Обзор рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Краткое резюме

Десятилетний бум солнечной энергетики в ЕС достигает переломного момента: 2025 год знаменует собой первое сокращение рынка с середины 2010-х годов.

Рисунок 1. Впервые за десятилетие рынок солнечной энергетики ЕС сокращается.

Ежегодная установленная мощность солнечных ФЭ-систем в ЕС в 2016-2025 гг.

Среднегодовой объем установок в ЕС, необходимый для достижения цели 2030 года: 68,7 ГВт.

Замедление отражает ослабевающее влияние энергетического кризиса, который ранее ускорил внедрение крышных систем. Цены на газ и электроэнергию остаются на повышенном уровне, однако ощущение срочности инвестиций в солнечную энергию для домохозяйств и бизнеса уменьшилось, так как во многих ключевых рынках были постепенно отменены схемы поддержки крышных ФЭ-систем. В сегменте промышленных СЭС (utility-scale) поддержку активности продолжают аукционы, корпоративные PPA и ранние коммерческие проекты, но перегрузка сетей, участившиеся случаи отрицательных цен и неопределенность политики негативно сказываются на банковской привлекательности (bankability).

По сравнению с прошлогодними ожиданиями рынка в 70 ГВт, обновленный показатель на 2025 год на 7% ниже, что обусловлено прежде всего более резким, чем ожидалось, падением спроса в жилом и коммерческом сегментах крышных установок (КСЭ). Этот спад демонстрирует реактивность домохозяйств и бизнеса на меняющиеся рыночные условия и должен послужить предупреждением для политиков, стремящихся удержать ЕС на пути к достижению амбиций в солнечной энергетике на 2030 год.

Напротив, промышленные СЭС (utility-scale) становятся центральным драйвером роста солнечной энергетики в ЕС, впервые в 2025 году превысив 50% от общего объема установок. На кумулятивном уровне солнечные мощности остаются преимущественно крышными — их доля составляет 61%, в то время как на долю промышленных СЭС приходится оставшиеся 39%.

Фото: Агроэлектрический парк в Пёхларне, Германия.

Рисунок 2. Доля солнечной энергии в производстве электроэнергии в ЕС удвоилась за последние 4 года, превысив 13% в 2025 году.

Доля источников в производстве электроэнергии в ЕС-27 в 2021-2025 гг.

Ожидается, что в 2025 году солнечная энергия обеспечит 13,4% электроэнергии в ЕС по сравнению с 11,6% в 2024 году и 9,7% в 2023 году (Рис. 2). Это знаменует удвоение ее доли с 2021 года и отражает то, как продолжающееся внедрение ВИЭ меняет структуру энергобаланса ЕС. В системе, где общая выработка электроэнергии остается в целом стабильной, рост производства солнечной и ветровой энергии напрямую вытесняет ископаемое топливо. В период с 2021 по 2024 год доля газа упала с 19,0% до 15,3%, а угля — с 14,7% до 9,9%. Впервые в июне 2025 года солнечная энергия стала крупнейшей единичной технологией генерации в ЕС, обеспечив 22% от общего объема выработки. В совокупности ветер и солнце в 2025 году обеспечат более 30% электроэнергии ЕС, превысив комбинированную выработку всех видов ископаемого топлива.

Генерация солнечной энергии растет во все сезоны. Весна демонстрирует самый сильный подъем: выработка в марте-мае сейчас в два-три раза выше, чем пять лет назад. Летние месяцы продолжают бить рекорды, несмотря на растущие ограничения сети, а осеннее производство почти удвоилось с 2020 года. Даже зимой наблюдается прогресс: в среднем по ЕС январская солнечная генерация покрывает более 4,5% спроса.

К сентябрю 2025 года солнечные электростанции уже выработали больше электроэнергии, чем за весь 2024 год, достигнув 312 ТВтч за девять месяцев. Общая сезонная структура остается привычной, но вся кривая продолжает резко расти по мере расширения вклада солнца в течение года.

Солнечная энергетика обеспечит исторический максимум в более чем 13% электроэнергии ЕС в 2025 году.

Структура рынка солнечной энергетики ЕС заметно меняется в 2025 году: традиционная активность в сегменте крышных установок охлаждается, а лидирующие позиции занимают промышленные СЭС (utility-scale). В жилом секторе наблюдается самый резкий спад: в этом году сокращение зафиксировано на 19 рынках, что снизило долю бытовых установок в годовом приросте до 14% — половины от уровня 2023 года (Рис. 3). Это отражает поэтапный отказ от схем поддержки на нескольких зрелых рынках и ограниченное расширение крышной солнечной энергетики за пределы домохозяйств — «ранних последователей». Интересно, что в странах-членах ЕС, где это разрешено законодательно, быстро набирают популярность новые встраиваемые / балконные солнечные системы, так как первоначальные инвестиции низки, возможен самостоятельный монтаж (DIY), а подключение к сети предельно упрощено, что указывает на сохраняющийся интерес домохозяйств к солнечной энергии.

Коммерческий и промышленный сегмент (КСЭ) остается более стабильным, но также начинает демонстрировать признаки ослабления. С ростом числа сокращающихся рынков КСЭ его доля падает с 37% в 2023 году до примерно 32% в 2025 году, а рост все больше концентрируется лишь в нескольких странах.

Промышленные СЭС (utility-scale) становятся основным двигателем установок в ЕС, впервые превысив 50% годовой мощности. Несмотря на усложняющуюся экономику проектов, этот сегмент остается наиболее устойчивым, поддерживаемым государственными тендерами и обязательствами по PPA, принятыми в сильный период 2022-2024 годов, которые сейчас доходят до стадии завершения.

На кумулятивной основе крышные системы по-прежнему составляют большую часть установленной мощности ЕС на конец 2025 года, хотя промышленные СЭС продолжают укреплять позиции, достигнув 39% от общего объема. Этот постепенный сдвиг отражает замедление новых вводов в жилом и коммерческом сегментах и устойчивый ввод в эксплуатацию крупномасштабных проектов.

Все больше рынков крышных систем ЕС сокращаются, в то время как сегменты промышленных СЭС остаются стабильными.

Рисунок 3. Промышленные СЭС обеспечивают половину всех установленных мощностей в 2025 году на фоне продолжающегося спада в бытовом сегменте.

Годовая сегментация солнечных ФЭ-систем в ЕС-27 в 2021-2025 гг.

После спада в 2025 году ожидается, что объем установок солнечной энергетики в ЕС продолжит снижаться в 2026 и 2027 годах, прежде чем начнется постепенное восстановление к концу десятилетия. Средний сценарий демонстрирует U-образную траекторию: два года дальнейшего сокращения на единицы процентов, за которыми последует медленный отскок, возвращающий годовой прирост в зону роста. Однако рост будет оставаться на низком однозначном уровне, достигнув к 2030 году около 67 ГВт — объема, который практически уже был развернут в 2024 году (Рис. 4). Низкий сценарий предполагает стабилизацию объема установок на уровне около 50 ГВт, в то время как Высокий сценарий показывает непрерывный рост с планомерным увеличением объемов вплоть до 2030 года.

Спад обусловлен трансформацией сегмента промышленных СЭС. Отдельно стоящие солнечные электростанции сталкиваются с растущими вызовами в области рентабельности, поэтому многие проекты нацелены на повышение уровня собственного потребления и гибридизацию с аккумуляторными системами хранения энергии. Кроме того, замедление определяется продолжающимся снижением спроса на крышные установки. Спрос в жилом и малом коммерческом сегментах останется слабым в 2026-2027 годах по мере сворачивания программ поддержки, медленного развития инструментов стимулирования собственного потребления и снижения розничных цен на электроэнергию, что снижает срочность инвестиций. Стабилизация ожидается с 2027 года по мере ускорения электрификации, расширения нормативной базы для совместного использования энергии (energy sharing) и вступления в силу новых требований к установке солнечных панелей на крышах.

Ожидается еще два года снижения солнечного рынка перед возобновлением роста.

Рисунок 4. [График прогноза до 2030 года]

Спад продолжается, так как сегмент солнечных электростанций промышленного масштаба находится в стадии трансформации. Отдельно стоящие (standalone) солнечные электростанции сталкиваются с растущими проблемами рентабельности, поскольку многие проекты нацелены на повышение уровня собственного потребления и гибридизацию с аккумуляторными системами хранения энергии. Кроме того, замедление обусловлено продолжающимся снижением спроса на крышные установки. Спрос в жилом и малом коммерческом сегментах останется слабым в 2026–2027 годах по мере сворачивания программ поддержки, медленного развития инструментов стимулирования собственного потребления и снижения розничных цен на электроэнергию, что снижает срочность инвестиций. Стабилизация ожидается с 2027 года по мере ускорения электрификации, расширения нормативной базы для совместного использования энергии (energy sharing) и вступления в силу новых требований к установке солнечных панелей на крышах.

Ожидается еще два года снижения солнечного рынка перед возобновлением роста.

Рисунок 4. Сценарии годового рынка солнечной фотоэлектрической энергии в ЕС-27 на 2026–2030 годы

*Рассчитано на основе указанных темпов роста от базы 65,1 ГВт.

Детальный взгляд на Средний сценарий:

После двух лет дальнейшего спада ожидается, что рынок солнечной энергии ЕС не вернется к уровню 2025 года до 2030 года. Среднегодовой объем установок в ЕС, необходимый для достижения цели 2030 года, составляет 68,7 ГВт.

Сетевые ограничения и ограниченная гибкость также сдерживают рост в краткосрочной перспективе. Перегрузки сетей, периоды отрицательных цен и ограничение выдачи мощности (curtailment) продолжают влиять на инвестиционную привлекательность (bankability) проектов, в то время как темпы развертывания систем хранения энергии, внедрения интеллектуальных счетчиков и доступа агрегаторов остаются недостаточными для поддержки более глубокой интеграции солнечной генерации. Текущее состояние электроэнергетической системы приводит к низким коэффициентам реализации цены (capture rates) для солнечной энергии и высокой волатильности цен для потребителей.

Медленная электрификация также сдерживает инвестиции сегодня, хотя растущий спрос на электроэнергию со стороны электромобилей, тепловых насосов, промышленности и центров обработки данных поможет укрепить рынок с 2028 года. Помимо электрификации, систем хранения и гибкости, существует потребность в стабильности государственной политики и улучшении процессов землепользования. Эти драйверы будут определять, насколько быстро рынок перейдет от спада к росту.

Резюме для руководителей Солнечный парк мощностью 44 МВт в Лас-Росас, Севилья, Испания.

Кумулятивный прогноз показывает, что сегодняшних условий недостаточно для достижения ЕС целевого показателя по солнечной энергии в 750 ГВт (600 ГВт AC) к 2030 году (Рис. 5). В Низком сценарии общая мощность вырастет до 664 ГВт, в то время как наиболее вероятный Средний сценарий достигает 718 ГВт, что все еще более чем на 30 ГВт ниже цели ЕС. Только Высокий сценарий (810 ГВт) соответствует амбициям 2030 года. Этот разрыв отражает совокупное влияние более слабого спроса на крышные установки, недостаточной гибкости, регуляторной неопределенности и сохраняющихся ограничений в землепользовании и выдаче разрешений — факторов, ограничивающих темпы ввода новых мощностей во второй половине десятилетия.

Рассматривая расширение рынка в период с 2026 по 2030 год, кумулятивные мощности как крышных, так и промышленных СЭС продолжают расти, хотя и с разной скоростью. Мощность крышных установок увеличится с 247 ГВт в 2025 году до 397 ГВт в 2030 году благодаря широкой базе пользователей в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Сегмент промышленных СЭС растет быстрее, увеличиваясь вдвое со 159 ГВт до 321 ГВт, по мере реализации масштабных пайплайнов проектов, законтрактованных в ходе недавних аукционов и циклов PPA, после постепенного улучшения состояния сетей, решений по гибкости и механизмов разрешительной документации. Это структурное различие приводит к тому, что промышленные СЭС укрепляют свои позиции в общем парке ЕС, даже несмотря на то, что крышные установки сохраняют мажоритарную долю.

Рисунок 5. Сценарии кумулятивного рынка солнечной фотоэлектрической энергии в ЕС-27 на 2026–2030 годы

В наиболее вероятном сценарии солнечная энергетика не достигнет цели ЕС на 2030 год.

Концентрация рынка также остается высокой на протяжении десятилетия. Ожидается, что около 80% всех новых вводов в период с 2026 по 2030 год придется всего на 10 государств-членов, причем только первая тройка обеспечит почти половину общего развертывания в ЕС. Хотя развивающиеся рынки, такие как Румыния, Португалия и Греция, укрепляют свои роли, большая часть новых мощностей по-прежнему поступает из относительно небольшой группы стран, что подчеркивает важность расширения участия для достижения общеевропейских целей. Поскольку число ежегодных рынков уровня «ГВт+» в ЕС сократится на два и составит 14 в 2025 году, требуется большая амбициозность со стороны государств-членов. Обновленные Национальные планы по энергетике и климату (NECP) в совокупности предполагают общую мощность солнечной энергии в 701 ГВт к 2030 году — это выше предыдущих целей, но все еще ниже целевого показателя ЕС в 750 ГВт. Даже при том, что большинство национальных целей не являются амбициозными, ожидается, что около четверти государств-членов все равно не достигнут своих собственных целей по солнечной энергии на 2030 год при текущих рыночных и политических условиях.

В расчете на душу населения 10 государств-членов уже превысят показатель в 1 кВт солнечной энергии на человека в 2025 году, в то время как средний показатель по ЕС составит чуть более 900 Вт. Если бы все цели NECP были достигнуты, этот показатель вырос бы примерно до 1,6 кВт на человека к 2030 году, или более 3 фотоэлектрических модулей среднего размера на каждого гражданина ЕС. ЕС обладает потенциалом удвоить сегодняшнюю установленную мощность к 2030 году, но потребность в более тесном согласовании национальных амбиций, рыночных условий и общеевропейских целей крайне высока.

Более подробная информация о тенденциях в конкретных странах и сегментах ЕС доступна в новой базе данных рынков и политики (Market and Policy Database) SolarPower Europe, эксклюзивной для членов организации.

Агроэлектрическая установка (Agri-PV) мощностью 1,7 МВт в Родилане, Франция.

Резюме для руководителей

Рекомендации по вопросам политики

Как политики ЕС могут помочь солнечной отрасли достичь своих целей?

Впервые за десятилетие рынок солнечной энергии в Европейском союзе перестал расти. Последствия этого замедления глубоки и ставят под угрозу цели блока по ВИЭ на 2030 год, а также его амбиции в области энергетической безопасности и конкурентоспособности. Солнечная энергия эффективно служит гражданам и бизнесу Европы, но в настоящее время она все чаще сталкивается с ограничениями в рамках устаревшей и негибкой электроэнергетической системы. Чтобы полностью раскрыть потенциал солнца, ЕС должен стимулировать электрификацию и гибкость, максимально используя универсальность солнечной энергии для обеспечения экологически чистой и доступной энергией широкого круга европейских отраслей, малого и среднего бизнеса, граждан и фермеров.

Солнечная энергетика развертывается быстро. При правильной нормативно-правовой базе показатели ввода мощностей могут вернуться в нужное русло. Однако они могут так же легко отстать еще сильнее, если политики и регуляторы не предпримут действий. Следующие рекомендации призваны решить эти проблемы и позволить солнечной энергетике и системам хранения делать то, что они делают лучше всего: обеспечивать клиентов чистой, доступной и надежной энергией.

1. Пересмотреть энергетическую безопасность ЕС на основе возобновляемой и гибкой электрификации

Зависимость ЕС от постоянного потока импортируемого ископаемого топлива является основной уязвимостью в сфере безопасности и экономики. Следовательно, блок должен рассматривать энергетический переход как императив безопасности и эволюционировать в «электро-континент», который полагается на экологически чистую энергию внутреннего производства. Поскольку лидеры ЕС принимают решения о будущих расходах на оборону, инвестиции в ВИЭ и электрификацию, подкрепленные надежной архитектурой кибербезопасности и защиты данных (КСЭ), должны иметь право на такое финансирование.

Предстоящий пересмотр законодательства Европы в области энергетической безопасности также является возможностью для развития регулирования ЕС вместе с его энергетической системой. Политика энергетической безопасности больше не должна стимулировать хранение или импорт ископаемого топлива. Вместо этого необходимо:

1. Внедрить показатели национальной электрификации и гибкости в будущее законодательство об энергетической безопасности и Национальные планы по энергетике и климату (NECP). Государства-члены должны планировать электрификацию в соответствии с целью ЕС по электрификации на уровне 32% от энергопотребления к 2030 году и консолидировать национальные цели по гибкости, не связанной с ископаемым топливом, на основе национальных Оценок потребностей в гибкости.
2. Разблокировать полный потенциал ВИЭ для стабильности и балансировки сети. Обеспечить возможность солнечным станциям, батареям и инверторам предоставлять гибкую мощность, а также услуги по балансировке и обеспечению стабильности сети, тем самым заменяя станции на ископаемом топливе в их традиционных ролях.
3. Создать надежную систему кибербезопасности ЕС для защиты распределенных энергетических систем, включая строгие гармонизированные стандарты, жесткие ограничения на дистанционное управление инверторами и требования к хранению данных в ЕС.
4. Повысить устойчивость к экономическим и климатическим шокам путем инвестирования в гибкую декарбонизированную систему на основе ВИЭ, которая защитит граждан от волатильных цен на энергоносители.

2. Принять Стратегию гибкости ЕС, которая особо учитывает возможности аккумуляторных систем хранения энергии

Правильное обеспечение гибкости — это следующий рубеж энергетического перехода. Перегрузка сетей обходится в миллиарды евро ежегодно (4,3 млрд евро в 2023 году, согласно данным ACER) и привела к 7 149 часам с отрицательными ценами по всей Европе в 2024 году, что ставит под угрозу новые инвестиции в солнечную энергетику. Инвестиции в электросети необходимы, но они должны быть дополнены более широкой скоординированной стратегией по обеспечению гибкости, поскольку сетевые тарифы уже являются важным компонентом счетов за электроэнергию.

Без скоординированной стратегии по гибкости повышательное давление на сетевые тарифы рискует подорвать преимущества перехода в плане доступности и конкурентоспособности. Европейский парламент разделяет эту оценку и в своей резолюции о «Чистой промышленной сделке» (Clean Industrial Deal) от июня 2025 года призвал Европейскую комиссию предложить специализированную Стратегию гибкости ЕС. Такая стратегия должна включать меры...

...Такая стратегия должна включать меры в трех областях, изложенных в нашем недавнем программном документе по Стратегии гибкости ЕС:

1. Применение подхода «гибкость прежде всего» к развитию сетей, включая (а) повышение прозрачности и улучшение управления в области планирования и эксплуатации сетей; (b) широкое внедрение рамок вознаграждения операторов систем на основе совокупных затрат (TOTEX); (c) цифровизацию процессов подключения к сети, включая прозрачные карты пропускной способности сетей; и (d) приоритизацию гибких и системно-ориентированных активов в очередях на подключение к сети.
2. Раскрытие полного потенциала управления спросом, включая (а) предоставление гибкости на стороне спроса равного доступа к рынкам электроэнергии, таким как балансирующие рынки и рынки мощности; (b) установление четких и благоприятных правил для агрегаторов; (c) расширение возможностей потребителей реагировать на ценовые сигналы с помощью интеллектуальных счетчиков и динамических контрактов; и (d) принятие четких и гармонизированных сетевых кодексов.
3. Использование возможностей систем накопления энергии (BESS) с планом действий по их развертыванию, безопасности, качеству и цепочкам поставок, включая (а) уточнение правил выдачи разрешений для автономных и гибридных BESS; (b) обеспечение справедливых и отражающих затраты тарифов, окончательную отмену любого двойного налогообложения; (c) вознаграждение BESS за весь спектр услуг, предоставляемых на рынках электроэнергии и при обеспечении стабильности сети (инерция, запуск с нуля и формирование сети); и (d) обеспечение доступности схем поддержки гибкости, не основанных на ископаемом топливе. Этот рывок в развертывании должен сопровождаться согласованным подходом к качеству, устойчивости и отказоустойчивости цепочек поставок, включая: (1) промышленную политику, поддерживающую европейское производство и стратегическое партнерство в условиях открытой торговли; (2) стандарты безопасности и качества, четкие и гармонизированные по всей Европе; и (3) политику цикличности и потоки отходов, которые в полной мере используют масштаб Единого рынка.

Стоит в полной мере оценить возможности BESS для экономики и стабильности энергетической системы. В последние годы затраты снизились, а производительность резко возросла. Согласно данным SolarPower Europe, в 2024 году в ЕС было установлено 18,5 ГВт·ч аккумуляторных систем накопления, в результате чего общая мощность парка достигла 49,1 ГВт·ч. Ожидается, что в 2025 году объем установок BESS вырастет почти на 40%, достигнув 25,7 ГВт·ч. К 2029 году прогнозируется, что общая мощность достигнет 400 ГВт·ч, однако это по-прежнему значительно ниже 780 ГВт·ч, необходимых к 2030 году для удовлетворения потребностей в гибкости в системе на основе ВИЭ. Поэтому мы призываем Комиссию разработать специальный план действий или стратегию по BESS, аналогичную солнечной стратегии 2022 года, которая стимулирует развертывание BESS в 10 раз и обеспечит согласованный подход к целям в области безопасности, качества и цепочек поставок.

Совершенствование разрешительных процедур

Получение разрешений остается одним из основных барьеров для развертывания солнечной энергетики. Согласно отчету SolarPower Europe о состоянии разрешительных процедур, данные показывают, что в ряде европейских стран задержки в выдаче разрешений для солнечных проектов по-прежнему превышают два года, а в некоторых случаях растягиваются до четырех лет. Эти сроки в два раза превышают максимальную продолжительность, разрешенную в рамках Директивы по возобновляемым источникам энергии (RED III).

Спустя два года после начала транспозиции RED III государства-члены по-прежнему отстают в прогрессе, а выдача разрешений остается медленной. Вместо упрощения процессов многие правительства создали новые уровни сложности и юридической неопределенности. Реформы часто плохо соблюдаются, слишком широко интерпретируются или остаются теоретическими, что приводит к ограниченному эффекту на практике. Между тем срок действия чрезвычайного регламента 2022 года истек 30 июня 2025 года, что создает риск юридической неопределенности в странах, где RED III не была полностью транспонирована (см. Таблицу 1).

Таблица 1: Транспозиция правил выдачи разрешений RED III в государствах-членах

Обзор транспозиции правил выдачи разрешений ЕС в национальное законодательство. Данные SolarPower Europe.

В настоящее время необходимо в срочном порядке:

1. Чтобы национальные правительства эффективно внедрили положения RED о двухлетних сроках выдачи разрешений, цифровизации процессов, создании единых контактных окон и принципе превалирующего общественного интереса; 2. Чтобы Европейская комиссия активно участвовала и гарантировала надлежащее внедрение зон ускоренного развития возобновляемой энергетики (RAA), предоставляя четкие рекомендации и распространяя передовой опыт, избегая дальнейшего разрастания «запретных зон», как это наблюдалось в ряде мест. a. Например, в Ирландии определение зон ускорения привело к появлению запретных зон, что скорее ограничивает, чем способствует развитию проектов. b. Во Франции RAA были введены в 2023 году. Однако никаких конкретных мер по сокращению сроков выдачи разрешений или предоставлению связанных с этим льгот в этих обозначенных зонах реализовано не было.
2. Чтобы Европейская комиссия предоставила государствам-членам финансирование ЕС для наращивания необходимого штата квалифицированных сотрудников и ресурсов в национальных и местных органах, выдающих разрешения.

Кроме того, мы призываем Европейскую комиссию поддержать национальные правительства в оптимизации разрешительных процедур для инновационных солнечных технологий, таких как агрофотоэлектрика и плавучие СЭС. Агрофотоэлектрика — сочетание сельскохозяйственной деятельности с производством солнечной энергии — дает множество преимуществ, включая дополнительный доход для фермеров, повышение устойчивости сельскохозяйственных культур, обеспечение двойного использования земель и повышение эффективности использования воды и почвы. Однако государства-члены слишком медленно интегрируют такие междисциплинарные области политики и разрабатывают специальные политические рамки. Таким образом, роль Европейской комиссии заключается в поддержке государств-членов в раскрытии полного потенциала агрофотоэлектрики по всему континенту путем:

1. Разработки общеевропейского определения и поддержки государств-членов в определении агрофотоэлектрики на национальном уровне.
2. Уточнения определения подходящих сельскохозяйственных угодий для содействия развитию проектов агрофотоэлектрики в рамках предстоящей Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП).
3. Внедрения специальных эко-схем для агрофотоэлектрики в рамках ЕСП и признания интеграции агрофотоэлектрики в схемы восстановления природы и углеродного земледелия.

Стимулирование рынка крышных солнечных установок

Крышные СЭС являются краеугольным камнем общественного признания энергетического перехода, позволяя гражданам и малому и среднему бизнесу хеджировать риски, связанные с волатильностью цен на энергоносители, и расширяя возможности местных игроков по максимизации собственного потребления, одновременно снижая нагрузку на сети по мере электрификации энергетических услуг. Поэтому политикам необходимо срочно переломить нисходящую спираль рынка крышных установок, особенно в жилом сегменте. Во многих случаях — в Италии, Нидерландах и Венгрии — внезапное прекращение мер поддержки, стимулирующих выдачу энергии в сеть, оставило граждан в состоянии неопределенности. Государствам-членам следует перейти к схемам поддержки, которые стимулируют собственное потребление и включают заприборные (behind-the-meter) системы накопления для обеспечения надлежащей интеграции в сеть.

На уровне ЕС Европейская комиссия обладает важными рычагами для того, чтобы рынки крышных солнечных систем снова процветали:

1. Активная поддержка внедрения стандарта солнечных крыш в Директиве по энергетическим характеристикам зданий (EPBD) и положений об энергообмене в Дизайне рынка электроэнергии (EMD). Совместная активация этих двух рычагов может снова стимулировать рынок, позволяя владельцам общественных и коммерческих крыш делиться электроэнергией с близлежащими бытовыми потребителями, имеющими взаимодополняющие профили спроса.
2. ЕС должен продвигаться в реализации СТВ2 (ETS2). Европейские страны должны разработать ценовые сигналы, стимулирующие граждан заменять ископаемое топливо чистыми технологиями для отопления и мобильности. Социальный климатический фонд должен быть задействован для поддержки крышных солнечных панелей и мер гибкости в зданиях, гарантируя доступность преимуществ чистой энергии для всех. СТВ2 должна способствовать реальному изменению поведения, не подрывая при этом способность Европы производить и перерабатывать стратегическое отечественное сырье.

...положений о совместном использовании электроэнергии в Конструкции рынка электроэнергии (КСЭ). Совместная активация этих двух рычагов может снова стимулировать рынок, позволяя владельцам общественных и коммерческих крышных установок делиться электроэнергией с близлежащими бытовыми потребителями, имеющими взаимодополняющие профили спроса.

3. Необходимо обеспечить целевые бюджеты в рамках Многолетней финансовой рамочной программы (МФР) на период после 2028 года для поддержания динамики и дальнейшего внедрения технологий. Ключевым моментом станет внесение ясности в вопрос о возможности использования фондов сплочения и конкурентоспособности для подготовки наших зданий к вызовам будущего.

19 Перспективы рынка солнечной энергии ЕС на 2025–2030 годы

5 Обеспечение устойчивости, стабильности и европейского характера цепочек поставок солнечных систем

В настоящее время некоторые звенья цепочек поставок солнечных фотоэлектрических систем (ФЭ) сильно сконцентрированы за пределами Европы. ЕС должен активизировать усилия и принять упреждающий подход к созданию устойчивых и стабильных цепочек поставок солнечных модулей, оборудования и инверторов. Диверсификация имеет важное значение для безопасности цепочек поставок. Глобальные тенденции движутся в правильном направлении: за последние годы было объявлено о создании более 400 ГВт мощностей по производству модулей за пределами Китая, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2030 году. Эти усилия будут дополнительно подкреплены по мере вступления в силу Регламента о промышленности с нулевым балансом выбросов (NZIA) на уровне государств-членов и продвижения ЕС по широкому портфелю соглашений о свободной торговле с глобальными партнерами.

Дополнение этих мер политикой европейских преференций или маркировкой «сделано в Европе» для солнечных компонентов важно, но должно осуществляться взвешенно и гармонизировано, применяясь в рамках государственных закупок как бонус в дополнение к мандатам на диверсификацию. Четкое и простое определение европейской преференции на основе места производства, а также прозрачная схема верификации необходимы во избежание бюрократических сложностей и фрагментарного применения по всей Европе.

Кроме того, ЕС должен дополнить стимулирование спроса (demand pull), предусмотренное Регламентом о промышленности с нулевым балансом выбросов, целенаправленным стимулированием финансирования. Мы призываем к созданию Механизма поддержки производства солнечной энергии (Solar Manufacturing Facility), аналогичного программе Battery Booster, с инвестиционными стимулами, привязанными к производству и основанными на CAPEX и OPEX. ЕС не может полагаться исключительно на стратегию стимулирования спроса; меры финансирования со стороны предложения не менее важны.

Политики должны избегать смешивания экологических мер, таких как методики расчета углеродного следа, с промышленной политикой, так как это может привести к непреднамеренным последствиям на частном рынке закупок ВИЭ и лишит частные компании стимулов к сокращению выбросов Охвата 2 (Scope 2). Целевой промышленный подход обеспечит сохранение конкурентоспособности, устойчивости и лидерства ЕС в области инноваций в сфере чистой энергии.

Устойчивость также подразумевает цикличность. Законодатели должны принять меры по гармонизации политики цикличного использования и управления выводом из эксплуатации для технологий солнечной ФЭ и аккумуляторов во всех государствах-членах. Создание единого европейского рынка отходов необходимо для обеспечения эффективной и доступной переработки, извлечения стратегического и критического сырья и предоставления возможностей для обеспечения европейских производителей вторичным сырьем.

5 SolarPower Europe (2025): Возвращение производства солнечной энергии в Европу 6 SolarPower Europe (2024): Механизм поддержки производства солнечной энергии в ЕС 20

21 Перспективы рынка солнечной энергии ЕС на 2025–2030 годы

Впервые за десятилетие рынок солнечной энергии ЕС столкнется со спадом в 2025 году: годовой прирост мощностей сократится на 0,7%. Снижение обусловлено ухудшением условий для бизнес-кейсов в солнечной энергетике, включая снижение коэффициентов захвата цен, отсутствие гибкости системы и сложную ценовую конъюнктуру. В то же время производство солнечной электроэнергии в ЕС в 2025 году достигло новых высот с ожидаемой долей проникновения 13%, в то время как общая мощность солнечной генерации пересекла целевой показатель ЕС на 2025 год в размере 400 ГВт. В измерении Вт на душу населения 10 стран ЕС теперь эксплуатируют более 1 кВт на одного жителя.

Глава 1. Рынок солнечной энергии ЕС в 2025 году

22

1.1. Ежегодный рынок солнечной фотоэлектрической энергии в 2025 году

Десятилетний бум солнечной энергии в ЕС достиг переломного момента: 2025 год ознаменован первым сокращением рынка с середины 2010-х годов.

После периода беспрецедентного роста рынок солнечной энергии ЕС готов сделать небольшой шаг назад в 2025 году. Блок намерен установить 65,1 ГВт новых солнечных фотоэлектрических мощностей, что станет первым ежегодным снижением объема рынка за десятилетие (Рис. 6). После лет экстраординарного расширения (+38% в 2021 году, +48% в 2022 году и +51% в 2023 году) рост уже резко замедлился в 2024 году, когда объем установок вырос всего на 2,8% до 65,6 ГВт. Ожидается, что в 2025 году рынок сократится на 0,7%, что подтверждает: бум солнечной энергии в ЕС находится под давлением.

Рисунок 6. Впервые за десятилетие рынок солнечной энергии ЕС сокращается

Ежегодная установленная мощность солнечных ФЭ в ЕС в 2015–2025 гг.

Среднегодовой объем установок в ЕС, необходимый для достижения цели на 2030 год: 68,7 ГВт.

23 Перспективы рынка солнечной энергии ЕС на 2025 год 7 В данном отчете показатели за 2025 год рассчитаны на основе последних доступных данных на момент публикации.

24 © Samsolar Агроэлектрическая (Agri-PV) установка мощностью 3 МВт в Крюскаде, Франция.

Это замедление обусловлено несколькими факторами. Эффект кризиса цен на энергоносители, который стимулировал рекордное развертывание в период с 2021 по 2023 год, несколько ослаб — по крайней мере, в глазах граждан ЕС. В период с 2021 по 2022 год цены на природный газ (без учета налогов и сборов) выросли на 77%, а цены на электроэнергию — на 76%. К первой половине 2025 года эти цены упали на 16% и 12% соответственно, однако цены на газ сегодня все еще на 80% выше, чем в первой половине 2021 года. Кроме того, более высокие налоги и сборы на электроэнергию по сравнению с ископаемым топливом ослабили ценовые сигналы. По мере того как чувство срочности, подталкивавшее граждан, компании и правительства к солнечной энергии, снижалось, сокращались и национальные схемы поддержки на ключевых рынках солнечной энергии.

В сегменте промышленных электростанций пайплайн аукционов по ВИЭ, расширяющийся рынок корпоративных PPA и завершение предварительно законтрактованных коммерческих проектов до настоящего времени частично компенсировали спад в секторе крышных установок. Однако рост в этом сегменте остается ограниченным из-за перегрузки сетей, быстро растущего числа случаев отрицательных цен на электроэнергию, приводящих к рекордно низким ценам захвата для солнечной энергии, и сохраняющейся неопределенности в политике, что в совокупности давит на банковскую привлекательность проектов.

По сравнению с прогнозом прошлогоднего отчета в 70 ГВт, реализованный результат 2025 года оказался ниже на 7%, в основном из-за более резкого, чем ожидалось, падения спроса на бытовые и коммерческие крышные установки на нескольких ведущих рынках. Это подчеркивает высокую эластичность распределенной солнечной генерации к изменениям экономических и политических условий. Сокращение следует рассматривать как тревожный предупреждающий знак для политиков: неспособность оперативно устранить коренные причины этого рыночного спада угрожает сорвать прогресс в достижении цели ЕС по солнечной энергии на 2030 год и серьезно рискует подорвать амбиции ЕС в области декарбонизации, конкурентоспособности и энергетической безопасности.

8 Eurostat (2025): Энергетическая статистика — цены на природный газ и электроэнергию

25 Перспективы рынка солнечной энергии ЕС на 2025–2030 годы

1.2. Совокупная мощность солнечных ФЭ в ЕС в 2025 году

Общая солнечная мощность ЕС вырастет до 406 ГВт, достигнув контрольного показателя ЕС на 2025 год.

Ожидается, что к концу 2025 года ЕС достигнет 406 ГВт установленной мощности солнечных ФЭ, что на 1,6% превысит рубеж в 400 ГВт, установленный для солнечной энергетики на 2025 год (Рис. 7). Это знаменует собой еще один значительный шаг в расширении солнечной энергетики ЕС: совокупная мощность сейчас примерно в пять раз выше, чем десятилетие назад (когда в 2015 году было установлено всего 86 ГВт), и почти в три раза превышает уровень 2020 года (141 ГВт).

Распределение установок продолжает расширяться по всему континенту. На пять крупнейших рынков, представляющих 66% населения ЕС, в 2025 году придется 68% всей солнечной мощности, или 278 ГВт. Эта доля неуклонно снижалась на протяжении последнего десятилетия, впервые упав ниже 80% в 2021 году, что отражает растущий вклад развивающихся рынков. В 2024 году доля пяти крупнейших рынков ЕС составляла 69%, а в 2023 году — 71%, что подтверждает четкую, хотя и замедляющуюся тенденцию к диверсификации.

Аналогичная картина наблюдается и в первой десятке рынков, которые вместе удерживают 86% действующих мощностей ЕС в 2025 году, или 348 ГВт. Их доминирование постепенно ослабло с уровня ~90%, наблюдавшегося в 2015–2017 годах, до уровня ниже 90% с 2023 года и далее. На остальные 17 рынков в конце 2025 года придется 58 ГВт — это меньше, чем мощность одной только Германии (119 ГВт), но уже превышает показатели второго по величине рынка, Испании (55 ГВт).

Рисунок 7. ЕС достигает своей цели по солнечной энергии на 2025 год

Совокупная мощность солнечных ФЭ в ЕС-27 в 2000–2025 гг.

26

1.3. Производство солнечной электроэнергии в 2025 году

Солнечная энергия обеспечит...

Доля солнечной энергии в электроэнергетике ЕС в 2025 году достигнет исторического максимума — более 13%

Ожидается, что в 2025 году солнечная энергия обеспечит 13,4% всей электроэнергии в ЕС по сравнению с 11,6% в 2024 году и 9,7% в 2023 году (рис. 8). Это означает удвоение доли солнечной генерации с 2021 года, когда она составляла всего 5,8%, что отражает устойчивые темпы ввода новых мощностей и укрепление позиций солнечной энергии в энергосистеме ЕС.

Рисунок 8. Доля солнечной энергии в электроэнергетике ЕС удвоилась за последние 4 года, превысив 13% в 2025 году

Доля источников в производстве электроэнергии в ЕС-27 в 2021–2025 гг.

27

Солнечный парк мощностью 44 МВт в Лас-Росас, Севилья, Испания.

Этот рост произошел в условиях, когда общий объем генерации в электросистеме оставался в целом стабильным, колеблясь в узком диапазоне 2 700–2 875 ТВтч в год в период с 2021 по 2024 год. Ожидается, что производство электроэнергии в 2025 году останется на аналогичном уровне: к концу октября произведено 2 157 ТВтч.

В условиях практически стагнирующего спроса рост генерации на базе ВИЭ привел к прямому вытеснению ископаемого топлива. В период с 2021 по 2024 год доля газа упала с 19,0% до 15,3%, а доля угля резко сократилась с 14,7% до 9,9%.

Основными драйверами этого отказа от ископаемого топлива являются солнечная и ветровая энергия. Вместе эти две технологии обеспечили почти весь прирост электроэнергии из ВИЭ, которая заменила уголь и газ за последнее десятилетие. В июне 2025 года солнечная энергия впервые обеспечила больше электроэнергии в ЕС, чем любая другая технология в течение целого месяца, хотя, если рассматривать год в целом, ветер остается крупнейшим возобновляемым источником в ЕС — ожидается, что его доля вырастет с 13,9% в 2021 году до более чем 18% в 2025 году. Солнечная энергия продолжает ускоряться как самый быстрорастущий чистый источник электроэнергии, увеличив свою долю с 5,8% до более чем 13% в 2025 году.

Прогнозируется, что в текущем году ветер и солнце в совокупности обеспечат более 30% электрогенерации в ЕС, что больше, чем доля всех видов ископаемого топлива вместе взятых (около 28%).

Долгосрочный анализ подчеркивает масштаб трансформации. Потребовалось шесть лет, чтобы сократить долю угольной и газовой генерации на 5 процентных пунктов: с 39% в 2015 году до 34% в 2021 году. Ожидается, что четыре года спустя этот показатель упадет еще на 8 процентных пунктов — до уровня ниже 26%, что будет обусловлено преимущественно расширением мощностей ветра и солнца. Это демонстрирует скорость внедрения ВИЭ даже вопреки стагнации темпов электрификации.

28 Солнечная энергетика сталкивается с серьезными вызовами при попытке достичь более высоких долей в производстве электроэнергии в зимние месяцы. Спрос на электроэнергию в ЕС максимален зимой, когда солнечная инсоляция минимальна. В декабре-январе спрос на электроэнергию в ЕС обычно составляет от 240 до 260 ТВтч, что примерно на 20–30% выше летнего спроса и на 10–20% выше уровня весны и осени. Месячный спрос на электроэнергию, который в последние годы был в целом стабильным, к октябрю 2025 года следовал по очень схожей траектории. Спрос на электроэнергию как часть общего спроса на энергию оставался на уровне 23% в последние годы. Это означает, что рост месячных долей солнечной энергии на данный момент отражает прежде всего рост установленной мощности, а не значительные изменения в структуре спроса.

При переходе к помесячному анализу ожидается, что производство солнечной электроэнергии достигнет новых максимумов в каждом месяце 2025 года (рис. 9). Наибольший прирост наблюдается в весенние месяцы, которые остаются самой быстрорастущей частью кривой. Хотя доля солнечной энергии растет и зимой (несмотря на то, что абсолютный показатель остается низким — около 5%), начиная с марта ее вклад существенно увеличивается. Генерация солнечной энергии в марте выросла более чем в два раза по сравнению с показателем пятилетней давности, а в апреле и мае — примерно в три раза, что знаменует существенный подъем профиля в начале сезона. Это означает, что солнечная энергия вытесняет ископаемую генерацию из системы в более ранние периоды года, чем когда-либо прежде.

Рисунок 9. Производство солнечной энергии в ЕС в 2025 году достигает новых высот

Ежемесячная доля солнечных ФЭ в производстве электроэнергии в ЕС-27 в 2020–2025 гг. (%)

Экстраполяция на октябрь-декабрь основана на исторических данных доли солнечной энергии.

Летом, когда инсоляция достигает годового пика по всей Европе, а перегрузка сетей играет все более важную роль, солнечной энергии все же удается устанавливать новые рекорды. Даже в этот период серьезных ограничений в июне, июле и августе 2025 года было произведено больше солнечной электроэнергии, чем в 2024 году, при этом выработка в середине лета сейчас в два-три раза выше, чем в 2020 году.

Выработка солнечной энергии также неуклонно растет осенью, фактически продлевая «солнечный сезон». Показатели сентября почти удвоились с 2020 года, а октября — почти утроились, что подтверждает значимый вклад солнечной энергии далеко за пределами традиционного летнего окна и снижение зависимости от ископаемого топлива в конце года.

Даже в самые темные зимние месяцы, когда спрос на электроэнергию находится на пике, солнечная энергетика демонстрирует заметный прогресс. В январе солнечная энергия покрыла более 4,5% всего спроса на электроэнергию, что почти в три раза выше, чем в 2020 году.

Агроэлектрическая (Agri-PV) установка мощностью 3 МВт в Крюскаде, Франция.

30 В целом, сезонный профиль кривой солнечной генерации остается привычным, однако вся кривая резко смещается вверх год за годом. На рисунке 10 показана эта динамика за 2022–2025 годы в сравнении с другими источниками электроэнергии. Примечательно, что в июне солнечная энергия впервые в истории превзошла все остальные источники генерации в ЕС, обеспечив более 47 ТВтч за один месяц (что соответствует доле рынка 22%), превысив показатели атомной генерации (45 ТВтч или 21,6%) и оттеснив газ и уголь вместе взятые до уровня всего 40 ТВтч. Во втором квартале 2025 года доля ВИЭ в структуре электрогенерации ЕС достигла 54%, в основном благодаря вкладу солнечной энергии в размере 19,9% от общего объема.

Рассматривая общую выработку солнечной энергии за 2025 год, можно отметить, что скорость, с которой она занимает доминирующее положение, становится все более очевидной. За первые 9 месяцев 2025 года солнечные установки уже выработали больше электроэнергии, чем за весь 2024 год (рис. 11). Всего к концу сентября 2025 года было произведено 312 ТВтч по сравнению с 259 ТВтч за тот же период прошлого года — это на 20% больше солнечной электроэнергии с нулевыми предельными издержками.

Рисунок 10. В июне 2025 года солнечная энергия впервые превзошла все остальные источники электроэнергии в ЕС

Ежемесячное производство электроэнергии в ЕС-27 по источникам в 2022–2025 гг. (ТВтч)

Рисунок 11. За первые девять месяцев 2025 года солнечная энергия произвела больше электроэнергии, чем за весь 2024 год

Производство электроэнергии солнечными ФЭ в ЕС-27 в 2024 г. — сентябре 2025 г. (ТВтч)

1.4. Экономическое обоснование солнечной энергетики в 2025 году

Снижение коэффициентов захвата (capture rates), проникновение систем накопления энергии, переход к аукционам и устойчиво низкие цены на модули — ключевые факторы, влияющие на бизнес-кейс солнечной энергетики в 2025 году

В данном разделе мы оцениваем экономическое обоснование (бизнес-кейс) солнечной энергетики в 2025 году через четыре фактора, которые вместе формируют четкую картину...

Совокупная выработка солнечной электроэнергии в ЕС-27 (2024 — сентябрь 2025 гг.) © SolarPower Europe. Источник: данные Ember на основе ENTSO-E, Eurostat, Energie-Control (E-Control), Energy-Charts, Agora Energiewende, Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), Terna, Augstsprieguma Tikls AS (AST), Energie Opwek, NetAnders, Statistics Netherlands (CBS), Spanish System Operator Information System (eSIOS), Otovo Care.

Снижение коэффициентов захвата (capture rates), проникновение систем накопления энергии, переход к аукционам и устойчиво низкие цены на модули — ключевые факторы, влияющие на бизнес-кейс солнечной энергетики в 2025 году.

В данном разделе мы оцениваем экономическое обоснование (бизнес-кейс) солнечной энергетики в 2025 году через четыре фактора, которые вместе формируют четкую картину текущих рыночных условий: коэффициенты захвата, внедрение систем накопления энергии (СНЭ), PPA и аукционы, а также цены на солнечные модули. Каждый из этих факторов по-своему влияет на доходность проектов и уверенность инвесторов, а в совокупности они позволяют оценить эволюцию экономической среды для сектора, особенно в сегменте промышленных установок.

В отличие от рекордной доли солнечной генерации в энергобалансе ЕС, коэффициенты захвата в 2025 году упали до рекордно низких отметок. Ежемесячный коэффициент захвата показывает отношение цены, получаемой солнечной генерацией, к средней цене на электроэнергию в течение этого месяца. Например, в солнечные месяцы, когда солнечная энергия доступна в избытке, цена на электроэнергию падает, что снижает стоимость солнечной энергии. Хотя для потребителей электроэнергии в такие периоды это является положительным фактором, это ухудшает экономику отдельно стоящих солнечных установок без систем накопления.

Агроэлектрическая установка (Agri-PV) мощностью 15 МВт в Адорфе, Германия, с использованием модулей Trinasolar.

На двух ведущих рынках солнечной энергетики, в Германии и Испании, данные с 2020 по 2025 год демонстрируют четкую и ускоряющуюся взаимосвязь между ростом проникновения солнечной энергии и снижением коэффициентов захвата — так называемый эффект каннибализации (Рис. 12). Согласно данным Rystad Energy, в период с января по сентябрь 2025 года средняя ежемесячная доля солнечной энергии достигла 21% в Германии и 22% в Испании, что примерно на два процентных пункта выше, чем за тот же период 2024 года.

Рисунок 12. После рекордно низких коэффициентов захвата в июне стоимость солнечной электроэнергии в июле продемонстрировала уверенный отскок

Тем не менее, этот относительно скромный рост доли рынка привел к непропорционально сильному снижению стоимости: средние коэффициенты захвата упали до 58% в Германии и до 52% в Испании по сравнению с 67% и 63% соответственно годом ранее. Поскольку солнечная энергия все чаще становится доминирующим источником в солнечные часы весенних и летних месяцев, оптовые цены в это время значительно снижаются. Наиболее четко эта динамика проявилась в период резкого спада в апреле и мае. В Германии коэффициенты захвата упали с уровня выше 50% в марте до почти 33% в мае. В Испании падение было еще более крутым: с 49% в марте до 18% в мае.

В обеих странах в июле был зафиксирован внезапный отскок коэффициента захвата, что является нетипичным паттерном по сравнению с историческим сезонным поведением. В Германии коэффициент захвата подскочил с 33% в мае до 68% в июле, в то время как в Испании за тот же период он вырос с 18% до 63%. Этот скачок был вызван феноменом, который некоторые участники отрасли окрестили «Hitzeflaute» (от нем. Hitze — жара и Flaute — затишье/штиль). В отличие от известного явления «Dunkelflaute» (темное безветрие) — холодного безветренного зимнего периода, когда ВИЭ с трудом удовлетворяют спрос без гибких мощностей или хранилищ — «Hitzeflaute» описывает период интенсивной безветренной летней жары. Во время этого события спрос на кондиционирование воздуха резко вырос, нагрев водоемов для охлаждения ограничил выработку АЭС, а ветрогенерация оставалась на низком уровне. В этих условиях солнечная энергетика взяла на себя нагрузку и обеспечила непропорционально высокую системную ценность.

Этот эпизод подчеркивает два ключевых момента. Во-первых, растущую важность солнечной энергии не только для смягчения последствий изменения климата, но и для поддержания устойчивости энергосистемы в условиях все более экстремальных погодных явлений, особенно в летние месяцы. Во-вторых, потенциал солнечной энергетики для получения значительно более высокой рыночной стоимости при изменении условий спроса и предложения — будь то за счет гибкости, дефицита или вынужденного сокращения других видов генерации, таких как ветровая и атомная.

Случай с «Hitzeflaute» иллюстрирует более общий тезис: гибкость является центральным элементом для улучшения бизнес-кейса солнечной энергетики. В сегменте крышных установок домохозяйства и предприятия могут переносить часть своего потребления на солнечные часы, увеличивая собственное потребление и существенно сокращая расходы на электроэнергию. Аналогичная логика применима и на системном уровне, где именно гибкость определяет, сохранит ли солнечная электроэнергия свою ценность по мере роста ее доли в энергобалансе.

Солнечный парк мощностью 10 МВт в Чаморро, Испания.

Одним из наиболее четких сигналов текущего неоптимизированного бизнес-кейса в ЕС является быстрое распространение конфигураций «солнце плюс системы накопления» и, в более широком смысле, всплеск развертывания автономных СНЭ. Поскольку мерчантные доходы для промышленных фотоэлектрических станций снизились вместе с коэффициентами захвата, девелоперы по всей Европе все чаще переводят крупные солнечные парки на гибридный формат с использованием батарей для хеджирования рисков и стабилизации денежных потоков, если это позволяет нормативная база. В то же время крышные солнечные установки все чаще устанавливаются в сочетании с системами накопления энергии — на наиболее зрелых рынках ЕС уровень оснащения батареями превышает 70%. Согласно моделированию SolarPower Europe из отчета «European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029», ожидается, что объем установок BESS (систем накопления энергии на базе батарей) в ЕС-27 вырастет на 39% в 2025 году (Рис. 13). При этом существует высокий потенциал роста — свыше 100% в рамках «Высокого сценария» (подробнее о BESS и гибкости см. на стр. 83 и 86).

Наряду с накопителями девелоперы все чаще обращаются к структурированным маршрутам вывода энергии на рынок, а именно к соглашениям о закупке электроэнергии (PPA) и аукционам, чтобы обеспечить стабильные доходы для проектов промышленного масштаба. Снижение рыночной стоимости солнечной энергии, показанное ранее, сделало предсказуемые потоки доходов гораздо более важными для обеспечения банковской привлекательности (bankability) проектов, и как аукционы, так и PPA продолжают играть центральную роль в обеспечении этой стабильности.

Рисунок 13. Годовой рынок батарей в ЕС в 2025 году стремительно расширяется за счет промышленных установок

Примечание: ожидается дальнейшее снижение в жилом секторе, в то время как сегмент C&I вырастет почти на 70%, а промышленный сегмент удвоится.

К концу октября 2025 года мощность солнечных установок, отобранных в рамках национальных аукционных схем, составила 20 ГВт, что уже превышает показатель за весь 2024 год. Поскольку до конца года запланировано проведение еще ряда аукционов, 2025 год может установить новый рекорд по распределенной мощности (Рис. 14).

С другой стороны, в этом году соглашения PPA подписываются реже, в основном из-за несоответствия между стремлением продавцов зафиксировать цены для обеспечения будущих доходов и нерешительностью покупателей фиксировать цены в условиях текущих низких и отрицательных цен. К октябрю 2025 года было подписано контрактов всего на 4,6 ГВт. При таких темпах объемы PPA в 2025 году охватят на 20% меньше солнечных мощностей, чем в прошлом году. Оба пути вывода на рынок — аукционы и PPA — подробнее обсуждаются на стр. 80.

Рисунок 14. Усиление зависимости от солнечных аукционов в 2025 году на фоне сокращения объемов законтрактованных мощностей по PPA

Рекордные темпы развертывания солнечной энергетики тесно связаны с улучшением ценовой конкурентоспособности продукции. За последние три года серьезный сдвиг в ценах на компоненты — особенно на модули, инверторы и батареи — закрепил роль солнечной энергии как наиболее конкурентоспособного по стоимости и легко масштабируемого источника электрогенерации в мире.

В последнее время крайне конкурентоспособных уровней достигли цены именно на солнечные модули. После роста до рекордного пика в 34 евроцента за Ватт в конце 2022 года из-за логистических проблем и беспрецедентного скачка спроса, цены на массовые фотоэлектрические модули в ЕС резко упали в последние несколько лет по мере ввода новых производственных мощностей по всему миру. Результирующий избыток предложения — усиленный быстрым технологическим совершенствованием и интенсивной конкуренцией в Китае — подтолкнул цены вниз более чем на 70%, до уровня около 10 евроцентов за Ватт для стандартных модулей.

В 2025 году, несмотря на сохраняющийся избыток мощностей, цены на кремний и пластины заметно выросли после мер государственного регулирования в Китае. Однако эти скоординированные усилия в сегменте апстрим (upstream) пока не оказали влияния на стоимость модулей — как в Китае, так и в Европе цены на модули остаются в основном стабильными на уровнях, близких к рекордно низким (см. Рис. 15).

Кратковременный и незначительный рост цен на модули в Европе во втором квартале, вызванный изменением структуры рынка солнечной энергетики в Китае, привел к гигантскому скачку спроса на крупнейшем мировом рынке — в одном только мае объем установок превысил 120 ГВт. За этим последовало очередное снижение цен. Оптовые цены на модули в Европе в третьем квартале 2025 года снова вернулись в диапазон 10 евроцентов за Ватт для массовых модулей после того, как спрос в Китае упал до ежемесячного уровня менее 10 ГВт в летний период. В то время как некоторые аналитики полагают, что цены на модули не вырастут в ближайшее время из-за снижения спроса в Китае и сохраняющегося избытка мощностей, другие ожидают роста цен в ближайшие месяцы вследствие эффекта консолидации и дальнейшего государственного регулирования.

Рисунок 15 * Глобальный избыток производственных мощностей * Изменение рыночных условий в Китае * Узкие места в поставках и рост спроса на солнечную энергию

Категории модулей: Высокая эффективность, массовый сегмент, низкая стоимость. Цены на солнечные модули стабилизируются в 2025 году после двух лет свободного падения. Среднеквартальные оптовые цены на солнечные фотоэлектрические модули в ЕС-27, 2020–2025 гг.

1.5 Топ-10 рынков солнечной фотоэлектрической энергетики в 2025 году

В пяти из десяти крупнейших рынков солнечной энергетики ЕС в 2025 году было установлено меньше мощностей, чем в 2024 году.

Вслед за исключительным пиком роста, зафиксированным в 2023 году, когда на всех 10 ведущих рынках солнечной энергетики ЕС наблюдалось чистое увеличение установленной мощности, ландшафт 2024 и 2025 годов демонстрирует четкую нормализацию (Рис. 16). В 2024 году четыре из десяти ведущих рынков уже показали более низкие объемы ввода мощностей по сравнению с предыдущим годом, и эта тенденция усилилась в 2025 году: пять из десяти стран установили меньше мощностей, чем в 2024 году. Помимо количества рынков с отрицательной динамикой, постепенно смягчились и масштабы изменений: двузначные скачки в ГВт, наблюдавшиеся в 2023 году, уступили место более умеренному росту или прямому сокращению как в 2024, так и в 2025 году. Сегодня рынок ЕС как никогда ранее сместился от экспансии во всех сегментах к росту, специфичному для конкретных стран и сегментов.

Рисунок 16 Все больше ведущих рынков солнечной энергетики ЕС сталкиваются с замедлением. Чистое изменение вновь установленных мощностей солнечной фотоэлектрической энергии, топ-10 рынков ЕС-27 в 2023–2025 гг.

Германия остается крупнейшим рынком солнечной энергетики в Европе с большим отрывом, но драйверы ее роста значительно изменились за последние три года. Исключительный рост рынка в 2023 году (на 7,8 ГВт больше, чем годом ранее) был обусловлен прежде всего быстрым расширением сегмента крышных установок в жилом и коммерческом секторах. С тех пор темпы ввода крышных мощностей существенно замедлились (за исключением очень малых самодельных плагин-систем, переживших бум, см. Врезку 2 на стр. 49). Вместо этого рост в 2024 и 2025 годах поддерживался промышленным сегментом (utility-scale), где укрепление системы аукционов в Германии и благоприятная политическая среда обеспечили устойчивое развитие. Однако в 2025 году спад в сегменте крышных установок почти полностью нивелирует успехи промышленного сегмента, что приведет лишь к незначительному чистому росту по сравнению с 2024 годом.

В Испании небольшое сокращение, наблюдавшееся в 2024 году (-0,9 ГВт), отражает временное охлаждение в сегментах крышных и промышленных установок, которые быстро расширялись в предыдущие годы. К 2025 году этот спад частично компенсируется (+0,4 ГВт) за счет роста в промышленном сегменте. Заметной динамикой в 2025 году является перестановка сил между Францией (+1,0 ГВт) и Италией (-1,0 ГВт), при этом Франция обогнала Италию и стала третьим по величине рынком солнечной энергетики в ЕС. Рост Франции поддерживается прежде всего активным расширением коммерческого сегмента, дополненным стабильно растущим пайплайном проектов промышленного масштаба, что увеличило объемы как в 2024, так и в 2025 году. В Италии, тем временем, наблюдается обратная картина: в то время как промышленный сегмент вырос более чем в два раза с 2023 года, темпы ввода крышных установок резко снизились. Поэтапная отмена схемы поддержки Superbonus значительно снизила динамику в жилом и коммерческом секторах, в то время как крупнейшие проекты промышленного масштаба в 2025 году столкнулись с проблемами перегрузки сетей, административными процедурами и противодействием на местном уровне.

В Польше общий объем ввода мощностей снижается второй год подряд, главным образом из-за замедления в жилом и малом коммерческом сегментах. Бум бытовых фотоэлектрических систем, характерный для предыдущих лет и подпитываемый схемой поддержки нет-метринга, нормализовался после того, как эта схема была постепенно отменена. Сегодня программа поддержки «Мое электричество» (My Electricity) опирается на рекордное финансирование, однако сегмент крышных установок стабилизируется на уровне примерно вдвое ниже уровня 2023 года. В результате общий рынок немного сократился, хотя страна по-прежнему уверенно входит в пятерку лидеров.

Рисунок 17 Франция входит в тройку лидеров рынков солнечной энергетики ЕС, меняясь местами с Италией. Ежегодный ввод фотоэлектрических мощностей в топ-10 стран ЕС-27 в 2024–2025 гг. (ГВт)

Самое резкое сокращение среди крупных рынков происходит в Нидерландах (-1,1 ГВт) — на рынке с преобладанием крышных установок, который сильно пострадал от поэтапной отмены схемы нет-метринга. Ввод мощностей в жилом секторе в 2025 году упал до уровня менее одной трети от показателя 2023 года, при этом неопределенность политики и ослабление экономического обоснования сдерживали спрос задолго до официального завершения схемы в 2027 году. Это падение переместило Нидерланды с 4-го места в 2023 году на 8-е в 2025 году, что стало самым значительным падением в рейтинге внутри топ-10.

Помимо динамики на крупнейших рынках ЕС, сдвиги, происходящие среди рынков среднего размера, также меняют состав первой десятки в 2025 году. Четко выделяются два события.

Во-первых, это продолжающийся подъем Румынии, которая впервые вошла в топ-10 в 2024 году и укрепила свои позиции в этом году за счет еще одного значительного расширения. В 2025 году страна ввела 2,5 ГВт по сравнению с 1,7 ГВт в 2024 году, что означает рост на 45% в годовом исчислении — самый высокий темп роста среди всех рынков топ-10 в 2025 году (Рис. 17). Относительно стабильный рынок крышных установок и быстро развивающийся промышленный сегмент Румынии обусловлены сильной политической базой, короткими сроками выдачи разрешений, стремительным развертыванием СНЭБ, формирующимся рынком КСЭ и тендерами на контракты на разницу (CfD). Это позволило рынку обогнать Грецию, которая столкнулась со спадом в сегменте крышных установок из-за поэтапной отмены схемы нет-метринга и задержек с внедрением схемы нет-биллинга. В Португалии промышленный сегмент упал ниже уровня 1 ГВт из-за задержек в реализации проектов из пайплайна. И Греция, и Португалия обладают обширным пайплайном проектов, хотя многие из них можно считать спекулятивными, ожидающими улучшения инвестиционного климата.

Вторым изменением стало вхождение Болгарии в топ-10 впервые в истории. Введя 1,7 ГВт новых мощностей в 2025 году, Болгария выросла почти на 40% по сравнению с 2024 годом, заменив Австрию, чей ежегодный ввод мощностей неуклонно снижался после пика 2023 года и более не соответствует порогу вхождения в топ-10 в 2025 году. Ускорение Болгарии обусловлено внезапным и временным расширением промышленного сегмента, связанным с дедлайнами в рамках Национального плана восстановления и устойчивости (NRRP), в то время как спад в Австрии вызван постепенным замедлением в сегменте крышных установок. В 2025 году австрийский рынок столкнулся с изменением механизмов поддержки солнечной энергии на крышах, после чего бюджет программ поддержки ВИЭ был повсеместно сокращен.

В совокупности изменения, наблюдаемые в рейтинге 2025 года, подчеркивают, что ядро европейских рынков солнечной энергетики остается сосредоточенным в одних и тех же странах-лидерах, даже если их относительные модели роста меняются от года к году, в то время как среднеразмерные рынки перекраивают края первой десятки. Вхождение в список новых и ранее небольших рынков, таких как Румыния и Болгария, отражает более широкую диверсификацию роста солнечной энергетики в ЕС. Эти события суммированы во Врезке 1, которая содержит компактный обзор топ-10 рынков в 2025 году. Подробная информация по каждому рынку солнечной энергетики ЕС доступна членам SolarPower Europe в нашей Базе данных по рынкам и политике.

Солнечный парк мощностью 47 МВт в Амансе, Франция.

Врезка 1. Топ-10 рынков солнечной энергетики ЕС в 2025 году

54% Крышные

46% КСЭ | 41,1 ГВт (#3 в ЕС)

73% Крышные

27% КСЭ | Темпы ввода крышных установок стабильно снижались, что частично компенсировалось промышленными проектами и поддержкой растущего пайплайна систем хранения энергии, улучшающих интеграцию системы. Малые крышные установки стабилизировались на уровне значительно ниже бума, связанного с «Супербонусом», что отчасти поддерживается сохранением 50% налогового вычета и новыми правилами энергопотребления зданий. Крупные объемы аукционов, распределенные к концу года, улучшают ожидания возобновления динамики в будущем. | |---| | 1. Германия | 17,6 ГВт (+1% к 2024 г.)

49% Крышные

51% КСЭ | 119 ГВт (#1 в ЕС)

67% Крышные

33% КСЭ | Немецкий рынок в 2025 году стагнировал, при этом в его сегментах наблюдались противоположные тренды. В то время как сегмент КСЭ рос, опираясь на значительные объемы аукционов и улучшение процедур доступа к сетям, в сегменте крышных установок зафиксировано снижение после объявленных изменений в системе поддержки. Политический консенсус в отношении долгосрочных обязательств в области ВИЭ ослаб в течение года, что создало неопределенность, повлиявшую на доверие инвесторов. | |---| | 2. Испания | 9,2 ГВт (+5% к 2024 г.)

13% Крышные

87% КСЭ | 55,4 ГВт (#2 в ЕС)

21% Крышные

79% КСЭ | Ввод объектов КСЭ, являющихся движущей силой испанского рынка фотоэлектрики, оставался на высоком уровне благодаря обширному пайплайну с множеством проектов на продвинутых стадиях получения разрешений. В то же время малый сегмент собственного потребления продолжил сокращение. Высокий уровень ограничений выдачи мощности в сеть, низкие цены захвата и усложнение условий PPA оказали давление на инвестиционные решения. Общий объем ввода остался солидным, хотя на него все больше влияют ограничения сетей и рыночной стоимости. | |---| | 4. Франция | 6,7 ГВт (+17% к 2024 г.)

71% Крышные

29% КСЭ | 33,9 ГВт (#4 в ЕС)

63% Крышные

37% КСЭ | Были достигнуты рекордные уровни установки, так как результаты предыдущих тендеров трансформировались в активный ввод объектов в эксплуатацию в течение года. Однако на протяжении 2025 года усилилась политическая неопределенность, вплоть до кратковременных дискуссий о моратории на проекты ВИЭ. Снижение объемов аукционов, ослабление схем поддержки и падение политической приоритизации солнечной энергетики снижают прозрачность для будущих проектов. Несмотря на сильный год в абсолютном выражении, уверенность в 2026 годе была заметно ниже. |

48% Крышные

52% КСЭ | 24,7 ГВт (#6 в ЕС)

68% Крышные

32% КСЭ | Польский рынок стабилизировался на более низком, но устойчивом уровне: сегмент проsumer-ов после резкого падения с максимумов периода нетто-учета сохранил стабильные объемы в рамках нетто-биллинга при поддержке программ грантов. Масштабные проекты фотоэлектрики стали основным двигателем роста, хотя усиление ограничений доступа к сетям, рост объемов диспатчинга и сложные условия банковского финансирования продолжали сдерживать реализацию проектов. Общий объем установок остался значительным, но все в большей степени определялся узкими местами системы. | |---| | 6. Румыния | 2,5 ГВт (+45% к 2024 г.)

44% Крышные

56% КСЭ | 7,6 ГВт (#12 в ЕС)

49% Крышные

51% КСЭ | Темпы роста на румынском рынке достигли самого высокого показателя среди крупных аналогов в ЕС, что было обусловлено быстрым расширением сегмента КСЭ, сильной государственной поддержкой и очень короткими сроками выдачи разрешений. Распределенная фотоэлектрика и накопители также продемонстрировали активный рост, закрепив широкомасштабный прогресс во всех сегментах. Некоторая неопределенность возникла из-за предстоящих изменений в правилах распределения сетевых мощностей и ограниченной ликвидности PPA, но общие показатели остались исключительно высокими. | |---| | 7. Греция | 2,5 ГВт (-4% к 2024 г.)

28% Крышные

72% КСЭ | 12,2 ГВт (#7 в ЕС)

55% Крышные

45% КСЭ | Общий объем новых мощностей остался высоким, поддерживаемый значительным прогрессом в проектах КСЭ и первыми шагами национальной программы хранения энергии. Сегменты крышных установок и C&I (коммерческий и промышленный сектор) резко сократились после перехода от нетто-учета к нетто-биллингу и сопутствующих административных задержек, в то время как растущая перегрузка сетей и ограничения выдачи мощности повлияли на экономику проектов. Активность в сегменте КСЭ компенсировала часть этого спада, что привело лишь к незначительному сокращению по итогам года. |

Врезка 1 — продолжение 43 Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

63% Крышные

37% КСЭ | 28,9 ГВт (#5 в ЕС)

75% Крышные

25% КСЭ | Объемы ввода крышных установок достигли минимума после предыдущего объявления об отмене нетто-учета с 2027 года и сохраняющейся неопределенности вокруг вознаграждения, включая сборы, вводимые ритейлерами. В то же время популярность динамических контрактов и гибкое поведение потребителей остались отличительными чертами рынка с самым высоким показателем ватт на душу населения в Европе, а результаты выборов в конце года возродили оптимизм в отношении более благоприятной политики в будущем. Общий объем ввода продолжил снижаться, оказавшись значительно ниже прежних пиков. | |---| | 9. Болгария | 1,7 ГВт (+39% к 2024 г.)

15% Крышные

85% КСЭ | 6,2 ГВт (#5 в ЕС) | Установки остались на уровне гигаваттного масштаба, что было обусловлено краткосрочным всплеском ввода КСЭ в эксплуатацию, связанным с дедлайнами финансирования по линии NRRP. Быстрое развертывание систем хранения помогло ослабить ценовое давление в полуденные часы и поддержало гибкость системы, в то время как активность в сегменте C&I на крышах продолжила постепенное расширение. Это ускорение во многом было продиктовано сроками, а не структурными факторами, и долгосрочный рост остается ограниченным из-за слабой поддержки жилого сектора, регуляторных пробелов и проблем с пропускной способностью сетей. | |---|---| | 10. Португалия | 1,7 ГВт (-21% к 2024 г.)

52% Крышные

48% КСЭ | 8,2 ГВт (#11 в ЕС)

44% Крышные

56% КСЭ | Общий объем ввода солнечных мощностей снизился, при этом доля крышных систем увеличилась, так как ввод КСЭ сократился по сравнению с уровнем 2024 года. Значительный пайплайн проектов поддерживал динамику, однако перегрузка сетей, снижение активности в сфере PPA и падение цен захвата все чаще ограничивали реализацию крупных проектов. Рост солнечной энергетики постепенно определяется системными и рыночными ограничениями. |

Врезка 1 — продолжение

1.6 Мощность солнечной энергетики на душу населения в 2025 году

Достигнут новый рубеж: все страны топ-10 ЕС по установленной мощности солнечной энергетики на жителя имеют показатель более 1 кВт

В 2025 году ЕС достигает нового рубежа: ровно десять стран теперь преодолели уровень 1 кВт установленной мощности солнечной энергетики на одного жителя (Рис. 18). Это представляет собой резкий сдвиг по сравнению с предыдущими годами, когда этот порог пересекали лишь несколько лидеров. Рост совокупных показателей Вт на душу населения указывает на то, насколько глубоко солнечная энергетика внедрена в структуру электропотребления на рынках различных типов — от давно закрепившихся лидеров до новых быстрорастущих участников. В среднем по ЕС показатель превысил 900 Вт/чел. в 2025 году и находится на пути к преодолению рубежа в 1 кВт на душу населения в 2026 году.

Несмотря на сокращение рынка, Нидерланды сохраняют свою позицию на вершине пьедестала с показателем почти 1,6 кВт/чел., что эквивалентно чуть более чем трем солнечным модулям среднего размера на одного жителя. Германия остается на втором месте с 1,4 кВт/чел., продемонстрировав значительный рост по сравнению с 2024 годом, в то время как Эстония впервые поднимается на подиум благодаря одному из самых высоких темпов роста Вт/чел. среди всех государств-членов (+36%).

На юге Европы Греция поднимается с 6-го на 4-е место за счет роста на 28%. Хотя рост замедляется, регион Бенилюкс теперь полностью представлен в топ-10: Бельгия поднялась на две позиции и вошла в десятку лидеров, а Люксембург сохранил за собой 9-е место.

В то время как рейтинг остается относительно стабильным в верхней части, в средних рядах продолжаются перестановки. Австрия, Испания, Дания, Венгрия и Люксембург зафиксировали солидный двузначный рост показателя Вт/чел., образовав плотный кластер в диапазоне 1050–1200 Вт/чел. Это демонстрирует, как усиливается конкуренция между рынками солнечной энергетики ЕС за место в топ-10. Если в 2024 году для попадания в первую десятку требовалось 830 Вт, то в этом году государству-члену необходимо было превысить уровень в 1 кВт.

Рисунок 18. Новый рубеж: 10 стран ЕС достигли показателя более 1 кВт солнечной мощности на человека

Топ-10 стран ЕС-27 по совокупной мощности солнечной энергетики на душу населения, 2025 г.

45 Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

1.7 Сегментация в 2025 году

Впервые на промышленный сегмент (КСЭ) приходится более половины всех установленных мощностей в ЕС

Структура рынка солнечной энергетики ЕС...

Новый рубеж: 10 стран ЕС достигли показателя более 1 кВт солнечной мощности на человека

Топ-10 стран ЕС-27 по совокупной мощности солнечной энергетики на душу населения, 2025 г.

45 Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Структура рынка солнечной энергетики ЕС заметно изменилась в 2024 и 2025 годах: активность в сегменте крышных установок снизилась, а установки промышленного масштаба (КСЭ) стали доминирующим драйвером роста. Бытовой сегмент резко сократился: в 2024 году снижение объемов домашних установок наблюдалось на 17 рынках, а в 2025 году их число вырастет до 19, по сравнению всего с 6 рынками в 2023 году (см. Рис. 20 на стр. 47). 9 Этот спад приведет к снижению доли бытового сегмента в годовых установках до 14% в 2025 году (Рис. 19), что вдвое меньше уровня, зафиксированного всего два года назад. Замедление отражает постепенный отказ от схем поддержки крышных установок на нескольких зрелых рынках и насыщение сегмента ранних последователей среди домохозяйств, в то время как настройки политики и рынков электроэнергии во многих странах остаются недостаточными для активации более широкого массового сегмента. Тем не менее, несмотря на снижение темпов ввода мощностей в бытовом сегменте, интерес домохозяйств ЕС к солнечной энергии сохраняется, о чем свидетельствует активное внедрение plug-in систем (см. Врезку 2).

Коммерческий и промышленный сегмент (КиП) демонстрирует большую стабильность, хотя и здесь начинают проявляться признаки охлаждения. Несмотря на то, что спрос со стороны бизнеса поддерживается экономикой собственного потребления и корпоративными целями по декарбонизации, число рынков с падающим сегментом КиП продолжает расти: три в 2023 году, 14 в 2024 году и 16 в 2025 году. В результате доля КиП снижается с 37% в 2023 году до 32% в 2025 году, при этом рост все больше концентрируется лишь на нескольких наиболее сильных рынках.

Рисунок 19: Сегментация годовых мощностей солнечной фотоэлектрической энергетики в ЕС-27, 2021–2025 гг.

На промышленный сегмент приходится половина всех установленных солнечных мощностей в 2025 году, в то время как сегмент домашних систем продолжает падение

9 Наша методология сегментации относит к бытовому сегменту все подключенные к сети фотоэлектрические системы мощностью менее 10 кВт. Более подробная информация о методологии доступна на стр. 4.

47 Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Рисунок 20: Рынок солнечной фотоэлектрической энергетики по сегментам

(Диаграммы показывают количество стран-членов ЕС)

Бытовой сегмент

• 2021-2025 гг. (от 0 до 27 стран)

Коммерческий и промышленный сегмент

• 2021-2025 гг. (от 0 до 27 стран)

Промышленный сегмент (КСЭ)

• 2021-2025 гг. (от 0 до 27 стран)

Легенда:

• Снижение более чем на 500 МВт * Снижение от 250 до 500 МВт * Снижение от 0 до 250 МВт * Прирост от 0 до 250 МВт * Прирост от 250 до 500 МВт * Прирост более чем на 500 МВт

Все больше рынков крышных систем в ЕС сокращаются, в то время как промышленный сегмент остается стабильным

Количество рынков ЕС-27 с ростом или падением относительно предыдущего года в разрезе по сегментам, 2021–2025 гг.

Напротив, промышленный сегмент (КСЭ) становится центральным двигателем роста солнечной энергетики в ЕС, впервые превысив 50% от общего объема установок в 2025 году. Он также остается самым устойчивым сегментом: только на 8 рынках зафиксировано снижение по сравнению с 2024 годом (незначительный рост в данной категории по сравнению с 7 рынками в 2024 году и 4 в 2023 году). Текущие высокие уровни инсталляций во многом отражают большие объемы мощностей, распределенных на аукционах и подписанных в рамках PPA в период активного роста 2022–2024 гг., которые продолжают трансформироваться в подключенные к сети мощности, даже несмотря на то, что экономика новых проектов стала более сложной.

В целом на рынке солнечной энергетики ЕС происходит ребалансировка. Поскольку активность в бытовом сегменте сокращается, а сегмент КиП стабилизируется, промышленный сегмент несет на себе основную нагрузку по обеспечению роста, компенсируя краткосрочное сокращение в сегменте крышных установок. Этот сдвиг показывает, как предыдущий политический и рыночный импульс в сфере крупномасштабных закупок имеет отложенный эффект, материализуясь в рекордных инсталляциях, которые определяют ландшафт 2025 года.

С точки зрения совокупной мощности промышленный сегмент продолжает укреплять позиции. На него приходилось 35% в 2023 году, 36% в 2024 году, а в 2025 году эта доля вырастет до 39%, что отражает ввод в эксплуатацию проектов, получивших поддержку в рамках недавних циклов аукционов и PPA. Тем не менее, крышные солнечные установки по-прежнему составляют большую часть установленной базы солнечной энергии в ЕС (Рис. 21). Доля бытового сегмента снизилась с 25% до 22% в период с 2023 по 2025 год, а сегмента КиП — с 41% до 39%. Эти изменения отражают замедление темпов ввода новых крышных мощностей, заметное в годовых данных.

Более подробная информация о сегментации на рынках солнечной энергетики ЕС доступна в базе данных Market and Policy Database (только для членов SolarPower Europe).

Рисунок 21: Более 60% фотоэлектрических мощностей установлено на крышах

Всего: 406 ГВт

• Бытовой сегмент: 22% * Промышленный сегмент (КСЭ): 39% * Коммерческий сегмент: 24% * Промышленный (Industrial) сегмент: 15%

(Примечание: сегмент КиП на диаграмме разделен на Commercial и Industrial)

Несмотря на спад на рынке домашних систем, более 60% солнечного парка ЕС расположено на крышах

Сегментация совокупных установленных мощностей солнечной фотоэлектрической энергетики в ЕС, 2025 г.

Врезка 2: Plug-in солнечные установки в 2025 году

Одно из направлений бытового сегмента не только сопротивляется тенденции к снижению, но и значительно растет: plug-in системы, широко известные как «балконные» солнечные установки. Эти небольшие комплекты (2–6 модулей) приобрели популярность в последние годы, и, хотя большая часть доступных данных по этому сегменту относится только к немецкому рынку, тенденции там поразительны. Данные регистраций показывают, что после четырехкратного роста годовых инсталляций в период с 2022 по 2023 год и удвоения рынка в 2024 году, к ноябрю 2025 года в Германии уже было установлено почти 500 МВт мощностей plug-in систем за текущий год, что на 16% больше по сравнению с показателями за весь 2024 год. 10

Согласно предварительным оценкам SolarPower Europe, из 800 000 фотоэлектрических систем, установленных в Германии к концу ноября 2025 года, более 400 000 были plug-in установками. Это означает, что каждая вторая солнечная система, установленная в 2025 году, была устройством типа plug-in. В совокупном выражении, при 1,2 млн plug-in устройств, официально зарегистрированных в Федеральном сетевом агентстве по состоянию на ноябрь 2025 года (общей мощностью 1,2 ГВт), каждая пятая солнечная система, установленная в Германии на данный момент, является plug-in устройством (см. Рис. 22).

Рисунок 22: Каждая пятая установленная солнечная система является plug-in устройством

При 1,2 млн устройств каждая пятая солнечная установка в Германии сегодня — это plug-in система

Данные по состоянию на 28 ноября 2025 года на основе данных BnetzA. Без учета несвоевременных регистраций и заниженных сведений. Источник: SolarPower Europe и Bundersveband Solarwirtschaft (BSW-Solar) на основе данных BnetzA.

49 Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг. 10 Без учета поздних регистраций и заниженных данных.

Необычайный рост этого сегмента в Германии трудно сравнивать с другими рынками ЕС-27 из-за отсутствия доступных данных. Даже в Германии значительное занижение сведений об этих устройствах, вероятно, приводит к недооценке рынка: по некоторым отраслевым оценкам, к немецкой сети уже подключено от 1,5 до 4 миллионов plug-in солнечных устройств, 11 в то время как оценки для всей Европы предполагают, что на континенте может быть установлено до 5 миллионов систем. 12

Тем не менее, события последних лет указывают на рост интереса к этим системам и могут подготовить почву для их безопасного и регулируемого развертывания. После 8 лет разработки немецкий технический регулятор VDE в декабре 2025 года должен опубликовать первый в мире стандарт продукции для plug-in солнечных устройств (DIN VDE V 0126-95). Стандарт определяет, что такое plug-in устройство и каким требованиям должны соответствовать солнечные модули для подключения к домашней сети через стандартные штепсельные вилки (Schuko). Этот важный рубеж поможет гармонизировать правила для сегмента, так как производители и поставщики теперь будут точно знать технические требования, а регуляторы смогут опираться на этот стандарт. Правила для plug-in систем значительно варьируются в зависимости от стран-членов: например, Бельгия легализовала plug-in системы и накопители энергии только в апреле 2025 года (подробнее см. отчет SolarPower Europe «Plug-in Solar PV» от марта 2025 года). 13

50 Врезка 2 (продолжение)

11 HTW Berlin (2025): Short report: Plug-in solar 800 W. 12 Plug-in Solar (2025): Plugin Solar | Join the plug-in solar revolution! 13 SolarPower Europe (2025): Plug-In Solar PV.

Солнечные панели на балконах квартир, Берлин, Германия.

[Пустая страница / Изображение]

После того как рост рынка солнечной энергетики ЕС в 2025 году впервые за десятилетие снизился, ожидается, что тенденция к сокращению объемов новых вводимых мощностей сохранится до 2027 года. Прогнозируется, что рост возобновится только после 2027 года благодаря накопителям энергии, гибкости систем, электрификации и улучшению рамочных условий. Исходя из текущих ожиданий относительно политики ЕС и рыночной конъюнктуры, цель ЕС по солнечной энергии в 750 ГВт к 2030 году не будет достигнута — это произойдет только в рамках «Высокого сценария», где основные существующие барьеры будут быстро устранены и сохранится возможность сильного рыночного роста.

Обновленный анализ Национальных энергетических и климатических планов (НЭКП) показывает, что совокупная национальная цель по солнечной энергии на 2030 год составляет 701 ГВт, что по-прежнему значительно ниже общеевропейской цели. Из-за ухудшения прогноза по развитию солнечной энергетики мы предполагаем, что одна четверть...

...одна четверть стран ЕС не достигнут своих национальных целей по солнечной энергии на 2030 год.

Глава 2. Перспективы рынка солнечной энергетики ЕС на 2026–2030 годы

2.1 Прогнозы рынка солнечной фотоэлектрической энергетики на 2026–2030 годы

Ожидается еще два года спада на рынке солнечной энергетики перед возобновлением роста

Прогноз развития ежегодного рынка солнечной энергетики ЕС на 2026–2030 годы демонстрирует три различные траектории развертывания (Рис. 23). В «Низком сценарии» ежегодные объемы ввода мощностей резко сокращаются с 2026 года и стабилизируются на уровне около 50–52 ГВт, оставаясь значительно ниже уровней 2025 года и среднегодового показателя ввода в ЕС в 2026–2030 годах, необходимого для достижения цели по солнечной энергии на 2030 год. Наиболее вероятный «Средний сценарий» показывает дальнейшее однозначное (в пределах 10%) сокращение ввода мощностей в 2026 и 2027 годах, за которым следует постепенное восстановление, в результате чего годовой объем установок достигнет почти 67 ГВт к 2030 году. Во все прогнозные годы «Среднего сценария» объемы установок остаются ниже средних значений, необходимых для достижения цели 2030 года. Напротив, «Высокий сценарий» описывает непрерывное ускорение: объем установок вырастет с примерно 70 ГВт в 2026 году до более чем 95 ГВт в 2030 году; это единственный путь, который стабильно превышает средний годовой объем, необходимый для достижения цели ЕС по солнечной энергии на 2030 год.

Рисунок 23. Сценарии ежегодного рынка солнечной фотоэлектрической энергетики в ЕС-27 на 2026–2030 годы

После еще двух лет спада рынок солнечной энергетики ЕС, как ожидается, вернется к уровням 2025 года только к 2030 году.

С U-образным «Средним сценарием» связаны ожидания относительно динамики рынка крышных установок, гибкости и систем хранения, электрификации, регуляторной стабильности и доступности земельных участков:

• Динамика рынка крышных установок: После выраженного спада в 2023–2025 годах в жилом и малом коммерческом сегментах спрос на крышные СЭС в ЕС продолжает ослабевать. Это обусловлено постепенным отказом от схем поддержки установок на зданиях и более медленным, чем ожидалось, внедрением инструментов для собственного потребления. Жилой сектор быстрее всего реагирует на меняющиеся рыночные условия, и сегодняшние розничные цены на электроэнергию воспринимаются как гораздо более низкие по сравнению с уровнями 2022 года. В то же время внедрение тепловых насосов, электромобилей и бытовых накопителей энергии еще не началось в полной мере во всем ЕС, что ограничивает рост сегмента собственного потребления. В совокупности эти факторы способствуют снижению объемов установок в масштабах ЕС, ожидаемому в 2026–2027 годах, при этом замедление темпов ввода малых крышных установок продолжает оставаться одним из ключевых негативных факторов.

Однако с 2027 года бизнес-ландшафт в сегменте крышных СЭС может начать стабилизироваться. Ожидается, что спад в жилом секторе достигнет дна в 2027 году, а восстановление станет возможным с 2028 года по мере ускорения электрификации энергетических нужд граждан, расширения практики совместного использования энергии (energy sharing) в рамках новой модели рынка электроэнергии и вступления в силу стандарта EPBD по обязательной установке солнечных панелей на крышах. Малые коммерческие установки следуют аналогичной модели, также начиная восстанавливаться после 2027 года. Промышленный сегмент крышных СЭС, напротив, проявляет большую устойчивость на протяжении всего периода и восстанавливается раньше благодаря электрификации промышленности и улучшению возможностей для собственного потребления. В результате рынок ЕС постепенно трансформируется из рынка, ориентированного на крышные установки, в рынок, где основными драйверами роста в период с 2026 по 2028 год станут промышленные и коммунальные (наземные) СЭС, после чего в последней трети десятилетия активность в сегменте крышных установок снова усилится (см. прогноз по сегментам на стр. 64).

• Гибкость и хранение энергии для снижения нагрузки на сеть: Ограничения пропускной способности сетей остаются основным узким местом для развертывания солнечной энергетики, что вызвано как физическими лимитами, так и административными проблемами. На ряде рынков замороженные проекты продолжают удерживать резервы мощности сети, создавая искусственное давление на возможности подключения и замедляя реализацию жизнеспособных проектов. В то же время реальные перегрузки приводят к увеличению периодов отрицательных цен и принудительному ограничению выдачи мощности (кертейлменту) в регионах с высокой концентрацией ВИЭ. Гибкость и хранение энергии необходимы для смягчения этого давления, однако текущие уровни их развертывания остаются недостаточными для поддержания сегодняшних темпов роста солнечной энергетики.

Недостаточное внедрение накопителей энергии и других решений по обеспечению гибкости повышает неопределенность для инвесторов, так как риски ограничения выдачи мощности и волатильность доходя отпугивают новые проекты. Внедрение интеллектуальных счетчиков на ключевых рынках остается на низком уровне, доступ агрегаторов ограничен, а структуры тарифов часто не предусматривают вознаграждение за гибкое потребление. Центральное место в устранении этих пробелов должны занять целевая Стратегия ЕС по обеспечению гибкости и комплексный план действий по аккумуляторным системам хранения энергии. До тех пор дефицит гибкости будет оказывать понижательное давление на годовые объемы установок, а усиление активности в сегментах крышных и промышленных СЭС ожидается только тогда, когда гибкость и электрификация начнут ускоряться к 2028 году.

• Ценовая конъюнктура энергорынка и электрификация: Коэффициенты захвата (capture rates) для солнечной энергии достигли рекордно низких значений в 2025 году. Эта тенденция связана с быстрым развертыванием фотоэлектрических мощностей и ограниченной гибкостью, что оказывает сильное давление на уверенность инвесторов, особенно в отношении активов промышленного масштаба. В перспективе системная гибкость становится все более ценной в условиях, когда оптовые цены на электроэнергию снижаются по мере уменьшения влияния на них ископаемого топлива. С увеличением спреда между ценами на электроэнергию и газ экономическая эффективность электромобилей, тепловых насосов и электрификации промышленности повышается. Это превращает растущий спрос на электроэнергию, в том числе за счет резко возрастающих потребностей центров обработки данных, в основной драйвер будущего развертывания солнечной энергетики. Это крайне необходимо, так как уровень электрификации в ЕС застрял на отметке около 22–23% в 2019–2024 годах, в то время как цель ЕС по электрификации в 32% к 2030 году становится все ближе.

• Стабильность нормативно-правовой базы и политики: История показала, что нестабильность политики может существенно дестабилизировать рынки солнечной энергетики. Внезапные изменения в схемах поддержки крышных установок в таких странах, как Нидерланды и Италия, привели к резким колебаниям объемов монтажа, вызвав у домохозяйств неуверенность в сроках окупаемости и осложнив планирование для малого и среднего бизнеса и монтажных организаций. Аналогичные риски существуют и на уровне промышленных СЭС: во Франции обсуждение моратория на новые проекты солнечной и ветровой энергетики в начале 2025 года поставило под сомнение долгосрочную приверженность страны курсу на ВИЭ, подорвав доверие инвесторов до того, как предложение было отклонено. Эти примеры иллюстрируют, насколько и мелкие потребители, и крупные девелоперы зависят от предсказуемых и четко соблюдаемых рамочных условий. Прозрачные схемы поддержки, стабильные регуляторные условия и последовательные национальные стратегии необходимы для поддержания доверия и предотвращения ненужной волатильности в ежегодном развертывании солнечной энергетики.

• Доступность земельных участков и пространственное планирование: Наличие свободных земель остается структурным узким местом для СЭС промышленного масштаба. Концепции, такие как агро-фотоэлектрика (Agri-PV), получили развитие в таких странах, как Италия и Франция, отчасти потому, что традиционные наземные проекты сталкиваются со все более сложным регулированием и проблемами с местным одобрением. Хотя нормативно-правовая база для решений двойного назначения постепенно совершенствуется, задержки в выдаче разрешений для всех наземных проектов и неясные правила землепользования продолжают замедлять разработку проектов во многих государствах-членах. Ожидается, что эти ограничения будут сдерживать ввод промышленных мощностей в среднесрочной перспективе до тех пор, пока не вступят в силу меры по упрощению пространственного планирования и более четкие руководящие принципы.

Рисунок 24. Сценарии совокупного рынка солнечной фотоэлектрической энергетики в ЕС-27 на 2026–2030 годы

Цель ЕС по солнечной энергии на 2030 год не достигается в Среднем сценарии и достигается только в Высоком сценарии

Замедление спроса в сегменте крышных СЭС, недостаточная гибкость, регуляторная неопределенность и сохраняющиеся ограничения в землепользовании и получении разрешений — все это способствует более умеренным траекториям роста. Эти факторы давления формируют прогноз совокупных мощностей на 2026–2030 годы: результаты моделирования сценариев показывают, что текущая политика и рыночные условия будут недостаточны для достижения цели ЕС в 750 ГВт солнечной энергии к 2030 году, если не произойдет решительных улучшений.

Сценарии совокупных мощностей наглядно иллюстрируют это (Рис. 24). В «Низком сценарии» мощность солнечной энергетики ЕС достигнет лишь 664 ГВт к 2030 году, что значительно ниже целевого показателя. Наиболее вероятный «Средний сценарий» демонстрирует лучшие результаты, но все равно достигает лишь 718 ГВт, не дотягивая до цели ЕС более чем на 30 ГВт, несмотря на устойчивые двузначные ежегодные темпы роста совокупных объемов мощности. Только «Высокий сценарий» соответствует задаче ЕС на 2030 год, достигая 810 ГВт к концу десятилетия. Расширяющийся разрыв между «Низким» и «Средним» сценариями и целью ЕС подчеркивает необходимость устранения существующих барьеров.

«Средний сценарий» также предполагает...

«Средний сценарий» также приближается к совокупному целевому показателю солнечной энергетики, установленному в Национальных энергетических и климатических планах (NECP), который, согласно нашему обновленному анализу, составляет 701 ГВт к 2030 году. Более подробную информацию о нашей оценке окончательных планов NECP и уровне их амбициозности можно найти на стр. 67.

Взгляд в прошлое и будущее

Врезка 3

Сравнение предыдущих выпусков обзора «EU Solar Market Outlook» демонстрирует явный сдвиг в ожиданиях. В ранних выпусках (ESO, опубликованных в период с 2020 по 2024 год), исторические показатели установленной мощности почти всегда пересматривались в сторону увеличения, что отражало рост быстрее ожидаемого. Например, показатель за 2022 год вырос с 27,4 ГВт в ESO 2020 до итогового задокументированного уровня в 42,3 ГВт, что составило корректировку более чем на 50% в последующих изданиях. Эта тенденция сохранялась в 2023 и 2024 годах, когда в каждом новом выпуске исторические цифры немного повышались, поскольку реальные темпы развертывания опережали ранние прогнозы.

Данные за 2025 год нарушают этот тренд. В прогнозе ESO 2024 для 2025 года указывалось 70,0 ГВт, но предварительные данные за первую половину года привели к значительному пересмотру в сторону понижения в промежуточном обновлении, опубликованном в июле 2025 года (64,2 ГВт). Благодаря более сильному, чем ожидалось, росту во второй половине 2025 года, финальное издание ESO 2025 корректирует это значение лишь незначительно вверх — до 65,1 ГВт, что иллюстрирует ценность частых обновлений.

В перспективе на будущее смещение ожиданий сохраняется. Более ранние прогнозы, включая экстраполированную траекторию ESO 2024 и «Global Solar Market Outlook» (GSO) 2025, предполагали более масштабное долгосрочное развертывание, достигающее от 797 ГВт до 816 ГВт к 2030 году (Рис. 25). Напротив, текущий «Средний сценарий» ESO 2025 достигает лишь 718 ГВт в 2030 году, что на 10% меньше по сравнению с траекторией GSO 2025. Разрыв увеличивается со временем: если в 2025 году разница остается небольшой (около 1%), то к 2028 году она расширяется до -5%, к 2029 году — до -8%, достигая -10% в 2030 году. Это отражает значительно более осторожный прогноз, обусловленный более медленным, чем ожидалось, прогрессом в развертывании систем гибкости, электрификации, нормативно-правовой базе, инвестиционных условиях и общей поддержке солнечной энергетики.

Рисунок 25. Долгосрочные ожидания в области солнечной энергетики продолжают снижаться на фоне сохраняющихся проблем

Сравнение совокупной мощности солнечной фотоэлектрической энергетики в ЕС: «Средний сценарий» ESO 2025 в сравнении с GSO 2025 и ESO 2024.

Примечание: пунктирные линии обозначают экстраполяцию за пределы 5-летнего прогноза. ESO 2024: Обзор рынка солнечной энергетики ЕС 2024–2028. GSO 2025: Глобальный обзор рынка солнечной энергетики 2025–2029. ESO 2025: Обзор рынка солнечной энергетики ЕС 2025–2030. © SolarPower Europe

Рисунок 26. Германия, Италия и Испания остаются ведущими рынками солнечной энергетики ЕС по направлению к 2030 году

Топ-10 рынков ЕС-27 по приросту мощности солнечных фотоэлектрических систем в 2026–2030 годах (в ГВт). Германия, Италия, Испания, Франция, Польша, Румыния, Нидерланды, Португалия, Греция, Ирландия.

2.2 Десять крупнейших рынков солнечной энергетики в 2026–2030 годах

Рост солнечной энергетики ЕС до 2030 года остается сосредоточенным на ведущих рынках

На Рисунке 26 выделены десять рынков ЕС, на которых ожидается наибольший прирост мощностей солнечной энергетики в период с 2026 по 2030 год согласно «Среднему сценарию». Прогнозируется, что в совокупности на эту первую десятку придется около 80% всех новых установок в ЕС к 2030 году, при этом только на первую тройку стран — почти половина от общего объема новых мощностей. Хотя рост постепенно распространяется на более мелкие рынки, ядро расширения солнечной энергетики в ЕС остается высококонцентрированным.

Второй тренд, заметный в этом рейтинге, — изменение динамики рынка со временем. В то время как Германия была крупнейшим рынком солнечной энергетики в Европе на протяжении большей части ее истории, к 2030 году ее лидерство еще больше укрепится, увеличивая разрыв с Италией и Испанией во всех трех сценариях. Италия намерена обогнать Испанию по чистому приросту мощностей в течение следующих 5 лет, хотя, учитывая текущий объем мощностей, работающих в Испании, маловероятно, что в Италии к 2030 году будет больше совокупных установок. Также ускоряются несколько развивающихся рынков: Румыния обходит Нидерланды, становясь шестым по величине источником новых мощностей, в то время как Португалия и Греция, как ожидается, сохранят свои лидирующие позиции. Ирландия, хотя и не входит в топ-10 рынков в 2025 году, внесет значительный вклад в период 2026–2030 годов. В целом, несмотря на определенную диверсификацию по странам-членам, зафиксированную за последние несколько лет, данные показывают Европейский Союз, где большая часть новых мощностей солнечной энергетики по-прежнему поступает от относительно небольшой группы стран. Это подчеркивает как роль лидеров крупных рынков, так и необходимость более широкого участия всех стран для достижения целей ЕС.

Врезка 4 содержит обзор ожидаемых рыночных тенденций, ключевых драйверов и основных проблем в этих десяти странах. Для получения дополнительной информации об ожидаемом развитии каждого рынка до 2030 года, пожалуйста, обратитесь к Базе данных по рынкам и политике (Market and Policy Database), доступной исключительно для членов SolarPower Europe.

© SolarPower Europe. На графике представлены топ-10 рынков ЕС-27 по приросту новых фотоэлектрических мощностей в период 2026–2030 гг.

Обзор 10 крупнейших рынков фотоэлектрической энергии в 2026–2030 годах

Врезка 4

Германия

Рост Германии продолжает опираться на сегмент электростанций промышленного масштаба, поддерживаемый мощным пайплайном аукционов и совершенствованием процедур доступа к сети. Крышные фотоэлектрические системы, особенно бытовые и малые коммерческие, сталкиваются с повышенной неопределенностью, поскольку меняющиеся схемы поддержки и политические разногласия сдерживают инвестиции. Ожидается, что в ближайшие пять лет общий объем рынка не превысит показатели 2025 года.

Драйверы

• Долгосрочная приверженность климатическим целям продолжает поддерживать доверие инвесторов (целевой показатель — 215 ГВт солнечной энергии к 2030 году).
• Крупные тендеры на фотоэлектрические системы и стимулы для связки «ФЭС + накопитель» обеспечивают стабильные пути выхода на рынок и лучшую экономику проектов.
• Цифровизация сетевых процессов и новые правила управления сетями помогают устранить узкие места для малых установок.

Проблемы

• Планируемые реформы схем поддержки малых установок создают неопределенность и снижают привлекательность для домохозяйств и малого и среднего бизнеса.
• Предлагаемые изменения в тарифах на подключение к сетям могут повысить стоимость девелопмента, особенно в регионах с дефицитом мощностей.
• Политическая волатильность и неясные сроки принятия законодательных актов задерживают инвестиционные решения.

Италия

Ожидается, что рост в Италии будет в основном обеспечен проектами промышленного масштаба, поддерживаемыми активными аукционами и растущим пайплайном крупных систем хранения энергии, которые могут облегчить интеграцию и позволить дополнительно наращивать мощности ФЭС. Малые крышные установки остаются на стабильном уровне благодаря ожидаемому продлению 50% налогового вычета, новым правилам энергоэффективности и расширению энергетических сообществ. Прогнозируется рост общего объема новых мощностей, хотя прогресс сдерживается медленным получением разрешений, перегрузкой сетей и фрагментацией политики, что делает прогноз позитивным, но неоднородным.

• Крупномасштабные аукционы, развертывание больших аккумуляторных батарей и усиление политического давления способствуют дальнейшему росту промышленного сегмента ФЭС.

• Малые крышные системы поддерживаются 50% налоговым вычетом, новыми нормами энергоэффективности зданий и внедрением энергетических сообществ.

• Потенциал модернизации (репауэринга) и формирующиеся механизмы для PPA и собственного потребления открывают дополнительные пути на рынок.

• Медленные и фрагментированные процессы выдачи разрешений для ФЭС промышленного масштаба, особенно в части определения «пригодных зон».

• Серьезная перегрузка сетей из-за большого количества заявок на подключение продолжает задерживать реализацию проектов в ряде регионов.

• Фрагментация политики и волатильность способствуют неопределенности и замедлению инвестиционных решений.

Испания

Рост Испании по-прежнему опирается на сильный пайплайн проектов промышленного масштаба, поддерживаемый предстоящими инвестициями в сеть и потенциальным запуском рынка мощности с 2026 года. Системы хранения энергии «за счетчиком» (behind-the-meter) и собственное потребление остаются на слабом уровне, что тормозит распределенный сегмент, несмотря на растущий общественный интерес. Растущие уровни ограничения выдачи мощности в сеть (curtailment), низкие коэффициенты захвата цены (solar capture rates) и ограничения на подключение к сети продолжают негативно сказываться на доверии инвесторов и реализации проектов. В этих условиях и без адекватного развертывания систем хранения рынок PPA может замедлиться.

• Обширный и зрелый пайплайн промышленного масштаба продолжает развиваться, поддерживаемый продленными сроками реализации проектов и планами по усиленной интеграции в сеть.

• Предстоящее укрепление сетей и возможный запуск рынка мощности в 2026 году обеспечивают новую стабильность и возможности получения дохода для крупных ФЭС.

• Средства проекта NextGenerationEU и улучшение условий для гибридных систем «ФЭС + накопитель» могут стимулировать новые установки.

• Развертывание аккумуляторов «за счетчиком» остается слабым после резкого спада и пока не демонстрирует значимого восстановления.

• Растущие ограничения выдачи мощности (curtailment), частое установление нулевых цен...

• Ограничения на подключение к сети, а не получение разрешений, теперь являются основным узким местом как для промышленных, так и для крышных ФЭС.

Франция

Рынок Франции остается под давлением из-за снижения вознаграждения за крышные установки, а ограничения по земельным ресурсам создают трудности для роста сегмента промышленных ФЭС. При этом регуляторная неопределенность продолжает ограничивать долгосрочную видимость. Некоторая поддержка сохраняется за счет снижения НДС, тендерной активности и появления стимулов для гибридных систем «ФЭС + накопитель», а интегрированные модели проектов открывают будущий потенциал по мере созревания нормативно-правовой базы. В текущих и ожидаемых условиях прогнозируется спад на рынке до тех пор, пока не будет восстановлен четкий политический курс.

• Прошедшие тендеры продолжают стимулировать развертывание промышленных ФЭС в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

• Снижение НДС для малых ФЭС и ранние стимулы для гибридных систем «ФЭС + накопитель».

• Растущий интерес к диверсификации моделей проектов, включая агро-ФЭС и другие интегрированные решения, открывает пути для наращивания мощности в будущем.

• Резкое сокращение «зеленых» тарифов и переход к менее привлекательным тендерным схемам оказывают сильное давление на экономику крышных ФЭС.

• Ограниченный доступ к земле и медленный прогресс в согласовании площадок для проектов сдерживают развитие промышленного сегмента.

• Неопределенность в отношении политической приверженности солнечной энергетике, так как целевые показатели по ВИЭ могут быть дополнительно пересмотрены в сторону понижения.

Вставка 4 (продолжение)

Польша

Рынок Польши перешел от бума, вызванного просьюмерами, к росту промышленного сегмента, что поддерживается активным участием в тендерах и недавними регуляторными реформами, упрощающими получение разрешений и доступ к сети. Малые ФЭС остаются привлекательными с точки зрения долгосрочной экономии, но растут медленнее в рамках системы нет-биллинга. При этом гибридные проекты и проекты с накопителями приобретают все большее значение в связи с ростом потребности в гибкости. Насыщение сети, ограничения выдачи мощности (curtailment) и новые требования к землепользованию продолжают ограничивать реализацию проектов и определять темпы расширения.

• Развертывание промышленных ФЭС усиливается благодаря конкурентным тендерам, эффекту масштаба и растущему интересу к подключениям на уровне магистральных сетей.

• Недавние реформы, включая повышение порогов лицензирования, расширение кейбл-пулинга и более гибкие правила подключения к сети, снижают административные барьеры и улучшают осуществимость проектов.

• Обновленные субсидии для просьюмеров и растущее внимание к гибридным решениям «ФЭС + накопитель» помогают стабилизировать сегмент малых ФЭС и поддерживают долгосрочную интеграцию в систему.

• Насыщение сети, массовые отказы в подключении и растущие ограничения выдачи мощности остаются крупнейшими узкими местами как для новых, так и для уже разрешенных проектов.

• Ограничения на использование земель усложняют девелопмент и замедляют реализацию крупных наземных проектов.

• После перехода от системы нет-метринга к нет-биллингу для крышных ФЭС рынок стабилизировался на более низких темпах установки.

Румыния

Румыния вошла в число самых быстрорастущих рынков солнечной энергии в Европе благодаря стремительному расширению промышленного сегмента, коротким срокам получения разрешений и сильной поддержке масштабных проектов. Распределенная генерация ФЭС и системы хранения также быстро растут, опираясь на государственные стимулы и увеличивающуюся базу просьюмеров. В целом прогноз позитивен, хотя новые правила распределения сетевой мощности и ограниченная ликвидность рынка PPA создают некоторую краткосрочную неопределенность в период перехода рынка в более зрелую фазу.

• Быстрый рост промышленного сегмента поддерживается короткими сроками получения разрешений, упрощенными процедурами и сильными результатами тендеров CfD, что повышает доверие инвесторов.

• Значительное финансирование при поддержке ЕС через Фонд модернизации и Национальный план восстановления продолжает стимулировать крупные проекты.

• Быстро расширяющийся рынок PPA и растущая активность просьюмеров укрепляют как централизованное, так и распределенное развертывание.

• Отсутствие международно торгуемых Гарантий происхождения (GO) ограничивает ликвидность и сокращает круг покупателей по PPA.

• Переход от системы распределения мощностей «первым пришел — первым обслужен» к аукционам на мощность создает краткосрочную неопределенность для девелоперов.

• Сетевая инфраструктура остается перенапряженной из-за быстрого роста, при этом возможности подключения и планирование все еще отстают от темпов развертывания ВИЭ.

Вставка 4 (продолжение) Обзор рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Нидерланды

Рынок Нидерландов стабилизируется после двух сложных лет, чему способствует рост внедрения систем хранения и окрепшие ожидания более благоприятной политики в области солнечной энергетики после недавних выборов. Жилой сектор ФЭС остается в подавленном состоянии в преддверии прекращения действия системы нет-метринга в 2027 году, в то время как проекты в сегменте КСЭ и промышленном масштабе продолжают сталкиваться с перегрузкой сетей и низким уровнем завершения проектов, несмотря на обширные пайплайны. Общий объем вводов будет оставаться стабильным, а гибкость, хранение энергии и улучшающиеся политические сигналы сформируют более благоприятный среднесрочный прогноз.

• Результаты недавних выборов указывают на формирование политической среды, более благоприятной для ФЭС и систем хранения, что улучшает среднесрочные ожидания.

• Внедрение накопителей ускоряется в жилом секторе и КСЭ, что обусловлено проблемами с перегрузкой сетей, динамическим ценообразованием и растущим спросом на гибкость.

• Стабилизация ежегодных объемов ввода и амбициозные долгосрочные планы электрификации поддерживают устойчивую базу для развертывания новых мощностей солнечной энергетики и систем хранения.

• Перегрузка сетей и низкий уровень реализации проектов, получивших поддержку по схеме SDE++, продолжают ограничивать ввод мощностей как на крышах, так и в промышленном масштабе.

• Завершение системы нет-метринга в 2027 году и слабая краткосрочная политическая поддержка оказывают серьезное давление на спрос в жилом секторе ФЭС.

• Нечеткие правила пространственного планирования для наземных проектов и медленный прогресс в выдаче разрешений создают неопределенность для крупных объектов.

Португалия

Рост Португалии по-прежнему обеспечивается крупным и зрелым пайплайном проектов промышленного масштаба, подкрепляемым ростом собственного потребления среди домохозяйств и предприятий. Ожидается, что темпы развертывания останутся стабильными, хотя низкие цены на электроэнергию, ограниченная активность в сфере PPA и узкие места при подключении к сети сдерживают доверие инвесторов. Прогноз остается позитивным, однако эффективное расширение сетей и более четкие механизмы обеспечения гибкости будут иметь важное значение для начала следующей фазы роста и достижения амбициозных целей NECP по солнечной энергетике.

• Крупный и продвинутый пайплайн промышленного масштаба (около 20 ГВт проектов имеют разрешения или точки подключения) лежит в основе среднесрочного прогноза роста Португалии.

• Рост уровня собственного потребления поддерживает стабильное развертывание децентрализованных систем в жилом секторе и КСЭ.

• Возможности гибридизации и репауэринга предлагают эффективные способы высвобождения дополнительных мощностей с использованием существующих сетевых подключений.

• Снижение оптовых цен на электроэнергию и слабый спрос на PPA снижают уверенность в доходах и замедляют принятие окончательных инвестиционных решений.

• Доступность сети остается основным ограничением: задержки с выдачей разрешений и ожидание одобрения планов развития сети ограничивают возможности для новых подключений.

• Рынки гибкости все еще недостаточно развиты, из-за чего системы хранения и мелкие производители лишены четких правил для участия в них.

Вставка 4 (продолжение)

Греция

Греция сохраняет траекторию уверенного роста: проекты промышленного масштаба обеспечивают большую часть новых вводов, а масштабная программа по системам хранения, как ожидается, смягчит проблемы интеграции ВИЭ во второй половине десятилетия. Жилой сектор и КСЭ продолжают сталкиваться с трудностями из-за задержек в госполитике и перехода на нет-биллинг, в то время как растущие ограничения выдачи мощности и часы с низкими ценами подрывают доверие инвесторов. Хотя в краткосрочной перспективе ожидается рост рынка в целом, дальнейшее расширение зависит от роста спроса на электроэнергию, а также от темпов развертывания систем хранения, модернизации сетей и правил собственного потребления.

• Промышленный сегмент продолжает доминировать благодаря активному развитию проектов и большому количеству уже зарезервированных подключений к сети.

• Национальная программа по системам хранения быстро расширяется: к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию BESS мощностью в несколько ГВт.

• Потенциал собственного потребления остается значительным: зарезервированы дополнительные сетевые мощности, и до 3 ГВт могут быть реализованы после оптимизации законодательства.

• Растущие ограничения выдачи мощности и слабый рост спроса на электроэнергию все чаще ограничивают доходы и создают неопределенность для девелоперов.

• Задержки во внедрении новой структуры нет-биллинга и правил собственного потребления препятствуют росту в жилом секторе и КСЭ.

• Случаи нулевых или отрицательных цен учащаются, замедляя системы хранения энергии, модернизацию сетей и правила собственного потребления.

• Промышленный сегмент продолжает доминировать благодаря активному развитию проектов и большому количеству уже зарезервированных подключений к сети.

• Национальная программа по системам хранения быстро расширяется: к 2030 году планируется ввести в эксплуатацию BESS мощностью в несколько ГВт.

• Потенциал собственного потребления остается значительным: зарезервированы дополнительные сетевые мощности, и до 3 ГВт могут быть реализованы после оптимизации законодательства.

• Растущие ограничения выдачи мощности и слабый рост спроса на электроэнергию все чаще ограничивают доходы и создают неопределенность для девелоперов.

• Задержки во внедрении новой структуры нет-биллинга и правил собственного потребления препятствуют росту в жилом секторе и КСЭ.

• Случаи нулевых или отрицательных цен учащаются — медленнее, чем в соседних странах, но это все равно усложняет экономику проектов.

Ирландия

Рынок солнечной энергии Ирландии вступил в фазу активного роста: проекты промышленного масштаба и сегмент КСЭ расширяются в нескольких направлениях благодаря мерам поддержки аукционов и упрощенным правилам планирования. Быстрое развертывание систем хранения и новые меры интеграции усиливают этот импульс, хотя перегрузка сетей и неопределенность потоков доходов создают растущие проблемы. Ожидаются высокие показатели ежегодных вводов мощностей по мере того, как реформы электросетей и гибридизация продолжат раскрывать дальнейший потенциал.

• Быстрый многосегментный рост, поддерживаемый аукционами для проектов промышленного масштаба и сегмента КСЭ.

• Активное развертывание систем хранения и новые меры по системной интеграции, включая Программу планирования и диспетчеризации (Scheduling & Dispatch Programme) и расширение возможностей использования частных линий электропередачи, повышают гибкость всей системы.

• Упрощенные правила планирования, имплементация Директивы RED III и масштабные реформы по подключению к сетям призваны ускорить развитие и поддерживать высокие темпы ежегодных вводов мощностей.

• Перегрузка сетей, ограничения выдачи мощности и локальные «узкие места» все чаще ограничивают выработку проектов по мере роста доли солнечной генерации.

• Неопределенность в отношении доходов на рынке электроэнергии и от вспомогательных системных услуг подрывает доверие инвесторов и ослабляет экономическое обоснование для систем накопления энергии и гибридных активов.

• Ожидаемое сокращение субсидий на установку крышных систем рискует замедлить динамику в жилом секторе и малом коммерческом сегменте.

2.3 Сегментация в 2026–2030 годах

Прогнозы для сегмента крышных СЭС остаются стабильными; объемы промышленного сегмента снизятся перед возобновлением роста

Прогноз Среднего сценария в разрезе крышных и промышленных СЭС показывает, что оба сегмента столкнутся со спадом в 2026–2027 годах, за которым последует постепенное восстановление к 2030 году, когда показатели немного превысят объемы 2025 года (Рис. 27). Сегмент крышных установок остается относительно стабильным, незначительно колеблясь с 30,4 ГВт в 2025 году до 29,1 ГВт в 2026 году, после чего к 2030 году он вернется к отметке 31,4 ГВт при скромном CAGR 0,6% за этот период. Промышленные СЭС следуют аналогичной траектории, но с более выраженным спадом: объемы сократятся с 34,7 ГВт в 2025 году до 30,0 ГВт в 2027 году, а затем более уверенно восстановятся до 35,4 ГВт к 2030 году, что соответствует CAGR 0,4%.

Спад обусловлен влиянием текущего структурного давления. В сегменте крышных СЭС более слабый спрос со стороны жилого и малого коммерческого секторов — вызванный медленными темпами электрификации, ослаблением схем поддержки и недавней политической неопределенностью — сдерживает ежегодные вводы в течение следующих пяти лет. В текущих политических условиях ожидаемая несвоевременная и смягченная транспозиция обязательств по установке солнечных панелей согласно EPBD в национальные законодательства, вероятно, окажет гораздо меньший положительный эффект на сегмент крышных СЭС, чем ожидалось изначально.

Рисунок 27. Ежегодные вводы мощности в сегментах крышных и промышленных СЭС в ЕС-27, Средний сценарий, 2026–2030 гг. (ГВт)

Ожидается, что промышленный сегмент солнечной энергетики усилит свое присутствие в ЕС: прогнозируется удвоение действующих мощностей к 2030 году

Рисунок 28. Кумулятивная мощность солнечных СЭС в ЕС-27: крышный и промышленный сегменты, Средний сценарий, 2026–2030 гг. (ГВт)

Несмотря на замедление в середине десятилетия, заметное в ежегодном прогнозе, кумулятивная мощность в обоих сегментах продолжает стабильно расти до 2030 года (см. Рис. 28). Сегмент крышных СЭС вырастет с 247 ГВт в 2025 году до 397 ГВт в 2030 году (CAGR 8%), что отражает широкую базу потребителей в жилом, коммерческом и промышленном секторах. Мощности промышленных СЭС расширяются быстрее, удваивая эксплуатационные объемы со 159 ГВт до 321 ГВт (CAGR 12%) за тот же период. Это поддерживается мощным пайплайном проектов на ключевых рынках, который активизируется, как только постепенно улучшатся условия в электросетях, гибкость системы и процессы выдачи разрешений. До конца десятилетия оба сегмента сохраняют восходящую динамику, что иллюстрирует долгосрочную траекторию роста солнечного парка ЕС даже в текущих сложных рыночных условиях, хотя этого, вероятно, будет недостаточно для достижения цели по солнечной энергетике на 2030 год.

Промышленные установки сильнее страдают от сетевых ограничений, медленного внедрения мер гибкости и сохраняющихся проблем с разрешениями и землепользованием, что приводит к более глубокому спаду перед восстановлением. По мере улучшения гибкости системы, ускорения электрификации и стабилизации инвестиционных условий после 2027 года промышленный сегмент будет восстанавливаться быстрее благодаря пайплайну крупных проектов, ожидающих более четких рамок в области сетей, разрешительной документации и инвестиций.

Цели по развитию солнечной энергетики и гибкости в Национальных планах по энергетике и климату

Все государства-члены, кроме одного, представили обновленные цели NECP, но чистый прирост незначителен; совокупный объем по-прежнему не достигает цели в 750 ГВт

К 30 июня 2024 года государства-члены ЕС должны были представить Европейской комиссии свои окончательные обновленные Национальные планы по энергетике и климату (NECP). Эти планы фактически являются национальными обязательствами по выполнению климатических и энергетических целей ЕС до 2030 года, включая сокращение чистых выбросов парниковых газов на 55% по сравнению с уровнем 1990 года и достижение доли возобновляемых источников энергии в 42,5% в общем энергобалансе.

NECP проходят итеративный процесс: проекты планов направляются в Еврокомиссию для получения отзывов, после чего страны представляют финальные версии. Последние «окончательные» NECP учитывали замечания Комиссии по проектам 2023 года. Подготовка многих планов значительно затянулась, и только 14 из 27 государств-членов представили свои финальные версии к моменту публикации нашего предыдущего отчета EU Solar Market Outlook в декабре 2024 года. После того как 7 октября 2025 года свой план представила Бельгия, все 27 государств-членов, за исключением Польши, сдали окончательные обновленные NECP.

NECP имеют ключевое значение для оценки стратегий энергетического перехода стран. В нашем анализе мы сравнили национальные цели по солнечной генерации на 2030 год в рамках последних доступных NECP с нашими оценками наиболее вероятного рыночного сценария на 2030 год. В этой главе также рассматривается состояние целей на 2030 год в области систем хранения энергии и электрификации, установленных в NECP.

Стоит уточнить, что не во всех NECP указаны четкие цели по солнечной энергии в ГВт установленной мощности: некоторые страны описывают только цели по годовой выработке в ТВт·ч или ПДж, либо чистые вводы к существующим мощностям, либо общие цели по ВИЭ без разбивки по технологиям. Кроме того, часто неясно, выражены ли цели в переменном (AC) или постоянном токе (DC), что требует допущений при конвертации. По этим причинам значения, представленные в данном анализе, могут несколько отличаться от официально заявленных в документах NECP. Более того, в ряде случаев цели по солнечной энергии в NECP могут расходиться с национальными целями, разработанными отдельно в национальных энергетических стратегиях. Это приводит к ситуациям, когда цели NECP не считаются истинным ориентиром для сектора ВИЭ, так как они не в полной мере отражают национальные климатические и энергетические амбиции.

До декабря 2024 года, на момент публикации предыдущего издания этого отчета, только 14 из 27 государств ЕС выпустили финальные обновления NECP, в результате чего совокупная цель по солнечной энергии составила 702,6 ГВт. С тех пор финальные планы опубликовали еще 12 государств, последним из которых стала Бельгия в октябре 2025 года. Единственный отсутствующий NECP (от Польши) был выпущен в виде проекта в июле 2025 года и, как ожидается, пройдет согласование в правительственных комитетах до конца года.

Рассматривая 13 проектов планов NECP, которые не были доработаны к декабрю 2024 года, можно отметить, что 9 стран с тех пор повысили свои цели по солнечной энергии на 2030 год, а остальные 4 страны их не обновляли. Наиболее значительный пересмотр в сторону повышения произошел в Польше (+2,4 ГВт в последнем проекте), Болгарии (+1,2 ГВт) и Бельгии (+1,1 ГВт). Словакия, Словения, Эстония, Хорватия, Греция и Кипр незначительно увеличили свои цели (на 10–500 МВт), в то время как Австрия, Чехия, Португалия и Мальта сохранили свои предыдущие цели по солнечной энергетике, изложенные в проектах NECP 2023 года (Рис. 29).

В 2019 году ЕС обязал свои государства-члены публиковать и реализовывать 10-летние Национальные планы по энергетике и климату. Охватывая период с 2021 по 2030 год, NECP призваны определить цели, политику и меры, которые позволят странам достичь целевых показателей ЕС по возобновляемым источникам энергии на 2030 год.

...с тех пор увеличили свои цели по солнечной энергии на 2030 год, в то время как остальные 4 страны их не обновляли. Наиболее значительные пересмотры в сторону повышения поступили от Польши, которая увеличила свою цель по солнечной энергии на 2,4 ГВт в своем последнем проекте, Болгарии (+1,2 ГВт) и Бельгии (+1,1 ГВт). Словакия, Словения, Эстония, Хорватия, Греция и Кипр незначительно увеличили свои цели (на 10–500 МВт), в то время как Австрия, Чехия, Португалия и Мальта сохранили свои предыдущие цели по солнечной энергетике, изложенные в проекте NECP 2023 года (Рис. 29).

В 2019 году ЕС обязал свои государства-члены публиковать и реализовывать 10-летние Национальные планы по энергетике и климату. Охватывая период с 2021 по 2030 год, НПЭК призваны определить цели, политику и меры государств-членов, которые позволят странам достичь целевых показателей ЕС по возобновляемым источникам энергии на 2030 год. Государства-члены должны регулярно представлять НПЭК и обновлять их — последнее обновление окончательных целей НПЭК на 2030 год должно было быть представлено в июне 2024 года (проекты были впервые представлены в июне 2023 года). Следующее полное обновление НПЭК ожидается в 2029 году (проекты будут представлены в 2028 году), что соответствует долгосрочному горизонту планирования ЕС на 2040 и 2050 годы.

Почему НПЭК важны для солнечной энергетики?

НПЭК формируют основу энергетической политики ЕС-27 и укрепляют деловую среду для инвестиций в солнечную энергетику в Европе, обеспечивая предсказуемость, эффективность и прозрачность. Установка четких целей, отражающих реальный потенциал солнечной фотоэлектрической энергии (ФЭ), позволяет нашим системам и обществам подготовиться к энергетическому переходу. При должном уровне амбиций НПЭК могут выступать в качестве ключевых рыночных драйверов или, по крайней мере, отражать реалии развертывания солнечной энергетики на местах. Вот почему важно поддерживать высокую планку при установлении целей по солнечной энергии во всех государствах-членах и направлять объемы внедрения на национальном уровне в соответствии с траекторией, установленной целями REPowerEU.

Врезка 5. Что такое НПЭК?

15. Эти цифры были незначительно пересмотрены по сравнению с нашим предыдущим анализом, прежде всего на основе более четкого представления о коэффициентах преобразования DC/AC (пост. ток/перем. ток).
16. В октябре 2025 года Комиссия ЕС передала дело Польши в Европейский суд за непредставление окончательного обновленного НПЭК, задержка по которому составляет более года. Тем не менее, исходя из предположения, что цель по солнечной энергии не изменится с момента выхода последнего доступного плана, цифры для Польши в этой главе основаны на версии от июля 2025 года.

Рисунок 29. Обновления целей по солнечной энергии на 2030 год в окончательных НПЭК с декабря 2024 года

*На основе последнего проекта НПЭК Польши от июля 2025 года. Примечание: Обновления с момента публикации EU Solar Market Outlook 2024-2029 в декабре 2024 года.

Однако в то же время цель Франции по солнечной энергии в НПЭК была пересмотрена в сторону понижения на 6 ГВт AC (7,2 ГВт DC) в 2025 году. Французский НПЭК представляет цель по солнечной энергии в виде диапазона: от 54 до 60 ГВт AC (64,8–72 ГВт DC) мощности к 2030 году. Хотя ранее мы принимали за основу верхнюю границу цели, текущие изменения в дебатах вокруг закона Франции об энергетическом планировании заставили нас теперь рассматривать нижнюю границу. 17

С учетом всех пересмотренных данных, окончательные обновленные цели НПЭК теперь составляют 701,5 ГВт, что на 1,1 ГВт меньше по сравнению с нашим предыдущим анализом, несмотря на то, что 9 стран с тех пор опубликовали повышенные цели по солнечной энергии.

Рассматривая динамику совокупной цели ЕС по солнечной энергии во времени, можно отметить, что она значительно выросла с тех пор, как от государств-членов потребовали включить их амбиции на 2030 год в НПЭК. По сравнению с первой редакцией НПЭК в 2019 году (335 ГВт), общая цель НПЭК по солнечной энергии увеличилась более чем вдвое, а по сравнению с проектом обновления 2023 года (660 ГВт) она выросла на 6%. Однако цели НПЭК все еще ниже целевого показателя в 750 ГВт, установленного в Стратегии ЕС по солнечной энергии 2022 года: отставание составляет 49 ГВт или 6% (Рис. 30). Несмотря на недавний раунд пересмотров, в ряде случаев НПЭК все еще не отражают рыночные реалии и потенциал отрасли. По сравнению с нашим наиболее вероятным Средним сценарием, совокупная цель НПЭК отстает на 17 ГВт.

Рисунок 30. Эволюция целей НПЭК по солнечной энергии с 2019 года в сравнении с текущей и прогнозируемой установленной мощностью солнечных ФЭ в ЕС-27

• Кумулятивная мощность в 2025 году: 406 ГВт.
• Дополнительная мощность до 2030 года: 312 ГВт.

17. Многолетний энергетический план Франции (PPE3), представленный для общественных консультаций в марте 2025 года, установил 54 ГВт AC в качестве цели по солнечной энергии на 2030 год, а не более амбициозные 60 ГВт AC, которые были верхней границей диапазона НПЭК. Более того, учитывая текущий политический ландшафт страны и бюджетные ограничения, эта цель может быть снова снижена до финальной версии. Другой просочившийся проект от июля 2025 года предполагает, что цель может быть дополнительно сокращена до 48 ГВт AC.

Четверть государств-членов ЕС теперь, как ожидается, не достигнут своих целей по солнечной энергии из-за ухудшения условий для бизнеса

Согласно нашему последнему анализу рынка, четыре государства-члена (15%) уже достигли своей цели по солнечной энергии на 2030 год в 2025 году (Латвия, у которой нет цели по солнечной энергии, Мальта, Эстония и Кипр); 16 государств-членов (59%) достигнут ее к 2030 году; и, наконец, 7 государств-членов (26%) — Австрия, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Португалия и Швеция — вовсе не достигнут своей цели по солнечной энергии на 2030 год при текущих рыночных и политических условиях (Рис. 31). Этот прогноз значительно ухудшился по сравнению с прошлым годом, когда ожидалось, что только три государства-члена не достигнут своих целей на 2030 год. В целом замедление темпов роста рынка сдвинуло ожидаемые сроки достижения целей странами.

Рисунок 31. Прогнозируемые сроки достижения странами ЕС-27 целей по солнечным ФЭ в рамках их Национальных планов по энергетике и климату (НПЭК)

• Уже достигнуто в 2025 году (4 НПЭК, 15%): Латвия, Мальта*, Эстония*, Кипр*.
• Будет достигнуто в 2026–2030 гг. (16 НПЭК, 59%): * 2026: Греция*, Чехия, Финляндия, Литва, Люксембург.
• 2027: Хорватия*, Польша**, Румыния.
• 2028: Словакия*, Бельгия*, Болгария*.
• 2029: Венгрия, Нидерланды, Италия.
• 2030: Словения*, Испания.
• Не будет достигнуто к 2030 году (7 НПЭК, 26%): Австрия*, Дания, Франция, Германия, Ирландия, Португалия*, Швеция.

*Окончательный НПЭК представлен с момента последнего обновления. **Проект НПЭК представлен с момента последнего обновления.

На Рисунке 32 показана самая последняя цель НПЭК каждого государства-члена в сравнении с текущей установленной мощностью и прогнозом Среднего сценария до 2030 года, основанным на ожидаемом развитии рынка. Диаграмма также иллюстрирует размер вклада отдельных стран в совокупную цель НПЭК.

По сравнению с анализом прошлого года, большинство крупнейших рынков ЕС значительно сократили свои прогнозы кумулятивной мощности на 2030 год. Из-за этого ухудшения прогноза три из 10 крупнейших рынков по общему объему ФЭ-мощностей в 2030 году — Германия, Франция и Австрия — больше не рассчитывают достичь своей национальной цели по солнечной энергии вовремя при текущих политических условиях, если не будут предприняты корректирующие действия. В прошлом году таких стран было всего две.

Рисунок 32. Общая мощность солнечных ФЭ в ЕС-27 в 2025 году и прогноз Среднего сценария на 2030 год в сравнении с целями НПЭК (ГВт)

(Данные графика показывают, что Германия, Франция и Австрия не достигают своих целей НПЭК, обозначенных маркерами, к 2030 году).

Три из 10 крупнейших рынков ЕС не достигнут национальных целей по солнечной энергии на 2030 год.

Наш прогноз мощностей на 2030 год для Германии снова снизился по сравнению с прошлогодним изданием этого отчета, учитывая возросшую высокую политическую неопределенность, проблемы с гибкостью системы и усугубляющиеся узкие места в сетях на этом зрелом рынке. Ожидается, что при общем действующем парке солнечных ФЭ в 196 ГВт к 2030 году Германия не дотянет до своей цели в 215 ГВт на 9%.

Новый участник в этом списке, несмотря на сильные показатели в 2025 году, — Франция, чей прогноз рынка солнечной энергии на 2030 год был значительно пересмотрен в сторону понижения. Ожидается, что снижение амбиций и сокращение поддержки внедрения солнечной энергии, а также общие политические потрясения и растущее противодействие расширению ВИЭ замедлят рост на этом рынке. Ожидается, что Франция не достигнет своей цели НПЭК на 2030 год в 64,8 ГВт (54 ГВт AC) на 8,5 ГВт или 13%.

Хотя ранее цель была достижима, теперь мы ожидаем, что цель Австрии в 21 ГВт солнечной энергии на 2030 год будет не выполнена на 12%, при этом сокращение рынка крышных установок приведет к снижению рыночных прогнозов в ближайшие годы. 18 Дания не достигнет своей амбициозной цели в 24 ГВт солнечной энергии...

...парка мощностью 196 ГВт к 2030 году, Германия не доберет 9% до своей цели по солнечной энергии в 215 ГВт. Франция — новый участник в этом списке, несмотря на сильные показатели в 2025 году; ее прогноз развития рынка солнечной энергии на 2030 год был значительно пересмотрен в сторону понижения. Ожидается, что снижение амбиций и сокращение поддержки внедрения солнечной энергии, а также общая политическая нестабильность и растущее противодействие расширению ВИЭ замедлят рост на этом рынке. Ожидается, что Франция не достигнет своей цели КСЭ на 2030 год в 64,8 ГВт (54 ГВт AC) на 8,5 ГВт или 13%. Хотя ранее цель была достижима, теперь мы ожидаем, что цель Австрии в 21 ГВт солнечной энергии на 2030 год будет не выполнена на 12%, при этом сокращение рынка крышных установок приведет к снижению рыночных прогнозов в ближайшие годы. 18 Дания не достигнет своей амбициозной цели в 24 ГВт солнечной энергии на 46%. Ожидается, что Португалия, Швеция и Ирландия также не достигнут своих целей по солнечной энергии на 2030 год на 10%, 4% и 13% соответственно.

18 Цель Австрии в КСЭ по солнечной энергии составляет 19 ТВт-ч фотоэлектрической электроэнергии к 2030 году — этот показатель был конвертирован в эквивалентную совокупную мощность DC.

Окончательные цели КСЭ по солнечной энергии повышают общие уровни солнечной мощности на душу населения в ЕС к 2030 году до среднего значения 1,6 кВт на человека

Сравнивая цели по солнечной энергии и совокупные мощности на душу населения, мы проанализировали страны разного размера и их амбиции в этой сфере. На Рисунке 33 показаны текущая установленная мощность фотоэлектрических систем, прогнозируемая установленная мощность к 2030 году и цели КСЭ по солнечной энергии на душу населения для каждого государства-члена.

Дания имеет самую высокую цель по солнечной энергии на душу населения в ЕС, значительно опережая всех конкурентов. Это связано с весьма амбициозной целью Дании в КСЭ по сравнению с численностью ее населения: 17,8 ГВт AC (24 ГВт DC) на 6,1 млн жителей, прогнозируемых к 2030 году.

Рассматривая индивидуальные показатели стран, Швеция, Чешская Республика, Франция и Словакия не достигнут рубежа в 1 кВт солнечной мощности на человека к 2030 году. В прошлом году ожидалось, что только Словакия не достигнет этой отметки, что отражает ухудшение прогнозов для этих рынков на основе событий 2025 года. При текущих рыночных и политических условиях ожидается, что ЕС достигнет в среднем 1,6 кВт на жителя к концу десятилетия, что соответствует средней солнечной мощности согласно целям КСЭ, которая к тому времени также составит 1,6 кВт.

Пять государств-членов с самыми высокими целями по ваттам на душу населения — Дания, Германия, Ирландия, Австрия и Португалия — находятся выше порога в 2 кВт на человека, но ожидается, что все они не достигнут этого показателя. Остальные два государства-члена, которые, согласно прогнозам, не выполнят свою цель по солнечной энергии, — Франция и Швеция, — находятся на гораздо более низком уровне, менее 1 кВт на душу населения.

Рисунок 33. Национальные цели по солнечной энергии обеспечат в среднем 1,6 кВт на человека в ЕС к 2030 году

Совокупная мощность солнечных фотоэлектрических систем в ЕС-27 в 2025 году и прогноз по Среднему сценарию на 2030 год в сравнении с целями КСЭ (ватт на душу населения)

Страны (в порядке убывания целей КСЭ): Дания, Австрия, Ирландия, Германия, Польша, Кипр, Чешская Республика, Латвия, Словакия, Мальта, Хорватия, Румыния, Швеция, Франция, Финляндия, Эстония, Бельгия, Греция, Италия, Венгрия, Болгария, Люксембург, Испания, Нидерланды, Словения, Литва, Португалия.

КСЭ: Национальный энергетический и климатический план. © SolarPower Europe

13 государств-членов ЕС теперь имеют цели по системам хранения в своих КСЭ, но совокупные объемы остаются недостаточными

Достижение целей ЕС в области солнечной энергетики и увеличение доли ВИЭ в энергобалансе ЕС требует срочного повышения гибкости энергосистемы, особенно за счет систем хранения, наряду с ускорением электрификации энергетических систем. Именно этим обоснован призыв SolarPower Europe к десятикратному увеличению мощностей аккумуляторного хранения к 2030 году для ускорения энергетического перехода, обеспечения безопасности и конкурентоспособности Европы — с примерно 75 ГВт-ч в конце 2025 года до как минимум 750 ГВт-ч в 2030 году.

Накопители энергии — включая аккумуляторные системы накопления энергии (BESS), ГАЭС и другие технологии — все чаще упоминаются в документах КСЭ, что подтверждает их важность для гибкости сети и интеграции ВИЭ. В настоящее время 13 государств-членов включили специализированные цели по хранению энергии в свои окончательные КСЭ. Среди них 7 стран указали конкретные цели для BESS (см. Рис. 34).

Однако уровни амбиций сильно различаются. Из 13 государств-членов с количественными целями по хранению лишь немногие установили многогигаваттные цели (Испания, Греция, Португалия, Литва и Румыния), в то время как остальные нацелены на диапазон в 1 ГВт или ниже. Кроме того, некоторые государства-члены упоминают свои стратегии хранения в качественном выражении, не указывая конкретных цифровых целей.

Рисунок 34. Большинство стран ЕС имеют цели по хранению энергии или аккумуляторам в национальных стратегиях, но общие амбиции остаются ограниченными Карта целей ЕС по хранению энергии в КСЭ или эквивалентных планах. Цели ЕС-27 по хранению на 2030 год.

Основные показатели по странам (ГВт): Испания (22,5), Греция (6,2), Португалия (5,9), Литва (2,5), Румыния (2,0), Ирландия (1,7), Венгрия (1,7), Италия (23,5 — включая вне КСЭ), Польша (3,9 — включая вне КСЭ).

Данные основаны на опубликованных КСЭ и доступных эквивалентных стратегических документах. Внутренние допущения использовались для агрегирования кумулятивной цели BESS в случаях, когда мощность BESS не указана (например, Испания) или выражена в ГВт-ч (например, Италия). © SolarPower Europe. Источник: SolarPower Europe, Wood Mackenzie.

Испания имеет безусловно самый амбициозный план по хранению энергии в КСЭ с целью 22,5 ГВт к 2030 году, незначительно повысив проектную цель в 22 ГВт. Он включает в себя сочетание 10 ГВт мощностей для сезонного хранения и 12,5 ГВт краткосрочных аккумуляторных систем (3,6 ГВт из которых приходятся на солнечные термоэлектрические накопители). 19

Занимая второе место в этом списке, Греция установила цель в 4,3 ГВт для аккумуляторных систем и отдельную цель в 2 ГВт для ГАЭС к 2030 году. Доля гидроаккумулирующих мощностей в греческой цели сокращалась на протяжении подготовки черновиков, в то время как доля BESS росла (с 3,1 ГВт в проекте 2023 года). Несмотря на рост, греческая солнечная ассоциация HELAPCO считает эту цель крайне неамбициозной, поскольку она будет превышена за счет рыночной динамики, но при этом не достигнет объема, необходимого для управления ограничением выдачи мощности (curtailment) ВИЭ. 20

Португалия, в дополнение к 5,9 ГВт мощностей ГАЭС, повысила цель по BESS до 2 ГВт в своем окончательном КСЭ (по сравнению с 1 ГВт в проекте 2023 года), в то время как Литва установила цель по BESS в 1,5 ГВт вместе с 1 ГВт ГАЭС. Румыния стремится к 1,2 ГВт (или 2,4 ГВт-ч) BESS к 2030 году наряду с 800 МВт ГАЭС. Ирландия установила цель в 1,7 ГВт для систем длительного хранения энергии, а КСЭ Венгрии планирует по 1 ГВт как для аккумуляторных, так и для гидроаккумулирующих мощностей к 2030 году. КСЭ Хорватии, Кипра, Латвии и Мальты также включают количественные цели по хранению, все ниже 1 ГВт к 2030 году. Франция и Словакия установили цели по ГАЭС, но не имеют целей по BESS.

В совокупности количественные цели по хранению, детально описанные в окончательных КСЭ, составляют мизерные 45 ГВт к 2030 году, из которых 21,5 ГВт — расчетная мощность BESS. Этот показатель является неутешительным и в значительной степени перекрывается уже действующими сегодня мощностями хранения: по оценкам SolarPower Europe, в ЕС-27 уже размещено около 37 ГВт аккумуляторных систем в дополнение к 46 ГВт ГАЭС.

В некоторых случаях, как в Финляндии, государства-члены дают ориентировочный прогноз планируемой или ожидаемой мощности хранения, не называя это строго «целью» с конкретным временным горизонтом. В таких случаях формулировка допускает интерпретацию того, является ли это целью или нет.

19 То есть системы хранения тепловой энергии (TES), используемые в сочетании с проектами концентрированной солнечной энергии (CSP). 20 См. статью о рынке Греции мощностью в ГВт, стр. 137.

Тем не менее, большинство КСЭ выделяют хранение энергии как ключевой фактор декарбонизации энергобаланса за счет расширенной интеграции ВИЭ. Германия, к примеру, намечает меры по повышению гибкости энергосистемы через расширение развертывания систем хранения, хотя и не определяет четких целей и не количественно не оценивает потребности в гибкости. План ссылается на «Стратегию хранения электроэнергии», запущенную в 2023 году, но в нем мало конкретных сроков реализации и планов по трансграничному сотрудничеству для решения проблемы структурных заторов в сетях. Немецкая ассоциация солнечной промышленности BSW-Solar недавно призвала федеральное правительство установить цель в 100 ГВт-ч совокупной действующей мощности BESS к 2030 году, оценивая, что установленная мощность аккумуляторных систем, вероятно, превысит 25 ГВт-ч к концу года.

Фактически, в ряде государств-членов КСЭ не является отраслевым руководством для целей по хранению. Самым заметным участником этой группы является Италия. Хотя ее КСЭ не дает единой агрегированной цели по хранению, в 2024 году оператор системы передачи (TSO) Terna установил цель для страны в 71,5 ГВт-ч хранения к 2030 году в Документе с описанием сценария (SDD). Этот документ излагает необходимые планы развития итальянских магистральных и распределительных сетей в электроэнергетическом и газовом секторах и признается отраслевым целевым показателем. Аналогичная ситуация наблюдается в Латвии, которая в мае 2025 года опубликовала национальную энергетическую стратегию, включающую прогноз по хранению в 315 МВт к 2030 году, что в 5 раз превышает мощность, указанную в КСЭ.

С учетом всех целей по хранению, указанных в КСЭ и эквивалентных документах, совокупная цель по мощности хранения составляет 77 ГВт к 2030 году, включая 45 ГВт BESS. Исходя из средней продолжительности хранения в 3 часа к 2030 году, это эквивалентно всего 135 ГВт-ч BESS, работающих в ЕС к 2030 году — объем, который, согласно прогнозам, будет достигнут уже к 2027 году...

...или страны на 2030 год в Документе с описанием сценария (SDD) за 2024 год. Этот документ излагает необходимые планы развития итальянских магистральных и распределительных сетей в электроэнергетическом и газовом секторах и признается отраслевым целевым показателем. Аналогичная ситуация наблюдается в Латвии, которая в мае 2025 года опубликовала национальную энергетическую стратегию, включающую прогноз по хранению в 315 МВт к 2030 году, что в 5 раз превышает мощность, указанную в КСЭ. С учетом всех целей по хранению, указанных в КСЭ и эквивалентных документах, совокупная цель по мощности хранения составляет 77 ГВт к 2030 году, включая 45 ГВт BESS. Исходя из средней продолжительности хранения в 3 часа к 2030 году, это эквивалентно всего 135 ГВт-ч BESS, работающих в ЕС к 2030 году — объем, который, согласно прогнозам SolarPower Europe, будет достигнут уже к 2027 году.

Траектории электрификации в КСЭ не соответствуют цели ЕС на 2030 год

Темпы электрификации в ЕС оставались в основном застойными в течение последнего десятилетия, сохраняясь на уровне около 23%. Европейская комиссия недавно установила юридически не обязывающую цель по достижению общеевропейского уровня электрификации в 32% к 2030 году. Важно признать, что, несмотря на стагнацию, показатели электрификации сильно различаются внутри ЕС в разных секторах. Эти различия могут быть частично связаны с разным уровнем внедрения существующего законодательства ЕС — в частности, с наличием динамических тарифов и внедрением интеллектуальных счетчиков, которые позволяют потребителям извлекать выгоду из низких цен, когда электроэнергия дешевая, чистая и имеется в избытке. Согласно анализу Ember, итоговые КСЭ указывают на то, что государства-члены коллективно стремятся к уровню электрификации около 30% к 2030 году. Это означает, что обязательства государств-членов по электрификации энергетической системы ниже того, что необходимо для достижения цели Европейской комиссии по электрификации.

Что касается явно определенных количественных целей, которые дают четкий сигнал об амбициях в области электрификации, только Испания включила общую цель электрификации в свой план на уровне 35%, увеличив ее с 32% в проекте плана. Для большинства других государств-членов стратегии электрификации либо количественно определяют конкретные отраслевые цели электрификации (для транспорта, отопления или промышленности), либо представляют качественные стратегии для этих секторов. Четкие показатели электрификации в будущих КСЭ обеспечили бы прозрачный мониторинг и эффективное планирование политики. Для этого SolarPower Europe рекомендует Европейской комиссии создать индикатор электрификации в КСЭ путем пересмотра Регламента об управлении (Governance Regulation).

21 BSW-Solar (октябрь 2025 г.): Solarwirtschaft fordert 2030-Ausbauziel für Batteriespeicher 22 Ember (2025): EU national targets show gas in decline

77 EU Solar Market Outlook 2025-2030

энергетическому переходу нужны системы хранения готовы к масштабированию вместе с нами?

19 лет опыта в ESS Самая инвестиционно-привлекательная (банкируемая) компания в сфере хранения энергии по версии BloombergNEF Оптимальная эксплуатация и устойчивость в экстремальных погодных условиях благодаря усовершенствованной системе жидкостного охлаждения Кластерное управление с более высокой автономностью и эффективностью Конструкция Plug & Play

хранение энергии с высочайшей гибкостью: от жилых домов до объектов промышленного масштаба Будьте в курсе и подписывайтесь на нас в Linkedin! WWW.SUNGROWPOWER.COM

В 2025 году изменение динамики рынка солнечной энергии ЕС затронуло несколько смежных областей, включая тенденции в аукционах ЕС и корпоративных PPA; взаимосвязь между солнечной энергией и гибкостью, а также между солнечной энергией и аккумуляторными системами хранения; создание рабочих мест в солнечном секторе ЕС. В этой главе мы подробно рассмотрим каждую из этих ключевых тем.

3. Актуальные темы солнечной энергетики ЕС

79 EU Solar Market Outlook 2025-2030

3.1 Солнечные аукционы и корпоративные PPA

Аукционы и тендеры

Солнечные аукционы и тендеры остаются одним из наиболее важных механизмов для масштабирования генерации на базе солнечных фотоэлектрических (PV) систем в Европе. Они предлагают структурированные конкурентные пути для обеспечения долгосрочных контрактов по стабильным ценам с банкируемыми структурами проектов.

2024 год стал абсолютно рекордным для солнечных аукционов и тендеров в ЕС: было распределено почти 20 ГВт фотоэлектрических мощностей (см. Рис. 35). Этот новый пик превосходит предыдущий рекорд (почти 15 ГВт), достигнутый в 2021 году.

Следуя тенденции предыдущих лет, наземные проекты поглотили еще большую долю мощностей (84%), и в этом сегменте было распределено больше мощностей, чем в общей сложности в 2021 году. Напротив, в аукционах для крышных установок наблюдалось снижение общего объема распределенной мощности на 30% по сравнению с 2023 годом, а их относительная доля снизилась до 10%. Падение в относительном выражении было частично компенсировано сегментом гибридных PV-систем, объем распределенной мощности в котором увеличился почти в два раза по сравнению с 2023 годом (1,1 ГВт). Это связано с тем, что инновационные тендеры в Германии позволили распределить всю предложенную совмещенную (co-located) мощность и продемонстрировали значительный уровень переподписки во втором раунде.

80

Рисунок 35. Солнечные аукционы и тендеры достигли нового рекордного уровня в 2025 году Ежегодная распределенная мощность солнечных фотоэлектрических систем в ЕС на аукционах и тендерах, 2021 – ноябрь 2025 г.

Успех прошлого года стал кульминацией процесса реформирования и расширения системы солнечных аукционов и тендеров в ЕС, в которой с 2021 года наблюдался заметный спад. Энергетический кризис начала 2022 года привел к росту цен на фотоэлектрическое оборудование и повышению ставок на фоне растущей инфляции. Эта ухудшившаяся экономическая реальность не получила адекватного отражения в дизайне схем поддержки. В результате аукционы и тендеры стали заметно менее привлекательным путем выхода на рынок для девелоперов, которые либо воздерживались от торгов, либо искали альтернативные варианты реализации проектов.

Значительное повышение предельных цен в 2023–2024 годах помогло адаптироваться к этим условиям и стимулировало восстановление на наиболее важных рынках. В 2024 году 5 крупнейших аукционных рынков (Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша) обеспечили 75% от общей фотоэлектрической мощности в ЕС. Это еще раз подчеркивает огромную концентрацию государственной поддержки солнечной энергетики в этих государствах-членах. Германия вновь стала бесспорным лидером: в 2024 году на аукционах было распределено 6,3 ГВт.

К ноябрю 2025 года общий объем законтрактованных мощностей составил 20 ГВт, что уже является историческим максимумом. Аукционы промышленного масштаба (utility-scale) продолжают доминировать в структуре (более 70%), но показывают заметное снижение по сравнению с прошлым годом, в то время как доля крышных установок увеличивается почти до 25%. Инновационные тендеры распределили оставшуюся мощность между гибридными системами PV+BESS.

Солнечный парк Simtel мощностью 5,5 МВт в Салонте, Румыния, с использованием фотоэлектрических модулей Longi и инверторов FIMER.

81 EU Solar Market Outlook 2025-2030

Рисунок 36. Рынок корпоративных PPA в ЕС может впервые за много лет столкнуться со стагнацией Ежегодная объявленная законтрактованная мощность корпоративных PPA в ЕС и совокупная объявленная мощность, 2013 – октябрь 2025 г.

Корпоративные договоры купли-продажи электроэнергии (PPA)

После нескольких лет бурного роста ежегодный рынок корпоративных PPA стабилизируется, достигнув к концу третьего квартала 2025 года объема около 4,6 ГВт объявленной законтрактованной солнечной мощности по всей Европе (см. Рис. 36). Это первый год стагнации с тех пор, как PPA начали играть значительную роль в финансировании проектов ВИЭ; стагнация отражается как в количестве сделок, так и в подписанных мощностях.

Замедление в значительной степени вызвано резким спадом на рынке Германии, который исторически был вторым по динамике рынком PPA в Европе. Объем ежегодно объявляемых солнечных PPA в Германии упал с примерно 1,5 ГВт в 2024 году до менее чем 300 МВт в третьем квартале 2025 года. Такое значительное падение отражает сочетание факторов, включая неопределенность вокруг политической поддержки солнечной энергетики и систем хранения в противовес новой ископаемой генерации, а также продолжающуюся адаптацию рынка к периодам отрицательных цен, которые обнажают нехватку гибкости в немецкой энергосистеме.

Другие доминирующие европейские рынки, такие как Дания, Швеция или Франция, также демонстрируют признаки стагнации, поскольку темпы электрификации остаются медленными, а вместе с ними и спрос на корпоративные PPA. По мере декарбонизации электроэнергетического баланса Европы только ускоренная электрификация секторов конечного потребления может стимулировать конкурентоспособную декарбонизацию за счет закупки дешевой возобновляемой электроэнергии и стимулирования роста рынка PPA. Напротив, для Италии год выдался особенно удачным: объявленная законтрактованная мощность удвоилась с 500 МВт до 1 ГВт — это самый большой прирост в Европе, так как генерация на базе ВИЭ продолжает вытеснять ископаемое топливо из электроэнергетического баланса.

Инновации представляются путем к началу новой эры PPA, движимой технологическими комбинациями и гибридизацией с аккумуляторными системами хранения энергии (BESS). Хотя в предыдущие годы были подписаны лишь отдельные пионерские гибридные PPA, 2025 год знаменует собой веху: первые соглашения «солнечная энергия + BESS» были заключены с корпорациями во Франции (ZE Energy и Orange), Испании (Q Energy и Nexwell Power) и Болгарии (Enery и Teva).

3.2 Солнечная энергетика и гибкость

В Европе и во всем мире солнечная энергетика совершает революцию в энергетическом секторе, развиваясь гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Поскольку мировой рынок фотоэлектрических систем находится на пути к достижению тераваттного уровня ежегодных установок к концу десятилетия, развертывание солнечных мощностей ускорилось и в Европейском союзе: ожидается, что промежуточная цель REPowerEU в 400 ГВт DC к концу 2025 года будет достигнута в текущем году с небольшим запасом.

По мере того как все больше и больше солнечных мощностей выдают электроэнергию в сеть для удовлетворения возросшего спроса на экологически чистую и доступную энергию, несколько государств-членов ЕС в весенние месяцы уже работают почти полностью на возобновляемой электроэнергии. Согласно отчету Евростата 23, пять стран ЕС (Дания, Латвия...

...Австрия, Хорватия и Португалия) достигли доли возобновляемой электроэнергии более 85% во втором квартале 2025 года, при этом солнечная генерация обеспечила наибольшую долю электроэнергии во всем ЕС за тот же период.

На этом фоне энергетический сектор ЕС должен пройти через трансформацию, которая сопряжена с определенными вызовами. При таких уровнях проникновения солнечной энергии и ВИЭ наша электроэнергетическая система, исторически спроектированная для централизованных традиционных активов, начинает сталкиваться с проблемами, связанными с плавной интеграцией переменной возобновляемой генерации. Эти проблемы носят как технический характер — связанный с интеграцией проектов ВИЭ в сеть и увеличением объемов ограничения выдачи мощности (curtailment), — так и финансовый, в отношении структуры рынка, инвестиционной привлекательности и вознаграждения производителей возобновляемой энергии.

Для решения этих задач фундаментальную роль в энергосистеме с большой долей переменной генерации ВИЭ играют решения по обеспечению гибкости. Как указано в отчете SolarPower Europe «Mission Solar 2040», использование потенциала гибкости позволяет эффективнее распоряжаться избыточной, чистой и дешевой электроэнергией, снижая общие затраты на энергосистему за счет интеллектуальной электрификации и радикально сокращая выбросы парниковых газов в энергетическом секторе.

23 Eurostat (2025): Солнечная энергия: основной источник электроэнергии в ЕС в июне с долей 22%. 24 SolarPower Europe (2024): Mission Solar 2040. Jorge Energy: солнечный парк мощностью 65 МВт компаний Jorge Energy и JinkoSolar в Сарагосе, Испания.

25 SolarPower Europe (2025): Гибкие здания, устойчивые сети: как крышные солнечные установки укрепляют электроэнергетическую систему.

Чтобы максимизировать преимущества гибкости энергосистемы, необходимо задействовать решения, доступные на различных уровнях. На распределенном уровне здания могут играть центральную роль в качестве энергетических узлов, обеспечивая гибкость системы и способствуя ее эффективной работе при одновременном снижении затрат для владельцев и арендаторов. Это может быть достигнуто за счет синергии современных гибких технологий на распределенном уровне: солнечных фотоэлектрических систем, локальных систем хранения энергии в батареях (behind-the-meter), тепловых насосов, электромобилей и интеллектуальных систем управления энергией. В отчете SolarPower Europe «Flexible buildings, resilient grids» показан огромный преобразующий потенциал гибкости зданий: по оценкам, к 2030 году решения по обеспечению гибкости со стороны зданий способны удовлетворить 52% ежедневных, 35% еженедельных и 29% годовых потребностей в гибкости (см. Рис. 37).

Рисунок 37. Вклад зданий в потребности ЕС в гибкости к 2030 году

Рисунок 38. Преимущества гибридных проектов

26 SolarPower Europe (2025): Использование преимуществ гибридных фотоэлектрических систем для энергетического перехода Европы.

Для получения дополнительной информации в области солнечной энергетики и гибкости ознакомьтесь с нашими недавними отчетами:

• Mission Solar 2040 * Flexible buildings, resilient grids: How rooftop solar strengthens the electricity system * Embracing the benefits of hybrid PV systems for Europe’s energy transition

На уровне крупных объектов гибридные фотоэлектрические системы являются важным элементом в структуре обеспечения гибкости. Объединяя солнечные ФЭ-системы с накопителями или ветрогенерацией и используя единую точку подключения к сети, такие системы повышают экономическую эффективность проектов, надежность выработки электроэнергии и поддерживают гибкость системы (см. Рис. 38). Как подчеркивается в отчете SolarPower Europe «Embracing the benefits of hybrid PV systems for Europe’s energy transition», ЕС еще предстоит полностью реализовать потенциал гибридных фотоэлектрических проектов путем устранения барьеров для их развертывания с помощью благоприятной нормативно-правовой базы.

27 SolarPower Europe (2025): European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029.

3.3 Солнечная энергетика и хранение энергии в батареях

Системы хранения энергии в батареях стали самой быстрорастущей энергетической технологией в мире, играя ключевую роль в формировании будущего энергетической трансформации. Батареи являются кратчайшим путем к созданию гибких и электрифицированных энергосистем по всему миру и имеют фундаментальное значение для роста солнечной фотоэнергетики. Политики и инвесторы, которые до недавнего времени не уделяли им должного внимания, теперь признали центральную роль батарей в энергетическом переходе.

Согласно нашему недавнему отчету «European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029», в 2024 году в Европе было установлено 21,9 ГВт·ч систем накопления энергии в батареях (BESS), что продолжило непрерывную серию рекордных ежегодных приростов, начавшуюся более десяти лет назад (см. Рис. 39). Это довело общую установленную мощность на континенте до 61,1 ГВт·ч к концу года.

Однако темпы роста значительно замедлились: ежегодное расширение упало до 15% после трех лет подряд, в течение которых вводимые мощности удваивались. Поскольку цены на электроэнергию снизились, а основные схемы поддержки были постепенно свернуты в 2024 году, сегмент домохозяйств сократился.

Это падение было компенсировано уверенным ростом в сегменте крупных промышленных установок, что помогло сохранить общую динамику. Этот год стал поворотным для рынка батарей, так как изменения цен на электроэнергию, мер политической поддержки и стоимости заимствований оказали явное и видимое влияние на тенденции развертывания.

Германия, Италия и Великобритания остались ведущими рынками BESS в Европе, обеспечив почти 70% ежегодного развертывания. Австрия и Швеция впервые вошли в первую пятерку и преодолели масштаб в 1 ГВт·ч.

Рисунок 39. Годовая мощность BESS в Европе в 2015–2024 гг. (ГВт·ч)

После четырех лет быстрого роста развертывание батарей в Европе в 2024 году замедляется

Июнь 2021 – Март 2023: Цены на электроэнергию в ЕС выросли на +131% для непромышленных потребителей и на +79% для домохозяйств. Июнь 2023 – Июнь 2024: Цены на электроэнергию в ЕС снизились на -22% для непромышленных потребителей и на -9% для домохозяйств. Жилой сектор сокращается, в то время как сетевой масштаб компенсирует это прорывным годом.

Заглядывая вперед, наш Средний сценарий (Medium Scenario) прогнозирует резкий рост: ежегодные объемы установки достигнут почти 120 ГВт·ч в 2029 году. Крупномасштабные батареи, на долю которых в 2025 году уже будет приходиться 55% новых мощностей, будут доминировать и дальше, составляя 68% ежегодных добавлений к 2029 году.

Это приведет к достижению совокупной установленной мощности BESS на уровне около 400 ГВт·ч к 2029 году, что означает шестикратное расширение всего за пять лет (см. Рис. 40). В отличие от этого, Высокий сценарий (High Scenario), обусловленный улучшением политических и рыночных условий, предполагает достижение примерно 600 ГВт·ч эксплуатируемой мощности к 2029 году, в то время как Низкий сценарий (Low Scenario) ожидает около 250 ГВт·ч к этому году.

Для реализации Высокого сценария и достижения еще более амбициозных показателей необходимо радикально улучшить рамочные условия, что требует решительных действий. По аналогии с Солнечной стратегией ЕС, принятой в 2022 году, мы призываем Европейскую комиссию принять План действий ЕС по хранению энергии в батареях. Этот план должен установить амбициозные цели по развертыванию, наметить путь к устранению существующих барьеров и разработать промышленную стратегию для поддержки устойчивых и стабильных цепочек поставок батарей.

Чтобы объединить лидеров отрасли и сделать хранение энергии и гибкость политическим приоритетом в энергетической и промышленной политике ЕС, SolarPower Europe создала платформу «Battery Storage Europe Platform».

Для получения дополнительных сведений о динамике, драйверах и проблемах хранения энергии в батареях в Европе скачайте отчет SolarPower Europe «European Market Outlook for Battery Storage 2025-2029».

Рисунок 40. Сценарии совокупного рынка BESS в Европе в 2025–2029 гг. (ГВт·ч)

Европейский парк батарей на пути к достижению 400 ГВт·ч к 2029 году, но истинный потенциал на 200 ГВт·ч выше

Сценарии на 2029 год: * Высокий сценарий: 599 ГВт·ч * Средний сценарий: 399 ГВт·ч * Низкий сценарий: 254 ГВт·ч

3.4 Занятость в солнечном секторе ЕС

В 2024 году занятость в солнечном секторе умеренно выросла до 865 000 рабочих мест в эквиваленте полной занятости (FTE), что на 5% больше по сравнению с 826 000 FTE, зафиксированными в 2023 году (Рис. 41). Прямые рабочие места в основной цепочке создания стоимости (такие как производство, разработка проектов и установка) составили 377 000 FTE, или 44% от общего числа. Косвенные рабочие места, поддерживающие широкий спектр смежных видов деятельности в восходящих или нисходящих секторах, составили 488 000 FTE (56%).

Подавляющее большинство рабочих мест — 744 000 FTE, или 86% от общего числа — сосредоточено в деятельности по развертыванию солнечных мощностей. Это подчеркивает как жизнеспособность, так и уязвимость сектора: создание рабочих мест в значительной степени зависит от продолжающегося расширения рынка и активности по установке систем. Эксплуатация и техническое обслуживание (O&M), область, значение которой неуклонно растет по мере увеличения установленной базы, обеспечила 66 000 FTE (8% от общего числа рабочих мест) в 2024 году. Производство фотоэлектрических систем (PV), сегмент, играющий важную роль не только в рамках более широкой экосистемы солнечной энергетики, но и с точки зрения стратегической автономии и энергетической независимости ЕС, обеспечило 59 000 FTE. Данный сегмент сталкивается с серьезными проблемами, вызванными международной конкуренцией и неопределенностью в цепочках поставок. Наконец, все еще формирующийся сегмент вывода из эксплуатации и переработки представляет собой перспективные направления для будущей занятости по мере старения европейского парка солнечных электростанций.

Германия осталась ведущей страной ЕС по уровню занятости: около 128 000 прямых и косвенных FTE, хотя это меньше, чем в предыдущем году. Испания заняла второе место с 122 000 FTE, сохранив высокие показатели занятости, несмотря на небольшое снижение объема установок. В Италии наблюдался значительный рост: рынок рабочих мест в солнечном секторе превысил 100 000 человек, что вывело страну на третье место в ЕС. Другие ведущие рынки включали Польшу (90 000 FTE), Францию (66 000 FTE), Румынию (62 000 FTE) и Венгрию (47 000 FTE). В целом, крупнейшие национальные рынки солнечной энергии также являлись крупнейшими источниками занятости в солнечном секторе ЕС по состоянию на 2024 год (Рис. 41).

Рисунок 41. Занятость в солнечном секторе ЕС в 2024 году достигла 865 000 рабочих мест, разделенных на прямые и косвенные Рынок рабочих мест в солнечном секторе ЕС-27 в 2024 году (в эквиваленте полной занятости, FTE)

Более детальный анализ рыночных прогнозов предрекает дальнейшую потерю динамики в создании рабочих мест. Ожидаемое небольшое сокращение рынка солнечной фотоэлектрической энергии в 2025 году, как предполагается, временно сократит количество рабочих мест на 5% до 825 000 FTE согласно Среднему сценарию (Рис. 42). Тем не менее, поскольку темпы установки фотоэлектрических систем вернутся к положительному росту к 2029 году, ожидается, что занятость снова возрастет, достигнув 916 000 FTE в Среднем сценарии к этому году и до 1,1 миллиона в Высоком сценарии.

Ландшафт занятости в солнечном секторе ЕС представляет собой нюансированный портрет отрасли в переходный период. Недавнее быстрое расширение солнечной индустрии и рекордный рост занятости теперь сдерживаются возникающими препятствиями, включая замедление темпов роста в жилом сегменте, сокращение мер поддержки и недостаточный уровень гибкости энергосистемы. Рост занятости в ЕС будет зависеть от способности сектора адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, обеспечивать жизнеспособные бизнес-модели по всей цепочке создания стоимости и гарантировать необходимую финансовую и регуляторную поддержку для устойчивого роста. На этом фоне финансируемые ЕС проекты, такие как RESkill4NetZero, направлены на решение проблемы нехватки квалифицированных рабочих в секторе ВИЭ, в частности в солнечной энергетике. Для этого в рамках проекта разрабатываются программы перекрестного обучения для стандартизации компетенций в различных технологиях.

Для получения дополнительной информации о занятости в солнечном секторе ЕС ознакомьтесь с нашим недавним отчетом «EU Solar Jobs Report 2025».

Рисунок 42. Прогнозируется первое за многие годы падение занятости в солнечном секторе ЕС на фоне слабых показателей в будущем Сценарии занятости в секторе солнечной фотоэлектрической энергии ЕС-27 на 2025–2029 гг. (млн FTE)

Сценарии на 2029 год: * Высокий сценарий: 1,14 млн FTE * Средний сценарий: 0,92 млн FTE * Низкий сценарий: 0,65 млн FTE

4 Обновленная информация о производстве в солнечном секторе ЕС в 2025 году

• Европейский сектор производства солнечной энергии сталкивается со значительными трудностями из-за глобального избытка мощностей и падения цен, в результате чего он по большинству показателей не достигает целей Акта о промышленности с нулевыми чистыми выбросами (NZIA) на 2030 год.
• В 2025 году ситуация в производстве солнечной энергии по-прежнему ограничена внутренними мощностями по всей цепочке создания стоимости; сохраняются проблемы для производителей модулей, ячеек и производственного оборудования, в то время как мощности по выпуску слитков и пластин исчезли.
• При этом сегменты инверторов и систем крепления остаются наиболее активными в ЕС, в них представлены несколько ведущих мировых игроков; однако компании в этих сегментах также все чаще оказываются под давлением из-за отсутствия роста и конкуренции со стороны низких цен из-за рубежа, прежде всего из Китая.
• После подписания Европейской солнечной хартии и принятия NZIA в 2024 году несколько стран, включая Францию, Италию и Австрию, начали воплощать взятые на себя обязательства по сохранению европейского фотоэлектрического сектора в конкретные меры на национальном уровне.

4.1 Обзор производства в солнечном секторе ЕС в 2025 году

Производство в солнечном секторе ЕС отстает от целей на 2030 год на большинстве этапов цепочки создания стоимости, несмотря на многообещающие флагманские проекты и предстоящие политические инициативы

Акт о промышленности с нулевыми чистыми выбросами (NZIA) официально вступил в силу 29 июня 2024 года, установив для ЕС цель достичь к 2030 году мощности внутреннего производства солнечной энергии не менее 30 ГВт на каждом этапе цепочки создания стоимости, признавая острую необходимость укрепления устойчивости европейских цепочек поставок фотоэлектрических систем.

В этой главе анализируется состояние производства в солнечном секторе ЕС в 2025 году — от кремния до модулей и инверторов — в условиях, когда производители ЕС сталкиваются с серьезными проблемами из-за глобального избытка мощностей на фоне меняющейся нормативной базы ЕС для производства экологически чистых технологий. Новой особенностью отчета в этом году стал обзор ключевых игроков в сегментах систем крепления и производственного оборудования для солнечной энергетики в ЕС.

В цепочке создания стоимости солнечной энергии в Европе, от инверторов до поликремния и модулей, путь к целевому показателю производственной мощности в 30 ГВт для одних сегментов оказывается сложнее, чем для других (Рис. 43). Производство солнечных инверторов уже давно преодолело этот рубеж, достигнув 96 ГВт в 2025 году благодаря зрелой европейской промышленности с сильной внутренней активностью и солидным присутствием на международных рынках, таких как США и Австралия.

Рисунок 43. Европейское производство солнечной энергии не достигает целей ЕС и не покрывает ежегодный спрос на установку солнечных мощностей Производственные мощности солнечной фотоэлектрической энергетики в Европе в 2025 году в сравнении с ежегодным объемом установок в ЕС

Справочные показатели рынка: * Ежегодный рынок фотоэлектрических систем ЕС-27 в 2025 г.: 65,1 ГВт * Ежегодный рынок фотоэлектрических систем ЕС-27 в 2030 г. (Средний сценарий): 66,8 ГВт * Средний размер рынка ЕС-27 в 2026–2030 гг., необходимый для достижения цели ЕС по солнечной энергии на 2030 г.: 68,7 ГВт

В цепочке производства модулей выпуск поликремния наиболее близок к порогу в 30 ГВт и составляет 26 ГВт, хотя мощности сосредоточены в одной признанной компании, часть продукции которой направляется в полупроводниковый сектор. В остальном задачи более масштабны. Мощности по производству модулей, которые сейчас сократились примерно до 11 ГВт, должны утроиться к 2030 году, в то время как производство фотоэлектрических ячеек, составляющее в 2025 году всего 2 ГВт, должно вырасти в 15 раз всего за 5 лет. Производители ячеек полагаются на неевропейский импорт для промежуточных этапов цепочки создания стоимости — производства слитков и пластин, — поскольку они теперь полностью отсутствуют в ЕС после закрытия нескольких ключевых игроков за последние два года.

Короче говоря, несмотря на появление нескольких многообещающих флагманских проектов, сектор производства фотоэлектрических систем в этом году снова отметился рядом закрытий и банкротств. В 2025 году разрыв между производственными мощностями солнечной энергетики ЕС и целями на 2030 год еще больше увеличился, при этом некоторые этапы производства теперь полностью отсутствуют в Европе. Без учета предыдущих этапов производства, одни только текущие мощности модулей в ЕС, даже работая на полную мощность, удовлетворили бы лишь 17% спроса на фотоэлектрические системы в ЕС в 2025 году и 16% в 2030 году. Основываясь на всех объявленных проектах, в период до 2030 года может быть добавлено до 20 ГВт новых мощностей по производству модулей; если все они будут реализованы, производство солнечной энергии в ЕС сможет удовлетворить 45% ожидаемого спроса на фотоэлектрические системы...

в ЕС после закрытия нескольких ключевых игроков за последние два года. Короче говоря, несмотря на появление нескольких многообещающих флагманских проектов, сектор производства фотоэлектрических систем в этом году снова отметился рядом закрытий и банкротств. В 2025 году разрыв между производственными мощностями солнечной энергетики ЕС и целями на 2030 год еще больше увеличился, при этом некоторые этапы производства теперь полностью отсутствуют в Европе. Без учета предыдущих этапов производства, одни только текущие мощности модулей в ЕС, даже работая на полную мощность, удовлетворили бы лишь 17% спроса на фотоэлектрические системы в ЕС в 2025 году и 16% в 2030 году. Основываясь на всех объявленных проектах, в период до 2030 года может быть добавлено до 20 ГВт новых мощностей по производству модулей; если все они будут реализованы, производство солнечной энергии в ЕС сможет удовлетворить 45% ожидаемого спроса на фотоэлектрические системы в 2030 году.

В связи с быстрым ростом европейского рынка солнечной энергии в период с 2021 по 2023 год многие компании объявили о планах открытия или расширения производственных мощностей в Европе, особенно в сегменте модулей, а некоторые проекты даже были нацелены на интеграцию производства пластин, ячеек и модулей. Однако с 2024 года рост рынка в Европе застопорился, в то время как цены на фотоэлектрическую продукцию продолжали резко падать. Массированная волна новых глобальных и, в частности, китайских производственных мощностей, введенных в эксплуатацию в 2023 и 2024 годах, вызвала серьезный дисбаланс спроса и предложения, опустив цены на модули и компоненты до исторических минимумов. Это оказало огромное давление как на европейских, так и на мировых производителей, что привело к массовым объявлениям о закрытии заводов, консервации производственных линий и банкротствам, особенно среди производителей модулей, а многие новые планы были задержаны, отложены или отменены.

28 SolarPower Europe (2025): Решоринг производства солнечных модулей в Европу: анализ ценового разрыва и моделирование воздействия политики.

В настоящее время европейская солнечная индустрия находится в ситуации неопределенности: в то время как политический импульс и новые инициативы ЕС, направленные на поддержку производства солнечной энергии «Made-in-Europe», набирают обороты, сектор сталкивается с продолжающейся консолидацией, при которой только наиболее конкурентоспособные или стратегически поддерживаемые игроки способны пережить глобальный кризис перепроизводства.

Среди европейских производителей, все еще работающих в 2025 году, многие функционируют с низким коэффициентом использования мощностей, что снижает фактический объем выпуска по сравнению с установленным потенциалом. В то же время производители все чаще изучают возможности за пределами Европы, где условия в настоящее время более благоприятны, например, в Индии, Китае или США. США стали особенно привлекательным направлением для производителей из ЕС с момента принятия Закона о снижении инфляции (IRA) в 2022 году, хотя новые пошлины и потенциальные изменения в федеральных налоговых льготах при администрации Трампа создают неопределенность в долгосрочной перспективе. Фактически, закон «Об одном большом и прекрасном законопроекте» (One Big Beautiful Bill) привел к сокращению первоначальных сроков, предложенных в рамках IRA. Хотя наблюдается ужесточение требований в отношении использования компонентов систем, произведенных не в США, нет четких признаков того, что это приведет к более активному развертыванию солнечной энергетики американского производства, особенно на фоне сокращения рынка после поэтапного отказа от стимулов.

Излишне говорить, что существует острая необходимость в поддержке внутреннего производства фотоэлектрических технологий в ЕС. С момента подписания Европейской солнечной хартии в апреле 2024 года и принятия NZIA в июне того же года несколько стран начали воплощать взятые на себя обязательства по сохранению европейского фотоэлектрического сектора в конкретные меры; см. примеры Франции, Италии и Австрии на страницах 103 и 104. В сентябре 2025 года SolarPower Europe совместно с Институтом систем солнечной энергии имени Фраунгофера (ISE) опубликовала новое исследование «Решоринг производства солнечных модулей в Европу»²⁸, показавшее, что разрыв в стоимости между модулями, соответствующими требованиям NZIA, и импортными китайскими модулями может быть сокращен до уровня ниже 10% при условии принятия правильных и срочных мер политики. Подробнее об этом см. на странице 105.

4.2 Карта производства солнечной энергии в Европе

Производство модулей, ячеек, слитков и пластин сталкивается с трудностями, в то время как сектор инверторов и монтажных систем в 2025 году оказывается под сильным давлением.

Цепочка создания стоимости солнечных модулей и инверторов

Карта ландшафта производства солнечной энергии в ЕС, Швейцарии и Норвегии была обновлена с учетом изменений в отрасли, произошедших в течение 2025 года. Цель этой карты — проиллюстрировать текущие производственные мощности в ключевых сегментах цепочки создания стоимости солнечной энергии в регионе. Компании, активно участвующие в производстве кремния, слитков/пластин, ячеек, модулей и инверторов, включая стартапы на поздних стадиях развития и компании, предлагающие коммерческие продукты в 2025 году, показаны на нашей карте производства солнечной энергии (см. Рис. 44).

Производственные мощности рассчитываются и объявляются компаниями публично на основе методологий, которые обычно учитывают техническую производительность оборудования, наличие рабочей силы и материалов, количество смен, необходимых для поддержания круглосуточного производства, и т. д. Важно отметить, что во всех сегментах заявленная производителем мощность обычно не соответствует фактически произведенному объему продукции в конкретном году. Это особенно актуально для последних лет, когда сложные рыночные условия вынудили производителей в Европе и во всем мире замедлить производственную деятельность, снизив коэффициенты использования мощностей до 20–30% для некоторых игроков, в то время как другим удалось сохранить использование мощностей на уровне до 80%.

95 EU Solar Market Outlook 2025-2030

Рисунок 44. Карта производства солнечного поликремния, модулей и инверторов — ЕС-27, Норвегия и Швейцария.

Примечание: Производственные мощности основаны на объявлениях компаний. Об отсутствующих поставщиках и обновлениях можно сообщить авторам отчета. © SolarPower Europe 96

В цепочке создания стоимости фотоэлектрических модулей, от кремния до готовых модулей, Wacker Chemie остается единственным в ЕС производителем поликремния для солнечной индустрии. Работая на двух площадках в Германии, компания обладает совокупной мощностью около 60 000 метрических тонн, что эквивалентно примерно 26 ГВт потенциального производства слитков, пластин и ячеек. Однако не вся эта продукция направляется в фотоэлектрический сектор, так как значительная доля также обслуживает сектор полупроводников. Одной из новостей в этом сегменте стали данные из Нидерландов, где голландский стартап RESiLICON недавно объявил о начале первого этапа строительства запланированного завода по производству поликремния после получения финансирования в размере 14 млн евро от правительства Нидерландов, лицензии на технологию от Advanced Materials Solution (AMS) (США) и выбора EPC-подрядчика. После завершения строительства завод будет снабжать поликремнием солнечный, полупроводниковый и аккумуляторный секторы.

Напротив, следующие этапы цепочки создания стоимости — производство слитков и пластин — остаются наиболее хрупкими звеньями цепочки создания стоимости фотоэлектрических систем в Европе, сильно пострадавшими от неблагоприятных рыночных условий и недостаточной политической поддержки. После закрытия в 2023 году и приостановки деятельности норвежских производителей Norsun и Norwegian Crystal производство пластин в Европе фактически упало до нуля. Одним из многообещающих проектов на горизонте является Nexwafe, немецкий стартап, разрабатывающий солнечные пластины следующего поколения в Биттерфельд-Вольфене, который в 2023 году получил финансирование для пилотной линии мощностью 250 МВт. Хотя первые пластины ожидаются в 2025 году, на момент написания отчета объявлений о начале производства в этом году еще не поступало. В ноябре 2025 года Nexwafe была выбрана одной из восьми компаний для получения финансирования в рамках последнего раунда конкурса Strategic Technologies for Europe Platform (STEP) Scale Up Европейской комиссии — инициативы, направленной на устранение дефицита финансирования глубоких технологий (deep tech) в Европе. Проект гигафабрики французского стартапа Carbon во Франции также включает планы по интегрированному производству пластин с ожидаемой мощностью 5 ГВт к 2030 году.

97 EU Solar Market Outlook 2025-2030

Сегмент ячеек сохраняет мощность в 2 ГВт, несмотря на значительные события в 2025 году. В то время как проект завода Enel 3SUN по производству модулей и ячеек мощностью 3 ГВт на Сицилии увеличил мощность до 1.8 ГВт в 2025 году, в то же время швейцарская Meyer Burger объявила о неплатежеспособности своих немецких дочерних компаний в мае 2025 года, включая производство солнечных ячеек мощностью 1.4 ГВт в Тальхайме, Саксония. Несмотря на усилия по сохранению своих мощностей в ходе реструктуризации, компания прекратила деятельность на своих немецких площадках после того, как не смогла найти новых инвесторов. Финский производитель ячеек и модулей Valoe обанкротился в апреле 2025 года, но активы были выкуплены в июле 2025 года, и реструктуризация еще может позволить продолжить деятельность в Финляндии. Будущие проекты в производстве ячеек в ЕС включают планы голландского производителя MCPV, который обеспечил финансирование в размере 4.2 млн евро от...

...несмотря на значительные события в 2025 году. В то время как проект завода Enel 3SUN по производству модулей и ячеек мощностью 3 ГВт на Сицилии увеличил мощность до 1.8 ГВт в 2025 году, в то же время швейцарская Meyer Burger объявила о неплатежеспособности своих немецких дочерних компаний в мае 2025 года, включая производство солнечных ячеек мощностью 1.4 ГВт в Тальхайме, Саксония. Несмотря на усилия по сохранению своих мощностей в ходе реструктуризации, компания прекратила деятельность на своих немецких площадках после того, как не смогла найти новых инвесторов. Финский производитель ячеек и модулей Valoe обанкротился в апреле 2025 года, но активы были выкуплены в июле 2025 года, и реструктуризация еще может позволить продолжить деятельность в Финляндии. Будущие проекты в производстве ячеек в ЕС включают планы голландского производителя MCPV, который обеспечил финансирование в размере 4.2 млн евро от правительства Нидерландов в 2024 году в рамках первого этапа своей программы по производству SolarNL.²⁹ Эти средства пойдут на поддержку строительства завода по производству солнечных ячеек мощностью 4 ГВт в Нидерландах, начало производства на котором запланировано на 2026 год. Однако после выделения консорциуму в общей сложности 135 млн евро на первом этапе, в сентябре 2025 года правительство Нидерландов отменило оставшиеся 277 млн евро, условно выделенные на второй и третий этапы. Это не повлияет на уже выделенные средства для проекта MCPV. Между тем, французский стартап Carbon планирует интегрировать мощности по производству ячеек в размере 5 ГВт на своей гигафабрике в Фо-сюр-Мер, Франция, к 2028 году.

Наконец, в сегменте модулей в 2025 году произошел ряд изменений. В целом, мощности по производству модулей в ЕС в этом году были пересмотрены в сторону понижения: с 12.6 ГВт в 2024 году до 10.8 ГВт в 2025 году, в основном из-за переоценки производственных мощностей RECOM Technologies. Ранее заявленная мощность составляла 3.2 ГВт, однако отчеты показывают, что компания достигла максимума лишь в 500 МВт перед переносом операций из Франции в Италию в 2024 году. Тем не менее, хотя гигафабрика Enel 3SUN увеличила мощность производства модулей до 1.8 ГВт, а другие более мелкие производители также расширили свои существующие мощности, в этом году сегмент пострадал от нескольких закрытий. Первый удар по отрасли нанесла французская Photowatt, одна из старейших в мире компаний в сфере фотоэлектрической энергетики, которая прекратила свою деятельность в начале 2025 года после многолетних растущих убытков и неспособности найти покупателя для продажи бизнеса. В дополнение к этому и вышеупомянутой Valoe, Aleo Solar, немецкий филиал тайваньской компании Sino-American Silicon, также закрыл производство фотоэлектрических модулей в Германии в марте 2025 года.

Заглядывая в будущее, ожидается, что ряд проектов гигафабрик начнут наращивать обороты в ближайшие несколько лет. Уже в 2025 году китайская DAS Solar начала строительство своего завода по производству модулей мощностью 3 ГВт в Мандере, Франция, планируя начать производство к концу года. Французский стартап Carbon планирует начать производство фотоэлектрических модулей на своей гигафабрике в Фо-сюр-Мер, Франция, уже в 2026 году, постепенно увеличивая мощность до 4 ГВт к 2030 году. Другие проекты гигафабрик в ЕС включают Holosolis (5 ГВт) и Voltec (5 ГВт) во Франции, MCPV (2.5 ГВт) и Iberdrola (2.1 ГВт) в Испании, а также проект инновационного фонда FENICE компании FuturaSun (1.4 ГВт) в Италии. В совокупности эти объявленные планы должны добавить около 20 ГВт дополнительных мощностей по производству модулей к 2030 году. Однако некоторые проекты сталкиваются с задержками или серьезными неудачами: например, испанская Silicon Valen, объявившая о планах строительства завода по производству модулей мощностью 1.2 ГВт в Испании, теперь вынуждена переносить производство после того, как разрушительное наводнение «Дана» в Испании в конце октября 2024 года уничтожило их завод в Массанассе.

Помимо производственной цепочки модулей, ЕС также является домом для ведущих мировых игроков в сегменте солнечных инверторов. Инверторы, являющиеся «мозгом» фотоэлектрической системы, на сегодняшний день представляют собой крупнейший сегмент производства оборудования для солнечной энергетики. Производственные мощности ЕС в этом сегменте выросли на 4% в 2025 году, достигнув 96 ГВт по сравнению с 92.4 ГВт в 2024 году. Производители инверторов по-прежнему составляют основу занятости в секторе солнечной энергетики ЕС, что отражено в последнем отчете SolarPower Europe «EU Solar Jobs Report 2025»³⁰: по крайней мере 14 организаций обеспечивают 80% общей занятости в производственном секторе ВИЭ. Некоторые из этих европейских компаний являются международными лидерами, такие как SMA из Германии или FIMER из Италии. Однако за последние два года многие производители инверторов в ЕС столкнулись с серьезными проблемами: высокие складские запасы у оптовиков, слабый рыночный спрос из-за падения цен на энергоносители, неопределенность с субсидиями и агрессивное ценообразование со стороны глобальных конкурентов (особенно в жилом сегменте) — все это способствовало созданию сложных операционных условий для внутренних производителей, в результате чего некоторые из них были вынуждены сокращать персонал на протяжении 2024–2025 годов. Постепенно теряя долю рынка в своих странах в пользу производителей инверторов из стран, не входящих в ЕС, европейские производители инверторов часто успешно развиваются на зарубежных рынках, таких как США или Австралия.

²⁹ Программа SolarNL включала консорциум компаний солнечной энергетики, целью которого было создание мощностей по производству солнечной энергии в Нидерландах, и в него входили, среди прочих, MCPV, Solarge, HyET Solar и исследовательская группа TNO. ³⁰ SolarPower Europe (2025): Отчет о рабочих местах в солнечной энергетике ЕС 2025.

Системы крепления и производственное оборудование для солнечной энергетики

ЕС также является домом для ведущих мировых игроков по производству других BOS-компонентов (компонентов системы). BOS-компоненты — это аппаратное обеспечение и инфраструктурные продукты, необходимые для обеспечения работы фотоэлектрической системы, помимо самих солнечных панелей. В дополнение к инверторам, в ЕС существует промышленная экосистема производителей систем крепления, а также поставщиков проводки и кабелей (см. Рис. 45).

Рисунок 45. Карта производства BOS-компонентов для солнечной энергетики — ЕС-27, Норвегия и Швейцария

Примечание: Компании, известные SolarPower Europe на момент публикации. Об отсутствующих поставщиках и обновлениях можно сообщить авторам отчета.

Рисунок 46. Карта производства оборудования для выпуска солнечных панелей — ЕС-27, Норвегия и Швейцария

Компании, представленные на карте:

R2D Automation, ECM Technologies, ECM GREENTECH, Pasan, Siemens, Teknisolar, Applied Materials Italia, Centrotherm, ZS Handling, Decker, RENA, Singulus, Wavelabs, Eurotron, Tempress, SM-InnoTech, Schmid-Group, TeamTechnik, PVA Tepla, Von Ardenne, 3D Micromac, Silicon Products Group (SPG), Jonas & Redmann, PSS/Lapmaster Wolters, Solar Finland/Salo Automation, Arnold Gruppe, Halm, Burkle, Semco, ASYS, Exataq GmbH, Vitronic GmbH, ISRA vision, J.v.G Technology GmbH.

Сфере систем крепления для солнечных панелей часто не уделялось должного внимания, однако это важнейший сегмент с богатой промышленной историей в Европе, где игроки из ЕС часто доминируют на внутренних рынках. Будь то крышные, наземные, фиксированные или трекерные конструкции из стали или алюминия, в Европе работают более 40 компаний по производству систем крепления, обеспечивая долговечность, устойчивость и гибкость энергетических систем для фотоэлектрических проектов по всему миру. Среди лидеров ЕС в сегменте фиксированных конструкций — K2 Systems и Zimmerman PV-Steel Group из Германии, Enstall из Нидерландов (которая недавно приобрела немецкого лидера Schletter) и другие. Более мелкие игроки, такие как польский стартап enson и французский производитель встроенных систем крепления (BIPV) GSE Intégration, также вносят свой вклад в этот богатый промышленный ландшафт. В Европе также базируется ряд активно работающих на международном уровне поставщиков солнечных трекеров, таких как TrinaTracker (принадлежит Trina Solar) в Испании. Американская Nextpower удерживает большую часть рынка ЕС именно в сегменте систем трекеров (подробный анализ этого важного сегмента производственных цепочек см. в отчете SolarPower Europe «Mounting Systems Explained³¹» от июля 2025 года).

Многие кабели и разъемы для солнечных систем поставляются азиатскими компаниями, хотя среди европейских лидеров можно выделить немецкую Weidmüller, испанскую Unex и швейцарскую Stäubli (последняя также широко известна в сфере робототехники и автоматизации и предлагает продукцию для производителей солнечных модулей).

Кроме того, 38 европейских компаний работают в сфере оборудования для производства фотоэлектрических панелей, предоставляя машины и технологии, необходимые для выпуска солнечных компонентов по всей производственной цепочке (Рис. 46 на предыдущей странице). Работая в девяти странах (CH, DE, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO), европейские поставщики оборудования в основном специализируются на сегменте оборудования для производства ячеек и модулей (инструменты для химической обработки, ламинаторы, стрингеры и т. д.). Как и в случае с производственной цепочкой модулей, сектор оборудования для производства солнечных панелей зародился в Европе, но сегодня в нем доминируют китайские компании. Тем не менее, ключевыми игроками здесь остаются испанская Mondragon Assembly и итальянская Ecoprogetti, которые производят полностью интегрированные линии сборки модулей. Для получения дополнительной информации по этой теме см. отчет SolarPower Europe «Solar Production Equipment³²» от марта 2025 года.

Наконец, сектор переработки фотоэлектрических систем (PV recycling) становится одним из основных направлений роста...

...технологий, необходимых для производства солнечных компонентов по всей цепочке создания стоимости модулей (Рис. 46, предыдущая страница). Европейские поставщики оборудования, работающие в девяти странах (CH, DE, ES, FI, FR, HU, IT, NL, NO), в основном специализируются на сегменте производства оборудования для ячеек и модулей (инструменты для химической обработки, ламинаторы, стрингеры и т. д.). Как и в случае с цепочкой создания стоимости модулей, сектор оборудования для производства солнечных панелей зародился в Европе, но сегодня в нем доминируют китайские компании. Тем не менее, ключевыми игроками здесь остаются испанская Mondragon Assembly и итальянская Ecoprogetti, которые производят полностью интегрированные линии сборки модулей. Для получения дополнительной информации по этой теме см. отчет SolarPower Europe «Solar Production Equipment³²» от марта 2025 года.

Наконец, сектор переработки фотоэлектрических систем (PV recycling) становится одним из основных направлений роста. К концу этого десятилетия значительные объемы солнечных модулей с длительным сроком эксплуатации начнут достигать завершения своего операционного цикла — эта тенденция ускорится в ближайшие годы. По всей Европе растет число стартапов, разрабатывающих передовые процессы извлечения ценных материалов из выведенных из эксплуатации панелей для их повторного использования в новом производстве солнечных систем или в других отраслях. Среди них выделилась компания SOLAR MATERIALS, победившая в номинации SolarPower Europe 2024 Solar Sustainability Award.

Европейский ландшафт исследований и инноваций в области солнечной энергетики опирается на плотную сеть взаимосвязанных экосистем для исследований и разработок (R&D) (см. Рис. 47). Европейские производители солнечного оборудования тесно сотрудничают со специализированными исследовательскими институтами фотоэлектрической отрасли по всему континенту, включая:

• AIT в Австрии; * Fraunhofer ISE & CSP и ZSW в Германии; * CEA-INES и IPVF во Франции; * TNO в Нидерландах; * EURAC в Италии; * Tecnalia в Испании; * CSEM в Швейцарии и другие.

Некоторые более мелкие европейские производители оборудования, такие как M10 Solar Equipment, также специализируются на нишевых применениях, например, на модулях с черепичной матрицей (shingle matrix modules). Эти институты обеспечивают научный прогресс во всей цепочке создания стоимости фотоэлектрических систем и в различных сферах применения, играя центральную роль в укреплении конкурентоспособности и стандартов качества европейского сектора производства солнечной энергии.

³¹ SolarPower Europe (2025): Solar Mounting Systems Explained ³² SolarPower Europe (2025): Solar Production Equipment - Explained 101 EU Solar Market Outlook 2025-2030

Рисунок 47. Карта научно-исследовательских институтов в области солнечной энергетики — ЕС-27, Норвегия и Швейцария

Примечание: Организации, известные SolarPower Europe на момент публикации. Об обновлениях можно сообщить авторам отчета. © SolarPower Europe

4.3 Статус Акта о чистой промышленности с нулевыми выбросами и решоринг производства солнечного оборудования

Государства-члены начали внедрять национальные схемы поддержки фотоэлектрических систем с правилами устойчивости NZIA и бонусами «Сделано в Европе»

С момента подписания Европейской солнечной хартии в апреле 2024 года и принятия NZIA в июне того же года несколько стран начали переводить заявленные обязательства по сохранению европейского фотоэлектрического сектора в конкретные меры на национальном уровне.

Во Франции внедрение NZIA продвигается вперед, особенно в секторе фотоэлектричества, с акцентом на повышение устойчивости цепочки поставок. Упрощенный процесс тендеров (Appel d’offres simplifié, или AOS) является первой схемой во Франции, в которой применяется критерий устойчивости NZIA, создавая сегмент рынка, исключающий конкуренцию со стороны производства третьих доминирующих стран за счет использования критерия устойчивости в качестве требования для участия. Этот тендер направлен на развитие 1,4 ГВт мощностей в проектах фотоэлектрических систем на крышах коммерческих и промышленных зданий (сегмент 100-500 кВт). Первый период подачи заявок по этому тендеру проходил с 22 сентября по 2 октября 2025 года с лимитом 192 МВт и ценовым потолком 95 евро/МВтч.

© Samsolar. Производство направляющих для систем крепления солнечных панелей K2 на заводе Richter Aluminium.

Кроме того, с 1 октября 2025 года во всех жилых зданиях установка солнечных панелей мощностью менее 9 кВт облагается пониженной ставкой НДС в размере 5,5%. Применение этой пониженной ставки обусловлено соответствием модулей экологическим критериям, включая порог максимального углеродного следа модуля в 530 кгCO2/кВт и другие пороги содержания материалов. Целью снижения ставки НДС является ориентация частного рынка на более экологически чистые солнечные фотоэлектрические продукты.

Италия начала внедрение NZIA через свои аукционы FER X, введя в 2025 году специальное «устойчивое» направление для фотоэлектрических проектов с целью укрепления безопасности цепочки поставок. Хотя действие FER X истекает в конце 2025 года в рамках Временной рамочной программы по кризису и переходу (TCTF) и будет заменено Рамочной программой государственной помощи для чистой промышленности с 2026 года, уже планируется новый режим на 2026–2030 годы, который будет реализовывать все положения NZIA через аукционы.

В первых аукционах FER X критерий устойчивости применялся в качестве требования для предварительной квалификации: фотоэлектрические модули не должны быть собраны в Китае, фотоэлектрические ячейки и инверторы не должны иметь китайское происхождение, и как минимум еще один ключевой компонент также должен быть некитайским. Эти требования распространяются на продукцию, изготовленную на предприятиях, расположенных в Китае, управляемых компаниями со штаб-квартирой в Китае или принадлежащих к корпоративным группам с китайской материнской компанией. Соответствие должно быть подтверждено официальной документацией (DSAN и сертификаты заводской инспекции) на различных этапах проекта.

Период регистрации для первого аукциона FER X завершился 31 октября 2025 года с небольшой переподпиской на выделенные для этого раунда 1,6 ГВт (несмотря на то, что это значительно ниже первоначальных выражений заинтересованности, которые составили 3 ГВт). Результаты аукциона будут опубликованы 15 декабря 2025 года.

Итальянский аукцион FER X 2025 года, соответствующий NZIA, служит пилотным этапом. Текущий подход вводит строгие критерии устойчивости для фотоэлектрических компонентов, но ожидаются дальнейшие разработки, включая расширение списка подходящих компонентов, введение бонусов «Сделано в ЕС» и бонусов за устойчивость, а также интеграцию целей циркулярной экономики, энергоэффективности и инноваций.

Хотя это и не подпадает строго под действие NZIA, Австрия в 2025 году внедрила бонус «Сделано в Европе» для поддержки внутренней цепочки поставок фотоэлектрических систем. Эта инициатива является частью более широкой стратегии Австрии в области ВИЭ в рамках Акта о расширении использования возобновляемых источников энергии (EAG); два раунда финансирования запланированы на июнь и октябрь 2025 года.

С 23 июня 2025 года бонус «Сделано в Европе» в размере 20% применяется к государственному финансированию проектов фотоэлектрических систем и систем накопления энергии, использующих компоненты, произведенные в Европе. Финансовые стимулы доступны для ключевых фотоэлектрических компонентов (модулей, инверторов и систем накопления электроэнергии) при условии, что они включены в официальный белый список и проверены аккредитованными институтами.

Чтобы претендовать на бонусную ставку, эти компоненты должны соответствовать строгим критериям производства, определенным Министерством экономики, энергетики и туризма Австрии: для фотоэлектрических модулей и инверторов все указанные производственные этапы (такие как сборка, электромонтаж, тестирование и упаковка) должны быть выполнены в пределах ЕС, ЕЭЗ или Швейцарии, в то время как для систем хранения по крайней мере один критический этап (например, производство или интеграция аккумуляторных ячеек) должен происходить в этих регионах. Производители обязаны предоставлять действующие сертификаты инспекции; также доступны подробные руководства для обеспечения соответствия определению «произведено в Европе». Доказательства европейской добавленной стоимости от соответствующего органа по оценке соответствия должны быть представлены через портал EAG, а соблюдение требований будет проверено на этапе окончательного расчета.

Австрия выделила 60 из своих 70 миллионов евро бюджета на возобновляемую энергию для проектов фотоэлектрических систем и систем хранения в 2025 году на целевые стимулы, которые укрепляют цепочки поставок и поощряют использование компонентов «Сделано в Европе».

Вставка 6. Конкурентоспособность производства солнечного оборудования в ЕС

В сентябре 2025 года SolarPower Europe совместно с Институтом систем солнечной энергетики им. Фраунгофера (ISE) опубликовала новое исследование, указывающее на то, что разрыв в стоимости между модулями, соответствующими Акту о чистой промышленности с нулевыми выбросами (NZIA), и импортными китайскими модулями может быть сокращен до уровня ниже 10% при условии принятия надлежащих срочных мер политики. ³³

В отчете количественно оценивается разница в стоимости между солнечными модулями производства ЕС, соответствующими NZIA, импортными солнечными модулями, соответствующими NZIA, и солнечными модулями, импортируемыми из Китая. В отчете подчеркивается риск того, что без дополнительных мер положения NZIA могут способствовать диверсификации цепочки поставок солнечной энергии без поддержки европейских производителей, поскольку сохраняется значительная разница в стоимости (от 2,2 до 5,8 евроц./Вт) между произведенными в ЕС модулями, соответствующими NZIA, и модулями, произведенными за пределами ЕС, также соответствующими NZIA.

Разрыв в стоимости производства солнечных модулей, соответствующих NZIA, в Европе значителен. Производство солнечного модуля в Европе с использованием ячеек из ЕС стоит примерно на 10,3 евроц./Вт больше, чем в Китае. Это связано с более высокими затратами на оборудование (+40%), здания и сооружения (+110%), рабочую силу (+280%) и материалы (+50%). В результате европейские фотоэлектрические системы стоят около 60,8 евроц./Вт по сравнению с 50,0 евроц./Вт для китайских систем в промышленном сегменте, что приводит к нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), которая примерно на 0,75 евроц./кВтч или 14,5% выше для модулей европейского производства.

³³ SolarPower Europe (2025): Reshoring Solar Module Manufacturing to Europe: A Cost Gap Analysis and Policy Impact Simulation

Несмотря на это, дополнительные затраты укладываются в 15%-ный предел, установленный в NZIA для неценовых критериев на аукционах ВИЭ. Разрыв в стоимости может...

солнечный модуль в Европе с использованием ячеек из ЕС стоит примерно на 10,3 евроц./Вт больше, чем в Китае. Это связано с более высокими затратами на оборудование (+40%), здания и сооружения (+110%), рабочую силу (+280%) и материалы (+50%). В результате европейские фотоэлектрические (ФЭ) системы стоят около 60,8 евроц./Вт по сравнению с 50,0 евроц./Вт для китайских систем в промышленном сегменте, что приводит к нормированной стоимости электроэнергии (LCOE), которая примерно на 0,75 евроц./кВтч или 14,5% выше для модулей европейского производства. ³³ SolarPower Europe (2025): Reshoring Solar Module Manufacturing to Europe: A Cost Gap Analysis and Policy Impact Simulation. Конкурентоспособность производства солнечных панелей в ЕС. Вставка 6.

106 Несмотря на это, дополнительные затраты укладываются в 15%-ный предел, установленный в NZIA для неценовых критериев на аукционах ВИЭ. Разрыв в стоимости может быть сокращен до уровня ниже 10% при правильном сочетании мер политики, таких как объединение поддержки CAPEX и OPEX для производителей и девелоперов проектов, а также схем поддержки на основе объема выпуска продукции. Поддержка на основе объема выпуска, напрямую связанная с произведенной продукцией и созданием внутренней добавленной стоимости, доказала свою эффективность в США и Индии. В отчете предполагается поддержка на основе объема выпуска в размере 2 евроц./Вт как для производства ячеек, так и для производства модулей, в то время как Закон США о снижении инфляции (IRA) предусматривает до 11 евроц./Вт. Было проанализировано три сценария системы: • Полностью базирующаяся в ЕС ФЭ-система (от поликремния до модулей, включая солнечное стекло и инверторы). • Система с ячейками, стеклом, модулями и инверторами из ЕС, но с китайским поликремнием, слитками и пластинами. • Система с ячейками, стеклом, модулями и инверторами из Юго-Восточной Азии и китайским поликремнием, слитками и пластинами. • Сценарии показывают, что полностью базирующаяся в ЕС система на 12,8 евроц./Вт дороже, чем система, соответствующая NZIA, без каких-либо компонентов производства ЕС. Согласно анализу, каждый ГВт производственных мощностей ФЭ в ЕС создает до 2 700 новых рабочих мест в эквиваленте полной занятости в год и генерирует 12,6–66,4 млн евро в год в виде налоговых и социальных отчислений, в зависимости от сценария. Требуемый объем поддержки варьируется: • 172,6 млн евро на ГВт в год (5,2 млрд евро для 30 ГВт) для полного решоринга цепочки создания стоимости в ЕС; • 45,3 млн евро на ГВт в год (1,4 млрд евро для 30 ГВт) для цепочки поставок, соответствующей NZIA, без компонентов производства ЕС. Примечательно, что первоначальные затраты частично (на 28–39%) возмещаются за счет макроэкономических выгод, которые наиболее высоки для системы, полностью базирующейся в ЕС. Для достижения цели ЕС по производству солнечных модулей в 30 ГВт к 2030 году в исследовании рекомендуются два ключевых действия. Во-первых, создание на уровне ЕС схемы поддержки производства солнечных панелей на основе объема выпуска, покрывающей капитальные и операционные затраты. Во-вторых, эффективное внедрение политических схем NZIA во всех государствах-членах, включая бонусные баллы «Сделано в ЕС» или преференциальные подходы в схемах поддержки, особенно в сегментах крышных установок и государственных закупок. Вставка 6 — продолжение

· Совокупные поставки модулей более 60 ГВт-пик · Производитель уровня Tier 1 по версии BloombergNEF · Топ-10 мировых поставщиков ФЭ-модулей (PVTECH, InfoLink, Wood Mackenzie) · Лучший бренд ФЭ-модулей по версии EUPD Research · Приверженность принципам экологического, социального и корпоративного управления (отчет ESG) www.dmegcsolar.com

В 2025 году 14 рынков стран ЕС-27 установили более 1 ГВт солнечных мощностей за один год, что на два меньше, чем в 2024 году. В 2025 году рынками гигаваттного масштаба стали Германия, Испания, Франция, Италия, Польша, Румыния, Греция, Нидерланды, Болгария, Португалия, Венгрия, Австрия, Дания и Ирландия. Третий год подряд более половины стран ЕС достигли объемов установки гигаваттного масштаба.

Глава 5 Солнечные рынки гигаваттного масштаба 108

5.0 Солнечные рынки гигаваттного масштаба

Количество солнечных рынков гигаваттного масштаба в ЕС сокращается впервые за десятилетие: 14 государств-членов добавят более 1 ГВт солнечной энергии в 2025 году, что на два меньше, чем в прошлом году.

В нашем прогнозе развития рынка ЕС (EU Market Outlook) за декабрь 2024 года мы прогнозировали, что 16 рынков ЕС достигнут гигаваттного масштаба в 2025 году — столько же, сколько в 2024 году. Однако список этого года на две страны короче, чем ожидалось ранее, из-за более медленного роста рынка в Бельгии и Чехии в 2025 году. Из всех стран, достигших гигаваттного масштаба в прошлом году, Бельгия, Чехия, Литва и Швеция выбыли из списка, в то время как Дания и Ирландия присоединились к клубу ГВт-масштаба — первая во второй раз после первого бума установок в 2022 году, вторая — впервые.

В то время как на 8 гигаваттных рынках этого года наблюдался рост объемов установки (Болгария, Дания, Франция, Ирландия, Германия, Венгрия, Румыния и Испания), на 6 рынках в 2025 году был зафиксирован отрицательный годовой рост (Австрия, Греция, Италия, Нидерланды, Польша и Португалия).

Солнечный парк Clonfad мощностью 175 МВт в графстве Уэстмит, Ирландия. 109 EU Solar Market Outlook 2025-2030 109

Рынки солнечной энергии ЕС-27 гигаваттного масштаба в 2024–2026 гг. Заглядывая в 2026 год, мы ожидаем, что клуб рынков ЕС гигаваттного масштаба сократится еще больше: 13 государств-членов достигнут этого порога (см. Рис. 48).

В этой главе мы традиционно приглашаем членов наших национальных ассоциаций солнечной энергетики / ВИЭ представить свои экспертные оценки по родным странам (которые иногда немного отличаются от наших оценок, основанных на нескольких источниках). Для этого издания мы получили материалы от национальных ассоциаций 13 из 14 ГВт-рынков ЕС-27. В тех немногих случаях, когда мы не получили материалы, мы подготовили углубленный обзор собственными силами при поддержке членов SolarPower Europe, работающих на этих рынках.

110 110

Рисунок 48: ЕС-27

5.1 Германия

Общая стабильность развертывания ФЭ маскирует неопределенность рынка в Германии

Обзор развития ФЭ Ожидается, что в 2025 году Германия добавит 17,6 ГВт новых мощностей солнечной фотоэнергетики, что аналогично показателям предыдущего года, в результате чего совокупная установленная мощность в стране достигнет 118 ГВт. Германия остается крупнейшим солнечным рынком Европы как по ежегодным темпам ввода, так и по общей установленной мощности. Однако темпы роста замедляются. Прирост в 2025 году представляет собой расширение всего на 1% в годовом исчислении по сравнению с темпами роста 13% в 2024 году, 103% в 2023 году, 33% в 2022 году и 11% в 2021 году (см. ГВт Рис. 1.1). Это замедление указывает на то, что немецкий солнечный сектор вступил в новую фазу энергетического перехода, характеризующуюся нормативной неопределенностью и меняющимися рыночными условиями.

Годовая установленная мощность солнечных ФЭ в Германии, 2020–2025 гг. (ГВт)

ГВт Рисунок 1.1

111 EU Solar Market Outlook 2025-2030 111 111

Промышленные системы против распределенной солнечной генерации После активного расширения в 2022 и 2023 годах рынок жилых ФЭ-систем (мощностью менее 10 кВт)³⁴ в 2025 году сократился. Это объясняется окончанием бума установок, вызванного энергетическим кризисом, и менее благоприятным экономическим климатом. Намерение правительства по дальнейшей интеграции небольших солнечных установок в рынок при одновременных планах по ограничению финансирования, вероятно, создаст сложные условия. Ключевая задача на будущее — обеспечить работу бытовых ФЭ-систем, особенно в сочетании с аккумуляторными системами хранения энергии, таким образом, чтобы это приносило пользу как рынку электроэнергии, так и сети.

В меньшем масштабе растут мощности подключаемых (балконных) солнечных систем, чему способствует недавнее законодательство, разрешающее использование систем большего размера. В 2025 году было добавлено и зарегистрировано более 360 000 новых систем до октября 2025 года, при этом фактическое число, вероятно, выше из-за незарегистрированных установок.

Сегмент КСЭ (10–999 кВт) сохранил объемы ввода мощностей на высоком уровне 2024 года. Однако экономическая неопределенность и отсутствие безопасности планирования из-за политических изменений подрывают доверие инвесторов. Сохраняющиеся проблемы с сетевыми операторами, такие как задержки в подключении к сети и плохая коммуникация, также сдерживают развитие сегмента. Срочно необходимы цифровизация и стандартизация процессов подключения к сетям.

Для наземных ФЭ-установок год снова выдался удачным: их мощность достигла 8,1 ГВт благодаря увеличению объемов тендеров в рамках схемы EEG. Хотя правительство стремится ускорить развертывание наземных ФЭ, отрицательные цены на электроэнергию и ограничение выдачи мощности (диспетчерские ограничения) подрывают экономическую эффективность солнечной энергетики. В результате девелоперы все чаще рассматривают возможность установки систем накопления энергии (BESS) наряду с ФЭ-системами, хотя некоторые нормативные барьеры сохраняются. Инновационные системы, такие как агро-ФЭ, все еще ожидают одобрения ЕС по государственной помощи для новой схемы тендеров, но есть оптимизм, что одобрение последует за намеченным введением механизма возврата средств (clawback) в тендерных процедурах. Новые правила теперь позволяют «избыточное строительство» (overbuilding) ФЭ, ветровых установок и BESS в общих точках подключения к сети для максимизации эффективности использования сетей.

³⁴ SolarPower Europe описывает жилой сектор ФЭ в этой статье (и, если не указано иное, во всем отчете) как установки мощностью <10 кВт. Обратите внимание, что данные по ФЭ в Германии от BSW-Solar используют порог ≤ 30 кВт.

Жилая ФЭ-система мощностью 185 кВт (114 кВт — крыша, 71 кВт — фасад), Ашерслебен, Германия. Проект переоборудования панельного здания в почти энергонезависимый жилой дом. 112

Цели по солнечной фотоэнергетике С момента принятия закона EEG 2023 (принят в середине 2022 года), который резко повысил национальные целевые показатели по мощностям солнечной энергетики, Германия стремится к 215 ГВт ФЭ к 2...

внедрение механизма возврата средств (clawback mechanism) в тендерных процедурах. Новые правила теперь позволяют «избыточное строительство» (overbuilding) ФЭ-систем, ветровых установок и BESS в общих точках подключения к сети для максимизации эффективности использования сетей.

³⁴ SolarPower Europe описывает жилой сектор ФЭ в этой статье (и, если не указано иное, во всем отчете) как установки мощностью <10 кВт. Обратите внимание, что данные по солнечной фотоэнергетике Германии от BSW-Solar используют порог ≤ 30 кВт.

Жилая ФЭ-система мощностью 185 кВт (114 кВт — крыша, 71 кВт — фасад), Ашерслебен, Германия. Проект переоборудования панельного здания в почти энергонезависимый жилой дом. 112

Цели по солнечной фотоэнергетике

С момента принятия закона EEG 2023 (принят в середине 2022 года), который резко повысил национальные целевые показатели по мощностям солнечной энергетики, Германия стремится к 215 ГВт ФЭ к 2030 году. Чтобы достичь этого, предыдущее правительство установило растущие ежегодные цели по установке в качестве возможной траектории роста для достижения этого рубежа: 9 ГВт в 2023 году, 13 ГВт в 2024 году, 18 ГВт в 2025 году и 22 ГВт в год в 2026–2030 годах. Фактическое развертывание рынка в 2023 и 2024 годах превысило целевые показатели (15,4 ГВт в 2023 году и 17,4 ГВт в 2024 году), что демонстрирует эффективность мер поддержки и сильный интерес инвесторов (см. Рис. 1.2). Таким образом, 2025 год станет первым годом, когда фактический уровень установки будет соответствовать траектории роста мощности, намеченной правительством.

Что касается хранения энергии, хотя правительство Германии не установило официальных целей по развертыванию аккумуляторных систем, недавние дебаты относительно использования вырабатываемой электроэнергии подчеркивают необходимость наращивания темпов. С учетом развертывания аккумуляторных систем хранения мощностью 6,1 ГВт·ч в 2023 году, 6,2 ГВт·ч в 2024 году и, потенциально, чуть большего объема в 2025 году (в зависимости от развития рынка в четвертом квартале), установленная мощность аккумуляторных систем хранения, вероятно, превысит 25 ГВт·ч к концу года, из которых более 19 ГВт·ч придется на жилой сегмент. Хотя Германия остается ведущим рынком аккумуляторных систем хранения в ЕС³⁵, достижение совокупной мощности в 100 ГВт·ч к 2030 году потребует ускорения до 15 ГВт установленной мощности каждый год. Совмещенные системы хранения (co-located storage), как бизнес-модель «ФЭ + хранение» будущего, окажутся решающими для обеспечения непрерывности инвестиций, особенно в сегменте ФЭ промышленного масштаба, но это требует благоприятной законодательной базы. Несколько ключевых решений, повышающих инвестиционную безопасность в области аккумуляторных систем хранения и устраняющих невыгодный режим «двойного использования» систем хранения в отношении двойной платы за зарядку из сети, были приняты совсем недавно, в ноябре 2025 года, и имеют потенциал для разблокирования дополнительных частных инвестиций в этих сегментах.

³⁵ SolarPower Europe (2025): European Market Outlook for Battery Storage 2025–2029

Рисунок 1.2. Германия: Ежегодная установленная мощность солнечной фотоэнергетике в 2010–2025 гг. и целевые показатели на 2023–2030 гг. (ГВт). © SolarPower Europe. Источник: BNetzA, SolarPower Europe. 113

Вызовы для рынка солнечной фотоэнергетики

В сентябре 2025 года Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWE) представило специальный отчет по мониторингу энергетического перехода. В отчете, подготовленном Институтом экономики энергетики Кельнского университета (EWI) и BET Consulting, подчеркивается, что цели по солнечной энергии могут быть не достигнуты, если изменится структура поддержки (например, в отношении финансирования, доступности земли, экономических факторов). Любое сокращение поддержки или усложнение административных процедур может еще больше замедлить внедрение, особенно в сегменте жилых и малых коммерческих установок. В отчете также прогнозируется более медленный рост потребления электроэнергии, чем ожидалось изначально, что может замедлить развертывание ВИЭ.

Наряду с отчетом по мониторингу, BMWE также опубликовало план действий, который предлагает отойти от давно действующих механизмов поддержки. В частности, он включает отмену фиксированных «зеленых» тарифов для ФЭ-установок мощностью до 100 кВт. Это изменение в сочетании с планируемой обязательной прямой продажей электроэнергии (direct marketing) для новых установок повысит сложность и снизит привлекательность солнечной фотоэнергетики для частных домохозяйств и МСП. Кроме того, возможное введение сетевых сборов на основе мощности и регионально дифференцированное распределение сетевых затрат может привести к дальнейшему росту стоимости разработки проектов в районах с дефицитом пропускной способности сетей.

Политическая неопределенность создает дополнительные трудности для солнечного сектора. Хотя министр экономики Катерина Райхе планирует продвигать новые реформы в энергетической политике, ее предложения по сокращению схем поддержки малых ФЭ-установок сталкиваются с растущим сопротивлением со стороны партнера по коалиции СДПГ. Неопределенность в отношении регуляторных вызовов, дискуссия о внедрении новых и непроверенных типов контрактов на разницу (CfD) и ожидаемое одобрение «Солнечного пакета 1» на предмет государственной помощи создают волатильную и неопределенную среду для планирования новых солнечных проектов.

В то же время канцлер Мерц дал понять, что Германия может «расширять использование ВИЭ немного меньше», чем планировалось изначально. Это заявление предполагает, что правительство может рассмотреть вопрос о замедлении развертывания возобновляемых источников энергии в целях снижения затрат, что добавляет еще один повод для беспокойства на рынке солнечной энергии. В сочетании с неясными сроками принятия законодательства эти неопределенности могут отсрочить инвестиционные решения и временно замедлить темпы ввода новых ФЭ-установок.

Ключевые драйверы роста солнечной энергетики

Несмотря на замедление, рынок солнечной фотоэнергетики Германии по-прежнему выигрывает от сочетания политических обязательств и регуляторных улучшений. Специальный отчет по мониторингу, подготовленный по заказу BMWE, подчеркнул, что расширение использования возобновляемых источников энергии необходимо для достижения климатических целей, что дает позитивный сигнал для доверия инвесторов и долгосрочной стабильности рынка.

Развитие наземных ФЭ-установок также продолжает поддерживаться через большие объемы тендеров, в то время как инновационные тендеры на ФЭ в сочетании с системами хранения стимулируют гибридные решения, которые улучшают потоки доходов и гибкость сети. Регуляторные меры также позволяют «избыточное строительство» (overbuilding) в точках подключения к сети, позволяя нескольким электростанциям на базе ВИЭ (солнечные ФЭ, ветер, BESS) совместно использовать инфраструктуру, максимизировать эффективность сети и снижать затраты на подключение.

Доступ к сети, исторически являвшийся основным узким местом, становится проще. Внедрение обязательных цифровых процессов подключения для систем мощностью до 30 кВт упрощает согласование для малых крышных установок, в то время как закон Solarspitzengesetz, принятый в Бундестаге в январе 2025 года, позволяет сетевым операторам дистанционно управлять системами мощностью от 7 кВт и выше, повышая гибкость управления сетью.

Политическая динамика может не только угрожать развертыванию ФЭ, но и оказывать поддержку. Сопротивление части коалиции сокращению субсидий на ФЭ сигнализирует о сохранении политической поддержки возобновляемой энергетики, особенно для крышных и маломасштабных ФЭ-систем. 114

Заключение

Солнечный сектор Германии находится в переломном моменте. Хотя объемы установок остаются высокими, а политическая приверженность расширению ВИЭ сохраняется, замедление темпов роста сигнализирует о том, что рынок вступает в более сложную фазу энергетического перехода. Регуляторная неопределенность, меняющиеся схемы поддержки и проблемы интеграции в сеть меняют как ожидания инвесторов, так и бизнес-модели проектов. В то же время открываются возможности, связанные с интеграцией систем хранения и совместным размещением объектов, что может повысить как устойчивость, так и прибыльность. Для сохранения динамики принципиально важным будет постоянное внимание к четким регуляторным сигналам, упрощенному доступу к сети и стабильным механизмам поддержки. Если эти условия будут выполнены, Германия останется ведущим солнечным рынком и образцом для развития возобновляемой энергетики в Европе.

Авторы: Кристоф Литс, SolarPower Europe; Особая благодарность Федеральной ассоциации солнечной энергетики (BSW-Solar) за ценный вклад. Рыночные данные BSW-Solar доступны здесь: https://www.solarwirtschaft.de/en/press/market-data/ 115

5.2 Испания

Рынок солнечной фотоэнергетики демонстрирует устойчивый рост в 2025 году, сталкиваясь при этом со структурными проблемами

Испания остается одним из самых динамичных рынков солнечной фотоэнергетики в Европе со стабильным развертыванием систем промышленного масштаба, но с растущей обеспокоенностью по поводу собственного потребления, ограничений выдачи мощности (curtailment) и рыночных сигналов. Страна добавила более 5,6 ГВт новых мощностей ФЭ за первые десять месяцев 2025 года по сравнению с 3,8 ГВт за тот же период 2024 года, подтвердив свою роль ведущего европейского рынка для наземных солнечных электростанций. Однако за этой общей цифрой скрываются разные траектории различных сегментов рынка.

Развертывание объектов промышленного масштаба продолжает доминировать. Девелоперы получили выгоду от продления сроков реализации проектов в 2024 году, что создало большую стабильность и позволило проектам продвигаться к вводу в эксплуатацию. Эти улучшения позволяют сегменту наземных установок приблизиться к своей цели на 2030 год в 68,4 ГВт (57,3 ГВт по перем. току), при этом в настоящее время установлено 44,3 ГВт (ГВт, Рис. 2.1).

Напротив, после нескольких лет быстрого расширения сегмент собственного потребления потерял импульс и значительно замедлился. Ежегодные объемы ввода снизились примерно на 30% как в 2023, так и в 2024 году, и предварительные данные свидетельствуют о том, что 2025 год, вероятно, завершится на уровнях установки, аналогичных показателям 2024 года. Несмотря на некоторые недавние признаки восстановления, рынок остается стагнирующим, значительно отставая от ежегодных темпов в 1,8 ГВт, необходимых для достижения цели PNIEC в 22,8 ГВт (19 ГВт по перем. току) к 2030 году.

Рисунок 2.1. Испания: Совокупная мощность солнечной фотоэнергетики.

(ГВт). NECP — цель по наземным установкам: 68,4 ГВт; цель по собственному потреблению: 22,8 ГВт. 2016–2025 гг. и цель NECP на 2030 год.

...установлено (ГВт, Рис. 2.1). Напротив, после нескольких лет стремительного расширения сегмент собственного потребления потерял импульс и значительно замедлился. Ежегодный прирост снизился примерно на 30% как в 2023, так и в 2024 году, и предварительные данные свидетельствуют о том, что 2025 год, вероятно, завершится на уровнях установки, аналогичных показателям 2024 года. Несмотря на некоторые недавние признаки восстановления, рынок остается стагнирующим, значительно отставая от ежегодных темпов в 1,8 ГВт, необходимых для достижения цели PNIEC в 22,8 ГВт (19 ГВт по перем. току) к 2030 году.

Рынок аккумуляторных систем «за счетчиком» (behind-the-meter) развивался по аналогичной траектории: в 2024 году объем установок сократился более чем на 30%. Имеются признаки возобновления интереса потребителей после общенационального отключения электроэнергии в начале этого года, однако подтверждение будет возможно только после получения консолидированных данных в конце 2025 года. Системы накопления энергии (аккумуляторы) могут сыграть ключевую роль в поддержке как промышленных проектов, так и крышных СЭС, поскольку ежедневные ценовые спреды в Испании создают привлекательные возможности как для девелоперов, так и для потребителей.

Эта двойная траектория — рост промышленного сегмента на фоне стагнации распределенной генерации — высвечивает более широкие системные проблемы. Пайплайн проектов промышленного масштаба велик и зрел: многие проекты уже имеют административные разрешения, но еще не введены в эксплуатацию или не подключены к сети. «Узким местом» теперь является не получение разрешений, а пропускная способность сети для подключения, что вызывает опасения относительно того, обеспечат ли новые станции достаточный доступ для выдачи электроэнергии. Тем временем крышные СЭС и системы накопления ограничены недостаточной фискальной поддержкой и сохраняющимися трудностями при подаче излишков электроэнергии в распределительные сети. Королевский указ-закон (RD-law) 7/2025, который не прошел законодательный процесс, включал положения по стимулированию установки аккумуляторов «за счетчиком»; ожидается, что многие из этих мер будут вновь введены через Королевский указ, что потенциально вернет доверие инвесторов.

Изобилие мощностей ВИЭ в Испании привело к тому, что оптовые цены на электроэнергию стали одними из самых низких в Европе, за исключением стран Северной Европы. Хотя это выгодно потребителям, это усложняет бизнес-кейс для наземных СЭС. Девелоперы сталкиваются с ухудшающимися рыночными сигналами: к концу августа 2025 года уже зафиксировано 759 часов с нулевыми или отрицательными ценами, что выше общего показателя за весь 2024 год, а объемы принудительного ограничения генерации (curtailment) значительно растут. В 2024 году физические ограничения генерации СЭС составили 0,78% от годовой выработки фотоэлектрической энергии (345,9 ГВтч из 44,6 ТВтч). В 2025 году ситуация ухудшилась: уровень ограничений подскочил с 3% от выработки СЭС в августе 2024 года до 11% в августе 2025 года. Такая волатильность создает риски для банковской привлекательности проектов и подрывает доверие инвесторов.

Рисунок 2.2. Испания: Цена захвата солнечной фотоэнергетики в сравнении с ценами спотового рынка электроэнергии, 2025 г. (€/МВтч).

Несмотря на это, несколько факторов могут поддержать рост. Ожидается, что регуляторные корректировки, направленные на поддержку развертывания аккумуляторов и оптимизацию доступа к рынку, создадут новый импульс. Инцидент в сети (иберийский блэкаут) в начале этого года повысил осведомленность общественности об энергетической устойчивости, что, по сообщениям, подстегнуло интерес к крышным СЭС и аккумуляторам. Хотя средние спотовые цены остаются низкими, внутридневные спреды достаточно велики для поддержки новых бизнес-моделей, особенно для аккумуляторов на рынках балансировки, что может ускорить реализацию гибридных проектов «СЭС плюс накопитель». Параллельно с этим правительство выдвинуло предложение по расширению как распределительных, так и магистральных сетей, что является критически важным шагом для высвобождения дополнительных мощностей для крупномасштабной солнечной энергетики.

Контраст между промышленными объектами и собственным потреблением остается выраженным. Наземные проекты обеспечивают стабильный прирост мощностей, поддерживаемый продлением сроков реализации и мощным пайплайном. С другой стороны, сегмент собственного потребления изо всех сил пытается восстановить темпы, необходимые для значимого вклада в энергопереход. Если не будут введены новые стимулы или финансовые решения, развертывание крышных установок рискует оказаться значительно ниже целевых показателей.

Рисунок 2.3. Испания: Цена захвата солнечной фотоэнергетики и цены спотового рынка электроэнергии, 2024–2025 гг.

(€/МВтч).

Таким образом, сектор солнечной фотоэнергетики Испании находится на перепутье. Хотя активный рост наземных станций в целом позволяет стране придерживаться курса на достижение целей 2030 года в промышленном масштабе, распределенная генерация и хранение энергии отстают все сильнее, угрожая общему балансу и устойчивости перехода. Проблемы хорошо известны: принудительные ограничения генерации и часы с нулевыми ценами подрывают доверие, а пропускная способность сетей остается постоянным ограничением. Хотя Испания предлагает привлекательные внутридневные и спотовые спреды, рыночной структуре все еще не хватает стабильных и предсказуемых механизмов, необходимых для полного раскрытия инвестиций в гибкость. Решения также ясны: укрепление сетей на магистральном и распределительном уровнях, масштабное развертывание систем накопления во всех сегментах в рамках поддерживающей регуляторной базы и стимулирование нового спроса через электрификацию и сопряжение секторов. При решительных действиях Испания сможет закрепить свое лидерство в европейской солнечной энергетике, сочетая масштабное развертывание с возрожденным рынком крышных установок. Без этого страна рискует увеличить разрыв между успехом промышленных СЭС и стагнацией распределенной генерации, что будет иметь последствия как для целей 2030 года, так и для устойчивости её энергосистемы.

Автор: Мартин Бехар, директор по исследованиям и экологическим вопросам, Unión Española Fotovoltaica (UNEF).

Ваш новый центр надежной аналитики в области солнечной фотоэнергетики. Навигатор по рынкам и политике (Market and Policy Navigator) — НОВИНКА. Узнать больше. Эксклюзивно для членов ассоциации.

5.3 Франция

Солнечная энергетика во Франции: Прозрачность и универсальность на кону

Обзор развития солнечной фотоэнергетики

Французский рынок солнечной энергии в настоящее время находится под давлением. Хотя 2024 год установил новые рекорды, в 2025 году ландшафт меняется. Политическая нестабильность в сочетании с меняющейся нормативно-правовой и экономической базой вносит сложности, которые могут существенно повлиять на траекторию развития отрасли.

В 2024 году французский рынок фотоэлектрической энергии зафиксировал значительный рост: было установлено 5 ГВт по перем. току (6 ГВт по пост. току) дополнительных мощностей. Общее количество действующих солнечных установок в настоящее время превышает 1 миллион, что отражает продолжающееся расширение сектора.

Этот рост был обусловлен преимущественно среднемасштабными проектами на крышах коммерческих и промышленных предприятий (КСЭ) мощностью от 100 до 500 кВт; они в значительной степени поддерживались «зеленым» тарифом, действие которого закончилось в сентябре 2025 года и который будет заменен системой на основе тендеров с целевыми объемами. В этом сегменте во втором квартале впервые за пять лет наблюдалось небольшое снижение: во втором квартале было подключено 718 МВт по сравнению с 769 МВт в первом квартале 2025 года. Однако в третьем квартале сегмент восстановился — было подключено 772 МВт. Развитие этого сегмента в ближайшие кварталы будет иметь решающее значение, учитывая значительные регуляторные изменения: снижение тарифов на 40% в течение трех лет, переход от открытого доступа к тендерному процессу и переход от обязательств по закупке к механизму дополнительных выплат.

Крупные фотоэлектрические станции (>500 кВт) показали скромный рост во втором квартале 2025 года (+504 МВт) по сравнению с +460 МВт в первом квартале, хотя рост остается ограниченным. В третьем квартале 2025 года к сети HTA было подключено еще 599 МВт. Основными драйверами этого сегмента являются тендерные проекты CRE 4 и PPE 2, подключение которых к сети ранее было отложено из-за санитарного и инфляционного кризисов.

Бытовой сектор (Residential PV) переживает значительное замедление в 2025 году: количество подключенных установок для собственного потребления к концу третьего квартала 2025 года сократилось на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года (для подключений низкого напряжения < 36 кВт). Это снижение было ожидаемым, учитывая недавние регуляторные изменения, такие как сокращение «зеленых» тарифов и бонусов, несмотря на введение снижения НДС.

Третий квартал в целом ознаменовался рекордными 1,8 ГВт, установленными во всех сегментах, что является самым высоким показателем мощностей СЭС, когда-либо установленных за один квартал. Это довело общую установленную мощность страны до 5,2 ГВт только за первые 9 месяцев 2025 года (Рис. 3.1). Одна треть всех установленных модулей к концу третьего квартала приходится на крышные установки мощностью менее 100 кВт (Рис. 3.2).

Рисунок 3.1. Франция: Подключенные мощности солнечной фотоэнергетики по кварталам, 2013–2025 гг.

(ГВт).

Рисунок 3.2. Франция: Сегментация совокупных установленных мощностей солнечной фотоэнергетики в 2025 году (по состоянию на 3 кв.).

• < 36 кВт: 43% * 36-100 кВт: 13% * 100-500 кВт: 20% * > 500 кВт: 24%

...установок мощностью менее 100 кВт (Рис. 3.2). Поскольку официальная статистика предоставляется в значениях переменного тока (AC), далее в этой статье данные были конвертированы в значения постоянного тока (DC) с использованием коэффициента DC/AC, равного 1,2.

Рисунок 3.2. Франция: Сегментация совокупных установленных мощностей солнечной фотоэнергетики в 2025 году (по состоянию на 3 кв.).

(ГВт).

Примечание: Официальные данные AC были конвертированы в значения DC с использованием коэффициента DC/AC 1,2.

Развитие солнечной энергетики: повышение гибкости и снижение зависимости от субсидий

Гибридные системы (ФЭ + накопители)

Развитие проектов, сочетающих солнечную генерацию и хранение энергии, во Франции все еще находится на ранней стадии. За первые три квартала 2025 года большая часть из 5,2 ГВт новых мощностей фотоэнергетики была установлена без аккумуляторов, и лишь 162 МВт — с системами хранения, большинство из которых пришлось на проекты промышленного масштаба. Тем не менее, это означает значительный рост по сравнению с 2024 годом, когда за весь год было установлено лишь 28 МВт (AC) / 34 МВт (DC) мощностей с накопителями.

Чтобы поддержать этот сегмент, Комиссия по регулированию энергетики Франции (CRE) планирует экспериментальную меру по стимулированию развертывания солнечных проектов с накопителями. Она направлена на корректировку правил вознаграждения, чтобы создать более сильный стимул для девелоперов интегрировать системы хранения, которые сглаживают профили генерации и приводят производство в соответствие с рыночными сигналами.

Снижение НДС

В прошлом году профсоюз SER успешно лоббировал снижение ставки НДС до 5,5% для бытовых фотоэлектрических систем, что было включено в Закон о финансах на 2025 год. Соответствующий указ, вступивший в силу 1 октября, поощряет управление энергопотреблением и хранение энергии, а также отдает приоритет низкоуглеродным панелям, поддерживая европейских производителей.

Стимулирование роста PPA

Рынок PPA в Франции остается относительно молодым и ограниченным по сравнению с объемами, поддерживаемыми государством, и европейскими стандартами. Подписание контрактов значительно выросло в 2022–2023 годах во время энергетического кризиса, но замедлилось в 2024 году на фоне снижения оптовых цен на электроэнергию. Для стимулирования развития PPA комиссия CRE совместно с SER рекомендует пересмотреть критерии приемлемости. Это может включать, например, требование о реализации части вырабатываемой электроэнергии вне механизмов государственной поддержки и внедрение индивидуальных механизмов распределения рисков для повышения банковской привлекательности и инвестиционного интереса к проектам на базе PPA.

Солнечная установка на крыше мощностью 375 кВт, Ле-Брелютьер, Франция.

Вызовы и целевые показатели солнечной фотоэнергетики во Франции

В настоящее время рынок функционирует без четкого направления и лишен определенной дорожной карты на следующее десятилетие. Франция уже на два года отстает от публикации обновленной энергетической стратегии, известной как Многолетний энергетический план (PPE3). Эта задержка создает значительную неопределенность и нестабильность, поскольку PPE обеспечивает необходимую основу для государственной поддержки на рынке, который во многом по-прежнему зависит от государственных тендеров.

Более того, с каждым новым проектом документа целевые показатели развития фотоэнергетики пересматриваются в сторону уменьшения. Например, цель на 2030 год была снижена с 54 ГВт (AC) / 65 ГВт (DC) в ходе общественных консультаций весной прошлого года до 48 ГВт (AC) / 58 ГВт (DC) в просочившемся проекте, опубликованном в июле. Аналогичным образом были снижены цели на 2035 год — с первоначального диапазона 65–90 ГВт (AC) до нового диапазона 55–80 ГВт (AC).

Тем не менее, достижение этих показателей необходимо для обеспечения развития европейского рынка производства фотоэлектрических систем. В настоящее время Франция работает над внедрением амбициозных критериев NZIA в свои механизмы поддержки, реализация которых запланирована с 2026 года, чтобы укрепить и поддержать национальную промышленную базу.

Автор: Саломе Дюран, руководитель направления солнечной энергетики, Синдикат возобновляемой энергии (SER).

5.4 Италия

Новый этап для итальянского рынка солнечной фотоэнергетики

Обзор развития фотоэнергетики

После трех лет (2022–2024 гг.) роста объемов новых солнечных установок в Италии, в первой половине 2025 года наблюдалось снижение на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Всего в первом полугодии 2025 года было установлено 2,8 ГВт по сравнению с 3,3 ГВт в период с января по июнь 2024 года. Таким образом, совокупная мощность солнечного парка Италии достигла 39,9 ГВт, что составляет почти 2 миллиона фотоэлектрических систем.

Если рассматривать отдельные сегменты (см. Рис. 4.1), основной объем новых установок в первом полугодии 2025 года пришелся на станции промышленного масштаба (1,3 ГВт), что составило 47% от общего объема прироста. Доля бытовых систем мощностью менее 20 кВт в новых установках снизилась до 24% (685 МВт), в то время как коммерческие фотоэлектрические системы мощностью от 20 кВт до 1 МВт обеспечили оставшиеся 29% (804 МВт).

После «золотой эры» Superbonus (щедрого механизма налоговых вычетов в Италии) бытовой сегмент стабилизируется на уровне почти 1,5 ГВт в год. Важно отметить, что в первой половине 2025 года около 80% новых бытовых установок были сопряжены с системой хранения энергии. Напротив, сегмент C&I (коммерческий и промышленный сектор) сталкивается со значительной неопределенностью, в основном связанной с тем, что почти каждый регион Италии предоставляет поддержку CAPEX через тендеры. В результате малые и средние предприятия часто откладывают решения и ждут следующего регионального тендера для запуска своего солнечного проекта — именно это порождает волатильность в сегменте. Однако самая серьезная проблема возникает на этапе подключения к сети. Большой объем заявок на подключение к сетям TSO (около 150 ГВт на начало октября 2025 года) создает перегрузку сетей, проблемы с приоритизацией проектов и инфраструктурные ограничения, которые также могут замедлять или деприоритизировать распределенные сетевые подключения.

Рисунок 4.1. Италия: Сегментация новых мощностей солнечной фотоэнергетики в 1 пол. 2025 года.

(Всего: 2,8 ГВт).

Регионами с наибольшей действующей мощностью являются Ломбардия (5,3 ГВт) и Венето (4 ГВт), за которыми следует Апулия (3,9 ГВт). Самая низкая установленная мощность зафиксирована в регионах Молизе (269 МВт), Лигурия (252 МВт) и Валле-д’Аоста (41 МВт) (Рис. 4.2).

Основываясь на последних данных за третий квартал, прогноз на вторую половину 2025 года предполагает умеренный рост, в результате чего расчетный годовой объем установок составит 5,0–5,5 ГВт. Этот темп ниже необходимых 6,5 ГВт/год для достижения целей Италии по солнечной энергии, установленных в NECP 2030.

Государственные цели в области солнечной фотоэнергетики

Обновленный проект Национального плана по энергетике и климату (NECP), направленный в Европейскую комиссию в июне 2024 года, устанавливает цель по вводу 54 ГВт новых мощностей фотоэнергетики в период 2022–2030 гг. из общего целевого показателя в 70 ГВт новых мощностей ВИЭ. Это приведет к тому, что общая мощность солнечной энергетики к 2030 году составит почти 80 ГВт.

Итальянские ассоциации ANIE Rinnovabili, Elettricità Futura и Italia Solare сходятся во мнении, что Италия должна ускорить темпы ввода новых мощностей в соответствии с другими европейскими странами, такими как Испания и Германия, и достигать как минимум 7 ГВт новых солнечных мощностей ежегодно в период 2025–2030 гг. К 2030 году на солнечную фотоэнергетику будет приходиться большая часть (61%) всей установленной мощности ВИЭ в Италии. Критически важно, чтобы основная часть развернутых мощностей состояла из электростанций промышленного масштаба для минимизации затрат при обеспечении безопасности энергосистемы и с учетом синергии между энергетическим и сельскохозяйственным секторами. Кроме того, модернизация (репауэринг) существующих фотоэлектрических станций может принести до 15 ГВт дополнительных мощностей за счет модернизации 7,5 ГВт крупных станций старше 10 лет. Ассоциации также указывают на стратегическую роль накопителей энергии в Италии, объем которых должен увеличиться как минимум на 72 ГВтч (новые крупномасштабные системы хранения) для безопасной и эффективной интеграции новой генерации в сеть.

Рисунок 4.2. Италия: Совокупная мощность солнечной фотоэнергетики по регионам в 2025 году.

(От 40 МВт до 5300 МВт).

Ключевые вызовы и драйверы рынка солнечной энергии в Италии

Для реализации значительного солнечного потенциала Италии необходимо решить ряд ключевых проблем. Получение разрешений для крупномасштабных солнечных проектов остается критическим вызовом, равно как и перегрузка сетей, особенно в южных регионах. Определение подходящих территорий для строительства проектов должно поддерживаться региональными властями, которые в ряде случаев усложнили этот процесс. Рамки политики в отношении PPA и собственного потребления также должны быть улучшены, чтобы позволить ВИЭ поставлять более дешевую электроэнергию конечным потребителям (начиная с энергоемких отраслей).

К сожалению, в солнечном секторе сохраняется ряд проблем, существовавших в последние два года, а именно:

• Фрагментированная и неопределенная нормативная база для определения «подходящих зон» и «зон ускоренного развития» для новых и уже разрабатываемых станций ВИЭ. Осенью 2025 года правительство должно пересмотреть статью, регулирующую обязанности регионов в области определения «подходящих зон», чтобы упростить процесс; * Необходимость упрощения разрешительных процедур; * Рост инвестиционных затрат (CAPEX) для агровольтаических проектов из-за того, что правительство отдает предпочтение приподнятым системам и запрещает вертикальные и межрядные конфигурации; * Задержка в разработке механизмов, позволяющих объектам ВИЭ вводиться в эксплуатацию с аукционной базой, скорректированной с учетом LCOE («окончательный DM FER X», FER Z); * Необходимость пересмотра правил подключения для преодоления виртуального насыщения сети; * Укрепление европейской технологической цепочки поставок фотоэлектрических модулей и BESS (систем накопления энергии) для повышения энергетической устойчивости и снижения зависимости от...

...стран, не входящих в ЕС.

38 Министерство сельского хозяйства уточнило, что CAP (Единая сельскохозяйственная политика) — экономическая поддержка фермеров — распространяется исключительно на приподнятые агровольтаические решения.

127 Прогноз развития рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

На этом фоне в 2025 году произошли позитивные изменения в нормативно-правовой базе, которые могут способствовать новым установкам в ближайшие месяцы и годы:

• В сегменте промышленных масштабов (utility-scale) во второй половине 2025 года в рамках механизма «FER X Transitorio» были успешно проведены аукционы на 10 ГВт новых мощностей ВИЭ (солнечная и ветровая энергия) — всего были поданы заявки на проекты солнечных ФЭУ мощностью 10 ГВт, что превысило максимальную квоту в 8 ГВт; * В жилом сегменте — ожидания сохранения механизма налогового вычета в размере 50% для основного жилья, новые нормы энергоэффективности зданий, связанные с Директивой EPBD, и развитие энергетических сообществ; * В коммерческом и промышленном (C&I) секторе схемы «Transizione 5.0» и «Energy Release» для энергоемких компаний поддерживают внедрение мер по энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии для собственного потребления; * Что касается репауэринга (модернизации), указ «Decreto Bollette» обеспечил упрощение процедур для ветропарков мощностью до 30 МВт или с увеличением мощности до 20%. Завершение разработки «Testo Unico» (Единого закона) также может разблокировать и ускорить репауэринг фотоэлектрических проектов, добавив до 15 ГВт мощности и 18 ТВтч выработки; * Для PPA (прямых договоров купли-продажи электроэнергии) правительство рассматривает предложение по созданию «Piattaforma PPA», которая позволит заключать добровольные долгосрочные контракты для солнечных электростанций, чей период субсидирования подходит к концу, предлагая предсказуемое ценообразование; * Сфера действия механизмов собственного потребления была расширена: увеличен демографический лимит для имеющих на это право муниципалитетов (с 5 000 до 50 000 жителей), в которых фотоэлектрические установки могут получать финансирование из средств PNRR при интеграции в конфигурацию энергетического сообщества.

Авторы: Микеланджело Лафронца, секретарь ANIE Rinnovabili; Паоло Д’Эрмо, руководитель отдела исследований и европейских дел Elettricità Futura; Федерико Бруччани, генеральный секретарь Italia Solare. 128

5.5 Польша

От бума просьюмеров к крупномасштабному гибкому росту

Обзор развития солнечной энергетики

Сектор солнечной энергетики Польши в последние годы демонстрирует уверенный рост, закрепив за страной статус одного из ведущих рынков солнечной энергии в Европе. Совокупная мощность ФЭУ удвоилась всего за три года: с примерно 12,2 ГВт в конце 2022 года до ожидаемых 24,6 ГВт к концу 2025 года, что изначально было обусловлено бумом бытовых установок, а в последнее время — увеличением числа крупных солнечных ферм. Однако после пика годовых установок в 2023 году на уровне 4,6 ГВт, в последние два года наметилось замедление: объем новых мощностей снизился на 11% в 2024 году (до 4,1 ГВт) и еще на расчетные 9% в 2025 году (до 3,7 ГВт) (см. ГВт Рис. 5.1).

От бума просьюмеров к росту в промышленном масштабе

Жилой сектор и малые коммерческие установки (микроустановки до 50 кВт) до недавнего времени были основой расширения солнечной энергетики в Польше. К концу 2023 года в Польше было установлено более 1,3 миллиона микро-ФЭУ общей мощностью около 10,4 ГВт. В основном это кровельные системы на жилых домах и малых предприятиях, которые составляли около двух третей от общей мощности ФЭУ в стране. Популярность этого сегмента была вызвана благоприятными условиями в рамках старой схемы нет-митеринга и грантами, которые делали кровельные ФЭУ крайне привлекательными. Эта щедрая политика в сочетании с высокими ценами на электроэнергию в 2022 году привела к массовому внедрению солнечных панелей в жилом секторе.

129 Прогноз развития рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Экономика для просьюмеров кардинально изменилась в апреле 2022 года, когда Польша перешла от нет-митеринга к системе нет-биллинга для новых установок. В системе нет-биллинга просьюмеры продают излишки энергии в сеть по оптовой рыночной цене и покупают электроэнергию по розничной цене с почасовым взаимозачетом. На практике просьюмеры теперь обычно получают денежные кредиты за свой экспорт (оцениваемый по рыночным ставкам), что снижает их счета за электроэнергию. Эта реформа была реализована для приведения системы в соответствие с принципами энергетического рынка ЕС и для снижения нагрузки, которую быстрый рост числа просьюмеров оказывал на сеть и коммунальные службы, но она сделала новые малые системы ФЭУ менее прибыльными, чем раньше. В результате приток новых микроустановок охладился, а темпы роста замедлились по сравнению с бумом 2020–2022 годов, подпитываемым нет-митерингом.

В дополнение к схеме нет-биллинга, программа грантов «Мое электричество» («Mój Prąd»), обеспечивающая прямые субсидии для маломасштабных возобновляемых источников (включая солнечные ФЭУ, накопители и тепловые насосы), также помогла поддержать интерес к этому сегменту, несмотря на переход к нет-биллингу. 6-й этап программы открылся в сентябре 2025 года, и на скидки было выделено рекордные 1,85 млрд злотых (435 млн евро). Хотя бытовая солнечная энергия остается привлекательной для долгосрочной экономии и энергетической независимости, немедленная окупаемость стала менее заманчивой, что замедлило рост этого сегмента относительно пиковых значений.

Тем временем сегменты средних и крупных ФЭУ резко выросли, приняв на себя часть снизившегося спроса в жилом секторе. Установки C&I (250 кВт – 1 МВт), но особенно системы промышленного масштаба (>1 МВт), набрали обороты в 2023–2025 годах. В то время как доля ежегодных установок C&I подскочила на 4 процентных пункта за три года, достигнув 25% в 2023 году (уровень, который сохраняется с тех пор), крупные проекты промышленного масштаба постоянно укрепляли свои позиции, превращаясь в главную опору солнечного рынка. Пять лет назад доля промышленного масштаба в 2020 году составляла всего 7%, увеличившись примерно втрое до 22% в 2022 году, снова удвоившись до 43% в 2023 году и, наконец, впервые достигнув 50% от ежегодных установок в 2025 году (см. ГВт Рис. 5.2). Хотя солнечная энергетика промышленного масштаба также удвоила свою долю в общей установленной мощности с 2022 по 2025 год (с 16% до 32%), в натуральном выражении объем новых установленных мощностей был намного ниже и сейчас даже демонстрирует отрицательную динамику из-за сокращения размера рынка. В 2025 году было установлено 2 ГВт мощностей промышленного масштаба по сравнению с 4 ГВт в 2024 году.

130

Помимо снижения поддержки бытовой солнечной энергии, существуют и другие причины этого сдвига в сторону более крупных систем ФЭУ. Во-первых, польская система аукционов для ВИЭ подготовила фундамент для сегодняшнего доминирования промышленного масштаба. В последнем раунде от июля 2025 года для проектов солнечной и ветровой энергетики мощностью более 1 МВт было распределено 1,67 ГВт мощностей ФЭУ, при этом на солнечную энергию пришлось 178 из 181 успешной заявки. Во-вторых, коммунальные предприятия и инвесторы привлекаются эффектом масштаба и возможностью продавать электроэнергию на рынке или через PPA, особенно учитывая, что более крупные проекты могут подключаться напрямую к высоковольтной магистральной сети, которая способна принять больше мощности, чем некоторые местные распределительные сети. Это побудило девелоперов реализовывать более крупные проекты, соответствующие уровню подключения к магистральным сетям, чтобы обойти насыщенные локальные сети.

В целом, структура поддержки в Польше переходит от максимизации развертывания ФЭУ на крышах к интеграции солнечной энергии в более «умную» энергетическую систему. Сочетание нет-биллинга и обновленных субсидий подталкивает просьюмеров потреблять больше собственной солнечной генерации (или накапливать ее), а не отдавать в сеть, и поощряет технологии, дополняющие солнечную энергию, такие как аккумуляторы и тепловые насосы. Это должно способствовать более устойчивому долгосрочному росту сегмента просьюмеров, хотя и в несколько замедленном темпе. Тем временем девелоперы проектов промышленного масштаба продолжают получать поддержку через аукционы.

131 Прогноз развития рынка солнечной энергетики ЕС на 2025–2030 гг.

Вызовы

Рост в 2024 и 2025 годах немного замедлился по сравнению с предыдущими годами, что указывает на стабилизацию ежегодных объемов установки. Это плато объясняется новыми вызовами, «узкими местами» в сетях, ограничением генерации (curtailment) и доступом к земельным участкам.

Что касается сетей, инфраструктура Польши с трудом поспевает за солнечным бумом. В 2023 году операторы сетей отклонили 7 448 заявок на подключение общей мощностью 83,6 ГВт ВИЭ, что больше всей установленной мощности страны. Эти отказы вызваны устаревшей инфраструктурой и перегруженными точками питания, особенно в регионах с интенсивным развитием возобновляемой энергетики. Многие проекты задерживаются или откладываются, несмотря на наличие земли и финансирования, а спекулятивные заявки усугубили ситуацию в очереди. Ограничение выработки (curtailment) также стало новым вызовом: операторы сетей все чаще вынуждены снижать выдачу солнечной энергии в периоды избыточного предложения. За первые пять месяцев 2025 года объем ограничения солнечной генерации достиг 590 ГВтч, что на 36% больше, чем за тот же период 2024 года. Это вносит неопределенность в доходы и влияет на экономику проектов по мере снижения цен захвата (capture prices) для солнечной энергии. В результате развитие автономных солнечных проектов приостанавливается, и многие девелоперы...

...сосредотачивают свою деятельность на разработке проектов систем хранения энергии. Тем не менее, как для относительно новой бизнес-модели, банки и финансовые институты по-прежнему не решаются финансировать системы хранения до тех пор, пока они не продемонстрируют реальную финансовую отдачу.

Что касается землепользования, реформа Закона о пространственном планировании и развитии 2023 года теперь требует, чтобы большинство новых солнечных установок располагались в зонах, охваченных местным планом зонирования. Это изменение ограничивает прежнюю практику использования индивидуальных решений по зонированию и вносит значительное административное бремя, особенно для крупных наземных проектов. Освобождаются только небольшие системы мощностью менее 1 МВт на низкокачественных или несельскохозяйственных землях. Реформа направлена на улучшение контроля и направление развития солнечной энергетики в менее спорные районы, но в краткосрочной перспективе она может замедлить разработку проектов. Агровольтаика является многообещающим решением, но без юридического признания двойного использования земель она остается редкой, и девелоперы продолжают ориентироваться на заброшенные промышленные зоны (brownfields) или земли низкого качества.

Изменения в политике

Чтобы решить эти проблемы, правительство провело масштабные реформы в 2024 и 2025 годах. В мае 2025 года Польша приняла поправку UDER29 к Закону об энергетике, вводящую важные позитивные меры для установок ВИЭ, включая солнечную фотоэлектрику. Реформа повысила порог лицензирования с 1 МВт до 5 МВт, что означает, что малым фотоэлектрическим проектам больше не требуется полная концессия, что значительно упрощает административные процедуры. Она также расширила механизм «кейбл-пулинга» (cable-pooling), позволяющий нескольким установкам и блокам хранения энергии использовать одно сетевое подключение, способствуя развитию гибридных проектов «солнечные установки + системы хранения».

Новые изменения также включают обязательную прозрачность со стороны сетевых операторов, гибкие соглашения о подключении, допускающие ограниченную выдачу мощности до завершения модернизации сетей, и более высокие финансовые требования для сокращения спекулятивных заявок. Инвестиции в сетевую инфраструктуру удвоились, внедряются такие инновации, как кейбл-пулинг и динамическое управление сетью. Тем не менее, пока эти изменения дорабатываются и уже ослабляют давление на сеть, девелоперы также продвигают системы хранения энергии для повышения гибкости; ведутся обсуждения стимулов для крупных аккумуляторных батарей и гидроаккумулирующих электростанций. Ожидается, что развитие автономных промышленных батарей начнется раньше, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми Резервом поддержания частоты (FCR), в то время как батареи в составе гибридных систем (PV+BESS или ветропарк+BESS) будут развернуты на более позднем этапе.

В долгосрочной перспективе стремление Польши к электрификации отопления и транспорта, наряду с реформами ценообразования, может помочь поглощать полуденную солнечную выработку и поддерживать более устойчивый рост солнечной энергетики. Это отражено в обновленном Национальном плане в области энергетики и климата (NECP) Польши, опубликованном в виде проекта в июле 2025 года, в котором целевые показатели солнечной фотоэлектрики были пересмотрены в сторону увеличения: до 31,7 ГВт к 2030 году (по сравнению с 29,3 ГВт в предыдущем проекте) и до 51,2 ГВт к 2040 году (по сравнению с 46,2 ГВт). Однако цель по солнечной энергетике на 2030 год, увеличенная на 2,4 ГВт, остается значительно ниже текущих рыночных тенденций.

Прогноз

Рынок солнечной энергии Польши демонстрировал значительный рост до 2023 года, после чего последовали два года спада. В настоящее время, хотя различные сегменты шли по разным путям роста — при этом промышленная солнечная энергетика в конечном итоге стала крупнейшей областью применения — все они поддерживаются серией адаптивных мер политики. Основные проблемы сейчас связаны со структурными узкими местами, в частности, с пропускной способностью сетей, выдачей разрешений и доступностью земли. Проводимые регуляторные реформы, включая упрощение доступа к сетям и выдачи разрешений, направлены на устранение этих барьеров. В случае эффективной реализации эти меры могут позволить Польше укрепить свои позиции в качестве ведущего рынка солнечной энергии ЕС, значительно превысив целевые показатели NECP.

Автор: Кристоф Литс, SolarPower Europe

Солнечный парк Рутки мощностью 100 МВт, Немодлин, Польша.

5.6 Румыния

Солнечные мощности Румынии взлетают до почти 9 ГВт в 2025 году, создавая более 60 000 рабочих мест в сфере чистой энергетики.

Обзор развития фотоэлектрической энергетики

2025 год знаменует собой третий подряд рекордный год роста в гигаваттном масштабе для румынского солнечного сектора, увеличив общую установленную мощность страны с 6,3 ГВт DC (5 ГВт AC) в 2024 году до почти 9 ГВт DC (7 ГВт AC) и укрепив ее позиции как одного из самых быстрорастущих рынков в Центральной и Восточной Европе.

После нескольких лет, когда драйвером расширения была распределенная генерация, сегмент промышленного масштаба приобрел мощный импульс развертывания. С добавлением 1,3 ГВт DC (1 ГВт AC) централизованная фотоэлектрическая мощность теперь превышает 4,4 ГВт DC (3,5 ГВт AC), что отражает рост на 40% в годовом исчислении по сравнению с 2024 годом (см. ГВт Рис. 6.1). Сегмент распределенной генерации расширялся аналогичными темпами, доведя общую мощность до 4,4 ГВт DC (3,5 ГВт AC). К концу 2025 года число домохозяйств-просьюмеров, фирм и учреждений достигло почти 300 000. На жилой сектор приходится более 80% установок, общей мощностью 2,2 ГВт DC (1,7 ГВт AC), в то время как сегмент C&I (коммерческий и промышленный сектор) занимает оставшуюся долю — еще 2,2 ГВт DC (1,8 ГВт AC). Увеличение генерирующих мощностей значительно усилило роль солнечной энергии в национальном энергетическом балансе: фотоэлектрические установки стабильно покрывают от одной пятой до одной трети дневного спроса в течение всего года.

Примечание: Исходные данные в AC были конвертированы в DC с использованием коэффициента 1,25. Источник: ANRE, Transelectrica & RPIA.

Стремительное развитие сектора солнечной фотоэлектрики сопровождалось ростом развертывания BESS как на централизованном, так и на децентрализованном уровнях. В 2025 году страна добавила, по оценкам, в общей сложности 800 МВтч мощностей хранения в рамках проектов промышленного масштаба и сегмента просьюмеров, при этом ожидается, что в ближайшие годы рынок достигнет гигаваттного и мульти-гигаватт-часного масштаба развертывания.

Помимо вклада в энергетическую безопасность, новые инвестиции в солнечную энергетику привели к росту занятости в сфере чистой энергии, поскольку каждый миллион евро создает в среднем 6,1 рабочих мест, согласно данным RPIA. В 2025 году число эквивалентов полной занятости (FTE) только в солнечном секторе превысило 60 000 человек, что вывело Румынию в число ведущих рынков в этом сегменте.

Национальные цели в области солнечной фотоэлектрики

Что касается целей в области возобновляемых источников энергии, Интегрированный национальный план Румынии в области энергетики и климата и Энергетическая стратегия устанавливают целевой показатель доли ВИЭ на уровне 38,3% к 2030 году и 44% к 2035 году, что несколько ниже потенциала страны. Для солнечной энергетики это означает цель в 12,5 ГВт DC (10 ГВт AC) к 2030 году, из которых 8 ГВт DC (6,4 ГВт AC) приходится на проекты промышленного масштаба (увеличение более чем на 3 ГВт по сравнению с текущей мощностью) и 4,4 ГВт DC (3,5 ГВт AC) на крышные фотоэлектрические установки — цель, которая уже была превзойдена к концу 2025 года.

В то время как цель для крупномасштабной солнечной энергетики в целом соответствует прогнозируемым рыночным тенденциям, цель для распределенной солнечной энергетики недооценивает ее развитие и потенциал. Чтобы лучше отразить темпы развертывания и соответствовать амбициям ЕС, Дорожная карта RPIA до 2030 года предлагает увеличить целевой показатель для сегмента крышных установок до 6 ГВт DC (5 ГВт AC).

Помимо горизонта 2030 года, Энергетическая стратегия Румынии предусматривает 18 ГВт DC (15 ГВт AC) солнечной энергии к 2035 году, хотя в ней не указано распределение между сегментами рынка. Учитывая текущие и ожидаемые уровни развертывания, цели на 2030 и 2035 годы не только достижимы, но и, скорее всего, будут превышены.

Фотоэлектрический парк Lumina мощностью 63 МВт + 16 МВтч BESS, Solar Open Day III, Румыния.

Драйверы роста солнечной энергетики

Расширение румынского солнечного сектора было подкреплено серией законодательных изменений, облегчающих развертывание новых фотоэлектрических мощностей — от упрощенных процедур для проектов площадью менее 50 гектаров (приблизительно 42 МВт) до более интегрированного подхода к подключению к сети. На уровне ЕС страна имеет одни из самых коротких сроков выдачи разрешений как для промышленного, так и для децентрализованного сегментов. Для крупных проектов этот процесс занимает от 12 до 24 месяцев в зависимости от размера и сложности, тогда как для распределенных мощностей до 400 кВт разрешения обычно выдаются в течение одного-трех месяцев.

Помимо законодательного аспекта, другими факторами, стимулирующими рост солнечной энергетики в Румынии, являются беспрецедентные уровни государственного финансирования крупномасштабных проектов через Национальный механизм восстановления и устойчивости и Фонд модернизации на сумму почти 1 миллиард евро. Более того, успешные тендеры CfD 2024 и 2025 годов, которые поддержат добавление около 2,4 ГВт DC (2 ГВт AC) новых солнечных мощностей, дали сигнал стабильности, укрепив доверие инвесторов к сектору. Параллельно с этим в 2025 году рынок PPA в Румынии продемонстрировал сильное развитие: было подписано почти 10 новых контрактов,

... доведя общее количество PPA почти до 30. Для сегмента распределенной генерации поддержку рынку оказал Национальный план восстановления и устойчивости, который предусматривает финансирование CAPEX для более чем 30 000 бенефициаров.

Вызовы Несмотря на то, что нормативно-правовая база для развития ВИЭ постоянно совершенствуется, отрасль по-прежнему сталкивается с рядом законодательных и структурных проблем. Основная проблема вытекает из того факта, что Румыния не является членом Ассоциации органов-эмитентов (Association of Issuing Bodies). Как следствие, гарантии происхождения не могут передаваться на международном уровне, что ограничивает круг потенциальных покупателей по контрактам PPA только местными игроками. Таким образом, несмотря на рост, рынок не может полностью реализовать свой потенциал из-за ограниченной ликвидности.

С точки зрения подключения к сети, с января 2026 года система «первым пришел — первым обслужен» больше не будет применяться к проектам мощностью более 5 МВт; вместо нее будет введен тендер на распределение мощностей. Хотя долгосрочной целью является повышение прозрачности и эффективности распределения сетевых мощностей, в краткосрочной перспективе новая система может создать неопределенность среди девелоперов и задержать инвестиционные решения до уточнения детальных правил. Полные последствия этого сдвига еще предстоит оценить, особенно в части его влияния на графики реализации и планирование проектов.

Прогноз на 2026–2029 годы Сектор солнечной энергетики Румынии трансформируется из развивающегося в зрелый рынок, что подкрепляется высокими темпами развертывания, стимулирующей политикой и растущим участием частного сектора. Прогресс в реформе доступа к сетям, гарантиях происхождения и либерализации рынка будет иметь решающее значение для раскрытия его полного потенциала. Ожидается, что благодаря ускорению темпов строительства как в промышленном, так и в распределенном сегментах, страна превзойдет свои цели по ВИЭ и внесет значительный вклад в региональную энергетическую безопасность.

Автор: Ирен Михай, специалист по политическим вопросам, Румынская ассоциация фотоэлектрической промышленности (RPIA)

5.7 Греция

Замедление неизбежно?

Обзор развития фотоэлектрической энергетики Сначала хорошие новости. В 2025 году Греция установит почти столько же солнечных мощностей, сколько и в 2024 году — около 2,5 ГВт (Рис. 7.1). Итоговая годовая установленная мощность может достичь 3 ГВт в зависимости от подключения определенных крупных электростанций промышленного масштаба, запланированных на конец этого или начало следующего года.

Имея на данный момент более 12 ГВт совокупной установленной мощности солнечных электростанций, Греция намерена достичь целевого показателя Национального энергетического и климатического плана (NECP) по фотоэлектрике в 13,5 ГВт уже в 2026 году.

В сегменте промышленных электростанций (utility-scale) в этом году наблюдался значительный рост числа установок благодаря прогрессу в реализации крупномасштабных проектов. В сегменте C&I (коммерческий и промышленный сектор) корректировки и постепенное прекращение схемы льготных тарифов (feed-in premium) привели к замедлению роста средних промышленных систем. Между тем, в жилом секторе в 2025 году произошли изменения: прежняя схема нетто-измерения (net-metering) была постепенно отменена, а внедрение новой схемы нетто-биллинга (net-billing) столкнулось с задержками и административными трудностями. В 2025 году жилой сегмент и системы собственного потребления опирались на оставшиеся положения предыдущих программ поддержки.

Системы собственного потребления превысили 1 ГВт общей мощности. Хотя проекты сообществ в сфере солнечной энергетики составляют почти 20% от общей установленной мощности фотоэлектрических систем, большинство из них не используются для собственного потребления, и их значимость с точки зрения новых установок снижается.

Греция: Годовая и совокупная установленная мощность солнечных фотоэлектрических систем в 2010–2025 гг. ГВт, Рисунок 7.1

Вызовы для рынка солнечной энергетики Последние изменения на греческом рынке включают рост случаев ограничения выдачи мощности в сеть (curtailments), что затронуло многих инвесторов. Спрос на электроэнергию не успевает за развитием фотоэлектрических систем, что приводит к избыточному производству. Решения по хранению энергии еще не внедрены, хотя планы существуют, а межсистемные связи в настоящее время ограничены. Около 8% потенциальной выработки возобновляемой энергии ограничивается, а для солнечной генерации этот показатель превышает 11%.

Количество нулевых или отрицательных цен на рынке электроэнергии «на сутки вперед» в 2025 году почти удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, количество часов, влияющих на выручку электростанций, остается ниже, чем во многих других европейских странах.

Прогноз Греческий рынок весьма перспективен, так как многие проекты получают доступ к сети, а дополнительные мощности резервируются для собственного потребления. Это транслируется в теоретическую совокупную мощность в 27 ГВт к 2030 году. Хотя этот потенциал может быть реализован не полностью, прогнозируется, что совокупная установленная мощность фотоэлектрических систем почти удвоится в течение пяти лет (см. Рис. 7.2).

На Рис. 7.3 представлено распределение по сегментам согласно наиболее вероятному рыночному сценарию. Ожидается, что сегмент промышленных электростанций еще больше укрепит свое доминирующее положение, поскольку ухудшение условий для C&I приведет к значительному сокращению по сравнению с уровнями 2024 года, а сектор жилой солнечной энергетики останется незначительным.

Греция: Прогноз совокупной мощности солнечных фотоэлектрических систем на 2025–2030 гг. ГВт, Рисунок 7.2

7 МВт, промышленная крышная СЭС завода Corinth Pipeworks, Тисви, Греция.

Греция: Сегментация годовых мощностей солнечных СЭС в 2024 г. и прогноз на 2025–2030 гг. Рисунок 7.3

Греческий план NECP включает цель по установке аккумуляторных систем хранения энергии мощностью 4,33 ГВт и цель в 1,93 ГВт для гидроаккумулирующих станций к 2030 году. В 2024 году в ходе трех аукционов было распределено 900 МВт для проектов BESS, запуск которых ожидается в 2026 году. Правительство также объявило о выделении 4,7 ГВт мощностей для подключения автономных систем BESS к сети с целью ввода в эксплуатацию к концу 2028 года. В общей сложности к 2030 году может быть доступно около 6,4 ГВт систем BESS, что превышает цели NECP, но все же не дотягивает до оценочных 8 ГВт, необходимых для управления ограничениями выработки ВИЭ.

2025 год стал переходным: новые правила требуют, чтобы все системы мощностью более 400 кВт устанавливали оборудование для приема команд диспетчерского управления от оператора сети (ранее это было обязательным только для высоковольтных подключений). Также разрабатывается механизм компенсации для справедливого распределения убытков от ограничений выработки между инвесторами.

Небольшие компании в сфере фотоэлектрики обеспокоены задержками в законодательстве о собственном потреблении. Несмотря на национальные директивы и директивы ЕС, требующие упрощения процедур, руководящие органы нарушают сроки. Проекты собственного потребления могли бы добавить 3 ГВт к 2030 году, поддерживая рынок и создавая экологически чистые рабочие места.

Некоторые международные стейкхолдеры, чей пайплайн проектов вряд ли будет реализован до 2030 года, уходят с греческого рынка. Однако это остается относительно незначительной тенденцией. Сохраняются возможности в области хранения энергии, а также на вторичном рынке фотоэлектрики (т. е. приобретение существующих разрешений новыми инвесторами), особенно в отношении действующих станций или проектов с гарантированным подключением к сети, которые в настоящее время испытывают финансовые трудности.

Автор: Стелиос Псомас, советник по политическим вопросам, HELAPCO

5.8 Нидерланды

На передовой энергетического перехода: грядет гибкость

Рынок солнечной энергетики в Нидерландах столкнулся со значительными трудностями за последние два года. По оценкам, в 2024 году было установлено 3,4 ГВт, что меньше по сравнению с почти 5 ГВт в 2023 году. Это снижение вновь вводимых мощностей в основном связано с сокращением жилого сегмента почти на 50% (с 2,3 ГВт в 2023 году до 1,1 ГВт в 2024 году). Несмотря на эти сложные условия, ожидается, что голландский рынок стабилизируется в ближайшие годы на уровне от 3 до 4 ГВт новых установок ежегодно (см. Рис. 8.1). По состоянию на 4 квартал 2025 года голландский рынок преодолел рубеж в 30 ГВт установленной мощности солнечных электростанций.

Общий пайплайн схемы субсидирования SDE++ не обязательно является точным индикатором роста рынка. Даже после успешного распределения субсидий завершение проекта далеко не гарантировано. Уровень реализации проектов C&I с субсидиями SDE++ упал до 30%, во многом из-за перегрузки сетей и низких цен захвата (capture prices). Для проектов промышленного масштаба (наземных) уровень реализации составляет около 60%. Это приводит к формированию эффективного пайплайна в объеме примерно 2 ГВт ежегодно в сегментах C&I и промышленной генерации.

Нидерланды: Годовая установленная мощность солнечных фотоэлектрических систем в 2018–2024 гг. и сценарии на 2025–2030 гг. ГВт, Рисунок 8.1

Национальные цели в области солнечной фотоэлектрической энергетики Долгосрочные прогнозы правительства Нидерландов до 2050 года, охватывающие солнечную и ветровую энергетику, атомную энергетику и станции CCGT, работающие на зеленом водороде или с использованием технологий улавливания и хранения углерода (CCS), предполагают значительный ежегодный рост...

В сегменте промышленной генерации (наземные установки) коэффициент завершения проектов составляет около 60%. Это приводит к формированию эффективного пайплайна в объеме примерно 2 ГВт ежегодно в сегментах C&I и промышленной генерации.

Нидерланды: Годовая установленная мощность солнечных фотоэлектрических систем в 2018–2024 гг. и сценарии на 2025–2030 гг. ГВт, Рисунок 8.1 Сегменты: Промышленная генерация, C&I, Жилой сектор.

Национальные цели в области солнечной фотоэлектрической энергетики

Долгосрочные прогнозы правительства Нидерландов до 2050 года, охватывающие солнечную и ветровую энергетику, атомную энергетику и станции CCGT, работающие на зеленом водороде или с использованием технологий улавливания и хранения углерода (CCS), предполагают значительный ежегодный рост солнечной генерации. Для достижения этих целей мощность солнечных систем должна расти на 5 ГВт ежегодно, а не на текущие 3–4 ГВт. Недавнее замедление темпов роста рынка не осталось незамеченным независимым консультативным органом правительства по климату, который оценил вероятность достижения климатических целей 2030 года на уровне ниже 5%. Хотя более 50% общего объема электроэнергии сейчас вырабатывается за счет ВИЭ (солнца и ветра), спрос на электроэнергию растет незначительно. В основном это связано с медленным замещением природного газа, что создает дополнительное давление на солнечный сектор.

Коалиционное правительство, сформированное в 2024 году, заняло четкую позицию, заявив, что никакие дополнительные меры политики или поддержки не будут предоставлены до тех пор, пока не будет признано, что национальные климатические цели не будут достигнуты. Несмотря на выводы консультативного органа правительства в октябре 2024 и 2025 годов о крайне низкой вероятности достижения целей, никаких крупных политических инициатив не ожидается до второго квартала 2026 года, когда ожидается формирование нового правительства, поскольку действующее правительство ушло в отставку весной 2025 года.

Гибкость на потребительском рынке

В 2024 году наблюдались резкие колебания в политике относительно голландской схемы нетто-учета. Хотя дискуссии о ее поэтапном прекращении велись с 2017 года, законопроект об отмене был принят нижней палатой в декабре 2023 года, но отклонен Сенатом в феврале 2024 года. Это привело к возобновлению оптимизма на рынке, что выразилось в установке около 100 000 бытовых систем в марте, апреле и мае. Однако в мае 2024 года новое коалиционное правительство, которое ранее выступало против отмены, объявило, что схема нетто-учета будет полностью упразднена с 1 января 2027 года без переходного периода. Это вызвало значительные потрясения на и без того волатильном рынке. В ноябре 2024 года и Парламент, и Сенат одобрили закон о прекращении действия схемы к 2027 году.

35 МВт, солнечный парк Криекампен, Ойрхот, Нидерланды

Снижение интереса к солнечным фотоэлектрическим системам привело к резкому росту рынка бытовых систем хранения энергии. На момент написания отчета было установлено несколько сотен МВт бытовых накопителей — выдающийся рост для рынка, который ранее был почти нулевым. Хотя бизнес-модели для домашних аккумуляторов все еще развиваются, приближающийся дедлайн 2027 года заставил многих потребителей пересмотреть способы управления своими солнечными установками. Растущий дефицит пропускной способности сетей на уровне низкого напряжения и опасения по поводу волатильности международных рынков газа еще больше стимулируют внедрение систем хранения энергии в домохозяйствах — как для новых систем, так и для дооснащения более чем 3 миллионов домов, уже оборудованных солнечными панелями.

Рынок Нидерландов относительно уникален тем, что жилой сегмент занимает большую долю в общей установленной мощности: 12,9 ГВт или 43% из общего объема 30,2 ГВт в 2025 году. Одним из явных преимуществ такой сильной базы в жилом секторе является широкая общественная поддержка солнечной энергетики: 96% домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса считают свои инвестиции в солнечные системы выгодными и финансово обоснованными.

Однако этим крупным сегментом трудно управлять с точки зрения энергетического рынка. Количество часов с отрицательными ценами на рынке «на сутки вперед» превысило 600 в год, в основном в полуденные часы пиковой солнечной генерации. Интересно, что глубина отрицательного ценообразования уменьшается, что указывает на адаптацию рынка к волатильной базовой нагрузке и на то, что спрос становится более гибким. Домохозяйства лидируют в этом переходе к гибкости: более 700 000 (почти 10%) теперь имеют полностью динамические контракты на электроэнергию, основанные на 15-минутных ценах рынка «на сутки вперед». Кроме того, проекты по динамической зарядке электромобилей — как частные, так и общественные — оказались весьма успешными как с точки зрения поведения потребителей, так и с точки зрения энергосистемы.

Переход от выдачи электроэнергии в сеть к максимизации собственного потребления особенно очевиден среди домохозяйств с аккумуляторами и зарядными устройствами для электромобилей. Что касается отопления, правительство в 2024 году также отменило обязательное использование гибридных тепловых насосов, которое должно было вступить в силу в 2026 году. Этот мандат требовал бы установки как минимум гибридного теплового насоса при замене газового котла — устройства, которое до сих пор имеется в более чем 90% голландских домов. Отмена привела к серьезному спаду на рынке тепловых насосов: объем установок в 2025 году упал до 30% от пикового уровня 2023 года. Примечательно, что на голландском рынке существует сильная корреляция между внедрением тепловых насосов и владением солнечными системами, что делает быстрое восстановление маловероятным.

Рынок бытовых солнечных систем теперь должен адаптироваться к будущему с сокращенной политической поддержкой. Ключевой задачей будет обеспечение того, чтобы фотоэлектрические системы оставались центральным элементом домашней энергетической инфраструктуры, особенно для новых электрифицированных потребностей, таких как отопление, зарядка электромобилей и хранение энергии. Взаимодействие устройств в рамках «умного дома» будет иметь решающее значение для возобновления роста рынка. В настоящее время при поддержке правительства разрабатываются новые стандарты для систем управления энергопотреблением и интероперабельности устройств. По мере роста сетевых ограничений на низком напряжении обеспечение гибкости активов домохозяйств станет жизненно важным для контроля затрат. Ожидается, что популярность динамических контрактов на электроэнергию будет расти, учитывая, что домохозяйства с такими контрактами в настоящее время платят за электроэнергию в среднем на 17% меньше. Предстоящие реформы сетевых тарифов и улучшение интеграции розничных потребителей в рынок еще больше ускорят этот тренд. В этом отношении Нидерланды действительно находятся в авангарде следующего этапа энергетического перехода.

Широкие возможности в сегменте C&I

Хотя пайплайн солнечных проектов в сегменте C&I оставался относительно стабильным в последние годы, он не реализует свой потенциал полностью. Как упоминалось ранее, коэффициент реализации проектов SDE++ упал ниже 30%. Тем не менее, есть заслуживающие внимания изменения. Сегмент C&I сейчас является крупнейшей областью роста для систем хранения энергии: в 2025 году было установлено более 500 накопителей мощностью от 0,1 МВтч до более чем 100 МВтч, общая емкость которых превысила 1,5 ГВтч.

Дефицит пропускной способности сетей создал новые возможности. Спрос на контракты на отбор мощности с операторами магистральных (TSO) и распределительных (DSO) сетей сейчас значительно выше, чем на контракты на выдачу мощности. Из-за длительного ожидания расширения сетей многие предприятия ищут альтернативы. Солнечные фотоэлектрические системы в сочетании с аккумуляторными накопителями предлагают убедительное решение, обеспечивая гибкость спроса и устраняя необходимость ожидания модернизации сети. Кроме того, правительство Нидерландов в своем «Плане действий по электрификации» от сентября 2025 года объявило, что электрификация является приоритетным путем для декарбонизации промышленности, впервые явно выбрав электроэнергию вместо водорода или CCS в качестве решения. Мы ожидаем, что этот План действий приведет к созданию более комплексной нормативной базы для электрификации промышленности в ближайшие годы.

Особый потенциал демонстрирует зарядка тяжелых электромобилей. Поскольку к 2030 году на дорогах Нидерландов ожидается появление более 340 000 среднетоннажных и более 29 000 тяжелых электрогрузовиков, прямая зарядка от крышных солнечных станций становится все более привлекательным вариантом. Этот тренд также ведет к увеличению числа безсубсидиарных, полностью коммерческих солнечных проектов.

Однако в секторе существует обеспокоенность по поводу минималистского подхода нынешнего правительства к внедрению Директивы по энергетическим характеристикам зданий (EPBD), которая требует лишь низких уровней солнечной мощности на коммерческих крышах. Предстоящие выборы в конце октября 2025 года будут иметь решающее значение для определения того, станет ли этот мандат более амбициозным или останется упущенной возможностью для солнечного сектора.

Солнечный парк EOS+ Vossenberg, Лаарбек, Нидерланды

Наземные солнечные парки: новый этап развития

Наземные солнечные электростанции в Нидерландах долгое время были предметом политических дебатов, связанных с вопросами землепользования, биоразнообразия и общественного признания.

Сектор проделал большую работу для решения этих проблем. В сентябре 2025 года консорциумом во главе с Вагенингенским университетом (Wageningen University & Research) было завершено крупнейшее в Европе исследование сочетания солнечных систем и биоразнообразия. Результаты были трансформированы в схему сертификации, которая позволяет девелоперам доказать, что их проекты приносят пользу биоразнообразию. Многие затраты, связанные с созданием «природоориентированного» парка, покрываются в рамках схемы субсидирования SDE++.

Тем не менее, в 2024 году были введены новые национальные правила пространственного планирования, и правительства провинций адаптировали или изменили их различными способами. Это привело к путанице относительно того, какие типы солнечных парков разрешены в тех или иных регионах. Как правило, проекты, которые не являются многофункциональными (например, агро-фотоэлектрика, управление водными ресурсами, близость к инфраструктуре или потребителям), становится все труднее согласовывать. Для сегмента agri-PV правила постепенно уточняются, особенно в отношении права на получение сельскохозяйственных субсидий. С учетом растущего давления на голландских фермеров с целью сокращения выбросов азота, agri-PV все чаще рассматривается как жизнеспособный путь сохранения дохода при одновременном сокращении поголовья скота.

Что касается ограничений на выдачу мощности в сеть, внедрение программ управления сетевыми заторами (КСЭ) и обязательное участие в них установок мощностью более 1 МВт начали приносить положительные результаты. Мощности сети постепенно высвобождаются, что позволяет вводить в эксплуатацию большее количество проектов. Новые стандартизированные контракты на гибкое подключение к сети внедряются, предлагая более короткие сроки исполнения и способствуя более широкому внедрению.

Рынок систем накопления энергии (BESS) промышленного масштаба, который ранее развивался медленно, набирает обороты из-за сохраняющихся низких цен реализации (capture prices) — отчасти это вызвано тем, что бытовые системы не реагируют на рыночные сигналы. Ожидается, что вскоре будет объявлено об изменении политики, которое увеличит поддержку в рамках программы SDE++ для проектов, включающих совмещенные (co-located) накопители, что особенно выгодно для наземных солнечных парков, не имеющих поблизости потребителей.

Голландская индустрия солнечной фотоэлектрики планомерно переходит к гибкой децентрализованной энергетической системе. Этот переход сопровождается трудностями роста — среди них снижение цен реализации и замедление темпов расширения, — но путь вперед становится все более ясным. Децентрализованные системы могут работать, и солнечная фотоэлектрика все чаще признается краеугольным камнем этого будущего. Поскольку электрификация отопления, транспорта и общего энергопотребления продолжает ускоряться, солнечная энергетика и системы накопления готовы к более устойчивому росту. У сектора есть основания для осторожного оптимизма.

Авторы: Нольд Йегер, директор по политике; Вийнанд ван Хоофф, генеральный директор Holland Solar.

Солнечная фотоэлектрическая станция Karlovo мощностью 115 МВт с совмещенной BESS мощностью 34 МВт / 68 МВт-ч, село Дубене, Болгария.

5.9 Болгария

Устойчивый рост солнечной энергетики поддерживается быстрым расширением систем накопления энергии на базе аккумуляторов.

Обзор развития солнечной фотоэлектрики

Третий год подряд Болгария сохраняет свои позиции на рынке фотоэлектрических систем гигаваттного масштаба. После рекордных 2023 и 2024 годов многие ожидали замедления; однако, несмотря на небольшое снижение активности в инициировании новых проектов, в 2025 году было введено в эксплуатацию несколько крупных фотоэлектрических установок.

При совокупной установленной мощности фотоэлектрических систем, приближающейся к 6 ГВт (см. примечание 40), Болгария достигла новых рубежей в возобновляемой генерации. Солнечная энергия теперь составляет более 14% в национальном энергобалансе ежегодно, в то время как в периоды полуденных пиков фотоэлектрические системы могут обеспечивать 70–75% внутреннего спроса на электроэнергию.

Примечание 40: Поскольку официальная статистика по мощности фотоэлектрических систем предоставляется в значениях переменного тока (AC), данные в этой статье были пересчитаны в значения постоянного тока (DC) с использованием коэффициента DC/AC, равного 1,15.

На рынке по-прежнему доминируют проекты промышленного масштаба: примерно 90% общей установленной мощности сосредоточено в крупных наземных установках. Тем не менее, сегмент C&I также продолжает расширяться, что обусловлено стремлением к долгосрочной стабильности цен и большей энергетической автономии. В последние годы на заводах и промышленных объектах были установлены сотни крышных фотоэлектрических станций для собственного потребления, хотя на сегодняшний день официальные данные по этим системам отсутствуют.

Дальнейшее расширение солнечной энергетики в Болгарии подкрепляется инициативами, финансируемыми государством в рамках Национального плана восстановления и устойчивости (NRRP), в которых приоритетное внимание уделяется масштабному развертыванию BESS. Накопители энергии оказались решающим фактором, смягчающим негативное и низкое ценообразование на солнечную энергию во время полуденных пиков и одновременно снижающим скачки цен для потребителей в утренние и вечерние часы. BESS также обеспечивают необходимую гибкость и стабильность сети, решая проблему прерывистого характера солнечной генерации.

По состоянию на сентябрь 2025 года в систему было добавлено около 600 МВт / 1500 МВт-ч мощностей BESS, и ожидается, что к середине 2026 года эта мощность вырастет до более чем 12 ГВт-ч. По данным национального оператора электроэнергетической системы, уже подписаны контракты на подключение к сети 7,5 ГВт / 23 ГВт-ч. Большинство из этих запланированных инвестиций подали заявки на финансирование по программам NRRP и должны начать работу к концу марта 2026 года. В ходе последнего тендера были распределены проекты автономных BESS общей мощностью 9,7 ГВт-ч, а в настоящее время принимаются заявки на еще 1,9 ГВт-ч.

Долгосрочные PPA также набирают обороты, предлагая взаимную выгоду как производителям ВИЭ, так и крупным промышленным потребителям.

Рисунок 9.1: Совокупная установленная мощность солнечной фотоэлектрики в Болгарии в 2020–2025 гг. и прогноз на 2026–2030 гг. (ГВт)

Примечание: Официальная статистика в значениях AC была конвертирована в значения DC с использованием коэффициента DC/AC 1,15. © SolarPower Europe. Источник: ESO, SEDA, APSTE.

Развитие жилого сектора остается ключевой проблемой. Задержка либерализации рынка электроэнергии для бытовых потребителей и отсутствие нетто-учета или других мер поддержки для малых установок ограничивают рынок системами для собственного потребления.

Устаревшие нормативно-правовые базы создают дополнительные сложности. Существующий режим экологического налогообложения налагает непропорционально высокие сборы за переработку фотоэлектрических модулей и аккумуляторов — по оценкам, они в пять-десять раз выше, чем сопоставимые сборы в других странах-членах ЕС, — что потенциально сдерживает будущий рост. Кроме того, пропускная способность сети для подключения остается ограничивающим фактором, поскольку модернизация и расширение электросети требуют значительного времени и инвестиций.

Согласно лицензиям, выданным национальным энергетическим регулятором, совокупная мощность фотоэлектрических систем Болгарии, как ожидается, достигнет 7 ГВт к середине 2026 года (рис. 9.1). Ассоциация производителей, накопителей и трейдеров электроэнергии (APSTE) прогнозирует, что солнечный сектор продолжит расти, хотя и умеренными темпами, за счет ввода 450–750 МВт новых мощностей ежегодно в ближайшие годы.

Будущие проекты, скорее всего, будут интегрировать системы накопления как стандартную функцию для обеспечения финансовой и операционной жизнеспособности. Ожидается, что расширение портфелей с аккумуляторной поддержкой и увеличение инвестиций, стимулируемых PPA, определят следующий этап эволюции рынка солнечной энергии в Болгарии.

Автор: Десислава Матева, административный директор Ассоциации производителей, накопителей и трейдеров электроэнергии (APSTE).

www.intersolar.de MESSE MÜNCHEN, ГЕРМАНИЯ — Ведущая мировая выставка солнечной индустрии

• Развитие солнечного бизнеса: международные рынки, новые бизнес-модели, передовые технологии и тренды.
• Инновации вблизи: от солнечных элементов и модулей до инверторов, систем крепления и гибридных фотоэлектрических систем.
• Присоединяйтесь к растущему рынку: следите за динамичным ростом рынка фотоэлектрики и извлекайте из него выгоду.
• Место встречи представителей отрасли: более 100 000 экспертов в области энергетики и 2 800 экспонентов на четырех параллельных выставках.

5.10 Португалия

Солнечная фотоэлектрика способствует достижению амбициозных климатических целей Португалии: общая мощность фотоэлектрических систем в 2025 году достигла 6,3 ГВт.

Обзор развития фотоэлектрики

Португалия прочно утвердилась в качестве лидера в области возобновляемых источников энергии. Растущее внедрение ВИЭ в Португалии оказало положительное влияние на производство электроэнергии в стране. В августе 2025 года доля возобновляемых источников в общей выработке электроэнергии за текущий год достигла 76,9% — достижение, которое ставит страну в число наиболее развитых рынков Европы для инвестиций в чистую энергию.

Солнечная фотоэлектрика увеличивает свою долю в энергобалансе материковой Португалии: объем производства достиг 726 ГВт-ч в августе 2025 года. За аналогичный период прошлого года объем производства составил 644 ГВт-ч.

Солнечная фотоэлектрическая станция Beja мощностью 3,5 МВт (Hidroerg), Бежа, Португалия.

С 2018 года Португалия зарекомендовала себя как один из самых динамичных солнечных рынков Европы, используя свои богатые солнечные ресурсы для быстрого масштабирования парка фотоэлектрических систем и достижения амбициозных целей в области энергетики и климата. После особенно сильного 2024 года, когда было добавлено 1,8 ГВт новых мощностей, в 2025 году наблюдалось замедление темпов развертывания фотоэлектрических систем. Тем не менее, объемы ввода остаются значительными: с января по август 2025 года было установлено 643 МВт солнечных мощностей по сравнению с 1 ГВт за тот же период в 2024 году.

Значительное увеличение мощности ВИЭ в последние годы привело к снижению почасовых цен на электроэнергию на оптовом рынке. В марте 2025 года электроэнергия на иберийском рынке достигла нового рекорда отрицательных цен из-за обилия возобновляемых ресурсов, особенно солнечной энергии. Португалия пережила первый рост отрицательных рыночных цен на спотовом рынке электроэнергии Иберии (MIBEL) в 2024 году.

По состоянию на август 2025 года совокупная мощность фотоэлектрических систем в Португалии достигла 6,3 ГВт, при этом 643 МВт было добавлено с начала года (см. рис. 10.1). На системы собственного потребления (UPAC) приходится 31% новых дополнений, что подчеркивает значимость децентрализованной генерации в застроенной среде и роль проsumer-ов. Эта тенденция укрепляет жилой сектор и сегмент C&I как драйверы внедрения фотоэлектрики, позиционируя собственное потребление среди португальских потребителей как ключевой столп более широкого энергетического перехода Португалии.

Согласно целям Национального энергетического и климатического плана (NECP), ожидается, что к 2025 году установленная мощность солнечной фотоэлектрики в Португалии достигнет 8,4 ГВт — это сложный рубеж, которого трудно достичь до конца года, учитывая текущие узкие места в выдаче разрешений. К концу десятилетия цель по солнечной энергии составляет 20,8 ГВт, при этом вклад установок промышленного масштаба составит 15,1 ГВт, а малых установок — 5,7 ГВт (включая...

Системы собственного потребления (UPAC) составляют 31% новых мощностей, что подчеркивает значимость децентрализованной генерации в застроенной среде и роль проsumer-ов. Эта тенденция укрепляет жилой сектор и сегмент C&I как драйверы внедрения фотоэлектрики, позиционируя собственное потребление среди португальских потребителей как ключевой столп более широкого энергетического перехода Португалии.

Согласно целям Национального энергетического и климатического плана (NECP), ожидается, что к 2025 году установленная мощность солнечной фотоэлектрики в Португалии достичь 8,4 ГВт — это сложный рубеж, которого трудно достичь до конца года, учитывая текущие узкие места в выдаче разрешений. К концу десятилетия цель по солнечной энергии составляет 20,8 ГВт, при этом вклад установок промышленного масштаба составит 15,1 ГВт, а малых установок — 5,7 ГВт (включая мощности для водородных проектов). Давление в вопросе реализации планов на ближайшие пять лет является значительным, поскольку NECP также предусматривает долю возобновляемой электрогенерации на уровне 93% к 2030 году (без учета производства водорода). Эти цели позиционируют солнечную фотоэлектрику как краеугольный камень в стратегии декарбонизации страны.

Рисунок 10.1. Примечание: «Традиционные» охватывают более крупные и централизованные электростанции; UPAC означает установки собственного потребления; UPP — малые производственные единицы (< 1 МВт), а Микро/Мини — это установки в рамках старого режима малых мощностей (< 250 кВт).

Вызовы и возможности

Учитывая снижение почасовых оптовых цен на электроэнергию, инвестиционная привлекательность солнечной энергетики Португалии снизилась, что привело к замедлению рынка: многие проекты все еще ожидают окончательного инвестиционного решения (FID). С другой стороны, объем заключенных соглашений о закупке электроэнергии (PPA) также остается низким, что ограничивает долгосрочную ценовую безопасность для инвесторов.

Аналогичным образом, рынки гибкости все еще далеки от полноценного функционирования: участие в них ограничено, а четкие механизмы, определяющие роль систем накопления энергии и защиту малых независимых производителей, еще не установлены. Эти элементы необходимы для обеспечения стабильности системы и максимизации ценности ВИЭ.

Кроме того, Португалия по-прежнему сталкивается с ключевыми проблемами в процедурах выдачи разрешений, в то время как система «единого окна» еще не внедрена. Отсутствие свободных мощностей в сети также остается одним из основных барьеров для развития гринфилд-проектов. Существует острая необходимость в создании новых точек подключения через расширение и модернизацию сетей, как описано в последних Планах развития и инвестиций в сеть передачи электроэнергии (PDIRT-E) и распределительную сеть (PDIRD-E), которые все еще ожидают утверждения правительством.

Доступность сети во многом определяет места возможного развития проектов ВИЭ. Однако проекты все чаще сталкиваются с комплексной территориальной динамикой, где должны сосуществовать охрана окружающей среды, планирование землепользования и местное развитие. Хотя эти взаимодействия могут вызывать напряженность и задержки, они также создают возможности для синергии. Грамотно спроектированные проекты могут восстанавливать деградированные территории, улучшать экологическую связность и способствовать росту биоразнообразия за счет регенерации среды обитания, восстановления почв и мер по ландшафтной интеграции. Согласовывая энергетические и экологические цели, возобновляемые источники энергии могут стать активными драйверами территориальной устойчивости, а не источниками конфликтов.

Солнечная фотоэлектрическая станция Santas мощностью 181 МВт (Akuo). Монфорте и Борба, Португалия.

Несмотря на текущие вызовы, Португалия обладает солидным пайплайном проектов мощностью около 20 ГВт, имеющих одобрение от операторов сетей и выделенные точки подключения или разрешения на производство. Существует значительный потенциал для дальнейшей оптимизации энергоснабжения за счет гибридных проектов, использующих существующие точки подключения, и переоснащения (репауэринга) действующих электростанций. Это позволило бы увеличить мощность подключения на 20%. Раскрытие этого потенциала будет иметь решающее значение в ближайшие годы для траектории развития солнечной энергетики Португалии на пути к целям 2030 года.

Прогноз на 2026–2030 гг.

Для достижения цели по солнечной энергии на 2030 год Португалия должна устанавливать не менее 3,5 ГВт в год (290 МВт в месяц). Для этого стране необходимо сосредоточиться на ключевых действиях:

1. Утверждение планов инвестиций и развития сетей, что фундаментально для открытия новых возможностей подключения; 2. Транспонирование Директивы RED III, которое все еще ожидается: после завершения оно должно ускорить рост сектора; 3. Внедрение в ближайшие годы мер, представленных в ответ на блэкаут в апреле 2025 года; 4. Обеспечение соглашений о подключении к сети для проектов с системными операторами; 5. Продвижение гибридизации проектов и переоснащения существующих электростанций; 6. Упрощение и цифровизация процедур выдачи разрешений для повышения предсказуемости, координации между ведомствами и скорости принятия решений при одновременном усилении кадровых и технических ресурсов компетентных органов; 7. Интеграция развертывания ВИЭ в инструменты пространственного и земельного планирования для упреждения конфликтов и защиты высокоценных экосистем; 8. Усиление диалога с местными сообществами и территориальными заинтересованными сторонами для повышения признания и обеспечения того, чтобы проекты ВИЭ приносили видимые выгоды на местах; 9. Продвижение подходов, ориентированных на природу (nature-positive), которые превращают проекты возобновляемой энергетики в рычаги восстановления экосистем и прироста биоразнообразия; 10. Стимулирование собственного потребления и энергетических сообществ для оптимизации локальной генерации и потребления, снижения нагрузки на сети и повышения гибкости и устойчивости системы.

В этот период ожидается устойчивое расширение распределенной солнечной генерации, включая крышные установки и энергетические сообщества, по мере дальнейшего снижения затрат и смягчения правил реализации. Параллельно с ростом участия потребителей в предстоящем рынке гибкости, истинная ценность собственного потребления будет достигнута, как только многоставочные тарифы будут приведены в соответствие с меняющимися профилями совокупного потребления электроэнергии (предложение по новым временным графикам вскоре будет вынесено регулятором на общественное обсуждение).

По состоянию на 2025 год Португалия представляет собой быстрорастущий, но все еще переходный рынок солнечной энергии: уже успешный, но сильно зависящий от эффективной реализации политики и стратегического планирования сетей для реализации своего полного потенциала к 2030 году.

Авторы: Мариана Карвалью, Стела Брито и Сусана Серодиу, отдел политики и анализа рынков, Португальская ассоциация возобновляемых источников энергии (APREN).

5.11 Венгрия

Венгрия введет 1,1 ГВт солнечных мощностей в 2025 году на фоне спада рынка крышных установок и регуляторных изменений

Рынок солнечной фотоэлектрики Венгрии продолжает испытывать небольшой спад в 2025 году. Тем не менее, страна снова достигла отметки в 1 ГВт новых мощностей в этом году после установки в общей сложности 1,5 ГВт новыми солнечными ФЭ-мощностями в 2024 году. За первые 8 месяцев 2025 года было добавлено еще 1,1 ГВт мощностей по сравнению с 1,3 ГВт за тот же период прошлого года, что довело совокупную мощность до 10,2 ГВт к концу августа.

Крышные системы мощностью до 50 кВт: адаптация к регуляторным изменениям

Крышные системы мощностью до 50 кВт адаптируются к регуляторным изменениям на рынке. Для систем мощностью менее 50 кВт существует два сегмента рынка крышных установок: жилой и малый коммерческий.

41 Поскольку официальная статистика предоставляется в значениях переменного тока (AC), данные были конвертированы в значения постоянного тока (DC) с использованием коэффициентов DC/AC: 1,2 для жилого сегмента, 1,25 для сегмента C&I и 1,3 для сегмента промышленного масштаба.

Жилой сегмент солнечной энергетики по-прежнему сталкивается со значительными трудностями в 2025 году после прекращения действия системы чистого измерения (нет-метринга) в конце 2023 года, что существенно снизило привлекательность инвестиций в домохозяйства. Однако схема поддержки солнечной энергетики и систем накопления, введенная в 2024 году, дала некоторые положительные «постэффекты» в 2025 году. Тем не менее, централизованно регулируемые, ограниченные предельные цены на электроэнергию для домохозяйств в Венгрии являются самыми низкими в ЕС; это не стимулирует принятие рыночных решений в жилом секторе. С другой стороны, малые коммерческие системы мощностью до 50 кВт имеют прочную базу для роста благодаря рыночным ценам на электроэнергию, хотя этот сегмент все еще довольно узок.

В общей сложности объем новых мощностей систем до 50 кВт упал почти на 50% за первые 8 месяцев, снизившись до 149 МВт по сравнению с новыми вводами в 2024 году. Это доводит общую совокупную мощность в данном сегменте до 3,4 ГВт к концу августа 2025 года.

Сегмент C&I (системы от 50 кВт до 5 МВт): умеренный рост

Сегмент C&I в Венгрии в основном состоит из систем, работающих «за счетчиком» (behind-the-meter), которые не отдают электроэнергию в сеть. Хотя упрощенное лицензирование и высокие цены на энергоносители выступают драйверами сегмента, в данных пока не отражен значительный рост, несмотря на сильные фундаментальные показатели. Согласно данным на конец августа 2025 года, совокупная мощность в этом сегменте достигла 781 МВт, из которых 110 МВт были подключены в этом году по сравнению с прошлым годом, когда общая мощность новых вводов составила 161 МВт. Правительство планирует оказать существенную поддержку этому сегменту: в рамках энергетической программы Jedlik Ányos будет доступно 50 млрд венгерских форинтов (около 130 млн евро) для поддержки промышленных объектов накопления энергии совместно с фотоэлектрикой.

Считается, что этот рыночный сегмент обладает сильным потенциалом роста в ближайшие годы, возможно, увеличившись в два или даже три раза.

Крышная солнечная ФЭ-установка сегмента C&I, Секешфехервар, Венгрия.

Сегмент промышленного масштаба: краткосрочная устойчивость и долгосрочные вызовы

После того как сегмент промышленного масштаба доминировал в новых установках 2024 года с общим показателем 948 МВт, он продолжает оставаться основой рынка солнечной фотоэлектрики Венгрии. 2025 год принес 83...

... по сравнению с прошлогодним показателем новых мощностей в 161 МВт. Правительство планирует оказать существенную поддержку этому сегменту: в рамках энергетической программы Jedlik Ányos будет доступно 50 млрд венгерских форинтов (около 130 млн евро) для поддержки промышленных объектов накопления энергии совместно с фотоэлектрикой. Считается, что этот рыночный сегмент обладает сильным потенциалом роста в ближайшие годы, возможно, увеличившись в два или даже три раза.

Крышная солнечная ФЭ-установка сегмента C&I, Секешфехервар, Венгрия.

После того как сегмент промышленного масштаба доминировал в новых установках 2024 года с общим показателем 948 МВт, он продолжает оставаться основой рынка солнечной фотоэлектрики Венгрии. 2025 год принес 839 МВт новых мощностей за первые 8 месяцев, в результате чего совокупная мощность к концу августа составила 6 ГВт. Рост в этом сегменте был обусловлен в первую очередь завершением ранее инициированных проектов. Некоторые из них все еще будут построены в рамках системы «зеленых» тарифов KÁT, введенной в 2016 году. Пайплайн проектов промышленного масштаба с разрешениями на подключение к сети насчитывает в общей сложности 4,5 ГВт мощности, которая будет вводиться постепенно до 2029 года.

Однако будущие перспективы сегмента вызывают опасения. За последние два года не было выдано ни одного нового разрешения на подключение к сети для проектов промышленного масштаба. Это приведет к замедлению темпов роста в сегменте в ближайшие годы: прогнозы составляют 1–1,2 ГВт новых установок на 2025 год и аналогичные или чуть более низкие уровни в 2026 году.

Прогноз на 2025–2030 годы

Ожидается, что в ближайшие годы мощность солнечной фотоэлектрики в Венгрии будет расти более умеренными темпами. Прогнозы предполагают, что мощность может вырасти до 15,3 ГВт к 2028 году на основе постепенного, но стабильного расширения с текущих 10,2 ГВт (Рис. 11.1). Снижение темпов роста обусловлено тремя основными факторами: регуляторными проблемами в жилом сегменте, ограничениями сети для проектов промышленного масштаба и стабилизацией цен на электроэнергию в ЕС.

Рис. 11.1. Совокупная мощность солнечной фотоэлектрики в Венгрии на сентябрь 2025 г. и прогноз MANAP на 2026–2030 гг., ГВт

Примечание: Прогноз основан на заявках, предоставленных мощностях и прогнозах КСЭ. © SolarPower Europe. Источник: MAVIR

Интеграция систем накопления энергии

Чтобы справиться с переменным характером солнечной генерации, Венгрия предпринимает значительные шаги в области накопления энергии. Наряду со схемой субсидирования METÁROLÓ, целью которой является добавление 440 МВт новых мощностей хранения к концу 2026 года, в 2025 году было запущено несколько проектов аккумуляторных систем промышленного масштаба. К ним относятся система мощностью 40 МВт / 80 МВтч группы MET (для услуг на рынке электроэнергии) и аккумуляторная батарея КСЭ MAVIR мощностью 20 МВт / 60 МВтч (как сетевой актив). В настоящее время страна располагает в общей сложности 114 МВт мощностей хранения, и установлена официальная цель по достижению мощности в 1 ГВт к 2030 году. Тем не менее, участники отрасли предвидят более динамичный рост: по оценкам, к концу десятилетия этот показатель составит от 1,5 ГВт до 2 ГВт.

Регуляторная среда и поддержка

Отношение правительства к фотоэлектрике сместилось от активной поддержки к более умеренно позитивной позиции. Поскольку солнечная фотоэлектрика обеспечила около 25% всей электроэнергии, выработанной в Венгрии в 2024 году (мировой рекорд для солнечной генерации), решение сетевых проблем и проведение модернизации становятся все более критически важными. В настоящее время ведется разработка нормативной базы для совместного размещения (co-location), направленной на предоставление возможности установки систем накопления энергии за существующими генерирующими установками в данной точке подключения. Эта структура поддерживает гибкость сети, а также повышает стабильность и прибыльность существующих бизнес-моделей.

Вызовы для рынка

Помимо вышеупомянутой схемы поддержки C&I Jedlik Ányos, другие программы субсидирования фотоэлектрики не планируются и не предвидятся ни в жилом сегменте, ни в сегменте C&I. Кроме того, с января 2025 года была отменена система ценообразования тарифа KÁT, привязанная к инфляции, что негативно сказалось на прибыльности инвестиций в объекты промышленного масштаба. Еще одним бременем, замедляющим развитие солнечной энергетики, является дополнительный корпоративный налог в размере 31%, выплачиваемый производителями энергии сверх стандартной налоговой ставки в 9%. Наконец, в венгерском солнечном секторе наблюдается заметное снижение интереса инвесторов, что можно объяснить правом преимущественной покупки со стороны государства, возникающим при предложении солнечного парка к продаже иностранным инвесторам. Эти факторы объясняют ожидаемое замедление темпов роста как в промышленном масштабе, так и в сегменте крышных установок.

В ближайшие годы ключом к успеху станет развитие сетевой инфраструктуры, расширение мощностей по накоплению энергии и установление регуляторной стабильности.

Авторы:

Адам Сольноки, президент MANAP (Венгерская ассоциация фотоэлектрической промышленности); Ласло Гаал, генеральный секретарь HREA (Венгерская ассоциация возобновляемой энергетики).

5.12 Австрия

Ожидается дальнейшее снижение темпов ввода новых мощностей на 32% в год при достижении совокупной мощности в 11 ГВт.

После нескольких лет непрерывного роста мы ожидаем дальнейшего снижения темпов расширения солнечной энергетики в 2025 году, на этот раз довольно резкого. Хотя официальные данные будут опубликованы только в середине 2026 года, ожидается, что Австрия добавит около 1,7 ГВт новых мощностей фотоэлектрики в этом году, что примерно на 32% меньше по сравнению с предыдущим годом (Рис. 12.1). Ожидается, что к концу 2025 года в эксплуатации будет находиться парк ФЭ-систем общей мощностью около 11,1 ГВт.

К сожалению, невозможно сделать четкое заявление о распределении систем промышленного масштаба, малых ФЭ-систем или крышных ФЭ-установок в Австрии. Однако известно, что 88% всех ФЭ-систем, установленных в 2024 году, были децентрализованными. Таким образом, предполагается, что в 2025 году большинство вновь установленных ФЭ-систем также будут крышными, в то время как установки промышленного масштаба и агрофотоэлектрика (Agri-PV) займут незначительную долю.

Рис. 12.1. Годовая и совокупная установленная мощность солнечной фотоэлектрики в Австрии в 2010–2025 гг., ГВт

© SolarPower Europe. Источник: PV Austria

Национальные цели по фотоэлектрике

В качестве вклада в достижение цели Европейского союза по возобновляемым источникам энергии на 2030 год Австрия определила обязательные национальные цели для своего энергетического перехода в Законе о расширении использования возобновляемых источников энергии (EAG) в 2021 году. Прежде всего, EAG включает план Австрии по покрытию 100% общего потребления электроэнергии за счет ВИЭ к 2030 году и задает направление на достижение климатической нейтральности к 2040 году. Для достижения цели 2030 года в EAG специально указывается, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников должна быть увеличена на 27 ТВтч к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года (56 ТВтч). Из этой цели по возобновляемой генерации 11 из 27 ТВтч должны вырабатываться фотоэлектрическими системами. В отличие от EAG, текущий Национальный энергетический и климатический план (NECP) содержит иную цель. Согласно NECP, Австрии потребуется не менее 19 ТВтч выработки электроэнергии от ФЭ к 2030 году по сравнению с 2 ТВт*ч в 2020 году.

Низкие цены на системы оставались ключевым драйвером рынка в 2025 году. Несмотря на это, государственное инвестиционное финансирование ФЭ-систем (часть EAG) было расширено за счет бонуса «Сделано в Европе». Этот бонус позволяет увеличить финансирование на 10% или 20%, если при установке ФЭ-системы используются фотоэлектрические модули и/или инвертор с европейской добавленной стоимостью. Результаты второго конкурса — первого, включавшего бонус «Сделано в Европе», — показали, что каждая вторая заявка содержала инвертор, классифицированный как «сделано в Европе», что привело к увеличению ставки финансирования как минимум на 10%.

Австрия в настоящее время сталкивается с процедурой ЕС по дефициту бюджета. Снижение НДС с 20% до 0% для частных лиц, устанавливающих ФЭ-системы мощностью до 35 кВт, которое вступило в силу в начале прошлого года и должно было действовать до конца текущего года, было преждевременно прекращено. Кроме того, недавно была проведена оценка всех субсидий, связанных с климатом, что привело к прекращению многих популярных программ субсидирования фотоэлектрики без каких-либо признаков того, что они будут возобновлены позднее. Это привело к резкому падению спроса.

Крышная солнечная ФЭ-установка мощностью 400 кВт, Domaine Albrechtsfeld, Андау/Бургенланд, Австрия.

Отсутствие сетевых мощностей по-прежнему является серьезным препятствием. С одной стороны, расширение сети отстает от расширения ВИЭ, с другой стороны, важные законы — такие как Закон об электроэнергетике (ElWG), ключевой для создания необходимой базы для современной и более гибкой инфраструктуры электросетей в Австрии, — так и не были приняты в этом году. Без быстрых и решительных действий на политическом уровне Австрия рискует не достичь своих климатических целей.

Другой внутренней проблемой являются сложные процедуры выдачи разрешений и отсутствие зон ускоренного развития для наземных ФЭ-систем. Поскольку Австрия имеет федеративную структуру, компетенция по выдаче разрешений и определению зон ускоренного развития для фотоэлектрики принадлежит отдельным федеральным землям. На сегодняшний день более 30 отдельных законов содержат различные требования к разрешениям, и только три из девяти федеральных земель выделили зоны ускоренного развития. Закон об ускорении расширения использования возобновляемых источников энергии (EABG) включал предложения по стандартизации обоих аспектов. Этот закон в настоящее время находится на рассмотрении и должен ввести стандартизированные процедуры выдачи разрешений. Однако обещанные обязательные требования по назначению зон ускоренного развития, к сожалению, больше не включены...

...решительных действий на политическом уровне Австрия рискует не достичь своих климатических целей. Еще одной внутренней проблемой являются сложные процедуры получения разрешений и отсутствие зон ускоренного развития для наземных ФЭ-систем. Поскольку Австрия имеет федеративную структуру, компетенция по выдаче разрешений и определению зон ускоренного развития для фотоэлектрики принадлежит отдельным федеральным землям. На сегодняшний день более 30 отдельных законов содержат различные требования к разрешениям, и только три из девяти федеральных земель выделили зоны ускоренного развития. Закон об ускорении расширения использования возобновляемых источников энергии (EABG) включал предложения по стандартизации обоих аспектов. Этот закон в настоящее время находится на рассмотрении и должен ввести стандартизированные процедуры выдачи разрешений. Однако обещанные обязательные требования по назначению зон ускоренного развития, к сожалению, больше не включены в закон.

Будущее австрийского сектора фотоэлектрики (ФЭ) и его дальнейшее расширение в значительной степени зависят от готовности нынешнего правительства Австрии последовательно продвигать энергетический переход. Если важные рамочные законы (ElWG, EABG) не будут приняты быстро, расширение мощностей ФЭ продолжит терять важные позиции, что в конечном итоге приведет к невыполнению климатических целей Австрии. Хотя в этом году австрийский сектор ФЭ в очередной раз впечатляюще продемонстрировал, что может работать в условиях неопределенности, устойчивость также имеет свои пределы — политики должны действовать сейчас.

Автор: Лиза Грюн, Федеральная ассоциация фотоэлектрики Австрии (Bundesverband Photovoltaic Austria).

Система слежения за солнцем (солнечный трекер) на шоколадной фабрике Zotter, Ригерсбург, Австрия. 160

5.13 Дания

Возвращение к гигаваттным масштабам в промышленном сегменте на фоне некоторых грядущих трудностей

Рынок солнечной фотоэлектрики в Дании продемонстрировал значительное снижение после пиковых показателей 2022 и 2023 годов. Объем установок промышленного масштаба достиг пика в 2022 году в стремлении подключить объекты до повышения платы за подключение с 1 января 2023 года. Для сравнения, развертывание во всех сегментах крышных установок достигло пика в 2023 году из-за высоких цен на электроэнергию по всей Европе, ставших следствием войны в Украине и сопутствующего скачка цен на газ.

В 2025 году в Дании наблюдалась стабильность рынка в сегменте жилых крышных установок, в то время как объемы развертывания в коммерческом и промышленном (C&I) сегментах сократились примерно на 40% по сравнению с предыдущим годом (Рис. 13.1).

Стабильность на (небольшом) жилом рынке контрастирует со спадом, наблюдаемым в остальной Европе, и может быть обусловлена устойчивым интересом части клиентов к решениям «ФЭ + системы накопления энергии» для достижения самообеспеченности и энергетической независимости. Это может компенсировать снижение продаж среди клиентов, которые больше ориентированы на финансовую отдачу и сроки окупаемости проектов.

Рисунок 13.1 — Дания: Годовой рынок солнечной фотоэлектрики в 2018–2025 гг. и прогноз на 2026–2030 гг. (ГВт)

161 EU Solar Market Outlook 2025 161

Парк ФЭ Lidsø мощностью 215 МВт, Лолланн, Дания

Спад в сегменте C&I может быть обусловлен снижением общего внимания владельцев бизнеса к повестке электрификации, а также сокращением числа привлекательных бизнес-возможностей и трудностями при взаимодействии с финансовыми, страховыми институтами и органами пожарного надзора. Полномочия муниципалитетов также несколько ограничены в вопросах эксплуатации ФЭ-установок, работающих частично на основе собственного потребления.

В 2025 году правительство Дании предприняло ряд инициатив для поддержки дальнейшего роста в сегменте крышных установок. К ним относятся:

• Повышенная амортизация: коммерческие и промышленные объекты теперь могут амортизировать инвестиции в солнечную энергию мощностью до 1 МВт по ставке 108% как в 2025, так и в 2026 году; * Стороннее финансирование: с 1 июля 2025 года коммерческие, промышленные и отдельные общественные крышные ФЭ-системы имеют право на лизинг и другие модели стороннего финансирования; * Налоговые вычеты для жилого сектора: просьюмеры теперь могут получать налоговые вычеты на оплату труда, связанную с установкой жилых ФЭ-систем; * Небольшая схема субсидирования многоэтажных жилых домов: с 30 сентября 2025 года доступно финансирование для солнечных установок на жилых зданиях высотой более одного этажа.

В целом ожидается, что эти инициативы будут стимулировать развертывание в жилом и C&I сегментах крышных установок на 5–15% в годовом исчислении в течение следующих пяти лет, и даже на 25% для крупнейших (>1 МВт) крышных систем по сравнению с 2025 годом. К 2030 году ежегодные объемы установки ФЭ достигнут примерно 88 МВт для жилого сектора и 205 МВт для C&I. С 2020 года совокупная мощность крышных ФЭ-систем во всех трех сегментах удвоилась — с 808 МВт до 1,67 ГВт в 2025 году.

162

Сегмент крышных установок также привлек повышенное внимание в связи с местными и региональными выборами, состоявшимися 18 ноября 2025 года, поскольку планирование землепользования и общественное одобрение на местах становятся все более важными факторами.

Среди нерешенных проблем, которые все еще препятствуют восстановлению привлекательности рынка крышных систем, ключевыми темами остаются тарифы на электроэнергию с двойным налогообложением заряда/разряда систем накопления энергии, а также плата за подключение при импорте и экспорте электроэнергии.

Что касается промышленного сектора, в Дании с 2022 года наблюдается значительный подъем рынка, в основном благодаря более четким и прозрачным тарифам за подключение (дифференцированным по географии и уровню напряжения), а также перераспределению приоритетов проектов в пользу высоких уровней напряжения подключения. Ожидаемый объем ФЭ промышленного масштаба в 2025 году может превысить 1 200 МВт, что является значительным ростом по сравнению с 550 МВт, установленными в 2024 году.

Заглядывая вперед, можно отметить, что, как и в большинстве стран Европы, датский промышленный сектор сталкивается со сложной финансовой ситуацией, и ряд инвестиционных решений крупных девелоперов были отложены. Проблемы связаны с трудностями в достижении приемлемых КСэ (корпоративных соглашений об энергоснабжении) или договоров о закупке производимой энергии, по крайней мере, для проектов, ориентированных только на фотоэлектрику. В то же время вопросы, связанные с техническим проектированием систем, документацией и верификацией соответствия сетевым стандартам, прогнозированием доходом и общей инвестиционной привлекательностью систем «ФЭ + накопители», решаются значительно сложнее, в результате чего многие проекты, находящиеся в стадии готовности к строительству, приостанавливаются.

Недавно правительство выступило с политической инициативой «Больше солнца и ветра на суше — с большей заботой о соседях и девелоперах». Она включает 17 инициатив, направленных на ускорение развертывания наземных ВИЭ при одновременном улучшении взаимодействия с местным населением, процедур получения разрешений и справедливости распределения выгод; в основном это касается промышленного сектора и ФЭ на общественных зданиях. Пакет мер в настоящее время обсуждается профильными политическими партиями в парламенте Дании и должен быть внедрен в 2026 году.

Системы накопления энергии

Как и во всей Европе, аккумуляторные батареи стали важным фактором для почти всех проектов ФЭ и зачастую являются главным драйвером инвестиционных решений.

Это подтверждается отзывами монтажных организаций и огромным количеством заявок на подключение к сети, зарегистрированных датским оператором магистральных сетей (TSO) Energinet, а также всеми операторами распределительных сетей (DSO). К середине августа у Energinet на рассмотрении находились заявки на проекты систем накопления энергии мощностью 6,4 ГВт — почти вдвое больше 3,5 ГВт, зарегистрированных в прошлом году. Кроме того, крупные DSO в восточной части Дании, Cerius и Radius, зарегистрировали заявки на проекты мощностью более 3,5 ГВт. Такой высокий интерес к накопителям отражает растущую потребность в управлении рекордно низкими и даже отрицательными ценами на электроэнергию, вызванными высокой долей проникновения ВИЭ в солнечные и ветреные дни, а также необходимость обеспечения гибкости, балансировки сети и хранения излишков энергии для периодов пикового спроса.

Хотя в настоящее время в Дании нет централизованной базы данных по сетевым системам накопления энергии, мощность систем, утвержденных для участия на датском рынке вспомогательных услуг, на данный момент составляет около 100 МВт.

Автор: Флемминг Кристенсен, председатель правления Датской ассоциации фотоэлектрики. 163 EU Solar Market Outlook 2025-2030

5.14 Ирландия

Создание генерации для поколений

Рынок солнечной энергии Ирландии перешел от стадии обещаний к стадии реализации. К октябрю 2025 года установленная мощность солнечных ФЭ-систем достигла 2,2 ГВт переменного тока (3,2 ГВт постоянного тока), увеличившись на 209% с 2023 года — это самый быстрый темп роста среди ирландских ВИЭ (Рис. 14.1). Впервые в истории Ирландия находится на пути к тому, чтобы превысить 1 ГВт постоянного тока новых ежегодных установок в этом году, прочно утвердив солнечную энергию в качестве центральной опоры национального энергетического перехода.

42 Включая 169 МВт переменного тока (210 МВт постоянного тока) солнечных систем для собственного потребления без выдачи в сеть. 43 Все показатели мощности пересчитаны из переменного тока (AC) в постоянный (DC) с использованием коэффициента 1,67 для промышленных объектов, 1,25 для C&I и 1,2 для жилого сегмента.

Рисунок 14.1 — Ирландия: Совокупная установленная мощность солнечной фотоэлектрики, июнь 2024 г. – октябрь 2025 г. (ГВт)

Примечание: Все показатели мощности пересчитаны из AC в DC с использованием коэффициента 1,67 для промышленных объектов, 1,25 для C&I и 1,2 для жилого сегмента.

Рост носил широкомасштабный характер: в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года прирост мощностей охватил крупные солнечные фермы, коммерческие крышные установки, общественные проекты и частные домохозяйства. В промышленном сегменте (объекты мощностью более 5 МВт) совокупная мощность достигла 1,1 ГВт переменного тока (1,9 ГВт постоянного тока). Новые флагманские проекты 2025 года включают солнечную ферму Lysaghtstown компании Power Capital мощностью 130 МВт в Корке и солнечную ферму Bullstown компании ESB мощностью 8,4 МВт в Мите. Оба проекта подчеркивают масштаб развития, принося при этом пользу местным сообществам. В сегменте 1–5 МВт общая мощность достигла 87 МВт переменного тока (146 МВт постоянного тока) благодаря...

Примечание: Все показатели мощности были пересчитаны из переменного тока (AC) в постоянный (DC) с использованием коэффициента 1,67 для промышленного сегмента, 1,25 для коммерческого и промышленного (C&I) сегмента и 1,2 для сегмента домохозяйств. © SolarPower Europe. Источник: Solar Ireland, SolarPower Europe 164 164

Рост носил широкомасштабный характер: в период с июня 2024 года по октябрь 2025 года прирост мощностей охватил крупные солнечные фермы, коммерческие крышные установки, общественные проекты и частные домохозяйства. В промышленном сегменте (объекты мощностью более 5 МВт) совокупная мощность достигла 1,1 ГВт AC (1,9 ГВт DC). Новые флагманские проекты 2025 года включают солнечную ферму Lysaghtstown компании Power Capital мощностью 130 МВт в Корке и солнечную ферму Bullstown компании ESB мощностью 8,4 МВт в Мите. Оба проекта подчеркивают масштаб развития, принося при этом пользу местным сообществам. В сегменте 1–5 МВт общая мощность достигла 87 МВт AC (146 МВт DC) благодаря Схеме поддержки малых возобновляемых источников электроэнергии (SRESS). В сегменте крупного коммерческого сектора (200 кВА – 1 МВт) было установлено 2,3 МВт AC (2,9 МВт DC), при этом активное внедрение наблюдалось в сфере переработки сельскохозяйственной продукции, логистики и розничной торговли. В малом коммерческом сегменте (50–200 кВА) было установлено 50 МВт AC (63 МВт DC) при поддержке грантов SEAI и инициативы «Солнечная энергия для школ», в то время как на микрогенерацию (17–50 кВА) пришлось 70 МВт AC (88 МВт DC), в основном в сельском хозяйстве и сельских малых и средних предприятиях. Микрогенерация (≤ 6 кВт) составила 682 МВт AC (818 МВт DC), распределенных на более чем 159 500 домов. Это составляет чуть более 15% от 1 миллиона пригодных для установки солнечных панелей крыш Ирландии. Наконец, мощность новых безэкспортных фотоэлектрических установок для собственного потребления составила 169 МВт AC (210 МВт DC), что типично для агропродовольственных предприятий и промышленных кампусов. Такая сегментация демонстрирует уникально сбалансированный рынок: промышленные проекты обеспечивают объемы, а крышные и распределенные системы гарантируют присутствие солнечной энергетики в повседневной жизни.

Рекорды генерации солнечной фотоэлектрической энергии

К октябрю 2025 года солнечная фотоэлектрическая генерация уже выработала 1 073 ГВт·ч в Республике Ирландия и 1 190 ГВт·ч на всем острове: впервые Ирландия преодолела рубеж в 1 ТВт·ч годовой солнечной выработки.

Месячный рост был впечатляющим. В апреле и мае 2025 года были установлены новые национальные рекорды (136 ГВт·ч и 182 ГВт·ч соответственно), при этом в мае солнечная энергия обеспечила 6,5% месячного спроса на электроэнергию. 18 мая выработка солнечной энергии достигла пика в 21,1% от национального спроса, что стало новым рекордом доли солнечной энергии в энергобалансе.

Эти показатели демонстрируют растущую роль солнечной энергетики не только в энергоснабжении, но и в формировании поведения системы, ценообразовании и потребностях в гибкости.

Фотоэлектрический парк Bullstown мощностью 8 МВт, Эшборн, Ирландия 165 Обзор солнечного рынка ЕС 2025–2030

Накопители энергии и системная интеграция

Парк аккумуляторных систем Ирландии рос стремительными темпами: в июне 2025 года операционная мощность в Республике Ирландия достигла 837 МВт / 1 183 МВт·ч, а для всего острова — 1 049 МВт / 1 313 МВт·ч. Это уже значительно превышает прогноз в 640 МВт·ч на 2025 год, сделанный в предыдущих обзорах европейского рынка. Согласно данным Green Collective, к концу 2024 года в Республике мощность уже достигла 943 МВт·ч.

Драйверы и вызовы для роста солнечной энергетики

Во-первых, Программа планирования и диспетчеризации (SDP), хотя ее запуск и был перенесен на ноябрь 2025 года, будет иметь решающее значение для того, чтобы батареи могли подавать уведомления как о зарядке, так и о разрядке оператору сети SEMO, повышая прозрачность и участие в оптовом рынке.

С другой стороны, Скаляр временного дефицита (TSS), который в настоящее время является центральным элементом доходов от вспомогательных услуг DS3, находится на стадии консультаций по вопросу его отмены. Это может привести к снижению доходов, если не появятся новые источники прибыли. Частные линии электропередачи (private wires) открывают потенциал для проектов солнечной энергетики и систем накопления по прямому снабжению крупных энергопотребителей, хотя их внедрение может зависеть от будущего регулирования спроса со стороны центров обработки данных.

С конца 2024 года ирландские батареи уже начали заряжаться во время дневных пиков солнечной активности, включая даже гидроаккумулирующую станцию в Терлоу-Хилл — видимый признак того, что солнечная энергия меняет динамику рынка.

Фотоэлектрический парк Bullstown мощностью 8 МВт, Эшборн, Ирландия 166

Политическая и нормативно-правовая база

Нормативно-правовой ландшафт солнечного сектора Ирландии быстро развивался. В 2024 году на аукционе RESS 4 были распределены контракты на солнечную энергию мощностью почти 1 ГВт, а в 2025 году схема SRESS поддержала проекты меньшего масштаба для малого и среднего бизнеса, сообществ и фермерских хозяйств. Закон о планировании и развитии 2024 года упростил процессы получения разрешений, включив положения, специфичные для солнечной энергетики, а политика подключения к сети ECP-GSS удвоит мощность сетевых подключений с 2026 года. Наконец, реализация положений Директивы RED III обеспечит соблюдение более коротких (двухлетних) сроков планирования и подключения, при этом ожидается, что новые Зоны ускоренного развития ВИЭ еще больше ускорят реализацию солнечных проектов.

Эти изменения ускорили развертывание мощностей, но проблемы остаются: перегрузка сетей, ограничение выдачи мощности и грядущее сокращение грантов на крышные установки рискуют замедлить темпы роста.

Экономическое и социальное воздействие

Согласно исследованию KPMG «Sunrise» (44), к 2030 году отрасль солнечной фотоэлектрической энергетики в Ирландии может обеспечить экономический эффект в размере 6,2–7,3 млрд евро и создать валовую добавленную стоимость (ВДС) в размере 2,3–2,7 млрд евро в период с 2025 по 2030 год. Занятость уже составляет 5 500–6 500 человек и может вырасти до более чем 7 000 к 2030 году, при этом большинство рабочих мест будет создано за пределами Дублина.

Социальное воздействие ощутимо: солнечные фермы, поддерживаемые RESS, ежегодно выделяют миллионы в местные фонды, а такие инициативы, как EnergyCloud, перенаправляют излишки электроэнергии ВИЭ домохозяйствам, находящимся в состоянии энергетической бедности. Проекты, такие как солнечная ферма Bullstown, демонстрируют, как чистая энергия может идти рука об руку с местными инвестициями, мерами по сохранению биоразнообразия и образованием.

Прогноз до 2030 года

Путь Ирландии к достижению цели 8 ГВт AC (13 ГВт DC) солнечной мощности к 2030 году, согласно целевым показателям NECP страны, потребует стабильного ежегодного прироста на уровне 780–1 330 МВт AC (1 258–2 145 МВт DC). Текущие тенденции позволяют предположить, что ежегодная установка 1,2–1,5 ГВт AC (1,9–2,4 ГВт DC) вполне достижима с 2026 года при условии наличия мощностей сети и возможностей планирования.

Среди новых трендов — гибридизация солнечных проектов с системами накопления энергии, что оптимизирует экспорт мощности. На внутренних водоемах начинаются пилотные проекты плавучих солнечных установок, ведутся исследования в области офшорных систем. Агро-фотоэлектрика (Agri-PV) позволяет использовать модели двойного назначения земель, сочетающие производство продуктов питания и генерацию энергии. Сообщества в сфере солнечной энергетики также расширяют доступ к ресурсам, при этом школы, спортивные клубы и кооперативы играют все более важную роль.

В заключение следует отметить, что менее чем за три года Ирландия прошла путь от отстающего до лидера, преодолев рубеж выработки в 1 ТВт·ч и превзойдя прогнозы по развитию накопителей энергии. Несмотря на сохраняющиеся вызовы, набранный темп неоспорим.

Авторы: Ронан Пауэр, генеральный директор; Присцила Макгихан, директор по коммуникациям и стратегии, Solar Ireland 44 KPMG Ireland (2024), Sunrise: Economic Impacts of the Solar Energy Industry in Ireland 167 Обзор солнечного рынка ЕС 2025 167

168

Станьте участником SolarPower Europe

SolarPower Europe — ведущая европейская ассоциация солнечной энергетики. Присоединяйтесь к нашему сообществу сегодня, чтобы открыть мир блестящих преимуществ для вашей организации.

Влияние на отрасль Помогите нам формировать нормативно-правовую базу в сфере солнечной энергетики в Европе, объединив усилия с лидерами отрасли.

Экспертные знания Получите доступ к новейшим передовым практикам, комплексной рыночной аналитике, еженедельным обзорам законодательства, квартальным вебинарам по состоянию рынка и обмену знаниями в рамках наших рабочих групп.

Впечатляющие скидки Воспользуйтесь эксклюзивными скидками для участников на мероприятия SolarPower Europe и партнеров, размещение рекламы в партнерских СМИ, возможности спонсорства и многое другое.

Узнаваемость и продвижение Будьте на виду у вовлеченной аудитории солнечного сектора: более 34 тыс. уникальных посетителей в месяц на нашем сайте, более 95 тыс. подписчиков в социальных сетях, более 28,5 тыс. подписчиков на рассылку новостей и многое другое.

Присоединяйтесь к SolarPower Europe сегодня

Возможности для нетворкинга Установите связи с более чем 300 участниками из всей цепочки создания стоимости в солнечной энергетике. Пользуйтесь эксклюзивными возможностями для нетворкинга на наших мероприятиях. www.solarpowereurope.org/membership

SolarPower Europe Солнечная энергия | Накопители | Гибкость Ронд-пойнт Роберт Шуман 3, 1040 Брюссель, Бельгия info@solarpowereurope.org www.solarpowereurope.org