Российский рынок БАДов 2023. Обзор ниши

Российский рынок бадов 2023. Обзор ниши

В условиях экономических и эпидемиологических катаклизмов неизбежно претерпевает существенные изменения структура питания населения, поэтому в настоящее время биологически активные добавки все больше начинают пользоваться спросом у потребителей. Регулярный и целенаправленный прием добавок позволяет решить многие проблемы. В результате, интерес к БАД стабильно растет. По оценке Роспотребнадзора, сейчас биодобавки принимают от 8 до 20% россиян. Доля граждан, регулярно употребляющих БАД, ежегодно увеличивается примерно на 5%. По данным международной исследовательской компании Euromonitor International, за последние два года рынок биодобавок в России увеличился на 13%. В 2023 году, по прогнозам специалистов, российский рынок БАДов увеличится на 15%.

В структуре аптечного рынка доля БАД занимает порядка 9,7%. Специалисты ВШЭ считают, что ключевыми драйверами рынка в России являются:

• Ковидное и постковидное потребление * Панические настроения, связанные с ожиданиями инфляции и ухода иностранных брендов (паника марта) * Диверсификация каналов продаж — активное развитие категории БАД внеаптечного e-comm (маркетплейсы).

Структура рынка бад в рф по итогам 2022 года

Колоссальную роль для развития рынка БАД играет диверсификация каналов. Самыми продаваемыми брендами за 7 месяцев 2023 года (по объему продаж) в рамках аптечных продаж стали Эвалар с долей 8,5% (+12% к предыдущему периоду 2022 года), Солгар — 5,3% (+3%) и Бак-сет — 2,8% (+33). На маркетплейсах активно продавали свою продукцию компании Солгар с долей 11,1% (+30%), Эвалар — 10,1% (+32%) и Доппельгерц — 2,6% (+12%).

Весной 2020 года аптеки получили возможность дистанционно торговать аптечным ассортиментом. СанПин, запрещавший дистанционную продажу БАД, отменен с января 2021 года. Это способствовало росту e-commerce канала и расширению рынков сбыта и аудитории за счет более молодых потребителей. При этом, с января 2022 года рост e-comm сегмента составил +91%, тогда как аптечного канала — только +16%. (Источник: СРО «Союз производителей БАД»).

Динамика рынка бад на маркетплейсах, 2018–2023, млрд. руб.

За 2023 год по состоянию на декабрь 2023 года доля e-comm сегмента в общих продажах БАД составит 19% (по итогам 2022 года — 9%). При этом количество продавцов на маркетплейсах увеличилось в 5-6 раз за 2023 год. По данным Milamed, с 2020 г. рынок e-comm сегмента БАД вырос в 20 раз и в 2023 г. составит более 27 млрд. руб.

Рынок аптечных продаж на сегодня самый прослеживаемый и контролируемый сегмент продаж в категории БАД:

• Ввод в ассортимент только по СОГР * Продукция по декларациям в реализацию не принимается * Выборочный контроль качества товаров в обороте

Наблюдается ежегодный рост рынка БАДов в денежном и натуральном выражении. Несмотря на геополитическую и экономическую ситуацию, уход с рынка ряда крупных зарубежных игроков и снижение доходов населения, рынок БАД в РФ в 2022 году продемонстрировал позитивный итог. В 2022 году было отгружено 20 тыс. тонн биологически активных добавок к пище, что на 16% больше итога 2021 года. С января по июль 2023 года в РФ было произведено более 12,2 тыс. тонн БАД, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это значит, что к концу 2023 года будет произведено не менее 23-24 тыс. тонн БАД.

В 2022 г. ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 105 млрд руб. и 364 млн упаковок. Последние четыре года рынок добавок к пище растёт двузначными темпами. Так, в 2022 г. прирост составил 19,8% к предыдущему году.

Динамика объема продаж бад в натуральном выражении на фармацевтическом рынке рф в 2016–2023 гг., млн. уп.

По данным AlphaRM, за 9 месяцев 2023 года в аптеках продано 360 млн упаковок БАД на 96,2 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2022 года это на 6% больше в натуральном выражении и на 16% в деньгах.

Вплоть до 2019 года отмечалась тенденция к сокращению доли отечественных БАД в общей структуре с 59,7% в 2016 году до 52,5% в 2019 году, однако с 2020 года наблюдается постепенный рост российских БАД в общем объеме их продаж. Наряду с этим, доля импортных БАД увеличилась с 40% в 2016 году до 47,5% в 2019 году. Начиная с 2020 года, доля импортных БАД постепенно сокращается.

Динамика стоимостного объема продаж бад на фармацевтическом рынке рф в 2016–2023 гг., млрд. руб.

Структура стоимостного объема продаж отечественных и импортных бад на фармацевтическом рынке рф в 2016–2023 гг. %

Спрос на бад российского происхождения за 10 месяцев 2023 гг., %

В 2023 г. растет спрос на БАД российского происхождения (Источник: данные Milamed, AlphaRM).

Соотношение продаж бад по ценовым сегментам в 2022 г. (стоимостный объем)

В структуре продаж лидирует сегмент с ценовой категорией «свыше 500 руб.». Средняя стоимость упаковки отечественного БАД в 2022 г. составила 199 руб. (+22,6% относительно 2021 г.), что в 3 раза ниже стоимости упаковки импортного средства — 666 руб. (+12,8%). Средняя цена за упаковку в первых трех кварталах 2023 года была 267,3 руб., в прошлом году — 242,5 руб., то есть увеличилась на 10%.

Динамика по ценовым сегментам за 10 месяцев 2023 гг., %

Летом 2023 года Минэкономразвития было предложено запретить ввоз в Россию БАД из «недружественных стран». Наряду с этим Национальный союз защиты прав потребителей предложил ввести ограничительные ввозные пошлины в размере 220%. К слову, российские производители БАДов поддержали идею заградительных ввозных пошлин в размере 50-70%. Обе рекомендации не были поддержаны министерством и Роспотребнадзором.

Общий стоимостной объем экспорта БАД из РФ в 2022 году составил 14,2 млн. $. По сравнению с 2021 годом, в 2022 году экспорт БАДов из РФ понизился как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Таблица 1. Экспорт биологически активных добавок к пище из России в 2018–2022 гг.

Ведущими странами-экспортерами БАДов в РФ в 2022 году выступили Казахстан и Беларусь.

Топ-20 производителей бад в россии по итогам 2022 г.

На рынке биодобавок насчитывается более 1400 производителей. По данным AlphaRM, в 2022 году относительно 2021 года общее количество производителей БАД выросло на 82 компании. Лидирующая пятерка производителей БАД занимает на рынке более 32% стоимостного объема. Основными производителями/поставщиками импортных БАДов являются США (18%), Германия (8%), Индия (3%), Великобритания (2%), Франция (2%), Швейцария (1%), Италия (1%), Другие страны (9%). Среди американских БАД наиболее популярна продукция компании Solgar.

Таблица 2. Топ-20 производителей БАД в России (по данным AlphaRM)

Лидирующие бренды бад в аптечных и онлайн-продажах за 7 месяцев 2023 года

Рост дистанционных каналов продаж БАД, таких как Wildberries, составил за первые 9 месяцев 2023 года +102%, а Ozon — +256%. Бренды Эвалар, GLS Pharmaceuticals, Миофарм, 1WIN и Maxler входят в Топ-10 на обеих площадках. На Ozon конкуренцию лидеру Эвалар составляет GLS Pharmaceuticals с 770,5 тысячами продаж за 6 месяцев.

Таблица 3. Топ-10 брендов на Ozon и Wildberries за 6 месяцев 2023 года

Тренды потребительского спроса в 2023 году

В 2023 г. изменился спрос с «ковидных» БАД в сторону «антистрессовых». БАДы для нервной системы показали рост +23%, для сердца +28%, магний +16%, коллаген +30% и пробиотики +23%. Уменьшился спрос на БАДы с витамином С (-0,5%), а с витамином D рост составил всего +0,5%.

Таблица 4. Топ-4 категории БАД на МП за 9 месяцев 2023 года

Производители брендированных БАД отмечают рост конкуренции со стороны собственных торговых марок (СТМ) аптечных сетей. В 2022 году выручка аптечных сетей от СТМ выросла на 52% в рублях и на 27% в упаковках. В 2023 году тенденция сохранилась: продажи СТМ за три квартала выросли на 56% в рублях.

В рублях продажи СТМ за три квартала этого года выросли на 56%, а в упаковках — на 45%. При этом общие продажи БАД в аптеках растут уже не так значительно: на 16% в рублях и на 6% в упаковках. Конкуренция за потребителя в следующем году может обостриться еще больше, считают участники рынка.

Проблема незаконного оборота и «псевдобад»

По данным исследования, которое провели эксперты Высшей школы экономики, доля незаконного оборота БАД в России составляет более 45% (466 млн упаковок). Так, на одном из популярных маркетплейсов только при поисковом запросе «витамины для женщин» предлагается более 58 000 вариантов товаров в категории БАД к пище. По данным специалистов СРО «Союз производителей БАД», многие из них имеют схожий состав и на первый взгляд действительно являются БАД различных производителей и брендов. Однако только 3 из 8 являются БАД в соответствии с законодательством и имеют СГР. Другие 5 — это пищевые добавки / комплексные пищевые добавки, которые не имеют никакого отношения к специализированной пищевой продукции.

Отмечается рост предложения «псевдоБАД», не прошедших государственную регистрацию. Зачастую подобные продукты содержат лекарственные субстанции и запрещенные компоненты (в т. ч. ядовитые, сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества). Согласно нормам законодательства (статья 8 ТР ТС 029), розничная реализация данных категорий (комплексные добавки и прочее) запрещена. Потребителя вводят в заблуждение с точки зрения неверной идентификации категории продукта и подлога Декларации соответствия в качестве подтверждающего документа. Подобная ситуация характерна для всех маркетплейсов и интернет-магазинов, реализующих БАД.

Внедрение обязательной маркировки

Сегодня производители БАД обязаны иметь свидетельство о государственной регистрации. Наличие знака EAC на этикетке продукта означает, что он соответствует необходимым стандартам. Со свидетельством о государственной регистрации можно ознакомиться на сайтах Роспотребнадзора, Евразийской экономической комиссии, а также на сайтах крупных производителей в карточке продукта.

Для выявления контрафакта и фальсификата с 1 октября 2023 г. производителей БАД обязали наносить на продукцию коды маркировки. После внедрения обязательной маркировки, по подсчётам ВШЭ, доходы легальных производителей вырастут до 2,2 млрд рублей в год и около 700 млн рублей — дополнительные поступления в бюджет. С 1 марта 2024 г. в информационную систему нужно вносить сведения о выводе БАД из оборота, а с 1 мая 2024 г. все участники рынка должны предоставлять сведения об обороте добавок.

Пилотный проект по маркировке БАД начался еще в мае 2021 года. В рамках эксперимента:

• Эмитировано более 38 млн кодов; * Нанесено более 5,3 млн; * Выведено из оборота более 29 тысяч кодов; * Участниками сформировано 9 092 карточки товара; * Подписано и верифицировано 5 013 карточек БАД.

Протестированы все формфакторы БАД. Так, ОАО «Фармстандарт-Уфавита» протестировал нанесение на крутку («Асвитол»). Также решение для данного формфактора протестировали «Марбиофарм», «Фарминдустрия» и др. Протестирован прямой способ нанесения на производстве, типографский и стикерование. «Фармстандарт» протестировал нанесение на гематоген методом стикерования на автоматизированных линиях. «Фарм-про» добровольно дооборудовали свои линии гематогена и аскорбиновой кислоты для прямого нанесения кодов маркировки на пленку (флоупак). «Полярис» добровольно подготовился к обязательной маркировке, совместно с ЦРПТ было протестировано прямое нанесение кода маркировки на тубы. На «Эвалар» запущена производственная линия упаковки в картонный короб. Компания Solgar провела успешные испытания на своем производстве и уже завершила подготовку к маркировке в обязательном режиме.

Постепенно рынок начинает наполняться маркированными товарами, которые потребитель может приобрести в розничных точках и аптеках, проверив качество товара посредством мобильного приложения. Протестированы полные цепочки прослеживаемости — Производитель (Импортер) — Дистрибьютор — Аптека, а также частичное выбытие БАД в розничной сети. Всего же системой эксперимента обработано 609 чеков с реализованными маркированными БАД. Также проведен успешный эксперимент по выбытию маркированных БАД с маркетплейсом Ozon — на площадке уже можно приобрести промаркированные биоактивные добавки. Кроме того, производители активно тестируют заполнение атрибутов в рамках планируемой интеграции с ФГИС «ВетИС», что обеспечит подтверждение качества продукции и сырья, используемого при производстве БАД.

В целом внедрение маркировки БАД обеспечит прослеживаемость, станет важной гарантией качества и безопасности для потребителей, а также расширит аналитические возможности. Но проблема недостоверного декларирования отдельными недобросовестными экспортерами не потеряла свою остроту. Кроме того, оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Елякова подписали соглашение о создании на Дальнем Востоке первого в России центра по контролю за качеством БАД.

Предложения по легализации и развитию рынка

Эксперты СРО «Союз производителей БАД» разработали следующие предложения по легализации БАД и развитию российского рынка:

• Ревизия единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии с целью выявления и аннулирования недостоверно оформленных деклараций.
• Исключение возможности самостоятельного оформления деклараций на соответствие ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».
• Ускорение принятия проекта закона № 1190171-7 (Неверов С.И., Петров А.П.) — о внесудебном ограничении доступа к информации о продаже незарегистрированных БАД к пище и спортивного питания в сети интернет. Ускорение получения отзыва Правительства Российской Федерации.

Выводы и перспективы

Таким образом, российский рынок БАД показывает уверенную тенденцию наращивания объема внутреннего производства и замещения импортных поставок. Текущие показатели объема внутреннего производства БАД являются рекордными. Активный интерес россиян к здоровому образу жизни стал серьезным драйвером роста рынка биологически активных добавок. Даже несмотря на сокращение поставок со стороны крупных иностранных компаний, доля граждан, регулярно употребляющих БАДы, ежегодно увеличивается на 5%. Свою роль в этом играет не только активность отечественных производителей, регулярно выводящих на рынок свои новинки, но и развитие онлайн-торговли — покупка БАДов через интернет становится все более популярной тенденцией.

Вместе с тем в настоящее время в России отсутствует полноценная нормативная система, которая могла бы регулировать стремительно растущую индустрию биологически активных добавок. Например, вступление в силу нового технического регламента с 1 января 2021 года привело к упразднению СанПиН, регулировавшего гигиенические требования к организации производства и обороту БАД. Это приводит к развитию различных форм «серого» рынка, что ставит под угрозу здоровье потребителей. Согласно исследованиям, почти половина добавок, которые обращаются на рынке, не соответствуют требованиям безопасности.

Контакты

Олег Пахомов

Руководитель практики управленческого консалтинга +7 (495) 740-16-01 pakhomov@delprof.ru www.delprof.ru

Александра Пашкевич

Заместитель директора Департамента маркетинга и PR +7 (495) 740-16-01 (доб. 1048) pashkevich@delprof.ru www.delprof.ru

По вопросам проведения аналитических исследований, подготовки экспертных комментариев и статей.