Рынок промышленной робототехники 2025: Россия и мир

2025 г. Рынок промышленной робототехники 2025: Россия и мир. Подготовлен Kept совместно с «Промышленная Робототехника» (ex. KUKA).

1. Введение

Ранее в 2025 г. Kept совместно с «Промышленной Робототехникой» (ex. KUKA) опубликовала исследование рынка промышленной робототехники в мире. Ежегодно в 3-м квартале международные агентства публикуют информацию об уровне роботизации в каждой стране. Команда экспертов проанализировала данные по индустрии роботизации и представляет отчет, показывающий состояние мирового рынка и позицию России в мировом рейтинге.

Цель обновления исследования — определить ключевые изменения и новые тренды на мировом рынке промышленной робототехники и проанализировать изменения в мерах государственной поддержки для участников рынка в РФ.

2. Ключевые выводы обзора

Мировой рынок промышленной робототехники продолжает показывать стабильный рост, обусловленный продолжающейся автоматизацией производственных процессов (подробнее см. раздел № 3).

Рынок вышел на планку 500 тыс. ед. в год и сохраняет устойчивость. В 2024 г. установлено около 542 тыс. промышленных роботов — сопоставимо с 2023 г., что закрепляет новый базовый уровень спроса свыше порядка 500 тыс. установок в год. Десятилетняя динамика (2014–2024 гг.) соответствует среднегодовому темпу роста ~9%, а к 2028 г. ожидается преодоление уровня в 700 тыс. ежегодных установок. Стоимость поставленного в 2024 г. оборудования — 16,7 млрд долл. США, оценка рынка внедрения (ПО, периферия, интеграция) — 50 млрд долл. США.

Концентрация по странам и регионам сохраняется. Пятерка лидеров — Китай, Япония, США, Республика Корея, Германия — формирует ~80% годовых установок и ~67% мирового парка, что усиливает зависимость отрасли от инвестиционных циклов и промышленной политики ограниченного числа экономик.

Азия — доминирующий центр спроса. В 2024 г. на Азию пришлось ~74% всех новых установок (402 тыс.; +5% г/г). Китай установил ~295 тыс. роботов (~54% глобального потока), Япония сократила установки (-4% г/г), Республика Корея удержала стабильный уровень ~30–31 тыс. В Европе — 85 тыс. (-8% г/г) после рекордного 2023 г.; в Северной и Южной Америке — ~50 тыс. (-10% г/г).

Плотность роботизации растет, но неоднородно. Мировой средний показатель в 2024 г. — 177 роботов на 10 000 работников (среднегодовой рост ~9% в 2020–2024 гг.). Лидеры по плотности — Республика Корея (~1 220 / 10 000), Сингапур (~818 / 10 000) и Китай (топ-3). Разрыв с остальными странами увеличивается.

Электронная промышленность стала ключевым драйвером роста рынка промышленных роботов, обогнав автомобильную отрасль. В 2024 г. количество новых установок электронной промышленности составляет 129 тыс. ед., темп роста 2% (126 тыс. ед. в 2023 г.), в то время как автомобильная промышленность показывает снижение на 7% и составляет 126 тыс. ед. (135 тыс. ед. в 2023 г.).

Текущая позиция России в мире в сфере использования промышленных роботов, а также внутренние вызовы стимулируют развитие рынка промышленной робототехники в стране (подробнее см. раздел № 4).

Целевой ориентир закреплен на уровне национальных целей. Указ 2024 г. фиксирует задачу — войти в топ-25 по плотности роботизации к 2030 г. и ускорить технологическое обновление обрабатывающей промышленности. Появился национальный контур статистики. С 2024 г. Росстат ведет федеральное наблюдение по промышленным роботам; данные IFR (International Federation of Robotics — Международной федерации робототехники) по РФ носят фрагментарный характер, особенно после 2022 г.

Рост парка — высокий с низкой базы. По Росстату, парк увеличился с 12,8 тыс. (2023) до 20,8 тыс. (2024), что соответствует +62% г/г. Оценки IFR по парку ниже (причины — методические ограничения и неполнота входных данных). Плотность остается низкой в мировом сравнении. Показатель 29 роботов на 10 тыс. работников ставит РФ ориентировочно на 42-е место; разрыв с Португалией (25-е место) — примерно в 3 раза.

В России комплексные программы, направленные на развитие промышленной робототехники, начали формироваться недавно. С выходом федерального проекта начали активно внедряться инструменты государственной поддержки (подробнее см. раздел № 5):

• Федеральный проект перешел в операционную фазу. В рамках федерального проекта в 2025 г. запланировано выделение 5,6 млрд руб., на октябрь 2025 г. освоение бюджета составило 9,6%. Низкое освоение требует комплексного подхода по ускорению конкурсных процедур.
• Инфраструктура поддержки расширяется. Сеть ЦРПР (центров развития промышленной робототехники): федеральный оператор — Университет Иннополис (с 2024 г.); региональные центры — Пермь, Москва, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург (в стадии создания с подтвержденным грантовым финансированием). Заявленная цель — от 30 центров к 2030 г.
• Смещение фокуса на повышение производительности труда потребителей робототехники. При выделении субсидий будет пересматриваться методологическая база в сторону повышения производительности труда и эффективности внедрения технологических решений.

Мировая робототехника переходит от аппаратно ориентированных единичных проектов к программно-определяемой, модульной и сетевой архитектуре (подробнее см. раздел № 6):

• Падает стоимость интеграции (унификация интерфейсов, автоматическое распознавание, упрощение программирования, ИИ-помощники).
• Растет операционная гибкость (коллаборативные решения и мобильные манипуляторы).
• Контур качества замыкается за счет машинного зрения, датчиков силы и применения ИИ.

3. Мировой рынок промышленной робототехники

Рынок промышленной робототехники продолжает показывать стабильный рост. Лидирующими странами по использованию роботов по-прежнему остаются Китай, Япония, США, Южная Корея и Германия, которые вместе составляют 76% мирового парка. Ключевыми факторами роста являются запрос на повышение эффективности производства, развитие отраслей применения роботов, локализация производств, расширение функциональности роботов и старение населения.

Темп роста рынка промышленной робототехники

В денежном выражении объем продаж промышленных роботов в 2024 г. составил 16,7 млрд долл. США, а рыночная стоимость внедренных в 2024 г. робототехнических систем, включая программное обеспечение и периферийные устройства, оценивается примерно в 50 млрд долл. США. Мировой парк промышленных роботов составил примерно 4,66 млн ед. в 2023 г. при среднегодовом темпе прироста в размере 12% (2013–2024 гг.), при этом на Китай приходится 43% от мирового парка промышленных роботов в 2024 г.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Количество новых установок промышленных роботов в 2024 г. составило 542 тыс. роботов, что почти идентично уровню 2023 г. Это подтверждает закрепление уровня спроса на планке 500 тыс. роботов. Среднегодовой темп прироста установок за последние 10 лет, с 2014 по 2024 г., составил 9%. К 2028 г. ожидается преодоление отметки в 700 тыс. установленных роботов ежегодно.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Ключевые страны — лидеры по установленным промышленным роботам

Китай, Япония, США, Республика Корея и Германия являются лидерами по количеству установок в год (80% от общего количества — около 431 тыс. ед.), что может создавать геополитические риски, а также повышает барьеры входа для новых игроков.

Ключевые изменения по регионам

Азия

Азия является драйвером промышленной робототехники как крупнейший в мире рынок. В 2024 г. было установлено 402 тыс. роботов, что на 5% больше, чем годом ранее (74% вновь установленных роботов были установлены в Азии, в 2023 г. этот показатель был равен 70%). С 2019 по 2024 г. число ежегодных установок роботов росло в среднем на 10%. Три из пяти крупнейших рынков промышленных роботов находятся в Азии:

1. Китай является безусловным лидером. Больше всего роботов в 2024 г. было установлено в Китае (54% от общего показателя): количество установок выросло на 7%, до 295 тыс. ед. в год.
2. Количество установок в Японии снизилось на 4%, до 44,4 тыс. ед.
3. Южнокорейский рынок показал объем установок, остающийся стабильным с 2019 г. — около 30,6 тыс. ед.

Европа

Количество установок роботов на втором по величине рынке, в Европе, в 2024 г. снизилось на 8%, до 85 тыс. ед. В 2023 г. было зафиксировано рекордное количество установок в 92 тыс. ед., что связано с завершением отложенных проектов и устранением задержек, возникших из-за сбоев в цепочке поставок. Среднегодовой темп роста с 2019 по 2024 г. составил 3%.

• В 2024 г. количество установок в Германии снизилось на 5%, до 27 тыс. ед., после рекордного уровня в 28,4 тыс. ед. в 2023 г.
• Количество установок в Италии снизилось на 16%, до 8,8 тыс. ед.
• Испания обогнала Францию, став третьим по величине рынком в Европе (5,1 тыс. ед.; +1%).

Америка

В Северной и Южной Америке количество установок снизилось на 10%, до 50 тыс. ед. Пиковый уровень в 55,8 тыс. ед. был достигнут в 2022 г.

• США являются крупнейшим американским рынком, на его долю в 2024 г. пришлось 68% установок региона (34,1 тыс. ед.; -9%).
• В Мексике было установлено 5,6 тыс. ед. (-4%).
• В Канаде — 3,8 тыс. ед. (-12%).

Количество новых установок промышленных роботов по регионам, тыс. ед.

(Данные за период 2014–2024 гг.)

Количество установок выросло на 7%, до 295 тыс. ед. в год. Количество установок в Японии снизилось на 4%, до 44,4 тыс. ед. Южнокорейский рынок показал объем установок, остающийся стабильным с 2019 г. — около 30,6 тыс. ед.

Количество установок роботов на втором по величине рынке, в Европе, в 2024 г. снизилось на 8%, до 85 тыс. ед. В 2023 г. было зафиксировано рекордное количество установок в 92 тыс. ед., что связано с завершением отложенных проектов и устранением задержек, возникших из-за сбоев в цепочке поставок. Среднегодовой темп роста с 2019 по 2024 г. составил 3%.

В Северной и Южной Америке количество установок снизилось на 10%, до 50 тыс. ед. Пиковый уровень в 55,8 тыс. ед. был достигнут в 2022 г.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Динамика новых установок ПР за 2020–2024 гг. в топ-5 стран, тыс. ед.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Плотность роботизации

Мировыми лидерами по плотности роботизации с большим отрывом от остальных стран являются Республика Корея, Сингапур и Китай:

• Республика Корея — абсолютный лидер. Корейская экономика опирается на двух крупнейших потребителей роботов — электронную и автомобильную отрасли. Плотность роботизации в 2024 г. выросла на 2% и составляет 1 220 роботов на 10 тыс. работников.
• Сингапур — небольшая страна с низким числом работников в обрабатывающей промышленности (менее полумиллиона человек), в связи с этим парк из 39 тыс. роботов позволяет достичь высокой плотности роботизации — 818 роботов на 10 тыс. работников.
• Китай — рост зарплат и демографическое сжатие рабочей силы делают автоматизацию экономически оправданной даже при исторически более низкой стоимости труда; структура спроса (электроника и автомобили) усиливает эффект.

Топ-25 стран по плотности роботизации на 10 тыс. работников в промышленности в 2024 г.

177 роботов — средняя плотность по миру в 2024 г. Среднегодовой прирост за период с 2020 по 2024 г. — 9%.

Динамика средней плотности роботизации на 10 тыс. работников в промышленности за 2020–2024 гг.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Использование промышленных роботов по типам операций и индустриям

Типы операций

Основными сферами применения промышленной робототехники по типам операций являются погрузочно-разгрузочные работы, сварка и сборка/разборка, на долю которых приходится более 71% от общего числа установок в 2024 г. Драйвером развития промышленной робототехники являются операции, связанные с погрузкой и разгрузкой, — при доле установок 52% в 2024 г.

Количество установок по типам применения роботов, 2022–2024 гг., тыс. ед.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

Индустрии

На протяжении многих лет автомобильная промышленность была основным потребителем робототехнических установок. Ситуация изменилась в 2024 г.: электротехническая/электронная промышленность стала крупнейшим потребителем робототехнических решений. Фактически сформировалась «двухъядерная» структура глобального спроса.

Ключевые драйверы электронной отрасли:

• наращивание производственных мощностей в полупроводниковой индустрии; * ускорение электронизации промышленного оборудования и транспорта; * рост солнечной энергетики; * инвестиции в инфраструктуру центров обработки данных и ИИ.

Автопром проходит технологическую трансформацию: перераспределение капвложений от ДВС к альтернативным силовым установкам. На фоне замедления розничного спроса на электромобили производители смещаются к модернизации действующих линий и повышению гибкости.

Среднее ядро спроса формируют металлообработка/машиностроение и химическая отрасль. Рост здесь поддерживается дефицитом квалифицированной рабочей силы. Популярностью пользуются стандартизированные «коробочные» решения с окупаемостью 12–24 месяца.

Объем рынков автомобильной и электронной отраслей в 2024 г. и 2029 г., трлн долл. США

Количество установок по индустриям, 2022–2024 гг., тыс. ед.

Источник: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots

4. Российский рынок промышленной робототехники

В мае 2024 г. Президент РФ Владимир Путин утвердил Указ №309 «О национальных целях развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г.», в соответствии с которым вхождение России в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации к 2030 г. является важным приоритетом развития промышленности.

С 2024 г. сформулирована статистическая база Росстата. Федеральные опросы показывают наличие отложенного спроса, при этом текущие темпы роботизации промышленности находятся на высоком уровне (62% год к году).

Парк и динамика установки ПР

По данным Росстата, количество промышленных роботов в России выросло с 12,8 тыс. в 2023 г. до 20,8 тыс. единиц в 2024 г. (прирост 62%). По данным Международной федерации робототехники (IFR), эксплуатационный парк составил 8,6 тыс. роботов при среднегодовых темпах прироста 11% (за период с 2013 по 2024 г.).

Эксплуатационный парк промышленных роботов в России, тыс. шт.

Примечание: IFR не обладает полной информацией о производстве внутри РФ и точном объеме импорта после 2022 г.

По данным Росстата и Минпромторга, уровень роботизации в России в 2023 г. достиг 29 роботов на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности. Значение превышает данные IFR на 20 роботов. В глобальном рейтинге Россия занимает 42-е место.

Сравнение плотности роботизации (на 10 тыс. работников)

Перспективы роста

Доля организаций, планирующих использование промышленных роботов, — 7,6% от тех, кто пока их не использует. Проведенные в 2024–2025 гг. исследования подтверждают потенциал догоняющего роста.

В 2023 г. уровень роботизации в России достиг 29 роботов на 10 тыс. работников обрабатывающей промышленности. Значение превышает данные Международной федерации робототехники (IFR) за 2023 г. на 20 роботов. Таким образом, если использовать данные Росстата, в глобальном рейтинге плотности роботизации Россия будет занимать 42-е место, отставая от замыкающей топ-25 Португалии в три раза.

Топ-25 стран мира по плотности роботов на 10 тыс. работников в промышленности в сравнении с Россией

Источники: IFR — World Robotics Report 2025, Industrial Robots, Росстат

Доля организаций, планирующих использование промышленных роботов, — 7,6% от тех, кто пока их не использует. Проведенные в 2024–2025 гг. опросы Росстата подтверждают данные, собранные Kept: ключевыми ограничивающими факторами являются недостаток спроса на рынке и недостаток собственных средств.

Причины неиспользования промышленных роботов (по данным Росстат, 2024 г.)

* Респонденты могли выбрать несколько вариантов при ответе на вопрос

Также выявлена сильная корреляция между текущим парком промышленных роботов и числом организаций, планирующих внедрение: там, где уже внедряют, чаще планируют внедрять и дальше, что указывает на экосистемный эффект сети поставщиков и компетенций.

Прогноз плотности роботизации в России

Мировой прирост плотности роботизации составляет 10,4% в год (историческое значение за период 2019–2024 гг.), и с учетом экстраполяции прироста к 2030 г. плотность роботизации в мире достигнет 320 роботов на 10 тыс. работников. Для России можно рассматривать два сценария прогнозирования уровня плотности роботизации до 2030 г.: оптимистичный и консервативный.

Плотность роботизации в России на 10 тыс. работников в промышленности: текущие значения и прогноз

Источники: данные Росстата, анализ Kept

Оптимистичный сценарий обусловлен предпосылкой, что Россия будет развиваться со среднегодовым темпом прироста плотности на уровне 36%, что позволит обеспечить плотность роботизации в 2025 г. на уровне 40 роботов на 10 тыс. работников, а к 2030 г. достичь показателя в 185 роботов на 10 тыс. работников и войти в топ-25 стран по плотности роботизации (на уровне Португалии, занимающей 25-е место на текущий момент).

Фактором, позитивно влияющим на активное внедрение роботов в производстве, является интенсивное стимулирование со стороны государства: активно внедряемые финансовые меры поддержки в рамках федерального проекта для потребителей и производителей промышленных роботов, технические аудиты производств для определения возможностей роботизации, а также активная информационная поддержка по популяризации робототехники в России. Отмена обязательной локализации производства и продолжающийся импорт решений в области робототехники также положительно влияют на уровень роботизации производств.

Прогнозируемый объем парка роботов в России в 2030 г. (тыс. ед.)

Консервативный сценарий предполагает снижение темпов роста плотности роботизации с 53% в 2024 г. до 16% к 2030 г., обусловленное фактором низкой базы. На консервативный сценарий также влияют факторы, снижающие темпы прироста в 2024 г.: снижение закупочной активности предприятий (индекс PMI), спад производительности промышленного сектора, сокращение инвестиционной активности на фоне ужесточения кредитно-денежной политики. С учетом вышеперечисленных факторов, объем парка будет ниже оптимистичного сценария на 36 тыс. ед.

5. Новые инструменты стимулирования рынка промышленной робототехники в РФ

В 2025 г. федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» был формализован и перешел из проектной стадии в операционную. Запущены ключевые механизмы стимулирования спроса: субсидии на внедрение, льготный лизинг и кредиты, компенсации скидок, поддержка популяризации, что закрывает узкие места цепочки финансирования. Одновременно на октябрь 2025 г. наблюдается низкая фактическая исполняемость — 9,6% от годового лимита, что указывает на риски своевременного освоения. Регуляторный акцент смещен с обязательной локализации к КПЭ по росту производительности и эффективности внедрений.

Обзор текущих мер

В 2025 г. в рамках национального проекта «Средства производства и автоматизации» принят федеральный проект «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства». Бюджет проекта в соответствии с внесенными в закон поправками:

При этом по состоянию на 1 октября 2025 г. исполнение расходов федерального бюджета на реализацию проекта в 2025 г. составило 9,6% из 5,4 млрд руб.

Для популяризации применения промышленных роботов активно субсидируются направления по открытию Центров развития промышленной робототехники (ЦРПМ). Головной центр открылся в 2024 г. на базе Университета Иннополис. В 2025 г. Минпромторг выделил гранты на общую сумму более 1,1 млрд руб. трем федеральным университетам и одной производственно-инжиниринговой компании для создания аналогичных центров.

Запланированные государственные инициативы

• Минпромторг ведет работу над созданием единого стандарта программного обеспечения для промышленных роботов для упрощения интеграции систем.
• Пересмотр методологической базы при выделении субсидий: в центре новой модели — КПЭ по росту производительности и эффективности внедрений.

6. Глобальные тренды развития промышленной робототехники в динамике 2023–2025 гг.

Простота интеграции и Plug and Play

Роботов все чаще обучают показом и наглядными инструментами вместо ручного кода. Появляются понятные интерфейсы и готовые шаблоны типовых операций.

• Динамика тренда: В 2025 г. акцент сместился с физической совместимости (2023–2024 гг.) на унификацию интерфейсов между роботами разных производителей и ПО для интеграции.

Простота программирования

Использование машинного зрения позволяет в автоматическом режиме генерировать фрагменты программ и вычислять траекторию захвата. Появляются графические, голосовые и AR-интерфейсы.

• Динамика тренда: В 2025 г. добавлены примеры интеграции ИИ: естественно-языковое программирование через чат или голос и системы автоматической генерации кода на базе видения.

Усиление коллаборативных решений

Коботы обеспечивают гибкую автоматизацию небольших партий изделий.

• Динамика тренда: К 2025 г. увеличены грузоподъемность и вылет. Обновленные стандарты ISO 10218:2025 и ANSI/RIA R15.06-2025 заменили термин «коллаборативный робот» на «коллаборативное решение». Безопасной признается не «рука», а вся ячейка и конкретный сценарий взаимодействия.

Мобильные манипуляторы

Мобильные манипуляторы — сочетание стационарного робота-манипулятора и мобильной платформы. Такие системы находят применение в логистике, на складах и в розничной торговле для комплексного производства. Динамика тренда: если в 2023 г. подчеркивалось, что пока уровень внедрения коллаборативных систем низок, но растущие возможности безопасности делают их перспективными, то к 2025 г. отмечен технический прогресс: увеличены грузоподъемность и вылет, что расширяет сферу применения таких роботов. В 2025 г. обновленные стандарты ISO 10218:2025 и ANSI/RIA R15.06-2025 исключили термин «коллаборативный робот», заменив его на «коллаборативное решение»: безопасной признается не «рука» как таковая, а вся ячейка и конкретный сценарий взаимодействия человека и робота. Маркетинговая метка «кобот» больше не приравнивается к «безопасно по умолчанию»; коллаборативность должна быть спроектирована, верифицирована и задокументирована для конкретной операции.

Ключевые тренды развития робототехники

Описание дополнительных направлений

Такие системы находят применение в логистике, на складах и в розничной торговле для комплексной автоматизации транспортно-обрабатывающих операций. Отмечены перспективы расширения их применения в быту и профессиональных сервисах. Динамика тренда: технология остается стабильной, а масштабы применения расширяются пропорционально развитию логистической роботизации.

Усиление применения ИИ, систем машинного зрения и обучения

Современные роботы снабжаются датчиками и системами зрения, позволяющими определять отклонения обрабатываемой детали и, например, автоматически корректировать усилие захвата или скорость шага при шлифовании и сварке.

Человекоподобные роботы

Роботы, имеющие облик человека, описываются как новая веха в развитии отрасли. Прогнозируется, что к концу десятилетия технические проблемы с балансировкой и управлением на двух ногах могут быть решены. При этом массовое внедрение гуманоидов в промышленности все еще ограничено из-за отсутствия стандартов безопасности и вопросов экономической целесообразности.

Робототехника как услуга

Вместо покупки компания подключает робота «по подписке» или платит за фактическое использование. Такой формат снижает первоначальные затраты, ускоряет пилоты и позволяет гибко масштабировать парк под сезонность. Особенно быстро модель прижилась в логистике и на внутренних перевозках, но постепенно распространяется и на производственные ячейки.

Команда, выпустившая материал

Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем.