Партнерство ради модернизации платежей: Как ведущие банки и ритейлеры открывают будущее платежей

Предисловие

Скорость изменений в экосистеме платежей была необычайной. Две основные силы стимулируют этот импульс — цифровые валюты и ИИ — и обе они способны радикально изменить платежное пространство для банков и ритейлеров.

Стремительная эволюция цифровых валют и, что более важно, лежащей в их основе технологии распределенного реестра, потенциально обеспечивает большую скорость, эффективность, безопасность и признание. Сегодня цифровые валюты создают альтернативные каналы, которые могут фундаментально трансформировать традиционную платежную экосистему (и, тем самым, исключить многих финансовых институтов-посредников). С запланированным внедрением SWIFT реестра на базе блокчейна, сейчас происходит фундаментальный сдвиг в платежных технологиях.

Другим серьезным деструктивным фактором является ИИ — в частности, агентная коммерция. Недавние оценки показывают, что около половины пользователей ChatGPT в США просили инструмент помочь им с покупками к праздникам в этом году. Сейчас появляются чат-боты, способные не только выбирать товары, но и оплачивать их, что меняет модели покупок потребителей, ориентированных на ИИ. Крупные ИИ-компании находятся в авангарде. Но, как мы отметили в недавнем отчете, многие крупнейшие мировые ритейлеры быстро разрабатывают собственных «агентных покупателей». Те, кто остался в стороне, все больше обеспокоены тем, что их клиенты тоже будут обходить их стороной.

Банкам и ритейлерам нужно будет действовать быстро, чтобы адаптироваться к этой новой среде, иначе они столкнутся с реальным риском устаревания. И это придает особую срочность усилиям по быстрой модернизации платежной инфраструктуры, процессов и операций в обоих секторах.

В этой динамичной и высокорискованной среде банки и ритейлеры не могут позволить себе работать изолированно. Действительно, единственный способ идти в ногу с темпами изменений в технологиях, потребительских предпочтениях и конкурентной среде — это партнерство. И не только между традиционными банками и ритейлерами, но также с поставщиками технологий, регуляторами, финтех-стартапами и потребителями.

Основанный на глобальном опросе 500 банковских лидеров и 500 руководителей розничной торговли, включая финансовых директоров, руководителей отделов клиентского опыта и директоров по стратегии, этот отчет объясняет, как ведущие игроки строят партнерские отношения для достижения быстрого прогресса, инноваций и соответствия ожиданиям клиентов. Опираясь на инсайты глобальной сети профессионалов KPMG в области банковского дела и ритейла, отчет предоставляет лицам, принимающим решения в сфере платежей, данные и идеи, необходимые им, чтобы идти в ногу с быстрыми изменениями, происходящими сейчас в платежной экосистеме.

Мы призываем вас узнать больше о результатах исследования и обсудить уникальные возможности вашей организации с местной фирмой-членом KPMG, включая то, как партнерства могут помочь вам процветать в условиях меняющейся среды.

Содержание

• Краткое резюме

• Создание новых партнерств

• Как банки стимулируют модернизацию платежей

• Как ритейлеры оправдывают ожидания в сфере платежей

• Три ключевых действия для банков и ритейлеров

• Как KPMG может помочь

• Авторы

• Методология

• Краткое резюме

По мере того как ожидания клиентов меняются, а новые варианты оплаты быстро внедряются на рынках по всему миру, финансовые директора, руководители по клиентскому опыту и лидеры стратегии в банках и розничной торговле стремятся ускорить темпы своих программ модернизации платежей. Бюджеты увеличиваются. Основные возможности расширяются. Устаревшие системы заменяются. И организации уделяют более пристальное внимание потребностям и ожиданиям своих клиентов.

В этой среде ведущими банками и ритейлерами являются те, кто формирует динамичные и ценностно-ориентированные экосистемы и партнерства, которые поддерживают их цели по модернизации, открывая возможности для будущих инноваций и интеграции платежных технологий.

Тем не менее, данное исследование показывает, что прогресс на пути модернизации платежей был неравномерным. В то время как некоторые банки и ритейлеры смело идут впереди (или быстро следуют за ними), многие быстро отстают, подвергая себя риску трансформации рынка и потенциальной потери роли посредника.

Этот отчет предназначен для того, чтобы помочь ответственным за платежи, корпоративную стратегию, трансформацию и операционную деятельность в банках и розничных организациях оценить текущую конкурентную среду и сравнить свои успехи с достижениями коллег по мере обновления и развития стратегий модернизации платежей.

В контексте данного отчета Лидеры и Новички определяются следующим образом:

Лидеры — это организации, демонстрирующие самый высокий уровень прогресса в модернизации платежей. Они входят в верхние 20 процентов всех опрошенных респондентов на основе их показателей зрелости. Обычно это крупные институты с доходом более 10 миллиардов долларов США, такие как необанки в банковской сфере и платформы электронной коммерции в ритейле, которые с наибольшей вероятностью попадают в категорию лидеров.

Новички — это организации с самым низким уровнем прогресса в модернизации платежей. Они входят в нижние 20 процентов опрошенных респондентов. Эти организации, как правило, имеют менее зрелые возможности модернизации и часто не обладают масштабом, ресурсами или современной архитектурой, присущими более эффективным коллегам.

Основанный на опросе 500 руководителей платежных систем в банках и 500 в ритейле, проведенном KPMG International в период с 8 сентября по 30 октября 2025 года, этот отчет подчеркивает ряд ключевых выводов, которые иллюстрируют сложность и срочность модернизации платежей для банков и ритейлеров, включая:

1. Партнерства Учитывая, что 53 процента ритейлеров заявляют, что их банки понимают их цели по модернизации платежей, а 51 процент банков говорят, что будущими победителями в платежах станут те, у кого лучшие экосистемы, партнерство становится ключевым фактором успеха в модернизации платежей.

2. Ожидания клиентов Банки и ритейлеры называют одной из своих главных мотиваций для модернизации платежей удовлетворение потребительского спроса на бесшовные, удобные и надежные варианты оплаты, но только половина ритейлеров говорят, что их банки помогают им улучшить клиентский платежный опыт.

3. Инновации Поскольку цифровые и токенизированные платежи занимают важное место в повестке дня ритейла, а агентный ИИ быстро трансформирует путь модернизации, банки и ритейлеры стремятся ускорить темпы инноваций и коммерциализации новых платежных технологий.

4. Интеграция Разрозненные системы и устаревшая инфраструктура продолжают создавать проблемы для банков и ритейлеров, стремящихся быстро внедрять и интегрировать новые платежные технологии и максимизировать ценность своих данных о клиентах и платежах.

5. Инвестиции Ритейлеры увеличат свои бюджеты на модернизацию платежей на 2,5 процента, а каждый пятый банк заявляет, что их бюджеты вырастут на величину от 5 до 9 процентов в следующем году, что свидетельствует о том, что организации наращивают свои инвестиции для достижения целей по модернизации платежей.

Этот отчет представляет собой резюме наших выводов, подкрепленное практическими идеями глобальной сети профессионалов KPMG в области платежей и реальными примерами из практики, которые иллюстрируют проблемы и возможности, стоящие перед руководителями банков и розничной торговли в их стремлении ускорить темпы программ модернизации платежей. Для более детального изучения данных мы рекомендуем вам обратиться в местную фирму-член KPMG.

Создание новых партнерств

Платежный ландшафт стремительно развивается: банки и ритейлеры все больше сосредотачиваются на предоставлении своим клиентам бесшовных, удобных и надежных вариантов оплаты. В этой среде банки и ритейлеры быстро выходят за рамки традиционной динамики «поставщик — клиент», переходя к партнерству и совместному созданию решений. Этому способствуют общие цели в области операционной эффективности, предотвращения мошенничества и соблюдения нормативных требований.

Оба сектора имеют значительные стимулы для формирования подлинных партнерских отношений. Банки предлагают надежную инфраструктуру, экспертизу в области комплаенса и сложный опыт предотвращения мошенничества. Ритейлеры обеспечивают близость к клиенту, потребительский контекст и использование различных методов оплаты.

Они также сосредоточены на общих задачах. Наш опрос показывает, что и ритейлеры, и банки стремятся заменить свою устаревшую платежную инфраструктуру, усилить защиту от мошенничества и соответствовать ожиданиям клиентов в отношении бесшовного и безопасного процесса оплаты. Они стремятся работать вместе, чтобы ускорить трансформацию платежей, сводя к минимуму сбои и сложности для клиентов.

Сила партнерства

Значимые партнерства уже реализуются. Банки и ритейлеры сотрудничают с целью стандартизации API, упрощения интеграции и снижения затрат на внедрение. Они обмениваются данными в режиме реального времени для более быстрого обнаружения угроз, сокращения количества чарджбэков и усиления протоколов аутентификации. Также ведется совместная работа над инновациями в области встроенных финансов, мгновенных платежей и биометрической аутентификации.

Действительно, наше исследование показывает, что многие ритейлеры благодарят свои банки за помощь в улучшении качества транзакций для клиентов, получении ценной операционной аналитики и решении проблем с платежами. 45 процентов респондентов отмечают, что их банки проактивно предоставляют платежные решения, адаптированные к их потребностям. И большинство уверены, что их банки понимают их цели по модернизации платежей.

Однако, хотя наши данные свидетельствуют о том, что около половины всех ритейлеров и банков предприняли конкретные шаги для налаживания более тесного партнерства в области модернизации платежей, многие другие все еще застряли в традиционных отношениях «поставщик — клиент». Это создает значительные пробелы для тех, кто пытается двигаться вперед в одиночку, и колоссальные возможности для тех, кто работает в партнерстве.

«И банки, и ритейлеры работают над тем, чтобы потребитель оставался лояльным. Поэтому, чем эффективнее они смогут работать вместе, обмениваясь данными, сотрудничая в области новых технологий и предоставляя потребителям новые возможности, тем выше будет удержание клиентов», — отмечает Пунит Мансукхани, глобальный руководитель отдела цифровой и технологической трансформации в ритейле KPMG International и соруководитель практики потребительского сектора и розничной торговли KPMG в Индии. «Если банки, поставщики услуг и ритейлеры смогут сплоченно работать над удовлетворением потребностей потребителя и внедрять персонализацию, привязанность потребителя ко всем этим поставщикам услуг, включая ритейлера, возрастет многократно».

Что говорят ритейлеры о работе со своими обслуживающими банками

• 53% Понимают наши цели по модернизации платежей
• 50% Сотрудничают с нами для улучшения платежного опыта клиентов
• 49% Предоставляют нам аналитику, которая улучшает наши платежные операции
• 49% Очень оперативно решают вопросы, связанные с платежами
• 49% Обеспечивают прозрачность обработки платежей и комиссий
• 45% Включают нас в Консультативные советы по платежам для получения обратной связи
• 45% Проактивно предлагают платежные решения, адаптированные к нашим потребностям

Ритейл Q25. В какой степени вы согласны или не согласны со следующими утверждениями о работе с вашими расчетными банками? Источник: «Партнерство ради платежей: Как ведущие банки и ритейлеры открывают будущее платежей», KPMG International, февраль 2026 г.

Сокращение разрыва

Банки и ритейлеры, поддерживающие открытый диалог о болевых точках, выстраивают более эффективные партнерские отношения в сфере платежей и достигают большего единства в вопросах возможностей и вызовов. Разрыв между ожиданиями и пониманием может быть значительным.

Рассмотрим следующее: согласно нашему опросу, ритейлеры сообщают, что их гораздо больше беспокоит фрагментированная и устаревшая платежная инфраструктура, чем предполагают банки. Такие устаревшие системы могут приводить к потере продаж и доли рынка ритейлерами, а также к неоправданным операционным расходам. Уделяя пристальное внимание бесшовному клиентскому опыту и персонализации, ритейлеры также видят в недостаточном доступе к потребительским данным и аналитике более серьезное препятствие, чем считают банки.

В то же время многие банки переоценивают такие проблемы, как высокие затраты и прозрачность комиссий. Хотя комиссии являются серьезной проблемой примерно для четверти ритейлеров (особенно для дисконтных сетей и складских клубов), многие ритейлеры считают, что их банки хорошо справились с этой задачей. То же самое относится и к задержкам в расчетах. Банки также чрезмерно сосредоточены на совершенствовании трансграничных платежей для ритейлеров, хотя лишь 4 процента последних видят в этом проблему.

Разрывы в ожиданиях между банками и ритейлерами

Банки Q23: С какими самыми большими проблемами в области платежей сталкиваются ваши корпоративные клиенты из сферы ритейла? Ритейл Q12: С какими самыми большими проблемами в области платежей сталкивается ваша компания? Источник: «Партнерство ради платежей: Как ведущие банки и ритейлеры открывают будущее платежей», KPMG International, февраль 2026 г.

Аналогичным образом наши данные свидетельствуют о том, что банки, возможно, тратят значительное время и усилия на варианты оплаты, которые имеют более низкий приоритет для ритейлеров. Наибольшее несоответствие наблюдается в отношении биометрических платежей, которые сейчас предлагают почти все банки, но лишь треть ритейлеров планирует использовать их в будущем. Другие несовпадения включают бесшовные платежи внутри приложений, цифровые платежи и мгновенные платежи со счета на счет (A2A).

На самом деле ритейлеры хотят большего доступа к токенизированным платежам, вариантам «купи сейчас, плати потом» (BNPL) и кошелькам с хранимой стоимостью. Но менее половины банков, принявших участие в нашем опросе, заявляют, что предлагают эти решения ритейлерам в настоящее время.

«Банкам необходимо постоянно проводить проверку, чтобы по-настоящему понять, что нужно и чего хотят клиенты, мерчанты и крупные корпорации, когда речь идет о совершении и приеме платежей», — добавляет Питер Хармстон, руководитель отдела консультирования по платежам KPMG в Великобритании. «Банки могут излишне усложнять продукты, тогда как зачастую лучший подход — просто сохранять их простыми и соответствующими тому, чего действительно хотят их клиенты».

Ритейлеры также ищут больше дополнительных услуг от своих расчетных банков. Около трети ритейлеров заявляют, что хотели бы получать консолидированные панели KPI, которые агрегируют показатели эффективности платежей. Более четверти ищут более прозрачные модели ценообразования, а 28 процентов говорят, что им нужен доступ к данным о транзакциях, чтобы помочь им персонализировать предложения и программы лояльности.

Платежи, которые ритейлеры хотят в будущем, в сравнении с тем, что банки предлагают сейчас

Банки Q25: Какие из следующих областей поддержки модернизации платежей ваш банк предлагает компаниям розничной торговли в настоящее время? Ритейл Q15: Какие из следующих способов оплаты ваша компания планирует начать использовать или использовать чаще в течение следующих трех лет? Источник: «Партнерство ради платежей: Как ведущие банки и ритейлеры открывают будущее платежей», KPMG International, февраль 2026 г.

Как банки стимулируют модернизацию платежей

...моделей ценообразования, в то время как 28 процентов говорят, что им нужен доступ к данным о транзакциях, чтобы иметь возможность персонализировать предложения и программы лояльности.

Более активная поддержка в вопросах безопасности и комплаенса также занимает более высокое место в списке пожеланий ритейлеров, чем предполагают многие банки. Четверть ритейлеров заявляют, что хотели бы получать больше поддержки при подключении и управлении альтернативными платежными каналами. Аналогичное число респондентов хотят помощи в реализации строгого контроля доступа, чтобы ограничить круг лиц, имеющих право просматривать или изменять конфиденциальную информацию.

Хотя ритейлеры отмечают, что их банки хорошо справляются с предоставлением базовых платежных возможностей, почти каждый пятый говорит, что хотел бы получить более существенную поддержку в инициировании платежей в реальном времени, оформлении возвратов и сверке, а также предоставление API для встроенных платежей, которые обеспечивают бесшовную интеграцию в POS-системы, мобильные приложения и e-commerce платформы.

Создание экосистем ценности

Учитывая, что 51 процент банков считают, что будущими победителями в платежном секторе станут те, кто создаст лучшие экосистемы, а 47 процентов ритейлеров ожидают, что в ближайшие пять лет будут работать с несколькими поставщиками платежных услуг, становится ясно, что надежные партнерства и экосистемы будут иметь важное значение для инноваций в платежах.

«Блестящие новые функции — это здорово, но на самом деле ритейлеры хотят, чтобы их банки предоставляли меньше интерфейсов, более чистые данные и большую прозрачность», — добавляет Деннис Киратли, старший менеджер по финансам и казначейству KPMG в Швейцарии. «Они хотят, чтобы их банки работали с другими вендорами — их ERP-системами, системами управления казначейством и другими банками — чтобы открыть их "силосы" данных и отойти от традиционных отношений "поставщик продукта", став вместо этого партнером по решениям».

Тем не менее, наши данные свидетельствуют о том, что лишь около половины всех банков и ритейлеров добились серьезного прогресса в развитии своих партнерских экосистем. Это говорит о том, что многие могут отставать в своих усилиях по достижению более быстрой и эффективной модернизации платежей.

На полпути или на продвинутом этапе создания партнерской экосистемы

• Банки: 54%
• Ритейлеры: 52%

Партнерская экосистема жизненно важна для ритейлеров и банков, поскольку она открывает путь к быстрым инновациям без дорогостоящей внутренней разработки. Объединяясь друг с другом, а также с другими партнерами по экосистеме (такими как платежные шлюзы, процессинговые центры, сети и технологические платформы), ритейлеры и банки могут получить доступ к готовым решениям (plug-and-play), которые ускоряют вывод продуктов на рынок.

Ритейл Q24. Какую из следующих областей поддержки модернизации платежей ваша компания получает от своего транзакционного банка и какую поддержку вы хотели бы получать? Источник: «Партнерство ради платежей: Как ведущие банки и ритейлеры открывают будущее платежей», KPMG International, февраль 2026 г.

«Платежные предпочтения клиентов меняются быстро — особенно среди поколений, родившихся в цифровую эпоху, — в то время как новые технологии, такие как персональные агенты, угрожают исключить из цепочки посредников как ритейлеров, так и банки», — отмечает Изабель Аллен, глобальный руководитель практики потребительских товаров, ритейла и досуга в KPMG International. «Чтобы опередить эти тенденции, потребуется не только лучшее взаимодействие между банками и ритейлерами, но, вероятно, и новые подходы к стимулированию инновационной экосистемы, которые позволят банкам и ритейлерам оставаться актуальными в будущем».

Ключ заключается в выявлении и выборе партнеров, которые дополняют, а не конкурируют с существующими возможностями, объединяя опыт в платежах, решения по безопасности и связность в бесшовные интегрированные предложения.

«С ростом цифровых валют становится все более очевидным, что будущее платежей за экосистемами партнеров — например, банков, финтехов, ритейлеров и технологических компаний — где банки играют ключевую роль оркестратора, предоставляя разнообразные услуги поверх отличных технологий и современной платежной инфраструктуры», — добавляет Джефф Раш, глобальный руководитель практики банковского дела и рынков капитала в KPMG International. «Большой вопрос в том, кто первым заключит некоторые из этих стратегических партнерств и действительно выделится на фоне конкурентов».

Суть в том, что партнерство между ритейлерами и банками больше не является опциональным, а становится ключевым элементом внедрения доверия, прозрачности и стратегической гибкости в платежный опыт будущего.

Для ведущих банков модернизация платежей является стратегическим императивом, который лежит в основе их стратегий роста и инноваций.

Наши данные показывают, что банки модернизируют свои платежные системы по многим причинам. В начале пути усилия по модернизации в основном сосредоточены на сокращении затрат, соблюдении нормативных требований, замене устаревших систем, повышении безопасности или реагировании на давление со стороны конкурентов.

Но по мере того как банки превращаются в лидеров платежного сектора, цели их модернизации становятся более стратегическими: они фокусируются на удовлетворении потребностей клиентов, стимулировании роста выручки, получении доступа к данным и улучшении инноваций.

Инвестиции в будущее

Наше исследование показывает, что многие банки все еще находятся на ранних стадиях реализации своих текущих программ модернизации платежей. Тем не менее, прогресс варьируется в зависимости от региона и типа финансового института. Банки в американском регионе сообщают о более продвинутых результатах во всех областях модернизации платежей, чем банки в регионах APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион) и EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), что, вероятно, обусловлено их более крупными доходами от платежей и транзакций. Банки в Америке и регионе APAC также более склонны рассматривать модернизацию платежей как способ стимулирования роста выручки и нового бизнеса, что, вероятно, придает дополнительный импульс достижению прогресса.

Важность модернизации платежных систем отражается в объеме капитала, который сейчас направляется в эти программы. Данные показывают, что банки тратят в среднем 146,7 млн долларов США, хотя этот показатель может быть выше, исходя из нашего опыта, в зависимости от географического охвата, широты и типа усилий банка по модернизации платежей. В любом случае, это, вероятно, отражает более высокую сложность, с которой сталкиваются транснациональные банки при управлении разнообразными платежными каналами, международными транзакциями и соблюдении нормативных требований в различных юрисдикциях.

Распределение расходов выявляет резкое расхождение в подходах к модернизации: 40 процентов банков сообщили, что потратили на модернизацию менее 10 млн долларов США, в то время как 18 процентов заявили, что выделили 100 млн долларов США или более.

Как отметил главный директор по цифровым технологиям одного канадского банка с полным спектром услуг: «Модернизация нашей платежной системы была дорогостоящей, поэтому мы разбили ее на более мелкие этапы, чтобы держать расходы под контролем и избежать серьезных сбоев».

Изменение расходов в течение следующего года

• Уменьшение на 1–5%: 4%
• Без изменений: 21%
• Увеличение на 1–5%: 35%
• Увеличение на 5–9%: 39%

...банки в странах Америки опережают коллег из АТР и EMEA во всех областях модернизации платежей, что, вероятно, обусловлено их более крупными бюджетами. Банки в странах Америки и АТР также более склонны рассматривать модернизацию платежей как способ стимулирования роста выручки и доходов от нового бизнеса, что, по всей видимости, придает дополнительный импульс достижению прогресса.

Важность модернизации платежных систем находит свое отражение в объеме капитала, направляемого в настоящее время на эти программы. Данные показывают, что в прошлом финансовом году банки потратили на модернизацию платежей в среднем 96,9 млн долларов США, что свидетельствует о масштабах трансформации, происходящей в отрасли.

Универсальные и корпоративные банки лидируют по объему инвестиций; наше исследование показывает, что они выделяют на эти цели 151,1 млн долларов США.

• Уменьшение на 1–5%: 4%
• Без изменений: 21%
• Увеличение на 1–5%: 35%
• Увеличение на 5–9%: 39%

Банки ожидают значительного увеличения бюджетов в следующем году, стремясь ускорить реализацию своих программ модернизации платежей. Действительно, 60 процентов респондентов указывают, что в этом году они увеличат расходы на модернизацию, при этом 21 процент сообщает об ожидаемом росте на 5–9 процентов по сравнению с существующими бюджетами.

Достижение прогресса

Интересно, что наши данные свидетельствуют о том, что бюджет и размер компании не обязательно являются определяющими факторами в продвижении прогресса модернизации платежей. Необанки, как правило, сообщают о значительном опережении во всех областях модернизации платежей, в основном благодаря своей облачной архитектуре и управлению данными, что позволяет упростить интеграцию с партнерами по экосистеме и сервисами.

В то время как обладающие значительными ресурсами универсальные и корпоративные банки делают быстрые шаги вперед, более мелкие региональные, кооперативные и розничные банки отстают от коллег в каждой области модернизации платежей. Это может усилить конкурентное давление на такие банки, если они не смогут сократить отставание.

В целом данные показывают, что банки добились наибольшего прогресса в своих платежных экосистемах и в вопросах соблюдения нормативных требований. Однако в ближайшие три года они, вероятно, совершат рывок в области безопасности систем, анализа данных и платежных платформ.

«Сложность и неопределенность, связанные с внедрением новых технологий в традиционных и децентрализованных финансах, стали для нас вызовом», — признает руководитель технологического отдела сингапурского розничного банка в регионе Америки.

Цифровой императив

Чтобы преуспеть в быстро меняющемся ландшафте платежей, подавляющее большинство банков заявляют, что планируют сосредоточиться на усилении контроля, переходе на облачную инфраструктуру и создании возможностей открытого банкинга.

Весьма показательно, что почти все банки, которые мы определили как «лидеров платежного сектора», заявляют о переходе от локальной к облачной инфраструктуре и внедряют платформы платежей в режиме реального времени с промежуточным ПО и слоями оркестрации, включая связи с несколькими поставщиками платежных услуг, шлюзами и методами, по сравнению лишь с 15 процентами тех, кого мы определили как «начинающих».

Что действительно отличает лидеров, так это прогресс, которого они добиваются в создании каналов для цифровых активов и шлюзов ввода-вывода (on/off ramps). Более половины лидеров создают платежные каналы для цифровых активов по сравнению всего с 6 процентами начинающих, что дает лидерам решительное преимущество в ускорении трансграничных платежей, исключении посредников и подготовке к возможностям, которые открывают стейблкоины.

«Создайте платежные каналы и обеспечьте определенную вариативность, и вы сможете двигаться в любом направлении с любым типом цифровой валюты», — отмечает Энтони Радденклау, руководитель направления платежей в регионе ASPAC и глава консультативного отдела по финансовым услугам KPMG в Сингапуре. «Сейчас самое время начать обучение и участие в совместных консорциумах для разработки кейсов использования. Я думаю, мы находимся в начале трехлетнего цикла, который может реально вывести цифровые валюты в мейнстрим. Бездействие — это просто не вариант».

Разрыв в токенизации

Хотя токенизация все еще занимает малую долю платежного рынка, лидеры видят в ней мощный инструмент повышения эффективности платежей. Чтобы подготовиться к будущему, лидеры оперативно внедряют ее в свои платежные платформы: 64 процента из них верят, что цифровые активы значительно сократят расходы и время обработки транзакций.

Основные шаги по токенизации

Лидеры прилагают максимум усилий. Большинство из них разрабатывают возможности программируемых денег, используют токенизированные деньги для оптимизации межбанковской ликвидности, интегрируют стейблкоины в свою платежную инфраструктуру и развивают кастодиальные сервисы.

Как отметил главный директор по цифровым технологиям одного немецкого универсального банка: «Мы сталкиваемся с проблемой безопасной обработки данных клиентов, и для ее решения мы используем шифрование и токенизацию».

Начинающие, напротив, сохраняют в основном исследовательский подход, концентрируясь на пилотных проектах и регуляторной оценке, а не на трансформации инфраструктуры или продуктов. Этот разрыв подразумевает, что лидеры, вероятно, получат преимущества первопроходцев в виде эффективности, снижения зависимости от корреспондентского банковского обслуживания и новых потоков доходов от программируемых платежных сервисов, в то время как начинающие могут все больше терять конкурентные позиции по мере зрелости токенизированных платежных каналов и методов.

Объединение агентов

Наши данные свидетельствуют о том, что банки ускоряют внедрение ИИ для модернизации платежных систем и вывода безопасности, эффективности и персонализации на новый уровень. Почти каждый банк сегодня развертывает чат-ботов на базе ИИ для круглосуточного обслуживания клиентов и использует ИИ для автоматизации генерации платежных документов.

Ожидается, что в ближайшие три года банки заставят ИИ работать интенсивнее. К наиболее быстрорастущим сферам применения, вероятно, будут относиться использование поведенческих и контекстных данных для разработки персонализированных сервисов, извлечение инсайтов из платежных данных для принятия решений по ценообразованию и расширение управления сетью банков-корреспондентов.

«ИИ действительно помогает банкам переосмыслить весь платежный процесс и применять технологию в тех областях — например, в расследованиях — которые традиционно были тяжелым бременем для операционных групп», — говорит Кортни Тримбл, глобальный руководитель направления платежей в KPMG International и руководитель направления платежей в KPMG в США. «Сейчас актуальной темой является то, как агентные платежи (agentic payments) трансформируют экосистему, переосмысление платежных операций и шаги, которые необходимо предпринять, чтобы гарантировать безопасность, эффективность и экономическую выгоду как для банков, так и для их клиентов».

Ожидается, что через три года подавляющее большинство банков будут использовать биометрию с поддержкой ИИ для защиты платежей и агентный ИИ для автономной обработки транзакций.

ИИ, вероятно, выведет обнаружение мошенничества на новый уровень: 85% банков заявляют, что они обратятся к ИИ для мгновенного разрешения рисков.

«Мы отслеживаем платежное поведение клиентов с помощью ИИ для обнаружения необычных паттернов. Мы пресекаем мошенничество, которое традиционные системы часто упускают из виду», — отмечает директор по платежным технологиям крупного канадского корпоративного банка. Директор по трансформации британского необанка согласился: «Киберриски растут по мере роста цифровых платежей, поэтому мы смягчаем их с помощью расширенного мониторинга угроз и аналитики в реальном времени».

Сферы применения ИИ, в которых ожидается наиболее быстрый рост в течение трех лет

Раскрытие ценности ISO 20022

Переход на ISO 20022 также стимулирует значительную активность в области модернизации платежей. Большинство банков заявляют, что они уже предприняли ряд шагов по внедрению нового стандарта: от обновления основных платежных систем и процессов онбординга до согласования платежной стратегии с инициативами по платежам в реальном времени и инвестирования в облачные или API-ориентированные инфраструктуры.

В ближайшие три года они планируют сделать гораздо больше. Одним из наиболее заметных достижений станет внедрение ISO 20022 в работу с корпоративными клиентами, монетизация обогащенных платежных данных через новые продукты с добавленной стоимостью и совершенствование вышестоящих и нижестоящих систем для обеспечения возможности использования структурированных данных.

Направления наибольшего прогресса по ISO 20022

«Завершение перехода на ISO 20022 было приоритетом для многих банков, но теперь акцент сместился на то, чтобы действительно внедрить эти изменения на всех уровнях технологического стека и по всей экосистеме таким образом, чтобы раскрыть те преимущества, которые банки обещали своим инвестиционным комитетам в начале пути», — отметил Питер Хармстон, руководитель отдела консультирования по платежам в KPMG в Великобритании. «Существует значительная разница между соблюдением требований ISO (ISO compliant) и нативной поддержкой ISO (ISO native), как с точки зрения технологий, так и с точки зрения результатов».

Внедрение нового стандарта должно принести существенные операционные и стратегические выгоды: многие сообщают об улучшении сверки, а также об усилении комплаенса, аудиторского следа и повышении качества сквозной обработки (STP). По данным SWIFT, банки, использующие ISO 20022, сообщили, что примерно 84% их платежных сообщений теперь проверяются автоматически, а количество ложных срабатываний сократилось на 25–30%.

Помимо операционной эффективности, стандарт обеспечивает прозрачность транзакций и укрепляет возможности AML, KYC и проверки по санкционным спискам. Структура формата XML, предназначенная для машинного чтения, позволяет банкам встраивать проверки соответствия непосредственно в рабочие процессы платежей, облегчая проверку санкций и верификацию бенефициарного владения.

Многие банки отмечают дополнительные преимущества, в том числе более глубокое понимание тенденций и моделей поведения клиентов в сфере платежей; расширение возможностей для предложения решений с добавленной стоимостью, таких как сверка как услуга (reconciliation-as-a-service), расширенный анализ данных и отчетность; а также улучшение операционной совместимости для трансграничных транзакций благодаря единому универсальному стандарту обмена сообщениями.

«Банки признают наличие значительной ценности в дополнительных данных, генерируемых через ISO 20022, но многие пытаются понять, как использовать эти данные для создания новых услуг с добавленной стоимостью и выявления ценных инсайтов для себя и своих клиентов», — добавляет Кортни Тримбл, глобальный руководитель направления платежей в KPMG International и руководитель направления платежей в KPMG в США. «Как скажет вам любой, кто работает над ISO 20022, соблюдение требований было лишь концом начала — фаза создания ценности начнется следом».

Топ ожидаемых преимуществ ISO 20022

Реагирование на регулирование

Другие регуляторные требования также усиливают давление на банки в вопросе модернизации их платежных систем и инфраструктуры.

Со своей стороны, банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC) сталкиваются с уникальными проблемами операционной совместимости из-за отсутствия единых нормативных рамок на очень разных рынках, в то время как в регионе EMEA банки сообщают о более низком общем влиянии регулирования, что, вероятно, отражает успех ЕС в создании унифицированных структур, снижающих сложность комплаенса.

«В Европе сейчас реализован ряд постановлений, направленных на поощрение цифровых инноваций в платежах — например, в прошлом году вступили в силу Регламент ЕС о мгновенных платежах, Закон ЕС о цифровой операционной устойчивости (DORA) и Регламент о рынках криптоактивов (MiCA)», — добавляет Мартин Бергхейс, руководитель отдела платежей и финтеха в KPMG в Нидерландах. «Это дает банкам уверенность, необходимую для того, чтобы действительно начать внедрять инновации в области цифровых валют и новых вариантов оплаты».

Пересечение границ

Ритейлеры, возможно, и не требуют настойчиво новых вариантов трансграничных платежей, но это не означает, что другие международные банковские клиенты не заинтересованы в снижении стоимости и упрощении трансграничных транзакций.

Шаги в области трансграничных платежей

Наше исследование показывает, что 60% банков модернизируют основные системы для поддержки программируемых денег и цифровых реестров с целью ускорения трансграничных платежей, в то время как аналогичное число банков создают API-шлюзы.

«Стейблкоины способны оказать значительное влияние на трансграничные платежи, обеспечивая мгновенную ликвидность, большую эффективность и компоненты программируемых финансов, которые могут упростить трансграничные расчеты для банковских клиентов», — добавляет Кортни Тримбл, глобальный руководитель направления платежей в KPMG International и руководитель направления платежей в KPMG в США. «Все еще остаются нерешенные ключевые вопросы операционной совместимости, но я думаю, что банки теперь серьезно размышляют о том, как стейблкоины смогут трансформировать платежную систему в целом и какую роль они будут в ней играть».

Судя по полученным данным, в течение следующих трех лет некоторые банки сосредоточат большую часть своего внимания на использовании цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) для атомарных расчетов наряду с усилиями по созданию финтех-платформ для стейблкоинов и токенов; однако это не универсальный подход, и он будет зависеть от конкретной юрисдикции банка. Внедрение инструментов конвертации валют в реальном времени, вероятно, вырастет на 50%.

«Вместо того чтобы конкурировать с финтехами, мы интегрировали их функции в наш портал, чтобы стимулировать инновации и укрепить отношения с клиентами», — отметил директор по стратегии одного из банков с полным спектром услуг со штаб-квартирой в Китае.

Монетизация платежных данных

Поскольку стандарт ISO 20022 теперь обеспечивает расширенные и детализированные платежные данные, руководители банков понимают, что эти данные могут стать ценным стратегическим активом, позволяющим предлагать персонализированные услуги, обеспечивать комплаенс и операционную эффективность. Действительно, почти каждый лидер в нашем исследовании имеет план монетизации своих платежных данных путем создания продуктов и услуг на основе данных или других подходов, по сравнению всего с четвертью (25%) новичков.

Чтобы сделать это возможным, лидеры вкладывают значительные средства в фундаментальную и масштабируемую инфраструктуру платежных данных, такую как общие модели данных, централизованные озера данных (data lakes) и специализированные группы управления, в то время как новички находятся лишь на ранних стадиях создания этой необходимой инфраструктуры.

В результате лидеры получат конкурентные преимущества за счет более глубокого понимания клиентов, более быстрого обеспечения комплаенса и новых потоков доходов от монетизации данных. Между тем, новичкам необходимо сделать модернизацию данных приоритетом, чтобы не отстать, поскольку отраслевые стандарты эволюционируют в сторону экосистем, ориентированных на данные.

Доля компаний, предпринимающих ключевые действия по модернизации платежных данных сейчас

Тем не менее наши интервью показывают, что многим будет трудно справиться с тем объемом данных, который они сейчас собирают. Как отметил директор по данным (CDO) одного из индийских необанков: «Управление большими объемами неструктурированных данных было сложным, поэтому сейчас мы используем озера данных на базе ИИ для оптимизации обработки».

Преодоление трудностей

Хотя прогресс в модернизации платежей набирает обороты, сохраняются значительные трудности. Наши данные свидетельствуют о том, что характер проблем меняется по мере того, как банки продвигаются по ступеням зрелости. Те, кто только начинает путь модернизации, чаще сообщают о том, что они борются с высокими затратами, устаревшей инфраструктурой и техническим долгом. Около половины новичков признают, что им трудно идти в ногу с развивающимися платежными технологиями.

Однако те, кто находится на более продвинутом этапе пути модернизации платежей, отмечают, что этот процесс поглощает дефицитные ресурсы, подвергает их большему регуляторному давлению и повышает ожидания клиентов в отношении более сложной поддержки.

Барьеры, более значимые на начальном этапе

Барьеры, значение которых растет по мере развития

«Именно здесь партнерство с игроками экосистемы — в частности, с финтехами — может помочь стимулировать инновации, модернизацию и эффективность более экономичным способом», — добавляет Энтони Радденклау, руководитель направления платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ASPAC) и глава отдела консультирования в сфере финансовых услуг KPMG в Сингапуре. «Финтехи проделывают отличную работу по выстраиванию клиентского пути и апробации лайфстайл-моделей, которые станут ключом к модернизации платежей для банков. Но прежде всего банки должны быть готовы и способны выстраивать правильные партнерские отношения».

Как ритейлеры оправдывают ожидания в сфере платежей

По мере того как ожидания клиентов меняются, а ритейлеры стремятся предложить более бесшовные и эффективные способы оплаты для обеспечения роста выручки, создания новых бизнес-моделей и улучшения клиентского опыта, они прилагают значительные усилия для модернизации платежей.

Наш опрос показывает, что 54% руководителей в сфере ритейла считают модернизацию платежей критически важной для будущего их бизнеса. Отчасти это связано с тем, что модернизация платежей широко рассматривается как ключ к достижению значительного роста эффективности и операционных показателей. Как отмечает директор по кредиторской задолженности в одной из индийских специализированных компаний...

По мере того как ожидания клиентов меняются, а ритейлеры стремятся предложить более бесшовные и эффективные способы оплаты для обеспечения роста выручки, создания новых бизнес-моделей и улучшения клиентского опыта, они прилагают значительные усилия для модернизации платежей.

Наш опрос показывает, что 54% руководителей в сфере ритейла считают модернизацию платежей критически важной для будущего их бизнеса. Отчасти это связано с тем, что модернизация платежей широко рассматривается как ключ к достижению значительного роста эффективности и операционных показателей. Как отмечает директор по кредиторской задолженности в одной из индийских специализированных розничных сетей: «Транзакции, которые раньше занимали минуты, теперь завершаются за секунды», что обеспечивает ценное сокращение времени обработки.

Многие также полагают, что модернизация платежей поможет им защитить организацию от мошенничества, одновременно обеспечивая соблюдение меняющихся регуляторных норм. Казначей одного из британских супермаркетов отметил, что внедрение аналитики мошенничества на базе ИИ в их платежную платформу позволило организации сократить убытки от мошенничества почти на 40%.

Хотя ожидания клиентов заняли пятое место в списке мотивов для модернизации платежей, наши данные свидетельствуют о том, что ведущие ритейлеры ставят своих клиентов в центр своих платежных стратегий. Действительно, 64% ведущих ритейлеров заявляют, что модернизация платежей позволит им значительно расширить клиентскую базу и стимулировать рост выручки. А 53% руководителей розничной торговли утверждают, что модернизация платежей критически важна для улучшения клиентского опыта, особенно в работе с молодым поколением.

«Отчасти ритейлеры стремятся продемонстрировать, что они оперативно реагируют на транзакционные предпочтения своих клиентов», — добавляет Линда Эллетт, руководитель практики потребительского сектора, ритейла и досуга KPMG в Великобритании. «Здесь также играет роль конкурентный аспект: ритейлеры, которые часто предпочитают стратегию "быстрых последователей" в технологиях, хотят быть уверенными, что конкуренты не уйдут слишком далеко вперед в формировании клиентского опыта».

Раскрытие ценности бизнеса за счет модернизации платежей

По мере того как ритейлеры превращаются в лидеров в сфере платежей, спектр ожидаемых выгод, которые они получают, имеет тенденцию к умножению: лидеры отмечают примерно в четыре раза больше преимуществ, чем новички. Фактически, лидеры заявляют о гораздо более значительных улучшениях, чем новички, в критически важных стратегических областях, включая планирование и принятие решений, клиентский опыт и конкурентное позиционирование.

Они также видят гораздо больше потенциальных операционных выгод — от ускорения обработки транзакций и улучшения соблюдения нормативных требований до сокращения ручного вмешательства и выверки счетов (реконсиляции). Эти стратегические и операционные успехи часто трансформируются в лучшие бизнес-результаты, включая снижение процента брошенных корзин, повышение уровня одобрения транзакций, улучшение лояльности клиентов и конверсии и, в конечном итоге, рост выручки.

Лидеры сообщают о значительно большем количестве преимуществ

Наращивание инвестиций

Учитывая ту важность, которую ритейлеры сейчас придают модернизации платежей, неудивительно, что многие инвестируют значительные объемы капитала в свои программы, стремясь повысить эффективность, усилить безопасность и оправдать ожидания клиентов. Тем не менее, наши данные показывают, что средние бюджеты на модернизацию платежей сильно различаются в зависимости от сектора.

Гипермаркеты и складские клубы сообщают о самых высоких уровнях инвестиций из-за своих бизнес-моделей с большими объемами и низкой маржой, которые полагаются на быстрые и эффективные процессы оплаты. Онлайн-ритейлеры также вкладывают значительные средства в поддержку своих цифровых бизнес-моделей. В то же время более традиционные сегменты (такие как универмаги и специализированные магазины) инвестируют меньше, что, вероятно, отражает ограниченность бюджетов и предпочтения клиентов.

Ожидается, что бюджеты вырастут в течение следующего года: среднестатистический ритейлер сообщает, что их бюджеты увеличатся примерно на 2,5%. Интересно, что одни из самых больших приростов, вероятно, будут обеспечены теми, кто стремится сократить отставание: универмаги и дискаунтеры увеличат расходы более чем на 3%, в то время как супермаркеты планируют рост почти на 4%.

Наращивание темпов

Хотя большинство ритейлеров сообщают о достижении прогресса в программах модернизации платежей, многие признают, что прогресс идет медленно: значительное число компаний заявляют, что они все еще находятся на стадии планирования или только начинают модернизацию, а у немногих планов нет вовсе.

Где они продвинулись больше всего? Наши данные показывают, что ритейлеры быстро развивают свои партнерские экосистемы и операции, основанные на данных: около половины опрошенных заявляют, что находятся на промежуточном или продвинутом этапе. Но в других областях они, как правило, все еще находятся на ранних стадиях модернизации — особенно в отношении платежных рельсов, методов, платформ и безопасности, которые являются критически важными строительными блоками для успешной трансформации.

При более глубоком анализе данных начинают проявляться региональные различия. Ритейлеры в американском регионе сообщают о более продвинутом уровне во всех областях модернизации платежей, за ними следуют компании из Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC). Отчасти это, вероятно, связано с более высокими доходами американских ритейлеров, что позволяет им больше инвестировать в модернизацию.

Но выручка — не единственный фактор, влияющий на прогресс в регионах. В отличие от своих американских коллег, европейские ритейлеры часто работают в нескольких юрисдикциях с различными платежными предпочтениями, системами и правилами. Многие также сообщают, что им мешают устаревшие банковские системы, ограниченный доступ к цифровым талантам и чрезмерная зависимость от американских компаний, выпускающих кредитные карты.

Имея гораздо меньшие бюджеты, чем коллеги в других регионах, ритейлерам из APAC трудно не отставать. Весьма показательно, что руководители из APAC назвали бюджетные ограничения и высокие затраты на внедрение двумя основными барьерами для модернизации, поставив их выше, чем их коллеги в Америке и Европе. Ритейлеры APAC также сталкиваются с сильной фрагментацией рынка и платежными разрывами в своем крайне неоднородном регионе.

Доля ритейлеров на промежуточном или продвинутом этапе модернизации платежей (сейчас и через три года)

«Хотя вопросы стоимости и бюджетных ограничений могут быть первоочередными для многих ритейлеров, реальность такова, что вся власть принадлежит потребителям: если они требуют нового типа оплаты, у ритейлеров мало выбора, кроме как принять это», — утверждает Пунит Мансукхани, глобальный руководитель направления цифровой и технологической трансформации в ритейле KPMG International и соруководитель практики потребительского сектора и ритейла KPMG в Индии. «Ритейлеры не могут позволить себе тратить год на оценку и внедрение нового варианта оплаты; они должны быть готовы быстро адаптироваться как с точки зрения стратегии, так и с точки зрения технологической интеграции».

«Хотя ограничения по стоимости и бюджету могут быть приоритетными для многих ритейлеров, реальность такова, что вся власть принадлежит потребителям: если они требуют нового типа оплаты, у ритейлеров мало выбора, кроме как принять это», — утверждает Пунит Мансукхани, глобальный руководитель направления цифровой и технологической трансформации в ритейле KPMG International и соруководитель практики потребительского сектора и ритейла KPMG в Индии. «Ритейлеры не могут позволить себе тратить год на оценку и внедрение нового варианта оплаты; они должны быть готовы быстро адаптироваться как с точки зрения стратегии, так и с точки зрения технологической интеграции».

Оправдание ожиданий клиентов

Наше исследование показывает, что ведущие ритейлеры сосредоточены на диверсификации способов оплаты, чтобы предоставить клиентам гибкие, быстрые и безопасные варианты, которых они хотят. По мнению ритейлеров, участвовавших в нашем исследовании, простота использования и скорость становятся обязательными требованиями для клиентов, которые практически не терпят сложностей при оформлении заказа, особенно в интернете, где один обременительный шаг может привести к отказу от корзины и подрыву имиджа бренда.

«Мы все чаще видим, как некоторые крупнейшие ритейлеры начинают изучать возможность снижения затрат и повышения лояльности за счет самостоятельного предоставления некоторых банковских и платежных услуг», — отмечает Штефан Фетч, руководитель практики потребительского сектора и ритейла KPMG в Германии. «Будь то полноценная банковская лицензия, решение для электронных денег или какая-либо другая форма токена или лояльного платежа, ритейлеры все чаще изучают способы активного снижения своих транзакционных издержек и повышения прибыльности».

Более того, ритейлеры должны обеспечивать этот беспрепятственный опыт, поддерживая различные методы оплаты и поддерживая надежную безопасность — другие характеристики, которые высоко ценят клиенты. Ритейлеры, овладевшие этим сложным балансом, могут получить мощные конкурентные преимущества в привлечении и удержании клиентов.

Это заставляет многих ритейлеров отдавать приоритет кошелькам в смартфонах, платежам по QR-кодам и токенизированным платежам в ближайшие три года, в то время как бесконтактные платежи, вероятно, останутся популярными для большинства ритейлеров с физическими точками продаж.

В то же время более новые методы оплаты, такие как «купи сейчас, плати потом» (BNPL), сервисы транзакций через мобильные телефоны, такие как M-Pesa и PayLib, и мгновенные платежи со счета на счет (A2A), также демонстрируют резкий рост в течение следующих трех лет. Последние два метода более заметны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), чем в других регионах, в то время как BNPL наиболее популярен в Северной и Южной Америке (но в ближайшие три года ритейлеры в Европе и APAC, вероятно, сократят этот разрыв).

Возможно, неудивительно, что использование традиционных способов оплаты, таких как наличные, чеки, денежные переводы и кредитные и дебетовые карты с магнитной полосой, вероятно, продолжит сокращаться, по мере того как ритейлеры и их клиенты переходят на более удобные цифровые альтернативы.

«Хотя ожидается, что предоставление ряда быстрых, простых и современных вариантов оплаты станет ключом к оправданию ожиданий клиентов в будущем, ритейлерам нужно будет внимательно относиться к тем клиентам, которые действуют более традиционным способом», — отметила Линда Эллетт, руководитель практики потребительского сектора, ритейла и досуга KPMG в Великобритании. «По мере того как ритейлеры переходят к кассам самообслуживания и автоматизации, они просто не могут позволить себе потерять часть своих клиентов, ограничивая их возможность оплаты».

Создание экосистемы

Эффективная экосистема является признаком лидерства в сфере платежей. Партнерства позволяют лидерам получать доступ к новым технологиям, сокращать расходы, обмениваться опытом, восполнять дефицит навыков, ускорять вывод продуктов на рынок и минимизировать риски.

В нашем опросе мы получили отзывы от британской сети супермаркетов, сотрудничающей с финтех-компаниями для снижения затрат; сеть супермаркетов из Китая сообщила нам, что они сотрудничают с юридическими консультантами, чтобы опережать регуляторные тренды; а британский оператор гипермаркетов рассказал об объединении усилий с технологическими стартапами для повышения квалификации своего персонала.

В то же время наши интервью показывают, что лидеры неизменно сотрудничают с широким кругом партнеров по экосистеме, включая не только традиционных игроков, таких как карточные сети, банки-эмитенты и банки-эквайеры, но и новых игроков, таких как финтех-компании, сети мгновенных платежей и платформы для интернет-магазинов.

Агенты в торговых залах

ИИ трансформирует то, как ритейлеры управляют платежами. Более трех четвертей используют чат-ботов с ИИ для обеспечения круглосуточной поддержки. Почти столько же используют ИИ для получения более глубоких инсайтов о клиентах или для устранения нарушений безопасности и мошенничества в режиме реального времени.

«Мы активно используем ИИ, чтобы понять, как люди предпочитают делать покупки в интернете, и предложить им гибкие варианты оплаты, которые обеспечат им удобство и приятный опыт покупок», — отметил директор по электронной коммерции сингапурского онлайн-ритейлера. Директор по технологиям американского складского клуба согласился: «Мы анализируем платежные данные с помощью ИИ, чтобы понять сезонные тенденции покупок, что помогает лучше планировать уровень запасов и эффективнее удовлетворять спрос клиентов».

В то же время ритейлеры используют ИИ для множества других целей. Они применяют ИИ для повышения эффективности: оптимизации платежных процессов, интеграции каналов оплаты и генерации платежных документов. Они также автоматизируют соблюдение нормативных требований, программы вознаграждений и мониторинг рисков.

«В эпоху гиперперсонализации ИИ, вероятно, будет играть ключевую роль, помогая ритейлерам анализировать свои транзакционные данные и создавать уникальные и адаптированные рекламные акции и схемы, которые повышают лояльность клиентов и расширяют возможности для получения дохода», — добавляет Пунит Мансукхани, глобальный руководитель направления цифровой и технологической трансформации в ритейле KPMG Intern...

«В эпоху гиперперсонализации ИИ, вероятно, будет играть ключевую роль, помогая ритейлерам анализировать данные о транзакциях и создавать уникальные, адаптированные рекламные акции и схемы, которые повышают лояльность клиентов и расширяют возможности для получения дохода», — добавляет Пунит Мансукхани, глобальный руководитель подразделения цифровой и технологической трансформации в ритейле KPMG International и соруководитель направления потребительских товаров и ритейла KPMG в Индии.

Наше исследование показывает, что в течение следующих трех лет ритейлеры обратят внимание на другие возможности ИИ. Они будут использовать его, чтобы сделать платежные процессы более точными с помощью генерации с дополнением извлеченными данными (RAG), более прозрачными с помощью объяснимого ИИ, более безопасными с помощью распознавания лиц и голоса и более автономными с помощью ИИ-агентов.

«Хотя некоторые ритейлеры могут опасаться, что агентная коммерция может стать посредником между ними и их клиентами, другие активно поддерживают эту идею, создавая собственных агентов, которые могут обеспечивать сквозной клиентский путь — от покупок до обработки платежей», — добавляет Штефан Фетч, руководитель отдела ритейла и потребительских товаров KPMG в Германии. «Я ожидаю, что некоторые из крупнейших игроков начнут открывать своих агентов для более широкого рынка, обеспечивая новые потоки доходов и новые источники данных, которые можно использовать для получения более глубокой аналитики и обеспечения удобства для потребителей».

Самые быстрорастущие способы использования ИИ в платежах в течение трех лет

Вне рамок комплаенса

Требования регулирования и комплаенса — особенно те, что связаны с обработкой платежей, борьбой с мошенничеством, безопасностью и конфиденциальностью данных — меняют приоритеты ритейлеров в области платежей по всему миру.

Например, установленные государством платежные системы, такие как PayNow в Сингапуре, PromptPay в Таиланде и UPI в Индии, требуют соблюдения новых протоколов авторизации, что создает значительные регуляторные последствия, в частности для ритейлеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC). «Навигация в сложных правилах разных регионов была серьезным препятствием», — отметил директор по обнаружению мошенничества японской сети гипермаркетов. «Мы создали комплаенс-движок на базе ИИ, который динамически адаптируется к местным законам и стандартам».

В Америке, где фрагментированный надзор и рост числа кибератак привели к ужесточению требований в рамках Правила защиты GBLA Федеральной торговой комиссии (FTC), правила безопасности данных и кибербезопасности влияют на платежные системы, стратегии и расходы. Европейские ритейлеры, с другой стороны, сталкиваются с выраженным влиянием как правил авторизации, таких как PSD2, так и международных стандартов, таких как ISO 20022, что увеличивает нагрузку по соблюдению требований и расходы на модернизацию систем.

Тем не менее, вместо того чтобы рассматривать комплаенс как статью расходов или ограничение, ведущие ритейлеры используют регуляторные изменения для продвижения своих стратегий роста. Фактически, 79 процентов лидеров (против 37 процентов тех, кто только начинает свой путь модернизации) заявляют, что они сотрудничают с регулирующими органами, помогая формировать эффективные правила, способствующие инновациям.

Лидеры также уделяют большое внимание внедрению целого ряда правил в сфере платежей. Они особенно опережают новичков в соблюдении правил по борьбе с мошенничеством и нормативов для новых типов платежей, таких как цифровые кошельки и BNPL. Наши данные также свидетельствуют о том, что они добились большего прогресса в соответствии международным стандартам, таким как ISO 20022.

Приоритет безопасности

Наше исследование показывает, что лидеры ритейла применяют подход «security by design» (безопасность на этапе проектирования) к модернизации платежей, интегрируя защитные механизмы непосредственно в архитектуру своих инициатив.

Почти все они используют многофакторную и биометрическую аутентификацию, сквозное шифрование, безопасное хранение данных держателей карт и защищенные API-шлюзы. Лидеры также создают «человеческий рубеж обороны», обучая персонал и клиентов методам безопасных платежей.

Топ-10 областей прогресса в обеспечении безопасности и конфиденциальности

Лидеры рассматривают безопасность и конфиденциальность не просто как упражнение по соблюдению нормативных требований, а как обещание бренда, которое укрепляет доверие клиентов, выделяет их клиентский опыт на фоне конкурентов и снижает убытки. Многие внедряют надежные системы управления данными и предоставляют клиентам четкие варианты управления согласием на обмен данными. Что крайне важно, они также встраивают механизмы динамической оценки рисков и централизованное обнаружение мошенничества в режиме реального времени непосредственно в свои платежные платформы.

«Безопасность была главной проблемой», — добавляет директор по клиентскому опыту немецкой сети магазинов-дискаунтеров. «Поэтому мы обновили наши системы, внедрив более интеллектуальные средства обнаружения мошенничества и зашифровав данные клиентов, чтобы обеспечить безопасность платежей без замедления процессов».

«Переход на стандарт ISO 20022 помогает казначейским подразделениям ритейлеров улучшить прозрачность денежных потоков и контроль оборотного капитала за счет использования более насыщенных и структурированных данных о платежах и переводах», — добавляет Деннис Киратли, старший менеджер по финансам и казначейству KPMG в Швейцарии. «Когда платежную информацию можно более надежно сопоставить со счетами-фактурами и заказами на продажу, денежные средства зачисляются быстрее, количество исключений и ошибок снижается, а казначейство может принимать более обоснованные решения о финансировании. Ценность заключается не в самом формате ISO — она в том, как банки и корпорации используют расширенные данные в рамках более широкого процесса».

Внедряя регуляторную гибкость в свои платформы и активно взаимодействуя с государственными органами, ведущие ритейлеры заявляют, что они снижают риски, открывают двери в новые сегменты клиентов и быстро масштабируют решения до наступления регуляторных дедлайнов, превращая комплаенс в источник устойчивости и конкурентного преимущества.

Взгляд в будущее

Наше исследование показывает, что по мере продвижения ритейлеров по пути модернизации платежей характер проблем, с которыми они сталкиваются, меняется. На начальном этапе компании склонны указывать на целый ряд трудностей, включая затраты на внедрение, бюджетные ограничения и вопросы безопасности. По мере развития компетенций в области модернизации платежей лидеры чаще сталкиваются с межведомственной разобщенностью («силосами») и ограничениями своих устаревших систем.

«Нашей самой большой проблемой была работа с устаревшей инфраструктурой», — пояснил руководитель отдела CX японской сети универмагов. «Чтобы преодолеть это, мы приняли стратегию поэтапной миграции на облачные платформы, обеспечивая непрерывность бизнес-процессов при обновлении возможностей».

В конечном итоге наше исследование подтверждает, что модернизация платежей позволяет ритейлерам соответствовать ожиданиям клиентов в отношении бесшовного процесса покупок, что может стимулировать рост выручки, создавать новые направления бизнеса и повышать конкурентоспособность на динамичном рынке.

«В высококонкурентной среде, где маржа становится все более труднодостижимой, а внешние условия остаются сложными, платежи могут обеспечить конкурентное преимущество», — заключает Изабель Аллен, глобальный руководитель сектора потребительских товаров, ритейла и досуга KPMG International. «Чтобы оставаться актуальными на этом быстро развивающемся рынке, ритейлерам действительно необходимо быть гибкими и внимательно следить за тем, в каком направлении меняются платежные ожидания потребителей».

Основные барьеры на начальном этапе

Барьеры, нарастающие по мере зрелости

Три ключевых действия для банков и ритейлеров

Платежные предпочтения потребителей меняются стремительно. Новые платежные технологии быстро появляются и становятся массовыми. Банки и ритейлеры все чаще конкурируют за право удовлетворять нужды и ожидания клиентов. Те, кто не предпримет быстрых шагов по модернизации своих платежных платформ, скорее всего, останутся позади.

В этой динамичной и высокорискованной среде банки и ритейлеры должны работать сообща, чтобы предвосхищать потребности своих клиентов и оправдывать их ожидания. Им необходимо действовать быстро и гибко, если они надеются успевать за изменениями на своих рынках.

Как показывает наше исследование, ведущие банки и ритейлеры уже добиваются быстрого прогресса — интегрируют ИИ и цифровые реестры, развивают партнерства внутри экосистем и создают новые возможности, чтобы оставаться актуальными в глазах своих клиентов и пользователей.

Основываясь на наших данных и глубоком опыте специалистов KPMG на рынке, мы выделили три ключевых направления действий, которые следует рассмотреть каждому руководителю банка или розничной компании, стремящемуся модернизировать свою платежную среду.

1. Приоритет партнерствам

По мере ускорения технологических изменений и смещения потребительских ожиданий, банки и ритейлеры оказываются под значительным давлением, требующим ускорения программ модернизации платежей. Чтобы оставаться на шаг впереди, организациям следует создавать динамичные партнерства и экосистемы, объединяя поставщиков технологий, клиентов, регуляторов и даже конкурентов для обмена возможностями, идеями и инвестициями в целях достижения конкурентного преимущества.

2. Фокус на клиенте

Лидирующие организации — это те, кто находит время, чтобы по-настоящему понять потребности и ожидания своих клиентов для формирования и оперативного внедрения новых платежных опций и услуг. Банкам и ритейлерам следует не только стать ближе к своим клиентам, но и создать новые компетенции, позволяющие быстро оценивать, разрабатывать и внедрять новые варианты оплаты и инфраструктуру по мере развития спроса и конкурентного давления.

3. Создание гибкости

Платежная экосистема меняется стремительными темпами; новые технологии и варианты оплаты разрабатываются и коммерциализируются новыми игроками на рынках по всему миру. В таких условиях банкам и ритейлерам следует сосредоточиться на встраивании гибкости в свои платежные стратегии, инфраструктуру и операционную деятельность, чтобы обеспечить масштабируемость и вариативность, которые позволят им быстро адаптироваться и развиваться вместе со сдвигами рынка.

Чем может помочь KPMG

Мировой ландшафт платежей стремительно меняется: новые технологии, методы оплаты, игроки и ожидания клиентов радикально трансформируют платежную экосистему. Модернизация платежей стала неотложным приоритетом для тех банков и ритейлеров, которые надеются сохранить актуальность в новой платежной среде.

От модернизации платежей и ускоренной цифровизации до перехода на стандарт ISO 20022 и обеспечения соответствия регуляторным требованиям — сеть специалистов KPMG по платежам применяет комплексный подход к вашим задачам, предлагая индивидуальные решения и идеи, готовые к использованию в будущем.

Специалисты KPMG по платежам используют обширные технологические возможности нашей глобальной организации в области трансформации для поддержки внедрения ведущих в отрасли платежных решений. Они интегрированы в практику финансовых услуг и ритейла глобальной сети KPMG, что позволяет им использовать лучшие отраслевые практики и опыт.

Глобальная организация профессионалов KPMG работала с рядом ведущих мировых банков и ритейлеров, помогая им внедрять современные платежные решения. Свяжитесь с местным представительством KPMG, чтобы узнать, как мы можем помочь вашей организации.

Как KPMG может помочь

Кейсы клиентов

Ускоренная модернизация платежей для Desjardins

Миграция платежной платформы в рамках замены основной банковской системы — задача не из легких. Группа Desjardins — крупнейшая федерация кредитных союзов в Северной Америке — стремилась внедрить свою новую общекорпоративную платежную платформу (EPP) для перевода крупных сумм точно в срок. Они обратились к специалистам KPMG в Канаде и США с просьбой помочь сократить сроки внедрения с 14 месяцев до всего 10 месяцев. Фирмы KPMG были уверены, что смогут добиться этого результата.

Работая в сотрудничестве с системным интегратором клиента, KPMG оперативно трансформировала платежные рабочие процессы, микросервисы, бизнес-операции и отчетность Desjardins. Специалисты быстро провели проект через этапы определения требований, настройки платформы, тестирования, развертывания, запуска и послепроизводственной поддержки. KPMG взяла на себя руководство управлением проектом и реализовала комплексную программу управления изменениями, включая коммуникации и мероприятия по обеспечению операционной готовности.

В ходе проекта было задокументировано более 1 000 требований, разработано и реализовано более 1 500 сценариев тестирования. Команда помогла руководству минимизировать более 110 выявленных рисков и утвердить более 85 ключевых решений для устранения препятствий в процессе внедрения. В итоге полностью интегрированное решение было поставлено на несколько недель раньше даже самого амбициозного графика.

«Глубокое понимание сложностей современных платежных систем специалистами KPMG в сочетании с их стратегическим видением полностью соответствовало целям Desjardins», — Аник Фифль, вице-президент по платежным технологиям Desjardins.

Как KPMG помогла региональному банку выполнить требования стандарта ISO 20022

В условиях приближения крайнего срока перехода на стандарт ISO 20022 регионально значимый розничный банк в Карибском бассейне понимал необходимость оперативных действий. Срок действия контракта на их текущую платформу для перевода крупных сумм подходил к концу. Руководство осознало потребность в помощи при оценке, внедрении и интеграции новой платформы, соответствующей стандарту ISO 20022. Им требовался партнер с глубоким опытом работы с ISO 20022, широкими возможностями в области трансформации и практическими знаниями выбранных систем.

KPMG в США оперативно сформировала команду для помощи организации во внедрении современной платформы для перевода крупных сумм и сервис-бюро SWIFT. От разработки приоритетной дорожной карты и плана внедрения до полного проектирования решения, разработки и послепроизводственной поддержки — команда KPMG тесно сотрудничала с банком и его системным интегратором, обеспечивая необходимую поддержку для быстрого продвижения по пути модернизации платежей.

Параллельно команда KPMG способствовала успешному выходу на рынок, обеспечив операционную готовность, включая подготовку подробных операционных процедур и документации по обработке исключений, а также надежную поддержку во время и после развертывания.

В конечном итоге сотрудничество с KPMG помогло банку внедрить новую современную платформу для перевода крупных сумм, сервис-бюро SWIFT и ключевые интеграции во всей платежной экосистеме. Это, в свою очередь, позволило банку успешно реализовать стратегию сквозного внедрения ISO 20022 и выполнить отраслевые регуляторные требования.

Методология

KPMG International провела опрос 500 банков и 500 ритейлеров в период с 8 сентября по 30 октября 2025 года, чтобы оценить их прогресс в модернизации платежей, а также их мотивацию, цели, инвестиционные ожидания и проблемы.

В ходе опроса респондентам предлагалось оценить уровень прогресса по ряду направлений модернизации. На основе этих ответов мы рассчитали их общий уровень зрелости: респонденты, попавшие в верхние 20%, классифицировались как «лидеры», а те, кто оказался в нижних 20%, — как «новички». В обоих секторах (банковском и розничном) лидерами чаще всего становились компании с выручкой более 10 млрд долларов США. В банковском секторе самая высокая доля лидеров зафиксирована среди необанков, а в ритейле лидерами чаще всего становились платформы электронной коммерции.

40% респондентов из сферы ритейла находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 35% — в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) и 25% — в Северной и Южной Америке. Банковская выборка распределилась следующим образом: 36% респондентов из стран Америки, 34% — из региона EMEA и 31% — из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Респонденты по типу банка

Средняя выручка банка

Средняя выручка ритейлера

Респонденты по типу ритейлера

Количественный опрос, включавший вопросы как с вариантами ответов, так и открытые вопросы, был дополнен серией качественных интервью с профильными экспертами фирм KPMG на местах, обладающими глубоким опытом и пониманием региональных и национальных трендов.