Производство и потребление полимеров в России: обзор, тренды, перспективы

Производство и потребление полимеров в России: обзор, тренды, перспективы

Декабрь 2025 г.

Авторы: Максим Чудинов, Илья Архипов

Основные наблюдения и выводы

Arthur Consulting

В 2024 году производство полимеров в РФ достигло пиковых показателей 2021 года – около 11 млн тонн, из которых более половины пришлись на полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП).

По предварительным данным за 9 месяцев 2025 года, текущий год оказался менее удачным: по различным категориям пластиков снижение производства составит до 3% год-к-году.

Доля импорта полимеров в последние годы неуклонно снижается, но медленными темпами (номинальное сокращение с пиковых 2,5 млн тонн в 2021 году до 2,1 млн тонн в 2025 году или с 23% до 18% в структуре потребления локальными переработчиками).

Вызовом для отрасли станет существенное расширение мощностей по производству ПП и ПЭ к 2028 году: +5 млн тонн в год к 2028 году относительно 2024 года (без учета Балтийского химического комплекса (БХК), запуск которого ожидается не ранее 2029 года). Ключевой вклад в рост мощностей внесет СИБУР (более 70%).

Базовый прогноз развития потребления отечественных ПЭ и ПП локальными переработчиками (без учета каких-либо прорывных инициатив в отдельных сегментах потребления полимеров и роста экспорта ПЭ/ПП) не покроет прирост мощностей:

• Развитие мощностей по производству полимеров в РФ (в том числе новых марок) будет стимулировать импортозамещение сырья. Совокупный потенциал 0,4 млн тонн в год (здесь и далее – речь о ПЭ и ПП);

• Развитие экономики РФ будет приводить к росту потребления полимеров в составе готовых изделий (ГИ). Четкая взаимосвязь с ВВП по ППС подтверждается многими исследованиями по потреблению полимеров в мире. Органический рост потребления отечественных полимеров составит до 0,4 млн тонн в год;

• Без учета радикальных (заградительных) мер со стороны государства, импортозамещение ГИ не станет значимым драйвером спроса на отечественные полимеры: менее 0,4 млн тонн в год;

• Экспорт полимеросодержащих ГИ из РФ минимален и в среднесрочной перспективе не увеличится (менее 0,1 млн тонн в год).

После запуска новых мощностей производители будут вынуждены нарастить экспорт полимеров (приоритетные направления: СНГ, Турция, Китай). Данная альтернатива представляется неизбежной в среднесрочной перспективе. Ранее данный канал сознательно ограничивался, поскольку приоритет в поставках отдавался локальному рынку. Тем не менее, конкуренция на внешних рынках будет усиливаться (за счет новых локальных мощностей).

Приоритетным направлением должно быть опережающее развитие ключевых сегментов переработки в РФ: упаковки (суммарно до +0,7 млн тонн в год) и труб для водоснабжения и водоотведения (потенциально до +1 млн тонн в год). Данная возможность будет реализована, если удастся добиться реализации цели по повышению темпов замены труб до 5% в год, зафиксированного в Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.

Баланс рынка полимеров РФ

Динамика производства

По предварительным данным, за 9 месяцев 2025 года произошло незначительное снижение объемов производства полимеров (-2,3% год к году).

Примечание:

1. Не включая сополимеры ПЭ, ПП, ПС соответственно (они учтены в графе «прочее»); в статистике НЕ учитываются резины и вторичные полимеры.

Источник: Росстат, анализ Arthur Consulting.

Производство полимеров в РФ возвращается к пиковым показателям 2021 года. Более половины производства приходятся на ПЭ и ПП.

Производство полимеров в РФ в первичной форме по итогам 2024 года практически достигло уровня 2021 года. В 2025 году удержать завоеванные позиции не удастся – наблюдается незначительный откат (в пределах 3% по различным видам полимеров).

Более 50% производства приходятся на два наиболее тоннажных базовых полимера: полиэтилен (ПЭ) и полипропилен (ПП). В целом структура производства остается стабильной на протяжении уже 6 лет.

Рис. 1. Производство полимеров в РФ (в первичной форме), тыс. т в год, %

К «прочим» полимерам относятся:

• Поликарбонаты

• Полиамиды

• Полиэфиры

• Фенолформальдегидные и прочие смолы

Импорт и Экспорт

Источники: Росстат, UN Comtrade, RUPEC, анализ Arthur Consulting.

Импорт полимеров пока превышает экспорт: импортозамещение приостановилось, а для развития экспорта не хватает мощностей.

Объем импорта полимеров в период с 2022 по 2024 год оставался примерно на одном уровне. Доля импортных полимеров в структуре потребления отечественными переработчиками постепенно снижается, но не так быстро, как хотелось бы.

Рис. 2. Доля импортных полимеров в структуре российской переработки

Рис. 3. Импорт РФ в 2024 году по видам полимеров и экспортерам (в денежном выражении)

Структура по странам:

• Китай: 56%

• Корея: 10%

• Азербайджан: 9%

• Турция: 7%

• Другие: 17%

Структура по видам полимеров:

Основной канал поступления зарубежного полимерного сырья: Китай, на него приходятся более половины всего импорта. В целом на 4 страны (Китай, Корея, Азербайджан и Турция) приходятся более 80% импортных поставок.

При этом структура импорта полимеров по видам сырья значительно более разнообразна: на «лидирующий» ПЭТФ приходятся лишь 17%.

Важно отметить, что по ряду категорий полимеров степень зависимости от импорта остается высокой: m-LLDPE и PEX (эти «проблемы» должны решить новые мощности СИБУР), PB, POE, POM, PBT, EVOH, PPS и др.

Причины высокой импортозависимости по среднетоннажным полимерам и специальным маркам системные:

• Производство отечественных катализаторов и мономеров не покрывает потребности производства нишевых полимеров, хотя по катализаторам полимеризации крупнотоннажных олефинов произошло резкое импортозамещение: от 10% в 2022 году до 70+% в 2025 году;

• Ёмкости российского рынка не хватает для достижения экономической эффективности;

• Экспортный потенциал ограничен из-за санкций и конкуренции с сильными мировыми игроками – BASF, Sabic, Chang Chun Group.

Структура потребления

Примечание: 1 – не включая сополимеры ПЭ, ПП, ПС соответственно (они учтены в графе «прочее»).

Источник: ITC Trademap, Росстат, Plastinfo, анализ Arthur Consulting.

В структуре потребления отечественными переработчиками на ПП и ПЭ приходится около 45%.

Отечественные переработчики потребляют около 11,6 млн тонн первичных полимеров в год, из них на ПЭ и ПП приходятся около 45%. Это ниже, чем в ряде других стран, где доля ПЭ и ПП в потреблении достигает 60+%.

Разумеется, это объясняется структурой перерабатывающих мощностей в каждой из стран по отраслям применения готовой продукции. Например, для Турции доля потребления полимеров только отраслями «упаковка» и «строительство» превышает 75%, в то время как потребление базовых полимеров в них превышает 60%.

Существенный дополнительный вклад в потребление ПЭ и ПП вносят переработчики, производящие товары народного потребления (ТНП) и изделия для сельского хозяйства.

Экспорт полимеров из РФ составляет около 1,6 млн тонн в год (за 2024 год).

На текущий момент Россия является нетто-импортером полимеров. Тем не менее, очевидно, что это временное состояние: отечественные производители полимеров фокусировали свое внимание на внутреннем рынке, а экспорт осуществлялся, скорее, по остаточному принципу.

В ближайшие годы данная ситуация изменится, особенно после запуска новых мощностей по производству ПЭ и ПП.

Рис. 4. Баланс производства, внешнеторговой деятельности и потребления переработчиками в РФ по основным видам полимеров за 2024 г., млн т в год

*Значения по графику приблизительные для малых долей, вычислены на основе баланса.

• Поликарбонаты

• Полиэфиры, кроме ПЭТФ

• Фенолформальдегидные и прочие смолы

Развитие мощностей по производству полимеров

Источники: Plastinfo, MRC, Neftegaz.ru, данные компаний, анализ Arthur Consulting.

Вызовом для отрасли станет расширение мощностей по производству ПП и ПЭ: +5 млн тонн в год к 2028 году.

В ближайшие 3 года рост мощностей по производству ПЭ и ПП составит около 5 млн тонн в год, т.е. практически в 2 раза относительно 2024 года.

Основной вклад в данный прирост внесет СИБУР, реализующий целую серию проектов по развитию собственных мощностей, главным из которых является запуск Амурского газохимического комплекса (АГХК).

Безусловно важным проектом остается и Балтийский химический комплекс (БХК), однако мы полагаем, что его запуск наиболее вероятен после 2029 года (точные сроки не называются), хотя проект находится в активной фазе строительства – на нем уже трудятся тысячи человек.

Рис. 5. Производственные мощности ПЭ и ПП в 2024 году и ожидаемый рост мощностей, млн т

(Примечание: На графике для ПП итоговая цифра "1,9" + "1,2" дает рост до ~3.1-4.0 по сегментам, рост обозначен как +61% для ПП)

Детальный прогноз ввода мощностей (2024-2028)

Рис. 6. Производство первичного полиэтилена в РФ в 2024 - 2028 гг., тыс. т в год

Рост производства ПЭ в РФ к 2028 году: +3 775 тыс. тонн в год (+109,3% к 2024).

Ключевые проекты роста:

• СИБУР: +2 770 тыс. тонн в год (КОС СИБУР +150; Томскнефтехим; 2 линии АГХК +1120; 2 линии АГХК +1200).

• Иркутский завод полимеров (ИНК): +650 тыс. тонн.

• ЛУКОЙЛ (Ставролен): +105 тыс. тонн.

Динамика по годам (прогноз):

(Данные включают объемы СИБУР, Иркутской нефтяной компании, ЛУКОЙЛ, Башнефть, Газпром, Роснефть)

Рис. 7. Производство первичного полипропилена в РФ в 2024 - 2028 гг., тыс. т в год

Рост производства ПП в РФ к 2028 году: +1 175 тыс. тонн в год (+60,8% к 2024).

• СИБУР: +985 тыс. тонн в год (Томскнефтехим, АГХК, ДГП-2).

• Башнефть (Уфаоргсинтез): +150 тыс. тонн (к 2028).

• ЛУКОЙЛ (Ставролен): +40 тыс. тонн.

(Примечание: На графике виден резкий скачок в 2027 году за счет ввода мощностей СИБУР — 1507 тыс. тонн доп. объема)

Базовый прогноз развития потребления полимеров в РФ

Базовый прогноз роста спроса на ПЭ и ПП в РФ к 2028 году по сравнению с 2024 годом составляет ~1 млн тонн.

Мы выделяем 4 направления роста потребления полимеров на локальном рынке:

• импортозамещение полимерных готовых изделий (ГИ);

• развитие экспорта полимеросодержащих ГИ;

• органический рост потребления полимеров в РФ в целом (без учета интенсивного роста по отдельным сегментам, в особенности в «трубах водоснабжения и водоотведения (ВиВ)» и отдельных видах упаковки);

• импортозамещение полимеров, потребляемых локальными переработчиками (частично объемы по данному направлению пересекаются с указанными выше).

Учитывая масштабный рост производственных мощностей именно по базовым полиолефинам (ПЭ и ПП), дальнейшие оценки представлены именно применительно к этим двум видам полимеров. Так, базовый прогноз роста потребления ПЭ и ПП переработчиками в РФ к 2028 году по отношению к 2024 году составляет +1,1 млн тонн в год.

Рис. 8. Базовый прогноз роста потребления ПЭ и ПП переработчиками в РФ, млн тонн в год к 2028 году по отношению к 2024 году

(Без учета интенсивного роста в отдельных сегментах)

Детализация прогноза

1. Импортозамещение полимеров

Текущий объем импорта ПЭ и ПП (всех марок / модификаций) составляет около 0,7 млн тонн в год. С учетом развития новых мощностей (в особенности с учетом по m-LLDPE, PEX, PERT), процесс импортозамещения будет продолжаться. Тем не менее, очевидно, что полностью импорт даже по базовым полимерам не будет обнулен (хотя бы с точки зрения балансирования цен между внутренним рынком и зарубежными поставками). По нашей оценке максимальный потенциал импортозамещения ПЭ и ПП составит до 0,4 млн тонн в год.

2. Органический рост потребления полимеров в РФ и оценка импортозамещения полимеросодержащих готовых изделий

Развитие экономики – очевидный драйвер потребления полимеров в стране. При этом важно различать два вида потребления: со стороны локальных переработчиков и со стороны населения. Оценить потребление переработчиками совсем не сложно (см. выше – через ВЭД и локальное производство полимеров), а вот со стороны населения сделать такую оценку крайне сложно. Основная проблема: в дополнение к локальной переработке оценить объем полимеров, «заезжающих» в страну в составе широчайшей номенклатуры полимеросодержащих готовых изделий (аналогично и по экспорту ГИ). Для возможности оценки с учетом международных бенчмарков мы использовали данные за 2022 год, опубликованные в журнале Nature (на текущий моме

...это наиболее актуальные репрезентативные данные по ряду ведущих стран). При анализе полученных данных было установлено, что существует явная зависимость между потреблением полимеров и ВВП по ППС (см. график). Более того, с использованием регрессии к ВВП по ППС удалось сформировать оценку потребления полимеров в РФ: 94 кг на душу населения, что эквивалентно потреблению по стране в целом на уровне 13,7 млн тонн (на 2022 год).

При применении полученной регрессии к оценке ЦБ РФ по росту ВВП в РФ может быть получен и прогноз потребления полимеров в РФ на 2028 год: 15,8 млн тонн.

Источники: Nature, ООН, Международный валютный фонд, ЦБ РФ (06.11.2025, даны средние показатели в диапазонах), Росстат, анализ Arthur Consulting

Рис. 9. Подушевое потребление полимеров по странам в 2022 году, кг/чел.

Рис. 10. Корреляция между подушевым потреблением полимеров и подушевым ВВП по ППС, 2022 год.

(Графическое представление корреляции: Россия находится на тренде роста между Китаем/Турцией и развитыми рынками)

Рис. 11. Прогноз темпа роста ВВП РФ (ЦБ РФ)

Рис. 12. Оценка локального потребления полимеров в составе ГИ, млн тонн

Рис. 13. Структура потребления полимеров в составе ГИ на рынке РФ, млн т

* Оценка на 2028 год представлена исходя из допущения о неизменности доли каждой из компонент в общей структуре потребления (для расчета влияния отдельных факторов).

Методология оценки (обратным счетом):

1. Факт по объему импорта полимеров в РФ.

2. Локальное производство полимеров за вычетом экспорта полимеров, а также пластиков в составе отечественных экспортных ГИ.

3. Оценка обратным счетом (вычитание всех компонент), подтвержденная данными по перевозкам импортных ГИ по ЖД.

Несмотря на огромный совокупный объем импорта полимерных (вернее полимеросодержащих) готовых изделий (ГИ), шансы на значимый объем импортозамещения минимальны.

Ключевые сегменты импорта ГИ:

• Искусственные ткани / волокна / нити

• Электротехника / приборы / оборудование

• Легковые автомобили (в т.ч. машинокомплекты) и запчасти к ним

• Обувь и одежда

• Игры / игрушки

• Бытовая техника

• Полимерные трубы (в первую очередь внутридомовые)

Среди данных сегментов значимым потенциалом импортозамещения в краткосрочной перспективе (до 2028 года), на наш взгляд, обладают только сегменты «бытовая техника» и «полимерные внутридомовые трубы».

При применении текущей доли импорта может быть получена и оценка применения локальных полимеров (всех типов) в 2028 году: она вырастет ориентировочно на 0,5 млн тонн в год, если же говорить только о ПЭ и ПП, то рост составит до 0,4 млн тонн в год (+300 - +400 тыс. т в год).

3. Развитие экспорта полимерных готовых изделий

На текущий момент экспорт полимерных ГИ из РФ крайне ограничен. Продукция преимущественно идет в страны бывшего СССР — Казахстан и Узбекистан, Китай и Турцию: на указанные 4 страны приходится более 80% отечественного экспорта.

Суммарный объем экспорта полимеров в составе отечественных ГИ не превышает 200 тыс. тонн.

Значимых изменений в краткосрочной перспективе ожидать не приходится (потенциал до 100 тыс. тонн), хотя в более отдаленной перспективе развитие экспорта должно стать одним из приоритетных направлений для отечественных переработчиков.

Направления поставок полимеров после ввода новых мощностей

После запуска новых мощностей производители будут вынуждены нарастить экспорт полимеров, однако приоритетным направлением должно быть развитие ключевых сегментов переработки в РФ.

Расширение внутренних мощностей по производству ПЭ и ПП неизбежно увеличит профицит на локальном рынке, но при этом и обеспечит устойчивую базу для развития экспорта полимеров.

Ранее экспорт осуществлялся скорее по остаточному принципу, так как приоритет все производители отдавали внутреннему рынку, но уже в ближайшие годы экспорт вновь станет крайне значимым каналом сбыта.

Тем не менее, приоритетным направлением развития отрасли, в котором должны быть заинтересованы как производители полимеров, так и переработчики, должен стать ускоренный рост применения полимеров в наиболее полимероемких сегментах. В частности, максимальный потенциал сосредоточен в производстве гибкой и жесткой упаковки, а также труб для водоснабжения и водоотведения.

Рис. 14. Направления загрузки новых мощностей по производству ПЭ и ПП, млн т в год к 2028 году

(Базовый прогноз роста потребления ПЭ и ПП переработчиками в РФ)

Рис. 15. Ключевые направления ускоренного развития потребления базовых полимеров в РФ и потенциал роста к 2028 году, млн т в год

В оптимистичном сценарии рост потребления полимеров в этих сегментах составляет до 1,7 млн тонн в год.

Авторы исследования

Максим Чудинов

Директор проектов, практика нефтегазохимии и переработки полимеров @maksim_chudinov chudinov.maxim@ruarthur.com

Илья Архипов

Консультант, практика нефтегазохимии и переработки полимеров

Выраженные в документе оценки и рекомендации основаны на текущем состоянии отрасли и аналитических данных, однако их применение в каждом конкретном случае требует дополнительного изучения и консультаций со специалистами.

• ruarthur.com

• t.me/arthurconsulting

• vk.com/arthurconsulting

• Москва, Цветной бульвар 2, подъезд D, 4-й этаж

• ru.info@ruarthur.com

Arthur Consulting — премиальный консалтинг с человеческим лицом. Компания помогает клиентам принимать сложные стратегические и операционные управленческие решения в условиях высокой неопределенности, основанные на глубоком понимании потребительских и технологических трендов, а также особенностей внутреннего культурного кода организации.

За дополнительной информацией и разрешением на перепечатку обращайтесь по адресу ru.info@ruarthur.com

Чтобы ознакомиться с другими нашими исследованиями и публикациями, посетите сайт ruarthur.com