Тренды, формирующие будущее еды - издание 2025 года

Представляем перевод текста с английского на русский язык, выполненный в соответствии с вашими строгими правилами.

Обзор тенденций: DigitalFoodLab 20 25

Формирование будущего пищевой промышленности Откройте для себя тенденции, лежащие в основе грядущей пищевой революции

Содержание

• 0,7 млрд евро

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО DigitalFoodLab

ПРИВЕТСТВУЕМ! Мы — DigitalFoodLab, и мы представляем вам этот отчет, чтобы поделиться нашим видением тенденций, формирующих будущее пищевой промышленности. DigitalFoodLab — это консалтинговая компания по анализу и стратегии в области будущего пищевой промышленности. Основанная двумя предпринимателями, Жереми и Матье, компания DigitalFoodLab работает с ведущими компаниями, помогая им определить свою экосистему инноваций и разработать наиболее эффективные инновационные стратегии для построения будущего пищевой промышленности. Мы предлагаем уникальное сочетание опыта, предпринимательского подхода, инвестиционного мышления и корпоративной культуры. Это выходит далеко за рамки опыта нашей команды, поскольку мы используем нашу глобальную сеть экспертов.

Добро пожаловать в будущее пищевой промышленности!

Прежде всего, благодарим вас за прочтение этого отчета. Это шестое издание нашего отчета о тенденциях, формирующих будущее пищевой промышленности. Ежегодно мы собираем все наши знания об инновациях по всей производственно-сбытовой цепочке пищевой промышленности, от семян до продуктов питания, от продуктовых магазинов до здоровья. Инновации исходят от исследователей и крупных корпораций, но прежде всего — от стартапов. Действительно, предпринимательский подход более гибок и позволяет реализовывать более рискованные проекты. Хотя пищевая промышленность долгое время считалась недостаточно прорывной для венчурных инвестиций, ситуация изменилась. Даже в условиях текущего спада инвестиций в технологии, сельскохозяйственные и пищевые стартапы получают значительное финансирование для переосмысления способов выращивания, покупки и приготовления пищи. По результатам нашего анализа, мы выявили 31 тенденцию, формирующую будущее пищевой промышленности. Мы сгруппировали их в шесть мегатрендов: устойчивое сельское хозяйство, устойчивые ингредиенты, еда как лекарство, умная цепочка поставок, цифровая розничная торговля и автоматизация пищевой промышленности. По сравнению с прошлогодним изданием, даже несмотря на добавление новых тенденций, появившихся в течение года, общемировая эволюция менее драматична, чем раньше. Это видимое следствие текущего отсутствия интереса инвесторов (и в некоторой степени крупных компаний) к инвестициям в долгосрочные и непроверенные тенденции.

Поток инноваций для осуществления пищевой революции

Хотя темп инноваций замедляется во многих категориях, это не всегда является признаком скорого конца или возможного взрыва пузыря. Напротив, это рационализация некоторых перегибов, а в других местах — признак зрелости. Появляются новые вызовы, такие как масштабирование этих новых технологий по доступной цене, но и это является доказательством того, что в большинстве сегментов цепочки создания стоимости дела продвигаются вперед. Постепенно все элементы грядущей пищевой революции обретают форму. Если мы посмотрим на общую картину (именно это мы и пытаемся сделать с помощью этого отчета), это должно привести нас к новому этапу, когда еда станет одновременно полезнее для человека, животных и планеты.

DigitalFoodLab

Консалтинг по анализу и стратегии, чтобы помочь вам стать частью будущего пищевой промышленности

DigitalFoodLab работает с широким кругом клиентов (пищевые компании, розничные торговцы, банки, инвесторы) в рамках консалтинговых миссий, чтобы помочь им:

1. Исследовать инновационные экосистемы 2. Определить свою инновационную стратегию 3. Найти правильных партнеров и цели 50+ клиентов

Наши территории исследования

Глобальный подход

Мы ищем инновации по всему миру Благодаря нашей сети партнеров, базам данных и экспертизе мы можем находить инновации по всему миру.

Сельское хозяйство, пищевая промышленность и не только

Некоторые примеры: альтернативные белки, функциональные ингредиенты, агротехнологии, декарбонизация, новые бренды, цифровая розничная торговля/рестораны, здоровое старение.

Инновации от стартапов до крупных корпораций

Мы ищем инновации там, где они происходят: в стартапах, корпорациях и исследовательских лабораториях. Среди наших ключевых показателей — регулирование, финансирование и новые продукты.

Что такое FoodTech?

Определение DigitalFoodLab: «FoodTech — это экосистема, состоящая из всех агропродовольственных предпринимателей и стартапов (от производства до дистрибуции), внедряющих инновации в продуктах, дистрибуции, маркетинге или бизнес-модели.»

• AgTech: стартапы, меняющие сельское хозяйство. Они разрабатывают решения для улучшения урожайности и качества сельскохозяйственных культур с использованием дронов, датчиков и программного обеспечения для управления фермерскими хозяйствами. AgTech также включает новые сельскохозяйственные продукты, фермы следующего поколения и городское сельское хозяйство.
• Доставка: стартапы, разрабатывающие сервисы для заказа и доставки продуктов и готовых блюд.
• Пищевая наука: стартапы, разрабатывающие новые ингредиенты и пищевые продукты.
• Цепочка поставок: стартапы, разрабатывающие решения для цепочки поставок продуктов питания и розничной торговли продуктами питания, от цифровизации до автоматизации.
• Общественное питание: стартапы, переосмысливающие индустрию гостеприимства. Они улучшают управление предприятиями общественного питания сегодня. Они также создают условия для ресторана будущего с помощью робототехники и облачных кухонь.
• Потребительские технологии: стартапы, разрабатывающие сервисы и устройства, помогающие потребителям готовить, определять лучшие продукты для себя и достигать личных целей.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО DigitalFoodLab

1. Почему FoodTech — это будущее сельского хозяйства и пищевой промышленности?

Почему наша продовольственная система нуждается в революции?

Хотя мы к ней привыкли, наша нынешняя продовольственная система относительно молода. Она является результатом послевоенной революции в химии, используемой в сельском хозяйстве, и последующей индустриализации. Это принесло значительные выгоды, такие как надежные цепочки поставок продовольствия, дешевые продукты питания и снижение рисков голода. Сегодня эта система готова к новой революции, поскольку она стала неустойчивой из-за своего тройного воздействия на:

Три движущие силы изменений

2 - Демография:

• Сокращение численности населения: наша нынешняя продовольственная система была построена на доступе к дешевой рабочей силе для сельского хозяйства (в частности, за счет иммиграции), производства продуктов питания и общественного питания. Более редкая и дорогая рабочая сила потребует ускоренной автоматизации — процесса, который занял у других отраслей десятилетия.
• Изменение моделей роста: рост населения был движущей силой роста пищевой промышленности. Однако изменение демографической ситуации и более раннее, чем ожидалось, достижение пика численности мирового населения вынудят отрасль переосмыслить свою модель роста. Потребуются новые модели, ориентированные на продукты с дополнительными преимуществами, персонализацию и услуги.

3 - Здоровье: старение населения и рост неинфекционных заболеваний (таких как диабет, ожирение и воспалительные заболевания) создают растущее регуляторное и потребительское давление на пищевую промышленность, требуя изменения ее практики.

Движущие силы изменений

Элементы, которые делают эту новую продовольственную революцию возможной сейчас.

• Созревающие технологии, разработанные вне пищевой промышленности: множество технологий, разработанных для других применений, теперь используются в сельском хозяйстве и пищевой промышленности. Среди наиболее важных — синтетическая биология, генная инженерия, искусственный интеллект и робототехника.
• Энергетический переход и предсказуемое снижение стоимости чистой энергии: Во-первых, текущее снижение цен на чистую энергию является значимым фактором, способствующим развитию некоторых из упомянутых выше технологий (в частности, синтетической биологии и закрытого земледелия). Также энергетический переход, с резким снижением стоимости солнечных панелей или электромобилей, поддерживаемый регулированием и масштабными государственными и частными инвестициями, вдохновляет на то, что можно сделать для перехода к новой сельскохозяйственной и продовольственной модели.
• Нормативные акты, которые поддерживают переход к новой продовольственной системе и создают стимулы для более здоровых продуктов питания (например, налог на сладкие продукты) и более устойчивых практик (например, налог на мясо), сейчас все чаще обсуждаются и внедряются.

В соответствии с 9 ЦУР

Продовольственная революция — это лишь часть более широкой цели по созданию более устойчивого мира. По меньшей мере девять из 17 Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ЦУР) относятся к областям, где некоторые или все необходимые улучшения связаны с агропродовольственной цепочкой создания стоимости.

Почему FoodTech — это будущее пищевой промышленности

Как и многие другие отрасли, агропродовольственные предприятия передавали долгосрочные инновации исследовательским центрам, что приводило к низким результатам с точки зрения применимых инноваций. Однако стартапы используют эти исследования и рискуют, чтобы внедрять инновации. Вот почему, одним словом, FoodTech — это будущее пищевой промышленности! Только стартапы не смогут получить достаточно капитала для масштабирования этих инноваций до их полного потенциала. По большей части мы ожидаем, что действующие лидеры будут управлять этим переходом посредством партнерств, инвестиций и приобретений. В ближайшие годы появятся большие расхождения между сегодняшними лидерами, поскольку мы увидим результаты сегодняшних инновационных стратегий (или их отсутствия в некоторых случаях).

Манифест будущего пищевой промышленности

Шесть принципов, лежащих в основе видения DigitalFoodLab в отношении продуктов питания.

• Еда будет выглядеть и иметь тот же вкус, но ее состав радикально изменится. Будь то ферментация, культивируемые ингредиенты, инновации на растительной основе или их комбинация, этот сдвиг сделает производство продуктов питания более эффективным, устойчивым и доступным. Потребители не заметят разницы, но планета и наше здоровье — да.
• Технологии — это лишь средство, а не самоцель.
• Вы не можете изменить пищевые привычки потребителей сверху. Потребители плохо реагируют, когда им говорят, что они должны делать. Вместо этого давайте сосредоточимся на создании лучших продуктов.
• Еда должна стать услугой, которая персонализирована. Будущее еды — это персонализация. Для этого продукты питания должны быть объединены с услугами, такими как рекомендации и тесты.
• Цепочка создания стоимости агропродовольственного сектора должна быть улучшена для человека, планеты и животных. Хотя императив устойчивости очевиден, мы всегда должны ставить во главу угла потребности потребителей и долгосрочное здоровье. Мы также убеждены, что благополучие животных станет важной темой в ближайшие десятилетия.
• Стартапы и инновации прокладывают путь к будущему пищевой промышленности, но крупные агропродовольственные компании будут масштабировать его.

Сценарий использования — как работать с DigitalFoodLab?

100+ высококачественных выступлений уже проведены DigitalFoodLab.

Презентация по выявлению тенденций

На основе этого отчета мы создаем презентацию, посвященную вашей отрасли и тому, как различные тенденции могут создать возможности и угрозы. Мы, в частности, включаем лучшие примеры стартапов в вашей отрасли и то, как с ними работают ваши конкуренты. Формат: 30-минутные презентации для руководителей или 2 часа углубленных презентаций и обсуждений.

Заказные презентации, панельные дискуссии и семинары

Мы можем создавать специально разработанные презентации, панельные дискуссии и семинары, ориентированные на ваши потребности.

Слишком долго читать? Получите презентацию

Наши форматы обычно включают экспертную презентацию от DigitalFoodLab, панельные дискуссии или питчи от предпринимателей, а также обсуждение того, как немедленно использовать информацию для вашей компании.

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО DigitalFoodLab

2. Каковы мегатренды, формирующие будущее пищевой промышленности (и не только)?

Что такое тренд и как он развивается?

«Тренд» объединяет экосистему стартапов, набор технологий или новых бизнес-моделей, а также потребности B2B или B2C.

Как мы позиционируем тренды?

Чтобы позиционировать тренды, мы используем наш опыт и обсуждения с предпринимателями, инвесторами и крупными компаниями. Мы объединяем эту «мягкую» информацию с «жесткими» данными, такими как инвестиции и количество стартапов. Точнее, мы собираем четыре категории элементов:

• Взгляд на силу экосистемы, сфокусированный на инвестициях и количестве стартапов. Мы также рассматриваем эти элементы во времени, чтобы увидеть, растут они или падают, и с какой скоростью.
• Аналогичный количественный и качественный подход к вовлеченности корпораций и ее эволюции.
• Зрелость технологий.
• Рыночная готовность, включая «рыночный спрос» (есть ли реальный спрос?) и регуляторный контекст.

Со всей этой информацией мы можем позиционировать тренды на кривой. Это объясняет, почему некоторые тренды могут годами оставаться на одном месте, как будто ожидая, когда что-то произойдет, в то время как другие могут перемещаться с одного места на другое за несколько месяцев. Поэтому важно понимать, что положение на кривой не предсказывает скорость эволюции.

Предупреждение о трендах

Этот отчет представляет общий обзор основных тенденций, формирующих будущее агропродовольственной цепочки создания стоимости на глобальном уровне. Для любого стратегического решения мы настоятельно рекомендуем иметь отраслевой и географически специфический взгляд. Вот два примера таких различий при глубоком погружении в конкретную тему:

• Единая технология может иметь несколько применений с различными уровнями зрелости: это случай точной ферментации, используемой для молочных белков, подсластителей или материалов. Молекулы, производимые в этих отраслях (казеины или сыворотка с одной стороны, бразеин или тауматин с другой), будут размещены на кривой по-разному.
• Некоторые тренды более развиты в определенных географических регионах: клеточное сельское хозяйство или пищевая робототехника будут находиться в очень разных положениях в Европе, Азии или Северной Америке из-за регулирования и различий в рыночном спросе.

Одним словом, рассмотрите возможность разработки кривой трендов, ориентированной на вашу компанию или отрасль (и позвоните нам, чтобы это сделать!).

Тренды, формирующие будущее пищевой промышленности

Шесть мегатрендов и 31 тенденция со значительной эволюцией за год

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО DigitalFoodLab

Мегатренды

• Устойчивое сельское хозяйство * Устойчивые ингредиенты * Умная цепочка поставок * Автоматизация пищевой промышленности * Цифровая розничная торговля * Еда как лекарство

Четыре группы трендов

Хорошая стратегия должна равномерно распределять ваши ставки на каждую из этих групп.

Хайповые тренды

То, о чем сейчас все говорят. Хотя крайне важно иметь видение по этим темам, крайне рискованно направлять свои усилия только на этот набор трендов.

Возникающие тренды

Тренды, где инновационные экосистемы все еще невелики, а технологии в основном не доказаны. Способность проводить доказательства концепции может иметь решающее значение.

Нелюбимые тренды

Тренды, которые были прошлыми фаворитами, а теперь в основном комментируются негативно. Выявление «жемчужин» здесь может быть очень полезным.

Очевидные тренды

Тренды, которые снова появляются, с жизнеспособными бизнес-моделями и техническими подходами. Необходимо иметь видение по этим темам, выходящее за рамки открытых инноваций и интегрирующее R&D и маркетинг… так как они скоро повлияют на бизнес.

Когда эти тренды окажут влияние?

Эти оценки следует понимать как среднее значение между минимальным и максимальным временем для достижения зрелости каждого тренда. Прогнозы основаны на нашей оценке того, когда тренды достигнут зрелости (когда 20-30% рынка примут их).

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ БУДУЩЕГО DigitalFoodLab

FoodTech за пределами пищевой промышленности

От материалов до косметики

Хотя большинство технологий, используемых игроками FoodTech, изначально появились в других категориях, таких как биотехнологии, они могут быть применены и в других областях. Когда новая технология, такая как синтетическая биология, применяется в пищевой промышленности, основная задача состоит в том, чтобы достичь требуемого масштаба, при этом сохраняя

Надлежащая практика: Профессиональный перевод.

и снижение цены. В свою очередь, эти «усовершенствованные» технологии могут быть использованы в таких областях, как:

• Материалы, особенно высококачественные материалы, такие как альтернативы коже, создаваемые с помощью клеточного сельского хозяйства или ферментации биомассы.
• Косметика, где используются технологии альтернативного белка или здорового старения для создания новых «рецептов».
• Вертикальное фермерство для укрепления цепочек поставок.
• Фармацевтика и биотехнологии, которые могут извлечь выгоду из технологий альтернативного белка, масштабируемых для применения в лечении.

Тенденции, формирующие будущее еды – 2025

Индивидуальная кривая инноваций

Что мы сделали:

• Обмен информацией для лучшего понимания возможностей клиента, его основных ценностей и долгосрочной стратегии.
• Используя наш опыт, полученную информацию и нашу сеть стартапов, мы определили 20 возможностей и угроз, создаваемых инновационной экосистемой, которая формирует инновационную экосистему клиента.
• Анализ этих тенденций в контексте клиента и последующее построение кривой инноваций.
• Семинары для представления результатов различным заинтересованным сторонам в компании.

Результаты:

• Четкая карта инновационной экосистемы клиента, которую можно использовать внутри компании для принятия решений о приоритетных возможностях.

Проект для глобальной компании по производству ингредиентов, которая ищет четкое представление о агропродовольственных тенденциях, специфичных для ее бизнеса и географий.

Пример использования #1

Данный отчет представляет общий обзор тенденций, формирующих будущее еды. Работа для нашего клиента была индивидуализирована под его бизнес-деятельность, и было добавлено множество отраслевых тенденций.

Некоторые из использованных фреймворков:

Будьте частью будущего

Мегатренд #1: Устойчивые ингредиенты

Устойчивые ингредиенты

О чем мы говорим?

Устойчивые ингредиенты — это экосистема стартапов, использующих новые подходы для создания ингредиентов и продуктов, отвечающих двойному «императиву продовольственной устойчивости»: быть лучше для планеты и нашего здоровья.

Эта экосистема привлекла тысячи предпринимателей и миллиарды евро инвестиций, став при этом источником интенсивных дебатов. Действительно, ответственность нашей продовольственной системы за изменение климата (около четверти всех выбросов, в основном из-за животных белков) и наше здоровье все еще требует широкого понимания. Хотя мы наметили семь подходов к устойчивым ингредиентам, вопрос не в том, какой из них «лучший». Некоторые могут быть более подходящими для конкретных ингредиентов, в то время как у нас растет убеждение, что будущее будет гибридным, с продуктами, сочетающими ингредиенты из разных источников.

В отчете этого года мы «обновили» название мегатренда с «альтернативных белков» на «устойчивые ингредиенты». Это изменение отражает сильную эволюцию за пределы альтернатив мясу и молочным продуктам в сторону других продуктов, таких как сахар, кофе или шоколад.

Семь подходов, которые являются строительными блоками для устойчивого будущего еды

В этом году мы добавляем две новые тенденции: одну, связанную с ИИ в области открытия белков, и другую — с клеточной культурой растений. Также наблюдаются две очень значительные эволюции, выходящие за рамки этих тенденций. Во-первых, это переход от акцента на белки к ингредиентам. Во-вторых, между технологиями наблюдается меньше конкуренции, поскольку они кажутся взаимодополняющими для построения будущего, которое все больше выглядит гибридным.

Растительные альтернативы

На пороге возвращения?

Растительные альтернативы подразумевают использование растений для создания заменителей существующих продуктов, в основном мяса и молочных продуктов, а также заменителей других растений с ограниченным предложением или высоким воздействием на окружающую среду (таких как кофе и какао).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: после сложных лет с точки зрения продаж и финансирования, в конце туннеля виден свет. Объемы растут во многих категориях и географиях, при этом разрабатываются решения для преодоления многочисленных проблем, с которыми сталкиваются растительные альтернативы:

• Разрабатываются более чистые этикетки, новые рецептуры и ингредиенты.
• Появляются более вкусные и «мясные» текстуры, в частности, ориентированные на цельные куски (Juicy Marbles, Словения).
• Устоявшиеся компании и стартапы теперь объединяют свои усилия для лучшего информирования лиц, принимающих решения, и общественности.

В краткосрочной перспективе наибольший потенциал роста имеют альтернативы молочным продуктам и новые альтернативы какао/кофе.

Мы только в начале пути

Проблемы

• Цена и масштабирование * Вкус и текстура * Пищевая ценность и заявления о пользе для здоровья * Приемлемость

Будущее альтернатив мясу на растительной основе

Как показано в этой таблице, впереди еще много проблем. Эволюция этой отрасли также будет во многом зависеть от поддержки, которую она получит от регуляторов и лиц, принимающих решения. Продвижение растительных альтернатив может помочь достичь климатических целей, а также способствовать улучшению здоровья. Однако во многих странах эти обещания кажутся довольно далекими по сравнению с влиянием фермерских лобби.

Точная ферментация

Растущие сомнения относительно масштабирования и наиболее подходящих применений

Точная ферментация (PF) — это технология синтетической биологии, использующая модифицированные микроорганизмы (в частности, дрожжи и грибы) для производства специфических белков посредством ферментации.

Применение: большинство стартапов сосредоточены на молочных белках, таких как сыворотка (Perfect Day, США) и казеины (Standing Ovation, Франция) для производства сыра. Исследуются и другие области, такие как яичные белки (Every, США) или альтернативы сахару. Кроме того, некоторые игроки переориентируют свои усилия на ингредиенты для здорового старения, в частности лактоферрин или олигосахариды грудного молока (HMO).

Положительные стороны:

• Крупные пищевые компании выходят на этот рынок через партнерства (Unilever, BEL, Nestlé) или напрямую, разрабатывая или совместно разрабатывая собственные процессы.
• В США впечатляющее количество стартапов получили одобрение регулирующих органов, и другие регионы приближаются к их одобрению.

Среди множества предстоящих вызовов выделяется масштабируемость:

• Немногие игроки, если таковые имеются, продемонстрировали способность прибыльно масштабировать свое производство.
• Большинство компаний полагаются на контрактных производителей. Тем не менее, будет наблюдаться нехватка мощностей, и мы не видим адекватного финансирования, инвестируемого для создания достаточного уровня производства.

Клеточное сельское хозяйство

Технология в разгар экзистенциального кризиса

Принципы клеточного сельского хозяйства просты в изложении, но гораздо сложнее прибыльно применить в масштабе: клетки культивируются для воссоздания белков, жиров и тканей. Это может привести ко многим применениям, таким как мясо, морепродукты, молочные продукты и ингредиенты.

Применение: большинство стартапов все еще работают над альтернативами животным белкам, в основном говядине (Aleph Farms, Израиль), свинине, птице (Gourmey, Франция), жиру и рыбе.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: финансирование заметно сократилось за последние несколько лет. Многие предприятия закрылись, поскольку растут сомнения относительно их способности прибыльно масштабировать производство.

Культура растительных клеток

Ответ на проблему роста стоимости нашего завтрака (и не только)

Культура растительных клеток — это применение клеточного сельского хозяйства к растительным клеткам. По сравнению с животными клетками, растительные клетки гораздо менее требовательны к питательной среде, необходимой для их роста, и к масштабируемости, что делает процесс экономически жизнеспособным в краткосрочной перспективе.

Применение: среди многих рассматриваемых растений кофе и какао (Food Brewer, Швейцария) привлекают наибольшее внимание, поскольку их цены экспоненциально выросли в последние годы. Технология также может быть применена к ценным ингредиентам, таким как ваниль.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: хотя эта экосистема все еще относительно мала, она уже достаточно заметна, чтобы сформировать тенденцию. Многочисленные новые предприятия, поддерживаемые растущим финансированием и партнерствами с лидерами отрасли, продвигают ее вперед. Первые продукты могут появиться уже в 2026 году.

Ферментация биомассы

Расширяющийся спектр технологий и ингредиентов

Ферментация биомассы заключается в выявлении природных микроорганизмов, которые обладают способностью производить исключительное количество высококачественных белков посредством ферментации.

Применение: эту экосистему можно разделить на две категории:

• Стартапы, использующие способность микроорганизмов производить большие объемы белков, которые могут быть использованы в качестве ингредиента для создания альтернатив животным продуктам (Meati, США) или в качестве функционального ингредиента (Superbrewed, США).
• Стартапы, использующие углекислый газ для питания микроорганизмов и создания белков или порошков аминокислот путем ферментации (Solar Foods, Финляндия).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: эта экосистема расширяется, даже если первой волне игроков в области микопротеинов трудно привлечь потребителей. В 2025 году следует следить за тремя областями. Во-первых, это постбиотики и другие белки с полезными свойствами. Во-вторых, область преобразования CO2 в белок быстро развивается благодаря обновлениям регулирования и партнерствам. Наконец, категория твердотельной ферментации, которая перспективна с точки зрения затрат и масштаба.

Молекулярное фермерство

Растения как масштабируемые биореакторы

Молекулярное фермерство использует генетически модифицированные растения, чтобы заставить их производить специфические ингредиенты (таким образом, превращая растения в биореакторы). По сравнению с другими технологиями, его главное преимущество заключается в теоретической масштабируемости. Действительно, как только семя было модифицировано, единственным барьером является сельскохозяйственная продуктивность.

Применение: эта молодая технология может быть применена в нескольких областях, таких как молочные белки (Alpine Bio, США), мясо (Moolec) или для производства факторов роста, используемых в клеточном сельском хозяйстве.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: молекулярное фермерство привлекает гораздо больше внимания, в этой области создается множество новых стартапов, и в США делаются первые шаги в области получения одобрения регулирующих органов. Однако следует помнить, что уровень финансирования остается относительно низким, и что результатом в основном будут генетически модифицированные организмы (ГМО), которые будут трудно приняты многими потребителями. Технология очень перспективна, главным образом потому, что она более масштабируема, чем точная ферментация или клеточное сельское хозяйство. Однако она все еще в основном экспериментальна, с множеством регуляторных и технических проблем впереди (таких как концентрация желаемых белков в культивируемых растениях).

Открытие белков

Станет ли ИИ тем фактором, который стимулирует развитие альтернативных белков?

Изучение природы для создания крупнейшей базы данных белков

Как и для других приложений ИИ, данные являются центральным элементом. Вот почему компании конкурируют за свою способность создавать крупнейшую базу данных природных соединений.

Приложения искусственного интеллекта (ИИ) к устойчивым ингредиентам создали совершенно новую «тенденцию» или экосистему, где технология используется для обнаружения и/или создания новых белков, соответствующих нашим потребностям.

Применение:

• Открытие белков: исследование природных соединений для обнаружения белков с желаемыми свойствами (подсластители, жиры, казеиноподобные) и которые могут быть произведены с помощью синтетической биологии легче, чем производство «настоящего» продукта путем точной ферментации (Shiru, США).
• Дизайнерские белки: создание ферментов (с помощью ИИ) для превращения существующих белков в те, которые соответствуют желаемой функции (Amai, Израиль).

Исследование экосистемы

Пример использования #2

Проект для глобальной компании-производителя потребительских товаров по разработке стратегии в экосистеме здорового старения

• Обучение совета директоров посредством нескольких семинаров для определения периметра.

• Выявление ключевых возможностей и угроз, создаваемых долгосрочными изменениями (технологии, бизнес-модели, изменения в поведении).

• Глубокое погружение в каждую из приоритетных категорий.

• Совместное построение видения того, как компания должна решать эти проблемы.

• Выявление партнеров (стартапов, инкубаторов, фондов) для продвижения вперед.

• Формирование консенсуса по приоритетным категориям и способам их решения.

• Внедрение стратегии открытых инноваций через развитие партнерских отношений (путем организации обсуждений) со стартапами, венчурным фондом и акселератором.

Мегатренд #2: Устойчивое фермерство

Устойчивое фермерство

AgTech является неотъемлемой частью экосистемы FoodTech, а не отдельной ее частью. В то время как игроки на этапах до и после производства все еще очень разделены и часто работают в замкнутых системах, прорывные инновации создают растущую конвергенцию и интеграцию в цепочке создания стоимости «от фермы до вилки».

Множество тенденций ведут нас к более устойчивому и жизнеспособному фермерству: растущий спрос на продукты местного производства, сокращение числа фермеров и работников, рост цен на энергию, опасения по поводу изменения климата, особенно в отношении пахотных земель, и конвергенция технологий и сельского хозяйства.

Экосистему устойчивого фермерства можно разделить на две категории:

• Расширенное фермерство: повышение интеллектуальности и автоматизации существующего фермерства (точное земледелие, сельскохозяйственная робототехника, вертикальное фермерство).
• Устойчивое фермерство: создание условий для снижения воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и сопротивления шокам, вызванным изменением климата, с помощью таких практик, как регенеративное сельское хозяйство и новые технологии (насекомые для корма животных, биоресурсы, устойчивое животноводство и перспективные культуры).

Два набора тенденций, формирующих будущее сельского хозяйства

Мегатренд устойчивого фермерства можно четко разделить на два блока: расширенное фермерство с инновациями, близкими к зрелости, для повышения продуктивности и автономности существующей фермы, и устойчивое фермерство с долгосрочными инновациями для снижения воздействия сельского хозяйства на окружающую среду и смягчения последствий. Он хорошо воплощает то, как изменилось видение инноваций в сельском хозяйстве за последние несколько лет.

Точное земледелие

Массовое внедрение по-прежнему является проблемой

Точное земледелие — это концепция управления сельским хозяйством, основанная на измерении и анализе данных с поля. Ее цель — увеличить производство продуктов питания путем улучшения принятия решений на ферме, прослеживаемости и качества продукции.

Приложений множество, но большинство из них делятся на две области:

• Предоставление информации путем измерения происходящего на ферме в максимально возможном малом масштабе с помощью датчиков (Sencrop, Франция) или дронов.
• Действие на основе этой информации с помощью персонализированных панелей управления, советов и, все чаще, с помощью автономных действий, поддерживаемых ИИ, таких как интеллектуальное орошение.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: финансирование остается высоким по сравнению с другими категориями, но массовое внедрение фермерами по-прежнему является проблемой, которую очень немногие из этих компаний еще не решили.

Сельскохозяйственная робототехника

Выйдя из разочарования, сельскохозяйственные роботы вступают в новую фазу

Применение робототехники в сельском хозяйстве расширяется. Приложения включают растущее число игроков, переходящих к разработке прицепов, устанавливаемых за обычными тракторами, с акцентом на более устойчивую прополку (Ecorobotix, Швейцария), автономных роботов, выполняющих трудоемкие задачи, такие как сбор фруктов в садах (Nanovel, Израиль), и полностью автономных роботов (Monarch, США).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: ситуация радикально изменилась за несколько лет. После COVID наблюдалось разочарование в способности стартапов масштабироваться и предоставлять измеримые результаты фермерам. Теперь, с акцентом на устойчивость и повышение производительности, а не на чистую робототехнику, мы наблюдаем многочисленные партнерства между стартапами и крупными компаниями, что может привести к более широкому внедрению.

Вертикальное фермерство

Маяки надежды в очень сложной ситуации

Вертикальное фермерство включает в себя компании, разрабатывающие городские, вертикальные и/или закрытые фермы для сокращения расстояния между производством и потреблением, а также для увеличения урожайности, качества и устойчивости.

Применение: изначально большинство стартапов (и финансирования) были сосредоточены на

Провайдер: DigitalFoodLab

ориентированный на выращивание листовой зелени, что также является областью, где мы наблюдали наиболее оглушительные провалы (например, Infarm). Поскольку эта экосистема была практически уничтожена, другие ее части стали гораздо более заметными, в частности, те, которые сосредоточены на высокоценных культурах (Oishii с клубникой, США) и смягчении последствий (Ekonoke с пивным хмелем, Испания).

Насекомые для сельского хозяйства

Через тернистый путь

Компании по разведению насекомых работают на 3+1 рынках: корм для животных, корм для домашних животных, сырье для сельского хозяйства и питание человека, причем последний является скорее стремлением, чем реальностью.

После многих лет крупных инвестиций, первоначальные технологические ставки и выбор индустриализации наконец-то показывают себя как удачные или неудачные. Это объясняет, почему некоторые стартапы терпят неудачу, в то время как другие привлекают средства и подписывают сделки с агропродовольственными гигантами.

Мы по-прежнему ожидаем некоторой консолидации и дальнейшей специализации цепочки поставок в предстоящем году. В долгосрочной перспективе у нас все еще есть сомнения относительно способности этой экосистемы выполнить свое первоначальное обещание и достичь зрелости.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ:

спустя десятилетие, происходит реальная проверка, поскольку некоторые стартапы (наконец) выходят на коммерциализацию.

Финансирование регенеративного сельского хозяйства

Поиск решений для организации и финансирования перехода в сельском хозяйстве

Основными компонентами экосистемы являются платформы (Agreena, Дания), преодолевающие разрыв между фермерами, внедряющими практики регенеративного сельского хозяйства, и корпорациями, финансирующими их через углеродные кредиты или другие программы.

Она также включает растущее число игроков, «проверяющих факты» воздействия этих новых практик (с использованием спутниковых снимков и датчиков).

развитие части этой экосистемы, связанной с углеродными кредитами, возможно, было слишком быстрым, поскольку клиентов для них пока мало. Мы ожидаем дополнительной консолидации в этом пространстве наряду с разработкой новых инструментов для измерения «реального» количества углерода, хранящегося в почве. Только благодаря развитию серьезного и основанного на данных учета углерода эта экосистема сможет расти.

Эта экосистема включает компании, разрабатывающие решения, помогающие фермерам перейти к регенеративному сельскому хозяйству (комплексу сельскохозяйственных практик, которые помогают восстанавливать органические почвы и биоразнообразие для повышения устойчивости к экстремальным погодным условиям или вредителям).

Биовходы

Растущий спрос на альтернативу химикатам

Компании в этой области стремятся разработать новое поколение органических, более эффективных и более устойчивых удобрений, пестицидов или гербицидов.

стартапы подходят к теме биовходов двумя способами.

Во-первых, они работают над самими удобрениями, предлагая биологические альтернативы синтетическим и азотным удобрениям.

Другие ищут решения для сокращения использования удобрений, в частности, путем улучшения семян для снижения их зависимости от ресурсов и выбросов CO2.

сектор быстро развивается, продукты уже есть на рынке, а некоторые стартапы привлекли впечатляющие суммы денег: $600 млн для Pivot Bio (США) и €101 млн для Aphea.bio (Бельгия). Теперь им придется продемонстрировать свою способность к масштабированию для достижения разумной цены, убеждая фермеров перейти на их продукцию.

Устойчивое животноводство

Святой Грааль для снижения необходимости изменений в животноводстве

Животноводство, особенно разведение коров, является причиной значительной доли выбросов метана – мощного фактора глобального потепления. Растущее число компаний ищет решения для сокращения выбросов метана и повышения устойчивости животноводства.

разрабатывается множество решений, таких как маски (Zelp, Великобритания), вакцины (ArkeaBio, США) и кормовые добавки (CH4 Global, Австралия). Эта молодая экосистема получила импульс благодаря растущему интересу со стороны молочных компаний к решениям по снижению их воздействия. Эта тенденция должна продолжиться в 2025 году с появлением новых результатов по эффективности этих новых технологий. Широкий спектр решений также показывает, что рано или поздно произойдет консолидация вокруг нескольких компаний и одной-двух выигрышных стратегий.

Начало работы:

Стартовая встреча для представления обзора экосистемы AgriFoodTech, выбора категорий для охвата и, для каждой, требуемого уровня информации.

Что мы делаем:

• Ежемесячная рассылка: каждый месяц мы отправляем рассылку со статьями, которые мы собрали, ранжированными по релевантности, их резюме и слоем анализа.
• База данных: мы создаем персонализированную базу данных, которая будет ежемесячно пополняться информацией, собранной о компаниях, определенных для мониторинга.
• Воркшопы: дважды в год с инновационной командой клиента и другими «любознательными к инновациям» членами команды мы представляем обзор эволюции, ключевых тенденций и дашборд тем, отслеживаемых в рамках мониторинга.

Пример использования #3

Текущий проект по созданию индивидуального мониторинга для компании-производителя ингредиентов для отслеживания тенденций и выявления возникающих возможностей

• Мониторинг * База данных * Воркшоп * Индивидуальный мониторинг

Мегатренд #3: Еда как лекарство

Препараты GLP-1, такие как Оземпик, созданные для лечения диабета, теперь массово используются для снижения веса и помогли вернуть эту тему в центр дискуссий в пищевой промышленности. Ведущие компании и стартапы стремятся воспользоваться возможностью для запуска более здоровых пищевых продуктов.

Еда как лекарство

«Еда как лекарство» относится к широкой области, где пища и здоровье взаимодействуют друг с другом для увеличения продолжительности жизни и продолжительности здоровой жизни.

Она охватывает различные темы, которые часто пересекаются:

• Лечебное питание: поддержка людей с заболеваниями с помощью пищи.
• Долголетие: увеличение продолжительности жизни.
• Здоровое старение: разработка пищевых ингредиентов для увеличения «продолжительности здоровой жизни», или жизни, которую мы живем в добром здравии.
• Персонализация: предоставление потребителям аналитических данных и пищевых продуктов, соответствующих их потребностям.

Еда как лекарство против персонализации

Вызов

1. Сейчас существует множество исследований, показывающих, что простые изменения в нашем рационе могут драматически повлиять на наше здоровье (например, это исследование). Однако, даже если мы знаем, что нам следует есть или пить (или, скорее, чего следует избегать), мы не наблюдаем никакого движения к лучшему питанию.
2. Число неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, таких как ожирение и диабет, быстро растет. Например, ожидается, что к 2035 году более половины населения мира будет иметь избыточный вес. Помимо человеческих потерь, это напрягает наши экономики и системы здравоохранения.

Еда как лекарство и персонализация — взаимосвязанные концепции

Новые технологии могут поддерживать создание более здоровых ингредиентов и пищевых продуктов, но проблема выбора продукта для каждого потребителя останется.

Благодаря услугам персонализации, сбору данных и советам, основанным на искусственном интеллекте, потребители могут получить доступ к информации, необходимой для улучшения своего рациона.

В конечном итоге, индивидуальные добавки могут достичь реального уровня персонализации, позволяя потребителям корректировать свое питание в соответствии со своими потребностями.

Много обсуждений, но мало движения

Ожидания

Существующие тренды, их позиция в конце 2023 года и сейчас

Новые тренды ✚

• Персонализированные продукты * Здоровое старение * Пищевой коучинг

Эта экосистема привлекает много внимания. Однако следует отметить, что многие стартапы, работающие в области здорового старения, являются бывшими игроками в сфере «альтернативных белков», которые перепрофилируются в поставщиков высокоценных функциональных ингредиентов.

с учетом совокупного роста GLP-1 (и потребности в решениях для снижения побочных эффектов от лекарств), опасений по поводу воздействия высокого уровня глюкозы в крови, а также появления искусственного интеллекта и чат-ботов, мы можем быть на пороге прорыва в этой области. Фармацевтические компании и технологические гиганты (в частности, Apple со своими часами, которые в конечном итоге будут включать мониторинг глюкозы) внесут огромный вклад, когда выйдут на этот рынок.

Пищевой коучинг

Стимулировано GLP-1 и растущей обеспокоенностью по поводу уровня глюкозы

Пищевой коучинг включает стартапы, пытающиеся помочь потребителям управлять своим питанием и следовать планам питания.

Применение включает:

• устройства и наборы для тестирования (ДНК, микробиом, мониторинг глюкозы) для получения информации о пользователях и предложения им диетических рекомендаций.
• платформы питания, используемые потребителями для предоставления персонализированных планов питания либо для похудения (Noom, США), либо для управления такими состояниями, как диабет (Oviva, Великобритания).

Здоровое старение

Ингредиенты, которые позволят нам жить дольше

Здоровое старение — это подкатегория новаторов (стартапов, исследователей, крупных компаний), разрабатывающих ингредиенты, которые положительно влияют на наше здоровье.

Эта область включает растущее число стартапов, переходящих из сферы альтернативных белков, теперь предлагая функциональные ингредиенты с пользой для здоровья вместо объемных белков. На первый взгляд, их можно разделить на две категории:

• Новые ингредиенты, добавляемые в существующие пищевые продукты для обеспечения питательными веществами, которые мы менее эффективно метаболизируем с возрастом. Эта экосистема молода и достаточно широка, с ингредиентами для многих функциональных возможностей, созданными с помощью новых технологий, таких как прецизионная ферментация. Это могут быть специфические белки (такие как лактоферрин, полученный из грудного молока), ингредиенты или молекулы, такие как олигосахариды.
• Ингредиенты, которые уменьшат долгосрочный вред от обработанных продуктов для нашего здоровья (в частности, более здоровые масла, жиры и сахара).

эта экосистема привлекает много внимания со стороны крупных компаний. Это продолжится в 2025 году. Помимо этого, существуют некоторые проблемы, такие как регулирование, доказательство пользы ингредиентов для здоровья и масштабирование.

Персонализированные продукты

Все еще далеко

Персонализированные продукты относятся к продуктам или добавкам, которые действительно индивидуализированы в соответствии с конкретными потребностями и повседневной деятельностью потребителя. Эти продукты помогают потребителям жить полной жизнью в краткосрочной перспективе (энергия, пищеварение…) и в долгосрочной перспективе (долголетие, профилактика…).

После многих лет проб и ошибок создание персонализированных блюд исключено. Сейчас основное внимание уделяется персонализированному микропитанию с простыми комбинациями добавок (Cuure, Франция) и индивидуальным смесям на основе анкет или тестов (таких как тесты микробиома, проводимые Floré, США).

Это наиболее реалистичный путь на данный момент, даже если эта модель имеет много ограничений и проблем с прибыльностью. Care/of (США), компания по персонализированным добавкам, приобретенная Bayer в 2020 году, только что закрылась. Добавление слоя услуг (на основе ИИ) безусловно может стимулировать эти предложения и в конечном итоге создать путь к персонализированным пищевым продуктам.

Пример использования #4

Текущий проект:

Скаутинг-проект для сельскохозяйственного кооператива по выявлению стартапов для специального проекта, а затем на постоянной основе

Стартовая встреча для определения периметра клиента, целей скаутинга (партнерства) и критериев, по которым должны оцениваться стартапы.

Специальный проект:

Мы отобрали первую партию из 20+ ключевых стартапов в соответствии с критериями клиента.

Текущий скаутинг:

затем мы организуем ежеквартальный скаутинг около десяти стартапов. Для каждого разведанного стартапа мы создали ID-карту с ключевой информацией, такой как его бизнес и технологическая зрелость, финансирование и корпоративные партнерства. Мы также объяснили, почему мы выбрали его.

Мегатренд #4: Цифровой ритейл

Цифровой ритейл

Розничная торговля быстро меняется на многих уровнях. Несколько лет назад дебаты были сосредоточены на существовании электронной коммерции продуктов питания и интересе потребителей к доставке продуктов. Теперь вопрос гораздо больше касается скорости ее развертывания, того, как магазины могут адаптироваться, и новой парадигмы для розничной торговли продуктами питания в будущем.

Под названием «цифровой ритейл» мы хотим объединить все инновации, позволяющие потребителям быстрее и эффективнее получать доступ к продуктам питания со своих экранов, а также из магазинов нового поколения. Одним словом, это экосистема, которая использует цифровые инструменты для создания более удобного и персонализированного опыта для потребителей.

Это задача не только для ритейлеров, новых и старых, но и для брендов, поскольку им приходится заново изобретать способы общения с потребителями, чтобы снова создать больше удобства и персонализации.

Экосистема, которая становится зрелой

Хотя основные элементы этого мегатренда уже зрелые или близки к зрелости, одна экосистема, умные магазины, показывает крайне плохие результаты.

• Доставка из ресторанов * Новые ритейлеры * Бренды DTC * Умные магазины

DTC

Будущее продовольственных брендов

DTC, или Direct-To-Consumer (прямо к потребителю), относится к новым брендам, часто создаваемым онлайн, которые предлагают инкрементные инновации, ориентируясь на неосвоенный рынок.

Бренды DTC сейчас появляются во всех потребительских сегментах, в частности:

• Корм для домашних животных (Butternut Box, Великобритания) * Пищевые добавки (AG1, США) * Закуски (Koro, Германия) * Здоровые напитки (Olipop, США)

эта экосистема показывает довольно хорошие результаты, даже в текущем контексте. Немногие бренды, которые успешно становятся лидерами (более $100 млн продаж), являются очень привлекательными целями для компаний CPG, стремящихся расширить свой портфель.

Доставка из ресторанов

И что дальше?

Доставка из ресторанов относится ко всем торговым площадкам, связывающим потребителей с ресторанами для заказа еды (и продуктов).

Основные торговые площадки, связывающие потребителей с ресторанами, сейчас все зрелые и в основном публичные компании. Теперь они должны ежеквартально сообщать свои данные инвесторам (и, следовательно, нам) и демонстрировать путь к прибыльности. По мере того, как экосистема достигает зрелости, мы наблюдаем множество эволюций. Во-первых, регулирование статуса водителей остается долгосрочной проблемой (особенно в Европе). Во-вторых, некоторые консолидационные движения все еще происходят, но на периферии. Теперь лидерами является горстка мировых гигантов, и доставка продуктов становится ключевой частью их бизнеса, которая часто является самой быстрорастущей.

Новые ритейлеры

Ориентированы на прибыльность, а не на рост

Новые ритейлеры — это компании, переосмысливающие подход к онлайн-продаже продуктов питания, часто путем перестройки всей инфраструктуры (склады, запасы, программное обеспечение, отношения с поставщиками) с нуля или сосредоточения на удобстве с быстрыми доставками.

• Онлайн-продуктовые магазины (Picnic, Нидерланды) с предложением, часто почти идентичным предложению существующих ритейлеров. Они «просто» делают свою работу лучше, ориентируясь только на онлайн-потребителей.
• Новаторы, сосредоточенные на нишевых рынках, таких как остатки продукции (Misfits, США), этнические продукты (Hungry Panda, Великобритания), многоразовая упаковка, модели подписки и многие другие подходы.
• Быстрая коммерция: стартапы, доставляющие продукты питания за 15-30 минут (Zepto, Индия), далеко не умерли и процветают во многих частях мира.

эти стартапы столкнулись с двойной сложной ситуацией: снижением продаж продуктов питания из-за инфляционного давления и ухудшением условий финансирования. После необходимой консолидации оставшиеся игроки выглядят значительно сильнее, особенно в развивающихся экономиках.

Умные магазины

Это конец?

Умные магазины относятся к нескольким темам, связанным с автоматизацией и ИИ, которые направлены на повышение эффективности розничных операций и снижение зависимости от большого числа человеческих ресурсов.

• Вверх по цепочке, с автоматизацией складов (особенно для доставки продуктов, таких как склады Ocado).
• На полках, с технологиями для идентификации продуктов и преобразования существующих магазинов в магазины без касс (Sensei, Португалия).
• Возможность полной автоматизации магазина путем предложения «подключенных магазинов у дома».

это пространство показывает крайне плохие результаты, многие стартапы закрываются, и поступают некоторые негативные сигналы от ведущих компаний. Технологические и ценовые компоненты все еще не полностью функциональны. Однако мы сохраняем оптимизм относительно среднесрочного потенциала этой экосистемы, поскольку основные препятствия сохраняются.

Стартовая встреча для определения критериев клиента, в частности, с точки зрения зрелости. Воркшоп на основе сопоставления различных инновационных экосистем, смежных с его деятельностью, для выбора приоритетов и обсуждения вдохновляющих примеров историй приобретений. Идентификация более 20 целей. Воркшоп для выбора наиболее релевантных для взаимодействия. DigitalFoodLab работал в качестве спарринг-партнера в процессе приобретения, в частности, помогая разработать, как приобретенный стартап может быть интегрирован в общую стратегию компании.

Отличные от традиционных процессов M&A.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

с акцентом на долгосрочную стратегию.

• Идентификация подходящего объекта для приобретения.
• Работа с компанией FMCG в рамках инвестиционного процесса для поиска перспективных стартапов.
• Семинар по M&A и инвестициям.
• Сценарный кейс #5: Скаутинг, картирование и анализ экосистемы.

Будьте частью будущего

7 Мегатренд #5: Умная цепочка поставок

О чем идет речь?

Умная цепочка поставок

Цепочка поставок пищевых продуктов увлекательна, хотя ее часто игнорируют. Однако ее нынешняя структура довольно устарела и отчаянно нуждается в том, чтобы стать более умной и цифровой. Просто рассмотрим эту цифру: 40% всей еды никогда не употребляется в пищу и никогда не покидает ферму или фабрику (15% никогда не покидает ферму в Великобритании и 16% в США).

Этот мегатренд движим двумя основными силами:

• Борьба с отходами (от упаковки и пищевых отходов): это напрямую связано с изменением климата и растущей обеспокоенностью потребителей и компаний по поводу их воздействия.
• Цифровизация для снижения затрат на рабочую силу и содействия стандартизации: доступность новых цифровых инструментов по всей цепочке поставок продуктов питания меняет то, как люди работают и сотрудничают. Развитие цифровизации связано с сокращением доступности неквалифицированных рабочих и стремлением компаний FMCG и ресторанных сетей к большей стандартизации. Действительно, с использованием B2B-маркетплейсов и цифровых инструментов потребители могут получать гораздо более схожий опыт от одного магазина (или ресторана) к другому.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Цифровая цепочка поставок

Три тренда, становящиеся мейнстримом

Этот мегатренд не претерпел значительных изменений. Однако мы удалили тренд «многоразовая упаковка», поскольку его стартап-экосистема практически исчезла в 2024 году. Крупные компании теперь занимаются этой темой, предлагая инкрементальные инновации, а не прорывные.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Цифровизация всех профессий

Цифровой ресторан

Категория «цифровой ресторан» включает в себя все инструменты и услуги, которые оцифровывают рынок общественного питания. Цифровизация влияет на все ресторанные профессии, включая работу на кухне, управление персоналом и отношения с потребителями или поставщиками.

• Со стороны потребителя: онлайн-бронирование ( The Fork , Франция), оплата, лояльность, онлайн-заказ.
• Со стороны ресторана: HR, POS-системы ( Toast , США), агрегация онлайн-заказов ( Deliverect , Бельгия).
• Со стороны кухни: закупки ( Choco , Германия), пищевые отходы, управление рецептами.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: разнообразие задач порождает сложную экосистему, где каждый игрок позиционирует себя на определенной функциональности, а ePOS выступает в качестве центрального агрегатора всех этих функциональных возможностей. Экосистема консолидировалась после COVID, по-разному на каждом континенте. Теперь искусственный интеллект (ИИ) стимулирует цифровизацию с помощью новых инструментов.

«Цифровая цепочка поставок» относится к использованию цифровых инструментов для повышения прослеживаемости и прозрачности по всей цепочке поставок.

Прослеживаемость по всей цепочке поставок

Приложения:

• В начале цепочки: услуги, связанные с мониторингом сельскохозяйственных операций, обеспечивающие прослеживаемость производства или разведения.
• Прослеживаемость: от производства до розничного продавца, потребителя или ресторана.
• Контроль качества (прозрачность) для обеспечения качества продукции.
• В конце цепочки: услуги, позволяющие потребителям получать информацию о покупаемых ими продуктах ( Yuka , Франция).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: шумиха вокруг блокчейна осталась позади, и экосистема созрела. Первоначальные обещания полной прослеживаемости оказались более сложными, чем ожидалось, и некоторым игрокам пришлось переориентироваться на контроль качества. Кроме того, после сосредоточения на продуктах питания компании диверсифицируются ( Provenance , Великобритания).

Мы также отмечаем группу стартапов, сосредоточенных на подсчете углеродного следа.

• Некоторые предлагают платформы, позволяющие игрокам отрасли рассчитывать оценку жизненного цикла и углеродный след своих продуктов ( CarbonCloud , Швеция).
• Другие работают над предоставлением потребителям информации о CO2, который они «потребляют», маркируя упаковку климатическим следом ( Oatly , Швеция) или рассчитывая углеродное воздействие блюд ( Klimato , Швеция).

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Управление пищевыми отходами

Инструменты ИИ для сокращения пищевых отходов

Управление пищевыми отходами включает разработку решений для минимизации количества пищевых отходов по всей цепочке поставок продуктов питания, от фермы до ресторана и продуктового магазина.

Он включает различные решения:

• Общественное питание: инструменты, которые улучшают мониторинг пищевых отходов ( Winnow , Великобритания) и оптимизируют действия по их сокращению.
• Непроданные продукты: приложения, связывающие клиентов с ресторанами и магазинами, имеющими излишки непроданных продуктов ( Too Good To Go , Дания).
• Решения на полке: динамическая маркировка срока годности и ценообразование для свежих продуктов ( Smartway , Франция; Afresh , США), с прогнозированием спроса и инвентаризационными решениями для супермаркетов.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: будущее этой экосистемы за «решениями на полке». Новые инструменты ИИ и управление данными позволяют компаниям ускоряться в этом секторе, а также регулярно объявляются о финансировании и партнерствах с крупными розничными сетями.

Умная упаковка

Медленное развитие

Умная упаковка относится к решениям, которые сокращают количество отходов, улучшают срок годности продукта, защищают продукцию от болезней и способствуют экологически чистому способу создания пищевой упаковки с меньшим количеством пластика и большим количеством биоразлагаемых или компостируемых элементов.

• Биоразлагаемые решения: продукты, способные разлагаться в благоприятной среде ( Tipa , Израиль).
• Защитные слои: применяя защитные слои к свежим продуктам (фруктам, овощам, мясу или рыбе), некоторые компании ( Apeel , США) сокращают пищевые отходы, увеличивают срок годности продукта и снижают затраты на продукты питания.
• Датчики: датчики, интегрированные в упаковку для обнаружения развития бактерий и оповещения о сроке годности продуктов ( Innoscentia , Швеция).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: экосистема развивается медленно, с трудностями в убеждении крупных компаний принять ее решения. Для дальнейшего продвижения потребуется внедрение в других категориях (косметика и т. д.) и более строгие правила.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

B2B-маркетплейсы

Альтернативные сервисы заказа

B2B-маркетплейсы, или новые игроки на рынке поставок, — это стартапы, которые используют цифровые технологии для предложения альтернативного сервиса заказа для ресторанов или розничных продавцов.

• Приложения для заказа: инструменты, позволяющие менеджерам ресторанов размещать заказы у своих поставщиков через мобильное приложение ( Choco , Германия).
• Маркетплейсы поставщиков: маркетплейсы, которые собирают как можно больше поставщиков (обычно производителей продуктов питания) и позволяют ресторатору или розничному продавцу размещать заказ в одной корзине и производить единую оплату ( Deliveristo , Италия).
• Полностью интегрированные решения: игроки, которые воссоздают распределительную сеть в крупных городах. Они находят поставщиков, закупают и хранят продукты в соответствии со спросом, а также осуществляют доставку ( Cheetah , США; Meicai , Китай).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: экосистема еще молода и фрагментирована, но пережила первую волну консолидации. Внедрение со стороны ресторанов и розничных продавцов должно увеличиваться с каждым поколением новых владельцев.

Будьте частью будущего

8 Мегатренд #6: Автоматизация пищевой промышленности

Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

DigitalFoodLab

Автоматизация пищевой промышленности

Автоматизация относится к применению робототехники и цифровизации для оптимизации цепочки создания стоимости пищевых продуктов, в первую очередь для повышения эффективности.

По сравнению с большинством отраслей, сельское хозяйство и пищевая промышленность все еще в основном не автоматизированы, с высокой зависимостью от неквалифицированной и дешевой рабочей силы на кухнях, складах, а также для доставок и обслуживания потребителей. Это не потому, что нам не хватает воображения. Действительно, когда вы смотрите научно-фантастический фильм, первое, что переносит нас в будущее, часто является каким-нибудь роботом-доставщиком еды или роботом-поваром с 3D-печатью. Мы все еще находимся на этом этапе, потому что пищевая промышленность могла повышать эффективность (и снижать свои издержки для конечного потребителя) без автоматизации. Это быстро меняется, так как во многих областях ощущается нехватка рабочей силы, а цены на сырье растут: возможно, наконец, настало время для автоматизации в пищевой промышленности.

Однако стартапы в этой области не преуспевают. За последние годы многие (или, точнее, большинство) прекратили свою деятельность. Однако появляются несколько предприятий, и первые признаки указывают на то, что мы приближаемся к крупномасштабному внедрению.

Очевидный застой с важными движениями на заднем плане

DigitalFoodLab Будьте частью будущего

Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Облачные кухни и виртуальные рестораны

Ситуация улучшается

Облачная, темная или призрачная кухня – это, прежде всего, оператор пространства. Она управляет модульными кухнями, которые затем сдаются в аренду другим компаниям. Виртуальный ресторан создает один или несколько брендов общественного питания, работающих онлайн через центральные кухни (часто облачные кухни) и платформы доставки.

Две экосистемы довольно логично переплетены. Однако они все больше расходятся, как это часто бывает, когда часть цепочки создания стоимости пищевых продуктов нарушается. Сначала некоторые бренды управляли кухнями, брендом, программным обеспечением и доставкой. Теперь большинство элементов управляется специализированными компаниями. Помимо ресторанных брендов, приложения включают напитки, выпечку и управление столовыми.

Существуют различные модели, включая чисто виртуальные бренды, управляемые франчайзи в облачных кухнях или в существующих ресторанах. Хотя путь впереди неясен, рынок продолжает расти во всех сегментах.

В среднесрочной перспективе мы по-прежнему ожидаем увидеть больше B2C-брендов, осваивающих это пространство.

Роботы-повара

Восстановление благодаря новому поколению стартапов

Роботы-повара относятся к применению робототехники в ресторанах, коммерческих кухнях и потребительских кухнях. Существует множество приложений, каждое из которых относится к различному набору технологий и бизнес-моделей:

1. Коллаборативные роботы, которые заменяют сотрудника для выполнения сложных задач ( Miso Robotics , США).
2. Автоматизированные рестораны, которые могут выполнять несколько рецептов «как шеф-повар».
3. Автоматизированные киоски и торговые автоматы, которые могут подать еду, кофе или салат в соответствии с выбором ингредиентов пользователя ( Café X , США).
4. Подключенные роботы дома, используемые потребителями для приготовления пищи ( Moley Robotics , Великобритания).
5. Сервисные роботы для помощи или замены людей ( Bear Robotics , Южная Корея).

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Некоторые убедительные первые крупномасштабные эксперименты

Роботы-повара переживали трудные времена в последние месяцы (и годы). После закрытия Zume в 2020 году мы наблюдали многочисленные неудачи в экосистеме. Например, DoorDash (ведущая служба доставки в США) закрыла Chowbotics, производителя роботов для приготовления салатов, которого она приобрела. Также большинство полностью роботизированных и автоматизированных ресторанов закрылись.

Новый набор стартапов разрабатывает робототехнические решения (часто механические инструменты, а не роботы) и находит решения для их работы с людьми. Еще более примечательно участие лидеров отрасли: Chipotle работает с Hyphen (США), а сеть салатных баров Sweetgreen (США) экспериментирует со своей «бесконечной кухней», где роботы помогают людям (см. напротив). Впервые экономика единицы продукции имеет смысл: использование робототехники может принести высокую прибыльность в сложные локации. Новые объявления о партнерстве должны привести к более широкому развитию этой экосистемы.

Роботы-доставщики

Медленный рост

Роботов-доставщиков определяют следующие характеристики:

• Их способность перемещаться по тротуару ( Starship Technologies , США), по дороге или по воздуху ( Manna , Ирландия).
• Их уровень автономности: некоторые из этих транспортных средств полностью автономны, в то время как другие управляются дистанционно.

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: пандемия и нехватка рабочей силы привели к волне экспериментов с роботизированной доставкой, которые превращаются в крупномасштабные развертывания. Это все еще медленное движение из-за высоких затрат на роботов (что ограничивает масштабируемость) и того, что каждый город представляет собой свой набор проблем, в частности, с точки зрения регулирования. Однако нынешняя экосистема в основном состоит из сильных игроков, которые пережили трудный период за последние годы, и мы ожидаем дополнительных объявлений о партнерстве и развертываниях в следующем году.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

3D-печать

Все еще футуристично

3D-печать для пищевых продуктов заключается в создании новых форм еды точными порциями и формами или в воссоздании известных форм еды, но с новыми ингредиентами.

Приложения включают:

• Творчество и персонализация. Например, Nourished (Великобритания) использует 3D-печать для создания индивидуальных партий жевательных добавок. Другие используют 3D-печать для создания оригинальных форм из шоколада или сахара.
• Альтернативные белки, имитирующие сложную текстуру мясных и рыбных продуктов. 3D-печать может использоваться в продуктах растительного происхождения ( Redefine Meat , Израиль) и клеточном сельском хозяйстве ( Revo Foods , Aleph Farms , Израиль).

Состояние экосистемы в 2025 году и анализ: на данный момент экосистема остается чрезвычайно маленькой и зависит от приложений в области альтернативных белков. Мы все еще ждем прорыва, который расширит применение 3D-печати, в частности, в персонализации.

Другие материалы от DigitalFoodLab

FoodTech-единороги

Картирование и анализ эволюции стартапов FoodTech с оценкой $1 млрд+

FoodTech-инвестиции

Присоединяйтесь к более чем 20 000 человек в самой подробной новостной рассылке по FoodTech. Каждую неделю мы углубляемся в одну тему, которая будет ключевой для грядущей пищевой революции. Ежегодные отчеты об инвестициях в ключевых географиях:

• Глобальный инвестиционный отчет * Европейский инвестиционный отчет * Фокус на Францию.

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Изображения предоставлены

Названия стартапов, изображения которых мы использовали для иллюстрации трендов:

DigitalFoodLab Тенденции, формирующие будущее пищевой промышленности – 2025

Будьте частью будущего

Узнайте больше о будущем еды и о том, как мы можем сотрудничать, на digitalfoodlab.com