Отчет о трендах в коммерции и платежах 2026

Введение

В ближайшие месяцы и годы мы ожидаем дальнейших — и, возможно, масштабных — изменений в том, как люди платят, поскольку агентская коммерция активирует возможности ИИ на всех этапах: от поиска до покупки. Кроме того, мы наблюдаем — особенно в США — значительный интерес к таким инструментам, как стейблкоины, которые начали внедрять некоторые крупные и транснациональные компании.

Разумеется, для того чтобы тренд стал по-настоящему устойчивой частью платежной экосистемы, необходимо сочетание готовности бизнеса и принятия со стороны потребителей. Возьмем то, как POS-терминалы переместились с прилавков на мобильные устройства. Это произошло не потому, что этого потребовали регуляторы, а потому, что бизнес нашел в этом пользу, а потребители это поддержали.

В таких областях, как мгновенные платежи, потребители стали первыми пользователями. Теперь мгновенные платежи также переписывают некоторые правила B2B-коммерции. Это не означает, что участие регуляторов неважно или несущественно. Конструктивное взаимодействие с регуляторами и стимулирование через установление стандартов необходимы для инноваций. Как мы видели на примере мгновенных платежей и встроенных финансов, принятие со стороны регуляторов и стандартизация, как правило, способствуют появлению новых продуктов и услуг.

Мы увидим, сможет ли первоначальная поддержка регуляторами стандартов и правил, регулирующих стейблкоины, значимо подтолкнуть этот тренд вперед. В конечном счете, для того чтобы технологический скачок закрепился, критически важно слияние потребительского и делового признания.

Это может быть аргументом в пользу осторожности с некоторыми технологиями, особенно среди малых и средних предприятий (СМБ), поскольку бюджеты на инновации не безграничны. Прошлые инвестиции в тренды, которые не оправдались — такие как метавселенная, — служат напоминанием о том, что даже многообещающие идеи иногда не находят отклика.

Тем не менее инвестиции бизнеса в инновации являются необходимостью. Компании могут позволить себе дождаться подтверждения концепции и первых кейсов использования, но они редко могут позволить себе игнорировать тренды по мере их формирования. Например, потенциал агентской коммерции переписать ожидания от обычной торговли реален, но выгоды в первую очередь получат те компании, которые делают постепенные инвестиции, необходимые для работы агентской коммерции.

Этот отчет содержит обзор трендов, формирующих будущее платежной индустрии. Мы понимаем, что постоянные изменения могут ошеломлять, и наша цель — помочь нашим стейкхолдерам понять, что нас ждет и как к этому подготовиться. Таким образом, каждый найдет свое место в нашей экономике, даже когда она трансформируется под влиянием инноваций, внедрения технологий и меняющихся ожиданий потребителей.

Это отрасль, где инновации и технологические изменения являются константами, и темп этих изменений продолжает ускоряться. Всего за последние несколько лет мы стали свидетелями трансформации того, как люди заказывают и оплачивают товары, благодаря распространению и трансформации технологий самообслуживания и мгновенных платежей. Инструменты встроенных финансов делают возможным широкий спектр финансовых услуг в обычных коммерческих сделках.

Кэмерон Бриди Главный исполнительный директор Global Payments

Общими знаменателями являются стабильные инвестиции и внимание со стороны многих стейкхолдеров в платежной сфере. Будь то крупные транснациональные корпорации или малые и средние предприятия (СМБ), лица, принимающие решения, и инноваторы в сфере коммерции и платежей постоянно исследуют пределы возможного. В процессах и технологиях самообслуживания мы видим растущее число кейсов использования и, что важно, более активное принятие потребителями. В мгновенных платежах мы видим изучение B2B-приложений. Итог: выявленные нами тренды на 2026 год раскрывают аппетит к эффективности и изменениям — и куда бы ни были готовы пойти потребители, бизнес устремится вперед. Постепенное созревание агентской коммерции обязательно проверит эту модель. В конце концов, если потребители собираются доверять ИИ-агентам совершение покупок за них, им нужно будет доверять базовой технологии и правилам на случай, если что-то пойдет не так. Предыдущие инвестиции в другие критически важные технологии для онлайн-коммерции — особенно токенизацию и биометрическую безопасность — могут помочь укрепить это доверие эффективно и результативно.

Главный вывод таков: в трансформации коммерции и платежей не бывает «выходных». Каждая новая инвестиция в создание более бесшовных, безопасных и доверительных отношений в платежах открывает большие возможности для инноваций. Это эффект маховика, не имеющий равных, и наш Отчет о трендах в коммерции и платежах 2026 освещает шесть направлений, в которых текущие инновации создают долгосрочные и устойчивые трансформации, которые необходимо понимать каждому лидеру.

Непрерывные изменения и трансформация платежей могут производить впечатление стихийного бедствия. На самом деле изменения, каскадом проходящие через коммерцию, являются постепенными и устойчивыми, и иногда на их развитие уходят годы. Мы видим это на протяжении всего исследования, где некоторые тренды, такие как встроенные финансы, наращивали обороты, а другие, такие как агентская коммерция, находятся только в зачаточном состоянии.

Для создания этого отчета мы заложили фундамент знаний из двух основных источников. Во-первых, мы провели детальные обсуждения с лидерами, глубоко знакомыми с основными трендами, определяющими платежи, поведение потребителей, B2B-транзакции и другие важные технологии. Эти эксперты являются лицами, принимающими решения, и руководителями ведущих финансовых институтов, компаний и платежных сетей. Мы также опросили 600 профессионалов со всего мира, которые участвуют в принятии решений по вопросам, связанным с инвестициями в технологии и платежи. Это сочетание качественных и количественных данных обеспечивает полный спектр понимания того, как бизнес подходит к стратегической ценности платежного опыта и сопутствующих технологий.

В этом отчете мы выделяем три типа бизнеса: корпорации (enterprise), которые определяются как компании с выручкой 1 млрд долларов США и более; компании среднего рынка (midmarket) с выручкой от 50 млн до 1 млрд долларов США; и СМБ с выручкой до 50 млн долларов США. Эти категории основаны на определениях Gartner. Мы признаем, что существуют и другие определения размера бизнеса, но эти четко разграниченные категории позволяют нам сфокусировать наш анализ и опрос. Ниже представлены ответы респондентов относительно их выручки.

Какова годовая выручка вашего бизнеса?

72% компаний в некоторой степени знакомы с понятием 15% компаний очень хорошо знакомы

«Хотите, чтобы я поискал этот товар у других ритейлеров?»

Тренд 1 — ИИ как ваш агент по покупкам

Для многих компаний первоначальное применение ИИ выражалось в форме обслуживания клиентов с поддержкой ИИ, где его ответы на естественном языке на запросы потребителей и персонализированные рекомендации могли привести к снижению затрат и повышению вовлеченности. Некоторые компании использовали ИИ для улучшения функций бэк-офиса, таких как прогнозирование спроса и управление запасами. Но в последние несколько месяцев обещание ИИ как агента, действующего от имени потребителей, начало обретать форму — и набирать обороты. Потребители уже обнаружили, что ИИ может быть мощным исследователем, составителем и помощником, когда дело доходит до поиска товаров и услуг. Наш собственный опрос показывает, что осведомленность бизнеса об агентской коммерции высока: 15% ответили, что они очень хорошо знакомы с ней, и 72% сказали, что знакомы в некоторой степени. Теперь наступает следующий этап — когда ИИ-агент совершает покупку без дополнительной авторизации или требования со стороны потребителя вводить платежные данные для каждой транзакции. Короче говоря, ИИ меняет не только то, что люди делают в транзакции, но также и то, кто это делает и когда. С ростом внедрения, тестирования и регулярных итераций агентская коммерция обещает обеспечить лучший клиентский опыт, лучшее обслуживание клиентов и более эффективные точки взаимодействия для самого бизнеса. Но, как и при любом технологическом скачке в платежах, существуют потенциальные препятствия и ловушки.

В каждой сфере бизнеса ИИ переписывает правила производительности и процессов. В коммерции трансформация только начинается.

Осведомленность бизнеса об агентской коммерции:

Грядет масштабная автоматизация транзакций...

совершает покупку без дополнительной авторизации или требования со стороны потребителя вводить платежные данные для каждой транзакции. Короче говоря, ИИ меняет не только то, что люди делают в транзакции, но также и то, кто это делает и когда. С ростом внедрения, тестирования и регулярных итераций агентская коммерция обещает обеспечить лучший клиентский опыт, лучшее обслуживание клиентов и более эффективные точки взаимодействия для самого бизнеса. Но, как и при любом технологическом скачке в платежах, существуют потенциальные препятствия и ловушки. В каждой сфере бизнеса ИИ переписывает правила производительности и процессов. В коммерции трансформация только начинается.

Осведомленность бизнеса об агентской коммерции:

Грядет масштабная автоматизация транзакций — такие вещи, как запланированные покупки, заказы на основе инвентарных запасов, умные подписки и динамическое ценообразование.

Это может стать масштабным

Широкое внедрение ИИ — особенно непосредственно в процесс покупки — имеет важнейшее значение. В широком смысле агентская коммерция может значительно сократить количество брошенных корзин, на долю которых приходится примерно две трети всех продаж в электронной коммерции. Она может создать более качественные потоки информации между предприятиями и их клиентами для улучшения поиска и рекомендаций; укрепить программы лояльности; выстроить автоматизированные потоки данных для повышения безопасности и защиты персональных данных покупателей; а также сократить временной лаг между изменениями спроса и цепочками поставок бизнеса.

ИИ способен качественно трансформировать клиентский опыт в процесс, который ощущается как персонально подобранный и интуитивно понятный. Внедрение ИИ в розничную торговлю через дизайн, ориентированный на клиента, означает концентрацию на самом важном: повышении эффективности и скорости, а также создании бесшовного пути, который исключает бесконечную прокрутку или поиск. Компании, которые отдают приоритет самому важному для потребителей при входе в новую эру коммерции, не только укрепят лояльность, но и построят более устойчивый бизнес в будущем.

Несколько крупных игроков уже встроили возможности агентской коммерции в свои платформы. Например, агент ChatGPT от OpenAI может просить пользователей взять на себя выполнение задач, требующих логина или платежных реквизитов. Мерчанты, выполняющие заказы через чат-бота, будут платить OpenAI комиссию с каждой продажи. Совсем недавно Walmart заключил партнерство с OpenAI, чтобы пользователи ChatGPT могли мгновенно и напрямую покупать товары Walmart — все, что представлено на сайте, кроме свежих продуктов. Со своей стороны, Global Payments в партнерстве with Google открыла возможности агентской коммерции с использованием протокола Agent Payments Protocol. Это позволяет Global Payments предоставлять безопасную, надежную и совместимую агентскую коммерцию клиентам и партнерам. И Visa, и Mastercard инициировали запуск ряда новых продуктов и сервисов, которые размещают заказы на покупку без вмешательства человека. Большая языковая модель Rufus от Amazon стремительно расширяется, включая в себя созданные ИИ руководства по покупкам для облегчения поиска товаров и принятия решений в рамках агентской коммерции. А Walmart запустил Sparky — ИИ-помощника для покупок.

Райан Лой, ИТ-директор Global Payments

Марк Смит, Руководитель отдела платежей Amazon Web Services (AWS)

Осведомленность бизнес-лидеров об агентской коммерции в разрезе отраслей

Спрос растет

Малый и средний бизнес также обратил внимание на рост агентской коммерции. Наш опрос показывает, что они с большей вероятностью сталкивались с тем, как агенты совершают покупки от имени клиентов: 42% представителей малого и 45% среднего бизнеса заявили, что видели это, в то время как лишь 16% предприятий корпоративного уровня сообщили о том же.

Люди определенно начали использовать агентские технологии для самых разных целей — от поиска до подбора вариантов. То есть ваш [ИИ] агент уходит, проводит поиск, возвращается и говорит: «Да, я нашел билеты. Хотите, чтобы я купил их для вас?». Я имею в виду, как было бы приятно просто ответить: «Да, пожалуйста».

Только в потребительском секторе экономики агентская коммерция может создать значительные новые возможности для роста. Анализ Bernstein за 2025 год показывает, что коммерция, управляемая агентами, может привести к дополнительной конверсии от 1,5% до 2,5% в мировых продажах электронной коммерции — это эквивалентно 240 миллиардам долларов нового дохода или в шесть раз превышает рыночную капитализацию Target Corp. Существует еще одно преимущество связки агентского поиска с агентским платежом: продавец может получить от агента больше информации о том, чего хочет потребитель. «Сейчас, если новый клиент приходит в онлайн-магазин, мерчант понятия не имеет, кто этот потребитель, что он ищет или чем интересуется», — говорит Нелсен из Visa. «Но поскольку мы позволяем потребителю делиться своими данными с агентами, агент потенциально сможет поделиться этими сведениями и с мерчантом. Что они ищут, их возраст, пол, бюджет и прошлые покупательские привычки. Вся эта информация представляет огромную ценность для бизнеса, помимо самого факта совершения продажи».

Осведомленность об агентской коммерции выше всего среди предприятий розничной торговли (25%) по сравнению с предприятиями в сфере ресторанов/гостиничного бизнеса (11%) или профессиональных услуг (3%). Кроме того, 44% розничных компаний столкнулись с использованием клиентами агентских инструментов против 34% среди всех видов бизнеса.

Марк Нелсен, Руководитель отдела глобальных потребительских продуктов Visa

Мерчанты интегрируют агентские решения в платежи

Добавление платежей в коммерцию на базе ИИ стало возможным благодаря внедрению специфических технологий обратного канала, таких как протокол контекста модели (model context protocol) и протокол Agent2Agent. Эти инструменты позволяют системам ИИ общаться друг с другом, координировать действия, оценивать запасы, узнавать цены и соблюдать определенные контрольные параметры, установленные как потребителем, так и мерчантом. По сути, эти инновации превратили ИИ-агентов и инструменты в сцепленные шестерни единого механизма.

Важным аспектом агентской коммерции является то, что она обучается и предугадывает. Идеальный торговый агент на базе ИИ не просто находит для вас лучшее предложение на искомый товар. Он предвосхищает ваши потребности и совершенствует поиск нужного предмета, чтобы потребитель получил больше, чем он сам мог ожидать. Вот почему создание уровня ИИ — включая такие вещи, как чат-приложения, инструменты для взаимодействия с голосовыми помощниками, генераторы контента для социальных сетей — имеет решающее значение. Компании должны стать «открытыми» для ИИ, чтобы люди не просто просили агентов сделать что-то для экономии времени. Чтобы агентская коммерция была успешной, ИИ-агенты по закупкам должны обеспечивать лучший результат — экономию времени, лучший ассортимент, больше вариантов выбора — чем человек мог бы получить самостоятельно.

Сочетание оркестровки данных, каталогизации, распознавания образов и создания интерфейсов прикладного программирования (API), необходимых для работы агентской коммерции, — задача не из легких. Веб-сайты строятся для людей, а не для ИИ-агентов, поэтому многим компаниям придется трансформировать свои веб-ресурсы. «Это похоже на взрыв смартфонов в середине 2000-х, когда многим компаниям пришлось оптимизировать ресурсы для мобильных устройств, а позже — для мобильной оплаты», — говорит Смит из AWS. Часто те, кто наиболее успешен в реализации предложений на базе ИИ, проделали необходимую работу по интеграции ИИ в базовые уровни клиентского опыта — например, в предложение товаров на основе предыдущих покупок или глубокой аналитики. ИИ может заменить ручное управление и разработку контента для электронной коммерции и может потребовать от бизнеса оптимизации поиска как для ИИ, так и для людей. Amazon, например, предоставила ритейлерам возможность использовать ИИ для генерации большего количества изображений своих товаров — важнейшая функция в онлайн-продажах.

Это похоже на взрыв смартфонов в середине 2000-х, когда многим компаниям пришлось оптимизировать ресурсы для мобильных устройств, а позже — для мобильной оплаты.

Марк Смит, Руководитель отдела платежей Amazon Web Services (AWS)

Безопасность и другие ключевые вызовы

Все, что движется, когда-нибудь станет автономным, частично или полностью. Прорывы в области ИИ сделали возможным создание самых разных роботов, и мы работаем с компаниями по всему миру над созданием этих удивительных машин.

Дженсен Хуанг, Генеральный директор NVIDIA

Безопасность может стать камнем преткновения — по крайней мере, на данный момент. Предыдущие наработки в области безопасности платежей и проверки личности, как правило, делали упор на важности предотвращения продаж не-людям. Теперь же основное внимание уделяется предотвращению манипуляций этими агентами со стороны злоумышленников.

Как и в других аспектах агентской коммерции, предыдущий опыт поможет в решении проблем безопасности. Во многом безопасность агентской коммерции будет схожа с той, что используется для цифровых кошельков, таких как Apple Pay или Google Pay. «Вы остаетесь "человеком в контуре". Вас должны просить подтвердить то, что агент собирается купить от вашего имени», — говорит Дев из Mastercard. «Агент должен иметь возможность поделиться этими данными с Mastercard, чтобы, когда мы увидим транзакцию, мы могли подтвердить совпадение. Затем банк или ваше финансовое учреждение должны иметь возможность видеть параметры, которые потребитель использовал для инструктирования агента при этой покупке. И после этого приходит подтверждение с помощью биометрической аутентификации. Таким образом, это не просто потребитель, направляющий агента. Это все подтверждения, которые следуют за этим».

Вот как транзакции в агентской коммерции будут защищены для карточных платежей: используя сетевые токены, платежный процессор может заменить данные карты и идентифицировать покупателя как ИИ-агента, действующего на основе конкретных, отслеживаемых инструкций от человека. А с помощью биометрических инструментов, таких как Face ID и аналогичные технологии, все можно аутентификатировать мгновенно.

...разработки Mastercard. «Агент должен иметь возможность делиться этими данными с Mastercard, чтобы при поступлении транзакции мы могли подтвердить совпадение. Затем банк или ваше финансовое учреждение должны иметь возможность видеть параметры, которые потребитель использовал для инструктирования агента при этой покупке. И после этого приходит подтверждение с помощью биометрической аутентификации. Таким образом, это не просто потребитель, направляющий агента. Это все подтверждения, которые следуют за этим».

Вот как транзакции в агентской коммерции будут защищены для карточных платежей: используя сетевые токены, платежный процессор может заменить данные карты и идентифицировать покупателя как ИИ-агента, действующего на основе конкретных, отслеживаемых инструкций от человека. А с помощью биометрических инструментов, таких как Face ID и аналогичные технологии, все можно аутентификатировать мгновенно.

Ключ к успеху, по мнению Нелсена из Visa, заключается в том, чтобы сделать инструкции потребителя частью процесса аутентификации. Когда инструкции для ИИ-агента сопровождаются другими деталями безопасности, такими как профиль отпечатка пальца или распознавание лица, это создает самореферентный контроль, на который могут полагаться все участники: бизнес, банк и платежный процессор. Такие механизмы самореферентного контроля будут критически важны в любой архитектуре ИИ-агентов, поскольку потребители — и компании — захотят быть уверенными в возможности обуздать ИИ-агента, который «выходит из-под контроля» и совершает покупки, не санкционированные должным образом. В конце концов, комфорт потребителя зиждется на вере в то, что если что-то пойдет не так, бизнес это исправит. Человек все еще должен иметь возможность отменить ошибку.

Может возникнуть и другая проблема: что если агентская коммерция — так же, как и традиционный поиск — станет объектом доминирования брендов и предвзятости? Если агенты склонят чашу весов в пользу тех, кто обладает влиянием или каким-то образом научился «обходить» алгоритм принятия решения о покупке, доверие потребителей испарится. Фактически, когда бренды пытались использовать ИИ-инфлюенсеров для продвижения товаров, эти попытки провалились. Агентская коммерция звучит хорошо в теории, но подлинная коммерция по-прежнему остается приоритетом.

«По мере того как агенты начинают совершать покупки, платить и взаимодействовать за нас, все сводится к доверию. Вот почему мы объединяемся с отраслевыми партнерами для установления четких стандартов — чтобы каждый мог отличить добросовестных агентов от злоумышленников 10».

Сухмани Дев, руководитель отдела цифровых продуктов и эквайринга в Северной Америке, Mastercard

Безопасность и другие ключевые вызовы (продолжение)

Когда мы спросили представителей бизнеса, будут ли они обеспокоены, если ИИ-агенты начнут покупать у них товары от имени потребителей, 42% ответили «да» и только 36% ответили «нет»; 22% не были уверены. Их основная обеспокоенность по поводу ИИ-агентов была вызвана вопросами безопасности и предотвращения мошенничества, за которыми следовало разрешение споров.

Потребители, похоже, разделяют эти опасения. Опрос YouGov, проведенный в июле 2025 года 11, показывает, что только 14% опрошенных американцев использовали ИИ-помощника для покупок, и только 11% позволили ИИ-агенту совершить покупку от их имени. Лишь 4% заявили, что заинтересованы в том, чтобы позволить ИИ-агенту покупать вещи за них.

Как потребители обретут уверенность в агентской коммерции? Как и в случае со многими технологическими скачками в платежах, комфорт приходит с опытом. Сервисы заказа такси или доставки еды также требуют от пользователей предварительной загрузки данных кредитных карт в платформу для совершения продажи без их явного разрешения в момент транзакции. Фактически, это одно из их главных преимуществ.

У бизнеса будут веские стимулы помогать в укреплении этого доверия. Мерчанты (торгово-сервисные предприятия) будут обладать гораздо большим объемом информации о покупателе: что он ищет, на что указывают его покупательские привычки и каков его бюджет. Раньше такая информация могла быть известна только покупателю и его браузеру, использующему файлы cookie. Теперь она может поступать напрямую к мерчанту.

«Это предполагает, что потребитель дает согласие на передачу своих данных агенту», — говорит Нелсен из Visa. «Но мы думаем, что большинство людей согласятся на это, потому что, если вы используете этого агента и взаимодействуете с ним ежедневно по целому ряду причин, вы, вероятно, захотите поделиться информацией о себе, например, о своих привычках в покупках, потому что так вы просто получите более качественные результаты».

Для малого и среднего бизнеса (СМБ) потенциал такого взаимодействия с потребителями может стать серьезным шагом вперед. По мере внедрения инструментов, направленных на привлечение ИИ-агентов для покупок, СМБ могут развивать новые каналы продаж. В определенных категориях товаров такое присутствие необходимо для долгосрочного роста и расширения бренда. Кроме того, СМБ могут обнаружить, что использование агентской коммерции для собственных B2B-нужд окажется ценным; устанавливая четкие инструкции для агентов по закупкам и позволяя им учиться на основе прошлых паттернов, можно лучше управлять B2B-транзакциями и контролировать их.

Многое зависит от предстоящих месяцев и лет первоначальных усилий и экспериментов — и, возможно, от некоторых громких неудач. Но поскольку ИИ уже революционизировал способы ведения многих бизнес-процессов, вполне вероятно, что он продолжит выступать драйвером трансформации того, как мы совершаем покупки и платежи.

«Агенты изменят не только то, как все взаимодействуют с компьютерами. Агенты не будут просто давать рекомендации; они помогут вам действовать на их основе». Билл Гейтс, сооснователь Microsoft

«ИИ-агенты станут нашими цифровыми помощниками, помогая нам ориентироваться в сложностях современного мира. Они сделают нашу жизнь проще и эффективнее». Джефф Безос, основатель Amazon

Будущее с агентской коммерцией

Потребитель может поручить своему ИИ-агенту составить маршрут семидневного отпуска в экзотическом месте, включая авиабилеты и отель, с учетом конкретного бюджета. Теперь она также может разрешить ИИ бронировать места, вносить депозиты, планировать спа-процедуры и даже покупать одежду, подходящую для поездки, в соответствии с ее стилем, предпочтениями в брендах и недавними пополнениями гардероба.

Еще одно потенциальное применение: воскресным вечером занятой глава семьи может поручить ИИ составить список рецептов для семейного ужина и планы питания на неделю, а также составить список покупок, используя прошлые покупки в качестве ориентира, принимая во внимание предпочтения брендов и бюджет. Благодаря агентской коммерции в сочетании с платежами ИИ-агент может разместить заказ на доставку без необходимости останавливаться для получения подтверждений или проверки.

Со стороны бизнеса ИИ-агент может действовать от имени владельца, чтобы управлять запасами, продлевать или аннулировать программное обеспечение по мере необходимости, следить за необходимым техническим обслуживанием и обрабатывать платежи поставщикам и гиг-работникам. Агент может совершить токенизированную покупку, повышая при этом прозрачность и безопасность процесса. 12

Появляются потенциальные сценарии применения агентской коммерции:

Платежи повсюду: как разворачивается POS-революция

Тренд 2: Платежи повсюду

Эта эволюция в платежах продолжается уже некоторое время, отчасти благодаря возможности превратить смартфон или планшет в полнофункциональную POS-систему. Этот сдвиг отвечает новым ожиданиям потребителей и открывает дополнительные возможности в том, как ведется торговля. В ресторанах платежные киоски представляют динамические меню, которые обновляются в зависимости от погоды, предлагая такие лакомства, как мороженое, в жаркий день. 13 Вне ресторанов быстрого обслуживания сотрудники для борьбы с очередями используют портативные устройства для приема заказов и оплаты, ускоряя движение клиентов через автораздачу. 14 Будучи интегрированными в мобильные системы, киоски или онлайн-платформы, новые POS-решения расширяют возможности платежей способами, которые больше не привязаны к кассовому прилавку.

Оплата касанием POS-терминала стала инстинктом для современных потребителей. Этот шаг больше не является чем-то новым — и часто становится последней точкой контакта с мерчантами в транзакции. В некоторых случаях это происходит без участия кассира-человека.

«На международном уровне, особенно среди предприятий малого и среднего бизнеса, которые раньше, возможно, немного неохотно инвестировали значительные средства в новое POS-оборудование, мы наблюдаем значительный взрыв спроса на электронные кассовые аппараты, смарт-терминалы и весь спектр новых POS-систем».

Алан Ирвин, вице-президент по продуктам и решениям, International Global Payments

«Сложность платежных технологий не должна мешать ведению бизнеса. POS-системы, которые интуитивно понятны и просты в развертывании или загрузке на телефон, означают, что сервисные команды могут сосредоточиться на своих клиентах, а не на изучении нового программного обеспечения».

Гилберт Бейли, президент Genius по решениям для ритейла и малого бизнеса, Global Payments

Рост мобильных POS-систем отражает этот сдвиг в действии. Более 85% ритейлеров среднего размера в США полагаются на мобильные POS-решения. 15 Эти системы могут координировать процессы в сервисных средах, таких как торговые залы, развлекательные и спортивные площадки, медицинские учреждения и транспортные узлы. Все это — места, где важна скорость, персонализация и интеграция с системами учета запасов.

Сильнее, проще, умнее

Облачные системы поддерживают унифицированные сети, которые синхронизируют и координируют работу POS-устройств. Например, ритейлер может активировать мобильную оплату, выставление счетов по ссылке (pay-by-link) и автоматические акции с единой платформы. Такие POS-решения объединяют платежи, печать чеков и отчетность в одном устройстве. 16

Усовершенствования в POS-системах также упрощают активацию платформ, предлагая программное обеспечение корпоративного уровня без обременения плагинами или сторонними надстройками, которые могут замедлить работу. Сюда входят такие платформы, как Genius — продукт Global Payments, который консолидирует заказы, отслеживание запасов и выставление счетов в единое решение. 17 На практике это означает, что, к примеру, кампус колледжа получает доступ...

На практике это означает, что, к примеру, кампус колледжа получает доступ к оптимизированным платежам и сверке данных, а также может координировать сложные рабочие процессы на базе единой POS-платформы, независимо от того, управляет ли учебное заведение книжными магазинами, клубами, кафедрами, рекреационными объектами, столовыми или стадионами. 18

Современные POS-системы выявляют тренды в покупательском поведении, и мерчанты стремятся получить эти инсайты. В нашем опросе 57% респондентов назвали приоритетом для будущих инвестиций в POS-системы возможность использовать аналитику данных в реальном времени. Эти данные позволяют внедрять динамическое ценообразование, при котором POS-системы быстро корректируют цены в зависимости от внешних факторов, таких как часы пик (например, утренний наплыв клиентов в офисных кварталах). 19

Динамическое ценообразование вызывает дискуссии. Стратегию изменения цен в зависимости от спроса часто критикуют как форму необоснованного завышения цен, и компании не хотят провоцировать политические споры и потенциальное давление со стороны регуляторов. Сложные экономические механизмы, включающие изменение затрат на оплату труда, потребительский спрос, волатильность цепочек поставок и операционные расходы, нелегко объяснить. Это напряжение отражается в данных: только 31% опрошенных нами ритейлеров заявили, что приоритезируют адаптивное ценообразование в POS-системах следующего поколения; среди компаний, предоставляющих профессиональные услуги, этот показатель составил 27%. Среди регионов Латинская Америка лидирует по числу респондентов, готовых приоритезировать эту функцию при обновлении своих POS-платформ.

Динамическое ценообразование набирает обороты. Какие функции вы бы приоритезировали в POS-системе следующего поколения?

Точка продаж, которая знает ваше лицо, голос и предпочтения клиентов

По мере развития биометрической аутентификации мерчанты получают более интуитивные способы управления платежами и рабочими процессами. Например, новые технологии устраняют барьеры при оформлении онлайн-заказов. Стандарты Fast Identity Online (FIDO) вскоре упростят для потребителей аутентификацию покупок в интернете с помощью ключей доступа (passkeys) на основе биометрических данных, хранящихся в их телефонах — это избавит от необходимости использовать логины, пароли или дополнительные факторы проверки. 20

Для мерчантов, однако, значение биометрических функций POS-систем шире, чем просто скорость и удобство: они поднимают планку безопасности и подотчетности. POS-системы с поддержкой отпечатков пальцев могут привязывать каждую транзакцию к конкретному сотруднику, помогая предотвращать кражи и несанкционированный доступ. Они также упрощают процесс входа в систему, исключая необходимость в паролях или считывании карт. 21 POS-системы с голосовым управлением идут еще дальше, позволяя пользователям проводить транзакции, проверять уровень запасов или получать доступ к информации о клиентах, не касаясь терминала. В ресторанах с высокой проходимостью некоторые из таких систем могут реагировать на устные команды в процессе комплектации отдельных позиций заказа. Один ресторан формата drive-thru, обслуживающий 15 000 автомобилей в месяц и внедривший голосовой прием заказов, сообщил об обслуживании 40 автомобилей за 15-минутный период с точным выполнением заказов. Бизнес также отметил снижение количества жалоб клиентов. 22

Мерчанты также совершенствуют свои POS-системы для обеспечения персонализированного платежного опыта. Индустрия гостеприимства снова лидирует в исследовании этих возможностей: современные POS-системы могут обмениваться информацией между отделами, чтобы фиксировать диетические предпочтения — например, чтобы гость гарантированно получал овсяное молоко в свой утренний кофе при каждом визите. 23 Другой технологический скачок в POS-сфере позволяет гостям отелей использовать браслеты или карты с поддержкой радиочастотной идентификации (RFID), чтобы открывать счет, изучать меню напитков, пользоваться станциями самообслуживания для розлива напитков и оплачивать всё по завершении вечера. 24

Одной из самых интересных новых POS-систем может стать ваш автомобиль. Используя автоматическое распознавание номерных знаков, камера на парковке может идентифицировать транспортное средство при въезде или выезде и списывать оплату предпочтительным для владельца способом. Такой опыт становится все более бесшовным и может быть распространен на зарядку электромобилей и, в конечном итоге, на страхование.

«Для зарядки и парковки больше не нужно доставать карту, звонить по номеру или скачивать специальное приложение — я просто паркуюсь у зарядного терминала, подключаюсь и авторизую платеж».

Ник Корриган Международный президент, исполнительный вице-президент Global Payments

Тренд 2: Платежи повсюду

Для мерчантов инновации в POS-системах экономят ценное время, устраняя «узкие места», замедляющие работу. В ресторанах быстрого обслуживания (QSR) интеграция POS-систем с панелями управления кухней избавляет официантов от необходимости вводить заказы вручную, что снижает риск ошибок.

«Мы хотим быть уверены, что вам не придется тратить время на "скучные" вещи. Сделайте процесс простым. Один мерчант сказал мне: "Людям нравится ходить в магазины. Им нравится видеть и пробовать товары, будь то электроника или одежда. Им нравится покупать это. И мы должны сделать этот процесс персонализированным". Но рутина никого не интересует — упростите её, сделайте так, чтобы она исчезла».

Тренд 2: Платежи повсюду POS-системы оптимизируют рабочие процессы

Ник Корриган Международный президент, исполнительный вице-президент Global Payments

Эти функции экономии времени критически важны для ресторанов, спортивно-развлекательных площадок и поставщиков услуг питания, которым требуется масштабируемое решение. 25 Новые интеграции POS-систем с HR-системами также избавляют персонал от утомительного ввода данных. В сфере персональных услуг, например в салонах красоты, POS-платформы теперь могут напрямую связываться с инструментами расчета заработной платы, которые автоматически рассчитывают и переводят ежедневные чаевые и комиссионные сотрудникам. 26

Несмотря на эти преимущества, синхронизация данных систем с существующими рабочими процессами остается барьером. В нашем опросе отсутствие интеграции с другими инструментами и платформами названо самым серьезным ограничением текущих POS-систем (об этом заявили 32% респондентов). Респонденты в Азиатско-Тихоокеанском регионе считают главным недостатком ограниченную мобильность и гибкость, тогда как в Северной Америке основной «болевой точкой» является отсутствие интеграции с другими системами.

Тренд 3: Встроенные финансы становятся доступнее

Одним из самых быстрорастущих направлений использования встроенных финансов (embedded finance), особенно в компаниях, работающих с потребителями, является модель «покупай сейчас, плати потом» (BNPL). Бизнес быстро доказал, что BNPL увеличивает выручку: в нашем опросе чуть более половины ритейл-ориентированных компаний (51%) заявили, что BNPL увеличил их выручку как минимум на 25%. Кроме того, BNPL повышает средний чек (AOV): 39% всех респондентов отметили рост на 10% и более, а еще 40% заявили о росте на 25% и более.

Критически важным результатом развития встроенных финансов является доступность — они интегрируют не только платежи, но и кредитование, страхование и другие финансовые продукты в нефинансовые платформы и веб-сайты. Эффект для бизнеса многомерен. Возьмем, к примеру, небольшое кафе, которое хочет расшириться и обновить летнюю веранду. Через механизм аванса для мерчанта (merchant cash advance), полученного через платежный процессор, кафе может начать работы и погашать средства через фиксированный процент от ежедневных транзакций по картам. Оно также может использовать API, чтобы позволить своим самым лояльным клиентам подписаться на специальную смесь обжаренных кофейных зерен.

Согласно отчету Juniper Research 27, глобальный объем рынка встроенных финансов в 2024 году составил 92 млрд долларов США по совокупной стоимости транзакций, и ожидается, что к 2028 году он вырастет до 228 млрд долларов США. Другое исследование 28 показывает, что почти 44% руководителей сообщили, что их компания уже поддерживает решения в сфере встроенных финансов, а еще 33% планируют предложить их в ближайшее время.

Сегодня встроенные финансы стали чем-то большим, чем просто набор приложений и инструментов, «прикрученных» к устаревшим платформам. Это базовая часть стратегии расширения взаимоотношений бизнеса с потребителями.

На сколько BNPL увеличивает средний чек (AOV)?

ИИ способствует расширению. Какую функцию вы бы больше всего хотели встроить непосредственно в свой коммерческий опыт?

«ИИ станет мощным драйвером для создания более релевантных и контекстуализированных предложений. ИИ может улучшить клиентский опыт и превратить его в гораздо более адресное персональное предложение».

Тереза Гонгора Исполнительный вице-президент по решениям для мерчантов, Global Payments

Что изменилось? Коротко говоря — ИИ. Инструменты на базе ИИ позволяют проводить оценку кредитоспособности в режиме реального времени, быстрее обрабатывать платежи и транзакции, обеспечивать лучшую безопасность и выявление мошенничества, а также предлагать более персонализированные и своевременные финансовые продукты.

С точки зрения потребителя встроенные финансы выглядят скорее как пакет сопутствующих предложений. Например, туристическая страховка, компенсация углеродного следа и повышение класса поездки уже много лет предлагаются в момент покупки стандартного авиабилета. Теперь ИИ может...

...ваш покупательский опыт? ИИ станет мощным инструментом для создания более актуальных и контекстуализированных предложений. ИИ может улучшить этот опыт и превратить его в гораздо более адресное персональное предложение».

Тереза Гонгора Исполнительный вице-президент по решениям для мерчантов, Global Payments

Что изменилось? Коротко говоря — ИИ. Инструменты на базе ИИ позволяют проводить оценку кредитоспособности в режиме реального времени, быстрее обрабатывать платежи и транзакции, обеспечивать лучшую безопасность и выявление мошенничества, а также предлагать более персонализированные и своевременные финансовые продукты.

С точки зрения потребителя встроенные финансы выглядят скорее как пакет сопутствующих предложений. Например, туристическая страховка, компенсация углеродного следа и повышение класса поездки уже много лет предлагаются в момент покупки стандартного авиабилета. Теперь ИИ может предложить потребителям разбить общую стоимость на платежи в рассрочку. Иногда, как отмечает Гонгора, встроенное приложение — это просто хороший навык продаж: «Допустим, какой-то товар лежал в вашей корзине несколько месяцев. Мы можем использовать этот контекст, чтобы инициировать специальное предложение, и это может стать тем самым стимулом, который поможет потребителям преодолеть барьер перед покупкой».

Ключ к успеху, по мнению экспертов, заключается в том, чтобы сделать весь процесс простым и привычным. Поскольку потребители уже знакомы со встроенными платежами благодаря сервисам заказа такси и сохраненным данным карт на крупных торговых площадках, готовность использовать другие встроенные финансовые услуги высока.

«Это полностью интегрированный опыт. Мы, как потребители, об этом даже не задумываемся», — говорит Майк Крессе, исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам в Северной Америке компании Mastercard.

Согласно нашему опросу, наиболее распространенными функциями, которые владельцы бизнеса планируют перевести на встроенные инструменты, являются:

Эти функции особенно ценны для крупных корпоративных клиентов.

Следующий этап: B2B-решения

Хотя наиболее известные примеры использования встроенных финансов возникли в B2C-секторе экономики, следующий скачок роста может произойти во многом за счет B2B-приложений.

Раньше малым предприятиям в конце рабочего дня приходилось обращаться к многочисленным системам, включая бухгалтерский учет, финансовые услуги и управление клиентами, чтобы выполнить серию «пятиминутных рывков», необходимых для закрытия отчетности. Теперь все эти возможности могут быть встроены в единое решение — единый пользовательский интерфейс. А если речь идет о компании среднего бизнеса или крупной корпорации, встроенные финансы автоматизируют большую часть ручной работы, выполняемой в настоящее время в операциях с кредиторской и дебиторской задолженностью.

Компании быстро начинают использовать встроенные финансы для ряда регулярных функций: краткосрочное кредитование теперь встроено в бухгалтерское ПО, а финансирование цепочек поставок — в ПО для закупок. Другие финансовые услуги находят свой путь на нефинансовые платформы: страхование и финансирование оборудования. Другие приложения берут на себя рутинные задачи, такие как отслеживание продаж и расходов, возмещение затрат сотрудникам и выплаты поставщикам, анализ и оптимизация цен, а также установка лимитов по корпоративным кредитным картам.

Наш опрос показал, что отраслевым сектором, наиболее склонным к инвестициям во встроенные финансы, являются профессиональные услуги (88%) по сравнению с 54% предприятий в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса.

Майк Крессе Исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам, Северная Америка, Mastercard

Внедрение в сегменте МСБ набирает обороты

«Простая реальность такова, что малые и средние предприятия больше не являются просто потребителями финансовых услуг. Они сами становятся платформами для финансовых услуг».

По мере того как встроенные платежи и API становятся повсеместными, малые и средние предприятия (МСБ), которые иногда испытывают трудности с доступом к традиционным источникам кредитования и банковским услугам, теперь могут предлагать возможности, ранее доступные только крупным предприятиям. К ним относятся выставление счетов по подписке, BNPL, авансирование средств через своего POS-провайдера или расчеты в национальной валюте для своих клиентов и партнеров.

Возможность добавления доверенных систем также может повысить надежность платежей. Интеграция POS-терминалов с инструментами бэк-офиса (такими как расчет заработной платы или бухгалтерский учет) создает встроенный финансовый слой, который оптимизирует все процессы — от налоговой отчетности до управления цепочками поставок. Вкратце: встроенные финансы дают МСБ возможности корпоративного уровня без излишней сложности.

Тоби Браун, глобальный руководитель подразделения решений для финансовых услуг в Google Cloud, говорит: «Цель состоит в том, чтобы встретить клиентов именно там, где они находятся, встраивая финансовые моменты — например, кредитование — непосредственно в точку продажи. Речь больше не идет о походе в отдельное финансовое учреждение; речь идет о технологии, решающей жизненную потребность в режиме реального времени».

В секторе профессиональных услуг это создает несколько многообещающих сценариев использования:

1. Например, агентства недвижимости могут использовать инструменты встроенных финансов для более простого создания и отслеживания «раздельных транзакций» для ежедневного учета поступлений арендной платы.
2. Фирма по техническому обслуживанию домов может захотеть внедрить модель подписки для регулярных визитов; встроенные финансы позволяют легко обрабатывать и отслеживать эти платежи, а также взимать плату за дополнительные сервисные вызовы.

Эти кейсы вызовут значительный интерес среди МСБ, считает Браун из Google Cloud. «Подавляющее большинство МСБ — это на самом деле B2B-компании. Это небольшие бухгалтерские конторы, независимые маркетинговые агентства и так далее. Это означает, что они вряд ли будут использовать такие сервисы, как платежи в реальном времени. Они выставляют счета и подходят к этому иначе», — говорит он. «Это создает целый ряд иных возможностей и функционала встроенных финансов. Вы смотрите на кредиторскую и дебиторскую задолженность, а также на все кредитные продукты, которые идут с ними рука об руку. Это оказывает большое влияние на типы продуктов встроенных финансов, которые захотят предлагать эти МСБ».

Тоби Браун Глобальный руководитель подразделения решений для финансовых услуг, Google Cloud

Одним из ключевых драйверов интереса со стороны европейского бизнеса является ожидаемая выгода от BNPL — 51% европейских респондентов ожидают роста выручки на 25% и более. В Северной Америке лишь 28% респондентов настроены столь же оптимистично. Лидеры платежной индустрии говорят, что североамериканские потребители по-прежнему больше полагаются на традиционные ручные процессы оплаты.

В Европе наблюдается больше экспериментов. Встроенные финансы, по его словам, будут широко приняты там, где есть больший выбор способов оплаты. «В зависимости от того, что хочет сделать потребитель и как он хочет заплатить, существует разное оборудование или вообще отсутствие такового, различные устройства приема платежей — эту сложность необходимо направить в русло сокращения запасов, оборудования и упрощения процессов», — говорит Корриган. «Наличие правильного выбора для этих потребителей, возможность предлагать больше в рамках программ лояльности, возможность предлагать различные методы, которые экономят деньги мерчанта — и все это с консолидированным оборудованием и решениями, с меньшим количеством трений — это действительно хорошо. И мы начинаем видеть, как это происходит внутри магазинов».

Мы можем наблюдать аналогичную динамику в региональном разрезе. Встроенные финансы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе значительно опережают Северную Америку, и этот отрыв растет: наше исследование показывает, что намерение инвестировать во встроенные финансы в этих регионах очень высоко.

«То, что мы видим сейчас по всей Европе, и то, что быстрее всего растет в Центральной Европе, — это методы платежей со счета на счет (A2A) благодаря развитию стандартов открытого банкинга и совершенствованию технологий. Это может сопровождаться гораздо более низкими комиссиями, что улучшает экономику для бизнеса. У потребителя есть выбор. Вы можете реинвестировать сэкономленные на эквайринге средства в свои программы лояльности».

Ник Корриган Международный президент, исполнительный вице-президент, Global Payments

Сложности внедрения

Внедрение встроенных финансов на предприятиях любого размера может быть упрощено, если операторы заранее распознают потенциальные ловушки. Возможности, заложенные во встроенных финансах, постоянно расширяются, а с применением этих инструментов в B2B-отношениях и процессах выгоды начнут приумножаться. Как и в любой части революции ИИ, каждое новое приложение расширяет горизонты возможного не только в улучшении платежей, но и в революционном преобразовании всего коммерческого опыта.

Факторы, способные изменить ситуацию:

• Интеграция с устаревшими системами может быть сложной, особенно если бизнес использует устаревший технологический стек или ERP. Один из вариантов решения: использование платформы встроенных финансов с low-code или no-code архитектурой.
• Окупаемость не всегда очевидна сразу, особенно в определенных приложениях. Компаниям следует рассмотреть возможность проведения A/B-тестирования или, по крайней мере, использовать провайдера, который предлагает модели ценообразования на основе использования (usage-based) или распределения доходов (revenue-sharing), чтобы ограничить риск чрезмерных затрат на транзакцию.
• Регуляторные риски и кибербезопасность: принятие на себя некоторых ролей банка может повлечь за собой обязательства по соблюдению правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). Это также делает ваш бизнес привлекательной целью для хакеров. В конечном счете, вам нужен провайдер, предлагающий «комплаенс как услугу» или какую-либо встроенную регуляторную поддержку, включая соблюдение европейского регламента GDPR. Даже если за API встроенных финансов полностью отвечает внешний партнер, в случае возникновения проблем на кону стоит репутация бизнеса. Если у клиента будет негативный опыт — например, если ему откажут в кредите или...

— или, по крайней мере, использовать провайдера, работающего на основе моделей оплаты по факту использования (usage-based) или распределения доходов (revenue-sharing), чтобы ограничить риск чрезмерных затрат на транзакцию. Встроенные финансы влекут за собой регуляторные риски и риски кибербезопасности: принятие на себя некоторых ролей банка может повлечь за собой обязательства по соблюдению правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML). Это также делает ваш бизнес привлекательной целью для хакеров. В конечном счете, вам нужен провайдер, предлагающий «комплаенс как услугу» или какую-либо встроенную регуляторную поддержку, включая соблюдение требований европейского Общего регламента по защите данных (GDPR). Даже если за API встроенных финансов полностью отвечает внешний партнер, в случае возникновения проблем на кону стоит репутация бизнеса. Если у клиента будет негативный опыт — например, если ему откажут в кредите или платеж не пройдет — мерчант всегда так или иначе расплачивается за это. Вот почему превосходный пользовательский опыт и обслуживание клиентов остаются первостепенными факторами, и они должны быть закреплены в соглашениях об уровне обслуживания (SLA). И, как в любой ситуации, когда сторонний вендор имеет прямой доступ к вашим клиентам, необходимо четко разграничить вопросы владения данными, кросс-продаж и других мер защиты.

Предложения BNPL (купи сейчас, плати потом) не ограничиваются только дорогостоящими товарами; напротив, средний размер кредита для транзакции BNPL составляет всего 135 долларов. Программы от Visa, Mastercard и American Express стали повсеместными, предлагая потребителям простоту фиксированной комиссии за покупку в рассрочку. Некоторые программы предлагают такие условия оплаты даже после того, как покупка уже совершена. Неудивительно, что в использовании BNPL существует поколенческий разрыв: если им пользовались 22% потребителей в возрасте 35 лет и младше, то среди лиц старше 65 лет таких только 10%. На данный момент это фактически «обязательное условие» (table stakes). Как можно не предлагать это в качестве варианта оплаты на своем сайте? Если вы — СМБ, вы просто игнорируете целую группу людей и их предпочтительный способ оплаты. В мире есть рынки, где просто не пользуются кредитами, а используют BNPL. И если вы не предлагаете этот вариант, вы исключаете из своей базы целую популяцию пользователей».

Марк Нелсен, глава глобального подразделения потребительских товаров Visa

№ Как мгновенное кредитование меняет коммерцию: BNPL

Если раньше компании думали, что могут избежать предложения инструмента BNPL как части оплаты, то теперь это сопротивление давно в прошлом. Почти 1 из 5 американских потребителей использовал BNPL в 2023 году. По прогнозам Capital One, к 2028 году почти 1 из 3 американцев будет поступать так же.

Когда деньги нужны прямо сейчас: Мгновенные платежи обеспечивают скорость, но для СМБ они несут определенные сложности.

Тренд 4: Когда деньги нужны прямо сейчас

Подобно тому как люди ожидают мгновенного завершения транзакций, они хотят мгновенного доступа к своим деньгам — и благодаря ускоренному развитию инфраструктуры мгновенных платежей все больше из них получают желаемое. Сочетание смежных технологий, объединенных концепцией открытого банкинга — оплата через банк, платежи со счета на счет (A2A) и мгновенные платежи — совместно создали более гибкий, мгновенный и бесшовный режим обмена финансовыми данными и перемещения денег. Такие сервисы, как FedNow, и платежные сети, такие как Zelle, создали инфраструктуру, позволяющую сделать мгновенные платежи реальностью не только для 3 из 4 человек на планете, но и для бизнеса. Захотят ли все компании принять мгновенные платежи в качестве нормы — это другой вопрос. В конце концов, большинство СМБ и средних мерчантов все еще ориентированы на пакетные платежи и сверку, поэтому они могут быть не самыми оптимальными кандидатами для внедрения. Однако другие видят возможности для улучшения денежного потока, снижения затрат на переводы и комиссии, а также уменьшения зависимости от кредитов.

Согласно нашему опросу, компании всех отраслей и размеров инвестируют в мгновенные платежи активнее, чем в две другие быстрорастущие технологии: 31% используют мгновенные платежи против 10%, использующих встроенные финансы, и 5%, использующих технологии самообслуживания. Но даже в этом случае дальнейший рост, внедрение в будущем и новые сценарии применения остаются актуальными. «Потребители почти ожидают, что разницы между онлайн- и офлайн-средой не будет», — говорит Дев из Mastercard. Хотя мгновенные платежи уже хорошо зарекомендовали себя при совершении покупок и возвратов (которые остаются наиболее частыми сценариями использования — 72%), исследуются и другие варианты применения этой технологии. Некоторые из наиболее многообещающих приложений появятся в сфере бизнес-использования, особенно в части предоставления вознаграждений за лояльность и других преимуществ потребителям. Раннее внедрение мгновенных платежей потребителями означает, что компаниям не придется обучать своих клиентов тому, как они работают; для большинства людей это уже привычная платежная технология. «P2P-платежи стали обычным делом, но B2C-сегмент все еще отстает», — говорит Крессе из Mastercard. «Потребители спрашивают: "Почему я не могу просто ввести данные своей дебетовой карты и получить эти деньги немедленно?". Мы видим большой спрос на рынке на выплаты от бизнеса к потребителю (B2C-disbursements)».

Для компаний любого размера аргументы в пользу мгновенных платежей довольно просты: они могут предоставить варианты открытого банкинга, которые часто обрабатываются с меньшими затратами, чем альтернативные способы. По мере роста стоимости транзакций экономия также масштабируется. Кроме того, их скорость сокращает циклы кредиторской и дебиторской задолженности и высвобождает оборотный капитал для других целей. Для СМБ эти преимущества могут иметь экзистенциальное значение: улучшение денежного потока означает возможность быстро покрывать расходы, избегать длительных задержек платежей, выплачивать зарплату и обновлять запасы с меньшим стрессом, а также ускорять сверку. Короче говоря, базовые операционные процессы ведения бизнеса становятся проще с мгновенными платежами, особенно для тех, у кого есть инфраструктура, позволяющая использовать преимущества технологии без усложнения процессов сверки счетов.

«Почему» мгновенных платежей

«Мерчанты, вероятно, испытывают некоторый дефицит наличности. Или, если это крупные мерчанты, они просто хотят иметь возможность использовать флоут. Они хотят инвестировать свои средства или просто получать их быстрее. Многие СМБ испытывают острую потребность в денежном потоке, в наличии свободных средств, и они действительно заинтересованы во всем, что помогает этого достичь».

Лора Уоллес, исполнительный вице-президент и глава отдела клиентского опыта и сопровождения Global Payments

Мгновенные платежи уходят корнями в систему ACH, разработанную в 1970-х годах, и их фундамент становится прочнее благодаря регуляторным действиям по всему миру. Системы платежей в реальном времени (RTP) созданы на многих рынках и быстро растут повсеместно; Amazon Web Services прогнозирует, что объем RTP-транзакций будет расти более чем на 35% в год с 2023 по 2030 год. В США растет внедрение FedNow, в то время как в глобальном масштабе системы UPI в Индии и PIX в Бразилии являются моделями, на которых основаны многие другие смежные системы. И это не заняло много времени: бразильский банк Itaú построил PIX всего за 10 месяцев. Эти разработки опираются на интероперабельную сеть связи, построенную на стандарте ISO 20022 — глобальном стандарте электронного обмена данными между финансовыми учреждениями, который делает мгновенные платежи проще и интегрированнее, чем когда-либо прежде. Однако внедрение не является простым процессом. Переход с существующих платежных систем может потребовать дорогостоящих API и обучения сотрудников. А трансграничные платежи по-прежнему зависят от процессов SWIFT и комиссий за конвертацию иностранной валюты.

«Токенизация, биометрия, цифровые карты/кошельки, click-to-pay/мгновенные платежи — все эти технологии работают вместе, чтобы создать по-настоящему бесшовный опыт взаимодействия в онлайне и офлайне, когда неважно, где вы находитесь, вы знаете, что получите одинаково безопасный и бесшовный опыт», — говорит Дев из Mastercard. Тем не менее, существуют явные различия во внедрении по регионам мира. Согласно нашему опросу, компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе являются более активными пользователями мгновенных платежей для основных функций. 63% компаний в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 54% в Европе заявили, что используют мгновенные платежи в первую очередь для оплаты услуг подрядчиков или гиг-работников. В Северной Америке об этом заявили только 42%, а в Латинской Америке — всего 28%.

Глубокие корни

«Во многих странах внедрение платежей в реальном времени достигло максимума, потому что власти сделали их обязательными, и в США этот процесс все еще находится на стадии реализации».

Майк Крессе, исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам в Северной Америке, Mastercard

Еще одним важным сценарием использования являются трансграничные платежи. Но опять же, компании Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы настроены более энтузиастично: 43% компаний в АТР заявили, что трансграничные платежи являются основным сценарием использования мгновенных платежей, и 48% европейских компаний подтвердили то же самое. В Северной Америке так ответили лишь 25% компаний, а в Латинской Америке — 34%.

Как и в случае со многими новыми технологиями, внедряемыми в платежные платформы и процессы, безопасность и защита идентификационных данных имеют первостепенное значение. Угрозы захвата аккаунтов, мошенничества с синтетическими личностями, мошенничества с возвратами, атак с использованием социальной инженерии или мошенничества с авторизованными пуш-платежами (APP) означают...

...так ответили лишь 25% компаний в Северной Америке и 34% в Латинской Америке.

Майк Крессе Исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам в Северной Америке, Mastercard

Как и в случае со многими новыми технологиями, внедряемыми в платежные платформы и процессы, безопасность и защита идентификационных данных имеют первостепенное значение. Угрозы захвата аккаунтов, мошенничества с синтетическими личностями, мошенничества с возвратами, атак с использованием социальной инженерии или мошенничества с авторизованными пуш-платежами (APP) означают, что финансовым институтам, финтех-платформам и самим компаниям необходимо выстраивать надежные механизмы защиты и ограничения. Для СМБ главным риском является время: могут потребоваться годы, чтобы достичь такой экономии, которая покроет затраты на внедрение некоторых продуктов и систем мгновенных платежей. Только по этой причине такие компании могут предпочесть другие решения, не требующие столь значительных первоначальных инвестиций для реализации.

Риски и вызовы

Мгновенные платежи остаются заманчивой целью для злоумышленников. В конце концов, такие платежи, как правило, являются окончательными, и их нелегко отменить. По данным BAI, скорость мгновенных платежей усложняет финансовым институтам оценку риска мошенничества в конкретной транзакции. Однако перспективы мгновенных платежей остаются радужными — и не только из-за их широкого использования потребителями. Постоянное совершенствование базовых технологий, новые интеграции в рамках стандарта ISO 20022 и более активное внедрение пользователями в сегментах B2B и B2C означают, что платежи будут все чаще проходить без задержек и барьеров.

Радужные перспективы

Но могут ли они эволюционировать из гипотетических инструментов, ориентированных на криптосообщество, в практичные финансовые инструменты корпоративного уровня? Ближайшие месяцы могут дать окончательный ответ на этот вопрос. Самые активные сторонники стейблкоинов утверждают, что они будут не только дешевле в использовании, чем обычная фиатная валюта (особенно в трансграничных транзакциях), но также упростят международные платежи и даже оптимизируют цепочки поставок. Это огромный потенциал. На данный момент многие сценарии использования стейблкоинов носят скорее теоретический, чем практический характер: на них приходится менее 1% мирового ежедневного объема денежных переводов.

И и хотя стейблкоины, безусловно, самобытны, другие варианты мгновенных платежей предлагают схожие преимущества и могут быть проще в реализации и управлении. Фактически, стейблкоины по любым меркам являются лишь развивающейся технологией. Citibank оценивает, что мы прошли лишь 5% пути в вопросе внедрения и применения стейблкоинов. Смотрим ли мы на устойчивый тренд или на очередную «метавселенную»?

Стейблкоины ворвались на сцену в прошлом году и быстро привлекли внимание компаний во всей платежной экосистеме. Ожидания уже высоки. И поскольку такие крупные игроки, как Mastercard и Visa, активно пилотируют расчеты на базе стейблкоинов, путь к их внедрению и применению для бизнеса любого размера расширяется. Стейблкоины — это криптовалюта, привязанная к конкретному активу или корзине активов, таких как доллар США или золото. Стейблкоины обладают всеми основными характеристиками цифровой валюты — они легко и мгновенно принимаются за границей — наряду с преимуществом относительной стабильности фиатной валюты. Как средство сохранения стоимости или средство обмена, стейблкоины были быстро приняты многими ранними последователями, такими как криптотрейдеры и инвесторы, децентрализованные финансовые системы, частные лица и компании, отправляющие наличные через границу, а также потребители и предприятия на рынках с высокой инфляцией. Несколько банков начали выпускать собственные стейблкоины, равно как и ряд финтех-компаний и платежных фирм, которые стремятся помочь компаниям и потребителям преодолеть существующие разрывы.

Что такое стейблкоины?

Тренд 5: Момент криптовалют?

Сторонники стейблкоинов рассматривают эту технологию как естественную эволюцию цифровизации денег: подобно тому, как валюта перешла от драгоценных металлов к бумажным банкнотам, а от бумажных банкнот к цифровым байтам, стейблкоины могут служить средством сохранения стоимости, которому каждый может научиться доверять. Потенциальные способы использования стейблкоинов очевидны. Компании, стремящиеся переводить доходы через границу, могут делать это с помощью стейблкоинов и избегать комиссий за конвертацию, не говоря уже о задержках, связанных с зависимостью от системы SWIFT. Для потребителей, не пользующихся банковскими услугами, или жителей стран с нестабильной экономикой стейблкоины представляют собой путь к стабильности и долговечности экономической ценности. Стейблкоины предлагают более быстрые расчеты, значительно улучшая денежный поток по сравнению с традиционными методами. А создавая общую оценку стоимости вне зависимости от границ и типов бизнеса, они могут стать «единым источником истины» для компании с множеством франшиз, объектов недвижимости или дочерних предприятий. Наш опрос показывает, что среди компаний среднего бизнеса 35% заинтересованы в использовании стейблкоинов для международных целей, таких как оплата труда сотрудников, подрядчиков или поставщиков в других странах; 33% заинтересованы в повышении эффективности трансграничных операций и/или хеджировании валютных колебаний. Но реальные возможности могут открыться перед предприятиями корпоративного масштаба. Сторонники говорят, что стейблкоины будут стимулировать такие компании выходить на новые рынки: используя их, компании значительно снизят валютные риски при зарубежных операциях или продажах. Наш опрос подтверждает это предположение: крупные предприятия больше заинтересованы в повышении трансграничной эффективности и/или хеджировании валютных колебаний (55%), а также в использовании стейблкоинов для международных целей, таких как оплата удаленным сотрудникам/подрядчикам/поставщикам в других странах (52%).

Стейблкоины обладают всеми основными характеристиками цифровой валюты: они легко и мгновенно принимаются по всему миру, как и фиатная валюта. Большинство стейблкоинов привязаны к стоимости общепонятной валюты или формы оплаты, такой как доллар США или корзина валют или товаров. Это отличает стейблкоин от биткоина или других форм криптовалюты, стоимость которых колеблется и которые не предполагают стабильного курса обмена на другую валюту.

Основы стейблкоинов

Стабильность стейблкоина поддерживается за счет обеспечения реальными или цифровыми активами, хранящимися в резерве. Чаще всего они обеспечиваются в соотношении 1:1 традиционной фиатной валютой (например, долларами США). Например, каждый USD Coin (USDC) спроектирован так, чтобы его можно было обменять на один доллар США, при этом резервы представлены прозрачно, а эмитент стейблкоина поддерживает резерв своего обеспечительного актива.

Как стейблкоины решают проблему волатильности и обменных курсов

Стейблкоины призваны обеспечить стабильность различными способами. Наиболее распространенными методами являются создание стейблкоинов с фиатным обеспечением или обеспечением товарами, которые привязаны к менее волатильным активам, таким как фиатная валюта (доллар США) или цена золота, для обеспечения понятной и прозрачной торговли.

Поскольку стейблкоины можно переводить легче, чем традиционные валюты, они могут стать стабильным активом со всеми преимуществами доверенного базового обеспечения 1:1 своим основным активом. Эта стратегия гарантирует, что стейблкоины сохраняют постоянную стоимость, защищая пользователей от значительных ценовых колебаний других криптовалют и смягчая неопределенность обменных курсов в трансграничных транзакциях.

Наш опрос показал, что респонденты в Северной Америке гораздо более открыты к стейблкоинам, чем в других регионах: 72% компаний в Северной Америке заявили, что они, скорее всего, будут использовать стейблкоины, если те будут интегрированы в платформы, которыми они уже пользуются, в то время как лишь 45% европейских компаний, 35% латиноамериканских и 26% компаний Азиатско-Тихоокеанского региона ответили так же. Стейблкоины, благодаря своей программируемой структуре, могут помочь компаниям, стремящимся интегрировать свои финансовые программы. Поскольку стейблкоины используют технологию блокчейн, их можно автоматизировать в больших масштабах. Транзакции на базе блокчейна прозрачны и неизменяемы, поэтому они менее склонны к мошенничеству, значительно упрощают ведение учета и создают цепочку данных, отслеживающую право собственности во времени. Эти ончейн-эскроу и смарт-контракты могут привести к автоматизации B2B-закупок. Или они могут обеспечить резерв ликвидности на вторичном рынке для ИИ-агентов, которые обрабатывают покупки и продажи без вмешательства человека; одним из наиболее значительных источников риска агентской коммерции является несанкционированная транзакция, которую необходимо отменить. Теоретически транзакцию на основе стейблкоина легче отследить и откатить.

Сторонники утверждают, что стейблкоины — это не просто способ избежать комиссий за транзакции, хотя это может быть основой их привлекательности. Компании изучают возможности использования стейблкоинов для автоматизации, персонализации и стимулирования деловой активности.

Операционные преимущества стейблкоинов

Вполне возможно, что стейблкоины и агентская коммерция станут взаимодополняющими технологиями, говорит Смит из AWS. «Я могу представить ситуацию, когда ИИ-агенты платят стейблкоинами. Сейчас будущее — это своего рода чистый холст. Эти идеи интересны, и их реализация ускоряется». Еще одно применение: программы лояльности и вознаграждения. Стейблкоины могли бы стандартизировать и операционализировать такие программы и бонусные баллы более понятным способом. Вознаграждая клиентов...

Вознаграждая клиентов стейблкоином, привязанным к более широкой и взаимосвязанной системе вознаграждений (что особенно ценно для компаний корпоративного уровня), можно эффективнее управлять сложной и разветвленной программой и отслеживать ее. Как и во всех платежных технологиях, преимущества не ограничиваются самими платежами, а распространяются на более широкий спектр финансовых функций. Сверка платежей между франшизами, объектами недвижимости или дочерними компаниями трудоемка и необходима — особенно для сложных организаций — и стейблкоины могут унифицировать этот процесс в масштабе.

Это может объяснить, почему наш опрос показал, что интерес к стейблкоинам вырос до 61% среди компаний среднего бизнеса при условии их интеграции в текущие платформы. Для сравнения, 49% малых предприятий и 52% корпораций ответили так же.

Как же бизнес использует стейблкоины? Visa и JP Morgan создают возможности для интеграции, включая межбанковские расчеты. Circle, эмитент стейблкоина USDC с капитализацией 62 миллиарда долларов, завершил первичное публичное размещение акций в начале июня и только что подал заявку на получение банковской лицензии. По мере роста осведомленности и доверия к этим кейсам может последовать дальнейшая интеграция: стейблкоины могут быть встроены в цифровые кошельки и банковские приложения, что сделает их доступными для более широкого круга пользователей.

Такие способы применения могут в реальном времени создавать новые бизнес-модели, такие как еще более автоматизированные и ускоренные мгновенные платежи и усовершенствованные смарт-контракты. У децентрализованного реестра много преимуществ. Если рассматривать стейблкоины сегодня, то это инструмент для расчетов в криптоторговле. Но вокруг них существуют сценарии использования в сфере децентрализованных финансов.

Майк Крессе, исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам в Северной Америке, Mastercard

Наше исследование показало, что респонденты в Северной Америке гораздо более открыты к стейблкоинам, чем в других регионах: 72% компаний Северной Америки заявили, что они, скорее всего, будут использовать стейблкоины, если те будут интегрированы в платформы, которыми они уже пользуются. В то время как лишь 45% европейских компаний, 35% латиноамериканских компаний и 26% компаний Азиатско-Тихоокеанского региона ответили так же.

Скорее всего, это связано с законом GENIUS, принятым Конгрессом и подписанным президентом Трампом в 2025 году. Законодательство требует от эмитентов стейблкоинов иметь 100% резервное обеспечение ликвидными активами, такими как доллары США или краткосрочные казначейские облигации. Кроме того, эмитенты должны ежемесячно публично раскрывать состав резервов. Устанавливая полное соответствие активов, закон GENIUS направлен на предотвращение «депеггинга» (de-pegging), при котором эмитент стейблкоина отвязывает стоимость своей валюты от относительно стабильного и понятного класса активов, такого как доллар США или золото.

Аналогичным образом, закон GENIUS приоритизирует требования держателей стейблкоинов перед всеми остальными кредиторами, обеспечивая окончательную защиту прав потребителей — необычная привилегия. Для сравнения, европейцы более скептически относятся к возможностям стейблкоинов и выражают обеспокоенность через Европейский центральный банк тем, что стейблкоины, привязанные к доллару США, ослабят контроль их центрального банка над денежно-кредитными условиями. Тот факт, что 99% стейблкоинов привязаны к доллару США, говорит о том, что этот страх не лишен оснований.

Как и в случае со многими технологиями и платежными трендами, некоторые регионы инвестируют в стейблкоины больше, чем другие. США, где законодательство создает более надежное поле для внедрения стейблкоинов, являются явным мировым лидером.

Импульс от Конгресса и Белого дома

Стала бы ваша компания использовать стейблкоины, если бы они были интегрированы в платформы, которые вы уже используете?

Отсутствие «защитных барьеров» создает и практические риски. Без четких правовых стандартов и прозрачности пользователи могут беспокоиться о том, держат ли эмитенты стейблкоинов адекватные и высококачественные резервы для обеспечения своих токенов. Эти опасения не являются чисто теоретическими: стейблкоин TerraUSD рухнул до минимума в 0,40 доллара за 1,00 доллар, разорив своих инвесторов и подорвав доверие к стейблкоинам в целом. Когда какой-либо стейблкоин оказывается нестабильным, страдает вся среда.

Поскольку они работают на технологии блокчейн, будущее стейблкоинов может включать в себя еще больше вариантов использования, чем просто средство сбережения. Будущие применения могут включать автономные «смарт-контракты» между торговыми ИИ-агентами, закрепленные стейблкоинами. Или же стейблкоины могут использоваться для создания более сложных токенизированных активов или денежных потоков. Однако на данный момент нежелание международного сообщества и отсутствие четкого юридического руководства и защиты могут заставить многие предприятия — особенно малый и средний бизнес — оставаться в стороне.

В конечном счете, независимо от потенциала, будущее внедрение стейблкоинов полностью зависит от уровня комфорта и доверия потребителей и других конечных пользователей. Если и когда значительная часть клиентов решит хранить свои средства и совершать продажи в стейблкоинах, бизнес будет вынужден принимать их как форму валюты, ничем не отличающуюся от любой другой. Но это большое «если» — и стейблкоинам предстоит доказать еще многое, прежде чем они совершат скачок от теории к жизнеспособной валюте.

Несмотря на действия регуляторов США, установивших некоторые правила для стейблкоинов, большинство регуляторов еще не высказали своего мнения, поэтому правила игры в трансграничных транзакциях могут быть неясными.

Что дальше

Тренд 6: Бесшовность по определению

Бесшовность по определению: как платежи самообслуживания изменили потребительский опыт

Некоторые из наиболее ярких примеров самообслуживания встречаются в магазинах одежды с кассами самохвата. Покупатели снимают бирки и опускают одежду в контейнер, где вещи быстро сканируются для формирования итоговой суммы. Затем, выбрав предпочтительный способ оплаты, они могут забрать свои покупки домой.

По сути, этот подход «сделай сам» к покупкам и оплате стал обычным явление в мобильных приложениях, в заведениях гостиничного и ресторанного бизнеса, на стадионах или в оживленных транспортных узлах. Те же преимущества применимы и к бэк-энду, поскольку компании могут формировать отчеты о транзакциях, терминалах и магазинах в режиме реального времени через порталы самообслуживания для торгово-сервисных предприятий (ТСП). Самообслуживание теперь означает коммерцию с низким уровнем физического контакта и отсутствием ожидания: это коммерция со скоростью «здесь и сейчас».

Этот тренд ускоряет не только простота использования для потребителя и предпочтение бесшовного взаимодействия. Это выгодно для бизнеса. Многие системы самообслуживания включают интеллектуальные подсказки и стимулы, которые побуждают клиентов тратить больше за одну транзакцию. McDonald’s сообщил о 20% увеличении среднего чека после внедрения интерактивных киосков.

Беспилотные варианты самообслуживания в местах общего пользования, таких как комнаты отдыха, также демонстрируют высокие показатели. В отличие от торговых автоматов, эти микро-маркеты обычно часто пополняются и позволяют покупателям выбирать товары и расплачиваться в платежном киоске. Один автодилер усовершенствовал эту концепцию, заменив традиционный микро-маркет на смарт-магазин, оснащенный технологией весовых полок и камерами слежения. Стоимость транзакций выросла более чем на 150%, в то время как недостача (shrinkage) сократилась с 12% до нуля. Согласно анализу таких точек самообслуживания за 2024 год, потребители тратили почти на 27% больше за одну транзакцию в микро-маркетах и совершали в два раза больше покупок в смарт-магазинах по сравнению с традиционными автоматами по продаже еды и напитков.

Спустя несколько лет после начала революции самообслуживания и потребители, и бизнес-пользователи ожидают мгновенного совершения транзакций без участия посредников, используя интуитивно понятные инструменты самостоятельного управления, включая платежные подсказки.

Драйверы тренда

Речь идет не только о расширении возможностей конечного потребителя, но и о расширении возможностей самих ТСП в сфере самообслуживания. Благодаря успехам, достигнутым в технологиях ИИ, API и облачных решениях, а также спросу на эффективность со стороны как конечных клиентов, так и ТСП, самообслуживание быстро становится стандартным ожиданием того, как ведется большая часть бизнеса.

Подавляющее большинство опрошенных ТСП и лидеров (83%) планируют значительно автоматизировать взаимодействие с клиентами через платформы самообслуживания в течение следующих двух лет.

Доверие к технологиям

Однако на пути к этой цели бизнес сталкивается с ключевой проблемой: обеспечением доступности платежных систем самообслуживания для широкого круга потребителей. В частности, среди малого бизнеса существует кривая адаптации. Согласно опросу руководителей, малые предприятия отстают от своих коллег из среднего и крупного бизнеса в реализации таких технологий, как кассы самообслуживания, киоски заказа и технологии Just-Walk-Out (бесшовный выход).

Эти пробелы во внедрении отражают реалии соответствия ожиданиям потребителей. В опросе более 16 000 потребителей и бизнес-покупателей 61% респондентов заявили, что предпочли бы использовать самообслуживание для решения простых вопросов, в то время как 72% опрошенных утверждают, что не воспользуются чат-ботом компании повторно после всего лишь одного негативного опыта.

Тоби Браун, глобальный руководитель подразделения решений для финансовых услуг, Google Cloud

...обеспечение доступности систем самообслуживания для широкого круга потребителей. В частности, среди малого бизнеса существует кривая адаптации. Согласно опросу руководителей, малые предприятия отстают от своих коллег из среднего и крупного бизнеса во внедрении таких технологий, как кассы самообслуживания, киоски заказа и технологии Just-Walk-Out (бесшовный выход). Эти пробелы во внедрении отражают реалии соответствия ожиданиям потребителей. В опросе более 16 000 потребителей и бизнес-покупателей 61% респондентов заявили, что предпочли бы использовать самообслуживание для решения простых вопросов, в то время как 72% опрошенных утверждают, что не воспользуются чат-ботом компании повторно после всего лишь одного негативного опыта.

Тоби Браун, глобальный руководитель подразделения решений для финансовых услуг, Google Cloud

Если рассматривать ситуацию в мировом масштабе, становится ясно, какие регионы наиболее активно внедряют технологии самообслуживания. Лидируют ритейлеры в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) благодаря быстрым инновациям в сфере финтеха и потребительскому спросу на бесшовные платежи. Респонденты в APAC (100%) и Европе (94%) чаще верят в возможность значительного повышения уровня автоматизации взаимодействия с клиентами через платформы самообслуживания в ближайшие два года, по сравнению с бизнес-лидерами в Северной Америке (79%) и Латинской Америке (38%). Системы самообслуживания также могут предложить бизнесу возможность отслеживания тенденций покупок и других важных метрик в режиме реального времени. Эта технология может стать серьезным драйвером изменений для таких сфер, как профессиональные услуги. В нашем опросе руководители этой отрасли чаще, чем в других, заявляли, что приоритетно инвестируют в платформы самообслуживания не только из-за затрат на рабочую силу, но и из-за ее доступности.

Представьте себе магазин на углу в Джексон-Хайтс, Квинс — районе Нью-Йорка, где жители говорят на десятках языков. Это тип заведения с широкой клиентской базой, которое могло бы извлечь выгоду из технологий, снижающих коммуникационные барьеры. Это лишь одна из практических функций платежных киосков самообслуживания, которые могут быть запрограммированы на многоязычную поддержку. В нашем опросе улучшение клиентского опыта было бизнес-целью № 1, стимулирующей внедрение технологий самообслуживания (ее выбрали 43% респондентов).

Оплата без участия персонала: практичность, опора на данные и персонализация

«Рассмотрим такую обстановку, как стоматологическая клиника. Предложение платформы самообслуживания создает гораздо более эффективный и бесшовный режим удовлетворения ожиданий и потребностей клиентов. Вы записываетесь на прием, отменяете или переносите его, проходите регистрацию, подтверждение и оплату — и все это там же. Все данные уже предзаполнены вашей информацией. Это экономит время, требует меньше очного взаимодействия и меньше разговоров с персоналом. Таким образом, мы не просто устраняем трения в процессе оплаты, мы устраняем их из всего клиентского опыта».

Лора Уоллес, исполнительный вице-президент и руководитель отдела клиентского опыта и обеспечения деятельности, Global Payments

Системы самообслуживания часто рассматриваются как решение проблемы растущих затрат на рабочую силу. Автоматизируя рутинные взаимодействия, предприятия могут переориентировать сотрудников на сложную и творческую работу с клиентами.

Экономия трудозатрат

Однако путь к внедрению может быть дорогостоящим. Эти системы требуют инвестиций как в инфраструктуру, так и в текущую техническую поддержку. Обучение также должно быть приоритетным, поскольку персонал необходимо обучить не только пользоваться системами, но и вмешиваться, когда что-то идет не так. По этой причине многим предприятиям необходимо видеть значительную экономию средств на оплату труда от внедрения систем; согласно нашему опросу, 63% респондентов заявили, что рассмотрят возможность внедрения только в том случае, если ежегодное сокращение расходов на рабочую силу составит от 11% до 25%. Ритейлерам также приходится бороться с потенциальным мошенничеством и утечками данных. Развитие чиповых технологий и бесконтактных платежей сделало транзакции более безопасными. Тем не менее, необслуживаемые точки создают риски, что делает указатели и камеры важными элементами стратегии безопасности. В нашем опросе 86% респондентов отметили, что технологии безопасности и предотвращения мошенничества важны при выборе партнера по платежным технологиям, уступая по значимости только доступности службы поддержки клиентов. Ритейлеры признают, что внедрение этих мер защиты поможет им обеспечить быстрые и безопасные платежи. По мере роста доверия к технологиям предприятия смогут пожинать долгосрочные плоды в виде повышения удовлетворенности клиентов.

Уникальные биометрические маркеры позволяют ускорить процесс оплаты, особенно в условиях, где скорость и удобство имеют решающее значение, например, в розничной торговле и общественном транспорте. В Норвегии розничная сеть использует сканеры отпечатков пальцев в зонах самообслуживания для товаров с возрастными ограничениями, таких как алкоголь и табак, что позволяет покупателям пропускать этап проверки возраста при последующих покупках. Американская сеть ресторанов повседневного спроса Steak ’n Shake устанавливает биометрическое распознавание лиц во многих своих точках, обеспечивая регистрацию и оплату менее чем за 3 секунды. Между тем, приложения для ставок на спорт отдают приоритет биометрическому входу в свои платформы не только для соблюдения нормативных требований, но и для аутентификации пользователей при проведении крупных транзакций.

Поскольку 97% мировых POS-терминалов оборудованы для приема цифровых кошельков, ритейлеры все чаще используют встроенные биометрические функции смартфонов (включая лица и отпечатки пальцев) для верификации пользователей в операциях самообслуживания.

Биометрия способствует доминированию цифровых кошельков

При рассмотрении тенденций, влияющих на коммерцию и платежи, прослеживается одна важная тема: инновации имеют долгосрочные последствия, и не всегда можно заранее знать, как те или иные улучшения в способах ведения бизнеса повлияют на будущие тренды. Независимо от того, возглавляют ли инвестиции корпорации или малый и средний бизнес, трансформация в сфере коммерции и платежей не следует предсказуемому пути. Например, постепенные достижения, достигнутые благодаря улучшению защиты идентификационных данных покупателей, играют важную роль в обеспечении будущего агентской коммерции.

Что очевидно:

Понимание этих тенденций — важный шаг в их формировании. Даже если инновация в конкретной платежной технологии не имеет непосредственного значения в данный момент, она может оказаться решающей через короткий промежуток времени. Сомнительно, что многие представители малого и среднего бизнеса уделяли пристальное внимание финтех-инструментам, когда они только появились, однако теперь эти инструменты и широкий спектр API для встроенных финансов меняют то, как малый бизнес может конкурировать с компаниями, которые во много раз крупнее их. Именно так работают инновации в этой сфере, и самый мудрый подход учитывает вероятность того, что важен каждый тренд. Если не сейчас, то скоро. Информация в данном отчете получена из следующих источников: углубленные интервью с экспертами из Global Payments, Amazon Web Services, Google Cloud, Mastercard и Visa. В июле и августе 2025 года был проведен глобальный онлайн-опрос, в котором приняли участие 600 респондентов, включая лиц, принимающих решения по платежам, и лиц, влияющих на их принятие, из малого и среднего бизнеса, компаний среднего рынка, крупных предприятий и транснациональных корпораций в Северной Америке, Азии, Европе и Латинской Америке. Мы также провели дополнительные исследования и анализ общедоступных источников данных и отраслевой аналитики. Ссылки на общедоступную информацию прилагаются.

Благодарности

Мы хотели бы поблагодарить следующих экспертов за их вклад в подготовку данного отчета:

Гилберт Бейли Президент Genius for Retail and Small Business, Global Payments

Тоби Браун Глобальный руководитель подразделения решений для финансовых услуг, Google Cloud

Ник Корриган Международный президент, исполнительный вице-президент, Global Payments

Сухмани Дев Руководитель отдела цифровых продуктов и эквайринга в Северной Америке, Mastercard

Тереза Гонгора Исполнительный вице-президент по решениям для ритейлеров, Global Payments

Алан Ирвин Вице-президент по продуктам и решениям (международное направление), Global Payments

Майк Крессе Исполнительный вице-президент по коммерческим и новым платежным потокам в Северной Америке, Mastercard

Райан Лой Директор по информационным технологиям, Global Payments

Марк Нелсен Руководитель отдела глобальных потребительских товаров, Visa

Марк Смит Руководитель отдела платежей, Amazon Web Services (AWS)

Лора Уоллес Исполнительный вице-президент и руководитель отдела клиентского опыта и обеспечения деятельности, Global Payments

Источники

СТР. 6 1 https://www.gartner.com/en/information-technology/glossary/ smbs-small-and-midsize-businesses СТР. 9 2 https://www.glassbox.com/blog/shopping-cart-abandonment/ 3 https://www.wsj.com/business/retail/chatgpt-walmart-shopping- 3e411e83? 4 https://corporate.visa.com/en/products/intelligent-commerce.html 5 https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/press/2025/ september/mastercard-unveils-new-tools-and-collaborations-to- power-smarter,-safer-agentic-commerce.html 6 https://www.wired.com/story/amazon-ai-agents-shopping-guides- rufus/ 7 https://corporate.walmart.com/news/2025/06/06/walmart-the-future- of-shopping-is-agentic-meet-sparky СТР. 10 8 https://www.investing.com/news/stock-market-news/2025-is-seeing- the-beginning-of-a-new-era-in-commerce--the-agentic-one-4140460 СТР. 11 9 https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/llm-to-roi-how- to-scale-gen-ai-in-retail СТР. 12 10 https://futurism.com/the-byte/car-dealership-ai СТР. 13 11 https://yougov.com/en-us/articles/52608-ai-shopping-assistants-are- catching-on-but-shoppers-still-need-convincing СТР. 14 12 https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/press/2025/april/ mastercard-unveils-agent-pay-pioneering-agentic-payments- technology-to-power-commerce-in-the-age-of-ai.html СТР. 16 13 https://www.chowhound.com/1859601/mcdonalds-digital-

https://www.chowhound.com/1859601/mcdonalds-digital-menus-money/ СТР. 17 14 https://biz.chosun.com/en/en-international/2025/09/29/HRAMLBJUMFGU3MQQYTVJJMFVNI/ СТР. 18 15 https://www.globenewswire.com/news-release/2025/06/09/3095655/0/en/North-America-mPOS-Market-Study-2025-2029-Trends-and-Drivers-Size-and-Forecasts-Retailer-Purchase-Plans.html СТР. 18 16 https://www.spoton.com/small-business/ СТР. 18 17 https://investors.globalpayments.com/news-events/press-releases/detail/473/global-payments-launches-new-genius-pos-platform СТР. 18 18 https://investors.globalpayments.com/news-events/press-releases/detail/490/global-payments-launches-genius-solution-for-higher СТР. 19 19 https://nrsplus.com/blog/dynamic-pricing-retail-strategies/ СТР. 20 20 https://fidoalliance.org/passkeys/#:~:text=Yes.,the%20biometric%20check%20was%20successful. СТР. 20 21 https://www.campussafetymagacing.com/insights/biometrics-fight-college-retail-fraud-while-improving-store-operations/166449/ СТР. 20 22 https://hospitalityinsights.ehl.edu/voice-recognition-technology-in-restaurants СТР. 20 23 https://www.hotelmanagement.net/tech/how-modern-pos-enhances-guest-experience СТР. 20 24 https://www.hotelnewsresource.com/article135461.html СТР. 22 25 https://investors.globalpayments.com/news-events/press-releases/detail/486/global-payments-announces-the-launch-of-its-genius-for СТР. 22 26 https://www.salontoday.com/1094598/how-a-barbershops-hr-team-saves-15-hours-a-month-with-pos-integration СТР. 25 27 https://www.juniperresearch.com/press/pressreleasesembedded-finance-market-anticipated-to-surpass-228bn-by-2028 СТР. 25 28 https://www.pathward.com/content/dam/pathward/us/en/documents/pdfs/White%20Paper_Embedded%20Finance.pdf СТР. 28 29 https://www.pymnts.com/smbs/2025/embedded-finance-unlocks-value-for-underserved-small-business-sectors/ СТР. 28 30 https://www.pymnts.com/gig-economy/2023/home-services-marketplace-finds-credit-is-key-workers-cash-flow-crunch/ СТР. 30 31 https://capitaloneshopping.com/research/buy-now-pay-later-statistics/ СТР. 30 32 https://capitaloneshopping.com/research/buy-now-pay-later-statistics/ СТР. 32 33 https://www.banklesstimes.com/news/2023/02/21/72percent-of-the-global-population-now-has-access-to-real-time-payments-driving-innovation/ СТР. 33 34 https://www.jpmorgan.com/insights/payments/real-time-payments/real-time-payments-driving-disruption СТР. 33 35 https://PG.s.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS_Real_Time_Payments_Infographic.pdf?trk%3Df4fdf3d7-1321-47dd-bbda-5f4a4486ea98%26sc_l%3Del&sa=D&source=docs&ust=1758553774912109&usg=AOvVaw2401tpbscjCY3fJ0NylhfI СТР. 33 36 https://www.frbservices.org/news/fed360/issues/071625/fednow-service-two-years-growth-innovation СТР. 33 37 https://www.paymentsjournal.com/how-indias-upi-rose-to-dominate-real-time-payments/ СТР. 33 38 https://www.bcb.gov.br/en/financialstability/pixstatistics СТР. 33 39 https://PG.s.awscloud.com/rs/112-TZM-766/images/AWS_Real_Time_Payments_Infographic.pdf?trk=f4fdf3d7-1321-47dd-bbda-5f4a4486ea98&sc_channel=el СТР. 35 40 https://www.bai.org/banking-strategies/mitigating-instant-fraud-in-instant-payments/ СТР. 38 41 https://www.mastercard.com/us/en/news-and-trends/stories/2025/mastercard-stablecoin-utility-and-scale.html СТР. 38 42 https://corporate.visa.com/en/solutions/crypto/stablecoins.html СТР. 38 43 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-stable-door-opens-how-tokenized-cash-enables-next-gen-payments СТР. 38 44 https://www.citigroup.com/global/insights/stablecoins-and-the-future-of-money СТР. 39 45 https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-10-26/jpmorgan-says-jpm-coin-now-handles-1-billion-transactions-daily СТР. 39 46 https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/circle-applies-us-trust-bank-license-after-bumper-ipo-2025-06-30/ СТР. 39 47 https://worldecomag.com/institutional-crypto-adoption-stablecoins СТР. 40 48 https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/394/text СТР. 40 49 https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2025/html/ecb.blog20250728~e6cb3cf8b5.en.html СТР. 40 50 https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/stablecoins-are-trending-but-what-frictions-and-risks-are-getting-overlooked СТР. 42 51 https://www.bbc.com/news/technology-61425209 СТР. 43 52 https://www.thomasnet.com/insights/zara-supply-chain/ СТР. 43 53 https://insights.samsung.com/2024/09/27/how-self-service-improves-the-roi-on-the-average-cost-of-a-kiosk/ СТР. 43 54 https://www.productmonk.io/p/mcdonalds-boosted-orders-20 СТР. 43 55 https://www.pymnts.com/tracker_posts/overcoming-retail-challenges-smart-stores-to-the-rescue/ СТР. 43 56 https://www.iotm2mcouncil.org/iot-library/news/smart-retail-news/cashless-payments-dominate-self-service-retail/ СТР. 44 57 https://www.salesforce.com/service/customer-self-service/software/ СТР. 44 58 https://languagemap.nyc/Explore/Neighborhood/Jackson%20Heights СТР. 46 59 https://payneteasy.com/blog/paperless-transactions-in-apac-current-state-and-future-insights СТР. 46 60 https://www.hostmerchantservices.com/2025/04/changes-in-merchant-services/ СТР. 46 61 https://www.biometricupdate.com/202311/fingerprint-biometrics-hold-promise-to-address-retailers-common-challenges СТР. 46 62 https://www.paymentsdive.com/news/steak-n-shake-facial-recognition-self-order-kiosks/713332/ СТР. 46 63 https://www.aware.com/blog-5-reasons-to-use-biometrics-in-online-gaming-and-sports-betting/