Ключевые выводы
Российский рынок БАД стабильно растет
За 2018–2022 годы рынок увеличился в 1,2 раза в натуральном и более чем в 2 раза в стоимостном выражении. По прогнозам, в 2023 году он выростет еще на 13% и 23% соответственно. Несмотря на бурное развитие рынка, потребление добавок в России пока в разы ниже, чем в США и Европе. Поэтому в перспективе рынок продолжит расти.
Ключевые драйверы развития рынка:
- Рост популярности здорового образа жизни среди россиян; * Легализация онлайн-торговли БАД в 2020-2021 годах; * Уход зарубежных игроков и освобождение новых ниш на рынке.
Российский рынок БАД отличается довольно высоким уровнем конкуренции
На рынке доминируют небольшие компании-производители, а на тройку лидеров приходится всего 23% от общего объема. На рынок активно выходят компании из смежных отраслей (пищевой промышленности, косметики, рыболовства), а существующие игроки расширяют производственные мощности. Более 15 инвестиционных проектов по созданию или расширению производства БАД анонсировано в России.
Растет популярность СТМ-марок из-за их более низкой стоимости
СТМ как эффективный способ выхода на новый для них рынок используют аптечные сети, ритейлеры и косметические бренды. Так, доля СТМ на аптечном рынке БАД выросла более чем в три раза за последние 4 года и составила 12% от общего объема продаж в стоимостном выражении в 2022 году. Рост спроса на СТМ стимулирует производителей БАД предлагать услуги контрактного производства. При этом компании, оказывающие такие услуги, растут динамичнее, чем рынок в целом.
В структуре рынка преобладают БАД общеукрепляющего действия, но динамично растет спрос на узкоспециализированные добавки Структура спроса стабильна последние три года: треть от общего объема продаж приходится на БАД, действующие на организм в целом. Однако наиболее динамично растут продажи добавок для решения отдельных функциональных проблем, в первую очередь почек и мочевыделительной системы, а также дыхательной и кроветворной систем. По составу наиболее популярны БАД с витаминами D, C и магнием: их за последний год в России приобретал каждый третий покупатель.
Продуктовые тренды развития рынка в мире пока не сильно выражены в России
Производители БАД в мире активно экспериментируют как с составом, так и со формой выпуска продукции. По составу растет спрос на добавки с пробиотиками, протеином и коллагеном. При этом БАД все чаще начинают выпускать не только в таблетках, но и в виде жевательных пастилок, мармелада, патчей или жидкой форме. На российском рынке данные тренды пока не сильно выражены. Так, всего менее 20% россиян покупали за последний год добавки с коллагеном или пробиотиками. Даже в ассортименте 25 крупнейших производителей новые форматы (жевательные пастилки, жидкости) занимают менее 10%.
Более 60% россиян покупали БАД за последний год
Чаще БАД покупают женщины и молодые люди (18-34 лет), с доходом выше среднего. Почти половина покупателей БАД приобретают их не только для себя, но и для близких: супруга(-и), детей, родителей. Большинство покупает не более пяти упаковок в год преимущественно офлайн, полагаясь на советы врачей и родственников. При этом основными критериями выбора выступают цена и эффективность препарата.
Почти 40% покупателей увеличили расходы на БАД за последний год
Это связано в первую очередь с увеличением стоимости добавок из-за роста цен на импортную продукцию и перебоев с поставками компонентов для производства. Несмотря на это многие продолжают покупать дорогие добавки, не желая переходить на более дешёвые аналоги.
Определение и классификации
БАД (биологически активные добавки) – это природные/идентичные природным биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
Особенности:
- не являются лекарством; * представляют собой дополнительный источник биологически активных веществ, в том числе аминокислот, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ, способствуют ликвидации дефицита макро и микронутриентов, оптимизации пищевого рациона; * контроль за оборотом БАД осуществляет Роспотребнадзор; * с 1 января 2021 года разрешена онлайн-продажа; * с 1 октября 2023 года введена обязательная маркировка БАД.
Классификация БАД по функциональному воздействию на организм человека (DSM Group)
| Код | Направление воздействия |
|---|---|
| A | БАД, действующие на пищеварительную систему |
| B | БАД, действующие на кроветворную систему |
| C | БАД для поддержания функций сердечно-сосудистой системы |
| D | БАД, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами |
| G | БАД, влияющие на репродуктивную систему |
| H | БАД, влияющие на функцию желез внутренней секреции |
| I | БАД, поддерживающие функцию иммунной систем |
| J | БАД, применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях |
| M | БАД, применяемые при заболеваниях костной системы |
| N | БАД, влияющие на функции центральной нервной системы |
| O | БАД, применяемые для лечения и профилактики онкологических заболеваний |
| R | БАД, применяемые при заболеваниях дыхательной системы |
| S | БАД, действующие на органы чувств |
| T | БАД, применяемые при отравлениях и интоксикациях |
| U | БАД, действующие на мочевыделительную систему |
| V | БАД, действующие на организм в целом |
| W | БАД для похудения и очищения организма |
Классификация БАД по составу (Реестр лекарственных средств России)
| № | Группа по составу |
|---|---|
| 1 | Бальзамы, чаи, взвары, сборы |
| 2 | Белки, аминокислоты и их производные |
| 3 | Витаминно-минеральные комплексы |
| 4 | Витамины, витаминоподобные вещества и коферменты |
| 5 | Естественные метаболиты |
| 6 | Жиры, жироподобные вещества и их производные |
| 7 | Макро- и микроэлементы |
| 8 | Полифенольные соединения |
| 9 | Пробиотики и пребиотики |
| 10 | Продукты пчеловодства |
| 11 | Продукты растительного, животного или минерального происхождения |
| 12 | Углеводы и продукты их переработки |
| 13 | Ферменты растительного или микробного происхождения |
| 14 | Другие БАД |
| 15 | Сырье для БАД |
Рынок бад в россии: объем, структура и драйверы роста
Объем рынка бад в россии
Рынок стабильно растет: за 2018–2022 годы он увеличился в 1,2 раза в натуральном и более чем в два раза в стоимостном выражении. По прогнозам, в 2023 году он вырастет еще на 13% и 23% соответственно. Потенциал дальнейшего роста сохраняется, так как Россия продолжает отставать от западных стран по объемам трат на БАД.
Объём российского рынка БАД в натуральном выражении (CAGR 5,97%)
| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Млн упаковок | 165 | 192 | 220 | 242 | 288 | 313 |
Объемы трат на БАД в расчете на душу населения, 2022 г. (руб.)
| Страна | Расходы на душу населения |
|---|---|
| Россия | 911 |
| Китай | 993 |
| Испания | 1 024 |
| Германия | 2 082 |
| Великобритания | 2 259 |
| Италия | 4 623 |
| США | 8 794 |
На 2022 год в России зафиксировано:
- 1 157 компаний-производителей БАД; * 3 200 брендов БАД; * +500 новых брендов появилось на рынке в 2022 году; * Общее число потребителей — 52,8 млн чел.
Драйверы развития. Популярность зож
Пандемия усилила и так растущий тренд на здоровый образ жизни и заботу о здоровье, что в свою очередь стимулировало рост интереса к витаминам и БАД, особенно для укрепления иммунной системы.
Внимание к своему здоровью, в частности иммунитету, начало расти во время COVID-19, однако сохранилось и после активной фазы пандемии:
- В 2023 году почти 70% россиян старше 18 лет внимательно относятся к своему здоровью, что на 4,6 п.п. больше, чем годом ранее.
- Почти треть занимается спортом, а каждый второй стал принимать больше витаминов и БАД.
- Аптечные продажи всех добавок в 2022 году выросли на 20% относительно 2021 года и на 63% относительно 2019 года.
- Продажи БАД для поддержания иммунной системы увеличились на 35% (2022 к 2021) и на 303% (2022 к 2019).
- Сильнее всего выросли продажи добавок, включенных в протоколы лечения: витамина D (в 4 раза), цинка (в 3 раза) и витамина С (в 2 раза).
Динамика прироста аптечных продаж БАД (DSM Group)
| Период | Все БАД | БАД, укрепляющие иммунитет |
|---|---|---|
| 2020 / 2019 | 23% | 149% |
| 2021 / 2020 | 12% | 19% |
| 2022 / 2021 | 20% | 35% |
Отношение россиян к здоровому образу жизни (% от респондентов)
- 68,8% относятся к здоровью внимательно; * 28,3% занимаются спортом; * 18,8% стремятся улучшить здоровье и ведут здоровый образ жизни; * 51% россиян стали чаще принимать витамины и БАД.
Драйверы развития. Рост онлайн-торговли
Благодаря легализации дистанционной торговли БАД онлайн-продажи добавок выросли в четыре раза за 2020–2022 годы и продолжают расти. В результате доля интернет-коммерции на рынке БАД в 2023 году может составить более 42%.
Структура и доля онлайн-продаж БАД в России
| Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023П |
|---|---|---|---|---|
| Доля онлайн-продаж от общего объема рынка, % | 19% | 28% | 32% | 42% |
| Доля онлайн-аптек в структуре продаж, % | 6% | 10% | 15% | 16% |
| Доля маркетплейсов в структуре продаж, % | 2% | 6% | 13% | 21% |
Топ-3 маркетплейса по продажам БАД в 2022 году:
- Wildberries — 9,8 млрд руб.
- Ozon — 5,4 млрд руб.
- СберМегамаркет — 1,0 млрд руб.
Доля онлайн-сегмента в продажах крупнейших компаний (2022):
| Компания | Доля онлайн-продаж |
|---|---|
| Solgar | 37% |
| Аквион | 36% |
| Unipharm | 32% |
| Queisser Pharma | 23% |
| Dr.Reddy's | 23% |
| Bayer | 21% |
| The Bountiful Company (NBTY) | 20% |
Драйверы развития. Уход иностранных игроков
Уход зарубежных игроков стимулировал российских производителей...
...торговлю БАД. Благодаря этому онлайн-продажи добавок кратно выросли уже в 2022 году и, по прогнозам, рост только ускорится, а доля онлайн-продаж на рынке БАД составит 42% в 2023 году. Среди онлайн-каналов продаж особенно активно развиваются маркетплейсы. Прогнозируется, что их доля превысит долю онлайн-аптек в 2023 году.
Уход зарубежных игроков стимулировал российских производителей расширять производство, в т.ч. за счет выпуска СТМ (собственных торговых марок). Помимо фармкомпаний активизировались производители косметики и ингредиентов (сырья), ритейлеры, а также компании пищевой промышленности и сельского хозяйства.
После февраля 2022 года ряд зарубежных компаний в той или иной форме приостановили деятельность в России: они либо полностью ушли с рынка, либо частично прекратили поставки, либо приостановили инвестиции и отказались от рекламных кампаний.
Активизация российских компаний
Российские производители БАД расширяют производство: запускают новые производственные линии, строят заводы, инвестируют в логистическую и транспортную инфраструктуру. На рынок выходят игроки из других отраслей: пищевой промышленности, сельского хозяйства и т.д. Производство ими собственных торговых марок (СТМ) повышает спрос на контрактное производство. Потребители поддерживают активность производителей, все чаще выбирая отечественные бренды.
Показатели развития отечественного производства:
- 54% — доля отечественных БАД в структуре аптечных продаж в 2021 году.
- 56% — доля в 2022 году.
- 60% — доля в 1 полугодии 2023 года.
- 20 компаний объявили о расширении или запуске новых производств БАД с перспективой до 2028 года.
- 13 из 15 крупнейших российских производителей БАД предоставляют услуги контрактного производства.
- На 98% увеличились продажи СТМ БАД в 2022 году в денежном выражении.
Топ-5 стран происхождения БАД, которые выбирают россияне (август 2023):
| Страна | Доля ответов потребителей |
|---|---|
| Россия | 43% |
| Германия | 20% |
| США | 16% |
| Швейцария | 13% |
| Индия | 11% |
Структура рынка БАД в России
Структура спроса стабильна последние три года: с большим отрывом лидируют БАД, действующие на организм в целом. Однако быстрее других растут продажи добавок с целевым функциональным действием, в первую очередь для решения проблем с почками и мочевыделительной системой, а также дыхательной и кроветворной систем. В среднем рынок БАД вырос на 45% за 2020–2022 гг.
Типы БАД по направленности действия (2020–2022 гг.):
| Направленность действия | % от общего объема рынка (стоимость) | Прирост 2020-2022 гг., % |
|---|---|---|
| Укрепление организма в целом | 32,3% | 37% |
| Пищеварительная система | 19,5% | 49% |
| Центральная нервная система | 9,4% | 49% |
| Кости и суставы | 7,6% | 51% |
| Репродуктивная система | 7,3% | 32% |
| Сердечно-сосудистая система | 4,6% | 47% |
| Дыхательная система | 4,2% | 104% |
| Кожа и волосы | 3,2% | 58% |
| Кроветворная система | 2,5% | 87% |
| Иммунная система | 2,3% | 74% |
| Органы чувств | 1,9% | 33% |
| Мочевыделительная система | 1,8% | 164% |
| Похудение и очищение организма | 1,6% | -16% |
| Отравление и интоксикация | 0,9% | 7% |
| Функции железы внутренней секреции | 0,8% | 33% |
| Вирусные, бактериальные и грибковые заболевания | 0,1% | -4% |
Ключевые тренды структуры спроса:
- Треть рынка приходится на добавки общего действия, однако их доля сократилась с 34,1% до 32,3%.
- Лидером роста стала мочевыделительная система (рост в 2,6 раза). Продажи препаратов «Урефрон», «Реналис» и «Уронекст» выросли на 273,6%, 172% и 138% соответственно.
- Высокую динамику показали препараты от простуды (+104%) и для кроветворной системы (+87%).
- Снизился спрос на добавки для похудения (-16%). Линейки «Редуксин», «Турбослим» и «Летящая Ласточка» упали на 22,4%, 18,3% и 11,9% соответственно.
Продуктовые тренды развития рынка
Производители БАД в мире активно экспериментируют как с составом, так и с формой выпуска продукции. На российском рынке данные тренды пока не сильно выражены.
Сравнение форм выпуска БАД в 2023 году (% ассортимента):
| Форма выпуска | Россия | США |
|---|---|---|
| Таблетки / капсулы | 76% | 33% |
| Порошок | 3% | 21% |
| Жевательные пастилки и мармелад | 6% | 13% |
| Жидкость | 5% | 24% |
| Другое | 10% | 10% |
В США за 2019–2023 годы количество запросов на жевательные пастилки выросло почти в 8 раз. В России традиционные форматы (таблетки/капсулы) занимают 76%, а новые форматы у 25 крупнейших производителей составляют менее 10%.
Тренды по ингредиентам (мировой рынок):
| Ингредиент | Объем рынка 2022 | Объем рынка 2030 | CAGR 2023-2030 |
|---|---|---|---|
| Пробиотики | $18 млрд | $51,6 млрд | 14,1% |
| Протеин и спортпит | $44 млрд | $76 млрд | 8% |
| Коллаген | $2,2 млрд | $3,1 млрд | 5,2% |
- Пробиотики: В России продажи БАД для пищеварительной системы выросли на 49% за 2022 год.
- Протеин: Доля потребителей в России в 2 раза ниже мировой, спортпит занимает около 7% в ассортименте ведущих игроков.
- Коллаген: В 2022 году в России ассортимент БАД с коллагеном вырос на 63%, а оборот — на 59%.
Ведущие игроки рынка БАД в России
Российский рынок БАД отличается низким уровнем концентрации и высокой конкуренцией. На тройку лидеров (Эвалар, Solgar и PharmaMed) приходится всего 22,6% рынка в 2022 году.
Наиболее динамично растущие компании (топ-30 по выручке, 2022 г.):
| Компания | Прирост выручки 2021-2022 гг. | Позиция в топ-30 |
|---|---|---|
| GLS Pharmaceuticals | +621% | 13 |
| Аптека сервис+ | +331% | 17 |
| Green Side | +73% | 28 |
| ГК Эрциг | +72% | 29 |
| Фарм Групп | +58% | 27 |
GLS Pharmaceuticals делает ставку на интернет-коммерцию и аудиторию 18-34 лет. Компании Green Side, «Эрциг» и «Фарм Групп» активно развивают услуги контрактного производства.
Топ-30 игроков на российском рынке БАД
На 30 крупнейших производителей приходится 62% от общего объема российского рынка.
| № | Компания | Доля рынка 2022, % | Прирост выручки 2021-2022 гг., % |
|---|---|---|---|
| 1 | Эвалар | 11,6% | 10,8% |
| 2 | Solgar | 6,7% | 27,7% |
| 3 | Pharmamed | 4,3% | 12,5% |
| 4 | Unipharm | 3,3% | 9,1% |
| 5 | Мирролла | 2,8% | 2,6% |
| 6 | Артлайф | 2,7% | 5,3% |
| 7 | Queisser Pharma | 2,6% | -5,1% |
| 8 | ВТФ | 2,6% | 11,6% |
| 9 | Квадрат-С | 2,3% | 10,8% |
| 10 | Stada | 2,2% | 1,6% |
| 11 | Dr.Reddy's | 1,8% | 15,3% |
| 12 | Биннофарм Групп | 1,7% | -4,1% |
| 13 | GLS Pharmaceuticals | 1,6% | 621,1% |
| 14 | Siberian Wellness | 1,6% | -4,1% |
| 15 | Полярис | 1,4% | 32,4% |
| 16 | Bayer | 1,3% | 1,0% |
| 17 | Аптека Сервис Плюс | 1,2% | 331,2% |
| 18 | Bausch Health | 1,1% | 2,9% |
| 19 | Аквион | 1,0% | 28,3% |
| 20 | Отисифарм | 1,0% | -14,0% |
| 21 | Фарм-про | 1,0% | 21,5% |
| 22 | VP Laboratory | 1,0% | 5,8% |
| 23 | Laboratoires Ineldea | 0,9% | -8,1% |
| 24 | Сибфармконтракт | 0,8% | 11,4% |
| 25 | Диод | 0,8% | -1,9% |
| 26 | The Bountiful Company (NBTY) | 0,7% | 17,1% |
| 27 | Фарм Групп | 0,6% | 57,7% |
| 28 | Green Side | 0,6% | 72,9% |
| 29 | ГК Эрциг | 0,6% | 71,9% |
| 30 | Биокор | 0,5% | 7,7% |
Расширение производства отечественных компаний
До 2028 года планируется реализовать 16 инвестиционных проектов общей стоимостью почти 17 млрд рублей. На рынок выходят компании из смежных отраслей: пищевой промышленности, косметики, рыболовства.
Ключевые инвестиционные проекты:
| Название | Регион | Отрасль | Суть проекта | Срок | Инвестиции |
|---|---|---|---|---|---|
| Solopharm | Санкт-Петербург | Фармацевтика | Первые производственные линии БАД | 2022 | 1,26 млрд руб. |
| Тихрыбком и KTI | Магаданская обл. | Рыболовство | Завод по производству рыбьего жира | 2023 | 1,5 млрд руб. |
| Siberian Wellness | Новосибирская обл. | Косметика, БАД | Производственно-логистический комплекс | 2022 | н.д. |
| Ставропольский | Ставропольский край | Пищевая пром. | Увеличение производства лактозы | 2023 | н.д. |
| Академия-Т | Москва | Спецпитание | Увеличение производства БАД в 1,5 раза | 2022 | н.д. |
| Эвалар | Алтайский край | БАД | Ввод третьего производственного участка | 2023 | 2 млрд руб. |
| Ставропольский | Ставропольский край | Пищевая пром. | Завод по производству пребиотика лактулозы | 2023 | 300 млн руб. |
| № | Название | Регион | Отрасль | Описание проекта | Срок запуска | Инвестиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Антей | Приморский край | Рыболовство | Производство лекарств и БАД из печени и панциря крабов | 2023 | н.д. |
| 9 | Mixit | Московская область | Косметика | Запуск новой производственной площадки (косметика, БАД и средства для уборки дома) | 2023 | 1,3 млрд руб. |
| 10 | Фитофарм | Краснодарский край | Фармацевтика, БАД | Строительство нового завода | 2023 | н.д. |
| 11 | Натуральные масла | Московская область | Косметика, БАД | Увеличение объемов производства в 2 раза | 2023 | 170 млн руб. |
| 12 | Квадрат-С | Кировская область | Фармацевтика, БАД | Открытие двух цехов по выпуску БАД | 2024 | 547,6 млн руб. |
| 13 | Биорон | Республика Башкортостан | Кормовые добавки | Ежегодное производство 900 тонн витамина В2 (в т.ч. для БАД) | 2024 | 1,53 млрд руб. |
| 14 | АлтайБиоТех | Алтайский край | - | Строительство технопарка с фокусом на производстве БАД | 2024 | 815 млн руб. |
| 15 | В-МИН | Сергиев Посад | Фармацевтика, БАД | Расширение производства минимум вдвое | н.д. | н.д. |
| 16 | Промышленный технопарк | Красноярский край | Биотехнологии | Создание промпарка с фокусом на производстве продуктов из торфа (в т.ч. БАД) | 2024 | 5-7 млрд руб. |
| 17 | Биолит | Томская область | БАД, косметика | Строительство новой площадки по производству БАД | 2024 | 250 млн руб. |
| 18 | Сапплемент групп | Курская область | БАД | Строительство завода по выпуску витаминов и БАД | 2025 | 220 млн руб. |
| 19 | НПО «Биомедицинские инновационные технологии» | Республика Карелия | Функциональное питание, БАД | Строительство завода по производству пищевых добавок и косметики из водорослей | 2025 | >400 млн руб. |
| 20 | Алкор Био | Санкт-Петербург | Реагенты | Строительство комплекса по производству БАД и бытовой химии | 2026 | >3 млрд руб. |
| 21 | Эфко | Воронежская область | Пищевая пром. | Запуск линейки БАД для омоложения клеток организма | 2028 | н.д. |
Примечание: список иллюстративный и может быть не исчерпывающим, так как не было задачи проанализировать все инвестиционные проекты в России.
Стм и контрактное производство бад
Компании используют СТМ (собственную торговую марку) как эффективный способ выхода на новый для них рынок, что стимулирует производителей предлагать услуги контрактного производства. Спрос на СТМ среди конечных потребителей растет из-за их более низкой стоимости (потенциальный охват — 52,8 млн чел.).
Топ-5 компаний, предоставляющих мощности под контрактное производство
| Название | СТМ в ассортименте | Ключевые показатели производительности |
|---|---|---|
| Эвалар (ООО «Фарминтегро») | Gross Hertz, VitUmnus, Лоранебол, Инофта и др. | 55,4 млн руб. оборот в 2022 году (+297% к 2021 году) |
| Квадрат-С | 285 наименований, в т.ч. Mevalpas, Verrum-Vit, PILULI | до 50 млн упаковок в год |
| ВТФ | Gross Hertz, Krispofun, Lirina, Mevalpas, Люкомин, Синобактин и др. | н.д. |
| Mirrolla | Более 1000 наименований, в т.ч. Синобактин, Импловит, Эсфолил | 100 млн флаконов, 8 млн банок, 30 млн саше-пакетов ежегодно |
| PolarPharm | Более 100 наименований, в т.ч. Liksivum, Vitumnus, Verrum-Vit, Фаритол, PILULI | н.д. |
Все производители оказывают полный спектр услуг контрактного производства: разработка рецептуры, подготовка технической документации, производство, разработка дизайна бренда и упаковки, регистрация продукции, доставка до склада.
Доля СТМ на аптечном рынке БАД
| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| В натуральном выражении, % | 4,9% | 9,3% | 12,2% | 18,0% |
| В стоимостном выражении, % | 3,6% | 6,4% | 7,5% | 12,4% |
Портрет покупателей бад в россии
Более 63% россиян старше 18 лет покупали БАД за последний год (июль 2022 – июль 2023). С точки зрения социально-демографических характеристик покупатели БАД не сильно отличаются от структуры всего населения России. Чуть чаще БАД покупают женщины и молодые люди (18-34 лет) с доходом выше среднего.
Социально-демографический профиль (сравнение с населением РФ)
| Характеристика | Группа | Покупатели БАД | Все население РФ |
|---|---|---|---|
| Пол | Женщины | 58% | 53% |
| Мужчины | 42% | 47% | |
| Возраст | 18-34 года | 40% | 22% |
| 35-54 года | 33% | 41% | |
| 55 лет и старше | 27% | 37% |
Портрет покупателей БАД в зависимости от уровня дохода
| Уровень дохода | Покупали БАД (12 мес.) | Не покупали БАД (12 мес.) | Затруднились ответить |
|---|---|---|---|
| ₽100+ тыс. | 78% | 19% | 3% |
| ₽75 - 100 тыс. | 64% | 30% | 7% |
| ₽50 - 75 тыс. | 65% | 32% | 4% |
| ₽35 - 50 тыс. | 66% | 30% | 4% |
| ₽20 - 35 тыс. | 63% | 32% | 5% |
| До ₽20 тыс. | 57% | 38% | 5% |
Структура спроса
Среди потребителей наиболее востребованы добавки для общего укрепления организма и повышения иммунитета.
Топ-10 направлений действия покупаемых БАД
- % от опрошенных покупателей (множественный выбор)
- Общее укрепление организма — 33% 2. Повышение иммунитета — 30% 3. Восполнение дефицита витаминов и микроэлементов — 24% 4. Улучшение кожи, волос и ногтей — 23% 5. Для костей и суставов — 20% 6. Успокаивающие и для сна — 20% 7. Улучшение состояния ЖКТ и микрофлоры кишечника — 19% 8. Улучшение памяти и работы мозга — 18% 9. Для сердца, сосудов и вен — 17% 10. Борьба с гриппом и ОРВИ — 15%
Топ-10 БАД по составу
| Состав | % покупателей |
|---|---|
| Витамин D | 36% |
| Витамин C | 33% |
| Магний | 32% |
| Рыбий жир (омега 3, 6, 9) | 31% |
| Витамины B | 29% |
| Поливитамины | 28% |
| Кальций | 22% |
| Витамин А | 21% |
| Глицин | 21% |
| Железо | 20% |
Дополнительно: БАД с коллагеном покупали 15%, с пробиотиками/пребиотиками — 16%.
Потребительское поведение
Почти половина покупателей БАД приобретают их не только для себя, но и для близких: супругов (24%), детей (21%), родителей (14%).
Способы и формат покупки
- Для кого покупают: * Только для себя — 55% * Для себя и для других — 37% * Только для других — 8% * Формат покупки: * Только офлайн — 40% * И онлайн, и офлайн — 34% * Только онлайн — 26% * Места покупки (топ): * Аптеки — 60% * Интернет-аптеки — 31% * Маркетплейсы, неспец. магазины — 29% * Интернет-магазины товаров для здоровья — 12% * Интернет-магазины производителей — 10%
Стратегии выбора и критерии
Большинство покупает не более пяти упаковок в год (1 уп. — 10%, 2-3 уп. — 33%, 4-5 уп. — 23%).
Топ-3 источника рекомендаций:
- Врач — 54% 2. Родственники и знакомые — 45% 3. Отзывы и рекомендации в интернете — 32% Самостоятельное решение принимают 26% покупателей.
Топ-5 критериев выбора:
- Приемлемая цена — 55% 2. Эффективность препарата — 47% 3. Отсутствие побочных эффектов — 36% 4. Состав БАД — 25% 5. Рекомендации специалистов — 18% Только 14% отметили важность страны производства.
Расходы на бад
Расходы на БАД постепенно увеличиваются, преимущественно из-за роста цен. Наиболее заметно БАД подорожали в 2022 году (+12,3%).
Рост цен на БАД (% к предыдущему году)
- 2018: 6,1% * 2019: 2,3% * 2020: 8,7% * 2021: 5,0% * 2022: 12,3%
Структура рынка БАД по ценовым сегментам в 2022 г.
| Сегмент | В стоимостном выражении | В натуральном выражении | Динамика упаковок (2020-2022) |
|---|---|---|---|
| Более 500 руб. | 61% | 19% | +55% |
| 300 - 500 руб. | 17% | 13% | +9% |
| 150 - 300 руб. | 13% | 17% | +26% |
| 50 - 150 руб. | 7% | 21% | +14% |
| Менее 50 руб. | 3% | 31% | -12% |
Изменение расходов за последний год
- Выросли — 47% * Не изменились — 39% * Снизились — 7% * Затруднились ответить — 8%
Причины роста расходов:
- Выросли цены — 27% * Стали покупать больше — 13% * Стали покупать более дорогие БАД — 4%
Причины снижения расходов:
- Стали покупать меньше — 4% * Стали покупать менее дорогие БАД — 2% * Снизились цены — 0,7%
Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая) принадлежат ГБУ «Агентство инноваций города Москвы» (далее — Агентство) (©). Не допускается без согласия Агентства внесение изменений, сокращений и дополнений, извращение, искажение результата, порочащих деловую репутацию правообладателя, копирование и использование в составе иных результатов интеллектуальной деятельности или самостоятельно, а также тиражирование, воспроизведение, показ без согласия правообладателя, совершение иных неправомерных действий. Допускается без согласия Агентства и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени правообладателя и источника заимствования совершать действия, предусмотренные статьями 1274 — 1276, 1278 Гражданского кодекса Российской Федерации.