Индекс потребительской уверенности
| Показатель | Q4 2022 | Q4 2023 | Q4 2024 | Q4 2025 | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Индекс потребительской уверенности | -9 | +2 | +6 | +3 | +10 | +6 | +18 | +15 | +12 | +11 | +4 | +14 | +13 | +4 | +3 |
Менее населенные города и Сибирский ФО демонстрируют более высокие значения индекса уверенности
Индекс потребительской уверенности по стратам и округам (Декабрь 2025)
| Категория | Группа / Регион | Индекс |
|---|---|---|
| По стратам (население) | Города от 1 000 000 чел. и выше (Страта А) | +3 |
| Города от 500 000 до 1 000 000 чел. (Страта B) | -2 | |
| Города от 100 000 до 500 000 чел. (Страта C) | -7 | |
| Города от 10 000 до 100 000 чел. (Страта D) | +8 | |
| По федеральным округам | Сибирский федеральный округ | +10 |
| Центральный федеральный округ | +6 | |
| Южный федеральный округ* | +5 | |
| Дальневосточный федеральный округ | 0 | |
| Приволжский федеральный округ | -3 | |
| Северо-Западный федеральный округ | -8 | |
| Уральский федеральный округ | -13 |
* вкл. Северо-Кавказский ФО Источник: М-Пульс; География: Россия 10+; Период: Декабрь 2025
Динамика потребительского поведения
| Период | Прогулки | Время с друзьями | Вкусная еда | Время с животными | Витамины/БАДы |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 51% | 37% | 33% | 28% | 23% |
| Q4 2024 | 45% | 43% | 38% | 31% | 26% |
| Q4 2025 | 44% | 35% | 31% | 25% | 24% |
Фокус россиян на «базовую корзину»: как перераспределяются траты в кошельке
Россия Q4 2025
Представьте, что у Вас есть необходимость перераспределить свои траты по различным категориям товаров и услуг. Расставьте приведенные ниже категории в порядке приоритета, где в начале будут идти категории, от которых Вы не готовы отказаться или откажетесь в последнюю очередь, и далее в порядке увеличения, до категорий, от которых готовы отказаться в первую очередь или отложить на неопределенный срок?
| Приоритет (от 1 до 34) | Категория | Готовность к оптимизации |
|---|---|---|
| 1 | Ювелирные изделия | Высокая готовность |
| 2 | Покупка недвижимости | Высокая готовность |
| 3 | Покупка автомобиля | Высокая готовность |
| 4 | Крупная бытовая техника | Высокая готовность |
| 5 | Смартфоны, планшеты | Высокая готовность |
| 6 | Питание вне дома | Высокая готовность |
| 7 | Мелкая бытовая техника | Высокая готовность |
| 8 | Готовая еда из магазинов | Высокая готовность |
| 9 | Алкоголь | Высокая готовность |
| 10 | Системы нагревания табака | Высокая готовность |
| 11 | Развлечения | Высокая готовность |
| 12 | Отдых, путешествия | Средняя готовность |
| 13 | Заказ готовой еды на дом | Средняя готовность |
| 14 | Салоны красоты | Средняя готовность |
| 15 | Косметика, парфюмерия | Средняя готовность |
| 16 | Безалк. напитки | Средняя готовность |
| 17 | Ремонт автомобиля | Средняя готовность |
| 18 | Детские товары | Средняя готовность |
| 19 | Сигареты | Средняя готовность |
| 20 | Деликатесы | Средняя готовность |
| 21 | Пиво | Средняя готовность |
| 22 | Страхование | Средняя готовность |
| 23 | Витамины и БАДы | Низкая готовность |
| 24 | Корма для животных | Низкая готовность |
| 25 | Непродовольственные товары | Низкая готовность |
| 26 | Продукты питания | Низкая готовность |
| 27 | Детское питание | Низкая готовность |
| 28 | Сладости | Низкая готовность |
| 29 | Кофе | Низкая готовность |
| 30 | Обувь | Низкая готовность |
| 31 | Одежда | Низкая готовность |
| 32 | Средства личной гигиены | Низкая готовность |
| 33 | Фрукты | Низкая готовность |
| 34 | Лекарства | Низкая готовность |
Источник: М-Пульс; География: Россия 10+; Период: Q4 2025
Рынок современной розницы консолидируется за счет лидеров
Доля современной торговли по категории FMCG (Доля в деньгах, %)
| Федеральный округ | Доля (МАТ Ноябрь ’25) |
|---|---|
| Центральный Федеральный округ | 87 |
| Северо-Западный Федеральный округ | 86 |
| Приволжский Федеральный округ | 85 |
| Южный Федеральный округ* | 84 |
| Уральский Федеральный округ | 83 |
| Сибирский Федеральный округ | 81 |
| Дальневосточный Федеральный округ | 80 |
* вкл. Северо-Кавказский ФО Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT Ноябрь 2025
Динамика количества сетей и каналов
| Показатель | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Динамика vs 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Среднее число сетей в кошельке | 15,7 | 17,1 | 18,2 | 18,1 | +15% |
| Среднее число каналов в кошельке | 8,7 | 9,4 | 10,5 | 11,2 | +29% |
Структура рынка по каналам
| Доля каналов в 2025 году | Доля, % |
|---|---|
| Магазины у дома | 31,8 |
| Супермаркеты | 13,6 |
| Гипермаркеты | 12,1 |
| Традиционная торговля | 11 |
| E-Grocery | 9,6 |
| Локальные хард-дискаунтеры | 7,3 |
| HoReCa | 6,2 |
| Алкомаркеты | 3,6 |
| Федеральн. хард-дискаунтеры | 2,3 |
| Несетевые минимаркеты | 2,2 |
| Сетевые минимаркеты | 0,3 |
Формируется устойчивая модель мультиканального поведения
Омниканальный российский покупатель на уровне FMCG
Развитие экосистемы каналов включает в себя:
- E-grocery
- Минимаркеты сетевые: 7 Шагофф, Магнит Моя цена, Алкосторы.
- Развивающиеся хард-дискаунтеры: Smart, Батон, Да! (Окей), Доброцен, Маяк, Находка, Победа, Чижик, Хлеб-Соль, Экономия, Низкоцен, Дешево (Виктория).
- Минимаркеты несетевые
- Магазины у дома
- Федеральные хард-дискаунтеры: Fix Price, Светофор.
- HoReCa
- Традиционная торговля
- Гипермаркеты
- Супермаркеты
Доля омниканальных покупателей в деньгах составляет 84%. Сальдо потерь и приобретений демонстрирует направление перетока покупателей между форматами. Размер присутствия канала в категории пропорционален объему операций.
Развитие омниканальности (%, Дх)
| Период | Доля покупателей | Описание сегмента |
|---|---|---|
| 2019 | 34,7% | Покупатели офлайн и онлайн форматов |
| 2021 | 59,6% | Покупатели офлайн и онлайн форматов |
| 2021* | 72,3% | Покупатели офлайн и онлайн форматов |
| 2025 | 84,3% | Покупатели офлайн и онлайн форматов в 2025 |
| 2025 | 15,7% | Уникальные покупатели офлайн формата в 2025 |
* данные согласно OCR источника
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT Ноябрь 2025
Онлайн канал: фокус на большую корзину
В онлайн-канале наблюдается ориентация покупателей на более крупные закупки. Сравнительные показатели среднего чека демонстрируют существенную разницу между омниканальным потреблением и традиционной розницей.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Средний чек (Онлайн + Офлайн) | 1 223 ₽ |
| Средний чек (Офлайн-розница) | 800 ₽ |
| Доля сегмента | 84 % |
Динамика показателей офлайн-розницы (за 1 покупку):
- Средний чек: +15%
- Частота покупок: -2%
- Средний объем: -1%
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT 2025
Кошелек покупателя в офлайн и онлайн рынке
Распределение затрат в кошельке покупателя (FMCG) значительно различается в зависимости от канала продаж. Доля категорий в денежном выражении представлена ниже.
| Категория | Офлайн | Онлайн |
|---|---|---|
| Food (Продукты питания) | 65,2% | 24,6% |
| Non-Food (Непродовольственные товары) | 38,4% | 41,7% |
| Fresh Food (Свежие продукты) | 10,2% | 19,8% |
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT 2025
Каждый канал закрывает определенные потребности покупателей
Различные форматы торговли выполняют разные роли в потреблении, что отражается в наборе базовых и аффинитивных категорий FMCG.
| Канал | Основные сегменты | Базовая корзина по категориям | Аффинитивные категории |
|---|---|---|---|
| Магазины у дома | Fresh, Food | Молочная гастрономия | Овощи - Фрукты |
| Хард дискаунтеры | Fresh, Food | Бакалея | Овощи - Фрукты |
| Гипермаркеты | Fresh, Food, Non-Food | Овощи - Фрукты, Кондитерские изделия | Целлюлозная и ватная продукция, Бакалея |
| Алкосторы | Food, Non-Food | Алкоголь | Табачные изделия и аксессуары, Бакалея |
| E-grocery | Fresh, Food, Non-Food | Овощи - Фрукты, Мясо и мясные изделия | Рыба и рыбные изделия, Корма для кошек |
| Маркетплейсы | Non-Food, Fresh | Красота и Здоровье | Средства для волос |
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT 2025
Розница трансформирует паттерны поведения
Анализ покупательской активности по дням недели показывает трансформацию привычек в период с 2020 по 2025 год.
Распределение активности по дням недели (MAT’ 2020 — MAT’ 2025):
- Понедельник
- Вторник
- Среда
- Четверг
- Пятница
- Суббота
- Воскресенье
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT 2025
Рейтинг сетей по доле сети в кошельке ее покупателей в разрезе ЦА по возрастам
| Сеть | 14-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (Пятёрочка) | 9,7% | 12,3% | 11,6% | 11,5% | 10,2% | 12,4% |
| М (Магнит) | 9,6% | 10,2% | 9,7% | 9,9% | 9,9% | 7,4% |
| Ozon | 9,2% | 7,7% | 7,7% | 7,7% | 8,3% | 4,5% |
| WB (Wildberries) | 6,0% | 7,6% | 7,7% | 4,8% | 3,4% | 3,4% |
| O (О'КЕЙ) | 2,8% | 3,7% | 2,9% | 3,0% | 3,1% | 3,2% |
| F (Fix Price) | 2,4% | 2,3% | 2,0% | 2,4% | 2,2% | 1,9% |
Заключение
Основные тренды потребительского рынка
| Тренд 1 | Тренд 2 | Тренд 3 |
|---|---|---|
| Умное потребление: смещение в сторону «рационального выбора» | Фокус на комплексное ценностное предложение с таргетом на «свою» аудиторию | Усиление конкуренции за время, кошелек и доверие покупателя |
Источник: Потребительская Панель РОМИР; География: Россия 10+; Период: MAT 2025