Spacetech: Большой бизнес космоса на Земле

ОТЧЁТ [DELOITTE]

Spacetech: Большой космический бизнес на Земле

Январь 2023

Высокотехнологичные космические технологии создают взрывной рост бизнес-возможностей на Земле. И эксперты говорят, что мы только коснулись поверхности того, что возможно.

«Spacetech: Большой космический бизнес на Земле» — это отчёт Sifted Intelligence, который предоставляет обширный обзор европейской экосистемы космических технологий. Он выделяет наиболее активных и перспективных прорывных игроков и, после всплеска инвестиционной активности, анализирует, куда, вероятно, будут направлены следующие «умные» инвестиции. Мы также представляем множество европейских компаний, стремящихся разрабатывать продукты за пределами Земли, и объясняем, как прорывы на орбите могут ещё больше трансформировать жизнь на земле.

Свяжитесь с нами

Вопросы? Отзывы? Хотите стать партнёром Sifted по следующему отчёту о вашем секторе? Или помочь нам составить профиль вашего нового технологического центра?

Свяжитесь с нами по адресу reports@sifted.eu

Содержание

• Космос открыт для бизнеса * Вступительное слово Deloitte * 3… 2… 1… Пуск! * Европейский Spacetech выходит на орбиту * Глава I * Стремимся к Луне: Поиск ниши европейского Spacetech * Кто, что и где в европейской космической экосистеме * Глава II * Возвращение на Землю: Применение космических знаний дома * Узнаём, как открытия, сделанные в космосе, могут быть полезны на Земле * Глава III * Следующий рубеж: Отправятся ли европейские стартапы в смелое путешествие? * Невероятные идеи становятся ближе к реальности. Здесь мы рассмотрим претендентов, надеющихся стать ведущими платформами для космической солнечной энергии, исследований, производства и многого другого.
• Заключение: Сделают ли инвесторы один гигантский скачок? * «Умные» деньги на космической кибербезопасности — и ещё шесть прогнозов

Космос открыт для бизнеса

Космос всегда захватывал наше любопытство и воображение. Но он становится всё более актуальным для нашей повседневной жизни, стимулируя инновации и повышая производительность практически во всех секторах. Если исследования конца XX века мотивировали целое поколение быть очарованными жизнью за пределами Земли, то теперь мы снова смотрим вверх в поисках вдохновения, на этот раз, чтобы рассмотреть множество способов, которыми космические технологии могут принести пользу жизни на Земле. Снижение стоимости создания и запуска ракет — тех самых вещей, которые необходимы для вывода спутников сбора данных на орбиту — новые технологии, а также амбиции предпринимателей и новаторов создают рассвет новой эры для космоса. Иначе известный как «новый космос», он имеет значение для каждого и всё чаще поддерживается частным финансированием.

В Deloitte мы рады спонсировать первый отчёт Sifted о космических технологиях, поскольку он говорит об огромном потенциале сектора. Этот отчёт проливает свет на растущий импульс инвестиций в космический сектор, раскрывает крупные ставки в космических технологиях по всей Европе и демонстрирует ведущие стартапы. Важно отметить, что он также акцентирует внимание на роли космоса в различных отраслях.

Космические технологии существуют не только для пользы космического сектора, они предлагают не-космическим организациям возможность для инноваций. Появляющиеся применения космических технологий начинают влиять на нашу жизнь и бизнес способами, которые нельзя игнорировать. Только через наш акселератор космических технологий мы видели решения, помогающие организациям использовать спутниковые данные для проверки стоимости углеродных кредитов, обеспечивать почти мгновенные страховые выплаты, мониторить инфраструктуру и физические активы в масштабе, и даже отслеживать морских млекопитающих из космоса — и это только начало.

«Появляющиеся применения космических технологий начинают влиять на нашу жизнь и бизнес способами, которые нельзя игнорировать», — говорят Алекс Бёрд из Deloitte Space и Молли Мартин из Deloitte Ventures.

«Космические технологии существуют не только для пользы космического сектора, они предлагают не-космическим организациям возможность для инноваций».

Что ещё более актуально, космические технологии являются важной частью головоломки, помогающей нам справляться с критическими проблемами нашего времени. От изображения Земли «бледно-голубая точка» с «Вояджера-1» до современного сверхвысокого разрешения, космос неоднократно позволял нам изменить способ восприятия и понимания нашей родной планеты. Именно по этой причине наши климатические команды пришли к выводу, что невозможно отделить космос от устойчивого развития.

Заглядывая за горизонт, мы с энтузиазмом относимся к возможностям космической солнечной энергии, орбитальных периферийных вычислений и будущего, где интернет-соединение будет легко доступно каждому. Мы считаем, что космические технологии должны быть в поле зрения организаций во всех отраслях, от их команд по инновациям до команд по науке о данных. Неудивительно, что этот отчёт показывает, что инвесторы всё больше фокусируются на этом секторе, который, как ожидается, более чем удвоится в размере в течение следующих 15 лет. Продолжение инноваций и внедрения космических технологий зависит от сотрудничества с экосистемой. Феномен нового космоса будет двигаться совместными усилиями частных предприятий, стартапов и организаций государственного сектора. Мы вносим свой вклад, связывая наших клиентов с экосистемой и продвигая ценность космоса для жизни на Земле. Именно поэтому мы инвестировали в наш акселератор космических технологий, развили нашу космическую практику и разрабатываем наше портфолио инноваций в области космических технологий. Этот отчёт демонстрирует широту стартапов в области космических технологий, уже работающих в Европе. Некоторые строят ракеты, другие — спутники, и многие используют данные для предоставления аналитических сведений предприятиям и конечным пользователям. Однако ясно одно: ни одна компания не может справиться в одиночку. Сотрудничество — ключ к успеху.

Алекс Бёрд, Deloitte Space Молли Мартин, Deloitte Ventures

«Космические технологии должны быть в поле зрения организаций во всех отраслях».

3… 2… 1… Пуск!

Европейский Spacetech выходит на орбиту

Что космос когда-либо сделал для нас? Не сразу очевидно, какую выгоду мы получаем от ракет, стартующих из Флориды или Французской Гвианы. Но за последние несколько десятилетий стремление исследовать Вселенную подарило множество полезных повседневных предметов на Земле: беспроводные пылесосы, липучки, пену с эффектом памяти. Оно дало нам постоянно уменьшающуюся электронику, сублимированную пищу и носимые медицинские мониторы, которые изначально служили инструментами для отслеживания здоровья астронавтов. И немногие осознают, что космические технологии всё больше отвечают за многие невидимые части жизни: Google Maps и Uber полагаются на сеть спутников, обеспечивающих точное определение местоположения; метеорологические спутники анализируют ураганы и волны жары; системы связи для обеспечения безопасности на самолётах и кораблях; снимки передвижения войск в Украине; широкополосные услуги в труднодоступных местах. Когда-нибудь космос может стать местом, где мы будем производить новые лекарства и материалы; возможно, даже еду, вино и органы.

До недавнего времени космос был ареной, о которой беспокоились правительства, и местом, куда немногие частные компании (или инвесторы) осмелились бы отправиться. Производство спутников размером с автобус и их отправка в космос были настолько дорогими, насколько можно было ожидать. Но затем появилось изобретение кубсатов — наноспутников размером не больше тостера, стоимостью относительно небольшие 1 миллион долларов или меньше, которые вращаются вокруг Земли на низкой орбите (около 800 миль вверх) — и это полностью изменило уравнение. Внезапно космос стал дешевле и легче доступнее. Многие начали называть это эпохой «нового космоса».

Сегодня стоимость запуска спутника с использованием SpaceX Илона Маска — компании, которая, возможно, сделала больше всего для повышения доступности космоса — составляет менее 8% от стоимости до 2000 года, согласно Harvard Business Review.

«Когда я начинал работать в космосе, давным-давно, всё крутилось вокруг крупных компаний с космическим наследием, проверенных и испытанных, с подходом нулевого риска. Теперь это гораздо более приспособлено к инновационным технологиям», — говорит Тони Макдональд, космический консультант и бывший делегат Ирландии в межправительственном Европейском космическом агентстве (ЕКА).

Министерства обороны по-прежнему являются покупателями номер один космического оборудования, но распространение смартфонов и других устройств, подключённых к спутникам, а также появление по-настоящему многоразовых ракет, привело к значительному спросу на спутники. За последние два десятилетия число коммерческих спутников наблюдения Земли увеличилось с «11 в 2006 году до более чем 500 в 2022 году, из которых около 350 принадлежат американским компаниям», — пишет Мариэль Боровиц, доцент Школы международных отношений Технологического института Джорджии.

Инвесторы стекаются в сектор, который когда-то казался им слишком капиталоёмким, с слишком ограниченным кругом покупателей. Венчурное финансирование компаний космических технологий достигло рекордного уровня в 2021 году, согласно данным исследовательской компании PitchBook (а затем, как и практически во всех технологических областях, инвестиции снизились в 2022 году). Эти инвесторы делают ставку на стартапы, возможности которых могут обеспечить развитие инноваций на Земле в течение следующих нескольких десятилетий, от почти реальных изображений последствий изменения климата до потребностей в высокоскоростном интернете автономных автомобилей.

Неоднозначные сигналы: Финансирование космических технологий взлетело и упало за последние семь лет

Венчурное финансирование европейских космических технологий, 2016-2022 гг. (млн долларов США) Источник: Dealroom

«Инвесторы делают ставку на стартапы, возможности которых могут обеспечить развитие инноваций на Земле в течение следующих нескольких десятилетий».

Ракетный полёт

Просто посчитайте количество европейских венчурных фирм, ориентированных на космос. «За последние два или три года появилось четыре или пять вертикальных венчурных фирм, начиная с Seraphim, затем Primo Space, затем ребята из Люксембурга, затем немецкие ребята, и недавно болгарский фонд, который занимается прямыми инвестициями. Я имею в виду, пять-шесть фондов за два года, в одной вертикали — это что-то новое», — говорит Маттео Касчинари, партнёр Primo Ventures, миланской венчурной фирмы, специализирующейся на космосе.

Большая часть денег на космические проекты исторически направлялась компаниям, ориентированным на технологии с применением на Земле, включая спутниковую связь и снимки, мониторинг Земли и геопространственную аналитику. «Это 95% рынка», — оценил Чад Андерсон, основатель и управляющий партнёр венчурной фирмы Space Capital.

Теперь инвесторы ищут следующие крупные возможности. «Частное инвестиционное стадо сначала пошло в ракетоносители. Как только этот [сегмент] оказался перенасыщенным, оно перешло к созвездиям [сетям связанных спутников], и именно туда сейчас вливается основная масса денег — и это совершенно правильно», — говорит Марк Боггетт, генеральный директор Seraphim Capital, которая вышла на биржу в 2021 году, привлекая £150 млн нового капитала.

Несколько лет назад НАСА начало подготовку к этому великому переходу космического сектора в частные руки, ослабив ограничения на коммерческую деятельность на Международной космической станции (МКС). ЕКА также предприняло заметные усилия по обеспечению коммерческого доступа в космос.

Не менее значительной стала волна космических исследований под руководством миллиардеров, на которой смогли выехать стартапы в области космических технологий. Чрезвычайно богатые люди запускаются в верхние слои атмосферы. Ричард Брэнсон из Virgin Galactic и Джефф Безос из Amazon оба поднялись на 60 миль в космос в 2022 году (две компании теперь лицензированы для пассажирских космических путешествий, с одиночными билетами, вероятно, около $450 тыс.). Предстоящий запуск Starship от SpaceX большинством наблюдателей за космосом считается ключевым для будущего транспортировки товаров за пределы Земли. Компания Илона Маска также заявляет, что её цель — однажды сделать космические путешествия более похожими на авиаперелёты, с регулярными рейсами на орбиту и за её пределы. Среди других одержимых космосом миллиардеров — Юрий Мильнер, российско-израильский технологический инвестор, который вкладывает сотни миллионов долларов в поиски внеземной жизни. Американский магнат недвижимости Дональд Брен, тем временем, пытается заложить основы революции в области космической солнечной энергии.

«Пять-шесть фондов за два года, в одной вертикали — это что-то новое».

Маттео Касчинари, партнёр Primo Ventures

«Больше никаких бесплатных денег»: Иссякнут ли звёздные доходы?

Если это связано с космосом, требуется много терпения. «Вы можете работать два или три года, чтобы доставить свой груз на МКС, что-то может случиться, и вы не узнаете об этом, пока он не вернётся на Землю», — говорит Николя Гом, соучредитель и генеральный директор Space Cargo Unlimited, компании, которая хочет производить товары в масштабе в космосе. «Так что внезапно вы теряете четыре года. Это никогда не спринт, это всегда марафон».

Райчо Райчев из Болгарии ожидал, что инвесторы будут отбиваться от него палкой, когда он впервые начал презентовать свою спутниковую компанию EnduroSat. Но после 32 встреч с венчурными инвесторами он получил только одно «может быть» и одно «да» для поддержки своей компании. «Управлять космической компанией — всё равно что быть младенцем: просыпаешься в 5 утра и плачешь», — говорит он.

Мы только что пережили 15 лет почти нулевых процентных ставок, что стимулировало принятие рисков. Теперь эти условия исчезли, и инвестиции в космические стартапы закономерно сократились к концу 2022 года, поскольку упорная, десятилетиями высокая инфляция и быстро растущие процентные ставки затруднили для космических стартапов — и технологий в целом — привлечение денег.

«Европейский космический сектор всё ещё очень консервативен и зарождается прямо сейчас», — говорит Ксения Москаленко, соучредитель и генеральный директор Mission Space, стартапа, который хочет собирать данные о космической погоде. «Здесь вы можете получить начальный раунд в 1 миллион евро; в США вы легко можете привлечь 5 миллионов евро и более на начальной стадии». Более 70% сделок в области космических технологий в 2022 году были заключены в США. Компании с высокими первоначальными капитальными затратами и длительными сроками до получения дохода, включая запуск и новые отрасли, вероятно, будут наиболее пострадавшими в ближайшие несколько лет.

«Очевидно, что вечеринка инвестиций закончилась», — говорит Дамьен Гаро, основатель французской компании Stellar, которая надеется когда-нибудь использовать спутники для передачи интернета, чтобы расширить возможности беспилотных автомобилей. «Больше нет бесплатных денег. Это помогает нам вернуться к реальности и убедиться, что мы приходим за стол с чем-то очень актуальным».

Мы стартуем

Оценки размера отрасли разнятся: инвестиционный банк Citi прогнозирует рынок всей космической экономики до 1 триллиона долларов США в год к 2040 году. В главе I мы рассмотрим ключевые европейские стартапы, готовые отвоевать часть этого рынка.

Некоторые из наиболее известных применений космоса связаны с данными. Это обычно делится на две категории: данные, собранные из космоса о том, что происходит на Земле, или данные, переданные через космос из одной части мира в другую. Первая является предметом главы II, где мы рассмотрим, как космические компании создают новые бизнес-возможности на Земле.

В главе III мы рассмотрим спекулятивные проекты, такие как строительство фабрик и использование солнечной энергии на орбите, которые предприниматели надеются однажды сделать рутинными. Наконец, мы просим экспертов дать нам свои главные прогнозы в области космических технологий на будущее.

«Управлять космической компанией — всё равно что быть младенцем: просыпаешься в 5 утра и плачешь».

Райчо Райчев, основатель и генеральный директор EnduroSat

Spacetech в Европе

Выбор перспективных звёзд

• Технологии запуска * Обработка изображений, ИИ и анализ данных * Внутриорбитальное производство, логистика и исследования * Спутниковые услуги * Производство и проектирование спутников

Примечание: Стартапы были выбраны на основе привлечённых на данный момент средств и/или по рекомендации экспертов и инвесторов.

Глава I

Стремимся к Луне: Поиск ниши европейского Spacetech

Кто, что и где в европейской космической экосистеме

В Европе есть как космические «горячие точки», так и меньшие, маловероятные места без космической истории, которые прорываются в коммерческую гонку.

Начнём с очевидного: Тулуза является домом для Airbus, гигантского производителя коммерческих самолётов и крупного производителя спутников, а также множества космических стартапов, возглавляемых ветеранами Airbus. Мюнхен является домом для двух начинающих производителей ракет, Isar Aerospace — которая стала первой частной европейской компанией, выигравшей контракт от национального космического агентства Германии в 2021 году — и The Exploration Company, которая занимается прототипированием многоразовых ракет. Час езды на северо-запад приведёт вас в Аугсбург, где находится ещё один производитель ракет, Rocket Factory. Крайний север Швеции однажды может стать стартовой площадкой для космических туристов. В Италии находится производитель ракет Avio, одна из ключевых компаний, обеспечивающих континенту доступ к звёздам. Британские компании, расположенные в Оксфорде, Кардиффе и Глазго, тем временем продолжают производить спутники всех размеров. А теперь Великобритания идёт ещё дальше, планируя превратить своё южное побережье Корнуолла — район, более известный уютными пляжами и паштетами — в космодром. Это будет первый космодром на континенте для орбитальных запусков: в настоящее время ЕКА запускает свои ракеты из Французской Гвианы.

Меньшие страны также оставляют свой след. На первый взгляд, Люксембург — маловероятный дом для космических компаний, включая Planetary Resources, занимающуюся добычей астероидов, пока вы не узнаете, что инновационные законы страны привлекли множество телекоммуникационных компаний, банков и консалтинговых фирм. А на юге Бельгии планируется строительство крупнейшего в Европе завода по производству спутников — потенциального экономического стимула для Шарлеруа, бывшего промышленного сердца нации.

В то время как крупные страны, такие как США и Китай, вкладывают всё большие суммы денег в развитие космических программ, европейские страны должны делать другую ставку, говорит Дамьен Гаро, основатель Stellar, которая хочет сделать спутниковый интернет доступным для беспилотных автомобилей. «У нас нет роскоши их больших бюджетов. Мы должны быть умнее», — говорит он.

Для Ирландии, страны без крупных оборонных компаний или игроков в области спутников, космическая стратегия заключалась в «интеграции» компонентов, используемых в других отраслях. Её компании разрабатывают лидары, антенны, радиосистемы, микроэлектронику, программное обеспечение, искусственный интеллект (ИИ) и чипсеты для космоса и других отраслей.

Ubotica — одна из таких компаний, добавляющая ИИ к спутникам, чтобы сделать их гораздо более эффективными в обработке изображений и отправке их на Землю. Ещё одна ирландская компания, занимающая нишу в космосе, — Lios, ранее известная как Restored Hearing, которая разрабатывает акустический материал для защиты внутренних частей ракет от вибраций во время полёта на орбиту.

«У нас около 100 компаний, имеющих контракты с ЕКА. Я бы сказал, что около 30% разрабатывают технологии для космоса, а остальные работают над нисходящими приложениями», — говорит Тони Макдональд, консультант и бывший делегат ЕКА.

«В то время как крупные страны, такие как США и Китай, вкладывают всё большие суммы денег в развитие космических программ, европейские страны должны делать другую ставку».

Космические дорожные инспекторы

Стартапы в Европе присматриваются к многочисленным возможностям технологий наблюдения Земли — самой горячей области спутниковой индустрии — а также к интернет-терминалам, ракетоносителям, коммерческим космическим фабрикам и услугам по удалению космического мусора. Опасения по поводу орбитального мусора — злодея в оскароносном фильме «Гравитация», где бродячий спутник уничтожил шаттл, оставив Джорджа Клуни и Сандру Буллок в беде — растут среди мировых космических агентств и научно-исследовательских институтов.

Пространство вокруг Земли заполнено более чем 30 000 объектов, включая заброшенные спутники и остатки распадающихся космических аппаратов. Меньшие спутники также имеют гораздо меньший срок службы, чем крупные, что подразумевает необходимость в большем их количестве. Но рост спутниковых созвездий грозит каскадом столкновений. Министр науки Великобритании Джордж Фримен предупредил, что «космическая гонка в стиле „Дикого Запада“ без эффективного регулирования рискует привести к растущему кризису космического мусора».

Гайя Ронкалли, студентка университета и соучредитель голландского стартапа Ecosmic, пытается что-то сделать со всеми этими потенциальными орбитальными дорожно-транспортными происшествиями. Она разрабатывает программное обеспечение, чтобы помочь космическим аппаратам оставаться на своей траектории.

Провайдер: [Название компании/организации, создавшей оригинал]

воздушный коридор с «оптимизированными маневрами предотвращения столкновений». Аналогичная концепция уже развертывается испанской компанией GMV Aerospace, которая круглосуточно обеспечивает предотвращение столкновений для 10 спутниковых операторов. Уборка космического мусора — это одна из ряда «орбитальных услуг», которые, по словам космических чиновников, скорее всего, станут крупными коммерческими возможностями. Другие виды деятельности включают инспекцию и ремонт спутников — такие, как предлагает базирующаяся в Тулузе компания Infinite Orbits — и варианты дозаправки в космосе, над которыми работает британская компания Metalysis. Космос однажды также может стать испытательным полигоном для острого юридического вопроса: может ли компания нести ответственность за столкновение своего спутника с чем-либо? Страховщики, включая Swiss Re и Axa, изучают такие возможности. «Риск столкновения с космическим мусором может стать новым видом страхового полиса в будущем», — говорит Ронкалли. Если это станет реальностью, это будет означать значительно больший спрос на ее изобретение.

Большинство стартапов считают мониторинг Земли нишей №1 в европейском космическом секторе

Вопрос: Какой (какие) сегмент(ы) космических технологий, по вашему мнению, европейские компании лучше всего подходят для доминирования? Источник: Опрос Sifted 52 европейских компаний в области космических технологий (доля респондентов, %)

Там становится тесно

Количество объектов на орбите Земли, 2016 vs 2022

Источник: McKinsey

Облачно с вероятностью геомагнитных бурь

Не только за летающими объектами нужно следить в околоземном пространстве. Магнитные волны, излучение, частицы и материя — все это выбрасывается Солнцем — могут взаимодействовать с верхней атмосферой Земли и окружающим магнитным полем, вызывая различные эффекты.

Люксембургская компания Mission Space собирает данные об этих погодных условиях и надеется продавать их людям в энергетической, морской, авиационной отраслях, а также в сфере логистики, нефтегазовой промышленности — по сути, любому, у кого есть крупные активы, требующие защиты в космосе и на Земле.

Возьмем, к примеру, геомагнитные бури. Хотя они редки, они могут нанести большой ущерб. До 40 спутников SpaceX были повреждены такой бурей в начале 2022 года, что потенциально обошлось компании в $100 млн. Возможно, солнечные вспышки вскоре выведут из строя еще больше активов: у Солнца есть 11-летний цикл, в течение которого оно колеблется между гиперактивными и менее активными стадиями, и ученые ожидают, что солнечная активность достигнет пика в 2025 году. И некоторые предсказывают, что он будет сильнее прошлых циклов.

Эффекты, конечно, косвенно ощущаются на Земле, вызывая сбои в связи или доступе к интернету. «Но мы пока не можем точно предсказывать космическую погоду, потому что у нас есть устаревшие спутники», — говорит Ксения Москаленко, генеральный директор Mission Space. «Сейчас существует дефицит данных. Те данные, что есть, доставляются в неправильном формате, и прогнозы не так точны», — добавляет другой соучредитель и главный операционный директор компании, Артем Аксельрод.

План компании состоит в том, чтобы запустить спутники — которые производятся в Риге, Латвия — в 2023 году. Собранные данные затем будут доступны на Земле в формате подписки на API-дружественной платформе, — говорит Москаленко. Основатели прошли интенсивный курс с Amazon Web Services в 2022 году, что «значительно нам помогло», — добавляет она.

Развитие рынка беспилотных автомобилей

Еще одна причина для запуска спутников в космос — это обеспечение высокоскоростного интернета на Земле и поддержка любой отрасли, связанной с интернетом вещей. SpaceX заявила, что ее флот спутников Starlink, обеспечивающих доступ в интернет и насчитывающий тысячи аппаратов, сможет превратить любое место на земном шаре в точку доступа к интернету — эта возможность была продемонстрирована в 2022 году, когда Starlink помог обеспечить доступ в интернет для украинских лидеров, сражающихся с Россией. Джефф Безос и Amazon планируют аналогичную систему, названную Project Kuiper.

Европе предстоит проделать большую работу, чтобы конкурировать с этими американскими тяжеловесами. ЕС планирует потратить до €6 млрд на интернет-спутники, чтобы догнать Маска и Безоса. Еще одно заметное усилие — это объединенный план двух спутниковых компаний: Eutelsat, частично принадлежащей французскому государству, и OneWeb, частично принадлежащей британскому правительству, которые, как ожидается, завершат слияние в этом году. Сейчас OneWeb имеет 542 спутника на орбите и «находится в двух запусках от обеспечения глобального широкополосного покрытия», — говорит технический директор компании Массимилиано Ладоваз.

Один предприниматель, готовый воспользоваться новыми космическими интернет-провайдерами, — это Гаро, который хочет применить эту технологию для автономного вождения. Его аргумент заключается в том, что беспилотные транспортные средства никогда не станут реальностью без хорошего интернета. По сути, беспилотные автомобили будут ноутбуками на колесах.

Космические технологии

Стартапы считают недостаток тендеров от государственных/европейских органов самым большим препятствием для успеха отрасли

Вопрос: Рынок «нового космоса» в Европе меньше, чем в США. Что поможет сократить этот разрыв? Источник: Опрос Sifted 52 европейских компаний в области космических технологий (доля респондентов, %)

«Мы пока не можем точно предсказывать космическую погоду, потому что у нас есть устаревшие спутники». Ксения Москаленко, генеральный директор Mission Space

Большинству потребуется подключение к интернету для обмена данными с автомобилем, с другими транспортными средствами и с окружающей инфраструктурой.

«Но сегодня около 40% наших автомагистралей и железных дорог страдают от плохого соединения», — говорит он. «Попробуйте совершить видеозвонок в поезде; это расстраивает. Люди тратят 400 млрд часов в год на транспорт, чувствуя себя абсолютно бесполезными.

«И если мы хотим, чтобы [автономный] автомобиль предвидел, что находится за холмом, ему нужно видеть за холмом. Именно здесь креативность играет ключевую роль, и мы здесь, чтобы это исправить». Его ответ: спутники и программное обеспечение с ИИ, которые появятся примерно в 2024 году.

Автопроизводители рассматривают гибридную интернет-систему — ту, которая переключается между сотовыми и космическими сетями — как обязательное условие не только для автономных технологий, но и для совершенно нового направления бизнеса: развлечений в автомобиле. Чтобы заглянуть в будущее, достаточно посмотреть на Китай, где автомобили оснащаются системами внутриавтомобильных платежей и подключения к социальным сетям (внутриавтомобильное караоке — еще один хитовый продукт).

Выступая на мероприятии в Люксембурге в прошлом году, Йонас Лиске, руководитель отдела новых цифровых данных и бизнес-моделей BMW Group, описал автомобиль будущего как «управляемое умное устройство на колесах, где наши клиенты могут пользоваться всеми услугами, к которым они привыкли дома или на работе». Сколько эта услуга добавит к цене автомобиля? «Я думаю, это должно быть примерно столько же, сколько вы платите за Spotify, Netflix [или] Amazon Prime», — говорит Лиске.

BMW — не единственный автопроизводитель, интересующийся космическими услугами: Porsche является инвестором немецкого стартапа Isar Aerospace, который с 2018 года привлек $180 млн. Но план Stellar — который предполагает установку на автомобиль терминала, оснащенного антеннами, — сложен. Технология должна быть маленькой, дешевой, способной справляться с перепадами температур и не полностью истощать энергию, необходимую для работы автомобиля. «Автомобильные компании — это высококлассный инженерный продукт. Мы никак не можем просто прикрепить терминальный блок к багажнику. Вы не увидите терминалов Starlink на Tesla», — говорит он.

«Автопроизводители рассматривают гибридную интернет-систему — ту, которая переключается между сотовыми и космическими сетями — как обязательное условие».

Терминал, вероятно, сначала будет работать на больших транспортных средствах, таких как автобусы или грузовики. Сельскохозяйственная техника «станет [еще одним] крупным рынком», — говорит Гаро. «В полях никогда не будет 5G, здесь поможет космос».

Компания совершенствует комплект, который может переключаться между сотовыми и космическими сетями на испытательном транспортном средстве, которое Гаро называет «первым в мире космическим автомобилем». «Это было сделано не в Китае или США: это было сделано здесь, в Европе», — добавляет он.

Готовы к запуску

Еще одна активная ниша космических технологий — это компании, предлагающие строительство спутников и организацию их запуска. The Exploration Company, базирующаяся в Мюнхене, сосредоточена на многоразовых ракетах и стремится стать европейской версией SpaceX. Вместе с другим мюнхенским производителем ракет, Isar Aerospace, она бросает вызов основной европейской компании по запуску, Arianespace, по стоимости.

Космические чиновники насчитывают до 10 компаний в Европе, работающих над возможностями запуска. Вряд ли для всех них найдется место, говорят чиновники: число может в конечном итоге сократиться до двух или трех. The Exploration Company хочет снизить затраты на запуск примерно до $20 тыс. за килограмм по сравнению со средними европейскими затратами в $40 тыс.+ за килограмм для малых спутников. Это все равно будет дороже, чем SpaceX, которая, вероятно, останется, по крайней мере, в течение следующих нескольких лет, предпочтительным способом доставки в космос для большинства стартапов.

Соучредитель и генеральный директор Элен Юби, ветеран Airbus, говорит, что у компании в этом году есть важные вехи. «Мы совершим полет нашего прототипа и сосредоточимся на разработке второго прототипа».

Охлаждение отношений Европы с Россией после вторжения Москвы в Украину побуждает правительства и компании выполнять больше собственных работ по запуску. Сегодня многие европейские страны не обладают собственными возможностями для запуска больших полезных нагрузок на орбиту. «В Европе будет постоянный спрос на пусковые установки. Континент не хочет зависеть от России», — говорит космический эксперт и консультант Аравинд Равичандран.

Тем не менее, привлечение денег для ракетных компаний в 2023 году будет намного сложнее, чем в предыдущие годы. «Я получила больше отказов от инвесторов, чем в посевном раунде, это очевидно», — говорит Юби, имея в виду свои усилия по сбору средств в 2022 году.

«В полях никогда не будет 5G, здесь поможет космос». Дамиен Гаро, основатель и генеральный директор Stellar

Все больше хорошо капитализированных космических компаний появляются в Европе

Лучше всего финансируемые стартапы в области космических технологий в Европе по общему объему финансирования ($млн) и стране головного офиса

Источник: Dealroom

• ФИНЛЯНДИЯ * ГЕРМАНИЯ * ФРАНЦИЯ * ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Стартапы в области космических технологий в Европе

Эта карта определяет города, где расположены несколько стартапов в области космических технологий. Стартапы соответствуют следующим критериям в Dealroom: европейская штаб-квартира, запущены в 2010 году или позднее, помечены как «космос» или межотраслевые (например, космос и телекоммуникации, космос и робототехника, космос и энергетика), частные и действующие.

Список был вручную проверен на релевантность космическим технологиям.

Глава II

Возвращение на Землю

Применение космических знаний дома

Вот некоторые из самых востребованных применений космических данных и землян, которые извлекают из них максимум пользы

А основная часть инвестиций в космос: разместить больше датчиков в космосе для измерения того, что происходит на Земле. «Возможности здесь и сейчас связаны с космическими технологиями, смотрящими на планету», — подтверждает Марк Боггетт, генеральный директор венчурной фирмы Seraphim Capital, специализирующейся на космических технологиях. Итак, будь то обнаружение дорогостоящих, экологически вредных утечек метана с угольных электростанций, оценка качества почвы для максимизации урожайности или даже просто отслеживание количества крупного рогатого скота на ваших полях или лодок в море, креативные применения данных, собранных из космоса, начинают процветать.

Климатическое преимущество

Коммерческие спутники, генерирующие информацию о поверхности нашей планеты почти в реальном времени, помогают нам понять изменение климата. Покадровая съемка из космоса помогает нам понять отступление ледников, обесцвечивание кораллов и вырубку лесов. Правительства, некоммерческие организации и исследователи стремятся использовать спутниковые снимки для каталогизации всевозможных экологических нарушений и катастроф.

Десятилетиями такого рода информация собиралась государственными спутниками и была практически недоступна для общественности. Но инструменты для интерпретации и анализа этих данных становятся все более доступными, а достижения в области ИИ и машинного обучения, а также улучшения в самих спутниковых технологиях усилили влияние этих данных в последние годы.

Сейчас спрос на спутниковые снимки растет в ряде секторов. «Наблюдение Земли — это почти горизонтальная отрасль: это как программное обеспечение, оно будет использоваться в каждой отрасли», — говорит космический эксперт и консультант Аравинд Равичандран.

Лондонский стартап PlanetWatchers, например, использует спутники для мониторинга урожая и помощи фермерам в подаче страховых претензий, если их поля уничтожены. Другая лондонская компания, Satellite Vu, стремится стать «термометром Земли в космосе», используя инфракрасную и тепловизионную технологию для мониторинга температуры областей и объектов на планете, вплоть до отдельных зданий.

«Иногда люди не понимают смысла космоса — но вот отличное применение», — говорит соучредитель и генеральный директор Энтони Бейкер. Идея для Satellite Vu возникла, когда Бейкер прочитал статью о загрязнении пластиком океана. «Что меня беспокоило: эти данные были двухлетней давности. Если бы у нас были более качественные, более быстрые данные. Это был мой первый опыт работы с инфракрасной съемкой», — говорит он. Он считает, что эту технологию могли бы использовать регуляторы для мониторинга энергоэффективности зданий — а затем, в условиях кризиса стоимости энергии в Европе, решать, куда лучше всего направить расходы на изоляцию. Или ее можно было бы использовать, чтобы помочь выяснить, загрязняют ли фермеры реки (сточные воды будут иметь более высокую температуру и, следовательно, будут видны). На данный момент компания привлекла около $20 млн от инвесторов, включая Seraphim Capital и Molten Ventures.

Несмотря на рост коммерциализации космических технологий, большинство стартапов по-прежнему видят в государственном секторе своего конечного потребителя

Вопрос: Какие отрасли вы видите в качестве своих конечных клиентов? Источник: Опрос Sifted 52 европейских компаний в области космических технологий (доля респондентов, %)

Правительства — не единственные клиенты, о которых идет речь. «Сколько раз мы можем перепродавать одно и то же изображение города?» — спрашивает Бейкер. «Владельцы коммерческой недвижимости захотят знать температурные профили зданий, офисов и заводов. Банки захотят эти изображения для принятия решений о «зеленых» ипотечных кредитах. Городские планировщики и архитекторы могут быть заинтересованы в том, чтобы выяснить, почему одни части города жарче других, и где, следовательно, лучше всего сажать деревья для охлаждения улиц. Стоимость — это стоимость изображения: ценность — это то, во что мы будем стараться углубляться».

Когда-то изменение климата считалось второстепенной темой для управляющих капиталом, но оно стало существенной частью инвестиционных решений. Спутниковые снимки, в этом отношении, способствуют новому сочетанию финансов и климатологии. Инвесторы и коммерческие операторы хотят эти изображения — такого рода, как предоставляет лондонская Climate X — чтобы они могли понимать и прогнозировать потенциальный ущерб активам и инфраструктуре от изменения климата и экстремальных явлений. И эта подверженность и устойчивость компаний к изменению климата будет только расти в ближайшие годы, поскольку погода становится все более непредсказуемой. «Если вы хотите построить завод, вы захотите знать, находится ли он в зоне риска наводнений. Торговцам сырьевыми товарами необходимо знать об урожаях пшеницы на предстоящий год. Опять же: спутники», — говорит Равичандран.

Крупный бизнес также все больше стремится использовать спутники для мониторинга и проверки своих экологических программ. Посадка или защита деревьев — типичная корпоративная деятельность по компенсации выбросов. «Если мы платим компании, скажем, в Бразилии, чтобы она посадила деревья, действительно ли они делают то, о чем мы просили, или они обманывают нас?» — говорит сотрудник одной крупной компании, говоривший на условиях анонимности.

Страховщики любят спутники

Спутники, развернутые финской Iceye, оснащены технологией, называемой радиолокатором с синтезированной апертурой, которая позволяет получать изображения высокого разрешения ночью и в пасмурную погоду. Iceye осуществила крупнейшее привлечение средств в европейской космической отрасли в 2022 году — раунд на $136 млн под руководством Seraphim Capital. Одним из основных клиентов Iceye является глобальная страховая компания Swiss Re, которая нуждается в помощи для быстрой и точной оценки масштабов наводнений — как один из примеров — и расчета оценок убытков. «[Iceye] может сказать, насколько недвижимость X была затоплена метровым слоем дождевой воды», — говорит Боггетт. «Так что страховым работникам не нужно выезжать на место. Им не нужно отправлять кого-то на самолете куда-то, где им придется арендовать машину, останавливаться в отеле и т. д. Претензии становятся одним или нулем».

Спутниковые изображения, предоставленные в мельчайших деталях, будут означать, что страховщики смогут предлагать полисы предприятиям и фермерам в ранее незастрахованных частях мира, добавляет Боггетт. Другие космические компании видят здесь возможности. OroraTech в Мюнхене, например, использует спутники для мониторинга более 161 млн гектаров лесов по всему миру. В прошлом году компания наняла бывшего управляющего директора страховой компании, чтобы помочь ей лучше ориентироваться в отрасли.

«Если мы платим компании, скажем, в Бразилии, чтобы она посадила деревья, действительно ли они делают то, о чем мы просили, или они обманывают нас?»

Инвесторы говорят, что впереди еще много; лишь немногие компании действительно поняли, как лучше всего использовать космические данные. Отрасль может развиваться дальше, говорит Адам Невиньский, соучредитель и генеральный партнер OTB Ventures, венчурной фирмы в Варшаве. «Мы по-прежнему сталкиваемся с проблемой, когда корпорации слышат о спутниковых данных и представляют себе фильмы «Звездных войн»», — говорит он.

Сельскохозяйственный космос

Спутники не просто отслеживают или подсчитывают объекты на Земле: они помогают нам детально анализировать здоровье и продуктивность животных, посевов и растений. После страховщиков, сельскохозяйственные компании — следующая группа, наиболее заинтересованная в получении спутниковых данных, говорит Невиньский. Фермеры все чаще хотят получать данные — будь то использование удобрений, севооборот, осадки или другая информация — чтобы получить преимущество и снизить стоимость своих ресурсов. Крупнейшие в мире компании по производству семян и сельскохозяйственных химикатов хотят получать изображения высокого разрешения, которые обнаруживают болезни растений и другие проблемы. Британская Lacuna Space, например, планирует развернуть спутники для отслеживания крупного рогатого скота на обширных латиноамериканских ранчо.

«Если вы хотите развернуть что-либо, от автоматизированных систем полива до удобрений, вам нужны спутниковые данные. Некоторые это понимают — большинство пока нет», — говорит Невиньский. «Посмотрите на такую компанию, как Starbucks, которая находится далеко от полей: если бы они могли понять, как будут выглядеть их кофейные плантации на несколько недель раньше, чем кто-либо другой, это могло бы действительно повлиять на их P&L [прибыль и убытки]».

Невиньский говорит об американо-люксембургской компании Hydrosat, которая использует спутники, чтобы видеть факторы, которые не видны невооруженным глазом. «Они способны сказать нам, какие культуры слишком сухие или переувлажненные. Если вы переувлажняете свои поля, вы не только тратите воду, не только тратите энергию, но и урожайность может быть на 30% ниже. Количество используемых вами ресурсов имеет большое значение».

Спутниковые снимки, таким образом, могут помочь обеспечить так называемое точное земледелие. «Вы можете производить больше урожая, если используете тепловизионные изображения и [затем используете] воду в нужный момент», — говорит президент Hydrosat Ройс Далби. Компания, разрабатывающая приложение для фермеров, также хочет разработать систему «прогноза урожайности» для упаковочных и пищевых компаний, чтобы они могли получать больше информации о происхождении своей продукции. Поскольку потребители требуют прозрачности в продовольственной цепочке, информация о том, как была выращена культура и ее воздействие на окружающую среду, будет иметь большую ценность в будущем.

Большинство стартапов видят в увеличении производительности на Земле самый большой вклад космических технологий

Вопрос: Пожалуйста, закончите следующее предложение: Достижения в области космических технологий в Европе в конечном итоге приведут к _____ для компаний на Земле. Источник: Опрос Sifted 52 европейских компаний в области космических технологий (доля респондентов, %)

Глава III

Следующий рубеж

Отважатся ли европейские стартапы?

Невероятные идеи становятся ближе к реальности. Здесь мы рассмотрим претендентов, которые надеются стать ведущими платформами для

McKinsey

Космическая солнечная энергия, исследования, производство и многое другое

Сегодня космические технологии в основном полезны для предоставления нам точных метеорологических сводок, обеспечения связи, навигации и наблюдения. Будущие горизонты — это внутрикосмическое производство и НИОКР, туризм и возобновляемые источники энергии. Большинство этих идей — все они будут астрономически дорогими — еще впереди на годы, если не десятилетия. Строительство первого космического отеля или других постоянных структур, которые однажды заменят МКС, еще не началось. Научные и производственные эксперименты в космосе многообещающи, но пока непрактично дороги. Использование солнца для космической солнечной энергии потребует масштабного видения, больших денег и много терпения. Но в будущем появятся возможности для множества отраслей: застройщиков коммерческой недвижимости, юристов, строительных и логистических компаний, а также других игроков, специализирующихся на создании благоприятных условий. Также будут вознаграждения для ученых и фармацевтических компаний — и, возможно, даже для виноделов, если кто-то выяснит, как выращивать достаточно новых климатоустойчивых растений в космосе. «Мы еще даже не у подножия Эвереста, когда говорим о возможностях», — утверждает Марк Боггетт, генеральный директор Seraphim Capital.

Космические фабрики

Поскольку МКС планирует свернуть свою деятельность где-то после 2030 года, одной из главных целей на будущее является строительство постоянной инфраструктуры в космосе. Компании, включая Blue Origin Безоса, Sierra Space и Lockheed Martin, были мотивированы конкурсом, финансируемым НАСА, на разработку частных замен для МКС.

Можно задаться вопросом, учитывая, насколько это, вероятно, будет дорого и сложно: почему? Аргумент заключается в том, что постоянные базы в космосе устранили бы необходимость проектирования спутников и другой космической инфраструктуры, способной выдерживать жестокость запуска с планеты. Проблема с отправкой вещей на ракете заключается в том, что размеры и прочность устройства ограничены, не говоря уже о необходимости выдерживать вибрации. Вот почему деликатные вещи, такие как антенны, часто развертываются в космосе. Еще один убедительный аргумент в пользу строительства космических фабрик — это оценка ЕКА в €100 тыс. за килограмм стоимости доставки чего-либо в космос и обратно.

Одна европейская инициатива, за которой стоит следить, — это план Airbus отправить 3D-принтер для обработки металла на МКС в этом году в качестве первого шага к созданию орбитальной спутниковой фабрики. Компания заявила, что хотела бы иметь возможность производить целые спутники в космосе в «ближайшие три-четыре года». «Материал для производства может быть получен из космического мусора, летающего вокруг», — говорится в заявлении Airbus. «Следующая промышленная революция произойдет не на Земле», — заявляет валлийский стартап Space Forge. Запущенная в гараже в 2020 году, компания стремится производить полупроводники, сплавы и композиты на мини-фабриках в космосе. Предложение компании — «микрогравитация как услуга» — заключается в создании уникальных материалов вне ограничений гравитации.

«Одна из главных целей на будущее — строительство постоянной инфраструктуры в космосе».

Глобальная космическая индустрия, по оценкам, превысит 1 триллион долларов США к 2040 году.

Распределение мировой космической индустрии по подсекторам в 2016 и 2040 годах

«Земля — не самое лучшее место для производства вещей», — любит говорить Эндрю Бэкон, технический директор и соучредитель Space Forge. «У вас есть гравитация, которая вызывает плавучесть, поэтому более легкие элементы, такие как алюминий [при смешивании] со свинцом, алюминий будет подниматься наверх, а свинец будет опускаться вниз. Микрогравитация предотвращает эту проблему смешивания». Тем временем компания пытается создать первую в мире возвращаемую и многоразовую спутниковую платформу для запуска в конце этого года.

Те же условия микрогравитации могли бы также помочь в производстве мелких компонентов, таких как оптоволоконные кабели, электроника и полупроводники, которые потенциально могли бы быть построены в космосе и доставлены обратно на Землю.

Перенеси меня, Скотти

Идея использования космоса для возобновляемой энергии звучит заманчиво: устранить главный недостаток солнечной технологии — неэффективную работу панелей в темноте — путем размещения их на орбите с беспрепятственным видом на солнце.

И без препятствий со стороны атмосферы Земли, по словам исследователей, космические солнечные электростанции будут генерировать энергию более эффективно, чем наземные. По сравнению с солнечной панелью, установленной на Земле, идентичная солнечная панель в космосе соберет более чем в 13 раз больше энергии, согласно Мартину Солтау, председателю британской Space Energy Initiative, созданной для исследования эффективности космической солнечной энергии.

«Это инженерная задача, а не физическая. Это гораздо проще, чем достижение термоядерной энергии на Земле, например», — говорит Солтау, который также является согенеральным директором Space Solar Limited, компании, которая планирует воплотить эту концепцию в жизнь.

«Не требуется никаких прорывных физических открытий, это просто спрос и предложение. Это гораздо больше связано с логистикой и затратами», — добавляет Эндрю Росс Уилсон, научный сотрудник Университета Стратклайда. Уилсон имеет свою собственную концепцию, находящуюся в разработке уже семь лет, которую он намерен реализовать через свою компанию Metasat UK. «У нас было слово "Мета" до Facebook», — указывает он.

Как может работать космическая солнечная энергия: спутники, оснащенные зеркалами или отражателями, будут преобразовывать солнечный свет в радиочастотную микроволновую энергию, а затем передавать ее по беспроводной связи на принимающую станцию на Земле. Микроволновые лучи будут попадать на принимающие антенны и поступать в энергетическую сеть.

Уже сейчас по всему миру разрабатываются конкурирующие концепции. Калифорнийский технологический институт создал проект Space-based Solar Power Project еще в 2013 году. Программа разработала прототипы и планирует провести свое первое космическое испытание в начале 2023 года. Тем временем ВВС США планируют запустить эксперимент по передаче энергии на орбиту в 2024 году. Китай планирует провести орбитальные испытания до конца десятилетия в качестве шага к системе гигаваттного уровня к 2050 году. Китайская компания Longi Green Energy Technology Co., крупнейший в мире производитель солнечных технологий, отправит панели в космос в качестве первого шага в планах по проверке целесообразности использования солнечной энергии на орбите. Япония планирует продемонстрировать жизнеспособность этой технологии к 2025 году, а ЕКА попросило правительства стран-членов профинансировать трехлетнее технико-экономическое обоснование проекта солнечной энергии под названием Solaris.

Великобритания, похоже, является лидером в Европе. В отчете правительства Великобритании за 2021 год, написанном Frazer-Nash Consultancy, сделан вывод: «Космическая солнечная энергия технически осуществима, доступна и может принести значительные экономические выгоды для Великобритании, а также может поддержать пути достижения нулевых выбросов».

По словам Уилсона, «вы бы создали новую цепочку поставок, которой не существует, и это могло бы создать тысячи рабочих мест. Срок окупаемости очень хороший — это просто много первоначальных капиталовложений». Хотя невозможно точно сказать, сколько именно: «в любом случае, более 10 миллиардов фунтов стерлингов», — говорит Солтау.

Космическое вино, кто-нибудь?

Грандиозные амбиции не заканчиваются солнечной энергией: ряд стартапов предлагают компаниям доступ к низкогравитационному вакууму космоса и повышение, которое это может дать их НИОКР. «Космос предлагает идеально чистую комнату, нет загрязнений», — говорит Николя Гом, соучредитель и генеральный директор люксембургской компании Space Cargo Unlimited, которая предлагает научные миссии туда и обратно.

Космические исследования привлекательны по нескольким причинам. Гравитация и кислород влияют не только на поведение твердых тел, жидкостей, газов, но и на живые ткани. Устранение этих факторов позволяет ученым осуществлять больший контроль над многими физическими, химическими и биологическими процессами, такими как рост кристаллов и клеток, а также теплопередача.

«Нет кислорода, поэтому нет окисления и нет примесей: это огромное преимущество», — говорит Карин Куртин, член правления Space Cargo Unlimited.

Эта компания в качестве эксперимента доставила более 300 виноградных лоз для выращивания на МКС в течение чуть более года, чтобы посмотреть, как они адаптируются к физическому стрессу отсутствия гравитации. Теперь, завершив свое 300-миллионное километровое путешествие — МКС обращается вокруг Земли каждые 90 минут — они вернулись на Землю, продолжая свой рост в теплице в Бордо, и демонстрируют потенциал в качестве нового сорта растений, который может оказаться более устойчивым к изменению климата (которое уже наносит ущерб французскому винодельческому сезону). «Эти лозы столкнулись с самым сильным стрессом, который может испытать любой живой организм — и именно тогда происходит волшебство. Они полностью взбесились и эволюционировали. Жизнь находит способ», — говорит Гом.

Он объясняет, как он тестировал рост «космического мерло» наряду с обычным земным мерло. «Разница была ощутима: космические лозы росли больше». Для оценки достоинств вина требуется еще один год роста, но оно подает надежды, добавляет он. Его конечная цель: чтобы измененные в космосе лозы могли приносить до €10 млн в год в виде лицензионных отчислений виноделам. Это не единственная компания, экспериментирующая с выращиванием сельскохозяйственных культур или растений в космосе. Также во Франции есть Interstellar Labs, компания, которая хочет построить мини-теплицы на низкой околоземной орбите к 2025 году, на Луне к 2027 году и на Марсе к 2030 году.

«Мы открываем мост для земных компаний для выращивания [культур] в космосе», — говорит основатель и генеральный директор Барбара Белвиси. Как и мечта о создании климатоустойчивых растений, эта концепция должна пройти определенный путь. «Это будет пошаговый подход, сначала путем отправки небольших полезных нагрузок для проверки экономической жизнеспособности выращивания новых видов в космосе», — добавляет Белвиси.

Космические лекарства и органы?

Затем есть надежда, что те же условия микрогравитации могут помочь в разработке новых лекарств — и органов. Немецкая компания Yuri стремится помочь фармацевтам проводить эксперименты на низкой орбите при значительно сниженных затратах. «Будущее — это сидеть на диване и наблюдать, как ваши клетки растут в космосе», — говорит главный научный сотрудник компании Даниэла Бездан.

Yuri описывает себя как поставщика комплексных услуг для ученых. Таким образом, она поможет вам определить ваш исследовательский эксперимент, выбрать подходящее оборудование для его проведения, протестировать его на Земле, выполнить миссию в космос, а затем поможет вам проанализировать результаты. По словам Бездан, доставка этих экспериментов вверх и вниз может стоить всего €59 тыс., при этом первый полет Yuri ожидается в 2024 году. Это будет не первый раз, когда фармацевтические компании проводят свои исследования в космосе — Merck, Amgen, Novartis и Eli Lilly уже делали это — но способ Yuri, если он будет успешным, будет самым дешевым.

«Мы усердно работаем, чтобы привлечь фармацевтические компании на нашу сторону. Нам нужно всего несколько успехов», — говорит Бездан.

Использование отсутствия гравитации для создания новых типов тканей или небольших фрагментов печени или поджелудочной железы — еще одно многообещающее коммерческое направление, говорит Кен Сейвин, главный научный сотрудник Redwire, которая также стремится содействовать науке в космосе.

Создание небольших органов, или «органоидов», в космосе однажды может помочь уменьшить потребность в животных в исследовательских экспериментах на Земле, объясняет он. «FDA [Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США] пытается отказаться от использования животных в клинических испытаниях», — говорит Сейвин. «Использование органоидов вместо этого — реальная денежная возможность».

Сегодня существуют проблемы с масштабированием всего этого — кто понесет расходы? Это также занимает много времени: сейчас на проведение эксперимента на МКС уходит два года, и еще год, если нужно что-то изменить. Культивирование, сохранение и возвращение органов на Землю — еще одна немалая задача.

Тем не менее, Сейвин говорит, что он поражен тем, сколько сейчас возможностей в космосе для людей. «У меня есть школьный стажер, которая проводила свои эксперименты на МКС», — говорит он. И его главная рекомендация, чтобы помочь этим идеям оторваться от земли: посещать конференции, полные людей, которые ничего не знают о космосе, и убеждать их инвестировать. «Это будет золотая лихорадка. Кто-то найдет то самое, на чем можно заработать реальные деньги в космосе».

Космическая прибыль?

Прогнозы годовой выручки (млрд долл. США) для некоторых отраслей в случае партнерства с космическими компаниями

«Это будет золотая лихорадка. Кто-то найдет то самое, на чем можно заработать реальные деньги в космосе». Кен Сейвин, главный научный сотрудник Redwire

Заключение

Будут ли инвесторы смело идти на это? Разумные деньги на космическую кибербезопасность — и еще шесть прогнозов от экспертов и инвесторов

В ближайшей перспективе, по мере того как мир борется с угрозой рецессии, приверженность венчурного капитала и других фондов космическим технологиям, безусловно, будет подвергаться сомнению и, возможно, даже сокращению. Космическая индустрия, несомненно, переживет периоды консолидации и сокращения, поскольку более слабые игроки уйдут или будут приобретены конкурентами. Турбулентность гарантирована, говорит Лора Форчик, исполнительный директор и основатель космической консалтинговой компании Astralytical. «Мы увидим, как многие компании обанкротятся или договорятся о приобретении», — прогнозирует она.

Это очень трудный мир для достижения успеха, замечает Элен Юби, генеральный директор The Exploration Company. «Вы должны быть очень устойчивыми и готовыми сталкиваться с огромными проблемами [каждый день]».

Это также, пока что, мир, где доминируют мужчины: то, что Юби очень хочет изменить. «Когда вы женщина-вице-президент в аэрокосмической компании, как я, вы ежемесячно получаете предложения о работе в других компаниях». В ее компании: «Мы никогда не дадим работу женщине, потому что она женщина; но при одинаковом уровне компетенции мы дадим работу женщине», — говорит она.

Сфера технологий и рынок труда в сфере технологий переживут трудный 2023 год, но «я думаю, что космос отделается легче на этом фоне», — утверждает Боггетт из Seraphim Capital. Оборона и разведка останутся первыми заказчиками космоса, и «у них ненасытный аппетит к пониманию передовых технологий», — утверждает он. Вторжение Москвы в Украину лишь добавило стимул для европейских стран иметь собственные космические возможности, добавляет он. «Украина изменила мышление каждого относительно оборонных бюджетов. Это не просто разовое событие. Мир изменился к худшему и будет продолжаться в этом направлении еще десять лет».

Затем идут экстремальные погодные явления, которые, по предупреждению ученых, ухудшаются. «Пожары, ураганы — нам нужно больше знать о рисках», — говорит Боггетт.

Требования регуляторного соответствия подтолкнут космические технологии еще дальше, многие полагают. «Стандарты ESG развиваются по всему миру, движимые инвесторами. Сейчас многие меры являются самоотчетными. Космос сможет проводить измерения практически всего и применять их к бизнесу, который не является самоотчетным», — говорит он.

Космические данные также помогут сделать страхование и сельское хозяйство более эффективными. «В США существует государственное страхование для фермеров, которое выплачивается после того, как поля [будут] разрушены погодой. Угадайте что? Такая политика полностью отсутствует в Азии; там нет государственного страхования.

«Они ведут сельское хозяйство неэффективно; их каждые несколько лет уничтожает погода. Спутниковые данные означают, что страховщики могут предложить страховку рынку, у которого никогда раньше не было страховки», — добавляет он.

Большинство космических стартапов считают, что рост процентных ставок не повлияет на их бизнес

Вопрос: Космос — это высокозатратная отрасль. Вынудят ли растущие процентные ставки снизить прогноз роста вашей компании на 2023 год?

Следите за SpaceX

«Ракета Starship от SpaceX — запуск которой запланирован на 2023 год — может по-настоящему изменить правила игры для всех. Если они справятся и докажут, что могут доставлять огромные грузы в космос, возможности будут безграничны. Это может изменить ситуацию для всей отрасли». Лора Форчик, исполнительный директор и основатель, Astralytical

Все компании будут иметь стратегию работы со спутниковыми данными

«Спутниковые данные станут мейнстримом: спутники уже являются важной частью нашей экономики, от прогнозов погоды до услуг, основанных на местоположении. Следующей большой волной станет интеграция данных наблюдения Земли в организации для их цифровой трансформации или инициатив по климатической трансформации. Итак, через несколько лет я ожидаю, что каждая компания будет иметь стратегию внедрения спутниковых данных». Аравинд Равичандран, стратег по наблюдению Земли, TerraWatch Space

Вот одна недоинвестированная область

«Контрциклические инвестиции часто являются хорошим способом заработать деньги. Если оглянуться на последние три-четыре года, область космоса, получившая наименьшее количество инвестиций, — это то, что мы называем нисходящей линией связи (или как безопасно передавать данные на Землю). Мы верим, что здесь огромные возможности». Марк Боггетт, генеральный директор, Seraphim Capital

Программное обеспечение, а не люди, будет решать, когда спутникам следует уворачиваться

«С ростом количества созвездий управление космическим движением станет необходимостью. Количество спутников на низкой околоземной орбите растет слишком быстро, чтобы продолжать избегать потенциальных столкновений вручную; произойдет сдвиг в работе наземных операторов, спутниковые операции станут автономными и космическими, а участие человека будет сведено к минимуму». Гайя Ронкалли, основатель и главный операционный директор, Ecosmic

Заправочные станции на Луне? Это осуществимо

«Энергия — это премиальные затраты на Земле и в космосе. Наша технология может извлекать кислород из лунных пород, который затем можно использовать для создания топлива для космических аппаратов и пригодного для дыхания воздуха для астронавтов. У нас есть доказательство принципа, что наша технология работает на Земле; следующим шагом для космонавтов является создание аванпоста на Луне». Иан Меллор, управляющий директор, Metalysis

Космические стартапы могут столкнуться с трудностями в поиске достаточного количества клиентов

«Компании, продающие космические данные, все еще испытывают серьезные трудности с привлечением клиентов на рынке, и им сложно получить достаточный объем клиентов, чтобы сделать свой бизнес прибыльным. Но мы начинаем видеть более высокий уровень сотрудничества, поскольку компании стремятся открывать новые возможности для клиентов через партнерство». Энди Грей, генеральный директор, Exotopic

Космические фабрики откроют свои двери к 2030 году

«В ближайшие несколько лет мы начнем наблюдать орбитальную сборку инфраструктурных компонентов. Затем, к концу десятилетия, мы начнем видеть орбитальное производство новых материалов. Это изменит всю космическую индустрию. 10 лет назад все это казалось фантастическим. Теперь это осуществимо, главным образом благодаря огромным достижениям в области автономных космических роботов». Сэр Мартин Свитинг, исполнительный председатель, Surrey Satellite Technology

Благодарности

Sifted благодарит следующих людей за то, что они уделили свое время и поделились своими идеями для этого отчета:

АРТЕМ АКСЕЛЬРОД, соучредитель и главный операционный директор, Mission Space ЭНТОНИ БЕЙКЕР, соучредитель и генеральный директор, Satellite Vu ДАНИЭЛА БЕЗДАН, главный научный сотрудник, Yuri МАРК БОГГЕТТ, генеральный директор, Seraphim Capital МАТТЕО КАСЧИНАРИ, партнер, Primo Ventures КАРИН КУРТИН, член правления, Space Cargo Unlimited ЛОРА ФОРЧИК, основатель и исполнительный директор, Astralytical ДЭМЬЕН ГАРО, основатель и генеральный директор, Stellar НИКОЛЯ ГОМ, соучредитель и генеральный директор, Space Cargo Unlimited ЭНДИ ГРЕЙ, генеральный директор, Exotopic ЭЛЕН ЮБИ, соучредитель и генеральный директор, The Exploration Company ТИМ ДЖОНСОН, материаловед, Metalysis МАССИМИЛИАНО ЛАДОВАЦ, технический директор, OneWeb ЙОНАС ЛИСКЕ, руководитель по новым цифровым данным и бизнес-моделям, BMW Group ИАН МЕЛЛОР, управляющий директор, Metalysis ТОНИ МАКДОНАЛЬД, консультант и бывший ирландский делегат, Европейское космическое агентство КСЕНИЯ МОСКАЛЕНКО, соучредитель и генеральный директор, Mission Space АДАМ НЕВИНСКИЙ, соучредитель и генеральный партнер, OTB Ventures

Райчо райч

Provider: Deloitte

ЭВ, основатель и генеральный директор, EnduroSat АРАВИНД РАВИЧАНДРАН, стратег по наблюдению Земли, TerraWatch Space ГАЙЯ РОНКАЛЛИ, основатель и главный операционный директор, Ecosmic КЕН САВИН, главный научный сотрудник, Redwire МАРТИН СОЛЬТАУ, со-генеральный директор, Space Solar Limited СЭР МАРТИН СВИТИНГ, исполнительный председатель, Surrey Satellite Technology ЭНДРЮ РОСС УИЛСОН, научный сотрудник, Университет Стратклайда

Этот отчет был написан ЭННОЙ КЕЛЛИ, отредактирован БЕККОЙ ЛИПМАН, суб-отредактирован АЛЕКСОМ ОСКРОФТОМ, разработан ГАЭТАНОМ НИВОНОМ, проиллюстрирован ДЖОРДЖЕМ КЛЕЙТОНОМ, оформлен АМЕЛИ БАР, с опросом, проведенным ФЕДЕРИКО СКОЛАРИ, и подготовлен КРИСОМ СИССЕРИАНОМ. Spacetech

Инновации в Deloitte

В Deloitte мы формируем будущее бизнеса. На протяжении последних 175 лет мы решаем проблемы и создаем инновационные решения в ответ на самые серьезные вызовы наших клиентов — это часть нашей ДНК. Деловой ландшафт стремительно меняется, и инновации важны как никогда. Мы предвидим и оцениваем прорывные изменения для нашей собственной фирмы и для рынков, которые мы обслуживаем. Мы объединяем творческих решателей проблем, деятелей и создателей, чтобы реагировать, используя технологии новыми способами для оказания положительного влияния на наших клиентов и общество. Возьмем, к примеру, нашу космическую практику. Мы объединяем государственных, частных, международных и стартап-экспертов в области космоса для решения деловых и социальных задач посредством внедрения космических технологий и данных.

Наши цели и стратегия

Оказывать значимое влияние на наших клиентов, наших сотрудников и общество — вот что определяет нас и наши принципы. Наша цель закладывает основу для нашей стратегии и нашего стремления быть бесспорным лидером в сфере профессиональных услуг: речь идет не о размере, а о том, чтобы быть выбором номер один. Выбор номер один для крупнейших и наиболее влиятельных клиентов, и выбор номер один для лучших талантов.

Что мы делаем?

Deloitte предлагает глобальные интегрированные профессиональные услуги, которые включают аудит и заверение, консалтинг, финансовое консультирование, юридические услуги, консультирование по рискам и налоговое консультирование. Наш подход сочетает интеллектуальное лидерство, отраслевую экспертизу, глубокое понимание, консультационные возможности и навыки решения проблем, независимо от роли, технологические революции и инновации из множества дисциплин, чтобы помочь нашим клиентам преуспевать в любой точке мира.

Эта публикация написана в общих чертах, и мы рекомендуем вам получить профессиональную консультацию, прежде чем предпринимать или воздерживаться от действий в отношении любого содержимого этой публикации. Deloitte LLP не несет ответственности за любые убытки, причиненные любому лицу, действующему или воздерживающемуся от действий в результате использования любых материалов данной публикации.

Deloitte LLP — это партнерство с ограниченной ответственностью, зарегистрированное в Англии и Уэльсе под регистрационным номером OC303675, с зарегистрированным офисом по адресу: 1 New Street Square, London EC4A 3HQ, United Kingdom. Deloitte LLP является филиалом Deloitte NSE LLP в Соединенном Королевстве, входящим в состав Deloitte Touche Tohmatsu Limited, частной компании Великобритании, ограниченной гарантией («DTTL»). DTTL и каждая из ее фирм-участников являются юридически отдельными и независимыми образованиями. DTTL и Deloitte NSE LLP не предоставляют услуги клиентам. Пожалуйста, посетите www.deloitte.com/about, чтобы узнать больше о нашей глобальной сети фирм-участников. © 2023 Deloitte LLP. Все права защищены.

Вопросы? Обратная связь? Хотели бы вы стать партнером Sifted по следующему отчету о вашем секторе? Или помочь нам профилировать ваш развивающийся технологический хаб? Свяжитесь с нами по адресу reports@sifted.eu. Sifted — это медиаплатформа для европейских новаторов и предпринимателей, поддерживаемая Financial Times. Наш аналитический отдел выпускает интересные и содержательные отчеты о тенденциях стартапов и инвестиций, развивающихся технологических хабах и будущем труда. Посетите sifted.eu