Рынок домокомплектов в России. Июль 2023. Опрос производителей

Рынок домокомплектов в России. Июль 2023. Опрос производителей

Ключевые выводы

• Текущие мощности производителей недозагружены на 67% в 2023 г. (на 78% в 2022 г.) * 91% мощностей зависят от импортного оборудования или запчастей * Ключевой фактор, сдерживающий рост производства, — отсутствие стабильного спроса

ДОМ.РФ совместно с Минпромторгом России провели онлайн-опрос производителей домокомплектов. Были получены ответы от 45 компаний – производителей домокомплектов (14% всех производителей). Результаты исследования отражают ситуацию опрошенных компаний, но могут не репрезентировать рынок в целом.

Характеристики наиболее востребованных домокомплектов

Объем производства и загрузка мощностей

• Объем производства домокомплектов в 2022 г. — 5,1 тыс. на 602 тыс. кв. м.
• В 2023 г. планируется нарастить выпуск в 1,5 раза — до 7,7 тыс. на 860 тыс. кв. м.
• В 2022 г. производственные мощности были загружены на 22%, в 2023 г. загрузка должна вырасти до 33%.
• При 100%-ной загрузке годовой выпуск составит 23,2 тыс. домокомплектов на 2 086 тыс. кв. м (в 4,5 раз выше загрузки 2022 г.).

Импортозависимость и сдерживающие факторы

• Уровень зависимости от импортного оборудования — высокий (91% мощностей используют иностранное оборудование или запчасти).
• У 46% мощностей доля иностранного оборудования > 80%.
• 33% мощностей приходится на производителей, у которых есть планы по импортозамещению.
• Ключевой фактор, сдерживающий рост производства, — отсутствие стабильного спроса (60% производителей). На зависимость от импорта указали только 15% производителей.
• Доля продаж с ипотекой — 19%.

1. Определение домокомплектов, технологий производства

Определение домокомплекта

Комплект деталей, изделий и готовых строительных конструкций (панелей, блоков, модулей и так далее), а также материалов, произведенный заводским способом и предназначенный для строительства индивидуального жилого дома, за исключением материалов для строительства фундамента.

Критерии отнесения к домокомплекту

Продукция считается домокомплектом, если она соответствует не менее чем 7 критериям из 9:

1. Готовая продукция является сборной конструкцией.
2. Предназначена для строительства индивидуального жилого дома.
3. Не < 70% деталей произведено заводским способом.
4. Производство и сборка осуществляются в соответствии с проектной документацией.
5. Сборка на площадке не требует дополнительной обработки (обрезка, подгонка).
6. Полный цикл строительства (производство, доставка, сборка) — менее 6 месяцев.
7. Установка на фундамент по проектным требованиям.
8. Возможность разбора, транспортировки и повторной сборки.
9. Наличие полостей для скрытой прокладки инженерных коммуникаций.

Виды технологий производства домокомплектов

Варианты и особенности сборки

Примечание: возможно несколько вариантов ответов.

2. Производители домокомплектов, характеристики производства

Реестр производителей (по результатам опроса 45 компаний)

География производителей домокомплектов на территории РФ

Компании расположены в следующих населенных пунктах: Новоалександровск, Красноярск, Краснодар, Урай, д. Рябиновщина, пгт. Верхошижемье, Вышний Волочек, Саратов, Санкт-Петербург, Ижевск, Казань, Пермь, Тверь, Самара, Тула, Волгоград, Псков, Н. Новгород, Москва и МО, Сокол, Строитель, Заречный, Киров, Челябинск, Петрозаводск, Ордынское, Новосибирск, Мочище.

3. Загрузка производственных мощностей и планы по расширению

Фактическая и планируемая загрузка мощностей

Распределение производителей по уровню загрузки мощностей, %

Зависимость от импортного оборудования

• 91% всех мощностей (19,6 тыс. домокомплектов) зависят от импортного оборудования и запчастей.
• 46% мощностей состоят из импортного оборудования не менее чем на 80%.
• 58% мощностей приходится на производителей, не имеющих планов по импортозамещению.
• 33% мощностей обеспечены планами по импортозамещению.

Распределение мощностей по доле импортного оборудования:

• 80% и более — 46% * 30 - 50% — 29% * До 20% — 16% * Не используют — 9%

Ключевые проблемы при эксплуатации оборудования

91% всех мощностей (19,6 тыс. домокомплектов) зависят от импортного оборудования и запчастей. 46% мощностей состоят из импортного оборудования не менее чем на 80% (9,9 тыс. домокомплектов). 58% мощностей приходится на производителей, у которых есть импортное оборудование, но нет планов по их импортозамещению (12,5 тыс. домокомплектов).

Планы по импортозамещению

Факторы, ограничивающие рост объемов производства

Рост производства сдерживается нестабильным спросом, при этом зависимость от импорта не является критическим препятствием.

• 60% — нестабильный спрос на домокомплекты.
• 56% — нехватка мер государственной поддержки.
• 48% — отсутствие возможности получить льготное кредитование для инвестирования в расширение производства.

Основные факторы, ограничивающие рост объемов производства

Наиболее эффективные меры поддержки производителей

Планы по расширению производства и модернизации

У 2/3 производителей есть планы по дополнительному увеличению мощностей, ожидаемый прирост — 8,2 тыс. домокомплектов в год.

• 70% производителей (39% производственных мощностей) планируют расширение или модернизацию оборудования с привлечением инвестиций.
• На 35% увеличится ежегодный выпуск домокомплектов при реализации этих планов (+8,2 тыс. шт.).
• Еще 16% производителей (53% мощностей) будут готовы инвестировать при запуске программ льготного кредитования.

Увеличение производительности при модернизации

Наличие планов по увеличению объема производства

Источники финансирования расширения производства

Только 1/4 производителей готовы реализовывать планы исключительно за свой счет. Более половины (62%) планируют использовать кредитные средства.

Объем рынка домокомплектов

Оценка ДОМ.РФ и динамика продаж

В 2023 г. производители планируют рост цен на ~15%, однако стоимость домокомплекта сохранится на уровне прошлого года за счет снижения средней площади дома. В 2023 г. планируется увеличить продажи в 1,6 раз относительно 2022 г.

Топ-5 производителей по объему продаж (из опрошенных)

Структура продаж домокомплектов

Основные продажи приходятся на домокомплекты с теплым или холодным контуром. 53% производителей реализовали продукцию по индивидуальным проектам, изменившим цену более чем на 10%.

Каналы продаж домокомплектов

Более 60% производителей используют только прямые продажи клиентам.

Тип заключаемых договоров и сборка в 2022 г.

Договор подряда предполагает более дорогие домокомплекты, включающие услуги по монтажу.

Распределение продаж по стоимости и типам договоров

Портрет покупателя и характеристики домокомплектов в 2022 г.

Почти 70% покупателей среди физических лиц — семьи с детьми. В 2022 г. 79% производителей работали с физлицами.

Клиенты производителей

Портрет покупателей (детализация)

Продажи с привлечением ипотеки

Доля продаж домокомплектов в ипотеку (19%) в 4 раза превышает средний показатель по всему рынку ИЖС (5%). 61% производителей имели опыт ипотечных сделок, из них 95% работали с льготными программами.

В 2022 г. только 13% обращений к производителю завершились покупкой домокомплекта. Ключевые причины отказа от приобретения домокомплекта в процессе оформления...

заказа.

В 2021–2022 гг. льготные ипотечные программы были распространены на строительство индивидуальных домов подрядчиками. Это стимулировало спрос на домокомплекты.

Причины отказа от приобретения домокомплекта

В 2022 г. только 13% обращений к производителю завершились покупкой домокомплектов.

6. Характеристики наиболее востребованных домокомплектов

На основе данных за 2022 год сформирован профиль наиболее популярного запроса среди покупателей домокомплектов.