 25-30. В условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 г. запуски новых проектов в 2025-2026 гг. могут сократиться до 25-30 млн кв. м, что, в свою очередь, приведет к снижению вводов начиная с 2027 г.)

Жилищное строительство развивалось активнее в регионах вне 10 крупнейших

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

  • Застройщики всё больше запускают новые проекты за пределами 10 крупнейших регионов по объему строящегося жилья.

  • По итогам III кв. объем запусков в них сохранился на высоком уровне II кв. (+1%), а в топ-10 субъектах ‒ снизился на 10%.

  • В 6 из 10 крупнейших регионов застройщики замедлили вывод новых проектов (в т.ч. в Московской и Ленинградской областях), а в Москве запуски сохранились на уровне II кв.

  • Кроме того, второй квартал подряд запуски в регионах вне топ-10 превысили их объем в крупнейших регионах (на 11% в II кв. и на четверть в III кв.).

  • Наибольший рост запусков в III кв. наблюдался в Дальневосточном (+21% к II кв. 2024 г. до 1,1 млн кв. м), Приволжском (+13% до 2,3 млн кв. м) и Северо-Кавказском (+7% до 0,6 млн кв. м) федеральных округах.

  • За июль-сентябрь 2024 г. новые проекты запускались во всех 11 субъектах ДФО. Действие льготной ипотечной программы под 2% на Дальнем Востоке поддерживает уверенность застройщиков в будущем спросе.

  • В Приволжском ФО запуски в III кв. росли в большинстве крупных регионов (где строится свыше 1 млн кв. м), в т.ч. с развитой промышленностью (Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Самарская область).

Запуски новых проектов в 2024 г. растут в основном за счет регионов вне топ-10 по объему строящегося жилья

(Гистограмма: млн кв. м. По кварталам в 2024 г.: Топ-10 регионов: I кв. 5,6, II кв. 6,6, III кв. 5,9 (-10%). Вне топ-10 регинов: I кв. 5,1, II кв. 5,9, III кв. 6,7 (+1%). По итогам 9 месяцев: Топ-10 регинов: 9 мес. 2023: 16,9, 9 мес. 2024: 16,0 (-6%). Вне топ-10 регинов: 9 мес. 2023: 16,0, 9 мес. 2024: 18,3 (+15%))

Запуски новых проектов в разрезе федеральных округов в 2024 г., млн кв. м

Федеральный округ / РегионIII кв.Δ в %, кв/кв9 мес.Δ в %, г/г
Дальневосточный1,1+212,6+15
Приволжский2,3+135,7+4
в т.ч. крупные и промышленные регионы
Башкортостан0,55+421,26+46
Пермский край0,37+1720,64+43
Нижегородская обл.0,24+410,52+14
Северо-Кавказский0,6+71,6+57
Южный1,6-44,7+29
Краснодарский край0,73+291,93+40
Северо-Западный1,1-93,5-2
Санкт-Петербург0,32+181,07-33
Ленинградская обл.0,23-460,87-14
Центральный3,0-119,7+3
в т.ч. крупные и промышленные регионы
Москва1,33+14,28+18
Московская обл.0,45-411,94-24
Тульская обл.0,08+200,32-16
Уральский1,4-154,5+24
Свердловская обл.0,56-261,98+32
Тюменская обл.0,43-21,30+17
Челябинская обл.0,22-60,68+13
Сибирский1,0-182,8-5
Новосибирская обл.0,27-481,08-9
Красноярский край0,18-120,47-12
Всего в России12,0-435,1+10

В III квартале большинство крупнейших застройщиков замедлили запуски новых проектов

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

  • На топ-10 застройщиков пришлось 19% (22,2 млн кв. м, -1% за III кв. 2024 г.) объема строящегося жилья в России на 01.10.2024.

  • Большинство крупнейших компаний замедлили девелоперскую активность в июле-сентябре в условиях охлаждения спроса.

  • В III кв. запуски новых проектов замедлились у 7 из 10 крупнейших застройщиков. В итоге суммарный объем запусков топ-10 групп компаний сократился до 1,3 млн кв. м (-16% к II кв. 2024 г. и -34% к III кв. 2023 г.).

  • При этом у остальных застройщиков запуски в июле-октябре сократились не так заметно (-3% к II кв. 2024 г.), а в годовом выражении даже увеличились (+12% к III кв. 2023 г.).

  • Благодаря высоким продажам в I пол. 2024 г. у застройщиков сформирована достаточная «подушка безопасности», позволяющая пройти период низких продаж без финансового стресса.

  • Соотношение распроданности и стройготовности у топ-10 групп компаний составило 105% (без изменений к II кв. 2024 г.) и 77% – у остальных (-7 п.п. за квартал) при норме в 70%.

Показатели жилищного строительства топ-10 застройщиков на 01.10.2024

Группа компанийОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мΔ к 01.07.24, %Запуски новых проектов в III кв. 2024 г., тыс. кв. мΔ к II кв. 2024 г., тыс. кв. мСоотношение распроданности и стройготовности, %Δ к 01.07.24, п.п.
1 Самолет5,1-3172-45105-1
2 ПИК4,4+1264+26106-9
3 ЛСР2,1-616-9186+4
4 ФСК2,0+10298+25087-1
5 DOGMA1,9+194-6173-12
6 ТОЧНО1,7+11205+10065-16
7 А1011,4-60-100127-4
8 Брусника1,3+170-4946-5
9 Холдинг Setl Group1,3-550-37238+17
10 ЮгСтройИнвест1,2-1089-51311-5
Топ-10 групп компаний22,2-11 258-161050

Топ-10 застройщиков замедлили выход новых проектов в ожидании охлаждения спроса

(Гистограмма: Запуски новых проектов, млн кв. м. Топ-10 застройщиков: 2023: III кв. 1,9, IV кв. 1,5. 2024: I кв. 1,7, II кв. 1,5, III кв. 1,3 (-34%). Остальные: 2023: III кв. 10,7, IV кв. 9,6. 2024: I кв. 9,0, II кв. 11,0, III кв. 10,7 (+12%))

Распроданность портфеля строящегося жилья у топ-10 компаний выше нормального уровня

(Таблица: На 01.10.2024. Доля проданного жилья: Топ-10 застройщиков 36%, Остальные 33%, Всего 35%. Уровень стройготовности: Топ-10 застройщиков 40%, Остальные 43%, Всего 43%. Соотношение распроданности и стройготовности (норма 70%): Топ-10 застройщиков 105%, Остальные 77%, Всего 82%)

Приложение 1

Многоквартирное строительство в регионах с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м

  • Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.
РегионОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., %Доля строительства с использованием счетов эскроу, %Прирост доли за III кв. 2024 г., п.п.Прирост цен на новостройки за III кв. 2024 г., %
1 Город Москва18 540+1 672+9,996,3+1,8-0,7
2 Московская область8 725+225+2,696,6+1,6+0,2
3 Краснодарский край8 400+261+3,297,6+2,4+1,0
4 Город Санкт-Петербург6 163-1 022-14,292,9+1,1+2,0
5 Свердловская область5 221+1 100+26,799,6+0,1+2,5
6 Тюменская область3 986+513+14,899,7+0,4+1,3
7 Ленинградская область3 910+109+2,998,3+3,0+1,8
8 Новосибирская область3 645+161+4,695,2+1,3+1,3
9 Ростовская область3 587+539+17,799,9-0,1+1,3
10 Республика Башкортостан3 409+673+24,695,6+1,7+0,4
11 Республика Татарстан3 194+426+15,4100,0+0,0+1,8
12 Приморский край2 952+519+21,3100,0+1,3+1,3
13 Воронежская область2 129+238+12,698,7+0,2-0,2
14 Самарская область1 986+99+5,295,3+0,8+1,7
15 Пермский край1 882+234+14,2100,0+0,0+1,1
16 Ставропольский край1 804+297+19,7100,0+0,2+0,8
17 Красноярский край1 742-62-3,497,5+1,3+1,6
18 Калининградская область1 526+322+26,794,1+1,6+1,7
19 Челябинская область1 448+319+28,3100,0+0,0+1,3
20 Удмуртская Республика1 443+14+1,0100,0+0,0+4,8
21 Республика Крым1 442+445+44,798,1+4,0-
22 Рязанская область1 390+227+19,598,1+0,4+1,1
23 Тульская область1 348+117+9,599,1+0,6+1,8
24 Пензенская область1 288+75+6,198,8+0,1+0,6
25 Хабаровский край1 287+267+26,198,4+2,6+3,0
26 Нижегородская область1 263+137+12,198,7+0,8+2,1

Приложение 2

Многоквартирное строительство группами компаний с объемом строящегося жилья более 500 тыс. кв. м

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
Группа компанийОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., %Доля строительства с использованием счетов эскроу, %Прирост доли за III кв. 2024 г., п.п.
1 Самолет5 068+217+4,5100,00
2 ПИК4 388+108+2,590,6+1,9
3 ЛСР2 120-128-5,779,4+2,7
4 ФСК1 976+321+19,4100,00
5 DOGMA1 906+267+16,3100,00
6 ТОЧНО1 662+674+68,1100,0+1,2
7 А1011 421-66-4,4100,00
8 Брусника1 288+273+26,9100,00
9 Холдинг Setl Group1 265-5-0,4100,00
10 ЮгСтройИнвест1 151+30+2,7100,00
11 MR Group1 115+152+15,8100,00
12 ССК1 110+359+47,894,4+2,4
13 ДОНСТРОЙ1 100+222+25,3100,00
14 Эталон1 068+245+29,8100,00
15 Страна Девелопмент1 053+326+44,9100,00
16 Талан798+119+17,5100,00
17 Level Group784+134+20,6100,00
18 Расцветай769+93+13,7100,00
19 Гранель744-37-4,8100,00
20 Развитие720+81+12,6100,00
21 ИНГРАД712+111+18,6100,00
22 ЭНКО686+438+177,1100,00
23 ТЭН618+53+9,4100,00
24 Аквилон615-81-11,7100,00
25 КОРТРОС615+232+60,7100,00
26 АБСОЛЮТ600+185+44,5100,0+9,0
27 КОМОССТРОЙ533-15-2,7100,00
28 Единство508+75+17,3100,00

Приложение 3

Запуск новых проектов многоквартирного жилья в топ-20 регионах по объему строящегося жилья на 01.10.2024

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

(Примечание: Информация представлена в виде набора мини-графиков для каждого региона. Воспроизвести их в Markdown невозможно, поэтому даю текстовое описание содержания каждого блока.)

  • Москва: 1 332 тыс. кв. м (объем запусков новых проектов (общая площадь квартир) в III кв. 2024 г.). Поквартальная динамика объема новых проектов с III кв. 2023: III 1332, IV 1320, I 1320, II 1320, III 1332 (тыс. кв. м).
  • Московская область: 445 тыс. кв. м. Динамика: III 755, IV 1122, I 748, II 761, III 445.
  • Краснодарский край: 731 тыс. кв. м. Динамика: III 567, IV 467, I 567, II 567, III 731.
  • Санкт-Петербург: 317 тыс. кв. м. Динамика: III 267, IV 267, I 479, II 267, III 317.
  • Свердловская область: 564 тыс. кв. м. Динамика: III 423, IV 353, I 897, II 766, III 564.
  • Тюменская область: 430 тыс. кв. м. Динамика: III 400, IV 400, I 400, II 438, III 430.
  • Ленинградская область: 232 тыс. кв. м. Динамика: III 430, IV 430, I 215, II 430, III 232.
  • Новосибирская область: 270 тыс. кв. м. Динамика: III 520, IV 350, I 460, II 520, III 270.
  • Ростовская область: 459 тыс. кв. м. Динамика: III 430, IV 430, I 430, II 430, III 459.
  • Республика Башкортостан: 553 тыс. кв. м. Динамика: III 390, IV 220, I 440, II 390, III 553.
  • Республика Татарстан: 296 тыс. кв. м. Динамика: III 300, IV 300, I 300, II 300, III 296.
  • Приморский край: 268 тыс. кв. м. Динамика: III 150, IV 150, I 150, II 150, III 268.
  • Воронежская область: 301 тыс. кв. м. Динамика: III 250, IV 250, I 250, II 250, III 301.
  • Самарская область: 189 тыс. кв. м. Динамика: III 180, IV 180, I 180, II 180, III 189.
  • Пермский край: 374 тыс. кв. м. Динамика: III 136, IV 136, I 136, II 136, III 374.
  • Ставропольский край: 217 тыс. кв. м. Динамика: III 160, IV 160, I 160, II 160, III 217.
  • Красноярский край: 181 тыс. кв. м. Динамика: III 205, IV 205, I 205, II 205, III 181.
  • Калининградская область: 290 тыс. кв. м. Динамика: III 100, IV 100, I 100, II 100, III 290.
  • Челябинская область: 222 тыс. кв. м. Динамика: III 240, IV 240, I 240, II 240, III 222.
  • Удмуртская Республика: 128 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 128.

Приложение 4

Запуск новых проектов многоквартирного жилья у топ-20 групп компаний по объему строящегося жилья на 01.10.2024

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

(Примечание: Информация представлена в виде набора мини-графиков для каждой группы компаний. Воспроизвести их в Markdown невозможно, поэтому даю текстовое описание содержания каждого блока.)

  • Самолет: 172 тыс. кв. м (объем запусков новых проектов (общая площадь квартир) в III кв. 2024 г.). Поквартальная динамика объема новых проектов с III кв. 2023: III 317, IV 238, I 225, II 217, III 172 (тыс. кв. м).
  • ПИК: 264 тыс. кв. м. Динамика: III 210, IV 210, I 210, II 210, III 264.
  • ЛСР: 16 тыс. кв. м. Динамика: III 175, IV 175, I 175, II 175, III 16.
  • ФСК: 298 тыс. кв. м. Динамика: III 175, IV 175, I 175, II 48, III 298.
  • DOGMA: 94 тыс. кв. м. Динамика: III 245, IV 100, I 100, II 245, III 94.
  • ТОЧНО: 205 тыс. кв. м. Динамика: III 102, IV 102, I 102, II 102, III 205.
  • А101: 0 тыс. кв. м. Динамика: III 162, IV 162, I 162, II 0, III 0.
  • Брусника: 70 тыс. кв. м. Динамика: III 136, IV 136, I 136, II 136, III 70.
  • Холдинг Setl Group: 50 тыс. кв. м. Динамика: III 79, IV 79, I 79, II 79, III 50.
  • ЮгСтройИнвест: 89 тыс. кв. м. Динамика: III 181, IV 181, I 181, II 181, III 89.
  • MR Group: 161 тыс. кв. м. Динамика: III 90, IV 90, I 90, II 90, III 161.
  • ССК: 82 тыс. кв. м. Динамика: III 122, IV 122, I 122, II 122, III 82.
  • ДОНСТРОЙ: 245 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 245.
  • Эталон: 115 тыс. кв. м. Динамика: III 125, IV 125, I 125, II 125, III 115.
  • Страна Девелопмент: 206 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 206.
  • Талан: 19 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 19.
  • Level Group: 69 тыс. кв. м. Динамика: III 90, IV 90, I 90, II 90, III 69.
  • Расцветай: 39 тыс. кв. м. Динамика: III 60, IV 60, I 60, II 60, III 39.
  • Гранель: 0 тыс. кв. м. Динамика: III 150, IV 150, I 150, II 0, III 0.
  • Развитие: 176 тыс. кв. м. Динамика: III 70, IV 70, I 70, II 70, III 176.

Приложение 5

Переход на проектное финансирование

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Переход на проектное финансирование в разрезе категорий населенных пунктов

Категория населенного пунктаМиллионники (от 1000 тыс. чел.)Крупные (250 – 1000 тыс. чел.)Средние (50 – 250 тыс. чел.)Малые (менее 50 тыс. чел.)Всего населенные пункты
Площадь строительства
Всего, тыс. кв. м55 72034 26816 08011 721117 789
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, тыс. кв. м53 80433 65815 56311 645114 670
Доля от всех проектов строительства жилья, %96,6%98,2%96,8%99,3%97,4%
Количество домов
Всего, шт.3 4043 6432 2822 46811 797
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, шт.3 3123 5732 2352 44611 566
Доля от всех проектов строительства жилья, %97,3%98,1%97,9%99,1%98,0%

Переход на проектное финансирование в разрезе категорий компаний

Категория компанийКрупные (от 1000 тыс. кв. м)Средние (500 – 1000 тыс. кв. м)Малые (50 – 500 тыс. кв. м)Все группы компаний (10 – 50 тыс. кв. м)Очень малые (менее 10 тыс. кв. м)Всего
Площадь строительства
Всего, тыс. кв. м27 6928 70250 89724 8605 637117 789
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, тыс. кв. м26 7808 70249 57624 1695 443114 670
Доля от всех проектов строительства жилья, %96,7%100,0%97,4%97,2%96,6%97,4%
Количество домов
Всего, шт.1 4235464 4053 7031 72011 797
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, шт.1 3935464 3343 6351 65811 566
Доля от всех проектов строительства жилья, %97,9%100,0%98,4%98,2%96,4%98,0%

Приложение 6

Уровень реализации строящегося жилья по состоянию на 01.10.2024

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Реализация жилых помещений в регионах с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м, %

РегионПроданные квартирыПродажи не открытыНепроданные квартиры
Город Москва45946
Нижегородская область441640
Удмуртская Республика411246
Город Санкт-Петербург402238
Свердловская область401347
Самарская область381744
Республика Татарстан381349
Красноярский край381251
Московская область371648
Хабаровский край362044
Тюменская область351154
Тульская область342244
Ставропольский край341651
Новосибирская область332740
Рязанская область332542
Пензенская область331156
Ростовская область331750
Пермский край312940
Воронежская область292348
Республика Крым282447
Приморский край281954
Республика Башкортостан273439
Челябинская область252748
Краснодарский край252946
Ленинградская область243342
Калининградская область233541

Реализация жилых помещений группами компаний с объемом строящегося жилья более 500 тыс. кв. м, %

Группа компанийПроданные квартирыПродажи не открытыНепроданные квартиры
ДОНСТРОЙ661326
А101651322
Level Group61235
Холдинг Setl Group61-38
ЮгСтройИнвест601227
ПИК56732
Эталон551130
КОМОССТРОЙ53641
Гранель50842
ИНГРАД49447
Брусника47350
Единство46943
Аквилон46351
АБСОЛЮТ45-54
ТЭН44946
КОРТРОС41650
Самолет38556
Страна Девелопмент381745
ФСК351449
ЛСР351253
Талан352837
MR Group342144
ССК34758
ЭНКО303036
Развитие251159
DOGMA223044
ТОЧНО13968
Расцветай134443

Приложение 7

Характеристики жилищного строительства. Класс жилья 4 на 01.10.2024

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

4 Класс жилья представляет собой важный маркетинговый элемент позиционирования объекта жилищного строительства и определяется девелопером самостоятельно. Классификация при этом зависит от многих факторов, среди которых расположение объекта, обеспеченность прилегающих территорий необходимой инфраструктурой, концепция проекта, архитектурно-планировочные и фасадные решения, качество внутренней отделки квартир, мест общего пользования дома и прочее. Класс жилья указывается девелопером в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф) при публикации проектной декларации. На основании сведений, размещенных застройщиками в личных кабинетах на сайте наш.дом.рф, выделяется четыре класса строящегося жилья: типовые объекты, объекты класса «комфорт», объекты класса «бизнес» и элитные объекты.

Распределение строящейся жилой площади по классам в регионах с объемом строительства более 1 млн кв. м, %

(Общий объем: 117,8 млн кв. м)

РегионТиповойБизнесКомфортЭлитное жилье
Город Москва2152271
Московская область4127311
Краснодарский край515764
Город Санкт-Петербург831601
Свердловская область2123551
Тюменская область2630422
Ленинградская область169732
Новосибирская область2714590
Ростовская область614800
Республика Башкортостан3126421
Республика Татарстан2115622
Приморский край1528552
Воронежская область5110372
Самарская область3713491
Пермский край1024642
Ставропольский край1325611
Красноярский край2516581
Калининградская область289621
Челябинская область556372
Удмуртская Республика910810
Республика Крым917740
Рязанская область1312741
Тульская область78850
Пензенская область1013752
Хабаровский край2516590
Нижегородская область2118620

Компании-лидеры в разных классах строящегося жилья, %

  • Типовой 1. ПИК – 14% 2. Самолет – 13,6% 3. Домостроительный комбинат – 1,3% 4. АПРИ Флай Плэнинг – 1,1% 5. Гранель – 1% * Комфорт 1. DOGMA – 2,6% 2. ФСК – 1,8% 3. Холдинг Setl Group – 1,7% 4. Самолет – 1,7% 5. ТОЧНО – 1,6% * Бизнес 1. MR Group – 7% 2. ФСК – 6,5% 3. ДОНСТРОЙ – 6,2% 4. Пионер – 5,6% 5. Sminex – 5,5% * Элитное жилье 1. ЛСР – 6,8% 2. ДОНСТРОЙ – 5,1% 3. ТОЧНО – 3,4% 4. MR Group – 2,9% 5. ФСК – 2,4%

Приложение 8

Характеристики жилищного строительства. Квартирография на 01.10.2024

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Квартирография у групп компаний с объемом строящегося жилья более 500 тыс. кв. м, %

Группа компаний1-комнатные2-комнатные3-комнатные4+ комнатные
Самолет3843154
ПИК583372
ЛСР602694
ФСК4934143
DOGMA6326101
ТОЧНО553393
А10134352110
Брусника4735172
Холдинг Setl Group851231
ЮгСтройИнвест5337121
MR Group44301610
ССК653251
ДОНСТРОЙ4828816
Эталон4636163
Страна Девелопмент2146294
Талан3441213
Level Group3632247
Расцветай6028120
Гранель4137202
Развитие653370
ИНГРАД2742273
ЭНКО5635100
ТЭН653461
Аквилон712760
КОРТРОС5442122
АБСОЛЮТ3733208
КОМОССТРОЙ592588

Квартирография в регионах с объемом строящегося жилья более 1 млн кв. м, %

Регион1-комнатные2-комнатные3-комнатные4+ комнатные
Город Москва4137185
Московская область4729142
Краснодарский край622393
Город Санкт-Петербург6631102
Свердловская область5739113
Тюменская область4522150
Ленинградская область713463
Новосибирская область4734173
Ростовская область5930112
Республика Башкортостан5332131
Республика Татарстан4736152
Приморский край662581
Воронежская область6028111
Самарская область5134141
Пермский край3545242
Ставропольский край593390
Красноярский край3236193
Калининградская область593482
Челябинская область4225191
Удмуртская Республика5233130
Республика Крым673670
Рязанская область603470
Тульская область603580
Пензенская область4337191
Хабаровский край4635172
Нижегородская область4936131

Распределение количества строящихся квартир по площади, %

Площадь квартиры (кв. м)0 – 2525 – 3535 – 4545 – 5555 – 7070 – 8585 – 100от 100
717291420932

Приложение 9

Характеристики жилищного строительства. Этажность

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Распределение строящихся домов по этажности в регионах с объемом многоквартирного долевого строительства жилья более 1 млн кв. м, % (Всего 11 797 новостроек: Малоэтажные дома (до 5 этажей) 24%, Среднеэтажные дома (6 – 9 этажей) 15%, Многоэтажные дома (10 – 16 этажей) 27%, Дома повышенной этажности и высотные дома (17 и более этажей) 34%)

РегионМалоэтажные дома (до 5 этажей)Среднеэтажные дома (6 – 9 этажей)Многоэтажные дома (10 – 16 этажей)Дома повышенной этажности и высотные дома (17 и более этажей)
Город Москва1143155
Свердловская область111585
Пензенская область793152
Красноярский край162364
Удмуртская Республика1163073
Рязанская область7123072
Приморский край5251483
Краснодарский край31102165
Тюменская область1514969
Нижегородская область2361256
Воронежская область30121059
Ростовская область9272776
Хабаровский край472046
Город Санкт-Петербург21152542
Пермский край9234183
Республика Татарстан26163674
Челябинская область1593368
Ленинградская область30172364
Московская область32115135
Самарская область3063481
Тульская область14291672
Республика Башкортостан42102674
Республика Крым29283485
Ставропольский край941375
Новосибирская область55182959

Медианное значение этажности строящихся домов в регионах с объемом многоквартирного долевого строительства жилья более 1 млн кв. м, этажей

РегионМедиана этажности
Город Москва22
Свердловская область18
Пензенская область18
Красноярский край18
Удмуртская Республика18
Рязанская область16
Приморский край15
Краснодарский край15
Тюменская область15
Нижегородская область14
Воронежская область13
Ростовская область13
Хабаровский край13
Город Санкт-Петербург12
Пермский край11
Республика Татарстан11
Челябинская область11
Ленинградская область10
Московская область10
Самарская область10
Тульская область10
Республика Башкортостан9
Республика Крым9
Ставропольский край9
Новосибирская область3

Приложение 10

Энергоэффективное жилищное строительство

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Показатели энергоэффективного жилищного строительства

ПоказательПо состоянию на 01.10.2024Изменение к 01.01.2024
Количество домов, шт.3 785+20,6%
Доля в общем числе домов, %32,1+1,4 п.п.
Объем строительства, млн кв. м44,4+18,9%
Доля в общем объеме строительства, %37,7+2,5 п.п.

Запуски новых энергоэффективных проектов (относящихся к классам А, А+, А++), млн кв. м

(Х% - доля от всех запусков)

(Гистограмма: 2022: I кв. 2,4 (29%), II кв. 3,0 (33%), III кв. 4,1 (36%), IV кв. 4,6 (39%). 2023: I кв. 3,9 (41%), II кв. 3,9 (36%), III кв. 4,5 (38%), IV кв. 6,1 (38%). 2024: I кв. 4,1 (41%), II кв. 4,1 (33%), III кв. 5,0 (39%))

Топ-15 групп компаний по объему строящихся энергоэффективных проектов на 01.10.2024, тыс. кв. м

(доля в портфеле группы компаний)

  1. Самолет – 3 818 (75%) 2. ПИК – 3 356 (76%) 3. ДОНСТРОЙ – 1 100 (100%) 4. А101 – 1 036 (73%) 5. MR Group – 1 000 (90%) 6. Страна Девелопмент – 919 (87%) 7. ФСК – 742 (38%) 8. ЛСР – 668 (32%) 9. ИНГРАД – 602 (85%) 10. Брусника – 572 (44%) 11. Аквилон – 519 (84%) 12. АБСОЛЮТ – 469 (78%) 13. КВС – 427 (100%) 14. КОРТРОС – 407 (66%) 15. ЮгСтройИнвест – 380 (33%)

Топ-15 регионов по объему строящихся энергоэффективных проектов на 01.10.2024, тыс. кв. м

(доля в портфеле региона)

  1. Город Москва – 12 727 (69%) 2. Московская область – 4 608 (53%) 3. Тюменская область – 2 298 (58%) 4. Свердловская область – 2 049 (39%) 5. Город Санкт-Петербург – 1 860 (30%) 6. Приморский край – 1 653 (56%) 7. Пензенская область – 1 039 (81%) 8. Красноярский край – 1 015 (58%) 9. Ленинградская область – 989 (25%) 10. Ставропольский край – 782 (43%) 11. Самарская область – 718 (36%) 12. Хабаровский край – 649 (50%) 13. Краснодарский край – 639 (8%) 14. Новосибирская область – 605 (17%) 15. Пермский край – 584 (31%)

Используемые термины и обозначения

| Термин | Определение ---

Заголовок Отчет: Обзор многоквартирного жилищного строительства в Российской Федерации

Все термины и обозначения приведены на с. 18. Дата отсечения данных в обзоре ‒ 01.10.2024. Возможные расхождения приростов объясняются округлением данных.

Застройщики не сбавляли темпы запусков новых проектов даже после завершения массовой господдержки. В результате портфель строящегося жилья в России достиг максимального уровня за последние 5 лет – 117,8 млн кв. м на 01.10.2024 (+3% за III кв. 2024 г. и +11% с начала года).

После окончания «Льготной ипотеки» продажи новостроек сократились на ~20% к среднему уровню за I полугодие и составили 114 тыс. ДДУ в III кв. 2024 г. Доля ипотечных сделок снизилась до 72% (-28 п.п. за квартал), а сделок за собственные средства, напротив, выросла за счет распространения рассрочки от застройщиков до ввода в эксплуатацию.

В условиях охлаждения спроса рост цен на новостройки практически остановился: по данным индекса цен ДОМ.РФ, в III кв. 2024 г. номинальные цены на строящееся жилье в России выросли на 0,9%, а в реальном выражении ‒ даже снизились (-0,9%) впервые за 1,5 года.

Темпы кредитования застройщиков оставались высокими, в результате объем открытых лимитов достиг 19,7 трлн руб. на 01.10.2024, выборка лимитов – 8 трлн руб. Остатки средств на счетах эскроу выросли слабо (+0,2 трлн руб. за квартал до 7 трлн руб. на 01.10.2024) как из-за замедления продаж, так и за счет увеличения ввода МКД.

Высокая распроданность строящихся домов с вводом в 2025 г. позволяет девелоперам завершить строительство без переноса сроков. Однако в условиях сохранения высоких ставок и низкого спроса в 2025 г. растут риски снижения запусков новых проектов в 2025-2026 гг. и ввода жилья после 2027 г.

ПоказательIII кв. 2023II кв. 2024III кв. 2024кв/кв 2г/г 2
Многоквартирное строительство
Запуск новых проектов, млн кв. м11,512,512,0-4%+4%
Размещенные РНВ, млн кв. м7,95,27,4+42%-7%
Объем жилья в стадии строительства, млн кв. м104,6114,6117,8+3%+13%
Продажи жилья
Количество ДДУ физ. лиц на жилье, тыс. шт.242197114-42%-53%
Доля сделок с ипотекой91%100%72%-28 п.п.-19 п.п.
Проектное финансирование
Открытые кредитные линии, трлн руб.15,618,819,7+5%+27%
Текущая задолженность, трлн руб.6,07,48,0+9%+33%
Средства на счетах эскроу, трлн руб.5,46,87,0+3%+28%
Цены на новостройки
Номинальный рост цен, за квартал+5,6%+3,2%+0,9%-2,2 п.п.-4,6 п.п.
Реальный рост цен, за квартал+3,7%+1,3%-0,9%-2,1 п.п.-4,6 п.п.
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
  • Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.
Показатель2024 г. (Δ к 2023 г.)I кв.II кв.III кв.9 мес.
Запуски новых проектов, млн кв. м10,7 (+13%)12,5 (+14%)12,0 (+4%)35,2 (+10%)
Размещенные РНВ, млн кв. м6,9 (-15%)5,2 (-31%)7,4 (-7%)19,5 (-17%)
Соотношение запусков новых проектов к размещенным РНВ за последние 12 месяцев 4, %128 (+17 п.п.)141 (+27 п.п.)144 (+28 п.п.)-
Запасы строящегося жилья 5, лет2,8 (+0,2 лет)3,2 (+0,5 лет)3,3 (+0,5 лет)-
  • Портфель многоквартирного жилья в стадии строительства 3 увеличился на 3% за III кв. 2024 г. и достиг 117,8 млн кв. м на 01.10.2024 – максимальный уровень за последние 5 лет.
  • С начала года объем строящегося жилья в России увеличился на 11%, тогда как в 2021-2023 гг. за январь-сентябрь рост составлял 5-6%.
  • В июле-сентябре 2024 г. запуски новых проектов в России оставались высокими, даже несмотря на отсутствие массовой господдержки.
  • Застройщики запустили 12 млн кв. м в III кв. ‒ почти на уровне II кв. 2024 г. и на 3-5% больше, чем в аналогичном периоде в 2021-2023 гг.
  • Всего по итогам 9 месяцев запущено 35,2 млн кв. м (+10% к 9 мес. 2023 г.) – рекордный объем достигнут во многом благодаря высоким запускам в I пол.
  • Ввод многоквартирного жилья (на основании размещенных в ЕИСЖС разрешений на ввод) по-прежнему уступает уровню прошлого года: в III кв. 2024 г. застройщики ввели 7,4 млн кв. м (-7% г/г после -31% в II кв. и -15% в I кв.).
  • Еще 2,7 млн кв. м в III кв. 2024 г. введено в многоквартирных домах, которые возводились без привлечения средств дольщиков.
  • В итоге накопленные за последние 12 мес. запуски значительно превысили объем ввода жилья (на 44% по итогам III кв. и на 41% в II кв.), а запасы строящегося жилья (количество лет, в течение которых объем строящегося жилья будет обеспечивать текущие объемы ввода даже при отсутствии новых запусков) увеличились до 3,3 лет в III кв. с 3,2 лет в II кв. 2024 г.

В III кв. запуски новых проектов продолжили расти, несмотря на завершение «Льготной ипотеки» (График: Запуски новых проектов, млн кв. м, 2023 г.: I пол. 20,4, 9 мес. 32,0, III кв. 11,5. 2024 г.: I пол. 23,2, 9 мес. 35,2, III кв. 12,0. Динамика: I пол. +14%, 9 мес. +10%, III кв. +4%)

Объем строящегося жилья продолжает увеличиваться шестой квартал подряд (График: Объем строящегося жилья, млн кв. м, на 01.10.2023: 104,6. 01.01.2024: 106,0. 01.04.2024: 108,1. 01.07.2024: 114,6. 01.10.2024: 117,8. Приросты: I кв. +2%, II кв. +6%, III кв. +3%)

В октябре 2024 г. застройщики не сбавляли темпы запусков новых проектов (их объем второй раз за год достиг пика – 4,8 млн кв. м). Причина в том, что в 2020-2022 гг. в условиях высокого спроса застройщики активно занимались подготовкой новых проектов, в т. ч. за счет бридж-кредитов, которые обычно выдаются по плавающей ставке (в привязке к ключевой ставке). Сейчас для таких проектов экономически выгоднее запустить продажи, чтобы снизить кредитную ставку.

  • Источники: Росреестр, Банк России, ДОМ.РФ.

  • Источники: ЕИСЖС, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.

  • Источники: ЕИСЖС, расчеты ДОМ.РФ.

  • По данным Росреестра, в III кв. 2024 г. населением зарегистрировано 114 тыс. ДДУ на жилые помещения ‒ это на 42% ниже результатов предыдущего квартала (197 тыс. ДДУ), и в ~2 раза меньше, чем в III кв. 2023 г. (242 тыс. ДДУ), когда наблюдался ажиотажный спрос.

  • Всего за 9 мес. 2024 г. населением зарегистрировано 434 тыс. ДДУ на жилые помещения (-17% к 9 мес. 2023 г.).

  • Доля сделок с ипотекой в III кв. 2024 г. снизилась до 72% (91% в I пол. 2024 г.) в основном за счет льготных программ.

  • Число сделок по ипотеке с господдержкой сократилось до 67 тыс. ДДУ (в ~3 раза меньше, чем в II кв. 2024 г.) после окончания «Льготной ипотеки» и модификации условий «Семейной ипотеки» и «IT-ипотеки».

  • Несмотря на высокие ставки, продажи по рыночной ипотеке снизились незначительно (14 тыс. ДДУ, -11% к II кв. 2024 г.) в условиях рекордного роста доходов населения.

  • Количество сделок без ипотеки достигло максимума с начала 2023 г. (33 тыс. ДДУ), а их доля выросла до 28% (9% в I пол. 2024 г.) на фоне распространения альтернативных схем продаж от застройщиков, в частности рассрочки до ввода в эксплуатацию.

  • В результате обеспеченность продаж запусками новых проектов выросла до уровня, который позволяет восполнять предложение жилья на рынке.

  • Запуски новых проектов за III кв. превысили объем зарегистрированных населением ДДУ в ~2 раза (максимальный разрыв за всю историю наблюдений), а срок реализации непроданного строящегося жилья увеличился до 2,4 лет с 2,0 лет в II кв.

  • Вместе с тем после охлаждения спроса на новостройки соотношение распроданности и стройготовности сократилось до 82% на 01.10.2024 (-6 п.п. к 01.07.2024). Однако показатель все еще остается выше равновесного значения (70%) из-за опережающего роста продаж по сравнению с темпами строительства в I пол.

Доля ипотечных сделок в III кв. снизилась до 72% (Гистограмма: Продажи по ДДУ, тыс. шт., 2023 год: III кв. 242 (льготные 211, рыночные 22, без ипотеки 9), IV кв. 249 (льготные 225, рыночные 12, без ипотеки 11). 2024 год: I кв. 123 (льготные 90, рыночные 16, без ипотеки 17), II кв. 197 (льготные 180, рыночные 6, без ипотеки 11), III кв. 114 (льготные 67, рыночные 14, без ипотеки 33). Динамика: III кв. 2024 к III кв. 2023: -53%)

Доля сделок с ипотекой, % (Гистограмма: 2023 год: I кв. 91%, II кв. 95%, III кв. 78%, IV кв. 100%. 2024 год: I кв. 91%, II кв. 100%, III кв. 72%)

В III кв. запуски новых проектов превысили продажи жилья в ~2 раза

ПоказательI кв.III кв.IV кв.II кв.III кв.
2023
Продажи по ДДУ, млн кв. м12,312,76,19,95,7
Запуски новых проектов, млн кв. м11,516,310,712,512,0
Отношение запусков к ДДУ93%128%175%126%211%
2024

Соотношение распроданности и стройготовности движется к равновесному уровню (График: Соотношение распроданности и стройготовности (%), на конец периода: 2023 год: I кв. 83%, II кв. 89%, III кв. 85%, IV кв. 88%. 2024 год: I кв. 88%, II кв. 88%, III кв. 82%. Уровень баланса: 70%)

  • Источники: Главгосэкспертиза, расчеты ДОМ.РФ.

  • Источники: ДОМ.РФ на данных Росреестра.

  • По данным индекса цен ДОМ.РФ, строящееся жилье в России в III кв. 2024 г. подорожало на 0,9% (после +3,2% в II кв. и +2,2% в I кв.), а в реальном выражении (без учета инфляции) цены впервые за 1,5 года снизились (-0,9%).

  • В целом за 9 мес. 2024 г. цены на новостройки в России увеличились на 6,4%, а в реальном выражении – только на 0,6%.

  • Рост цен в июле-сентябре 2024 г. замедлился во всех топ-10 регионах России по объему строящегося жилья.

  • В Москве цены на новостройки в III кв. даже снизились (-1,2%) после значительного роста в II кв. (+6,8%), а в Московской области и Башкортостане практически не изменились.

  • Рост цен в других крупнейших регионах составил 1-2,5% за III кв. (тогда как в II кв. новостройки подорожали на 2-4% везде, кроме Краснодарского края, где повышение составило 1,5%).

  • Цены на новостройки в III кв. почти не росли в условиях спада спроса после завершения «Льготной ипотеки», а также замедления роста цен на стройматериалы.

  • По данным Главгосэкспертизы, стоимость стройматериалов для строительства панельных и кирпичных жилых домов увеличилась на ~1% за июль-сентябрь, монолитных – на 0,3%, что стало минимальным уровнем с начала года.

  • В III кв. рост цен замедлился на большинство основных стройматериалов, а стоимость арматуры даже снизилась.

В III кв. 2024 г. цены на новостройки в России без учета инфляции снизились (Гистограмма: % за период: I кв.: номинальные +2,2%, реальные +0,2%. II кв.: номинальные +3,2%, реальные +1,3%. III кв.: номинальные +0,9%, реальные -0,9%. 9 мес.: номинальные +6,4%, реальные +0,6%)

Повышение цен на новостройки в III кв. замедлилось во всех топ-10 регионах 7

РегионI кв.II кв.III кв.9 мес.
1 Москва+1,0+6,8-1,2+6,5
2 Московская область+3,2+3,2+0,2+6,7
3 Краснодарский край+1,2+1,5+1,0+3,7
4 Санкт-Петербург+1,9+3,8+2,0+7,9
5 Свердловская область+4,1+3,7+2,5+10,7
6 Тюменская область+1,9+3,3+1,3+6,6
7 Ленинградская область+3,1+2,4+1,8+7,5
8 Новосибирская область+3,3+2,8+1,3+7,6
9 Ростовская область+4,5+2,9+1,3+8,9
10 Башкортостан+2,5+2,4+0,4+5,4

7 По объему строящегося жилья на 01.10.2024.

Стоимость стройматериалов за III кв. выросла в пределах 1% по всем типам домов (График: Изменение в % за период: Кирпичный: I кв. 1,5%, II кв. 1,4%, III кв. 0,3%, 9 мес. 4,2%. Монолитный: I кв. 3,0%, II кв. 2,4%, III кв. 0,3%, 9 мес. 7,0%. Панельный: I кв. 0,9%, II кв. 1,8%, III кв. 1,2%, 9 мес. 3,9%)

В июле-сентябре 2024 г. рост цен на большинство стройматериалов замедлился (в среднем по крупным регионам (без учета увеличения зарплаты, стоимости эксплуатации машин, оборудования, прочих расходов))

МатериалI кв. 2024II кв. 2024III кв. 2024
Доска обрезная+7+3-8
Кирпич керамический+3+5+3
Смеси бетонные+3+2+3
Щебень+4+5+3
Сталь арматурная+5+7+3
Плиты перекрытия+3+4+3
Элементы конструктивные+10+3+2
Песок+8+9+5
Материал кровельный+9+2+7

  • Источники: Банк России, расчеты ДОМ.РФ.

  • Темпы кредитования банками застройщиков по новым и текущим проектам в III кв. 2024 г. замедлились, но оставались высокими.

  • Объем открытых кредитных линий (новые лимиты) увеличился на 873 млрд руб. за квартал (после +1 427 млрд руб. в II кв.) до 19,7 трлн руб. на 01.10.2024.

  • Задолженность застройщиков по ПФ (выборка лимитов) выросла на 675 млрд руб. в III кв. (после +864 млрд руб. в II кв.) до 8,0 трлн руб. * Остатки средств на счетах эскроу в III кв. 2024 г. увеличились всего на 197 млрд руб. (после 974 млрд руб. в II кв.) до 7,0 трлн руб. на 01.10.2024.

  • Прирост средств на счетах эскроу замедлился из-за увеличения их раскрытий по мере ввода МКД в эксплуатацию: в III кв. застройщики получили с раскрытых счетов эскроу почти 1 трлн руб. (в II кв. – 0,6 трлн руб.).

  • Вместе с тем охлаждение спроса на новостройки после окончания «Льготной ипотеки» привело к сокращению притока средств на счета эскроу до 1,2 трлн руб. за июль-сентябрь (после +1,6 трлн руб. в II кв. 2024 г.).

  • Активные запуски новых проектов в последние полгода при невысокой распроданности на старте привели к увеличению средневзвешенной ставки по проектному финансированию, до 7,9% на 01.10.2024 (+0,9 п.п. за квартал).

  • При этом покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу сохранилось на высоком уровне (87%).

Наполнение счетов эскроу в III квартале замедлилось в условиях охлаждения спроса и увеличения ввода МКД (График: млрд руб. Раскрытия: 2022: I кв. 381, II кв. 375, III кв. 547, IV кв. 865. 2023: I кв. 757, II кв. 648, III кв. 708, IV кв. 1 566. 2024: I кв. 985, II кв. 579, III кв. 976. Поступления: 2022: I кв. 985, II кв. 584, III кв. 781, IV кв. 851. 2023: I кв. 804, II кв. 1 028, III кв. 1 572, IV кв. 1 899. 2024: I кв. 1 012, II кв. 1 553, III кв. 1 173. Прирост средств: 2022: I кв. +604, II кв. +209, III кв. +234, IV кв. -14. 2023: I кв. +47, II кв. +380, III кв. +865, IV кв. +334. 2024: I кв. +28, II кв. +974, III кв. +197)

В III кв. 2024 г. застройщики получили с раскрытых счетов эскроу почти 1 трлн руб. в дополнение к 1,6 трлн руб., полученным в I полугодии (График: трлн руб. Открытые кредитные линии: 12,9 (01.01.2023), 14,0 (01.04.2023), 15,6 (01.07.2023), 16,5 (01.10.2023), 17,4 (01.01.2024), 18,8 (01.04.2024), 19,7 (01.07.2024), 19,7 (01.10.2024). В т.ч. выбранный объем лимитов: 4,7 (01.01.2023), 4,9 (01.04.2023), 5,6 (01.07.2023), 6,1 (01.10.2023), 6,5 (01.01.2024), 7,4 (01.04.2024), 8,0 (01.07.2024), 8,0 (01.10.2024). Динамика выбранного объема: +0,9 (I кв. 2024), +1,4 (II кв. 2024), +0,9 (III кв. 2024))

Рост средневзвешенной ставки по кредитным договорам застройщиков возобновился (График: % годовых. Средневзвешенная ставка: 4,2% (01.01.2023), 4,6% (01.04.2023), 5,4% (01.07.2023), 5,8% (01.10.2023), 6,8% (01.01.2024), 6,9% (01.04.2024), 7,0% (01.07.2024), 7,9% (01.10.2024). Динамика: +1,0% (I кв. 2024), +0,2% (II кв. 2024), +0,9% (III кв. 2024))

  • Источник: ЕИСЖС.

  • Источник: ЕИСЖС, прогноз ДОМ.РФ.

  • После завершения массовой господдержки ежемесячный объем продаж жилья стабилизировался на уровне ~2 млн кв. м.

  • Это на ~20% ниже среднего уровня I пол. 2024 г. (2,5 млн кв. м), но в годовом выражении спад сильнее (в ~2 раза) из-за высокой базы прошлого года.

  • Сокращение продаж пока не сказывается на модели ПФ застройщиков: распроданность строящегося жилья с вводом в 2025 г. превышает равновесный уровень.

  • В проектах с плановым вводом в 2025 г. уже реализовано 43% площадей (при норме 37% с учетом текущего уровня стройготовности).

  • Высокая распроданность строящихся домов с близкими сроками ввода позволяет девелоперам завершить строительство без переноса сроков.

  • Вместе с тем в условиях высоких ставок и низкого спроса для проектов с более поздним вводом могут потребоваться меры поддержки ПФ.

  • В зоне риска проекты с плановым сроком ввода в 2026 г. и последующих годах (47% объема строящегося жилья).

  • Доля проданного жилья в этих проектах на 01.10.2024 составила 17%.

Спрос на новостройки с июля остается низким (График: Продажи жилья в новостройках, млн кв. м. Янв: 2,4 (+21% г/г), Фев: 2,8 (+5% г/г), Мар: 3,8 (-10% г/г), Апр: 1,9 (+13% г/г), Май: 2,3 (+22% г/г), Июн: 2,5 (+64% г/г), Июл: 1,8 (-26% г/г), Авг: 1,8 (-53% г/г), Сен: 1,6 (-53% г/г). Среднемесячный уровень продаж за I пол. 2024 г.: 2,5 млн кв. м)

Распроданность строящегося жилья с вводом в 2025 г. превышает равновесный уровень (График: млн кв. м. Объем строящегося жилья 117,8 млн кв. м на 01.10.2024. В т.ч. по планируемым годам ввода: 2024: 19,1 (проданное 67%, непроданное 21%, норма 37%). 2025: 32,9 (проданное 43%, непроданное 42,9%, норма 37%). 2026: 41,0 (проданное 17%, непроданное 61%, норма 37%). 2027+: 22,8 (проданное 9%, непроданное 76,8%, норма 37%))

Запуски новых проектов в 2025-2026 гг. могут снизиться до 25-30 млн кв. м, что приведет к сокращению ввода жилья начиная с 2027 г. (График: млн кв. м. Запуски новых проектов: 2021: 42, 2022: 40, 2023: 48, 2024: 44. Прогноз ДОМ.РФ: 2025: 25-30, 2026: 25-30, 2027: 25-30, 2028: 25-30. В условиях слабого спроса и при сохранении высокой ключевой ставки до конца 2025 г. запуски новых проектов в 2025-2026 гг. могут сократиться до 25-30 млн кв. м, что, в свою очередь, приведет к снижению вводов начиная с 2027 г.)

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

  • Застройщики всё больше запускают новые проекты за пределами 10 крупнейших регионов по объему строящегося жилья.

  • По итогам III кв. объем запусков в них сохранился на высоком уровне II кв. (+1%), а в топ-10 субъектах ‒ снизился на 10%.

  • В 6 из 10 крупнейших регионов застройщики замедлили вывод новых проектов (в т.ч. в Московской и Ленинградской областях), а в Москве запуски сохранились на уровне II кв.

  • Кроме того, второй квартал подряд запуски в регионах вне топ-10 превысили их объем в крупнейших регионах (на 11% в II кв. и на четверть в III кв.).

  • Наибольший рост запусков в III кв. наблюдался в Дальневосточном (+21% к II кв. 2024 г. до 1,1 млн кв. м), Приволжском (+13% до 2,3 млн кв. м) и Северо-Кавказском (+7% до 0,6 млн кв. м) федеральных округах.

  • За июль-сентябрь 2024 г. новые проекты запускались во всех 11 субъектах ДФО. Действие льготной ипотечной программы под 2% на Дальнем Востоке поддерживает уверенность застройщиков в будущем спросе.

  • В Приволжском ФО запуски в III кв. росли в большинстве крупных регионов (где строится свыше 1 млн кв. м), в т.ч. с развитой промышленностью (Башкортостан, Пермский край, Нижегородская область, Удмуртия, Самарская область).

Запуски новых проектов в 2024 г. растут в основном за счет регионов вне топ-10 по объему строящегося жилья (Гистограмма: млн кв. м. По кварталам в 2024 г.: Топ-10 регионов: I кв. 5,6, II кв. 6,6, III кв. 5,9 (-10%). Вне топ-10 регинов: I кв. 5,1, II кв. 5,9, III кв. 6,7 (+1%). По итогам 9 месяцев: Топ-10 регинов: 9 мес. 2023: 16,9, 9 мес. 2024: 16,0 (-6%). Вне топ-10 регинов: 9 мес. 2023: 16,0, 9 мес. 2024: 18,3 (+15%))

Запуски новых проектов в 2024 г. в разрезе федеральных округов, млн кв. м

Федеральный округ / РегионIII кв.Δ в %, кв/кв9 мес.Δ в %, г/г
Дальневосточный1,1+212,6+15
Приволжский2,3+135,7+4
в т.ч. крупные и промышленные регионы
Башкортостан0,55+421,26+46
Пермский край0,37+1720,64+43
Нижегородская обл.0,24+410,52+14
Северо-Кавказский0,6+71,6+57
Южный1,6-44,7+29
Краснодарский край0,73+291,93+40
Северо-Западный1,1-93,5-2
Санкт-Петербург0,32+181,07-33
Ленинградская обл.0,23-460,87-14
Центральный3,0-119,7+3
в т.ч. крупные и промышленные регионы
Москва1,33+14,28+18
Московская обл.0,45-411,94-24
Тульская обл.0,08+200,32-16
Уральский1,4-154,5+24
Свердловская обл.0,56-261,98+32
Тюменская обл.0,43-21,30+17
Челябинская обл.0,22-60,68+13
Сибирский1,0-182,8-5
Новосибирская обл.0,27-481,08-9
Красноярский край0,18-120,47-12
Всего в России12,0-435,1+10

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

  • На топ-10 застройщиков пришлось 19% (22,2 млн кв. м, -1% за III кв. 2024 г.) объема строящегося жилья в России на 01.10.2024.

  • Большинство крупнейших компаний замедлили девелоперскую активность в июле-сентябре в условиях охлаждения спроса.

  • В III кв. запуски новых проектов замедлились у 7 из 10 крупнейших застройщиков. В итоге суммарный объем запусков топ-10 групп компаний сократился до 1,3 млн кв. м (-16% к II кв. 2024 г. и -34% к III кв. 2023 г.).

  • При этом у остальных застройщиков запуски в июле-октябре сократились не так заметно (-3% к II кв. 2024 г.), а в годовом выражении даже увеличились (+12% к III кв. 2023 г.).

  • Благодаря высоким продажам в I пол. 2024 г. у застройщиков сформирована достаточная «подушка безопасности», позволяющая пройти период низких продаж без финансового стресса.

  • Соотношение распроданности и стройготовности у топ-10 групп компаний составило 105% (без изменений к II кв. 2024 г.) и 77% – у остальных (-7 п.п. за квартал) при норме в 70%.

Группа компанийОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мΔ к 01.07.24, %Запуски новых проектов в III кв. 2024 г., тыс. кв. мΔ к II кв. 2024 г., тыс. кв. мСоотношение распроданности и стройготовности, %Δ к 01.07.24, п.п.
1 Самолет5,1-3172-45105-1
2 ПИК4,4+1264+26106-9
3 ЛСР2,1-616-9186+4
4 ФСК2,0+10298+25087-1
5 DOGMA1,9+194-6173-12
6 ТОЧНО1,7+11205+10065-16
7 А1011,4-60-100127-4
8 Брусника1,3+170-4946-5
9 Холдинг Setl Group1,3-550-37238+17
10 ЮгСтройИнвест1,2-1089-51311-5
Топ-10 групп компаний22,2-11 258-161050

Топ-10 застройщиков замедлили выход новых проектов в ожидании охлаждения спроса (Гистограмма: Запуски новых проектов, млн кв. м. Топ-10 застройщиков: 2023: III кв. 1,9, IV кв. 1,5. 2024: I кв. 1,7, II кв. 1,5, III кв. 1,3 (-34%). Остальные: 2023: III кв. 10,7, IV кв. 9,6. 2024: I кв. 9,0, II кв. 11,0, III кв. 10,7 (+12%))

Распроданность портфеля строящегося жилья у топ-10 компаний выше нормального уровня (Таблица: На 01.10.2024. Доля проданного жилья: Топ-10 застройщиков 36%, Остальные 33%, Всего 35%. Уровень стройготовности: Топ-10 застройщиков 40%, Остальные 43%, Всего 43%. Соотношение распроданности и стройготовности (норма 70%): Топ-10 застройщиков 105%, Остальные 77%, Всего 82%).

  • Источники: наш.дом.рф, Росреестр, расчеты ДОМ.РФ.
РегионОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., %Доля строительства с использованием счетов эскроу, %Прирост доли за III кв. 2024 г., п.п.Прирост цен на новостройки за III кв. 2024 г., %
1 Город Москва18 540+1 672+9,996,3+1,8-0,7
2 Московская область8 725+225+2,696,6+1,6+0,2
3 Краснодарский край8 400+261+3,297,6+2,4+1,0
4 Город Санкт-Петербург6 163-1 022-14,292,9+1,1+2,0
5 Свердловская область5 221+1 100+26,799,6+0,1+2,5
6 Тюменская область3 986+513+14,899,7+0,4+1,3
7 Ленинградская область3 910+109+2,998,3+3,0+1,8
8 Новосибирская область3 645+161+4,695,2+1,3+1,3
9 Ростовская область3 587+539+17,799,9-0,1+1,3
10 Республика Башкортостан3 409+673+24,695,6+1,7+0,4
11 Республика Татарстан3 194+426+15,4100,0+0,0+1,8
12 Приморский край2 952+519+21,3100,0+1,3+1,3
13 Воронежская область2 129+238+12,698,7+0,2-0,2
14 Самарская область1 986+99+5,295,3+0,8+1,7
15 Пермский край1 882+234+14,2100,0+0,0+1,1
16 Ставропольский край1 804+297+19,7100,0+0,2+0,8
17 Красноярский край1 742-62-3,497,5+1,3+1,6
18 Калининградская область1 526+322+26,794,1+1,6+1,7
19 Челябинская область1 448+319+28,3100,0+0,0+1,3
20 Удмуртская Республика1 443+14+1,0100,0+0,0+4,8
21 Республика Крым1 442+445+44,798,1+4,0-
22 Рязанская область1 390+227+19,598,1+0,4+1,1
23 Тульская область1 348+117+9,599,1+0,6+1,8
24 Пензенская область1 288+75+6,198,8+0,1+0,6
25 Хабаровский край1 287+267+26,198,4+2,6+3,0
26 Нижегородская область1 263+137+12,198,7+0,8+2,1
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
Группа компанийОбъем на 01.10.2024, тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., тыс. кв. мПрирост за III кв. 2024 г., %Доля строительства с использованием счетов эскроу, %Прирост доли за III кв. 2024 г., п.п.
1 Самолет5 068+217+4,5100,00
2 ПИК4 388+108+2,590,6+1,9
3 ЛСР2 120-128-5,779,4+2,7
4 ФСК1 976+321+19,4100,00
5 DOGMA1 906+267+16,3100,00
6 ТОЧНО1 662+674+68,1100,0+1,2
7 А1011 421-66-4,4100,00
8 Брусника1 288+273+26,9100,00
9 Холдинг Setl Group1 265-5-0,4100,00
10 ЮгСтройИнвест1 151+30+2,7100,00
11 MR Group1 115+152+15,8100,00
12 ССК1 110+359+47,894,4+2,4
13 ДОНСТРОЙ1 100+222+25,3100,00
14 Эталон1 068+245+29,8100,00
15 Страна Девелопмент1 053+326+44,9100,00
16 Талан798+119+17,5100,00
17 Level Group784+134+20,6100,00
18 Расцветай769+93+13,7100,00
19 Гранель744-37-4,8100,00
20 Развитие720+81+12,6100,00
21 ИНГРАД712+111+18,6100,00
22 ЭНКО686+438+177,1100,00
23 ТЭН618+53+9,4100,00
24 Аквилон615-81-11,7100,00
25 КОРТРОС615+232+60,7100,00
26 АБСОЛЮТ600+185+44,5100,0+9,0
27 КОМОССТРОЙ533-15-2,7100,00
28 Единство508+75+17,3100,00
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

(Примечание: Информация представлена в виде набора мини-графиков для каждого региона. Воспроизвести их в Markdown невозможно, поэтому даю текстовое описание содержания каждого блока.)

  • Москва: 1 332 тыс. кв. м (объем запусков новых проектов (общая площадь квартир) в III кв. 2024 г.). Поквартальная динамика объема новых проектов с III кв. 2023: III 1332, IV 1320, I 1320, II 1320, III 1332 (тыс. кв. м).

  • Республика Татарстан: 296 тыс. кв. м. Динамика: III 300, IV 300, I 300, II 300, III 296.

  • Московская область: 445 тыс. кв. м. Динамика: III 755, IV 1122, I 748, II 761, III 445.

  • Приморский край: 268 тыс. кв. м. Динамика: III 150, IV 150, I 150, II 150, III 268.

  • Краснодарский край: 731 тыс. кв. м. Динамика: III 567, IV 467, I 567, II 567, III 731.

  • Воронежская область: 301 тыс. кв. м. Динамика: III 250, IV 250, I 250, II 250, III 301.

  • Санкт-Петербург: 317 тыс. кв. м. Динамика: III 267, IV 267, I 479, II 267, III 317.

  • Самарская область: 189 тыс. кв. м. Динамика: III 180, IV 180, I 180, II 180, III 189.

  • Свердловская область: 564 тыс. кв. м. Динамика: III 423, IV 353, I 897, II 766, III 564.

  • Пермский край: 374 тыс. кв. м. Динамика: III 136, IV 136, I 136, II 136, III 374.

  • Тюменская область: 430 тыс. кв. м. Динамика: III 400, IV 400, I 400, II 438, III 430.

  • Ставропольский край: 217 тыс. кв. м. Динамика: III 160, IV 160, I 160, II 160, III 217.

  • Ленинградская область: 232 тыс. кв. м. Динамика: III 430, IV 430, I 215, II 430, III 232.

  • Красноярский край: 181 тыс. кв. м. Динамика: III 205, IV 205, I 205, II 205, III 181.

  • Новосибирская область: 270 тыс. кв. м. Динамика: III 520, IV 350, I 460, II 520, III 270.

  • Калининградская область: 290 тыс. кв. м. Динамика: III 100, IV 100, I 100, II 100, III 290.

  • Ростовская область: 459 тыс. кв. м. Динамика: III 430, IV 430, I 430, II 430, III 459.

  • Челябинская область: 222 тыс. кв. м. Динамика: III 240, IV 240, I 240, II 240, III 222.

  • Республика Башкортостан: 553 тыс. кв. м. Динамика: III 390, IV 220, I 440, II 390, III 553.

  • Удмуртская Республика: 128 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 128.

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

(Примечание: Информация представлена в виде набора мини-графиков для каждой группы компаний. Воспроизвести их в Markdown невозможно, поэтому даю текстовое описание содержания каждого блока.)

  • Самолет: 172 тыс. кв. м (объем запусков новых проектов (общая площадь квартир) в III кв. 2024 г.). Поквартальная динамика объема новых проектов с III кв. 2023 г.: III 317, IV 238, I 225, II 217, III 172 (тыс. кв. м).

  • MR Group: 161 тыс. кв. м. Динамика: III 90, IV 90, I 90, II 90, III 161.

  • ПИК: 264 тыс. кв. м. Динамика: III 210, IV 210, I 210, II 210, III 264.

  • ССК: 82 тыс. кв. м. Динамика: III 122, IV 122, I 122, II 122, III 82.

  • ЛСР: 16 тыс. кв. м. Динамика: III 175, IV 175, I 175, II 175, III 16.

  • ДОНСТРОЙ: 245 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 245.

  • ФСК: 298 тыс. кв. м. Динамика: III 175, IV 175, I 175, II 48, III 298.

  • Эталон: 115 тыс. кв. м. Динамика: III 125, IV 125, I 125, II 125, III 115.

  • DOGMA: 94 тыс. кв. м. Динамика: III 245, IV 100, I 100, II 245, III 94.

  • Страна Девелопмент: 206 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 206.

  • ТОЧНО: 205 тыс. кв. м. Динамика: III 102, IV 102, I 102, II 102, III 205.

  • Талан: 19 тыс. кв. м. Динамика: III 120, IV 120, I 120, II 120, III 19.

  • А101: 0 тыс. кв. м. Динамика: III 162, IV 162, I 162, II 0, III 0.

  • Level Group: 69 тыс. кв. м. Динамика: III 90, IV 90, I 90, II 90, III 69.

  • Брусника: 70 тыс. кв. м. Динамика: III 136, IV 136, I 136, II 136, III 70.

  • Расцветай: 39 тыс. кв. м. Динамика: III 60, IV 60, I 60, II 60, III 39.

  • Холдинг Setl Group: 50 тыс. кв. м. Динамика: III 79, IV 79, I 79, II 79, III 50.

  • Гранель: 0 тыс. кв. м. Динамика: III 150, IV 150, I 150, II 0, III 0.

  • ЮгСтройИнвест: 89 тыс. кв. м. Динамика: III 181, IV 181, I 181, II 181, III 89.

  • Развитие: 176 тыс. кв. м. Динамика: III 70, IV 70, I 70, II 70, III 176.

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Категория населенного пунктаМиллионники (от 1000 тыс. чел.)Крупные (250 – 1000 тыс. чел.)Средние (50 – 250 тыс. чел.)Малые (менее 50 тыс. чел.)Всего населенные пункты
Площадь строительства
Всего, тыс. кв. м55 72034 26816 08011 721117 789
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, тыс. кв. м53 80433 65815 56311 645114 670
Доля от всех проектов строительства жилья, %96,6%98,2%96,8%99,3%97,4%
Количество домов
Всего, шт.3 4043 6432 2822 46811 797
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, шт.3 3123 5732 2352 44611 566
Доля от всех проектов строительства жилья, %97,3%98,1%97,9%99,1%98,0%
Категория компанийКрупные (от 1000 тыс. кв. м)Средние (500 – 1000 тыс. кв. м)Малые (50 – 500 тыс. кв. м)Все группы компаний (10 – 50 тыс. кв. м)Очень малые (менее 10 тыс. кв. м)Всего
Площадь строительства
Всего, тыс. кв. м27 6928 70250 89724 8605 637117 789
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, тыс. кв. м26 7808 70249 57624 1695 443114 670
Доля от всех проектов строительства жилья, %96,7%100,0%97,4%97,2%96,6%97,4%
Количество домов
Всего, шт.1 4235464 4053 7031 72011 797
Проекты, предусматривающие использование счетов эскроу, шт.1 3935464 3343 6351 65811 566
Доля от всех проектов строительства жилья, %97,9%100,0%98,4%98,2%96,4%98,0%
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
РегионПроданные квартирыПродажи не открытыНепроданные квартиры
Город Москва45946
Нижегородская область441640
Удмуртская Республика411246
Город Санкт-Петербург402238
Свердловская область401347
Самарская область381744
Республика Татарстан381349
Красноярский край381251
Московская область371648
Хабаровский край362044
Тюменская область351154
Тульская область342244
Ставропольский край341651
Новосибирская область332740
Рязанская область332542
Пензенская область331156
Ростовская область331750
Пермский край312940
Воронежская область292348
Республика Крым282447
Приморский край281954
Республика Башкортостан273439
Челябинская область252748
Краснодарский край252946
Ленинградская область243342
Калининградская область233541
Группа компанийПроданные квартирыПродажи не открытыНепроданные квартиры
ДОНСТРОЙ661326
А101651322
Level Group61235
Холдинг Setl Group61-38
ЮгСтройИнвест601227
ПИК56732
Эталон551130
КОМОССТРОЙ53641
Гранель50842
ИНГРАД49447
Брусника47350
Единство46943
Аквилон46351
АБСОЛЮТ45-54
ТЭН44946
КОРТРОС41650
Самолет38556
Страна Девелопмент381745
ФСК351449
ЛСР351253
Талан352837
MR Group342144
ССК34758
ЭНКО303036
Развитие251159
DOGMA223044
ТОЧНО13968
Расцветай134443
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

4 Класс жилья представляет собой важный маркетинговый элемент позиционирования объекта жилищного строительства и определяется девелопером самостоятельно. Классификация при этом зависит от многих факторов, среди которых расположение объекта, обеспеченность прилегающих территорий необходимой инфраструктурой, концепция проекта, архитектурно-планировочные и фасадные решения, качество внутренней отделки квартир, мест общего пользования дома и прочее. Класс жилья указывается девелопером в Единой информационной системе жилищного строительства (наш.дом.рф) при публикации проектной декларации. На основании сведений, размещенных застройщиками в личных кабинетах на сайте наш.дом.рф, выделяется четыре класса строящегося жилья: типовые объекты, объекты класса «комфорт», объекты класса «бизнес» и элитные объекты.

(Общий объем: 117,8 млн кв. м)

РегионТиповойБизнесКомфортЭлитное жилье
Город Москва2152271
Московская область4127311
Краснодарский край515764
Город Санкт-Петербург831601
Свердловская область2123551
Тюменская область2630422
Ленинградская область169732
Новосибирская область2714590
Ростовская область614800
Республика Башкортостан3126421
Республика Татарстан2115622
Приморский край1528552
Воронежская область5110372
Самарская область3713491
Пермский край1024642
Ставропольский край1325611
Красноярский край2516581
Калининградская область289621
Челябинская область556372
Удмуртская Республика910810
Республика Крым917740
Рязанская область1312741
Тульская область78850
Пензенская область1013752
Хабаровский край2516590
Нижегородская область2118620

  • Типовой 1. ПИК – 14% 2. Самолет – 13,6% 3. Домостроительный комбинат – 1,3% 4. АПРИ Флай Плэнинг – 1,1% 5. Гранель – 1% * Комфорт 1. DOGMA – 2,6% 2. ФСК – 1,8% 3. Холдинг Setl Group – 1,7% 4. Самолет – 1,7% 5. ТОЧНО – 1,6% * Бизнес 1. MR Group – 7% 2. ФСК – 6,5% 3. ДОНСТРОЙ – 6,2% 4. Пионер – 5,6% 5. Sminex – 5,5% * Элитное жилье 1. ЛСР – 6,8% 2. ДОНСТРОЙ – 5,1% 3. ТОЧНО – 3,4% 4. MR Group – 2,9% 5. ФСК – 2,4%

  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Группа компаний1-комнатные2-комнатные3-комнатные4+ комнатные
Самолет3843154
ПИК583372
ЛСР602694
ФСК4934143
DOGMA6326101
ТОЧНО553393
А10134352110
Брусника4735172
Холдинг Setl Group851231
ЮгСтройИнвест5337121
MR Group44301610
ССК653251
ДОНСТРОЙ4828816
Эталон4636163
Страна Девелопмент2146294
Талан3441213
Level Group3632247
Расцветай6028120
Гранель4137202
Развитие653370
ИНГРАД2742273
ЭНКО5635100
ТЭН653461
Аквилон712760
КОРТРОС5442122
АБСОЛЮТ3733208
КОМОССТРОЙ592588
Регион1-комнатные2-комнатные3-комнатные4+ комнатные
Город Москва4137185
Московская область4729142
Краснодарский край622393
Город Санкт-Петербург6631102
Свердловская область5739113
Тюменская область4522150
Ленинградская область713463
Новосибирская область4734173
Ростовская область5930112
Республика Башкортостан5332131
Республика Татарстан4736152
Приморский край662581
Воронежская область6028111
Самарская область5134141
Пермский край3545242
Ставропольский край593390
Красноярский край3236193
Калининградская область593482
Челябинская область4225191
Удмуртская Республика5233130
Республика Крым673670
Рязанская область603470
Тульская область603580
Пензенская область4337191
Хабаровский край4635172
Нижегородская область4936131
Площадь квартиры (кв. м)0 – 2525 – 3535 – 4545 – 5555 – 7070 – 8585 – 100от 100
717291420932
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.

Распределение строящихся домов по этажности в регионах с объемом многоквартирного долевого строительства жилья более 1 млн кв. м, % (Всего 11 797 новостроек: Малоэтажные дома (до 5 этажей) 24%, Среднеэтажные дома (6 – 9 этажей) 15%, Многоэтажные дома (10 – 16 этажей) 27%, Дома повышенной этажности и высотные дома (17 и более этажей) 34%)

РегионМалоэтажные дома (до 5 этажей)Среднеэтажные дома (6 – 9 этажей)Многоэтажные дома (10 – 16 этажей)Дома повышенной этажности и высотные дома (17 и более этажей)
Город Москва1143155
Свердловская область111585
Пензенская область793152
Красноярский край162364
Удмуртская Республика1163073
Рязанская область7123072
Приморский край5251483
Краснодарский край31102165
Тюменская область1514969
Нижегородская область2361256
Воронежская область30121059
Ростовская область9272776
Хабаровский край472046
Город Санкт-Петербург21152542
Пермский край9234183
Республика Татарстан26163674
Челябинская область1593368
Ленинградская область30172364
Московская область32115135
Самарская область3063481
Тульская область14291672
Республика Башкортостан42102674
Республика Крым29283485
Ставропольский край941375
Новосибирская область55182959

Медианное значение этажности строящихся домов в регионах с объемом многоквартирного долевого строительства жилья более 1 млн кв. м, этажей

РегионМедиана этажности
Город Москва22
Свердловская область18
Пензенская область18
Красноярский край18
Удмуртская Республика18
Рязанская область16
Приморский край15
Краснодарский край15
Тюменская область15
Нижегородская область14
Воронежская область13
Ростовская область13
Хабаровский край13
Город Санкт-Петербург12
Пермский край11
Республика Татарстан11
Челябинская область11
Ленинградская область10
Московская область10
Самарская область10
Тульская область10
Республика Башкортостан9
Республика Крым9
Ставропольский край9
Новосибирская область3
  • Источники: наш.дом.рф, расчеты ДОМ.РФ.
ПоказательПо состоянию на 01.10.2024Изменение к 01.01.2024
Количество домов, шт.3 785+20,6%
Доля в общем числе домов, %32,1+1,4 п.п.
Объем строительства, млн кв. м44,4+18,9%
Доля в общем объеме строительства, %37,7+2,5 п.п.

(Х% - доля от всех запусков)

(Гистограмма: 2022: I кв. 2,4 (29%), II кв. 3,0 (33%), III кв. 4,1 (36%), IV кв. 4,6 (39%). 2023: I кв. 3,9 (41%), II кв. 3,9 (36%), III кв. 4,5 (38%), IV кв. 6,1 (38%). 2024: I кв. 4,1 (41%), II кв. 4,1 (33%), III кв. 5,0 (39%))

(доля в портфеле группы компаний)

  1. Самолет – 3 818 (75%) 2. ПИК – 3 356 (76%) 3. ДОНСТРОЙ – 1 100 (100%) 4. А101 – 1 036 (73%) 5. MR Group – 1 000 (90%) 6. Страна Девелопмент – 919 (87%) 7. ФСК – 742 (38%) 8. ЛСР – 668 (32%) 9. ИНГРАД – 602 (85%) 10. Брусника – 572 (44%) 11. Аквилон – 519 (84%) 12. АБСОЛЮТ – 469 (78%) 13. КВС – 427 (100%) 14. КОРТРОС – 407 (66%) 15. ЮгСтройИнвест – 380 (33%)

(доля в портфеле региона)

  1. Город Москва – 12 727 (69%) 2. Московская область – 4 608 (53%) 3. Тюменская область – 2 298 (58%) 4. Свердловская область – 2 049 (39%) 5. Город Санкт-Петербург – 1 860 (30%) 6. Приморский край – 1 653 (56%) 7. Пензенская область – 1 039 (81%) 8. Красноярский край – 1 015 (58%) 9. Ленинградская область – 989 (25%) 10. Ставропольский край – 782 (43%) 11. Самарская область – 718 (36%) 12. Хабаровский край – 649 (50%) 13. Краснодарский край – 639 (8%) 14. Новосибирская область – 605 (17%) 15. Пермский край – 584 (31%)