Радар трендов в логистике – 2025

В последние годы мы наблюдаем, как логистическая отрасль развивается в условиях по-настоящему турбулентной среды. Череда глобальных потрясений и стремительный технологический прогресс сделали деловую обстановку непредсказуемой и изменчивой. В таких условиях системный анализ трендов, лежащий в основе нашего «Радара трендов в логистике – 2025», приобретает особое значение. Он позволяет заблаговременно распознавать назревающие изменения, видеть общую картину происходящего и гибко адаптировать свою стратегию к новым реалиям.

Для нас не менее важно понимать, как тенденции взаимодействуют друг с другом. Тренды не действуют изолированно: в одних случаях они взаимно компенсируют влияние друг друга, в других, напротив, усиливают совокупный эффект. Понимание таких взаимосвязей особенно важно для принятия взвешенных решений в сфере транспорта и логистики. Мы благодарны коллегам из «Технологий Доверия» за совместную работу над «Радаром трендов» в этом году.

Ключевые тренды ближайших лет — высокий уровень неопределенности, перестройка торгово-экономических альянсов, направлений грузопотоков и инфраструктуры, опережающее развитие стран Глобального Юга, экспоненциальные темпы внедрения ИИ и новых технологий во всех сферах. На этом фоне российский транспортный бизнес в текущем году демонстрирует отрицательную динамику: грузооборот морских портов сократился на 3,5%, а погрузка на сети РЖД — на 7,1% за 8 месяцев 2025 года. Параллельно растут тарифы на перевозку грузов, эксплуатационные расходы и кредитная нагрузка, растет дефицит квалифицированных кадров и сокращается доступность финансовых ресурсов для инвестиций.

Вместе с тем открылись и новые возможности благодаря усилению торгово-экономических связей РФ со странами Глобального Юга, строительству новых экспортно ориентированных проектов, развитию новых транспортных коридоров и внедрению технологий. Важно не терять темп: поддержать развитие инфраструктуры в сочетании с государственным регулированием, ориентированным на защиту российского бизнеса, стимулировать цифровую трансформацию.

Методология формирования радара трендов в логистике

Сила и степень влияния тренда на логистическую отрасль (радар)

Демография

Население мира растет, Африка лидирует

За последние 200 лет численность населения Земли выросла в 8 раз. Каждый шестой человек сейчас живет в Африке, к 2050 году — каждый четвертый, к 2100 году — каждый третий. Индия продолжит быть крупнейшей страной по численности населения (1,7 млрд человек), за ней последует Китай (1,4 млрд человек). США больше не будут третьей по величине страной в мире — эту позицию займет Нигерия с населением 411 млн человек.

Темпы роста и численность населения мира

Средняя продолжительность жизни в мире (лет)

Старение населения: число людей старше 50 лет превысило число детей

К 2050 году число пожилых людей в мире удвоится. Демографические изменения вызваны сочетанием высокой продолжительности жизни и низкой рождаемости, что приводит к росту доли пожилых нетрудоспособных людей.

Влияние тренда «Серебряная экономика»

• Процент пожилого населения России к 2046 году: 27% (рост с 24% в 2023 г.).
• Рынок аптечного онлайн-ретейла РФ в 2024 году: 370 млрд руб.
• Совокупный объем фармацевтического рынка РФ: 2,5 трлн руб. (2024) -> 4,3 трлн руб. (2030).

Инвестиции DHL Group в Health Logistics (до 2030 года)

В управлении DHL Group находится 600 хабов в 130 странах, включая 2,5 млн кв. м складских площадей с регулируемым температурным режимом.

Миграционная политика и рынок труда

Миграция не только поддерживает кадровую устойчивость отрасли, но и вызывает перестройку товарных потоков. Внутренняя миграция локализует рынок труда и меняет географию спроса.

Число международных мигрантов

Миграционный прирост в России (тыс. человек)

Миграционные нововведения и квоты в РФ

• Квота на привлечение мигрантов из визовых стран (Китай, Индия, Турция): 156 тыс. чел. (2024) -> 235 тыс. чел. (2025).
• Квота для граждан Индии в 2025 году: 71,8 тыс. чел.
• Введен реестр контролируемых лиц (с 05.02.2025).
• Обязательная регистрация в приложении «Амина» для Москвы и Подмосковья (с 01.09.2025).
• Ограничения по профессиям для иностранцев: например, до 24% в сфере автомобильного грузового транспорта.

Миграционные нововведения в России, 2025 год

• Действует реестр контролируемых лиц, в который попадают иностранцы, нарушившие миграционные правила (с 05.02.2025).
• Увеличен размер государственных пошлин для иностранных граждан.
• Действуют ограничения по профессиям для иностранцев, которые различаются в зависимости от отрасли и региона (например, 24% — в сфере сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта).
• Введена обязательная регистрация трудовых мигрантов, прибывающих в Москву или Подмосковье, в мобильном приложении «Амина» (с 01.09.2025).
• Вводится запрет на регистрацию и расторжение браков, определение детей в дошкольные и образовательные учреждения и управление автомобилем в случае незаконного пребывания в России (с 11.09.2025).

Миграционная политика Дональда Трампа, 2025 год

• Возобновление процедуры ускоренной депортации нелегальных мигрантов — без вынесения решений миграционного суда.
• Приостановка программы приема беженцев в США (USRAP) на неопределенный срок (с 27.01.2025).
• Вступление в силу расширенного travel-ban, полностью запрещающего въезд гражданам 12 стран (Афганистан, Иран, Сомали) и частично ограничивающего въезд из еще 7 (включая Кубу и Венесуэлу) с 09.06.2025.

Логистика на грани кадрового дефицита

На рынке труда в логистике сохраняется структурный дефицит кадров. Несмотря на корректировку спроса на грузоперевозки, потребность в линейном персонале — водителях, кладовщиках, приемосдатчиках — только усиливается. Логистика занимает второе место в рейтинге сфер-источников вакансий.

Сравнение средних зарплат и их прироста

Ключевой тренд последних лет — растущая потребность в высококвалифицированных специалистах, способных работать с автоматизированными системами. «Мы наблюдаем устойчивый тренд: возрастной состав водителей становится все старше. Это отражает как демографическую ситуацию, так и общее отношение молодежи к профессии водителя. При этом спрос на опытных специалистов остается стабильно высоким», — Дмитрий Мадлей, директор «Атракс».

Средний возраст водителей в России

Дефицит кадров в квалифицированном производственном персонале на терминалах «Глобал Портс»

Основные пути решения:

• Ставка на подбор персонала без квалификации и обучение до необходимого уровня/разряда в процессе работы. Например, проект «Инкубатор» для докеров и водителей тягачей с обучением за 1,5–2 мес.
• Непрерывный мониторинг конкурентных предложений и улучшение условий труда.
• Развитие направлений работы со студентами (стимулирующая накопительная программа выплат).
• Популяризация рабочих профессий.

• Снижение времени закрытия вакансий в 2024 году vs август 2025 года составило 28%.

Политика

Идет процесс формирования многополярного мира

Переход к многополярному миру при трансформации экономических полюсов провоцирует военные конфликты. Прирост военных расходов в мире в 2024 году к 2008 году составил +84% (2,7 трлн $).

Влияние процесса перехода:

• США: смена фокуса, политика «Америка прежде всего», стратегия «Китай+1».
• Использование санкций и эконорм как рычагов управления.
• Снижение влияния ВТО, ООН, ВОЗ, ЮНЕСКО; приоритет прямых договоров между странами.
• Снижение роли международных валют ($ и EURO), формирование цифровых систем.
• Рост доли цифровой экономики в ВВП Индии до 30%.
• Рост торговли Марокко с Египтом с 2020 года на 11%.

Консолидация рынка государством

Государство увеличивает присутствие в транспортной отрасли, которая является стратегической для страны. «С точки зрения социальной справедливости это (приватизация) были не лучшие решения. Но еще худшим решением будет это все сейчас начать забирать. Поэтому нужно выработать нормативную базу по срокам давности», — Владимир Владимирович Путин.

Доля государства в российской экономике (ВВП, %)

Компании, перешедшие под полное или частичное гос. управление

• Суммарная выручка новых компаний с гос. участием в логистике: 550 млрд руб.
• Выручка топ-5 государственных транспортных компаний в 2024 году: 4,5 трлн руб.

Растет государственное регулирование логистической отрасли

Важность решения государственных задач приводит к увеличению регулирования стратегического сектора.

Эффект от системы маркировки товаров (2019–2023 гг.):

• Заблокировано 477 млн ед. нелегальных товаров.
• Общий эффект: 800 млрд руб.

Государственное субсидирование перевозок продукции АПК (млрд руб.):

• 2022: 6 млрд руб.
• 2023: 7 млрд руб.
• 2024: 8 млрд руб.

Снижение доли серого рынка

Цифровизация и контроль:

• Платформа «ГосЛог» и реестр экспедиторов: обязательная регистрация с 01.03.2026.
• Обязательный электронный документооборот (ЭДО): внедрение с 01.09.2026 (№ 140-ФЗ от 07.06.2025).
• Доля ЭДО на транспорте: 1% (2023) -> 29% (прогноз 2025).

Китайские логистические компании осваивают российский рынок

Если не принимать меры...

усиление этой тенденции (заход китайских автоперевозчиков на российский рынок) грозит российским перевозчикам потерей доли заказов», — Наталья Эйсен, руководитель отдела международных перевозок ООО «ИТЕКО Россия».

Сближение торговых и политических отношений России и Китая, а также рост товарных потоков приводят к увеличению присутствия китайских логистических компаний в области морских, ж/д, авто- и 3PL-перевозок.

Основные факторы влияния китайского бизнеса

• Усиление конкуренции: Прямой заход перевозчиков из КНР на внутренний рынок РФ.
• Снижение ставок: Демпинг за счет оптимизации издержек и господдержки со стороны КНР.
• Экспансия 3PL-4PL компаний: Вход через обслуживание трансграничной электронной коммерции.
• M&A сделки: Возможные слияния и поглощения российских игроков китайскими гигантами.

Показатели экспансии КНР

Регулирование и условия работы китайских автоперевозчиков

С марта 2025 года китайские грузоперевозчики могут свободно перевозить грузы из Китая в любой регион России.

Отраслевые приоритеты бизнеса из КНР в РФ

Структура регистрации китайских ЮЛ в РФ (%):

• Оптовая торговля: 30% (доля новых компаний в 2024 г.).
• Электронная торговля: 16%.
• Продажа автомобилей: 18%.

Ржд ищет новые механизмы повышения эффективности перевозок на сети

«Железная дорога со всей очевидностью теряет груз, и причина не только в охлаждении экономики», — Ромашов И.В., председатель президиума СОЖТ.

Ключевые направления развития и риски

• Регулирование: Усложнение согласования заявок ГУ-12, использование механизма приписки вагонов для контроля парка.
• Законодательство: Продвижение механизма «вези или плати» и стимулирование ритмичности погрузки.
• Технологии: Внедрение виртуальной сцепки, тяжеловесного и соединенного движения.

Операционные показатели РЖД

Увеличение количества поездов по новым технологиям (тыс. ед., 1H25/1H24):

• Режим виртуальной сцепки: 43,3 (+27,9%).
• Тяжеловесные поезда (2,6 млн тонно-км/сут): 18,6 (+20,6%).
• Соединенные поезда: 5,0 (+15,2%).

Динамика доли ж/д перевозок в общем объеме (ж/д + авто), %

Экономика

«Мировая экономика перешла от периода устойчивого роста и снижения инфляции к более неопределенному пути», — Матиас Корманн, генеральный секретарь ОЭСР.

Глобальные тренды

• Протекционизм: Рост торговых тарифов и ограничений (количество ограничений достигло ~500 в 2024 г.).
• Инвестиционный спад: Сокращение мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) два года подряд. ПИИ в транспортный сектор снизились на 32% (2024/23).
• Фрагментация: Перестройка торговли в условиях тарифной неопределенности.

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ), млрд $

Динамика мировой торговли и импорта

• Прогноз снижения мировой торговли в 2025 году: -0,9%.
• Доля импорта в мировом ВВП (%): * 1971: 13% * 1980: 21% * 1993: 19% * 2001: 23% * 2008 (пик): 30% * 2020: 26% * 2025 (прогноз): 27%

Перспективы мировых и российских контейнерных перевозок стали более неопределенными

«Любые наши прогнозы относительно рынка контейнерных перевозок имеют крайне короткий срок годности», — аналитическое агентство Drewry.

Прогнозы мирового контейнерного рынка (динамика, %)

Мультипликатор мирового контейнерного рынка к мировому ВВП:

• 2000–2004: 3,56 * 2005–2009: 2,65 * 2010–2014: 2,25 * 2015–2019: 1,16 * 2020–2024: 0,85

Контейнерный рынок России vs ВВП (год к году, %)

Контейнерный рынок продолжает развиваться в направлении азии

Более 90% прироста контейнерного рынка в последние годы приходится на отгрузки из Азии. При этом дисбаланс контейнерных потоков (импорт/экспорт) вырос на 45%.

Изменение структуры маршрутов (млн TEU)

Снижение доли западных регионов в мировом трафике

• Европа: снижение доли с 22% (2018) до 12% (2025).
• Северная Америка: снижение доли с 12% (2018) до 7% (2025).

Сокращается доступность федеральной поддержки, растет финансовая нагрузка на частный сектор

Наблюдается значительное смещение структуры финансирования транспортной инфраструктуры в сторону внебюджетных источников.

Финансирование ГП «Развитие транспортной системы» (трлн руб.)

Ключевые показатели финансовой нагрузки:

• -14%: Сокращение доли бюджетного финансирования в прогнозном периоде по сравнению с фактом 2020–2024 гг.
• 46%: Доля закрепленного финансирования в бюджете на 2025–2027 гг. от общей потребности до 2030 года.
• 88%: Исполнение заявленных в 2019 году планов по привлечению инвестиций.

Рост уровня закредитованности и нагрузка на частный сектор

В структуре затрат крупнейших компаний доля финансовых расходов в 2023–2024 гг. выросла на 7–11%. Эффективность инвестиций для частных инвесторов снижается, так как новые проекты требуют привлечения более дорогого заемного финансирования, а рефинансирование старых кредитов бизнес вынужден проводить под более высокие ставки.

Динамика финансирования ГП «Развитие транспортной системы» по годам (трлн руб.)

Ключевые показатели финансового давления:

• 14%: Сокращение доли бюджетного финансирования в 2025–2030 гг. относительно факта 2020–2024 гг.
• 46%: Доля закрепленного в бюджете на 2025–2027 гг. финансирования от общей потребности до 2030 года.
• 88%: Исполнение планов по бюджетному финансированию, заявленных в 2019 году.

Обязательства компаний по отношению к EBITDA (на 1 кв. 2025 года, %)

Компании отрасли «Транспортировка и хранение» в среднем демонстрируют умеренный уровень закредитованности. В смежной капиталоемкой отрасли «Желдормаш, судо- и авиастроение» проблема долговой нагрузки на прибыль стоит остро, что сдерживает развитие.

Сокращение инвестиций и сдвиги сроков инвестпроектов

Замедление темпов экономики, высокая ключевая ставка и закредитованность бизнеса приводят к сокращению инвестиционных программ. ОАО «РЖД» существенно снижает объемы железнодорожного строительства.

Распределение инвестиций по направлениям (млрд руб.):

• Развитие МТК «Север – Юг»: 300 (план) / 40 (текущее).
• Проекты на Северо-Западе: 17 (план) / 9 (текущее).
• Железнодорожное строительство (общий объем): 730 (2024) / 4 (целевые приоритеты 2025).

Дефицит федерального бюджета (трлн руб.)

Смещение фокуса инвестиций на Дальний Восток

Промышленные инвестиции концентрируются в ДФО, что выступает драйвером развития инфраструктуры. На порты Дальнего Востока приходится около 44% импорта и почти 33% экспортных отправлений.

Ключевые проекты добычи и переработки:

1. Эльгинское угольное месторождение (Якутия).
2. Огоджинское месторождение углей (Амурская обл.).
3. Зашуланское угольное месторождение (Забайкалье).
4. Порт Поронайск и месторождения Сахалина.
5. Удоканское медное месторождение (Забайкалье).
6. Баимский ГОК (Чукотка).
7. Кимкано-Сутарский ГОК (Еврейская АО).
8. Малмыжский ГОК (Хабаровский край).
9. ГОК Кунь-Манье (Амурская обл.).
10. Сиванглинское железорудное месторождение (Якутия).
11. Находкинский завод минеральных удобрений.
12. Амурский ГХК.
13. Восточная нефтехимическая компания (ВНХК).
14. Производство упаковки в Усть-Илимске.

Показатели развития инфраструктуры и экономики ДФО:

• 3,9 трлн руб.: Объем инвестиций в основной капитал в ДФО в 2024 году (10% от РФ).
• 1,5х: Прирост инвестиций в ДФО за 2022–2024 гг. (против 1,4х в среднем по РФ).
• +6%: Индекс производства в добыче полезных ископаемых за 3 года.
• 300 млн тонн: Ожидаемый прирост мощностей перевалки в портах Дальнего Востока.
• 210 млн тонн: Провозная способность Восточного полигона к 2032 году (с потенциалом роста до 250–270 млн тонн).

Мастер-планы городов:

• 49 проектов мастер-планов представлено в августе 2025 года.
• 84 проекта в проработке (более 900 млрд руб.).
• 31 проект на этапе структуризации (600 млрд руб.).
• 29 аэродромных объектов планируют реконструировать к 2030 году.

Технологии и информация

Внедрение технологий нарастает лавинообразными темпами. 60% организаций пройдут цифровую трансформацию к 2025 году (против 34% в 2020 году). 90% компаний в мире уже вовлечены в этот процесс.

Финансовые и операционные показатели ТЕХ-сектора:

• 7–8%: Ежегодный рост IT-бюджетов компаний.
• 320 млрд руб.: Объем инвестиций в ИИ в России в 2024 году (+36% к 2023 году).
• 80%: Рост скорости обработки процессов (на примере Microsoft).
• 30%: Средний эффект по рынку от внедрения ИИ для стандартных задач.

Искусственный интеллект: ИИ-трансформация и вызовы

Эволюция возможностей ИИ:

1. Слабый ИИ (Сегодня): Решение узких и рутинных задач, рекомендательные системы.
2. Сильный ИИ (Через 3–5 лет): Креативные и стратегические задачи, управление бизнесом.
3. Супер-ИИ (Через десятилетия): Государственный уровень сложности, управление бюджетом страны.

Главный вызов: Спад доверия к полностью автономным системам за 2024 год составил с 43% до 27%. При этом 82% организаций отмечают готовность инфраструктуры к ИИ на уровне «от низкого до среднего».

Ожидаемое внедрение ИИ-агентов в бизнес-процессы (%)

Технологические связки для транспорта и логистики:

• Роботы: Когнитивные системы и роевая робототехника.
• Omni-cloud вычисления: Децентрализованные системы и IoRT (интернет роботов).
• Пространственный интеллект: Цифровые двойники и иммерсивные платформы (XR/VR/AR).
• Квантовые технологии: Квантовые сети связи и измерения.

Доверие ИИ — главный вызов в настоящем, но и основа для будущего успеха. Наблюдается спад доверия к полностью автономным системам: несмотря на быстрое внедрение технологии, за 2024 год показатели составили 43% и 27% (соответственно). Недоверие к ИИ-агентам усугубляется этическими аспектами и проблемами с безопасностью.

Разрыв между планами и готовностью

Организации отмечают степень готовности инфраструктуры к ИИ от низкой до средней в 82% случаев. Фрэнк Грэвери, CTO Capgemini, отмечает: «Если ваши данные не готовы к ИИ, ваш бизнес не готов к ИИ».

Ожидаемое внедрение ИИ-агентов в управление бизнес-процессами (%)

Ключевые направления и эффекты ИИ-агентов

Несмотря на вызовы, бизнес наращивает инвестиции и повышает эффективность. Один из шагов роста доверия — постепенное внедрение ИИ-агентов с закреплением конечных решений за человеком.

• ИИ-агенты: Автономные системы, функционирующие как полноценные сотрудники компании.
• Периферийный ИИ: Обрабатывает данные локально, без необходимости отправки информации в облако.
• Стандарты доверия: Стандарты и сертификация, открытая статистика, валидация работы ИИ-моделей, гарантия ответственности и компенсация ущерба в случае ошибки.

Мировой рынок ИИ в логистике и цепочках поставок

Объем рынка оценивается в 20,1 млрд $. Компании наблюдают сокращение расходов на логистику до 40% и повышение производительности техники до 25%.

Примеры внедрения:

• Arnata: Предлагает к найму цифровых сотрудников для брокеров и перевозчиков. Рост производительности персонала — 10x.
• Walmart: Прогнозирование спроса и оптимизация маршрутов. Сокращение издержек на инвентарь — 1,5 млрд $ в год.
• Maersk: Анализ данных с судов и прогнозирование поломок (точность до 85%). Ежегодная экономия — 300 млн $.

Примечание: 2 из 5 руководителей считают, что риски от внедрения ИИ-агентов превышают выгоды.

Интернет роботизированных вещей (IoRT)

IoRT — глобальный подход к автоматизации, при котором роботы становятся частью сети и автономно принимают решения на основе ИИ.

Прогноз роста мирового рынка

Эффекты IoRT в логистике

• Экономия времени: Интеграция и сетевая координация ускоряют циклы и предотвращают простои.
• Автономные решения: Анализ данных и корректировка действий в реальном времени.
• Дистанционное управление: Диагностика и управление в опасных или удаленных зонах.
• Сокращение расходов: Снижение издержек и аварийности.

Практическое применение

• TrafficLive (Transportlive): Интеграция GPS и данных о грузах. Сокращение времени реакции и простоев — 10–30%.
• Железнодорожные перевозчики (Европа): Автоматизированное планирование. Снижение транспортных расходов — 20–40%.
• ABB (США): Коллаборативные роботы для мониторинга транспорта. Снижение расходов — 15–25%.
• Kiva (склады): 200 000+ роботов ускорили обработку заказов на 50%.
• Роботизированные терминалы: Обработка до 50 000 посылок в час (увеличение скорости комплектации в 2,5 раза).

Компьютерное зрение и видеоаналитика

Технологии обеспечивают скорость получения данных и безопасность, позволяя системам интерпретировать визуальную информацию.

Рост мирового рынка компьютерного зрения

• 2020 год: 9 млрд $ * 3030 год (прогноз): 47 млрд $

Сферы применения и результаты

1. Видеооценка ТС: Фиксация дефектов лакокрасочного покрытия, работы световых сигналов и целостности стекол.
2. Система «Антисон»: Камера с ИИ определяет усталость водителя.

• Снижение потенциально опасных ситуаций на 50%.
• Снижение количества ДТП по причине усталости на 85% в год.

3. Инвентаризация: Снижение времени процесса с нескольких дней до нескольких часов.

Доля решений с компьютерным зрением в логистике (от всех ИИ-решений): Россия — ~15%, Мир — ~35%.

Цифровые двойники

Виртуальное представление объекта, обновляемое в реальном времени, для поддержки принятия решений.

Эффекты и кейсы

• РЖД: Мониторинг вагонного парка и оптимизация графиков. Снижение простоев и повышение безопасности.
• XPO Logistics: Моделирование доставки. Снижение времени доставки на 15%, затрат на топливо на 10%.
• Maersk: Моделирование портовых операций. Увеличение пропускной способности на 25%, сокращение времени обработки контейнеров на 20%.

Метрика Time to Decision (T2DE)

Цифровые двойники сокращают время принятия решений. Джек Уэлч (ex CEO General Electric) отмечал: «Чем быстрее бизнес принимает верные решения, тем быстрее он выигрывает».

ESG

Три вектора ESG

Декарбонизация цепочек поставок ускоряется под влиянием углеродного регулирования, потребности в безопасности и развития чистого топлива.

Экологические показатели и цели

• 5 экологических зон особого контроля (ECA/SECA): Балтийское, Северное, Карибское моря, побережье США/Канады. В 2025 году добавится Средиземное море.
• 50% — прогнозируемая доля экологичного топлива (аммиак, метанол, водород) к 2050 году.
• 65–67% — доля транспортного сектора в мировом спросе на нефть в 2024 году.
• 11% — доля грузовых перевозок в глобальных выбросах парниковых газов.
• 2060 год — цель России по достижению углеродной нейтральности.

Важнейший итог COP-29

• Запуск статьи 6 Парижского соглашения о международных рынках углерода.
• 300 млрд $ в год к 2035 году — новая цель по климатическому финансированию для развивающихся стран.
• 38 систем торговли выбросами (ETS) действуют в мире, охватывая 19% глобальных выбросов и 58% мирового ВВП.

Трудности и риски

• Сдвиг сроков в Европе: Только Дания вовремя внедрила Директиву по ВИЭ (RED III).
• «Анти-ESG» в США: Принятие законов против ESG-практик, судебные иски к компаниям BlackRock, Vanguard и State Street.
• Геополитика: Ущерб мировой экономике в 2024 году от действий хуситов составил 7 млрд $ (сокращение доходов Суэцкого канала). Увеличение транзита вокруг Африки (Шанхай — Санкт-Петербург) выросло на 14 дней (с 45 до 59 дней).

Ужесточение регулирования ускоряет декарбонизацию цепочек поставок

Углеродное регулирование становится ключевым драйвером декарбонизации, влияя на все виды транспорта и логистическую инфраструктуру.

Влияние тренда на сегменты логистики

Динамика регуляторных изменений

• Международная морская организация (ИМО): Запуск рамочной программы IMO Net-Zero в 2025 году, внедрение новых стандартов топлива и системы штрафов с 2028 года.
• Расширение зон контроля (ECA/SECA): Средиземное море станет новой зоной контроля выбросов оксидов азота и серы в 2025 году.
• Европейская система торговли выбросами (EU ETS): С 2024 года включен морской транспорт. С 2025 года оплачивается 70% выбросов в водах ЕС, с 2026 года — 100%.
• Нормативы для грузового автотранспорта в Европе: Цели по сокращению выбросов составляют 15% к 2025 году, 45% к 2030 году и 90% к 2040 году.

Практические шаги компаний

«DP World стремится сделать цепочку поставок более устойчивой и эффективной и в конечном счете достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году». — Султан Ахмед Бин Сулайем, CEO DP World

Время чистого топлива: новые стандарты меняют рынок морских перевозок

Ключевые регуляторы стимулируют переход на альтернативное судовое топливо для снижения выбросов парниковых газов, серы и оксидов азота.

Классификация судового топлива

• Переходное низкоуглеродное топливо: СПГ, СУГ, метанол, аммиак, водород, низкосернистое топливо (LSFO, VLSFO).
• Наиболее экологичное топливо (с применением CCS): «Голубой» метанол, «голубой» аммиак.
• Зеленое топливо (на базе ВИЭ): «Зеленый» метанол, «зеленый» аммиак, «зеленый» водород, биометан.

Состояние мирового флота на альтернативном топливе (июнь 2024 г.)

Прогнозы развития рынка

• Рост инвестиций: В первом полугодии 2025 года общий валовой тоннаж заказов на новые суда с альтернативным топливом вырос на 78%.
• Структура потребления: К 2050 году доля экологичных низкоуглеродных видов топлива (аммиак, метанол, водород) в структуре судового топлива может достичь 50%.
• Перспективы: Потребление природного газа будет расти до 2040 года, после чего его доля сократится. Аммиак рассматривается как наиболее перспективное топливо при условии снижения рисков токсичности.

«Энергетический переход больше не зависит исключительно от первопроходцев, теперь его определяет вторая волна судовладельцев, которые интегрируют альтернативные виды топлива в свои основные стратегии». — В. Кнут Орбек-Нильсен, генеральный директор DNV

Безопасность цепочек поставок выходит на первый план

Уязвимость критических морских путей (Красное море, Суэцкий канал) на фоне геополитических рисков негативно сказывается на мировой экономике и вынуждает игроков искать альтернативные маршруты.

Последствия кризиса безопасности в Красном море

Развитие альтернативных и гибких маршрутов

1. Сухопутный мост Hapag-Lloyd: Использование портов Джебель-Али (ОАЭ), Даммам и Джбейль (Саудовская Аравия) с выходом на порт Джидда в Красном море в обход опасных участков.
2. МТК «Север — Юг»: Развитие коридора из России в Персидский залив и Индию как безопасной альтернативы морским путям.

«Теперь необходимо понимать, что мир будет стремиться к безопасным перевозкам. Если раньше мы говорили: „Дешево и быстро“, — то сейчас появился еще один фактор в виде безопасности». — Левитин И. Е., советник Президента РФ

Отраслевые тренды

Развитие альтернативных маршрутов, таких как Трансарктический транспортный коридор (ТТК) и МТК «Север — Юг», повышает безопасность внешнеторговой сети.

От СМП к Трансарктическому транспортному коридору (ТТК)

Развитие ТТК предполагает интеграцию железнодорожной, автомобильной, речной и морской инфраструктуры арктических регионов РФ.

Влияние тренда на рынок

• Повышение транспортной безопасности.
• Формирование новых транспортных цепочек и экосистем игроков.
• Оптимизация логистики грузопотоков и загрузки действующей сети.
• Открытие новых инвестиционных возможностей.

«Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы „Восток“. Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока... Это значительно увеличит наши транзитные возможности». — Владимир Владимирович Путин, Президент РФ (16 июля 2025 года)

...Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего Востока. Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности. — Владимир Владимирович Путин, Президент РФ (ТАСС, 16 июля 2025 года)

Новые транспортные коридоры — новые возможности

Влияние тренда

• Повышение транспортной безопасности.
• Формирование новых транспортных цепочек и экосистем игроков рынка.
• Оптимизация логистики грузопотоков и загрузки действующей сети.
• Новые инвестиционные возможности.

ТТК дополняет и трансформирует проект развития СМП через расширение географии коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока и интеграцию транспортно-логистической инфраструктуры (ж/д, авто, речной и морской) арктических регионов РФ.

МТК «Север — Юг»

Максимальный потенциал МТК «Север — Юг» может быть реализован в транзитных перевозках. Для этого рынку и странам-участникам предстоит справиться с вызовами в организации бесшовных перевозок и снижения стоимости сквозной логистики.

Развитие инфраструктуры ТТК

Развитие ТТК требует широкомасштабных инвестиций в инфраструктуру. С 2026 года законом предусмотрено финансирование содержания объектов опорной инфраструктуры в размере 100% от норматива.

Объекты опорной инфраструктуры ТТК:

• 16 аэропортов; * 125 железнодорожных станций; * 40 морских и речных портов в 23 регионах; * > 150 участков федеральных и местных автодорог.

Основные проекты развития:

• Строительство нефтеналивного терминала «Бухта Север» (проект «Восток Ойл»).
• Развитие Мурманского и Архангельского транспортных узлов.
• Развитие Восточного транспортно-логистического узла.
• Строительство баз бункеровки и технического обслуживания в порту Диксон.
• Строительство Северного широтного хода (СШХ).
• Модернизация порта Тикси / строительство порта Найба (Якутия).
• Проекты морских терминалов НОВАТЭКа.
• Строительство порта на мысе Наглейнын (Баимский ГОК).

Обеспечение морских перевозок (флот):

• Грузовой флот класса Arc7 (контейнеровозы 4400 TEU, осадка 12 м).
• Ледокольный флот: «Чукотка», «Ленинград», «Сталинград» (закладка в ноябре 2025 г.) и ГЛ 10510 «Россия».
• Объекты инфраструктуры северного завоза (Распоряжение Правительства РФ от 09.02.2024 №286-р).

«Неудовлетворительное состояние транспортно-логистической инфраструктуры — главная сложность в организации коридора ТТК и северного завоза: в 2022 году средний уровень износа базовых объектов составлял более 80%. Для обновления системы запущены проекты разного масштаба». — Чекунков А. О., Министр РФ по развитию ДВ и Арктики

Регионализация складов

Рынок складской недвижимости в России демонстрирует устойчивый рост на фоне увеличения спроса на качественные площади в регионах. Казань, Самара, Новосибирск и Красноярск становятся новыми логистическими хабами.

• Изменение транспортных потоков.
• Формирование новых точек консолидации грузов в регионах России.
• Рост спроса на e-comm логистику в различных регионах.
• Появление прямых логистических сервисов (минуя Москву).

Объем качественной складской недвижимости по городам (тыс. кв. м)

Структура складов класса А по регионам (%)

Развитие складской сети Wildberries:

• Проектируется 11 новых складов (Оренбург, Пермь, Красноярск, Челябинск, Смоленск, Уфа, Сургут, Иваново, Москва и обл.).
• Общая площадь новых объектов: 2,2 млн кв. м.
• Оценка инвестиций: 130–176 млрд руб.
• Складской центр в Юрге: площадь 100 тыс. кв. м (1-я очередь 40 тыс. кв. м до конца 2025 г.).

Финансовая логистика

Ограничения доступа к заемному финансированию и трансграничных платежей приводят к интеграции логистики и банковского сектора.

Ключевые направления интеграции:

• Совместные финансовые продукты и управление рисками.
• Торговое финансирование и оптимизация оборотного капитала.
• Автоматизация работы с дебиторской задолженностью.
• Платежные механизмы и страхование.

Примеры партнерств:

1. Альфа-Банк и Почта России: программа потокового кредитования для продавцов маркетплейса ecom-plus.ru.
2. ОТП Банк и Делимобиль: запуск проекта (4 августа 2025 г.) в Екатеринбурге, Казани и Новосибирске (кешбэк за поездки и брендирование 600 машин).

Логистика для e-commerce

Основные тренды e-commerce в России

1. Продолжающийся рост рынка: Доля e-comm в ритейле вырастет с 8% (2020) до 23% (2025).
2. Консолидация: Более 80% рынка формируют 10 игроков.
3. Региональная экспансия: 75% продаж Ozon в 2024 году — региональные рынки.
4. Персонализация: Рост требований к скорости доставки, упаковке и обратной логистике.
5. Омниканальность: Повышение автоматизации складов и создание предиктивных моделей.

Рынок ритейла в России (трлн руб.)

Ключевые показатели e-logistics (2024-2025):

• Рост совокупного объема складов онлайн-ритейлеров: +560% за 5 лет (до 8,4 млн кв. м).
• Доля затрат на логистику в e-comm: 12–14% (около 2 трлн руб.).
• Доля высокоавтоматизированных складов в Москве: 6–7%.
• Доля возвратов в категории одежда/обувь: 15–45%.

Клиентоцентричные модели мультимодальной логистики

Смещение акцента с ценовой ориентации на клиентоориентированность становится неизбежностью для конкуренции. 22% компаний из списка Fortune 100 уже ввели должность директора по работе с клиентами (CCO).

Атрибуты качества услуг:

• Одно окно продаж и комплексность услуг.
• Цифровое обеспечение и скорость отклика.
• Соблюдение сроков и доступность 24/7.
• Доверие грузовладельца и непрерывная оценка качества.

с ценовой и продуктовой ориентации на клиентоориентированность. Фактически 22% компаний из списка Fortune 100 и 10% компаний из списка Fortune 500 теперь имеют директора по работе с клиентами (CCO).

«Слишком многие компании не уверены в своем положении на шкале зрелости, что создает "слепые зоны" в вопросах роста, удержания и удовлетворенности клиентов», — Джеймс Уорд (James Ward), генеральный директор Clientshare.

Кейс SEKO (платформа Clientshare):

• 147 отзывов клиентов.
• 126 письменных комментариев и прямых контактов с руководством.
• Индекс лояльности клиентов SEKO (NPS) за 1H 2025: 68%.

Высокий рейтинг подчеркивает способность SEKO масштабировать обслуживание и качество на глобальном уровне, одновременно внедряя инновации в основных вертикалях.

Сравнение индекса NPS по отраслям

Логистика находится на 9-м месте по NPS среди прочих отраслей.

Основные драйверы повышения качества сервиса в России

• Борьба за каждого клиента: Замедление рынка и снижение ставок на международную логистику.
• Международная конкуренция: Необходимость повышения стандартов для работы на глобальном рынке.
• Цифровая трансформация: Наличие данных для принятия обоснованных управленческих решений.
• Высокая конкуренция: Плотная конкурентная среда на внутреннем логистическом рынке России.
• E-commerce: Рост сегмента электронной коммерции и ужесточение требований к качеству сервиса (рост онлайн-продаж в России с 2020 по 2025 год — в 5,3 раза).

Динамика ставок фрахта (Шанхай — Москва через ДВ, 40’)

Источник: аналитика ГК Дело, Data Insight, Seko, Maersk, Customergauge.

Команда проекта

Авторы стратегических и маркетинговых исследований:

При поддержке:

Оговорка

Настоящий материал подготовлен Группой компаний «Дело» и компанией «Технологии Доверия» (ТеДо) в целях информирования заинтересованных лиц о ключевых трендах логистической отрасли. Приведенные в материале выводы, оценки, прогнозы, если не указано иное, являются видением авторского коллектива и актуальны по состоянию на дату публикации.

В настоящем материале использована публично доступная информация. Авторский коллектив не несет ответственности за достоверность данных, содержащихся в публично доступной информации. Настоящий материал не является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не является рекламой или офертой и публикуется исключительно в справочно-информационных целях. При любом цитировании настоящего материала ссылка на него обязательна.

Москва, ноябрь 2025 года

Контакты:

• ГК «Дело»: +7 (495) 933 19 19 | info@delo-group.ru | г. Москва, ул. Донская, 15 |---|
• ТеДо: +7 (495) 967 60 00 | info@tedo.ru | г. Москва, Ленинградский проспект, 36 c. 41, БЦ «Арена»