Обзор рынка аренды жилья в России за III квартал 2023 года
В III кв. 2023 г. предложение аренды жилья в России резко сократилось: число активных объявлений упало до 41 тыс. на 01.10.2023 (-42% за квартал и -58% с начала года). Спрос при этом оставался высоким: среднее количество просмотров одного объявления в III кв. стало максимальным за последний год. Количество активных объявлений об аренде жилья уменьшалось по всей России, но сильнее всего – в столице и других городах-миллионниках. Основная причина – замедление публикаций новых объявлений об аренде. В условиях ограниченного предложения и высокого спроса квартиры стали сдаваться значительно быстрее, а арендодатели существенно повысили стоимость аренды: средний срок экспозиции объявлений об аренде жилья по итогам III кв. 2023 г. – самый короткий за последние 1,5 года, а средние цены на аренду – выше уровня предыдущих двух лет.
Основные показатели рынка аренды жилья в России
| Показатель | III кв. 2022 | II кв. 2023 | III кв. 2023 | кв/кв | г/г |
|---|---|---|---|---|---|
| Индикаторы предложения | |||||
| Все актуальные объявления, тыс. шт. (на конец квартала) | 78,9 | 70,8 | 41,0 | -42% | -48% |
| Новые объявления, тыс. шт. (за квартал) | 63,9 | 57,6 | 32,9 | -43% | -49% |
| Индикаторы спроса | |||||
| Просмотры 1 объявления, количество раз (среднее) | 443 | 530 | 651 | +23% | +47% |
| Срок экспозиции по актуальным объявлениям, дней (медиана) | 34 | 38 | 28 | -10 | -6 |
| Стоимость аренды квартиры (на конец квартала)* | |||||
| Москва, тыс. руб. в месяц | 74,1 | 66,5 | 89,4 | +35% | +21% |
| Санкт-Петербург, тыс. руб. в месяц | 40,8 | 35,0 | 43,9 | +26% | +8% |
| Другие населенные пункты, тыс. руб. в месяц | 31,9 | 32,1 | 37,2 | +16% | +17% |
| Доходность сдачи в аренду квартиры (на конец квартала)** | |||||
| Москва, % | 6,4 | 5,6 | 7,2 | +1,6 п.п. | +0,8 п.п. |
| Санкт-Петербург, % | 5,2 | 4,5 | 5,1 | +0,6 п.п. | -0,1 п.п. |
| Другие населенные пункты, % | 6,7 | 6,7 | 7,2 | +0,5 п.п. | +0,5 п.п. |
| Справочно (за последний месяц квартала): | |||||
| Инфляция, % г/г | 13,7 | 3,3 | 6,0 | - | - |
| Ставка по вкладам в рублях на срок свыше 1 года, % годовых | 7,1 | 7,3 | 8,4*** | - | - |
* Средняя стоимость аренды квартиры за месяц по актуальным объявлениям (для Москвы и Санкт-Петербурга ‒ исключая квартиры площадью свыше 100 кв. м) ** Отношение суммы платежей, полученных с квартиры за год, исходя из средней стоимости аренды квартиры за месяц, к медианной стоимости продажи квартиры на первичном рынке по данным ЦИАН *** Данные за август 2023 г. Источники: ЦИАН, расчеты ДОМ.РФ, Росстат, Банк России.
Снижение количества активных объявлений по аренде резко ускорилось в III кв. 2023 г.
- В III кв. 2023 г. сокращение количества активных объявлений об аренде квартир в России резко ускорилось ‒ на 01.10.2023 число активных объявлений упало до 41 тыс. (-42% за III кв. 2023 г. после -23% в II кв. и -4% в I кв.).
- Уровень предложения на конец III кв. 2023 г. – на 58% ниже, чем в начале года (96 тыс. активных объявлений) и на 14% ниже минимума в III кв. 2021 г. (48 тыс.).
- Спад предложения обусловлен тем, что замедлилась публикация новых объявлений об аренде: в III кв. 2023 г. опубликовано минимальное за более чем 2,5 года количество новых объявлений – всего 33 тыс. (-43% к предыдущему кварталу после -23% в II кв. 2023 г. и -7% в I кв.).
- Количество закрытых объявлений по аренде (индикатор спроса) снизилось на 21% к предыдущему кварталу (до 63 тыс.) из-за того, что предложений стало меньше. При этом другие индикаторы (количество просмотров, срок экспозиции) указывают на достаточность спроса.
Динамика количества активных объявлений в России (тыс. шт.)
| Год | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122 | 90 | 48 | 62 |
| 2022 | 111 | 127 | 79 | 96 |
| 2023 | 92 | 71 | 41 | - |
Новые и закрытые объявления (тыс. шт.)
| Показатель | I кв. 21 | II кв. 21 | III кв. 21 | IV кв. 21 | I кв. 22 | II кв. 22 | III кв. 22 | IV кв. 22 | I кв. 23 | II кв. 23 | III кв. 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Новые лоты | 99 | 70 | 38 | 51 | 95 | 100 | 64 | 80 | 75 | 58 | 33 |
| Закрытые лоты | 89 | 102 | 80 | 37 | 46 | 84 | 113 | 63 | 79 | 79 | 63 |
Предложение аренды квартир снижалось в городах всех размеров, но сильнее всего — в столице и миллионниках
- В III кв. 2023 г. количество активных объявлений об аренде снижалось повсеместно (на 40-50%), при этом в столичных городах и городах-миллионниках спад был несколько больше.
- В Москве число активных объявлений сократилось на 52% за квартал до 9,9 тыс. (-10,9 тыс.), в Санкт-Петербурге ‒ на четверть до 3,8 тыс. (-1,3 тыс.). В результате на конец III кв. на Москву и Санкт-Петербург приходилось 33% всех объявлений против 44% в начале года.
- В других 14 городах-миллионниках суммарное количество активных объявлений в III кв. уменьшилось до рекордно низкого уровня – 7,4 тыс. (-48% за квартал). В Ростове-на-Дону, Краснодаре и Новосибирске число объявлений о сдаче квартир снизилось более чем в 2 раза.
- Существенно сократилось предложение по аренде жилья и в городах с населением до 1 млн человек: в крупных городах (500 тыс. - 1 млн жит.) количество лотов снизилось до 4 тыс. (-43% за III кв.), а в средних и небольших городах (100-500 тыс. жит.) – до 8 тыс. (-39%).
Структура активных объявлений по типам городов (%)
| Регион / Тип города | I кв. 23 | II кв. 23 | III кв. 23 |
|---|---|---|---|
| Москва и Санкт-Петербург | 44 | 41 | 33 |
| Города-миллионники (без Мск и СПб) | 19 | 20 | 18 |
| Крупные города (500 тыс. - 1 млн) | 10 | 10 | 9 |
| Средние и небольшие города (100-500 тыс.) | 13 | 14 | 18 |
| Иные населенные пункты | 14 | 15 | 22 |
Повсеместный спад предложения привел к скачку цен на аренду квартир в России
- В III кв. 2023 г. срок экспозиции актуальных объявлений снижался по всей России из-за ограниченного предложения:
- В Москве срок экспозиции сократился до 23 дней (-10 дней за квартал).
- В Санкт-Петербурге – до 20 дней (-5 дней за квартал).
- В нестоличных городах в среднем удается сдать квартиру за 33 дня (-9 дней за квартал).
- Реагируя на усиление дисбаланса на рынке, арендодатели повышали стоимость аренды: в Москве аренда подорожала на 35% за III кв. до 89 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге – на 26% до 44 тыс. руб.
- В нестоличных городах ставки аренды достигли нового максимума – 37 тыс. руб. (на ~16% дороже, чем во II кв. 2023 г. и III кв. 2022 г.).
Срок экспозиции по актуальным объявлениям на 01.10.2023 (медиана)
| Локация | Срок (дней) | Изм. кв/кв | Изм. г/г |
|---|---|---|---|
| Москва | 23 | -10 дней | -7 дней |
| Санкт-Петербург | 20 | -5 дней | -6 дней |
| Другие населенные пункты | 33 | -9 дней | -6 дней |
Средняя стоимость аренды (тыс. руб. в месяц)
| Локация | III кв. 2022 | II кв. 2023 | III кв. 2023 | Изм. кв/кв |
|---|---|---|---|---|
| Москва | 74 | 66 | 89 | +35% |
| Санкт-Петербург | 41 | 35 | 44 | +26% |
| Другие населенные пункты | 32 | 32 | 37 | +16% |
Приложение 1. Предложение аренды жилья в разрезе комнатности
В III кв. 2023 г. снизилось количество объявлений об аренде квартир всех типов по числу комнат, но сильнее всего – «однушек». В России число предлагаемых в аренду однокомнатных квартир сократилось в 2 раза за квартал до 14,2 тыс. (35% от всех объявлений против 40% во II кв.). В Москве количество объявлений об аренде однокомнатных квартир уменьшилось еще существеннее – до 2 тыс. (-62% за квартал).
Средняя цена аренды в разрезе комнатности квартир (тыс. руб. в месяц)
| Тип квартиры | 01.10.2022 | 01.07.2023 | 01.10.2023 |
|---|---|---|---|
| Россия | |||
| Студия | 31 | 30 | 35 |
| 1-комн. | 29 | 27 | 31 |
| 2-комн. | 55 | 50 | 58 |
| 3-комн. | 98 | 91 | 103 |
| 4+ комн. | 296 | 272 | 303 |
| Москва | |||
| Студия | 62 | 54 | 73 |
| 1-комн. | 51 | 45 | 57 |
| 2-комн. | 91 | 83 | 114 |
| 3-комн. | 154 | 141 | 187 |
| 4+ комн. | 375 | 347 | 406 |
Структура предложения в разрезе комнатности (%)
| Тип квартиры | 01.10.2022 (Россия) | 01.07.2023 (Россия) | 01.10.2023 (Россия) | 01.10.2022 (Москва) | 01.07.2023 (Москва) | 01.10.2023 (Москва) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Студия | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 |
| 1-комн. | 36 | 40 | 35 | 26 | 28 | 22 |
| 2-комн. | 34 | 33 | 33 | 36 | 36 | 35 |
| 3-комн. | 17 | 15 | 17 | 23 | 21 | 24 |
| 4+ комн. | 6 | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 |
Показатели рынка аренды жилья в разрезе регионов
... и почти сравнялось с числом «двушек» (13,7 тыс.) ‒ в Москве количество объявлений об аренде однокомнатных квартир уменьшилось еще существеннее – до 2 тыс. (-62% за квартал), и уступило предложению как двух-, так и трехкомнатных квартир.
Востребованность однокомнатных квартир объясняется их более низкой стоимостью, несмотря на то, что в III кв. 2023 г. аренда квартир всех размеров подорожала ‒ в России цены на аренду жилья выросли на 12-16% за квартал, но сильнее всего на двухкомнатные квартиры (до 58 тыс. руб. в месяц) и студии (до 35 тыс. руб.). Тогда как аренда «однушки» обойдется в 31 тыс. руб. ‒ в Москве стоимость аренды поднялась сильнее всего на двухкомнатные квартиры (+25% за квартал) до 114 тыс. руб. в месяц. При этом «однушки» подорожали только на 13% до 57 тыс. руб.
Предложение аренды жилья в разрезе комнатности
Показатели рынка аренды жилья в разрезе городов
| Город / Территория | Кол-во объявл., тыс. шт. | Кол-во, кв/кв, % | Кол-во, г/г, % | Просм. 1 объ-я, раз | Просм., кв/кв, % | Просм., г/г, % | Срок эксп., дней | Срок, кв/кв, дн. | Срок, г/г, дн. | Цена за кварт. в мес., тыс. руб. | Цена, кв/кв, % | Цена, г/г, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 10 | -52 | -60 | 890 | +22 | +54 | 23 | -10 | -7 | 89,4 | +35 | +21 |
| Санкт-Петербург | 4 | -25 | -57 | 861 | +39 | +76 | 20 | -5 | -6 | 43,9 | +26 | +8 |
| Города-миллионники (без Мск и СПб) | 7 | -48 | -47 | 709 | +48 | +77 | 26 | -13 | -10 | 38,4 | +23 | +28 |
| Новосибирск | 0,6 | -57 | -61 | 334 | +37 | +65 | 7 | -4 | -4 | 39,3 | +39 | +36 |
| Екатеринбург | 0,5 | -47 | -40 | 555 | +3 | +30 | 8 | -5 | 1 | 45,4 | +36 | +25 |
| Казань | 1,9 | -32 | -25 | 1054 | +98 | +199 | 165 | +23 | +43 | 38,0 | +15 | +12 |
| Нижний Новгород | 0,3 | -47 | -49 | 822 | +2 | +26 | 26 | -46 | -37 | 40,2 | +22 | +14 |
| Челябинск | 0,1 | -41 | -55 | 739 | +30 | +94 | 18 | -2 | -1 | 33,3 | +40 | +54 |
| Самара | 0,3 | -37 | -45 | 442 | -20 | +16 | 16 | +5 | +3 | 34,2 | +49 | +32 |
| Уфа | 0,6 | -46 | -75 | 1237 | -4 | +74 | 70 | -86 | -49 | 25,2 | +21 | +27 |
| Краснодар | 1,2 | -57 | -47 | 575 | +91 | +60 | 45 | -4 | +15 | 50,9 | +31 | +31 |
| Ростов-на-Дону | 0,5 | -65 | -36 | 425 | +12 | +26 | 9 | -22 | -31 | 38,6 | +10 | -7 |
| Омск | 0,3 | -37 | -51 | 493 | +21 | +41 | 18 | -4 | -20 | 26,3 | +17 | +27 |
| Красноярск | 0,4 | -46 | -30 | 311 | +35 | +41 | 6 | -3 | -2 | 35,5 | +36 | +39 |
| Воронеж | 0,3 | -42 | 27 | 351 | +35 | +33 | 15 | -9 | -4 | 31,8 | +24 | +25 |
| Пермь | 0,2 | -30 | -50 | 683 | +53 | +127 | 12 | -11 | -3 | 36,0 | +55 | +46 |
| Волгоград | 0,2 | -44 | -67 | 926 | +32 | +159 | 21 | -14 | -162 | 28,6 | +28 | +10 |
| Крупные города (500 тыс. - 1 млн жит.) | 4 | -43 | -35 | 688 | +30 | +64 | 26 | -18 | -19 | 32,0 | +21 | +24 |
| Средние и небольшие города (100-500 тыс. жит.) | 8 | -39 | -44 | 476 | +15 | +42 | 25 | -13 | -12 | 45,0 | +18 | +20 |
* Средняя стоимость аренды квартиры за месяц по актуальным объявлениям (для Москвы и Санкт-Петербурга ‒ исключая квартиры площадью свыше 100 кв. м). Данные по состоянию на 01.10.2023. Источники: ЦИАН, Росстат, расчеты ДОМ.РФ.
Контакты и правовая информация
Аналитический центр ДОМ.РФ 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10 Бизнес-центр «Воздвиженка Центр» https://дом.рф Тел.: +7 (495) 775-47-40
Новости и исследования о развитии жилищной сферы, анализ мирового опыта – в еженедельной рассылке Аналитического центра ДОМ.РФ. Подписаться на рассылку можно здесь: https://дом.рф/media/analytics Email: research@domrf.ru
Настоящий аналитический обзор подготовлен Аналитическим центром АО "ДОМ.РФ" и может использоваться только в качестве информации общего характера. Данные, приведенные в настоящем документе, не являются рекомендацией о вложении денег. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. АО "ДОМ.РФ" не берет на себя никакой ответственности за любые прямые или косвенные убытки, затраты или ущерб, понесенные в связи с использованием информации, изложенной в настоящем документе, включая представленные данные. Информация также не может быть рассмотрена в качестве рекомендации по определенной инвестиционной политике или в качестве любой другой рекомендации. Информация не может рассматриваться как гарантия, обещание или оферта. АО "ДОМ.РФ" не должно нести ответственность за последствия, возникшие у третьих лиц при использовании информации, изложенной в настоящем документе. АО "ДОМ.РФ" вправе в любое время и без уведомления изменять информацию, изложенную в настоящем документе. Третьи лица (клиенты, инвесторы, акционеры и пр.) должны самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от сделки (услуги), налоговые, юридические, бухгалтерские последствия, свою готовность и возможность принять такие риски. АО "ДОМ.РФ" не дает гарантии точности, полноты, адекватности воспроизведения информации третьими лицами и отказывается от ответственности за ошибки и упущения, допущенные ими при воспроизведении такой информации. Информация, изложенная в настоящем документе, не может быть интерпретирована как предложение, оферта, рекомендация или консультация по инвестиционным, юридическим, налоговым, банковским и другим вопросам. В случае возникновения потребности в получении подобных консультаций следует обратиться к специалистам.