Рынок курьерской доставки «последней мили»
Исследование РАЭК, Москва 2023
Характеристика рынка
Рынок курьерской доставки «последней мили» объединяет компании, предоставляющие услуги экспресс и срочной курьерской доставки непосредственно до конечного потребителя:
- товаров (преимущественно доставка в сфере электронной коммерции) * документов, корреспонденции, посылок * готовых блюд из ресторанов * продуктов питания и товаров FMCG (e-Grocery)
Рынок курьерской доставки «последней мили» как сегмент рынка внутригородской доставки
На текущий момент сегменты доставки товаров в ПВЗ, на склады и со складов магазинов, грузовые перевозки B2B и B2C и другие виды доставки внутри города значительно опережают курьерскую доставку «последней мили» как по объему денег, так и количеству доставляемых заказов.
| Вид доставки | Доля от общего объема (2022 г.) |
|---|---|
| Курьерская доставка «последней мили» | 21 % |
| Другие виды внутригородской доставки | 79 % |
Другие виды общегородской доставки включают:
- доставка товаров в ПВЗ и постаматы * грузовая доставка крупногабаритных товаров и грузов по городу (Light Commercial Vehicle) * доставка товаров на склады / со складов торговых предприятий * аутсорсинг грузовой доставки B2B (Light Commercial Vehicle)
Объем рынка. Компании
Более 1700 организаций действует на российском рынке доставки «последней мили» в России. Учтены организации, имеющие ОКВЭД 53.10, 53.10.2, 53.20, 53.20.3, 53.20.31, 53.20.32, а также организации с ОКВЭД 62.01, 62.09 и др., предоставляющие услуги доставки для предприятий общественного питания и компаний ecommerce.
| Регион | Доля организаций |
|---|---|
| Москва | 29.4 % |
| Санкт-петербург | 10 % |
| Московская обл. | 4.8 % |
| Новосибирская обл. | 3.7 % |
| Екатеринбург и Свердловская обл. | 3.6 % |
| Остальные регионы | 48.5 % |
Объем рынка 2021. Деньги
Объем рынка курьерской доставки «последней мили» в 2021 году составил 1.36 трлн руб. 50% объема рынка пришлось на сегмент доставки товаров электронной коммерции.
| Сегмент доставки | Объем (млрд руб.) |
|---|---|
| Доставка товаров электронной коммерции | 696 |
| E-grocery (доставка продуктов из FMCG) | 313 |
| Доставка готовых блюд из ресторанов | 177 |
| Доставка документов, корреспонденции, посылок | 170 |
Объем рынка 2022. Деньги
Объем рынка курьерской доставки «последней мили» в 2022 году составил 1.7 трлн руб. Рост составил 25% относительно 2021 года. Наиболее быстрорастущий сегмент — доставка продуктов питания и FMCG (рост на 66% год-к-году).
| Сегмент доставки | Объем (млрд руб.) |
|---|---|
| Доставка товаров электронной коммерции | 788 |
| E-grocery (доставка продуктов из FMCG) | 520 |
| Доставка готовых блюд из ресторанов | 222 |
| Доставка документов, корреспонденции, посылок | 158 |
Объем рынка 2021. Заказы
В 2021 году курьерами «до двери» было доставлено 925 млн заказов. Основной объем заказов (60 %) в сегменте электронной коммерции был доставлен крупнейшими маркетплейсами и собственными службами магазинов (по оценкам Data Insight).
| Сегмент доставки | Количество заказов (млн) |
|---|---|
| Доставка товаров электронной коммерции | 290 |
| Доставка готовых блюд из ресторанов | 249 |
| E-grocery (доставка продуктов из FMCG) | 225 |
| Доставка документов, корреспонденции, посылок | 161 |
Объем рынка 2022. Заказы
Объем заказов по итогам 2022 года увеличился до 1.16 млрд. Сегменты электронной коммерции и e-Grocery росли быстрее, чем рынок доставки из ресторанов.
| Сегмент доставки | Количество заказов (млн) |
|---|---|
| Доставка товаров электронной коммерции | 392 |
| E-grocery (доставка продуктов из FMCG) | 373 |
| Доставка документов, корреспонденции, посылок | 212 |
| Доставка готовых блюд из ресторанов | 182 |
Электронная коммерция – драйвер рынка курьерской доставки «последней мили»
Доля электронной коммерции в торговом обороте России продолжает увеличиваться. Основной объем курьерской доставки «последней мили» концентрируется вокруг онлайн-платформ.
| Год | Доля екоммерс в торговом обороте РФ |
|---|---|
| 2016 | 3.3% |
| 2017 | 3.8% |
| 2018 | 4% |
| 2019 | 6.1% |
| 2020 | 9.6% |
| 2021 | 9.2% |
| 2022 | 11.7% |
| 2025 (прогноз) | 22% |
Маркетплейсы – основные точки притяжения продавцов и покупателей в 2022 году
- 47 % объема онлайн-продаж и 71 % объема заказов пришлось на ТОП-5 крупнейших маркетплейсов (Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, AliExpress Россия, СберМегаМаркет).
- 75 % всех заказов екоммерс было доставлено маркетплейсами Wildberries и Ozon, из них 96% заказов было доставлено в ПВЗ и постаматы.
- Количество заказов на маркетплейсах в 2022 году выросло на 85% год-к-году.
Охваты площадок электронной коммерции (октябрь 2022, % от населения)
| Категория | Охват за месяц (%) | Среднесуточный охват (%) |
|---|---|---|
| Маркетплейсы | 69.6 | 33.2 |
| Техника и электроника | 56.5 | 18.8 |
| Продукты | 29.8 | 5.9 |
| Аптеки | 23.9 | 2.6 |
| Строительство и ремонт | 14.3 | 1.3 |
| Доставка еды | 12.7 | 1.5 |
| Одежда, обувь, аксессуары | 11.8 | 1.1 |
| Косметика | 7.2 | 0.7 |
| Книги | 6.3 | 0.4 |
| Товары для детей | 5.7 | 0.9 |
| Спортивные товары | 5.6 | 0.5 |
| Мебель и товары для дома | 5 | 0.3 |
| Авто | 3.1 | 0.3 |
Топ-10 B2C-компаний
Имеющих собственную доставку или использующих услуги внешних партнеров (на основе выручки за 2022 год).
Топ-10 логистических компаний
Оказывающих услуги доставки внешним партнерам (на основе выручки за 2022 год).
Экосистема логистических компаний
Оказывающих услуги курьерской доставки внешним партнерам. Кроме крупных игроков, в сегменте присутствует более 1000 более мелких региональных компаний.
Ключевые игроки и партнеры:
Вестовой, Мегаполис Экспресс, Dostavista, Национальная служба доставки, Боксберри, Спецбизнесдоставка, Термодоставка, Smile Logistix, Веста служба доставки, Сервис+, Прямиком (Master Delivery), Logsis, ЗЕСТ-Экспресс, Л-Пост, TOP Delivery, ГарантПост, B2CPL, Курьерист, ФОКС-экспресс, Чекбокс, Dalli, City Express, КС Логистик (CSLogistic), Курьер Транс Сервис, Axilog, Федеральная почтовая служба, Факел курьерская служба, Dostavka Club, Офисная почтовая служба, Метеор курьерская служба, Bringo, Mail Boxes Etc., Express.ru, Пешкарики, Rultek, Take’N’Go, Dostavka Guru, Городская курьерская служба, КС Fortes, 4Sides бюро доставки, Nord Express, 1 Миг, Зевс курьерская служба, Новый партнер, MAU Courier Delivery, До точки, E-logistics, Курьерская Компания Алгоритм.
Основные тренды
- Рынок характеризуется развитой конкуренцией. ТОП-10 B2C-компаний представлены в основном крупными маркетплейсами и продуктовыми ритейлерами.
- В 2022 году 96 % заказов в сегменте электронной коммерции было доставлено в постаматы и ПВЗ.
- Доставка «до двери» превалирует в сегментах продуктов питания и готовой еды.
- В 2022 году зафиксирован спрос на более 300 тыс. курьеров (+113 % по сравнению с 2021 годом).
Курьеры
Профессия курьера — один из наиболее значимых элементов в экосистеме курьерской доставки.
Профессия курьера - один из наиболее значимых элементов в экосистеме курьерской доставки
- Каждый 6 россиянин имеет опыт работы курьером.
- ≈ 830 тыс чел. были заняты в сфере курьерских доставок в 2021 году.
-
100 тыс чел. составляло число доставщиков «Почты России».
- 38% курьеров-россиян совмещают работу с учебой, 16% — с другой работой.
Спрос на курьеров растет
Резкий рост спроса начался в 2020 году. В 2022 году востребованность превысила все прогнозы:
-
300 тыс вакансий размещено в 2022 году (+113% к 2021 году).
- На 65 % вырос спрос за второе полугодие 2022 года.
- В отдельных регионах (Омская, Красноярская, Тюменская, Томская обл., Кузбасс) рост превысил 70%.
Динамика вакансии «курьер»
Спрос на курьеров демонстрируют компании различных секторов экономики.
| Отрасль | Доля вакансий «курьер» |
|---|---|
| Розничная торговля | 15% |
| Услуги для бизнеса | 14% |
| Перевозки, логистика, склад | 13% |
| Информационные технологии | 9% |
| Финансовый сектор | 7% |
| СМИ, маркетинг, реклама | 6% |
| Строительство, недвижимость | 5.5% |
| Гостиницы, рестораны | 5.4% |
| Товары народного потребления | 4.9% |
| Электроника | 2.9% |
Быстрый рост и конкуренция
Конкуренция на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры для привлечения курьеров:
- бонусы за количество и/или качество выполненных заказов * доплаты за повышенную нагрузку * системы страхования * программы обучения * бесплатная корпоративная одежда * скидки на приобретение и аренду велосипедов и самокатов
Спрос на курьеров
Источник: HeadHunter
| Период | Показатель |
|---|---|
| Январь 2019 — Февраль 2022 | Динамика спроса (шкала от 0 до 10 000) |
Конкуренция на рынке стимулирует игроков внедрять дополнительные меры, направленные на привлечение курьеров:
- бонусы за количество и/или качество выполненных заказов; * доплаты за повышенную нагрузку; * системы страхования; * программы обучения; * бесплатная корпоративная одежда; * скидки на приобретение и аренду велосипедов и самокатов; * скидки на приобретение товаров; * чаевые в приложении; * комнаты отдыха; * компенсация затрат на мобильную связь.
Сравнение условий привлечения курьеров в крупнейших компаниях
| Компания | Тип занятости | Гибкий график / подработка | Брендированная форма | Оплата мобильной связи | Программы страхования | Материальные бонусы | Нематериальные бонусы | Чаевые в приложении | Предоставление транспортных средств | Сервисные зоны / комнаты отдыха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | самозанятые | да | нет | нет | нет | скидки на товары, компенсация 10% стоимости ГСМ | нет | нет | нет | нет |
| Ozon | самозанятые / ИП | да | да | да | да | доп. выплаты при достижении KPI, доплата за брендирование личного ТС, оплата ГСМ, программа «приведи друга» | нет | да | возможно предоставление автомобиля, скидки на покупку велосипеда | да |
| М.Видео-Эльдорадо | оформление в штат | нет | да | да | нет | корпоративные скидки, оплата ГСМ | нет | нет | предоставление автомобиля | нет |
| ВкусВилл | самозанятые | да | нет | нет | нет | бонусы за смену на карту ВкусВилл, программа «приведи друга» | нет | да | бесплатная аренда велосипедов | нет |
| X5 Group | самозанятые, ГПХ / ИП | да | да | нет | нет | скидки на товары, бесплатные обеды, оплата ГСМ, программа «приведи друга» | нет | да | предоставление автомобиля | нет |
| СберМаркет | самозанятые | да | да | компенсация 20% стоимости | да | доп. выплаты при достижении KPI, скидка на КАСКО и ТО для автокурьеров, доплата за брендирование личного авто, программа «приведи друга» | подписка на онлайн-кинотеатры | да | бесплатная аренда велосипедов и самокатов в городах-миллионниках, скидка 25% на покупку велосипеда | нет |
| Самокат | договор с партнером (самозанятые / ГПХ) | да | да | нет | да | зависит от курьерской компании – партнера | нет | да | бесплатная аренда велосипедов | да |
| Яндекс.Еда / Delivery Club | самозанятые / договор с партнером | да | да | спецтариф на связь | да | бонусы в период высоких загрузок, скидки на еду и продукты | курсы по ИТ в Яндекс.Практикум, юридическая поддержка | да | скидки на аренду и покупку велосипедов, аренда электросамокатов по спецтарифу | да (+ программа «Дружелюбные рестораны») |
| Лента | самозанятые | да | зависит от партнера | зависит от партнера | зависит от партнера | зависит от партнера | зависит от партнера | нет | зависит от партнера | нет |
| Dodo Brands (Dodo Pizza) | самозанятый, ГПХ, договор подряда | да | да | нет | нет | бонусы за каждый заказ, скидки на продукцию компании, оплата ГСМ для автокурьеров, программа «приведи друга» | нет | да | бесплатная аренда велосипедов и электросамокатов | нет |
Методология
Исследование основано на анализе открытых источников, включая данные официальной статистики, отчетность компаний, публикации в СМИ, базы данных российских компаний, экспертные оценки, а также исследования аналитических агентств (Data Insight, РБК Исследования рынков, Infoline и др.) и на собственных экспертных оценках аналитического отдела РАЭК.
РАЭК / Москва 2023