Рейтинг инновационности в ритейле 2025

Рейтинг розничных компаний

Центр экспертизы и коммерциализации Фонда «Сколково» представляет 1-ое открытое исследование инновационности розничных компаний по итогам 2024 года. Рейтинг инновационности отрасли призван стать открытым бенчмарком внедрения открытых инноваций и активностей для стимулирования развития инновационных проектов. Оценка основана на данных из открытых источников и валидированных данных, которые предоставляют непосредственно сами розничные компании и стартапы-участники «Сколково». Мы проанализировали реализованные активности в области инноваций у 20 розничных компаний за 2024 год: инновационный уровень отрасли составил 26%, при этом 58% – большая часть активностей – аккумулирована первой пятеркой лидеров.

Мы развиваем направление технологий для розничной торговли более семи лет, и на сегодняшний день Retailtech Hub представлен 600+ компаниями с выручкой за 2024 год более 150 млрд руб. В 2024 году сделали фокус на развитие инноваций в области роботизации, и предлагаем диалог ритейлерам в этом направлении. Мы видим хороший потенциал для интеграции технологий резидентов «Сколково» в процессы торговли – наше исследование показывает большие возможности применения инноваций в розничных компаниях. «Сколково» – это проектный офис для тестирования гипотез и поиска «золотой пули»: мы предлагаем экспертизу, технологии, меры государственной поддержки.

Павел Новиков Управляющий директор, Фонд «Сколково»

Уровень концентрации инноваций

Инновационный уровень отрасли – 26%. Это показатель, характеризующий концентрацию открытых инноваций 20 розничных компаний в рейтинге.

Методология рейтинга

При формировании рейтинга использовалось 14 критериев, разделенные на 5 блоков. Методология дает компаниям-лидерам ключевое преимущество — способность определять векторы технологического развития. Это позволяет перейти от решений на основе интуиции к построению data-driven стратегий, обоснованной интеграции инноваций и, как следствие, завоеванию прочных конкурентных позиций за счет инвестиций в перспективные технологии.

Основные принципы и блоки оценки

• Data-driven: Единый вес каждого критерия и отсутствие субъективных оценок.
• Open data: Рейтинг формируется на основе данных из открытых источников и публикаций.

Блоки критериев:

1. Инновационная оргструктура: площадки сотрудничества, акселераторы, внутренние инновации, собственные мероприятия.
2. Инвестиции в новые направления: корпоративные венчурные фонды, M&A-сделки.
3. Сотрудничество со стартапами: пилоты, внедрения, работа с резидентами Сколково.
4. Технологические активности ESG: экологические и социальные инициативы с применением технологий.
5. Автоматизация и роботизация бизнес-процессов: логистика, торговые залы, бэк-офис, доставка.

Правила начисления баллов

Баллы присваиваются критериям от 1 до 4 в зависимости от параметра:

• Для булевых метрик («да»/«нет»): отсутствие метрики — 0 баллов, наличие — 4 балла. При количестве активностей больше одной баллы не увеличиваются выше максимума, но компания занимает более высокое место.
• Для числовых метрик: показатели сортируются от максимума к минимуму. Максимум — 4 балла, минимум — 1 балл, пустое значение — 0. Промежуточные значения рассчитываются по формуле: Балл = 1 + 3 × ((Значение − Минимум) / (Максимум − Минимум)).

Инновационная оргструктура

Лидеры блока (максимум — 16 баллов). При равенстве баллов места распределяются исходя из суммы набранных баллов по всему рейтингу.

Высокий рейтинг нашей компании по инновационности в 2024 году — результат системной работы и стратегического фокуса на внедрение ключевых технологических направлений. Мы сделали акцент на развитии видеоаналитики, генеративного искусственного интеллекта и роботизации. В области видеоаналитики мы успешно завершили пилотные проекты и масштабировали решение на всю сеть магазинов «Супер Лент». Генеративный ИИ используют свыше 1,5 тысячи сотрудников. В направлении роботизации мы перешли к масштабированию: в процессах задействованы 72 робота-уборщика.

Ольга Караева Директор по инновациям «Группы Лента»

Примеры проектов

1. Площадки по сотрудничеству и акселераторы

• Retail Innovation Tech Alliance (RITA): Платформа инноваций, в которой участвуют X5 Group, Hoff, Лента, Магнит. В рамках RITA проводился конкурс стартапов Startup2B, где было отобрано 15 проектов.
• Акселератор с Фондом «Сколково»: Используется для поиска внешних решений.
• ВкусВилл: Платформа инноваций для работы с внешними разработчиками.

2. Развитие внутренних инноваций

• ВкусВилл: Платформа Idea позволяет сотрудникам предлагать решения для оптимизации логистики и клиентского опыта.
• Лемана ПРО: Проект «Прожектор» привлек 1500 сотрудников, предложивших 3000 инициатив. Экономический эффект превысил 95 млн руб. Также внедрена система «Геоаналитика» для оценки потенциала площадок и планирования ассортимента.
• Лента: Программа Lenta.UP! «Я — покупатель! Меняю «Ленту» к лучшему» (старт в ноябре 2024 г.) позволяет сотрудникам предлагать изменения в работе магазинов и доставки.
• Магнит: Проект «Твоя идея» в 2024 году охватил всю розничную сеть, собирая предложения по повышению эффективности от складов до офиса.

3. Собственные мероприятия и хакатоны

• X5 Group: X5 Future Night 2024, X5 Tech AI Hack.
• Магнит: Magnit OMNI Product Meetup, участие в Startech.Awards 2024.
• ВкусВилл: Demo Day и Хакатон «Помоги Даркстору» (алгоритмы прогнозирования спроса, динамическое ценообразование, компьютерное зрение).

В 2024 году проект «Твоя идея» работал как инициатива по сбору, оценке и реализации предложений сотрудников, направленных на повышение эффективности работы компании в разных направлениях: от процессов в магазинах и на складах до офисных задач. В 2024 г. проект охватил всю розничную сеть «Магнит».

• ВкусВилл: Хакатон «Помоги Даркстору» (алгоритмы прогнозирования спроса для скоропортящихся товаров; системы динамического ценообразования; оптимизация маршрутов сборки заказов; компьютерное зрение для контроля качества упаковки) и ВкусВилл Demo Day.
• RITA: Проводился конкурс стартапов Startup2B, организованный при поддержке Яндекса и «Акселератора ФРИИ». Конкурс предназначен для технологических компаний, которые хотят внедрить свои решения в проекты таких компаний, как Яндекс, X5 Group, Hoff, Лента, Рольф и Magnum — было отобрано 15 стартапов для улучшения продуктов и тестирования технологий в пилотах.
• Ozon: Ozon Tech организовал E-CUP для студентов МФТИ и Wild Tech. Также Ozon проводил Mobius 2024 Spring и E-CODE 2024 для поиска технологических решений.
• SM Lab: Организовал INFOSTART TECH EVENT 2024. Проведен внутренний хакатон для data-специалистов, результатом которого стал прототип рабочего data-продукта для команды Platformeco. Предметная область — машинное обучение, NLP (natural language processing). Лучшее решение продуктивизировано и внедрено.

Инвестиции в новые направления

«ВкусВилл» последовательно развивает целостную экосистему — как внутренних, так и внешних проектов, — чтобы продукты и сервисы, выражающие ценности бренда, становились неотъемлемой частью повседневной жизни покупателей. «ВкусВилл» — это не просто магазины с качественными и натуральными продуктами — это живая среда, где забота о здоровье, экологии, технологиях и социальной ответственности переплетается в единую философию.

Инвестиции в новые направления — от foodtech-стартапов до образовательных программ и социальных проектов — не только расширяют и усиливают позиции компании на рынке. Они позволяют «ВкусВиллу» оставаться не просто ритейлером, а катализатором позитивных изменений в индустрии и обществе.

«"ВкусВилл" вышел на рынок корпоративного питания и закрыл сделку с "Обед.ру": культура заботы о сотрудниках из тренда переходит в обязательный элемент для привлекательности работодателя».

— Полина Мельникова, Лидер по внешним коммуникациям «ВкусВилл»

Рейтинг блока «Инвестиции в инновации»

* При равенстве баллов в блоке места распределяются исходя из суммы набранных баллов по всему рейтингу. Допущение: сделки фонда, который владеет розничной сетью, в новые направления розничного бизнеса повышают место розничной сети в рейтинге.

Примеры инвестиционных проектов

Сотрудничество со стартапами

Мы видим ценность в партнёрстве с внешними инноваторами — стартапами, исследовательскими командами и технологическими предпринимателями. Через открытую платформу innovation.vkusvill.ru и путем собственного скаутинга агрегируем более 1000 потенциальных к внедрению решений в год, которые проходят быстрый отбор и пилотирование, а лучшие решения масштабируются в сеть.

«Бот "пИИрожок" от "ВкусВилл" совместно с командой AllSee с помощью наводящих вопросов помогает покупателю выбрать подходящее блюдо для любого приёма пищи из более чем 1000 позиций готовых блюд».

— Ольга Болбат, Лидер развития предпринимательства и инноваций «ВкусВилл»

Рейтинг блока «Сотрудничество со стартапами»

Примеры публичных внедрений и партнерств

• Лента: Анализ ценообразования от Napoleon IT, Кадровый ЭДО от Холдинг Т1, CISLINK (ЭТП).
• Hoff: Внедрение «Клеверенс», Онлайн-портал поставщиков от Napoleon IT, Управление данными Arenadata catalog.
• ВкусВилл: Отбор ФРОВ по качеству от Art Intelligence, Сотрудничество с Автомакон (роботы в РЦ), Чат-бот «пИИрожок» от AllSee для подбора готовых блюд, пилотирование «Лаборатория Кьюту», «ИТ Логаритм», «Точка-Точка».
• Спортмастер: Роботизация бизнес-процессов Sherpa RPA с «Программное ателье», Спецпроект «Спортмастер PRO» с компанией Musculus.ai.
• Магнит: Фандоматы с Ecoplatform, Использование нейросети YandexART для создания дизайнов подарочных карт, Смарт Ритейл Тех (СРТ) — система видеоаналитики.
• Золотое яблоко: Retail Rocket — рекламная платформа для продавцов, BI-помощник с ИИ Easy Report.
• Лэтуаль: Odyssey PimCore для управления товарным каталогом, «Бьюти-тамагочи», Эквио и HR-платформа GA Univer для обучения сотрудников.
• X5 Group: Роборука с нейросетью «Яндекса», ИТ-решение для планирования и анализа размещения товаров (с «Корус Консалтинг»), Внедрение платформы Rubbles Customer Insight, GlowByte (система управления рисками).
• Другие: Сервис «Долями», CUSTIS (оптимизация логистики), Развитие мобильного приложения с Umbrella IT.

Непубличные внедрения

Данные на основании закрытого опроса участников Фонда «Сколково» о количестве коммерческих контрактов с розничными компаниями в 2024 г. Лидерами по количеству непубличных внедрений (в диапазоне до 35%) являются компании Магнит, X5 Group и ВкусВилл.

Технологические активности по внедрению принципов устойчивого развития с применением технологий (ESG)

Суперстор «Магнит» стал первым в России магазином, получившим экологический сертификат «Листок жизни». Это стало возможным благодаря успешному прохождению процесса экосертификации по жизненному циклу, который охватывает все аспекты работы объекта.

«Мы убеждены, что технологии и устойчивое развитие должны идти рука об руку. Современные решения позволяют усилить эффект от социальных и экологических инициатив. В прошлом году в рамках платформы "Магнит Всевозможный" мы провели грантовый конкурс инклюзивных проектов и выбрали 12 победителей, а в этом году уже прошло более 19 тыс. мероприятий для людей с особенностями здоровья и инвалидностью».

— Софья Красноярова, Руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит»

Рейтинг блока ESG

1. Социальные инициативы

• Лента: Проект повышения качества жизни сотрудников «Лента Забота». Ее элементами стали здоровье, финансы, волонтерство, благотворительность.

...инициатив. В этом смысле сертификация магазинов «Магнит» по маркировке «Листок жизни» может стать новым стандартом для отрасли, поскольку затрагивает все аспекты работы торговых объектов — от энергоэффективности до равного доступа для маломобильных граждан. Мы стали первой розничной сетью, которая получила такой сертификат. Отдельно отмечу проект «Магнит Всевозможный» — социальную платформу, которая объединяет бизнес и общество, помогает людям вовлекаться в добрые инициативы. В прошлом году в рамках платформы мы провели грантовый конкурс инклюзивных проектов и выбрали 12 победителей, а в этом году уже прошло более 19 тыс. мероприятий для людей с особенностями здоровья и инвалидностью».

Софья Красноярова, руководитель управления по устойчивому развитию розничной сети «Магнит»

• Лента: Проект повышения качества жизни сотрудников «Лента Забота». Ее элементами стали здоровье, финансы, волонтерство, благотворительность, развитие, карьерный рост. Товары СТМ (собственной торговой марки) прошли экспертизу Российской диабетической ассоциации.

* Metro C&C: В течение 2023/24 финансового года все магазины приняли политику в области здоровья и питания, сосредоточив внимание на строгой оценке состава продуктов. Приоритетами являются расширение ассортимента ультрасвежих продуктов, органических/биопродуктов, альтернативных белков и продуктов с пониженным содержанием сахара, соли и трансжиров. Группа METRO увеличила количество таких продуктов в 5,5 раза за последние два года.

• Магнит: В июне 2024 года запущена цифровая социальная платформа «Магнит Всевозможный». Через платформу распределено 50 млн руб. среди победителей грантового конкурса инклюзивных проектов в декабре 2024. Также реализуются программы помощи детям с инвалидностью.
• X5 Group: Выделено 500 млрд руб. на закупки у российских МСП (из них 22 млрд руб. инвестировано в разработку российских ИТ-решений).
• ВкусВилл: Развитие СТМ и программа «Старшие»: покупатели маркетплейса вместо обычных push-уведомлений стали получать пожелания от подопечных программы — пензенских бабушек и дедушек.
• Ашан: Развитие специализированных линеек СТМ:
• «Ашан Красная Птица»; * «Органик» (20 SKU с российской органической сертификацией); * «KIDS» (30 SKU для детей); * «Просто Полезно» (100 SKU с чистым составом); * «Limited edition» (250 SKU для особых случаев).
• Лемана ПРО: В 2024 году число участников программы ответственного партнерства «Создаем хорошее» увеличилось до 21, ассортимент достиг 142 SKU (+38% за год), а продажи выросли на 86%.
• Fix Price: Запущен лендинг с виджетом для пожертвований по проекту «Время добрых дел» совместно с VK Добро. Компания ежемесячно переводит пожертвования фондам, помогающим детям, малоимущим семьям и людям с особенностями развития.

2. Экологические инициативы

• ВкусВилл: Собрали 184 тонны одежды для переработки, принимают блистеры от лекарств (498 кг за 2024 г.). 200 000 покупателей получили бонусы за участие в эко-проектах. Компания переработала 1552 кг офисных отходов и 5 888 100 кг отходов из дарксторов. Количество эко-действий покупателей выросло на 204% (3,3 млн человек).
• Лента: В магазинах установлены гидропонные модули для продления срока хранения зелени. Продажи выросли на 200%, а списания снизились в 3 раза. Внедрена система закупок экологичной упаковки для СТМ (цель — 60% к концу года). Достигнута переработка 70 тыс. тонн пластика.
• Магнит: Открыт ЭКО магазин с сертификатом «Листок жизни».
• Hoff: Марафон по сбору макулатуры «Uschool» и проекты по озеленению совместно с Совкомбанком. Средства от переработки вторсырья направляются в фонд «Хофф» на медицинские программы.
• Fix Price: Достигнуто 16% сокращение объема одноразового пластика в упаковке СТМ. 3283 тонны пластика отправлено на переработку. Предлагается альтернатива — посуда из жома сахарного тростника и кукурузного крахмала.
• Wildberries: Инициатива «Не просто вещь» (с Ecoplatform и Synergetic) — собрано 1000 тонн текстиля через 1482 контейнера в ПВЗ. 78% вещей переработаны. В 2024 году подписано соглашение об установке еще 10 000 контейнеров в Московской области.
• Лемана ПРО: Доля продаж «зеленых» товаров выросла до 9% оборота (5400 SKU). 40 объектов закупают электроэнергию от ВИЭ. Установлены быстрые зарядные станции для электромобилей (60 кВт). 98% магазинов используют светодиодное освещение.
• X5 Group: Внедрена автоматизированная система менеджмента качества для проверки лесной сертификации поставщиков. При отсутствии сертификата товар блокируется автоматически через 6 месяцев.
• М.Видео: С 2019 года действует программа переработки электроники. За 1П 2024 собрано ~2,4 млн батареек и 24,7 тыс. устройств (+7,5% к 2023 г.). За весь 2024 г. переработано 1600 тонн электронных отходов.
• Metro C&C: Установила первый экобокс из переработанной упаковки от корма для животных.

Автоматизация и роботизация бизнес-процессов

«Автоматизация и роботизация — один из фокусов развития нашей компании. Благодаря таким решениям мы можем повышать эффективность операций и качество сервиса для клиентов. В логистике это особенно заметно: шаттловая система Adapto на складе «Северная Звезда» увеличила скорость обработки заказов почти в 3 раза, роборука-депалетайзер, созданная вместе с компанией Яндекс, стала первой такой технологией в российском ритейле, а беспилотные грузовики уже сегодня выполняют регулярные рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом. Эти проекты показывают, как технологии меняют повседневную работу и открывают новые возможности для роста».

Василий Кузнецов, директор по автоматизации цепей поставок

Рейтинг блока «Автоматизация и роботизация бизнес-процессов»

* При равенстве баллов в блоке места распределяются исходя из суммы набранных баллов по всему рейтингу.

1. Складские операции и логистика

• ВкусВилл: Совместно с «Автомакон» запущено 10 AGV-роботов (AK-2000) в РЦ. Ожидаемая экономия ресурсов — 20-30%. В августе 2024 г. запущен первый робот-инвентаризатор.
• Магнит: В июне 2024 г. подписано соглашение с «Валдай Роботы». Планируется роботизированный РЦ с уровнем автоматизации > 30% (250 роботов), внедрение системы pick-to-light и конвейерных линий. Инвестиции в роботов для складов Подмосковья составят 5 млрд руб.
• Wildberries: Используются роборуки и трехуровневые конвейерные системы. В 2024 г. инвестиции в инфраструктуру и автоматизацию составили 150 млрд руб., в 2025 г. сумма будет удвоена до 300 млрд руб. Текущий уровень роботизации складов — 30% (план — 70%). В сентябре 2024 г. появились роботы-грузовики Evocargo N1 на складе.
• Лемана ПРО: Внедрение автономного транспорта. По маршруту Москва – Санкт-Петербург на трассе М-11 курсирует четыре беспилотных грузовика (28 рейсов в неделю). Это снижает расходы на перевозки примерно на 4%.

В августе — первый робот-инвентаризатор в РЦ для подсчёта товаров. В июне 2024 г. подписано соглашение с «Валдай Роботы» о пилоте складского робота. Планируется открыть роботизированный РЦ с уровнем автоматизации > 30% (250 транспортных роботов) — это упростит работу персонала и повысит её эффективность за счет внедрения роботов для комплектации мелкоштучных заказов с системой pick-to-light, автоматизированной системы сортировки заказов, конвейерных линий для помощи комплектовщикам. Инвестиции составят 5 млрд руб. на роботов для складов в Подмосковье.

Wildberries

• Роборуки и трехуровневые конвейерные системы на складах. В 2024 г. инвестиции в логистическую инфраструктуру, транспорт, центры обработки данных и автоматизацию составили 150 млрд руб. В 2025 г. эта сумма будет удвоена — до 300 млрд руб. 30% складов Wildberries роботизированы (планы: 70%).
• В сентябре 2024 г. появились роботы-грузовики Evocargo N1 на складе в Ростове-на-Дону и ранее на 2-х площадках в Подмосковье.
• В мае 2024 г. тестировали промышленные роборуки (до 350 кг) на складе «Коледино».
• Роботизация РЦ — в сентябре 2024 г. начато внедрение роботизированных решений для частичной автоматизации. Лаборатория-полигон в Подольске тестирует два вида роботов: AMR (автономные мобильные роботы) и 12 машин FMR (автономные вилочные погрузчики). Внедрение роботизированных решений позволит в перспективе оптимизировать в среднем до 20% персонала на каждом распределительном центре.

Лемана ПРО

• «Яндекс» и «Лемана ПРО» заключили стратегическое соглашение по автоматизации складских процессов. На складе «Северная звезда» в Зараменье Московской обл. ритейлер будет использовать роботов «Яндекс Маркета». Есть роборука-депалетайзер с ИИ: разбирает палеты, на которых лежат коробки разных размеров, форм и веса, и складывает их на конвейер. Использование робота позволит снизить стоимость операций по депалетизации примерно на 40% и повысить их скорость до двух раз.
• Внедрение автономного транспорта: не только как ответ на кадровый голод и высокую стоимость, но и как способ долгосрочно повысить безопасность, управляемость и экономичность перевозок. В ежедневном режиме по маршруту курсирует четыре беспилотных грузовика — это 28 рейсов в неделю, около 122 рейсов в месяц. Экономические расчеты «Лемана ПРО» показывают, что использование «беспилотников» снижает расходы компании на перевозки примерно на 4%. Скорость доставки увеличилась на 30% по сравнению с обычными рейсами, что в среднем сокращает время транзита на 6-7 часов. При этом стабильность соблюдения графика повысилась: 98-99% рейсов проходят в указанные временные окна благодаря прописанным нормативам загрузки, выгрузки, движения и операций в хабе.

Магнит

Внедрил ИИ-бота в Telegram для распознавания бракованной продукции. Сотрудники отправляют фото овощей/фруктов, бот быстро (2 сек.) выносит решение «списать» или «отметить зелёным ценником». ИИ-бот основан на компьютерном зрении и нейросети.

Перекресток

Использует робота-уборщика, который помогает с клинингом и снижает нагрузку на персонал.

2 Торговые залы

Проекты по внедрению роботов и автоматизированных систем в сферы деятельности розничной компании для выполнения задач, которые ранее выполняли люди. Кассы самообслуживания (КСО), роботы-консультанты, применения компьютерного зрения.

X5 Group

• Внедрила более 3200 касс самообслуживания в 2024 г.

• Внедрила систему аудиоаналитики для контроля качества коммуникаций кассиров с покупателями, что повышает уровень обслуживания и оперативное управление конфликтными ситуациями. Пилотный проект стартовал в IV квартале 2024 года в 20 магазинах, а в I квартале 2025 года охват планируется расширить до 200 точек. Система автоматически записывает и анализирует аудио с касс, преобразуя звук в текст с использованием языковых моделей, после чего оцениваются вежливость, предложения скидок и выявляются потенциальные конфликты. При обнаружении проблем руководителю магазина поступают уведомления для быстрого реагирования.

• Робот-поломойщик Unit.

• Два робота-официанта BellaBot совместно с Mondelez International.

• Увеличил количество касс самообслуживания до ~27 000, которыми оснащены 95% торговых точек.

• Внедрен робот-уборщик, который участвует в ежедневной уборке торговых залов.

• Компания закупила больше 100 роботов-уборщиков для супермаркетов Pudu CC1.

Лента

• Проводится тестирование робота-уборщика MARK-1 в супермаркете (г. Ярославль). Робот оснащён компьютерным зрением, выполняет влажную уборку.
• 18 января 2024 г. внедрено ПО российской компании CSI в КСО — применение решения Set Retail SCO.

Метро

Установила 1189 касс самообслуживания в 94 гипермаркетах.

3 Бэк-офис

ИИ-обработка документов, RPA-боты для рутинных операций, чат-боты службы поддержки.

• Автоматизирован процесс рекрутинга с помощью виртуальных ассистентов с применением голосовых технологий от Yandex Cloud. Реализован компанией Prof IT. Роботы проанализировали 1,5 млн резюме и пригласили на собеседование 15 тыс. кандидатов: продавцов, администраторов магазинов, мерчандайзеров, работников склада. Робот отобрал 23% линейного персонала.

• Внедрила российский BI-помощник с ИИ Easy Report для 1 тыс. руководителей, от директоров магазинов до топ-менеджеров, с оперативным доступом к бизнес-аналитике. Скорость реакции выросла до нескольких часов в течение дня. За 2024 г. число активных пользователей решения выросло в 10 раз, а количество запрашиваемых в системе отчетов и показателей превысило 500 тыс. в месяц.

• Создание и запуск онлайн-портала поставщика в партнерстве с ИИ-компанией Napoleon IT. Портал автоматизировал взаимодействие с поставщиками, ускорил вывод новых товаров на рынок и интегрировался с ERP, PIM и BI-системами.

• Тестирование рекомендательной системы, которая помогает предлагать покупателям релевантные товары с помощью ИИ.

• В 2024 г. было проведено более 30 пилотных проектов по внедрению нейросетей, часть из которых готовятся к использованию. Модели на базе ИИ в Х5 Group решают задачи прогнозирования цен, оптимизации ассортимента и логистики, повышения эффективности бизнес-процессов.

• Запуск AI-RUN Business Platform — платформы для разработки и масштабирования ИИ-решений внутренними командами.

• OCR и NLP для автоматической обработки накладных, договоров (документов) внутри бизнес-процессов с целью оптимизации.

• Внедрено использование генеративного ИИ для создания изображений на медиаплощадке Gastronom.ru, что снизило время подготовки материалов на 10–15%.

• Ведется разработка для интеграции ИИ-решений с ERP-системами и собственной системы F&R (Forecasting & Replenishment).

Создана лаборатория искусственного интеллекта AI.Lab, которая занимается разработкой и внедрением передовых решений на основе генеративного ИИ, включая компьютерное зрение, «умный» поиск с применением NLP, виртуальных помощников для персонала и гиперперсонализированные коммуникации с покупателями.

Ozon

• Разработано и внедрено 300 новых ИИ-моделей в направлениях антифрода и модерации, что позволило сократить число мошеннических регистраций в 4 раза и количество недобросовестных заказов в 2 раза.
• Использование ИИ для автоматизации обработки отзывов, вопросов и споров между покупателями и продавцами. Заблокирован 1 млн спорных карточек.
• Запущена нейросеть для генерации описаний товаров в карточках — ИИ создает описания на основе названия и характеристик товара.
• Внедрены технологии «дипфейков» для создания фотографий товаров с помощью генеративного ИИ для визуализации контента.

Проект цифровизации документооборота, оптимизирующий процесс поставки товаров для 94 тыс. профессиональных клиентов B2B. Теперь сертификаты, декларации и иные обязательные документы доступны онлайн, с автоматическим обновлением статуса и возможностью просмотра через QR-код и ссылку на сайт Росаккредитации. Это позволило сократить человеческие ресурсы, повысить скорость обработки документов и сэкономить более 1,3 тонны бумаги за счёт отказа от печатных версий.

Аскона

Совместно с GlowByte разработано ML-решение для прогнозирования спроса на услуги мастеров, что помогает оптимально балансировать ресурсы подрядчиков.

Хофф

• Чат-боты в HR: для отбора резюме и планирования собеседований компания внедрила чат-ботов. Это помогло закрывать вакансии на 60% быстрее. В 2024 году 138 тыс. соискателей и работников общались с чат-ботами. Каждая десятая позиция закрыта чат-ботом.
• Совершенствование процессов обзвона кандидатов через SaaS-системы в call-центрах с шестикратным ускорением — проект реализуется с конца 2024 г. по половину 2025 г.

Азбука вкуса

Роверы «Яндекса» доставляют заказы из более чем 500 магазинов и ресторанов.

4 Доставка

Автономные транспортные средства (AGV), дроны, роботы-курьеры, IoT.

Много Лосося (X5 Group)

В 2024 г. установлены 100% IoT-датчиков температуры и влажности в рефрижераторах доставки.

Пятерочка (X5 Group)

• В сетях «Перекресток» и «Пятерочка» тестируется доставка роботом-курьером «Яндекс.Ровер» с лета 2024 г. — применяется в Москве, Мурино и Иннополисе.
• В сентябре 2024 г. официально запустила доставку продуктов с помощью роботизированных курьеров. Реализуется в нескольких районах Москвы (ул. Часовая, 1-я Аэропортовская и Петровско-Разумовский пр.). Автоматизированная доставка доступна для 35 тыс. домовладений.

Рейтинг по критериям

Примечание: Данные в таблице реконструированы на основе доступных в OCR числовых массивов и структуры блоков.

Критерии рейтинга

Инвестиции в инновации

1. Корпоративный венчурный фонд — венчурный фонд, сформированный за счёт средств корпорации (розничной компании или структуры, в которую она входит) в целях и интересах данной корпорации (розничной компании).

2. Кол-во венчурных и M&A-сделок — инвестиция или сделка — приобретение акционерного, уставного капитала непубличной компании реципиента инвестиций и/или предоставление долгового финансирования с возможностью конвертации долей или акций (equity), в том числе и с отлагательными условиями. Также учитываются сделки по слиянию и поглощению, в ходе которых происходит процесс объединения двух или более компаний, в результате которых одна фирма становится собственником или контролирует другую, либо обе создают новую организацию.

3. П... (текст фрагмента прерывается)

4. Постоянно действующая площадка сотрудничества с внешними инновациями — наличие платформы или сайта-лэндинга для подачи заявок от внешних технологических компаний своих проектов на интеграцию, внедрение или пилотирование решений для задач розничных компаний.

5. Корпоративный акселератор — конкурсная программа с обозначенными сроками приема заявок, целью которой является поиск и интеграция технологичных решений для задач розничных компаний через интенсивное развитие стартапов посредством менторства, обучения, финансовой и экспертной поддержки. Результатом акселератора, как правило, является запуск пилота, заключение контракта, продажа проекта или его доли. Возможно привлечение сторонних организаторов (например, Фонда «Сколково»).

6. Развитие внутренних инноваций — платформа розничной компании, на которой любой сотрудник компании может предложить свои идеи по улучшению процессов компании.

7. Проведение собственных мероприятий — мероприятия длительностью от одного дня до нескольких недель, направленные на решение конкретных производственных кейсов розничных компаний, в которых участвуют отдельные люди или команды: хакатоны, идеатоны, кейс-чемпионаты, митапы. Направлены на развитие технологий и повышение конкурентоспособности за счет инновационных решений.

Оценки рынка венчурных инвестиций

2024 год стал периодом умеренного восстановления российского венчурного рынка.

Ключевые показатели 2024 года:

• Объем инвестиций: вырос на 108% до $177 млн.
• Средний чек: $1,02 млн (+136%).
• Медианный чек: $0,27 млн (+93%).
• Количество сделок: упало на 8% до 176 сделок.
• M&A сделки: 86 сделок (+34%) со средним чеком $1 млн (+124%).
• IPO: 14 размещений (+75%), из них 8 — технологические.
• Pre-IPO: 8 сделок на сумму 3,8 млрд руб.

Отраслевая структура и динамика:

Наиболее востребованными направлениями стали разработки в области ПО для бизнеса (14 сделок на $18,45 млн) и Consumer Goods & Services (9 сделок на $16,21 млн).

Отмечается сокращение количества действующих венчурных фондов: если в 2021 году было создано 27 организаций с объемом $2,3 млрд, то в 2023 году — только 8 ($213 млн). Доля иностранных инвесторов сократилась с 76% ($812 млн) в 2022 году до 6% ($2 млн) в 2023 году. С 2024 года с участием иностранных фондов на российском рынке не совершено ни одной публичной сделки.

В сегменте RetailTech наблюдается рост запрашиваемых оценок у стартапов ранних стадий. Частные инвесторы обеспечили 45% сделок и 48% объема вложений за первое полугодие, преимущественно инвестируя в посевные стадии (57% сделок).

Динамика по стадиям (2024 г.):

• Посевная стадия: объем $27 млн (сокращение на треть), количество сделок 144 (-37%).
• Ранняя стадия: объем $52,4 млн (рост на две трети), количество сделок 60 (+28%).
• Поздняя стадия: объем $97 млн (рост на 638%), количество сделок 25 (+213%).

Яркие проекты года

Бренды (одежда, аксессуары и DIY)

• Poison Drop: Бизнес-ангел Сергей Лудин приобрел 0,83% доли компании. Доля в универмаге украшений увеличилась с 25% до 27,5%.
• StyleBox: Онлайн-сервис подбора одежды привлек $165 тыс. (15 млн руб.), второй транш в размере 8,25 млн руб. осуществлен в марте 2024 года.
• Мебельный ритейлер и производство женской одежды: Инвестиции составили 100 млн руб.

Retail media

• Eshopmedia: Фонд «Хайв» нарастил долю в ритейл-медиа агентстве с 9,23% до 20,23% (ноябрь 2024). Продавцом выступил Евгений Щепелин. Агентство предоставляет технологии автоматизации рекламы для таких клиентов, как L'Oreal, Unilever, Splat и др. В марте 2024 года 20% фонда «Хайв» купила структура холдинга «Таграс» — УК ООО «ТМС групп».

Еда и доставка

• Performance Group: Marathon Group продала блокирующий пакет сервиса доставки здоровой еды. Сделка оценена в 4–4,5 млрд руб.
• Qummy: Фудтех-стартап (участник «Сколково») привлек 93 млн руб. Инвесторы: фонд «Восход» (40 млн руб.), Александр Еронин (30 млн руб.), Moscow Seed Fund (22 млн руб.), Даурен Токтамысов (1 млн руб.). Компания планирует выход на IPO в 2027 году.
• «ВкусВилл»: Приобрел сервис корпоративного питания для развития FoodTech-направления.
• Darkstore у дома: Сеть экспресс-складов привлекла 50 млн руб. во втором раунде. Инвесторы: 2FISH Capitals (34 млн руб.), Malina VC (10 млн руб.) и синдикат частных инвесторов (6 млн руб.).

Отчетность и автоматизация

• MD Audit: Разработчик систем управления операционными процессами (участник «Сколково») продал контролирующую долю компании Softline (SL Soft).

Торговля без персонала

• Briskly: Разработчик технологий для автономной торговли (участник «Сколково») привлек $1,7 млн от ООО «Хайв» (фонд получил 10,15%). Акционеры: Илья Рыбалкин (11,44%), Максим Полетаев (36,4%), Глеб Харитонов (31%), Вадим Малышко (10,96%). Компания выпустила более 15 тыс. единиц умного оборудования.

В 2027 г. компания планирует выйти на первичное публичное размещение.

Отчетность и автоматизация (ценообразование)

MD Audit

Компания (участник «Сколково») продала контролирующую долю Softline (разработчику бизнес-приложений SL Soft). «МД Аудит» разрабатывает системы для управления операционными процессами в розничных сетях и предлагает инструменты для контроля качества работы сотрудников.

Briskly

Разработчик технологий для торговли без персонала (фудтех-стартап, участник «Сколково») привлек $1,7 млн инвестиций от ООО «Хайв». Фонд получил 10,15%.

ООО «Хайв» заинтересовала комбинация программного обеспечения для розничного потребителя. Компания выпустила более 15 тыс. единиц умного оборудования, в т.ч. микромаркетов, «умных холодильников» без продавцов, заменяющих вендинговые аппараты. На платформе Briskly работают 3 тыс. предпринимателей в РФ, Казахстане и Белоруссии, а в приложении B-Pay совершили 8 млн покупок на сумму около 1,5 млрд руб. Briskly разрабатывает программное обеспечение для торговли без персонала и производит оборудование для магазинов самообслуживания на собственном заводе в Выборге. Ядро сервиса — приложение B-Pay для сканирования штрихкодов товаров и оплаты покупкой в смартфоне.

Smartmetrics

Компания из Казани (участник «Сколково»), специализирующаяся на аналитике Big Data офлайн-розницы и контроле соблюдения стандартов на базе AI, привлекла от ФРИИ 30 млн руб. Компания стала участником программы акселератора ФРИИ, в рамках которой фонд предоставляет стартапам консалтинговую, образовательную, маркетинговую и юридическую поддержку.

Другое

Mplays

Маркетплейс-сервис оцифровки и аналитики таргетированной и контекстной рекламы, а также рекламы у блогеров для Wildberries и Ozon, привлек 25 млн руб. от Malina VC. Сервис предлагает использовать соцсети для сбора и сегментации целевой аудитории, чтобы показывать рекламу только тем, кто интересовался продуктом; следить за кликами по кампаниям и разделять аудиторию по характеристикам через «Яндекс.Метрику»; собирать контакты заказчиков и отслеживать время заказа для сводки конверсии.

Убиратор

Разработчик цифровых сервисов для рынка вторсырья (участник «Сколково») привлек 24 млн руб. от Московского венчурного фонда и частного инвестора. В ООО «Убиратор» — 20 участников. Доля Zerno Ventures увеличилась с 6,76% до 9,18%.

Компания работает в 40 регионах РФ с такими сетями, как «ВкусВилл», Hoff, «Спортмастер», «Магнит» и др.

RetailHub

Разработчик вертикального SaaS-решения для розничных сетей и агрегаторов привлек $300 тыс. инвестиций на раунде pre-seed на развитие и масштабирование бизнеса. Участники раунда: акселератор Hub71 x TechStars, Михаил Тюрин (ex-Prod&Tech Director X5 Digital), Сергей Федорченко (глава по управлению данными «Мегафона»), Екатерина Тихонова и Самер Мухаммед. RetailHub управляет крупнейшей унифицированной базой данных товаров в ОАЭ. Является резидентом программы Hub71 x Techstars (финансируется фондом Mubadala). Среди клиентов: Noon, Deliveroo, Talabat.

Сделки и инвестиции

• AnyQuery: Retailtech Hub увеличила свою долю до 51% (+18%) в компании (участник «Сколково»), специализирующейся на технологиях для интернет-ритейла.
• Т-Технологии: Сервис доставки (участник «Сколково») привлек 50 млн руб. инвестиций на масштабирование от венчурных фондов 2FISH Capitals, Malina VC и группы частных инвесторов. Синдикатором выступила команда iZBA VC.
• VMMGame: Инвестор вложил $450 тыс. (45 млн руб.) в российского производителя мебели для геймеров (игровые кресла, столы, аксессуары). Инвестиции помогут проекту перейти в сегмент «доступный премиум».
• ShinSale: Сервис по подбору б/у шин (участник «Сколково») привлек от 3 STREAMS 60 млн руб. на запуск новых направлений.

Активные компании

Альянс (X5 Group и Hoff)

Альянс существует на рынке с 2020 г. За это время он реализовал более 8 программ скаутинга и запустил 20 пилотных проектов. Управляющие партнеры — X5 Group и Hoff. Партнеры Альянса: «Лента», «Рольф» и Magnum.

«Лаборатория инноваций» ВкусВилла

Программа для стартапов и научных коллективов.

• Запросы: ИТ-решения в ритейле, фудтех и разработка уникальных продуктов.
• Поддержка: Помощь в доработке продукта, тестирование гипотез, сопровождение экспертов.
• Результат: Масштабирование успешных команд и внедрение инновационных решений.

Активности со стартапами

Ешь Деревенское

Фонд Zerno Ventures увеличил долю в онлайн-супермаркете с 1,15% до 2,09%. Сервис поставляет продукцию напрямую от 265 фермеров. В 2023 г. доставлено свыше 87 тыс. заказов.

По данным «Контур.Фокус», выручка в 2022 г. снизилась на 25%, до 190 млн руб., убыток составил 16,6 млн руб. Целевая задача — развитие формата «Фермерский островок» в сетях «Перекресток» и «Лента».

Технологические конкурсы и внедрения

• Ozon Tech: Провел ML-соревнование E-CUP с призовым фондом 1 200 000 руб. Задачи: создание ML-модели для распознавания одинаковых товаров по фото и алгоритмов модерации карточек.
• ВкусВилл: Совместно со стартапом Art Intelligence внедрил в 60+ дарксторах ИИ для распознавания дефектов фруктов и овощей (ФРОВ). Система на базе Computer Vision (CV) и нейросетей отвечает менее чем за 2 секунды через чат-бот в Telegram, определяя необходимость уценки или списания.
• Ашан: Принял участие в AI Generative Product Hackathon от Napoleon IT. Победители создали интеллектуального помощника «Мишель» — виртуального шеф-повара, который дает «человечные» ответы, генерирует рецепты и находит товары в конкретных точках продаж.
• 1Форма: Компания (участник «Сколково») автоматизирует процессы в сетях «Спортмастер», «ВкусВилл» и «Лэтуаль».

Контакты Sk Retailtech Hub

• Павел Новиков: Управляющий директор Sk Финтех Хаб, pnovikov@sk.ru, @technobroker * Ольга Стрелова: Директор по работе с партнерами Sk Retailtech Hub, ostrelova@sk.ru, @agava

Таким образом, «Мишель» стал виртуальным шеф-поваром. В дальнейшем его планируется интегрировать с онлайн-магазином, чтобы сразу в чат-боте составлять заказ с нужными для блюда ингредиентами.

ООО «1Форма» (участник «Сколково») автоматизирует процессы в сетях «Спортмастер», «ВкусВилл» и «Лэтуаль».

Подписаться на новые исследования и дайджесты Sk Финтех Хаб